Вы находитесь на странице: 1из 43

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Un acto de castigo y otro de


liberalidad.

Desheredacin
y

Legados
Derecho civil: Sucesiones.

Pg.

Escuela profesional de Derecho - UPAO

Escuela profesional de Derecho.

Universidad Privada Antenor Orrego

Pg.

Derecho Civil: Sucesiones.

Escuela profesional de Derecho.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

ndice
Presentacin ......................................................................................................... 5
Introduccin ......................................................................................................... 6
La Desheredacin ............................................................................................... 7

1.1.

Sobre la Revocacin.- ........................................................................... 8

1.2.

Sobre la Renovacin.- ........................................................................... 9

1.3.

Sobre la accin de contradiccin.-.................................................... 9

1.4.

Accin de justificacin de desheredacin.- ................................... 10

1.5.

Alcances de Derecho comparado.- ................................................ 11

2.

Concepto.-................................................................................................... 12

3.

mbito de aplicacin.- .............................................................................. 14


i.

Titulares de la desheredacin.- ............................................................. 14

ii.

Parcialidad de la desheredacin.- ...................................................... 14

4.

Requisitos.- .................................................................................................... 14

5.

Causas de desheredacin.-...................................................................... 16
A)

Desheredacin de los descendientes.-............................................ 18

B)

Desheredacin de los ascendientes.- .............................................. 20

C)

Desheredacin del cnyuge.- ........................................................... 21

D)

Otras causales para la desheredacin.-.......................................... 21

6.

Efectos de la desheredacin.- ................................................................. 22

7.

Cundo queda sin efecto la desheredacin?- .................................. 24

8.

Diferencias entre la indignidad y la desheredacin.- .......................... 25

Legados ............................................................................................................... 27
1.

Cuestiones previas.- .................................................................................... 27

Escuela profesional de Derecho.

Cuestiones previas.- ...................................................................................... 7

Pg.

1.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

2.

Concepto.-................................................................................................... 27

3.

Naturaleza jurdica.- ................................................................................... 28

4.

Caractersticas.- .......................................................................................... 29

5.

Clases de legado.-...................................................................................... 32

6.

Reduccin de legado.- ............................................................................. 35

7.

Cuarta falcidia.- .......................................................................................... 36

8.

Caducidad del legado.- ........................................................................... 36

9.

Diferenciacin entre heredero y legatario segn criterios.- ................ 37

Legados Conclusiones y apreciacin final. .................................................. 40

Pg.

Bibliografa .......................................................................................................... 42

Escuela profesional de Derecho.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Es necesario resaltar la gratitud que


sentimos hacia Dios, por darnos los dones
suficientes para poder realizar la labor
intelectual.
Agradecemos tambin a nuestros padres,
porque con el ahnco de vernos triunfar en
la vida, nos dan los medios necesarios para
realizar nuestra formacin
Dedicatoriapoder
y agradecimiento
acadmica.

Dedicamos el presente trabajo a


nuestros padres, pues es otro fruto de
su esmero en vernos como abogados.

As mismo, al profesor del curso, quien


nos brinda de la mejor manera, la
suficiente orientacin y permite que
alcancemos muy buenos niveles de

Pg.

conocimiento en el rea.

Escuela profesional de Derecho.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Pg.

Presentacin

Escuela profesional de Derecho.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Los dos supuestos motivo de comentario del presente trabajo, correspondientes al


libro de Derecho de Sucesiones del Cdigo Civil, son alternativas de destino de la
propiedad del de cujus a causa de su muerte. La primera, desheredacin, se trata prima
facie de una sancin a un sucesor necesario por haber incurrido en alguna de las varias
causales que se mencionan en el Cdigo Civil.

Sobre el tema hemos tratado de ser breve y a la vez ampliar para abarcar cuestiones
bsicas sobre el tema. As mismo, el trabajo tiene un orden sistemtico, para facilitar su
comprensin, opiniones de varios autores y alcances de derecho comparado para despejar
dudas, preguntas y respuestas a interrogantes que surgen a medida que se avanza en el
conocimiento de la materia.

De ese modo, temas como, la revocacin y renovacin de la desheredacin,


requisitos de la misma, acciones, causales y cuestiones relativas a estas para entenderlas
inclusive, desde puntos de vista jurdicos, semnticos y teleolgicos.

Se mencionan tambin a los sujetos, efectos y vigencia. Al final se incluye


tambin una comparacin con otro supuesto que tiene el de cujus, el cual es la indignidad.

El segundo tema es el legado, como otro supuesto que tiene el de cujus; tiene
tambin en su esencia de hecho, la voluntad. Se indican: su naturaleza, instituciones
complementarias, caractersticas, clases, circunstancias especiales, caducidad y

Pg.

diferencias con el primer supuesto de la disposicin patrimonial del de cujus, el heredero.

Escuela profesional de Derecho.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Captulo I

La Desheredacin
1. Cuestiones previas.Iniciamos el trabajo con una anotacin muy breve de historia. El Cdigo Civil
peruano de 1852 conden las normas sobre desheredacin en el artculo 846, al igual que
el sentido de las normas de la codificacin en vigor, consider las acciones para justificar
la desheredacin y para contradecirla.
El Cdigo Civil peruano de 1936 haba regulado la desheredacin, del articulo
713 al artculo 718 en trminos muy parecidos a los considerados en la actual
codificacin; sin embargo, es preciso anotar que no haba normado de manera separada
las causales para cada heredero; asimismo, se haba considerado como causal especifica
de desheredacin la de la hija o nieta cuando se dedica a la prostitucin; incluyndose,
por otro lado, como causales de desheredacin del cnyuge todas las causales para el
divorcio y no las seis primeras como lo hace el actual cdigo. No obstante ello, el
contenido y la forma como fue desarrollada esta figura en el anterior cdigo es,
esencialmente, la misma con relacin al actual, las diferencias son mnimas.
Los antecedentes pre-legislativos inmediatos de esta figura, pese a lo dicho,
pueden ser hallados claramente diseados en el anteproyecto de la Comisin
Reformadora de 1980, el Proyecto de la Comisin Reformadora de 1981 y el Proyecto de
la comisin Revisora de 1984, como en los casos anteriores, sin que en ellos se perfilen
algunas pautas innovadoras tendientes a mejorar sustancialmente el contenido de la figura
tratada o dinamizar su eficacia.

Pg.

Como tambin seala Augusto Ferrero que la desheredacin es una consecuencia directa
de la legtima. Cuando esta no existe, por tener el causante la libre disposicin de todos
sus bienes, no opera la desheredacin. Los herederos no forzosos pueden ser excluidos
sin que el testador exprese causa alguna; pues precisamente, en ese caso tendr el testador
la libre disposicin de la totalidad de sus bienes. No obstante su relacin superpuesta con
la legtima, la desheredacin priva al derecho no slo de sta sino tambin de la parte
alcuota de la herencia que le corresponda. Le hace perder el carcter de heredero: es
decir, deroga su vocacin hereditaria.

La desheredacin es una suerte de sancin civil, una institucin jurdica por la que
el testador puede excluir al heredero forzoso de su derecho legitimario por causales
taxativas establecidas por la ley, que lo afectan fsica o moralmente. Solo puede ser
ejercitada por el causante mediante testamento, expresando en l la causa legal en la que
se funda, a diferencia de la exclusin de herencia por indignidad, en la que los titulares
del derecho para obrar son los coherederos llamados a suceder a falta o en concurrencia
con el presunto indigno, bien como herederos o legatarios. Eventualmente, adems, el
causante tambin puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso, conforme a las
normas de la desheredacin, como resulta de los artculos 668 y 669.

Escuela profesional de Derecho.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

1.1. Sobre la Revocacin.Al igual que el perdn en el caso de la indignidad, produce el olvido total de la causa
que origin la desheredacin, dejndola para siempre sin efecto. Slo podr renovarse por
un hecho nuevo que la justifique. En el ordenamiento jurdico argentino se usa el trmino
reconciliacin, resaltando su particular referencia o alusin a temas de sentimiento
familiar. Resulta interesante observar cmo a pesar de que la desheredacin puede ser
hecho solo por testamento, la ley permite que sea revocada por escritura pblica. Esta
solucin contraviene de cierta forma el principio expresado en el artculo 799, en el
sentido que la revocacin expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus
disposiciones, slo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma. De
esta excepcin, se puede inferir que el legislador quiere facilitar al testador el perdn, y
deja an ms clara la intencin sentimental, muy coherente a nivel constitucional, pues
se busca proteger la unidad familiar.
Ahora, de ser desheredado el heredero legitimario, cabra preguntarse: Es posible
que sea instituido como heredero voluntario? La respuesta parece ser negativa, explica
JAVIER ARMAZA, pues de suceder ello, debe entenderse que el testador ya no tiene la
intencin de apartar de la legitima a su heredero, sino de beneficiarlo con la misma, en
este eventual su puesto el beneficiado con la institucin en realidad tiene la condicin de
heredero legitimario, se configura la revocacin a la que se refiere el artculo 753. Puede
entenderse que tericamente el supuesto es posible nicamente cuando el causante ha
dejado un heredero el mismo que incurre en causal de desheredacin, siendo desheredado
y posteriormente instituido heredero voluntario, dado que no puede instituir herederos
voluntarios si tiene legitimarios; por lo que de instituir heredero voluntario a su
legitimario (no contando con otros herederos forzosos) en realidad est ejercitando la
prerrogativa contenida en el numeral acotado.
El cdigo civil no contempla el perdn sino de revocacin, porque a travs de la
revocacin el testador podra estar perdonando a su heredero cuando incurri en una
causal para ser excluido, sin embargo, la imputacin puede ser falsa, en cuya
circunstancia no hay propiamente un perdn. As mismo, la revocacin, no siempre
implica un perdn y por ello es preferible referirla en lugar del vocablo que solamente
parcialmente podra representar el hecho.

Escuela profesional de Derecho.

Pg.

En sntesis, el ordenamiento le atribuye al testador la facultad de poder revocar la


desheredacin, cuando lo hacer deja sin efecto el acto mediante el cual pretendi apartar
de la legitima a uno de sus herederos. Incluida la desheredacin en el testamento, esta
solo puede ser dejada sin efecto mediante una acto posterior, y si despus de la revocacin
se pretende desheredar nuevamente al mismo heredero, tendra que hacerlo el testador
invocando nueva causal, no le est facultando al instituyente intentar nuevamente la
desheredacin sino por hechos posteriores. La revocacin habilito al excluido.

Es perfectamente permitido que el testador, en nuevo testamento, instituya como heredero


al anteriormente desheredado sin que le sea necesario expresar las razones por las que lo
hace. De acontecer la revocacin de parte del testamento, no produce efecto alguno la
decisin final en el proceso judicial con finalidad de justificar la desheredacin. Ninguna
sentencia judicial se sobrepone a la voluntad del testador, cuando es claro que el mismo
ha revocado una desheredacin indebidamente justificada en proceso judicial.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Se ha contemplado normativamente que la demanda de la justificacin ala desheredacin


se tramita como proceso abreviado, segn lo establece expresamente el artculo 751.
1.2. Sobre la Renovacin.El articulo 754 agrega que revocada la desheredacin no puede ser renovada sino por
hechos posteriores. ECHECOPAR deca que se comprende el sentido de esta disposicin
porque no es posible tolerar cambios en decisiones tan importantes, ni que se revoque la
desheredacin y se renueve basndose siempre en las mismas razones. Empero, creemos
que hay error en la disposicin arrastrada del Cdigo anterior, por cuanto debi hacer
referencia a otros hechos y no a hechos posteriores. Por un lado, podra pensarse que es
justo que al perdonar el testador un hecho est rehabilitando al desheredado por cualquier
otro que haya cometido; pero por otro lado, podra desconocer el testador uno anterior, y
en aplicacin literal de la norma, quedara tambin perdonado. La duda est en si quiz
haya un hecho peor al perdonado o ms leve, pero lo ms importante, un dolo de ocultarlo
o quiz una buena fe de olvidar. Mientras tanto, la norma goza de paz de la crtica jurdica
al carecer de aplicacin.
1.3. Sobre la accin de contradiccin.El derecho de contradecir la desheredacin corresponde al desheredado o a sus
sucesores, y se extingue a los dos aos contados desde la muerte del testador, o desde que
el desheredado tiene conocimiento del testamento (artculo 750 del Cdigo Civil).
Es obvio que el inicio del plazo es con la apertura de la sucesin, es decir, desde el
momento de la muerte del causante. El hecho de que no proceda en vida del causante ha
sido objeto de crtica por algunos; pues se impide al desheredado dar explicaciones al
causante, quien pudiera haber sido presa de intrigas o rencores. En cuanto a la segunda
parte del enunciado, referida al cmputo del plazo desde que el desheredado conoce su
situacin, es una novedad que no estaba contemplada en el antiguo cdigo. Es muy justa;
pues, por tratarse de un plazo de caducidad, resultaba inicuo que se tomara en cuenta slo
desde la muerte del causante. El desheredado acta como demandante, la interpone al
aperturarse la sucesin, de tal modo que ser dirigida en contra de los herederos, los que
deben ser citados a juicio como demandados, correspondindoles probar la causa. Si bien
en este proceso, asistimos a uno en el que tiene lugar la inversin de la carga de la prueba,
ello no impide que el demandante (desheredado) pruebe que la causa de la desheredacin
atribuida a su persona, en realidad no le es imputable.

