CICLO DE VENTAS EN

SAP
Procesos de mdulos en SAP

SAP: Es un ERP mejor en el mercado, es un software que

permite llevar un control de inventario, facturacin,
cuenta por cobrar y pagar. Adems de mantener los
procesos internos en orden de compra ya que incorpora
las mejores prcticas a nivel mundial.
Cindy Gonzlez

CICLO DE VENTAS EN SAP

PASO A PASO

A continuacin veremos el proceso de ventas y cuentas de deudores con ms detalle,

paso a paso, empezando por la oferta de ventas.
Paso 1: Oferta de ventas

Los clientes, antes de formalizar un pedido, generalmente desean tener una oferta de
ventas para valorarla en la propia empresa. Puede introducir y trabajar con ofertas de
ventas en este mdulo. Las ofertas de ventas se pueden crear para clientes existentes o
potenciales.
Para crear una oferta de ventas, seleccione MENU PRINCIPAL VENTA-CLIENTES

.
Aparece una oferta de venta en blanco. Especifique un cliente (o cliente potencial) y los
artculos que desee, como se describe en las Figura 1.1. Cuando est satisfecho con los
detalles de la oferta.

Fig. 1.1 Ingreso de datos del cliente y especificacin de un artculo en un documento

de ventas

Como se describe en la seccin anterior, se puede calcular el ingreso bruto y dems

detalles del artculo.

Paso 2: Pedido de cliente

El pedido de cliente es un documento importante, ya que indica a todo el mundo que
debe ocuparse de satisfacer ese pedido. Como tal, este documento es importante para
planificar la fabricacin, crear pedidos de compra y planificar recursos. Una caracterstica
exclusiva de SAP Business One es que se pueden crear pedidos de compra directamente
desde los pedidos de cliente, lo que simplifica la cadena de suministro y los procesos de
planificacin de necesidades de material.
Creacin de pedidos de cliente
Los pedidos de cliente se pueden crear de cero o a partir de una oferta de ventas. En la
Figura 1.2 se muestra cmo crear un pedido de cliente a partir de una oferta de ventas
mediante el botn Copiar a.

Fig. 1.2 Copiar una oferta de ventas en un pedido de cliente

El botn Copiar a: permite crear el siguiente documento del proceso de forma casi
instantnea.
Se puede crear un pedido de cliente seleccionando ORDEN DE VENTA Cuando los datos
maestros estn correctamente configurados, slo hay que introducir informacin en un
par de campos:

Fig. 1.3 listado de socio de negocios

Lista de Socio de Negocio consulte la Figura 1.3.

2

 Artculos: introduzca los artculos como se muestra en la Figura 1.4 y especifique

las cantidades.

Fig. 1.4 artculos de la oferta de venta

Si todava no est preparado para aadir el pedido de cliente (haciendo clic en el botn
Aadir), puede guardarlo como borrador (seleccionando Archivo y guardar como
preliminar).
Ya creado el documento puede guardarlo y sigue el proceso de entrega del envi.
Paso 3: Entrega
Las notas de entrega indican que se han entregado el equipo. A veces, las notas de
entrega se denominan listas de embalaje.
Creacin y contabilizacin de notas de entrega
Para crear una nota de entrega, seleccione VENTAS CLIENTES -- ENTREGA. Aparece una
nota de entrega en blanco; seleccione un cliente y rellene los artculos que se entregan.
Para contabilizar la nota de entrega, haga clic en Aadir. Frecuentemente, es posible que
desee crear una nota de entrega a partir de un pedido de cliente o de una oferta de
ventas. Para ello, simplemente visualice el pedido de cliente o la oferta de ventas y
seleccione Entrega en la lista desplegable del botn Copiar a.

Fig. 1.5 creacin de entrega de equipo

Paso opcional: Devolucin
Los clientes pueden devolver el equipo por diferentes motivos. En tal caso, se crea un
documento de devolucin. Una vez contabilizado un documento de devolucin, se
actualizan las cantidades de inventario. La contabilizacin de un documento de
devolucin tambin actualiza automticamente el valor del inventario.

Paso 4: Factura de deudores

Cuando se entrega equipo o se prestan servicios, se factura al cliente mediante una
factura de deudores. La factura de deudores es una peticin de pago. La contabilizacin
de una factura de deudores registra los ingresos en la cuenta de prdidas y ganancias.
Creacin y contabilizacin de facturas de deudores Se pueden crear facturas de
deudores a partir de una o varias ofertas de ventas, pedidos de cliente o notas de
entrega. Tambin se puede crear una factura de cero seleccionando VENTAS CLIENTES
--> FACTURA DE CLIENTES.
Una vez contabilizada una factura de cliente, no se puede cambiar ni eliminar porque se
trata de un documento legal de contabilidad que crea entradas en el libro mayor.

Fig. 1.6 Creacin de factura deudores

Para ms detalle de cmo utilizar SAP les dejo un link para que puedan leer ms sobre
ello, yo les hice uno en resumen de base a lo que utilizaremos.
https://websmp107.sap-ag.de/~sapidp/011000358700001317792009.pdf