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Anlisis del entorno

Anlisis del sector


Antes del relanzamiento de OESCHLE en el 2009 el sector retail, enmarcado
en el sector comercio, haba tenido crecimientos del 2004 al 2005 de 5%, al
2006 de 10% y al 2007 de 8%. Durante ese periodo los resultados
econmicos positivos fueron consecuencia de acuerdo a los anlisis
especializados del poder adquisitivo de la poblacin urbana, sobre todo en
las provincias del pas, lo cual foment el aumento de la inversin en dichos
mercados1.
Durante los aos previos el crecimiento econmico nacional fue altamente
positivo, sin embargo, las crisis internacionales y factores polticos
complementarios hicieron que precisamente al cierre del 2009 el PBI
registrara su crecimiento ms bajo en la dcada 2.
Crecimiento del PBI

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

->
->
->
->
->
->
->
->
->

0,2
5,2
3,9
5,2
6,4
8,0
8,1
9,8
1,1%

La evolucin del sector retail, propiamente dicha, sin embargo, ha sido


constante, segn muestra un estudio elaborado por APOYO 3 en 2015:

1 Garca, 2008.
2 Garca, 2008.
3 Lampadia, 2016.

Segn indica el catedrtico Jos Luis Nueno 4 muchos de los retailers en el


Per han abierto tiendas en la mayor cantidad de centros comerciales que
han podido abarcar, sin embargo, esto ya no resultara efectivo, ya que es
mejor (dada la tendencia socioeconmica nacional) invertir en puntos de
venta prime porque es ah donde empezar a comprar la clase media que
est emergiendo y que cada vez consume ms. Este segmento de la
poblacin tiene un perfil aspiracional y busca comprar en zonas de (NSE) A.
La clase media es un segmento que en el Per representar al 52% de la
poblacin en 2020.
En otra declaracin, Nueno comenta que el gasto promedio mensual por
hogares (urbano y rural) es de S/. 2 079; mientras que el gasto para los
hogares de Lima Metropolitana asciende a S/. 2 985 por mes.
El anlisis sectorial elaborado por Equilibrium5 al 2015 arroja las siguientes
tendencias:

Desaceleracin econmica reflejada en tasas menores de crecimiento


del consumo y el sector comercio, as como el retroceso en la
inversin pblica y privada.
Incremento del crdito de consumo vinculado al uso de tarjetas de
crdito, pero con menores tasas de crecimiento.
Subsectores de supermercados, tiendas por departamentos y
mejoramiento del hogar estn liderados por importantes grupos
econmicos chilenos.,
Baja penetracin en el Per respecto a otros pases de Latinoamrica.
El foco de la expansin seguira en provincias.
Crecimiento del sector retail contina tanto en ventas como en
nmero de tiendas.

4 Nueno, 2015.
5 Equilibrium, 2015.

Aumento de eficiencia en el sector as como incremento de rea de


ventas.
Reduccin de mrgenes y deterioro de indicadores de rentabilidad
respecto al ao anterior.
Preferencia an elevada por los mercados tpicos en lugar de los
retailers modernos.
Implementacin de nuevas tecnologas y crecimiento del comercio
electrnico.
Planes de inversin de las empresas siguen en marcha pese a la
desaceleracin econmica.
Nuevos ingresos con formatos novedosos incrementan la
competencia en el sector.
Perspectivas positivas para el sector, proyectos en marcha y
continuidad de las inversiones.

Competencia
Los competidores en el mercado peruano al relanzamiento eran Saga
Falabella y Ripley, sin un liderazgo marcado, en Lima podra considerarse en
ventas de ropa al emporio de Gamarra.
Entre 2000 y 2005 el crecimiento de las ventas de las tiendas por
departamento fue un promedio anual de 16,8% y en 2006 un 13% y en
2007 15%, respectivamente6.
En 2015 el sector era analizado por Equilibrium 7 en 3 subsectores:
supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento del hogar. El
subsector de tiendas por departamento tena como principales
competidores a: Saga Falabella (Grupo Falabella), Ripley (Ripley
Corporation), Oeschle (Grupo Intercorp) y Almacenes Paris (Grupos
Cencosud).
Segn el mismo anlisis el segmento se inici con la presencia de Saga a la
que sigui Ripley y luego Almacenes Pars, de procedencia chilena. Oeschle
y Topitop compiten de lejos con las dos marcas que lideran Saga y Ripley.
Como parte de sus formas de competencia asegurar la presencia en centros
comerciales no aisladamente asegura flujo constante de clientes. Ripley
mantiene como estrategia tener un 40% de acciones en los centros
comerciales Aventura Plaza, mientras que Saga tiene el mismo porcentaje y
deja el 20% restante a Plaza S.A. (que controla S.A.C.I Falabella). Otra forma
de competir es el uso de campaas de descuentos y promociones de
segunda prenda para impactar en los niveles de ingresos fuera incluso de
fechas festivas. Se conocen campaas como Das R (Ripley), Das
Fantsticos (Saga), Das Felices (Oeschle), Cierra Puertas y Cyber
Monday.

6 Garca, 2008.
7 Equilibrium, 2015.

Participacin de mercado

11% 1%
42%

46%

Ripley

Saga Falabella

Oeschle

Tiendas Pars

Segn Equilibrium, la competencia se intensifica en el 2015 debido a la


llegada de Forever 21 y de H&M.

Referencias
Equilibrium. (2015). Anlisis del sector retail: Supermercados, tiendas por
departamento y mejoramiento de hogar. Lima: Equilibrium
Clasificadora de Riesgo S.A.
Garca Chvez , K., Goray Tsuchiya, S., Pandolfi Mercado, P., & Tejada Ocaa,
S. (Junio de 2008). (U. E. posgrado, Ed.) Recuperado el 1 de Mayo de
2016, de http://docplayer.es/2312440-Universidad-peruana-deciencias-aplicadas-escuela-de-postgrado.html

Lampadia. (6 de Abril de 2016). Obtenido de El poder adquisitivo sustenta el


desarrollo del retail moderno :
http://www.lampadia.com/analisis/economia/el-poder-adquisitivosustenta-el-desarrollo-del-retail-moderno/
Nueno, J. L. (17 de Abril de 2015). Retail en el Per: tres propuestas para
crecer en el 2015. (Y. Yi, Entrevistador) Semana Econmica. Obtenido
de http://semanaeconomica.com/article/sectores-yempresas/comercio/158594-retail-en-el-peru-tres-propuestas-paracrecer-en-el-2015/