Escuela profesional de Derecho.

Pg.

La norma no exige una especfica va procedimental, quedando el juez en la potestad de


determinar, segn la naturaleza o complejidad de la pretensin, la va procedimental que

El plazo sealado en el artculo es uno de caducidad, por afectar directamente al derecho


de contradecir la desheredacin y no solamente el ejercicio de la accin. Sobre el plazo
ha dejado establecido la Corte Suprema que: En la operatividad del artculo 750 del
cdigo civil, la situacin de incertidumbre surgida a raz de la desheredacin, se termina
( a fin de lograr un procedimiento judicial valido sobre el fondo) con el ejercicio del
derecho de contradiccin dentro del plazo perentorio previsto por ley, agotndose en ese
instante, mientras tanto se siguen ejecutando las disposiciones testamentarias; por lo que,
por su naturaleza y operatividad, el plazo previsto en la norma antes mencionada es uno
de caducidad.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

corresponde a cada caso concreto, aplicando las normas procesales en consideracin a la


naturaleza de la pretensin.
1.4. Accin de justificacin de desheredacin.El testador que ha desheredado a su heredero, tiene la facultad de promover proceso
a fin de justificar su decisin, es decir, demostrar que la causal invocada para desheredar
a su heredero es cierta, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 751. La carga de la prueba,
en la pretensin de justificacin a la desheredacin, corresponde al demandante, pues en
este proceso debe probar la causal invocada con motivo de la desheredacin, no es
admisible justificar la desheredacin, la pretensin es personalsima, le corresponde
nicamente al testador y si este fallece antes de intentarla, nadie puede justificar el
alejamiento de la herencia de ciertos herederos.
Fundada la demanda de justificacin, el desheredado queda impedido de contradecir
la desheredacin, ha dejado de ser heredero. La ejecutoria de 14 de Setiembre de 1970
exigi como requisito para interponer esta accin que el causante haya previamente
otorgado testamento desheredando al heredero forzoso. CORNEJO CHVEZ anota que
no ve por qu no podra el causante justificar la desheredacin antes de otorgar
testamento; afirmacin que tiene sustento lgico. No obstante, estamos de acuerdo con la
jurisprudencia citada: de haber antes una desheredacin declarada para que proceda
justificarla judicialmente1.
Esta sentencia tiene efectos retroactivos, de tal modo que las consecuencias se
retrotraen al momento de la apertura dela sucesin, siendo as habr de ser considerado
al desheredarado como si jams hubiese tenido tal condicin.
Qu acontecer si es que la demanda justificatoria es interpuesta y, antes de
expedirse sentencia, muere el testador? Siendo clara la intensin del causante de justificar
su decisin testamentaria, el proceso habr de ser continuado por sus sucesores. La
calidad de personalsima est relacionada al ejercicio de la pretensin, de tal forma que,
una vez iniciado el proceso de justificacin a la desheredacin, puede ser continuado por
los herederos (el artculo 108 del cdigo procesal civil contempla la denominada sucesin
procesal aplicable al caso concreto).

1 Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES. Editorial GRIJLEY EIRL, Lima, 6ta
edicin, 2002. Pgs. 506 - 513.
2
Armaza Galds, Javier; DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA. Editorial ADRUS S.R.L. Arequipa Per
2007. Pg. 505.

Escuela profesional de Derecho.

10

Pg.

a. La pretensin intentada no es una de desheredacin, sta tiene lugar en el


testamento, lo que hace la parte demandante es justificar de su decisin testamentaria
de desheredar a su pariente legitimario (o a su cnyuge), por lo tanto, la denominacin
correcta de la pretensin es de justificacin a la desheredacin son nicamente

10

La Corte Suprema se ha pronunciado y dio el siguiente alcance: la accin de


desheredacin es aquella por la que el testador puede privar de la legitima al heredero
forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales prevista en la ley, conforme lo
seala el artculo 742 del Cdigo civil, lo que implica que, para iniciar la presente causa
era necesaria la preexistencia de un testamento. Dos cuestiones merecen una opinin en
cuanto al contenido de la Resolucin comentada2:

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

impedir que el desheredado pueda promover la pretensin de contradiccin a la


desheredacin y nada ms; por lo que, si no se intenta la presentacin de justificacin
a la desheredacin y el desheredado no la contradice, la desheredacin dispuesta por
testamento tiene plena eficacia, produciendo los efectos queridos por el testador.
b. Obviamente que quien intente una pretensin de justificacin a la desheredacin, ha
tenido previamente que haber decretado por testamento el apartamiento de su pariente
legitimario, debido a que nos e puede justificar lo que an no se halla efectivizado o
concretado en un testamento. La inexistencia del testamento impide la tramitacin de
la pretensin justificatoria.
En cuanto al rgano judicial que tiene competencia para dirigir el proceso de
justificacin de desheredacin, cabe indicar que, segn el artculo 19 del Cdigo Procesal
Civil, en materia sucesoria, es competente el Juez del lugar en donde el causante tuvo su
ltimo domicilio en el pas, siendo tal competencia improrrogable. Es de contenido
similar al del artculo 663 del Cdigo Civil, que dispone que corresponde al juez del lugar
donde el causante tuvo su ltimo domicilio en el pas, conocer de los procedimientos no
contenciosos y de los juicios relativos a la sucesin.
Es de destacar que la accin de justificacin puede ser promovida por la persona que
deshereda, o sea, el testador que ha indicado en el testamento la causal de desheredacin
(arts. 742, 743 y 751 del Cdigo Civil). Al respecto, POVIA ensea que la accin de
desheredacin puede ejercerse:
1) Por los herederos del testador en funcin de peticin de herencia.
2) Por los legatarios y legitimarios-por va de excepcin y en forma de reconvencin
cuando son demandados por reduccin de las donaciones y legados.
3) Por los albaceas, porque debiendo velar por el cumplimiento de la voluntad del
testador, se hallan autorizados para probar los hechos invocados a fin de
desheredar al legitimario.
4) Por los acreedores de los herederos, donatarios y legatarios que puedan alegar la
desheredacin en ejercicio de la accin oblicua.
5) Por el Fisco en caso que la desheredacin produzca la vacancia de la herencia.
6) En lo que concierne a la legitimidad pasiva en la accin de justificacin de la
desheredacin, debe sealarse que tal legitimidad recae en la persona del
desheredado, esto es, en el heredero forzoso del testador3. Sobre los cuales
ampliaremos en lneas posteriores.

Borda, Guillermo A. MANUAL DE SUCESIONES. Editorial Abeledo-Perrot, 1994. Pg. 260.

Escuela profesional de Derecho.

11

Pg.

Espaa.- Tiene en el ttulo VII de su ordenamiento civil, en 17 leyes, lo referente al


desheredamiento y causales, as como sus efectos. En cuanto al concepto de
desheredacin es parecido al peruano, pero incluye la posibilidad de desheredar a
colaterales. Es manifiesto el requisito de expresar la causal y nombrar al desheredado.
Entre las causales (a diferencia del caso peruano) se contempla la prctica de actividades
esotricas (hechicera), incesto o relaciones sexuales con la pareja del padre, provocacin
de males al padre que le originen prdidas, hacerse juglar, hacerse gladiador, lidiador por

11

1.5. Alcances de Derecho comparado.-

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

precio contra bestias bravas, negativa de matrimonio o prostitucin, abandono en caso de


incapacidad psquica, y, conversin a otras creencias religiosas.
Alemania.- Se distingue de la desheredacin a ascendientes, descendientes y cnyuge.
Entre las causales contempla la comisin de atentados contra la vida, violencia fsica o
psicolgica del causante, ascendiente, descendiente o su cnyuge (si desciende de ste);
si se hace culpable de un delito o de una contravencin dolosa grave contra el causante o
su cnyuge; o, si lleva una vida deshonrosa o inmoral.
Francia.- En el derecho francs la desheredacin no existe. La misma ha desaparecido
como pena, y slo se reconoce la existencia eventual de la indignidad como factor de
exclusin del sucesor. Se considera como causales: haber sido condenado por homicidio
del causante, acusacin calumniosa al causante por un delito al que corresponda la pena
de muerte o, si siendo mayor de edad y conociendo la muerte violenta, no la denuncia.
Italia.- En el Cdigo Civil italiano no existe la desheredacin. A pesar de lo cual es
interesante sealar un eventual derecho de exclusin que el testador tiene, y que si bien
no emana del cdigo, se encuentra admitido casi unnimemente por la doctrina, y consiste
en poder aqul decretar, no ya quin lo ha de suceder, sino quin no lo pueda suceder
nunca. Sobre todo cuando se trate de parientes no legitimarios. En cambio, si contempla
las causales de indignidad, que son las que reproduce el cdigo peruano.
Portugal.- En el caso portugus, el desheredado es equiparado al indigno para todos los
efectos legales. La exclusin se produce de pleno derecho y compete al desheredado
reclamar en caso de no hallarse incurso en la causal imputada. La accin de impugnacin
de la desheredacin, con fundamento en la inexistencia de la causal invocada, caduca al
fin de dos aos a contar de la apertura del testamento4. Las causales, son las mismas que
en el caso peruano.
2. Concepto.En opinin de ESPN CNOVAS, () es una facultad que tiene el testador para
privar de su legtima a sus herederos forzosos, () su finalidad es similar a la incapacidad
para suceder por indignidad, () pero tienen un mbito distinto, ya que la indignidad se
aplica a toda clase de herederos, voluntarios y forzosos, mientras que la desheredacin se
refiere slo a los herederos forzosos.
DOMNGUEZ BENAVENTE y DOMNGUEZ AGUILA agregan que (...) el
desheredamiento requiere: que se haga en acto testamentario; que se apoye en justa causa;
que la causa sea debidamente especificada; que sea probada; y que el desheredado sea
legitimario.

Goyena Copello, Hctor. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES. Editorial FEYDE. Buenos Aires 2007.
Pgs. 84- 85, 206-207, 267, 314-315, 330-331, 361 y 381.

Escuela profesional de Derecho.

12

Pg.

Sobre el particular, SUREZ FRANCO afirma que: (...) consistente en la reduccin


de su cuota en la legtima aun hasta hacer desaparecer tal derecho, por causas establecidas

12

Segn RAMREZ FUERTES: (...) es una pena reservada al testador, o pena


testamentaria, porque a l compete aplicarla privativamente contra su legitimario a quien
debe una legtima ().

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

de manera expresa en la ley. La desheredacin no puede ser dispuesta sino por el testador
en su memoria testamentaria; de otro modo no hay desheredamiento propiamente dicho
(...).
SANTOS BRIZ seala al respecto que la desheredacin puede darse ya de una forma
expresa o ya tcita (); y puede desheredar quien tenga capacidad para testar y tenga
herederos forzosos; y pueden ser desheredados nicamente esta clase de herederos ().
Adems, hay que tener en cuenta la diferencia entre desheredacin, que es privacin
voluntaria de la legtima mediante justa causa y de modo expreso; y pretericin, que es
un simple olvido u omisin de un heredero y no presupone la existencia de una
determinada voluntad, () que da lugar a la absoluta nulidad de la institucin de
heredero, (...) en cambio la desheredacin slo anula la institucin cuando perjudique al
desheredado.
Segn JOS LUIS LA CRUZ, la desheredacin es la declaracin expresa de un
testador, de privar al legitimario de participar en su herencia, especificando que lo hace
por haber incurrido ste en alguna de las causas taxativamente previstas por la ley: todas
ellas, infracciones graves contra la esfera moral o fsica del deudor de la legtima, o contra
la propia del legitimario con repercusin en el orden o el honor de la familia5.
Por otro lado BORDA especifica que la desheredacin es la institucin tpica, la que
mejor expresa la razn final y verdadera de la exclusin del derecho, que es la voluntad
del causante, como lo prueba la circunstancia de que aun en la hiptesis de indignidad el
perdn deja sin efecto la exclusin6, pues, si se admite que ciertos parientes deben recibir
necesariamente una determinada porcin de los bienes del difunto, aun contra la voluntad
de ste, es preciso admitir tambin el derecho del testador de excluirlo por justas causas.
A manera de alargar el concepto, creemos conveniente hacer referencia la anttesis de la
desheredacin. Hablamos de la revocacin ya tratada en lneas precedentes, pues, el
testador puede instituir heredero al desheredado (se entiende en nuevo testamento), o por
declaracin expresada en el testamento o en escritura pblica. En este supuesto no surte
efecto alguno el juicio anterior seguido para justificar la desheredacin (artculo 753 del
C.C.)7. Adems se precisa en el artculo 754 del Cdigo Civil que si se revoca la
desheredacin, no podr ser renovada sino por hechos posteriores.

Pg.

13

Recapitulando, es la facultad que tiene el testador a manera de pena testamentaria,


de privar de su legtima slo a los herederos forzosos mediante acto testamentario. La
cual debe fundarse en justa causa, atentatoria contra la esfera moral o fsica del de cujus,
debidamente especfica y expresa.

5 La Cruz Berdejo, Jos Luis. ELEMENTOSDEL DERECHO CIVIL SUCESIONES. Tercera Edicin 2007,
Editorial DYKINSON S.L. Madrid. Pg. 248.
6 Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES. Editorial GRIJLEY EIRL, Lima, 6ta
edicin, 2002. Pg. 296.
7 Castro Reyes, Jorge A. MANUAL DE DERECHO CIVIL. Jurista Editores E.I.R.L. Lima: Agosto 2010, pg.
354-356.

Escuela profesional de Derecho.

13

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

3. mbito de aplicacin.i.

Titulares de la desheredacin.-

El nico legitimado para desheredar es el testador, es un derecho excepcional y


personalsimo porque el principio regulador de la legtima est fuera de su alcance debido
a la naturaleza imperativa de la ley que lo obliga a respetarla, permitindosele, por
excepcin, la facultad de descalificar al heredero forzoso por la comisin de hechos
graves que lo ofenden (artculo 742 del CC). Esta facultad no es de orden pblico ni
imperativa, sino facultativa y debe ejercitarla circunscribindola a causales taxativas
establecidas por la ley (artculo 743 del CC).
Anlogamente, solo pueden ser desheredados los herederos forzosos (artculo 742
del CC); es decir, los hijos y dems descendientes, los padres y dems ascendientes y el
cnyuge. Pero es menester que el ofensor sea persona capaz, con conciencia y voluntad
libre al tiempo de la comisin de la falta, como seala el artculo 748.
ii. Parcialidad de la desheredacin.Segn AUGUSTO FERRERO la desheredacin no se extiende a los siguientes
conceptos:
1)
Las donaciones, o sea, los anticipos de legtima, si no lo declara expresamente el
testador, lo cual est facultado a hacer; pues conforme al artculo 1637, el donante puede
revocar por las mismas causas de indignidad para suceder y de desheredacin.
2)
Los legados, pues stos con mayor razn pueden ser revocados en cualquier
momentos sin expresin de causa, porque son con cargo a la porcin disponible y tienen
efecto slo con la muerte del causante.
3)
Los alimentos a que obliga la ley, ya que de acuerdo a lo prescrito en el artculo
472, los alimentos deben ser lo indispensable para el sustento, habitacin, vestido y
asistencia mdica, segn la situacin y posibilidades de la familia.
4)
Otros derechos que corresponden al heredero. El desheredado no pierde el derecho
de representar al causante en otra herencia.
4. Requisitos.-

Escuela profesional de Derecho.

14

Pg.

a) Que se trate justamente de un heredero legitimario: descendientes, ascendientes


o cnyuge del testador. Si fuesen otras clases de herederos (voluntarios),
simplemente el testador los podra excluir de la herencia -no tiene por qu
incluirlos- sin necesidad de alegar causal de desheredacin alguna.
Es oportuna la siguiente interrogante: Qu sucedera si el testador designa como
heredero a su hermano nico pariente del mismo pero en testamento posterior
lo deshereda por no haberle prestado los alimentos? Pues, no procediendo la
desheredacin de los herederos legales, el segundo testamento, contradiciendo el
contenido del primero, lo revoca, por lo tanto, el hermano deja de ser heredero
voluntario por ineficacia de las clusulas del primer testamento en cuanto lo tienen
como tal y no porque haya sido desheredado. De esta manera, si bien el heredero

14

Para que la desheredacin produzca sus efectos jurdicos es menester, los


siguientes requisitos:

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

deja de ser heredero voluntario, nada impide que participe de la herencia como
heredero legal, salvo que le causante haya instituido en el primer o segundo
testamento, adems, otros herederos voluntarios. El tema es sugerente, pues a
pesar de que el causante hubiese padecido maltratos fsicos por parte de su
hermano (nico pariente que deja) e incluso habindole negado los alimentos a
que se hallaba obligado por disposicin del artculo 474, de no estipular
testamento en que instituye herederos voluntarios, el hermano que tuvo un
comportamiento vituperable para con el causante, habr de convertirse,
finalmente, en su heredero legal. Una interpretacin distinta no se distingue, el
sistema induce a esta interpretacin.
El espritu de la norma pretende proteger a quienes no teniendo discernimiento,
no pueden verse perjudicados por sus actos. Sin embargo, es posible que un sujeto
menor de edad (digamos de 17 aos) siendo legalmente incapaz tenga suficiente
discernimiento, buscando proyeccin deliberada en una norma pues, a sabiendas
que no podr ser desheredado, puede cometer actos contra su causante.
Nos parece, en este caso, que debera proceder la desheredacin, para lo cual urge
ampliar los mrgenes de aplicacin de esta figura (mediante modificacin
legislativa). No olvidemos que los menores con discernimiento responden por los
daos que causan, no habiendo razn justificadora para liberarlos de un
comportamiento reprochable en contra de su causante, siempre que hayan actuado
con discernimiento. En este caso hay que buscar los mecanismos adecuados para
establecer con mucha precisin cuando el menor tiene discernimiento y por lo
tanto puede ser desheredado. As el caso de la adolescente de 14 aos de iniciales
E.T.N. que fue condenada a 6 aos de prisin, tras ser declarada culpable de la
muerte de su madre, Vylma Gabriela Nio de Guzmn de la Rosa (de 63 aos), el
pasado 11 de enero en La Molina8.

Pg.

b) Debe hacerse por testamento, designando al heredero forzoso, por sus nombres y
apellidos, a quien se deshereda, de manera que no deje duda alguna de la persona
de quien se trata (art. 704 el CC). Si el de cujus ha instituido herederos en un
testamento anterior y despus deshereda a uno de ellos, la desheredacin no deja
sin efecto el primer testamento, sino simplemente priva de la herencia al heredero
desheredado. La institucin, en cuanto a los dems heredados forzosos, se
mantiene inclume. Obviamente que la pretensin de exclusin por indignidad es
intentada por las personas con llamamiento directo o llamamiento eventual.

15

El asunto es complicado tratndose de una persona mayor que incurri en causal


de desheredacin y posteriormente deviene su estado de incapacidad. La solucin
dispuesta por el numeral 748 es aceptable, adems de que el artculo en cuestin
no hace distincin con relacin al momento en el que tiene lugar la incapacidad,
lo que se busca proteger es la incapaz, aun admitiendo que la incapacidad haya
sobrevenido al acto que, en situacin normal, hubiera provocado su separacin de
la herencia.

Datos informativos de la noticia publicada en la pgina Web de la radio Radio Programas del Per
RPP el da 19 de Octubre de 2014.

Escuela profesional de Derecho.

15

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

La desheredacin es un acto jurdico formal, tiene eficacia nicamente si es


dispuesta en testamento, aun cuando el instrumento se limite a desheredar a uno
de sus herederos. La falta de observacin de la formalidad, constituye causal de
nulidad del acto de desheredacin, por lo que, el cuidado de la forma es
fundamental.
c) Esta declaracin puede complementarse con el proceso abreviado referido a la
justificacin de la desheredacin que con tal efecto inicie el testador. La sentencia
que resulte trae como consecuencia que no pueda contradecirse la desheredacin;
adems el testador si quiere puede adicionalmente, interponer demanda civil
contra el desheredado para justificar su decisin (artculos 743 y 751 del C.C).
d) Se expresar de modo claro y preciso la voluntad de desheredar y la causal que la
justifique, vale decir, que constituya uno de los supuestos previstos en forma
expresa por ley (artculo 742 del C.C). La desheredacin dispuesta sin expresin
de causa o por causa no sealada en la ley, o sujeta a condicin, la invalida.
Adems, cuando se funda en falsa causa la hace anulable (artculo 743 del CC).
e) Que la desheredacin no recaiga sobre menores de edad o mayores de edad
privados de discernimiento. La disposicin testamentaria o la accin iniciada con
dicho objeto no surten efecto alguno9.
5. Causas de desheredacin.Es necesario que la causal se exprese claramente en el testamento, no inducida y
precisada por el testador. As ser legtima la potestad de apartar de la herencia a sus
causahabitantes legitimarios.
El artculo 743 del Cdigo Sustantivo prescribe que es nula la no precisin de causa. Lo
mismo acaece cuando la causal de desheredacin no se halla contemplada como tal en la
ley. En suma, dice JAVIER ARMAZA que, las causales por las cuales el testador decide
apartar de la herencia a su heredero forzoso deben hallarse taxativamente contempladas
en la ley10.

Pg.

La norma distingue entre invalidez y anulabilidad como si fuesen sanciones distintas y


hasta incompatibles; sin embrago, dentro de la nocin de invalidez debe considerarse a la
nulidad por anulabilidad puesto que nace con un defecto formal y ser necesaria la
actuacin de parte para que se declare la invalidez total; hay en el tratamiento legislativo

16

Luego, tal invalidez requiere de un pronunciamiento judicial, por lo tanto,


independientemente de la accin de contradiccin a la desheredacin concedida al
desheredado, cuando el testador no ha justificado su decisin, aquel puede demandar la
invalidez (para que se declare la nulidad).

Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES. Editorial GRIJLEY EIRL, Lima, 6ta
edicin, 2002. Pg. 303.
10
Armaza Galds, Javier; DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA. Editorial ADRUS S.R.L. Arequipa Per
2007, pgs. 489.

Escuela profesional de Derecho.

16

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

notorio defecto de tcnica legislativa los actos nulos o anulables son invlidos. As que,
en opinin de grupo, tomaremos la intencin del legislador por referirse a anulabilidad.
Sobre el trmino causa.JAVIER ARMAZA, citando a LEON BARANDIARAN, precisa que
indistintamente se habla de causales y de causa de la desheredacin; se utiliza los trminos
como sinnimos, pero no hay duda que, una cosa son las causales para la desheredacin
como aquellos hechos que la posibilitan y otra distinta la causa (objetiva siempre) que,
como elemento del negocio creado mediando una manifestacin de voluntad, constituye
la finalidad del acto de desheredacin, su causa fin. Existe entre los dos trminos una
innegable diferencia.
Resumiendo tenemos que la desheredacin es un acto jurdico, al indagar sobre su
estructura, debemos hallar como uno de sus elementos a la denominada causa fin, es decir,
la funcin econmico-social y tambin individual del acto de desheredacin, que no
vendra a ser sino la de excluir al heredero de la legitima, apartarlo de la herencia
legitimaria, evitando el incremento de su patrimonio y acrecentando el patrimonio de los
coherederos o la intervencin de los herederos legales si no hay ms herederos
legitimarios.
El cdigo civil seala que la desheredacin puede invocarse mediando causa falsa,
y ante ello impone como sancin la nulidad. No guardando as, la proporcin ni
concordancia con el sistema jurdico civil porque si un acto jurdico (cualquiera) tiene
causa falsa, se estara acreditando es que el referido acto jurdico carece de causa y, la
causa constituye un elemento fundamental en la estructura del negocio. Ergo, aquel
negocio con causa falsa, se halla gravemente afectado, y esa situacin determina la
nulidad, y no solamente su anulabilidad. Es evidente, por tanto que, estando tericamente
frente a un supuesto de nulidad.
Sobre el fundamento.El fundamento de la desheredacin radica en el hecho que la ley otorga al causante
facultades para apartar de la herencia a las personas que, de no haber desarrollado un
comportamiento reprochable, de todos modos hubieran sido incluidos en el testamento.
Se busca dejar en manos del mismo causante la decisin aparentemente sancionatoria.

Escuela profesional de Derecho.

17

Pg.

Lo que busca, es impedir que un pariente con vocacin hereditaria directa o eventual (pero
siempre legitimario) tome los bienes y derechos de su antecesor que, de una u otra forma,
padeci sus maltratos; por lo tanto, no implica tanto una sancin como imponer un acto
de equidad, de equilibrio en los comportamientos del causante y su heredero, no se llega
a un estado de justicia necesariamente a travs del castigo. No es aceptable, por
consiguiente, que el fundamento de la desheredacin este constituido por la sancin al
heredero por su mal comportamiento, sino que constituye una consecuencia por el
incumplimiento de aquellos deberes jurdicos elementales.

17

As, JAVIER ARMAZA seala citando a MAFFIA, que el fundamento est referido al
juego de las potestades y deberes familiares. Pues el poder apartar a su heredero
legitimario, se supedita al cumplimiento de determinados deberes legalmente establecidos
entre el causante y los herederos legitimarios.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

En la indignidad, a diferencia de la desheredacin, a pesar de que el testador este en la


potestad de desheredar a sus herederos por causal de indignidad, la participacin del
causante es nula. No puede alegarla sino como causal para desheredar al heredero forzoso,
pero no puede invocarla como indignidad. El indigno es excluido de la herencia por los
coherederos o los llamados, sin que participe el causante. La indignidad le es til
exclusivamente para fundamentar su desheredacin y tentativamente justificarla
judicialmente y nada ms.
La gama de causales que pueden ser utilizadas por el estipulante varan segn se hallen
referidas a los ascendientes, descendientes o cnyuge con derecho hereditario forzoso.
Los deberes legales de cada uno de los herederos, segn la relacin familiar con el
causante, son distintos y se sustentan en circunstancias especficas segn cada tipo de
relacin, lo que permitir la atribucin de derechos subjetivos y la imposicin de
determinados deberes concretos entre los sujetos de las relaciones familiares con
incidencia sucesoria.
A) Desheredacin de los descendientes.Los descendientes del testador (desheredante) pueden ser desheredados por las
siguientes causales previstas en el artculo 744 del Cdigo Civil:
El primer supuesto est tipificado en el inciso 1, y detalla que el haber maltratado
de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cnyuge, si ste es
tambin ascendiente del ofensor. El legislador refiere a que si los hechos afectan al respeto
y consideracin que merecen los padres, que afecten su honra o integridad fsica y que
nadie puede mellar, menos los hijos11. Ergo, si el cnyuge ofendido no es pariente de
quien ofende, no hay causal para desheredarlo. Pese a la gravedad de las circunstancias,
cuanto se maltrata al cnyuge del ascendiente no se configura una causal de
desheredacin, este hecho tiene, a lo sumo, implicancias penales, o, en todo caso,
indemnizatorias, pero no sucesorias.

Pg.

Tenemos un segundo supuesto en el inciso 2. Es el de haberle negado sin motivo


justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrndose este
gravemente enfermo o sin poder valerse por s mismo. Cuando el descendiente se niega
justificadamente a prestar los alimentos, no incurre en la referida causal de desheredacin,
por ejemplo, cuando no se halla en posibilidad material de prestarlos sin poner en peligro
su propia subsistencia; esta circunstancia, obviamente, tiene que ser probada en el proceso
judicial correspondiente.

18

Tanto el maltrato como la injuria pudieron haber sido acreditados en otro proceso o,
simplemente, el debate o discusin de los mismos ha sido aplazado para ser debidamente
controvertido en el mismo proceso judicial que sobre contradiccin a la desheredacin
posiblemente intente el desheredado, para no ver perdido su derecho a la masa hereditaria.
Pueden probarse estas causales tambin en el proceso judicial que sobre justificacin a la
desheredacin se intente por parte del instituyente o desheredante.

11

Fernndez Arce, Csar. MANUAL DE DERECHO SUCESORIO; Fondo Editorial PUCP. Lima, 2014. Pg.
219.

Escuela profesional de Derecho.

18

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

A diferencia del caso anterior, entendemos que la negativa a prestar los alimentos debe
constar en otro proceso, en el que justamente el desheredado se niega de manera
injustificada a proporcionar los alimentos a su ascendiente. La negativa, parece, tiene
eficacia nicamente cuando los alimentos han sido expresamente solicitados en el proceso
correspondiente. Respecto al abandono, este pudo haberse acreditado en un proceso
anterior o, de no anteceder controversia judicial, podr ser acreditado en el mismo proceso
de contradiccin a la desheredacin que intentara el desheredado o en el proceso sobre
justificacin a la desheredacin que inicie el testador, si lo juzga conveniente. En el
abandono se tiene doble opcin12.
El tercer supuesto est en el artculo 3. Seala que por haber privado a su
ascendiente de su libertad injustificadamente. Atendiendo a la solucin dada para el caso
de la primera causal, la conducta delictiva del heredero pudo ya haber sido acreditada en
otro proceso y, de no ser as, en el proceso que sobre contradiccin a la desheredacin se
intente despus por el heredero apartado de la herencia. Puede tambin probarse la causal
en el proceso de justificacin a la desheredacin.
Adems de ser una causa legal de desheredacin, constituye tambin un delito de
violacin de la libertar personal contemplado en el Captulo I del Ttulo IV del Libro
Segundo del Cdigo Penal (artculos 151 a 153).
El ltimo supuesto est en el inciso 4. Faculta desheredar por llevar el
descendiente una vida deshonrosa o inmortal. Se trata de una norma que tiene la
caracterstica especial de ser una norma jurdica elstica, pues corresponde al juez fijar
las pautas valorativas para establecer cuando la vida del descendiente es deshonrosa o
inmortal.
Al igual que los casos anteriores, la vida deshonrosa o inmortal, pudo haber sido
acreditada en otro proceso o, supeditar su probanza a los resultados del proceso sobre
justificacin a la desheredacin o, en su caso, del proceso sobre contradiccin a la
desheredacin. Nos mostramos renuentes a admitir a esta causal como una verdadera
motivacin jurdica para desheredar al descendiente, pues resulta sumamente difcil
establecerse cul es el lmite para considerarse a la existencia de un ser humano en los
trminos denominados por el cdigo y si es que realmente estas calificaciones morales
podran o no tener alguna justificacin en nuestra circunstancia actual.

Pg.

19

Por lo menos las reflexiones ameritaran una revisin del sistema en cuanto a las causales
para la desheredacin, adems se entrara en calificaciones en cuanto a la persona.
Implicando ello que se genere una especie de adjetivacin muy negativa a una persona
por parte de una entidad que debe velar por la indemnidad de la dignidad, honra y respeto
de una persona, por ms estrafalarias que sean las actitudes de alguien.

12

Armaza Galds, Javier; DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA. Editorial ADRUS S.R.L. Arequipa Per
2007, pgs. 488 - 515.

Escuela profesional de Derecho.

19

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

B) Desheredacin de los ascendientes.Los ascendientes del testador (desheredante) pueden ser desheredados por las
siguientes causales previstas en el artculo 745 del Cdigo Civil:
En un primer supuesto se considera el haber negado injustificadamente los
alimentos a sus descendientes. El pago de los alimentos constituye una exigencia legal,
independiente del cario que los ascendientes tengan hacia sus descendientes, por lo que
no luce convincente aquella idea al sealar que le falta de cario o de un espritu generoso
justifique la desheredacin del ascendiente13. Sin embargo, la violacin a la norma que
obliga a los padres alimentar a sus hijos constituye el fundamente por el que, la ley se
encarga de apartar de la herencia al ascendiente, independientemente de cualquier
sentimentalismo. Ante ello, la forma de probar que los alimentos han sido denegados debe
darse expresamente solicitados en el proceso correspondiente, no hay otra forma de
probar el hecho.
El segundo supuesto considera el haber incurrido el ascendiente en alguna de las
causales por las que se pierde la patria potestad o ha sido privado de ella. Ante ello nos
remitimos al artculo 463 del Cdigo Civil, que contiene las causales que generan que los
padres pueden ser privados de la patria potestad si dan ordenes, consejos, ejemplos
corruptos o hacen que sus hijos se dediquen a la mendicidad; o, cuando los tratan con
dureza excesiva, debiendo entenderse que la dureza implica el ejercicio de violencia fsica
o moral; y, cuando se niegan a prestarles los alimentos a que estn obligados.
JAVIER ARMAZA agrega siempre ante estos supuestos que la probanza de las mismas
se entiende de la siguiente manera: respecto a los alimentos, es coherente entender que la
negativa ha tenido que ser acreditada en otro proceso, y en cuanto a las rdenes y los
maltratos, estos pueden haber sido demostrados en otro proceso o ser acreditaos en el
mismo proceso sobre justificacin a la desheredacin.

13

Armaza Galds, Javier; DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA. Editorial ADRUS S.R.L. Arequipa Per
2007, pg. 495.

Escuela profesional de Derecho.

20

Pg.

El segundo precepto prescribe, con respecto a la prdida de la patria potestad, los


siguientes motivos: la muerte del padre o del hijo; por la mayora de edad adquirida por
el adolescente; por la declaracin judicial de abandono; por haber sido condenado por

20

En cuanto a la patria potestad, encontramos en el Cdigo de los Nios y Adolescentes,


precisamente en los artculos 75 y 77. La primera clusula refiere a la suspensin de la
patria potestad, si y solo si: por causas de naturaleza civil se llega a declarar interdicto a
la madre o al padre; se declara la ausencia de los mismos; se instruye en conductas de
corrupcin; se permite la vagancia o dedicacin a la mendicidad; se maltrata a los hijos
fsica o mentalmente; por separacin, divorcio de los padres o la invalidez de su
matrimonio; o, haberse abierto proceso penal al padre o a la madre por delito en agravio
de sus hijos o en perjuicio de los mismos o por cualquiera de los delitos previstos en los
artculos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175,
176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 183-B del Cdigo Penal o, por
cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad
para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigacin, la instruccin y
el juicio.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos o por la
comisin de cualquiera de los delitos previstos en los artculos 107, 108-B, 110, 125, 148A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180,
181, 181-A, 183-A y 183-B del Cdigo Penal o, por cualquiera de los delitos establecidos
en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigacin, la instruccin y el juicio; por reincidir en las
causales sealadas en los incisos c), d), e) y f) del artculo 75; y, por cesar la incapacidad
de hijo, conforme al Artculo 46 del Cdigo Civil. Lo ltimo a consecuencia de
matrimonio o por obtener ttulo oficial que les autorice para ejercer una profesin u oficio
en mayores de 16 aos; y, tratndose de mayores de catorce 14 aos, para realizar actos
de: reconocimiento de hijos, demandar por gastos de embarazo y parto, demandar y ser
parte en los procesos de tenencia, alimentos a favor de sus hijos y filiacin
extramatrimonial de sus hijos.
C) Desheredacin del cnyuge.En cnyuge puede ser desheredado si ha incurrido en las causales para separacin
de cuerpos, contenidas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artculo 333, que tambin dan
lugar al divorcio. Dichos supuestos son: adulterio, violencia fsica o psicolgica que el
juez apreciara segn las circunstancias, atentado contra la vida del cnyuge, injuria grave
que haga insoportable la vida en comn, abandono injustificado de la casa conyugal por
ms de dos aos continuos o cuando la duracin sumada de los periodos del abandono
exceda este plazo, y conductora deshonrosa que haga insoportable la vida en comn.
Las otras causales por las que uno de los cnyuges puede intentar el divorcio no son
apropiadas para desheredar al otro. De invocarse como causal, por ejemplo, la enfermedad
venrea grave contrada despus de la celebracin del matrimonio, se estara invocando
una causal no regulada taxativamente en la norma, siendo el acto de desheredacin
invalido, es decir, nulo. Las causales deben hallarse taxativamente contempladas. Sin
embargo creemos que habra sido mejor incluir todas las causales de divorcio como
fundamento para la desheredacin, pues, todas ellas implican actitudes dolosas que
afectan al matrimonio.
En cuanto a la acreditacin, no hay necesidad de que la causal haya ido acreditada en el
proceso de separacin, por lo tanto, es dable que su probanza se lleve a cabo en los
procesos sobre justificacin o contradiccin a la desheredacin que intenten tanto el
testador como el heredero al aperturarse la sucesin y no antes por razones obvias.

Pg.

Adems, el testador puede fundamentar la desheredacin en las causales de


indignidad previstas en el artculo 667. La mayora de las causales deben ser probadas o
en el proceso de justificacin a la desheredacin que intente en el mismo instituyente, o
en el proceso de contradiccin a la desheredacin que promover el desheredado para no
ser apartado de la herencia. De esta manera, si el heredero maltrat fsicamente al
estipulante, no se requiere que haya sido sentenciado judicialmente por dicho hecho, pero
tampoco puede impedirse que el causante persiga la sancin penal de su agresor. Es
oportuno sealar que de obtenerse sentenciada judicial en la que conste haberse

21

D) Otras causales para la desheredacin.-

Escuela profesional de Derecho.

21

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

acreditado la causal, el testador o sus herederos (no desheredados) podr probar


fcilmente el hecho invocada para apartar de la herencia a uno de sus herederos.
6. Efectos de la desheredacin.La desheredacin produce plenos efectos de desplazamiento respecto de la
herencia y, por consiguiente, el desheredado es considerado extrao a la sucesin en los
siguientes casos14:
1. Porque el apartado lo admite, es decir, no intenta la accin de contradiccin en el
plazo oportuno. Cabra plantearse un problema: Qu sucede si el desheredado (de
quien el causante no justificado judicialmente la desheredacin) antes del vencimiento
del plazo para contradecir la desheredacin renuncia a la herencia?, es decir, estar
permitido renunciar a la herencia dejada por la persona que lo ha desheredado? Pues,
al desheredado se le tiene como tal desde el momento de la apertura de la sucesin,
en merito a la disposicin testamentaria que lo considera as, y la nica manera de
revertir esta condicin es a travs de la obtencin de una sentencia favorable en el
proceso de contradiccin a la desheredacin que deber intentarla, al producirse la
apertura. Ergo, carece de lgica, renunciar a algo que ya no le corresponde, puesto
que la declaracin judicial es meramente eso redundantemente, declarativa.
2. Porque, no admitindose la desheredacin, el desheredado interpone la accin de
contradiccin, siendo vencido en el referido proceso por haber probado los herederos
la causal invocada por el testador para separarlo de la herencia.
3. Porque el testador, habiendo intentado la accin de justificacin a la desheredacin,
obtiene sentencia favorable, situacin que, por lo dems, incluso impide al
desheredado el ejrcito de la accin de contradiccin, pues el apartamiento est
justificado.

Pg.

Es importante insistir en cuanto a que los efectos de la desheredacin se limitan a la


legitima y no se extienden a las donaciones y legados otorgados por el testador al heredero
(que pudieron haber sido revocados en cualquier momento por el instituyente), ni a los
alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que correspondan al heredero con el motivo
de la muerte del estipulante. Con respecto a la extensin de la desheredacin la Corte
Suprema ha establecido en una ejecutoria que: la desheredacin no se extiende a los
siguientes conceptos: I) las donaciones, o sea los anticipos de legitima, si no lo declara
expresamente el testador; II) los legados; III) los alimentos a que obliga a ley;

22

Tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, el personal, porque por ella el
heredero forzoso es considerado como si nunca hubiera tenido tal condicin; por eso sus
efectos se retrotraen a partir del mismo momento de la apertura de la sucesin, pero no se
extienden a sus descendientes, quienes heredan por representacin la legtima que perdi
el desheredado (artculo 681)15.

14

Armaza Galds, Javier; DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA. Editorial ADRUS S.R.L. Arequipa Per
2007, pg. 499.
15
Fernndez Arce, Csar. MANUAL DE DERECHO SUCESORIO; Fondo Editorial PUCP. Lima, 2014. Pg.
221.

Escuela profesional de Derecho.

22

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

otros derechos que corresponden al heredero. El legislador declaro que el desheredado


no pierde el derecho de representar al causante en otra herencia.
Los efectos de la desheredacin estn referidos a la legtima, pero no a las donaciones y
legados que se hubieran otorgado al legado, que el causante tiene facultad de revocar, as
como tampoco se refieren los efectos de la desheredacin a los alimentos debidos por
imperativo legal, ni a los derechos que corresponden al heredero con motivo del
fallecimiento del testador (artculo 749 del C.C.)16.
En todo caso, sealando el artculo 1637 que el donante puede revocar la donacin por
las mismas causas de indignidad para suceder y de desheredacin, parece importante
distingu el tipo de legatario favorecido para verificar la eficacia de la revocacin de la
donacin, pues sin lugar a dudas parecen ser distintos los supuestos cuando la revocacin
se sustenta en alguna de las causales aplicables a la indignidad o cuando se apoya en una
causal aplicable a la desheredacin:
a) Respecto de los legatarios legitimarios.- Tratndose de los legatarios que tienen la
condicin de posibles herederos legitimarios, se observan, de modo pleno, todas las
causales aplicables a la indignidad y a la desheredacin, por lo tanto, el donante puede
revocar la donacin efectuada a favor de sus herederos legitimarios si estos incurren
en cualquiera de las causales de indignidad o desheredacin.

16

Castro Reyes, Jorge A. MANUAL DE DERECHO CIVIL. Jurista Editores E.I.R.L. Lima: Agosto
2010, pg. 354-356.

Escuela profesional de Derecho.

23

Pg.

El desheredado no recibe la parte de la herencia que le hubiera correspondido en


situacin normal, y se le tiene como si jams hubiera sido heredero, retrotrayndose el
acto al momento en el que se produce la apertura de la sucesin.

23

b) Respecto de los legatarios no legitimarios.- En cuanto a los donantes no legitimarios


la solucin no es igual al caso anterior, pues habr que verificar la aplicacin de las
causales dispuestas tanto para la indignidad como para la desheredacin. Las causales
de indignidad se aplican, sin limitacin alguna, a los legatarios no legitimarios, no
habiendo, de consiguiente, diferencia con relacin a los legatarios legitimarios. En
cambio, las causales de desheredacin no se aplican de la misma forma como se
observaran tratndose de los legatarios legitimarios, as: 1) parece aplicable el inciso
primero del artculo 744 , cuando el donatario maltrate de obra o injurie grave y
reiteradamente al donante; 2) no parece aplicable el inciso segundo del artculo 744
por ser el donatario extrao al donante, en razn de que no est permitido establecerse
una exigencia alimentaria entre ambos, salvo que fuesen hermanos; c) parece
aplicable el inciso tercero del artculo 744, pues en este caso no se exige relacin de
parentesco; d) no parece que se aplica el inciso cuarto del artculo 744, por cuanto la
vida deshonrosa o inmoral afecta al benefactor por el grado parentesco en lnea recta
descendente; e) consideramos que no tienen aplicacin las causales consideradas en
los dos incisos del articulo 745; tampoco son aplicables las causales contenidas en el
artculo 746 debido a que ellas implican la existencia de un matrimonio y, en este
caso, el donatario es un extrao, no es heredero legitimario.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Si hubieran herederos con igual derecho concedido al desheredado sobre la masa


hereditaria (antes de ser apartado de la sucesin de su causante), se incrementan sus
participaciones proporcionalmente a sus cuotas hereditarias.
Si el desheredado tiene descendientes, heredaran estos en representacin de aquel
concurriendo con los coherederos del desheredado. Pero, si el causante no dejo otro
heredero forzoso con el mismo grado de parentesco que el desheredado, los descendientes
de este heredaran por derecho propio, no hay representacin. La representacin se halla
autorizada solamente cuando el representado tiene parientes con el mismo grado de
parentesco, debiendo los representantes heredar con ellos. Si el desheredado es el nico
heredero forzoso y no se instituye en testamento herederos voluntarios, la herencia
corresponde a los herederos legales con el parentesco ms prximo.
El desheredado no tiene derecho ni al usufructo ni a la administracin de los bienes
que por causa de la desheredacin adquieran sus descendientes que sean menores de edad
o incapaces. El desheredado, a diferencia del indigno, no puede renunciar a su posible
condicin de heredero pues, habiendo sido desheredado, en realidad nicamente puede
revertir la situacin intentando la contradiccin a la desheredacin, hecho que califica su
intencin como destinada a tomar el patrimonio dejado por el causante, ya que la renuncia
no vendra al caso.
Si no hay ms herederos forzosos ni herederos legales, la herencia se declara vacante,
pasando a las instituciones designadas por ley. En la herencia vacante tambin tiene lugar
la transmisin de bienes, derechos y obligaciones pero de modo especial a favor de ciertas
entidades, no se da solo una atribucin de bienes.
7. Cundo queda sin efecto la desheredacin?Son varias las causas que pueden determinarla: la revocacin, la nulidad y la
invalidacin.
La revocacin total del testamento por el propio testador, con arreglo al artculo 798
y siguientes del Cdigo Civil, puede determinar que la desheredacin contenida en l
quede tambin sin efecto. Pero tambin puede limitarse a la declaracin anterior de
desheredacin, la cual entonces podra asumir dos formas, como lo establece el artculo
753:

Escuela profesional de Derecho.

24

Pg.

La revocacin por nulidad se da en primer trmino, por contravenir las causales


generales de nulidad del acto jurdico prescritas en el artculo 219 del Cdigo Civil.
Siendo, la falta de manifestacin de la voluntad, la prctica por incapaces absolutos
(excepto en lo referente a sus necesidades ordinarias), la imposibilidad jurdica o fsica
del objeto (o cuando sea indeterminable), la ilicitud del fin, la simulacin absoluta, la

24

a. Expresa.- cuando el testador, mediante otro testamento o por escritura pblica,


manifiesta de modo claro y preciso su voluntad de revocar la desheredacin
anteriormente hecha.
b. Tcita.- cuando, con posterioridad a la desheredacin efectuada, el testador
incluye tambin al desheredado dentro de sus herederos, a quienes instituye, en
un nuevo testamento que otorga sin alusin alguna a aquella desheredacin.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

inobservancia de la forma prescrita bajo sancin de nulidad, la declaratoria de nulidad por


ley o, la contrariedad a las leyes que interesan al orden pblico o a las buenas costumbres.
Tambin se da por la anulabilidad del acto jurdico, siendo, los supuestos de error esencial
y conocible por la otra parte (artculo 201), y ste recaiga sobre algn elemento esencial
del objeto, determine la razn del acto o de la voluntad (artculo 202), as mismo, se
considera al engao, la violencia, intimidacin o mala fe (artculos 2010 y 2014).
Las causas de anulabilidad relacionadas especficamente al testamento, como son los
casos previstos en los artculos 808 (otorgamiento por personas con incapacidad), 812
(defectos de forma) y 814 (el que se otorg en comn por dos o ms personas).
Cuando la nulidad se refiere concretamente a la disposicin testamentaria relativa a la
desheredacin que se da en caso de: no expresin de causa, expresar causa no sealada
en la ley, estar sujeto a condicin o se funda en causa falsa (artculo 743).
La invalidacin de la desheredacin en el supuesto de que, cuando el causante muera
sin dejar testamento; el que otorg sea declarado nulo total o parcialmente; caduque por
falta de comprobacin judicial; o se declare invlida la desheredacin (artculo 815, inciso
1)17.
8. Diferencias entre la indignidad y la desheredacin.Segn Augusto Ferrero, las diferencias entre ambas son las siguientes:
1. La indignidad se aplica tanto en la sucesin intestada como en la testamentaria; la
desheredacin funciona solo en sta ltima, valga la redundancia, porque slo se puede
desheredar por testamento.
2. La indignidad puede ser invocada por cualquier coheredero y no por el testador; la
desheredacin slo por ste.
3. La indignidad es atribuible a cualquier sucesor: heredero o legatario; la desheredacin,
slo a los herederos forzosos.
4. La indignidad se aplica por sancin de la ley; la desheredacin requiere de la
manifestacin del de cujus.
5. La indignidad se circunscribe a las causales que para ella seala la ley; la desheredacin
tiene como causales las que para ella seala la ley ms las de indignidad.
6. Las causales de indignidad se refieren, en todos los casos, a actos contra el causante o
sus herederos; la desheredacin se ampla a la conducta deshonrosa o inmoral en general.

Pg.

8. La indignidad queda sin efecto mediante el perdn; la desheredacin mediante la


revocacin.

25

7. Las causales de la indignidad tienen un mbito genera y social, mientras que las
desheredacin presentan un carcter relativo y exclusivamente familiar.

17

Fernndez Arce, Csar. MANUAL DE DERECHO SUCESORIO; Fondo Editorial PUCP. Lima, 2014. Pg.
224.

Escuela profesional de Derecho.

25

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Pg.

26

9. El desheredado carece de ttulo hereditario, no tiene la posesin jurdica de la herencia;


en cambio, el indigno es heredero, con todos sus atributos, hasta el momento de la
sentencia que lo declara tal. As, el desheredado que gana el juicio de contradiccin
adquiere la posesin de la herencia con carcter retroactivo a la fecha del fallecimiento
del causante en virtud de la sentencia que lo favorece; el declarado indigno pierde
retroactivamente la misma si prospera la accin de exclusin iniciada contra l18.

18 Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES. Editorial GRIJLEY EIRL, Lima, 6ta
edicin, 2002. Pg.499.

Escuela profesional de Derecho.

26

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Captulo II

Legados
1. Cuestiones previas.Su origen se remonta a la ley romana de las XII Tablas; en las Partidas se usa el
trmino manda que equivale a, orden del causante a sus herederos para despus de su
muerte19. El Cdigo derogado sigui el sistema francs que reconoce tres clases de
legados: el legado universal, por el cual una o varias personas reciben la universalidad de
los bienes dejados por el causante; el legado a ttulo universal, por el cual el testador deja
una parte alcuota de la herencia; y el legado singular, representado en bienes ciertos o
inciertos, pero determinados.
No obstante lo anterior, debemos precisar que de acuerdo con lo prescrito en el artculo
1142 de nuestro Cdigo Civil, la deteminabilidad de los bienes es una caracterstica
propia de los bienes inciertos, pues stos deben indicarse cuando menos por su especie y
cantidad. Los bienes indeterminados carecen de toda relevancia jurdica y no pueden ser
objeto de ningn acto jurdico ni de transmisin mortis causa. Sin embargo, creemos que
se estara en error en el Cdigo cuando se regula los legados, al distinguir entre bienes
determinados e indeterminados cuando lo correcto es diferenciar entre bienes ciertos e
inciertos.
El sistema totalmente opuesto es el que se remite a la diferenciacin clsica. Un tercer
sistema intermedio resulta de aceptar el legado de bienes ciertos, ms tambin el legado
parcial. Viene del Derecho romano, que es aquel que reconoce al beneficiario una parte
alcuota o una cuota de la masa hereditaria. Por este sistema opt el legislador de 1984,
al sealar en el primer artculo que se ocupa del tema, el 756, que el testador puede
disponer como legado de uno o ms de sus bienes, o de una parte de ellos. Ello es muy
discutido, pues muchos autores entienden que la institucin del legado de cuota no tiene
actualmente justificacin lgica ni jurdica, y que existe un acuerdo general en
eliminarla20.

La aceptacin no puede ser condicional ni parcial, sino integral. Exactamente igual ocurre
respecto de su renuncia, salvo que se trate del caso previsto en el artculo 759 del Cdigo
19

BAUTISTA TOM, Pedro. Derecho de las sucesiones. 2a Edicin. Buenos Aires: Ediciones Jurdicas,
2006. Pg.279
20
Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES, 6ta edicin 2002; Editorial GRIJLEY;
Lima Per. Pg. 519.

Escuela profesional de Derecho.

27

Pg.

El legado es una liberalidad mortis causa por la cual el de cujus trasmite uno o
ms bienes por testamento, o un derecho, o perdona una deuda en favor de uno o ms
legatarios (persona cierta, aunque no determinada, como cuando se trata de uno o en
beneficio de los pobres o para fines culturales o religiosos), con cargo a la porcin de
libre disponibilidad. Se diferencia de los herederos, que suceden a ttulo universal, porque
los legatarios suceden a ttulo particular.

27

2. Concepto.-

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Civil, que trata del legado de un bien del cual el testador es copropietario o tiene un
derecho real distinto al de propiedad21.
Segn Jos Luis La Cruz, el legado es una atribucin voluntaria, algo ordenado
por el causante, de donde no se puede considerar como legado a las sucesiones dispuestas
por la ley a ttulo particular ().
El legado arguye habitualmente liberalidad. El enriquecimiento del legatario es normal
en el legado, pero no indispensable; la ley reconoce la posibilidad de que se imponga al
legatario un gravamen que iguale o supere el valor de lo atribuido; por otra parte hay
legados que carecen de trascendencia econmica (cartas de familia, recuerdos sin valor)
o no suponen a priori un enriquecimiento ().
Es indispensable, que el favorecido tenga una pretensin autnoma e independiente para
reclamar lo atribuido, pues no hay legado se consigue ventaja, a consecuencia de una
disposicin que no se ha dicho a su favor. El legado es toda disposicin testamentaria que
no atribuye la cualidad de heredero. Es decir, es una disposicin a ttulo particular, que
constituya una disminucin de herencia; una disposicin a cargo del heredero o de un
tercero22.
Resumiendo, es la liberalidad mortis causa por la cual el de cujus trasmite uno o
ms bienes por testamento, o un derecho, o perdona una deuda en favor de uno o ms
legatarios (persona cierta, aunque no determinada), con cargo a la porcin de libre
disponibilidad. Cuya aceptacin no puede ser condicional ni parcial, sino integral. La que
no supone siempre trascendencia econmica.
3. Naturaleza jurdica.Se asimila a los actos de liberalidad sujetos a formalidades solemnes y cuyos
montos no deben exceder de la cuota de libre disposicin (artculo 1629 y 756).
Una especie de donacin singular, en la que no hace falta el concurso de voluntades para
que sea perfecto ya que basta para su nacimiento la declaracin de ltima voluntad del
testador. Es un acto jurdico no recepticio.

Pg.

En conclusin, se rige por las reglas establecidas para la sucesin testamentaria, es


susceptible de revocacin sin causa que la justifique y para que surta efectos de donacin
(exigibilidad de entrega del bien donado, por ejemplo) es indispensable la muerte del
donante dado el carcter suspensivo de sus efectos.
Sobre el prelegado.21

Castro Reyes, Jorge A. MANUAL DE DERECHO CIVIL. Jurista Editores E.I.R.L. Lima: Agosto 2010,
pg.400.
22
La Cruz Berdejo, Jose Luis. ELEMENTOS DEL DERECHO CIVIL SUCESIONES, Tercera Edicin 2007,
Madrid - Espaa; Editorial DYKINSON. Pgs.236-237.

Escuela profesional de Derecho.

28

Nuestro Cdigo Civil considera un tipo de donaciones mortis causa como un contrato sui
generis (artculo 1622), aun cuando posteriormente se le apliquen las reglas de la sucesin
testamentaria. Esto implica que como contrato se aplicarn las reglas relativas a su
formacin.

28

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Es el medio por el cual el testador favorece a alguno de sus herederos para compensarle,
dentro de la observancia de la ley, la situacin relativamente desventajosa en que puede
estar, a criterio del mismo testador, con respecto a los dems herederos que concurren a
la herencia. Es evidente que la excepcin de reduccin procede siempre que la liberalidad
no exceda la porcin disponible. Si la rebasara, ser menester calcular si la parte de la
herencia que le corresponde al coheredero sumada al valor del legado recortado, alcanzan
el valor total del legado para poder adjudicrselo. La norma est destinada a otorgar al
coheredero favorecido con un legado un derecho preferente a los dems legatarios, no as
en relacin a los dems herederos, pues se reduce cuando afecta sus derechos como tales.
MESSINEO define esta figura como el legado del cual es legatario (beneficiario) uno de
los coherederos; sealando que, por tanto, l es coheredero y legatario, al mismo tiempo,
en virtud de dos atribuciones patrimoniales separadas: institucin de heredero y
atribucin de legado; pero esta segunda se debe considerar como un plus que excede de
la cuota hereditaria correspondiente al heredero, puesto que, en rigor, no pueden
acumularse las dos cualidades de llamado a ttulo universal y a ttulo particular.
En sntesis: se pagan las deudas, se determina el verdadero acervo hereditario, la cuota de
libre disposicin, si los legados la exceden, y se procede a pagarlos; en primer lugar, el
legado a favor del coheredero y, posteriormente los dems. Si los legados exceden la
porcin disponible, con cargo a sta se paga primero el prelegado a favor del coheredero.
Despus los dems en el orden manifestado por el testador. Si no expres ste,
reducindose a prorrata.
La prevalencia del nomen o la asignatio.De acuerdo al criterio subjetivo, se es heredero o legatario dependiendo de cul haya sido
la voluntad del testador; es decir, si la herencia ha sido deferida a ttulo universal o a ttulo
particular. Objetivamente, se es uno u otro de acuerdo a la designacin otorgada por el
testador. Surge el problema de analizar si prevalece el nomen o la asignatio.
La voluntad del testador parece imperar en nuestro medio, a la luz de lo dispuesto en el
artculo 735. Es decir, si constara que la intencin del testador ha sido la de instituir en
cuota de herencia, podra considerarse que el beneficiario ha sido instituido como
heredero y no como legatario. El problema se presenta si es que hay herederos forzosos,
pues en ese caso no cabe instituir herederos. Consecuentemente, si se le considerase como
tal, sera nula la institucin, y, en consecuencia, el beneficiario sufrira injustamente un
perjuicio. Por ello, ms vale considerarlo como legatario de cuota alcuota, interpretando
que la parte de la herencia se refiere al activo o saldo hereditario.

29

En Argentina, la jurisprudencia actual le niega el carcter de sucesor universal al legatario


de cuota, sosteniendo que no es heredero ni tiene la posesin de la herencia, ni el
condominio, y que slo puede pedir la entrega de la porcin que le corresponde despus
de hecha la liquidacin23.
Pg.

4. Caractersticas.23

Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES, 6ta edicin 2002; Editorial GRIJLEY;
Lima Per. Pg. 529.

Escuela profesional de Derecho.

29

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

El legado se caracteriza por lo siguiente:


a) Es un acto de liberalidad.El legado es un acto a ttulo gratuito, de desprendimiento que se realiza a travs de
una disposicin testamentaria.
Los actos de liberalidad pueden ser intervivos o morts causa, segn tengan efecto en vida
o despus de la muerte del donante. El primero est referido al contrato de donacin que
nuestro Cdigo legisla en el Libro de las Fuentes de las Obligaciones; y el segundo, al
legado que est tratado en el Libro de Derecho de Sucesiones.
b) Es voluntario.No puede tener fuente contractual, ni legal que exija al donante otorgar legados en
beneficio de determinada persona, salvo cuando indique que es en beneficio de los pobres
o para fines culturales o religiosos, supuestos en los que la ley determina quines sern
los beneficiarios ante el silencio del testador (artculo 763 del C.C.). En general, el legado
es un acto voluntario del testador, quien es enteramente libre para otorgarlo o dejar de
hacerlo.
c) Es con cargo a la cuota de libre disposicin.El testador no puede emplear la porcin intangible o legtima para otorgar legados,
sino nicamente stos sern de cargo de la cuota de la que el testador puede disponer
libremente, excluyendo la porcin reservada a los herederos forzosos. As, podr disponer
el testador para los legados hasta del tercio de sus bienes, si tiene hijos u otros
descendientes o cnyuge; hasta de la mitad de sus bienes, si no tuviera descendientes y
solo tuviera padres u otros ascendientes; pudiendo disponer de la totalidad de sus bienes,
si no tuviera descendientes, ascendientes o cnyuge (artculos 725,726 y 727 del C.C.).
d) Es beneficio de cualquier persona.Como el legado es con cargo a la porcin de libre disponibilidad puede otorgarse en
favor del heredero voluntario y de cualquier persona (as no tenga respecto de ella lazo
de parentesco alguno). Debe recaer solamente en persona determinada, salvo, como
sealamos, cuando se hace en beneficio de los padres o para fines culturales o religiosos,
sin indicar beneficiario especfico, caso en el cual la ley (artculo 763 del C.C.) dispone
qu hacer.
Puede ser beneficiario del legado cualquier persona, pero, si estuviera comprendida
dentro de las causales de exclusin (indignidad), entonces, no podr disfrutar del legado
(siempre que la indignidad est judicialmente declarada).

Escuela profesional de Derecho.

30

Pg.

El acto de liberalidad mortis causa que constituye el legado no puede ser otorgado en
forma distinta al testamento. En efecto, slo una persona puede ser instituida legataria a

30

e) Es concedido por testamento.-

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

travs de una disposicin testamentaria (artculo 734 del C.C.); consecuentemente, slo
el testador puede disponer de uno o ms bienes a ttulo de liberalidad (artculo 756 del
C.C.)
Si se trata de otro documento, estimaramos ante una donacin intervivos, siempre que
no surta efecto para despus de la muerte del donante y se observe la forma que seala la
ley para este tipo de actos (artculo 1623 al 1626 del C.C.).
f) Debe recaer en bienes especficos.O sea, deben ser bienes ciertos; si no determinados, por lo menos determinables. Tienen
que estar en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Puede recaer adems en un
derecho sobre un bien de la herencia, en cuyo caso debe indicarse en qu consiste dicho
derecho y su alcance24.
g) Su aceptacin o renuncia es total e incondicional.No cabe aceptacin o renuncia parcial o sujeta a condicin. Se acepta o rechaza el
legado en su integridad.
h) El beneficiario debe ser persona cierta.Nuestro legislador opt por la frmula plasmada en el artculo 828 del Cdigo
italiano. Tambin en Argentina, el Cdigo precepta en el artculo 3621 que toda
disposicin a favor de persona incierta es nula, a menos que por algn evento pudiese
resultar cierta. A diferencia del cdigo espaol, que en el artculo 671 del Cdigo
espaol permite al testador encomendar a un tercero la distribucin de las cantidades que
deje en general a clases determinadas, como a los parientes, a los pobres o a los
establecimientos de Beneficencia25.
Sobre la adquisicin y entrega del legado.-

24

CASTRO REYES, Jorge A. MANUAL DE DERECHO CIVIL. Jurista Editores E.I.R.L. Lima: Agosto 2010,
pg.405.
25
Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES, 6ta edicin 2002; Editorial GRIJLEY;
Lima Per. Pg. 520.

Escuela profesional de Derecho.

31

Pg.

a) Puro, el cual se da cuando la institucin de legatario solo contiene los elementos


esenciales que le dan carcter definitorio, los cuales son comunes a todos los actos
jurdicos, imprescindibles y constitutivos.
b) Legado sujeto a condicin, donde la institucin del legatario puede comprender la
inclusin de una clusula por la que el testador haga depender alternativamente su
eficacia o resolucin de un acontecimiento incierto o ignorado por el testador.
c) Legado sujeto a plazo, por la cual el legado es a plazo cuando se establece el momento
en el que comienza o se extingue la eficacia de este.
d) Legado con cargo, que implica una restriccin a la ventaja econmica que obtiene y
no a una contraprestacin, de modo que su incumplimiento por el legatario no acarrea

31

a) Momento en que se adquiere el legado.-

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

la prdida del legado, sino su exigibilidad por quien tenga el legtimo inters para
hacerlo.
e) Legado por la causa, donde el legado con causa es el que se hace sealndose por el
testador el motivo de la determinacin26.
b) Entrega del legado.La posesin del objeto legado debe ser pedida siempre a los herederos aunque consista
en cosa cierta y determinada (art. 3767). La obligacin de pedir el legado rige aun en el
caso de que el legatario se encontrare en posesin de la cosa por un ttulo cualquiera, por
ejemplo como condmino, arrendatario, depositario, etc.
Salvo que el legado est sujeto a trmino o condicin, el legatario tiene derecho a exigir
su entrega desde el momento de la muerte del causante.
Por cuenta de la sucesin corren los gastos de la entrega del legado, estos son: los gastos
de traslado de la cosa al lugar de pago, los gastos necesarios en el sucesorio para obtener
la liquidacin del impuesto y protocolizacin de testamento y de inscripcin en el
Registro de la Propiedad27.
5. Clases de legado.El legado segn el Cdigo Civil puede ser de las siguientes clases:
a) Legado de un bien mueble indeterminado.Puede legarse ste as no lo haya en la herencia. No hay que confundir con el legado
de un bien determinado que necesariamente debe estar en el dominio del testador
(artculo757 del C.C.). A menos que el testador disponga lo contrario, deber efectuar la
eleccin del bien sobre el cual recaer el legado la persona encargada de pagarlo (ejecutor
testamentario) quien cumplir con dar un bien mueble que no sea de calidad inferior ni
superior al legado. Para esto, debe tomarse en cuenta la parte disponible de la herencia y
las necesidades del legatario (artculo 758 del Cdigo Civil).
b) Legado de bien ajeno.-

Pg.

32

Nada impide que el testador disponga en su testamento el legado de un bien que no


es suyo, total o parcialmente, todava; pero que llegar a serlo antes de su muerte. La regla
del artculo 757 del C.C. prohbe la disposicin en legado de un bien que no se halle en
el dominio del testador al tiempo de su muerte. En consecuencia, s se puede legar un bien
ajeno transitoriamente, que pertenecer al testador al momento de su muerte.

26

Fernndez Arce, Csar. MANUAL DE DERECHO SUCESORIO; Fondo Editorial PUCP. Lima, 2014. Pg.
230.
27
BAUTISTA TOM, Pedro. Derecho de las sucesiones. 2a Edicin. Buenos Aires: Ediciones Jurdicas,
2006. Pgs. 284-286

Escuela profesional de Derecho.

32

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

c) Legado sujeto a derecho real.El bien objeto del legado puede estar gravado con algn derecho de garanta, en cuyo
caso pasar al legatario con todos los gravmenes que tuviera. Eso s la amortizacin e
intereses vinculados al bien objeto de gravamen, sern de cargo del testador hasta su
fallecimiento (artculo 760 del C.C.).
Del mismo modo, si el bien objeto del legado estuviese sujeto a derechos reales como
usufructo, uso o habitacin en favor de tercera persona, deber el legatario respetar esos
derechos hasta su extincin (artculo 761 del C.C.). Si bien el legislador mencion slo
los derechos indicados, creemos que debe hacerse extensiva la regla los dems derechos
reales.
En razn que unos y otros derechos reales afectan a la propiedad del bien, y al ser la
sucesin una de las formas de su transmisin, es que los derechos de los titulares ya
creedores deben ser respetados por los legatarios (y herederos, de ser el caso). Aquellos
tienen un derecho preferencial sobre la herencia, por lo que el legado se reducir hasta la
total satisfaccin de las cargas que afectan al bien objeto del mismo.
d) Legado de crditos.El Cdigo Civil contempla dos clases de crdito que pueden otorgarse como legados,
en su artculo 762.
El primero est referido a la deuda de un tercero, es decir, al supuesto del causante
acreedor y del tercero deudor. El legado de esta naturaleza tendr efecto slo cuanto a la
parte del mismo que subsiste al momento de fallecer el testador. Esto es claro, porque de
haber estado amortizando el tercero la deuda correspondiente, no se le puede exigir pago
mayor al saldo una vez ocurrida la muerte del testador. Por otro lado, el heredero o el
encargado de ejecutar el testamento tiene la obligacin de entregar el ttulo del crdito
que le ha sido conferido al legatario, a ste, evidentemente.
La segunda clase de crdito que corresponde a esta clase de legado es un caso tpico
de condonacin de la deuda del legatario para con el causante. As es, el artculo 762 del
C.C. lo denomina legado de liberacin de una deuda, por la cual se libera al legatario del
pago adeudado al causante a la fecha de apertura de la sucesin. Si se tratase de varias
deudas, deber determinar el testador a cul de ellas de refiere el legado, a menos que sea
una liberacin total de las deudas que tuviere el legatario pendientes de pago.
e) Legado caritativo.-

Escuela profesional de Derecho.

33

Pg.

El legado incierto se da cuando el testador no indica quien ser el beneficiario del legado
caritativo, en cuyo caso recaer sobre la Beneficencia Pblica, el Instituto Nacional de
Cultura o los organismos que hagan sus veces-, y la autoridad competente de la religin

33

Es el legado efectuado en favor de los pobres o para fines culturales o religiosos, que
ser entregado, de conformidad con el artculo 763 del C.C., por el heredero a las personas
que indique el testador. Este es el supuesto de un legado recado en una persona cierta.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

que profesaba el testador; si se favorece a los pobres, o tiene fines culturales o religiosos
respectivamente.
f) Legado de predios.El artculo 764 del C.C. hace la precisin respecto de legados cuyo objeto son predios,
que los terrenos y las nuevas construcciones que se hubieren efectuado (por el testador,
se entiende) despus de otorgado el testamento, no forman parte del legado, a menos que
se trate de mejoras, no importando la clase de stas.
g) Legado de dinero.Esta clase necesariamente ser pagado en su dinero y no es de otra forma (artculo
765 del C.C.). En caso de que no haya dicha especie en la herencia, el ejecutor
testamentario, ver la manera de convertir los bienes comprendidos en la porcin de libre
disponibilidad de dinero, para que sea efectivamente pagado esta clase de legado.
h) Legado de alimentos.Mediante este legado el testador le otorga al beneficiario una pensin alimenticia con
la que el legatario pueda proveer a su sustento, regulndose tal pensin conforme a las
reglas del artculo 472 y ss. Del C.C. referidas a los alimentos. El artculo 472 de dicho
Cdigo precepta que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento,
habitacin, vestido y asistencia mdica.
El artculo 766 del C.C. que trata sobre el legado de alimentos deja entrever que en caso
de no determinar la cuanta y forma de pago de los alimentos, tendrn la forma de una
pensin alimenticia, debiendo fijarla, creemos, el ejecutor testamentario, segn las
posibilidades del testador, vale decir, en relacin a la porcin de libre disponibilidad de
la herencia. Si el legatario estuviese disconforme con la pensin fijada tendr la facultad
de solicitar su aumento judicialmente.
i) Legado remunerativo.Como son dos cosas distintas el legado y el pago por un servicio prestado por el
legatario (remuneracin), hay que dejar en claro que en cuanto al pago en s no constituye
legado sino una deuda de la herencia, la misma que estn obligados a pagar los herederos.
Por ello, el artculo 767 del C.C. seala que el legado remuneratorio se considera como
pago, en la parte que corresponda al servicio prestado por el beneficiario del testador y
como acto de liberalidad en cuanto al exceso.

Escuela profesional de Derecho.

34

Pg.

Es el legatum parttitionis del Derecho romano. El legatario de cuota alcuota se


confunde con el heredero en cuanto est llamado a recibir parte de la herencia. Las deudas
de la herencia lo afectan, pero no responde de ellas. La responsabilidad es de los
herederos. No le es de aplicacin la sancin prescrita en el artculo 662, que es aplicable

34

j) Legado de cuota.-

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

nicamente a los herederos. El mayor o menor pasivo de la herencia le significar un


menor o mayor monto por concepto de su cuota, o nada si no hubiere remanente.
Hay una diferencia fundamental con el heredero. En virtud de lo dispuesto en el
artculo 843, que dice que la colacin es slo a favor de los herederos y no aprovecha a
los legatarios ni a los acreedores de la sucesin, el legatario de cuota no se favorece de la
colacin. De esa forma, mientras la participacin hereditaria del heredero se calcula sobre
el acervo imaginario, la participacin del legatario de cuota se calcula sobre la herencia
propiamente dicha.
En puridad, este legado es del remanente o saldo hereditario y no de la herencia en s,
pues si fuera de sta, sera realmente heredero. Destaca PUIG BRUTAU, el heredero
sucede en una proporcin dada en las relaciones jurdicas del causante, mientras que el
legatario de cuota adquiere una cuota del activo lquido. Una cosa es suceder en una
parte de la herencia y otra adquirir una parte de los bienes. El legatario de cuota viene a
ser el ltimo legatario, pues a su participacin no slo le afectan las deudas de la sucesin
sino tambin el pago de los legados particulares. As, estamos de acuerdo con
ALBALADEJO, que en esta clase de legado no hay propiamente sucesin a ttulo
universal sino a ttulo particular, aunque lo legado sea algo no concretamente
determinado, sino el grupo de bienes que quepan en la cuota.
6. Reduccin de legado.Teniendo en cuenta que el artculo 723 del C.C. establece que el testador no puede
disponer de la legtima, entonces, se desprende que los legados se otorgan afectando tan
slo la porcin de libre disponibilidad. Atendiendo a esto es que el artculo 770 del C.C.,
referido a la reduccin de los legados dispone lo siguiente:
Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la
herencia, estos se reducen a prorrata, a menos que el testador haya
establecido el orden en que deben ser pagados.
El legado hecho en favor de uno de los coherederos no est sujeto
a la reduccin, salvo que la herencia fuese insuficiente para el pago de
las deudas.

Escuela profesional de Derecho.

35

Pg.

El prelegado obedece a una suerte de compensacin que hace el testador favoreciendo a


un coheredero que al fallecer aqul recibir menos que los dems por as disponerlo la
ley. Busca el testador con ello equiparar su situacin a la de otros coherederos.
Puntualizamos que el prelegado debe enmarcarse dentro de los alcances de la porcin de
libre disponibilidad; de exceder sta habra que ver si la parte de la legtima que le
corresponde al coheredero agregada al valor del legado reducido suma el valor total de
ste para as poder adjudicrselo. Con el prelegado se da un derecho preferente al

35

Se observa que de haber dispuesto el testador el orden en que deben ser pagados los
legados no habr reduccin alguna del legado que no exceda de la porcin de libre
disponibilidad. El segundo prrafo del artculo 770 del C.C. trata del prelegado, el cual
tiene preferencia sobre todos los dems legados que hubieres, y est sujeto a reduccin
nicamente, cuando las deudas de la herencia sobrepasen a sta, en cuyo caso los
acreedores tendran derecho preferencial a la herencia.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

favorecido sobre los dems legatarios, pero no sobre los dems coherederos, ya que se
reducir el prelegado de afectar el derecho de estos ltimos.
El artculo 771 del C.C. dispone que si el testador que tiene libre disposicin de sus bienes
instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a aquellos no ser
menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto sern reducidos a prorrata los
legados, si fuera necesario. Se nota de esta disposicin legal y de las anteriores la
preferencia del heredero o coheredero respecto de los legatarios quienes sufren la
reduccin de los legados correspondientes en caso de algn perjuicio econmico
establecido legalmente.
7. Cuarta falcidia.Debe su nombre al tribuno romano Cayo Falcidio, quien inspir en el Derecho romano
la Lex Falcidia, por la cual se otorgaba el derecho a la cuarta parte de la herencia al
heredero voluntario instituido junto a legatarios. En tal virtud, se limitaba al testador a
dar en legados no ms de las tres cuartas partes de su patrimonio cuando institua heredero
voluntario.
Anterior a esta institucin, la Lex Furia restringi el legado a un lmite, penando al
legatario si se pasaba de ste. Despus, la Lex Voconia estableci que el legado no poda
superar la parte del heredero, y pudiendo ser mltiples los legados, la parte del heredero
poda ser insignificante. Existe otra posicin del Derecho romano, que es la Cuarta
Trebelinica, llamada as por haberla establecido el Senado consulto Trebeliano, segn la
cual el heredero fiduciario tena derecho de deducir para s la cuarta parte lquida de los
bienes de la herencia, antes de restituirlos al fideicomisario.
En el artculo 771 del Cdigo Civil, se expresa que si el testador tiene libre disposicin
de sus bienes e instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a
aqullos no ser menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto sern reducidos
a prorrata los legados, si fuere necesario28. Ahora, el mencionado artculo no impide que
el testador pueda asignar una cuota mayor a la cuarta parte de la herencia al heredero
voluntario, porque proviene de una cuota de libre disposicin. Lo que no est prohibido
est permitido por aplicacin del artculo 2, inciso 24, de nuestra Constitucin Poltica.
As, en la concurrencia de herederos voluntarios y legatarios el principio de la cuarta
falcidia, constituye una limitacin al derecho de disposicin del testador. Nos lleva a
establecer esta conclusin sus antecedentes legales, doctrinarios y el sentido del texto con
que ha sido desarrollado. Creemos que el fundamento de esta disposicin es evitar la
prdida de inters para quienes habiendo sido instruidos herederos voluntarios, resulta
solo simblico el valor asignado29.

28

Ferrero Costa, Augusto. TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES, 6ta edicin 2002; Editorial GRIJLEY;
Lima Per. Pg. 540.
29
Fernndez Arce, Csar. MANUAL DE DERECHO SUCESORIO; Fondo Editorial PUCP. Lima, 2014. Pg.
234.

Escuela profesional de Derecho.

36

Pg.

La caducidad del legado se produce en tres casos (sealados por el artculo 772
del C.C.):

36

8. Caducidad del legado.-

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

En el primer caso: si el legatario muere antes que el testador, se refiere a la


premoriencia. Caduca el legado porque loa muerte pone fin a la persona humana (artculo
61 del C.C.). Sin embargo no caducar el legado si el testador hubiera designado sustituto
para el supuesto en que el legatario muera antes que aqul (artculo 740 del Cdigo Civil).
Al divorciarse o separase judicialmente el legatario del testador caduca el legado,
por cuanto dispone el artculo 353 del C.C., referido al divorcio, que los cnyuges (ex
cnyuges) pierden el derecho a heredar entre s; en consecuencia, no puede haber legado
entre la pareja divorciada, salvo si el legado es con fecha posterior al divorcio. Tratndose
de cnyuges separados judicialmente, el artculo 343 del C.C. establece que el cnyuge
separado judicialmente pierde el derecho a la herencia que le corresponde; en
consecuencia, no podr el cnyuge incurso en alguna de las causales del artculo 333 del
C.C., ser legatario, salvo en el caso que el legado se hubiere otorgado en fecha posterior
a la expedicin de la declaracin de separacin de cuerpos.
En caso que el testador enajene el bien legado o ste perezca sin culpa del
heredero, estamos ante una revocacin tcita en el primer supuesto, y, al estar referida a
un bien determinado, en aplicacin del artculo 757 del C.C., no ser vlido el legado de
un bien determinado si no se hallare bajo el dominio del testador a su fallecimiento. En
caso de que el bien perezca sin culpa del heredero se produce la caducidad porque,
evidentemente, no puede hacerse efectivo el pago del legado. Lo contrario se da de tener
culpa el heredero, puesto que, entonces, deber responder por ello. Eso s, anotamos que
la responsabilidad se har exigible a la muerte del testador, no antes porque es a partir de
dicho momento en que el legatario puede hacer valer su derecho. En suma de producirse
la destruccin del legado por culpa del heredero, se convertir aqul en uno de bien
indeterminado, recayendo la eleccin salvo indicacin especfica del testador- en el
encargado de pagar el legado, el mismo que no podr elegir un bien de calidad inferior ni
superior al que pereci (artculo 758 del Cdigo Civil).
La extincin de un legado no est subordinada a las causales del artculo 722 del C.C.,
ya que bien puede extinguirse el legado en caso de revocacin del testamento, nulidad,
anulabilidad del mismo, indignidad del legatario, entre otras30.
9. Diferenciacin entre heredero y legatario segn criterios.El problema se da solo en la sucesin testamentaria. Al respecto existen dos sistemas
contrapuestos y uno mixto:

Pg.

La determinacin no proviene de la voluntad del testador, sino de la naturaleza


intrnseca de la institucin testamentaria. Segn el profesor espaol CASTN
TOBEAS, la diferencia por razn de su naturaleza estriba en la indeterminacin o
determinacin de las relaciones jurdicas objeto de la transmisin.

37

a) Sistema Objetivo

30

Castro Reyes, Jorge A. MANUAL DE DERECHO CIVIL. Jurista Editores E.I.R.L. Lima: Agosto
2010, pg. 400.

Escuela profesional de Derecho.

37

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

SAVIGNY afirma tambin que la diferencia radica no tanto en el objeto como en el modo
de adquisicin:
() se llama sucesin a ttulo singular la que tiene por objeto un derecho o bien, o an
muchos, pero de tal suerte que cada uno de ellos sea transmisible aisladamente, sin que
esta reunin accidental establezca entre ellos ningn lazo de dependencia; loa sucesin
por ttulo universal tiene por objeto los bienes considerados como formando parte de un
todo ideal, abstraccin hecha de su contenido especial.
b) Sistema Subjetivo
Segn PREZ LASALA, el exponente puro de este sistema se halla en el Derecho
romano, en donde el carcter de heredero dependa exclusivamente de la voluntad del
causante debindosele por tanto considerar como tal a quien este le otorgaba el ttulo de
heres, independientemente del modo de asignacin de los bienes. Prevaleca en forma
absoluta, como afirma el autor, el nomen heredis sobre la asignatio.
c) Sistema mixto
Propugna la conjugacin de los dos sistemas anteriormente expuestos. La doctrina
moderna acepta este sistema en donde la voluntad del causante es importante en la
determinacin, siempre que no vaya contra la naturaleza propia de las instituciones de
heredero y legatario. Nuestro Cdigo Civil sigue este criterio, como lo demuestran los
artculos 735 y 756. Por eso es que nuestro ordenamiento legal, despus de precisar la
naturaleza diferente de cada una de ellas, expresa que el error del testador en la
denominacin de uno u otro, no modifica la naturaleza de la disposicin.
Diferenciacin con el ttulo de heredero.La diferencia inicia en el poder expansivo que deriva de la universalidad del ttulo, que
siempre la tiene el heredero, no as el legatario que es instituido a ttulo particular
independientemente de la extensin de los bienes que le asignen.
El legatario de viene determinados o de parte alcuota no puede llegar a tener ms de la
cuota asignada por el testador. Su derecho est limitado sin que ningn acontecimiento
pueda cambiarlo, salvo el caso de excepcin de prev el artculo 775. Hay pues un
elemento diferenciador que es de naturaleza objetiva: la base de distribucin de la
herencia.
El heredero es quien recibe la herencia y procede a liquidarla; es un liquidador de la
sucesin y mientras no se determine la herencia neta no se encontrar expedito el pago de
los legados.

Escuela profesional de Derecho.

38

Pg.

Es cierto que el legatario parciario tambin debe soportar el pago de las obligaciones,
pero (esto por necesidad y se realiza de una manera indirecta. El legatario recin adquiere
su derecho despus del saneamiento de la herencia; antes es solo un acreedor. Por eso, en
el Derecho romano era reconocido este principio: Bona non sun nisi deducto aere alieno

38

Los herederos suceden en los bienes, derechos y obligaciones del causante de modo
directo e inmediato. Por el contrario, los legatarios solo lo adquieren despus de la
liquidacin y por entrega a cargo del heredero o albacea.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

No existen bienes hereditarios sino despus de deducidas las obligaciones. Recin


despus de esta operacin habr herencia neta, se conocer su valor y permitir conocerse
de este modo a cunto asciende la cuota disponible.

Pg.

39

El heredero es titular de los bienes proveniente de la cuota de libre disposicin que no


haya asignado a nadie el testador; precisamente por su capacidad expansiva que deriva de
la universidad del ttulo; en cambio, el legatario tiene un derecho limitado por el testador
sin posibilidad de ser acrecentado. El derecho del heredero puede ser transmitido a sus
descendientes por representacin sucesoria, mientras que esa figura resulta extraa
respecto de los legatarios.

Escuela profesional de Derecho.

39

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Legados Conclusiones y apreciacin final.


Desheredacin:
Figura tipificada, que requiere esencialmente del elemento de la voluntad la que incluso
se interpone ante una sentencia del testador, se d contra herederos forzosos, observando
causales y con cumplimiento de formalidades especiales.
Se tiene como una sancin testamentaria, por ello no se lo podr incluir ni como heredero
voluntario, pues la intencin es apartarlo de la herencia.
Se puede producir el olvido total de la causa que origin la figura mediante la Revocacin,
la que se da por testamento, escritura pblica o declaracin expresa.
El olvido se puede dejar sin efecto con la Renovacin de la desheredacin, siempre y
cuando sean hechos posteriores a la revocacin anterior.
El desheredado puede ejercitar en el plazo de 2 aos (desde su conocimiento o la muerte
del testador), la accin de Contradiccin para dejarla sin efecto.
El desheredante puede ejercer la accin de Justificacin para demostrar y dejar sentada
judicialmente, la causal que lo motiv.
La desheredacin no se extiende a donaciones o anticipos de legtima (los que se pueden
revocar), legados y alimentos a los que est obligado.
Los requisitos: se trate de un heredero legitimario, se haga por testamento, se exprese de
modo claro la causal y no recaiga sobre menores de edad (en lo que discrepamos, y
planteamos para lefe ferenda una modificacin en los criterios de incapacidad relativa) o
mayores privados del discernimiento.
Las causas responden al principio de legalidad y taxatividad. La causa falsa tiene una
deficiencia de redaccin, pues consideramos, debera determinar la nulidad y no
anulabilidad.
Las causas se dividen en desheredacin a ascendientes, descendientes y cnyuge, los
cuales se reconocen en normas remisivas (artculos que refieren a otros artculos).
En las diferentes causas se contempla el dao psicosomtico al de cujus.
Tendr efectos si: el desheredado admite o consiente la sentencia, se declara infundada
su contradiccin o cuando el testador obtenga sentencia fundada en su accin de

a la apertura de la sucesin; sin embargo los descendientes podrn actuar en su vez por
representacin, sin tener el desheredado derecho al usufructo o administracin.
Escuela profesional de Derecho.

40

Pg.

El heredero forzoso se considerar como si nunca lo hubiere sido, los efectos se retrotraen

40

justificacin.

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

La desheredacin trae la imposibilidad de que el apartado, pueda renunciar a sta.


Si no hay ms herederos a parte del apartado, pasaran los bienes a las instituciones de ley.
Queda sin efecto por revocacin, nulidad o invalidacin.
Se diferencia con la Indignidad porque slo se puede desheredar por testamento, solo se
puede invocar por el testador; slo afecta a herederos forzosos, requiere de la
manifestacin del de cujus, tiene como causales las que seala la ley ms las de
indignidad, refiere al dao psicosomtico, presentan un carcter relativo y exclusivamente
familiar, y, el desheredado carece de ttulo hereditario.
Legados:
Es una liberalidad mortis causa, plenamente voluntaria, integral y no condicional.
Se puede dar la figura del prelegado, cuando el testador considera que un heredero est
en una condicin desventajosa con respecto al resto.
La voluntad importa superiormente ante una sentencia.
Caractersticas: Acto liberal, voluntario, con cargo a la cuota de libre disposicin, se da
en beneficio de cualquier persona, se da por testamento, recae en bienes especficos, la
aceptacin o renuncia es total e incondicional.
Se adquiere el legado cuando: se renen todos los elementos esenciales, se cumpla una
condicin, un plazo, un cargo o se busque una causa.
El Cdigo Civil establece la siguiente clasificacin: L. de bien mueble determinado, L.
de bien ajeno, L. sujeto a derecho real, L. de crditos, L. caritativo, L. de predios, L. de
alimentos, L. de dinero, L. remunerativo y L. de cuota.
Los legados se otorgan afectando a la porcin de libre disponibilidad.
Si el testador tiene libre disposicin de sus bienes e instituye herederos voluntarios y
legatarios, la parte que corresponde a aqullos no ser menor de la cuarta parte de la
herencia, con cuyo objeto sern reducidos a prorrata los legados, si fuere necesario.
Se da la caducidad por muerte del de cujus, por divorciarse o separase judicialmente y,

Pg.

41

enajene o perezca el bien.

Escuela profesional de Derecho.

41

Derecho Civil: Sucesiones.

Universidad Privada Antenor Orrego

Pg.

42

Bibliografa

Escuela profesional de Derecho.

42