Вы находитесь на странице: 1из 32

Программа развития компании

до 2020 года
Основные элементы стратегии

1 Продукция Какие продукты АВТОВАЗ будет продавать и в каком количестве?

2 Техническое развитие Какие компетенции надо развивать, а от чего отказываться?

3 Производство Как будет реформирован производственный периметр завода?

4 Закупки Кто будущие поставщики АВТОВАЗа, как улучшить цены закупок?

5 Продажи Как будут организованы продажи, какова будет дилерская сеть?

Какое количество персонала оптимально? Как повысить


6 Персонал производительность труда?

7 Качество Какие цели по качеству ставит перед собой АВТОВАЗ?

Каковы основные параметры программы инвестиций? Какова


8 Инвестиции и прибыль
рентабельность?

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 1


1 Основные элементы стратегии - Продукция

• АВТОВАЗ производит модели сегментов B (в том числе MPV-B), С, SUV B/C, уверенно занимая почти весь
ультра-бюджетный ценовой диапазон (до 250 тыс. руб.).
• Продуктовый портфель АВТОВАЗа включает 9 моделей на 4 платформах
• Модернизация продуктового портфеля АВТОВАЗа осуществляется в 3 фазы
– Фаза 1: «Выживание и улучшение качества для сохранения лидирующих позиций» 2010-2013
– Фаза 2: «Экспансия в новые сегменты» 2014-2017
– Фаза 3: «Поддержание лидирующих позиций» 2018-2020
• На фазе «Выживание» приоритетными для АВТОВАЗа являются 2 проекта
– Бюджетный автомобиль (LADA2190) – проект в сегменте В, приходящего на смену моделей Классика,
Самара и Калина
– RF90 – первый а/м на платформе В0 в сегментах MPV-B и CDV, производимый на АВТОВАЗе
• На фазе «Экспансия» АВТОВАЗ запускает 6 моделей
– Запуск а/м BM-Hatch и его внедорожной версии B-Cross
– Выход в верхнюю часть бюджетного ценового диапазона сегмента С
– Замена модели Приора
– Усиление позиций в сегменте внедорожников (SUV B/C) с запуском производства моделей 4х4 и
Кроссовера класса С
• На фазе «Поддержание» основной фокус смещается в сторону разработки новых моделей, выпускаемых на
рынок после 2020, и фейслифтинг моделей, запущенных в фазах «Выживание» и «Экспансия»
• АВ и Renault-Nissan будут применять ряд мер для дифференциации брендов, например, дифференциация по
цене, дизайну, позиционированию бренда
• Партнерство с Renault-Nissan не накладывает ограничений на ценовую и продуктовую политику партнеров, при
этом партнеры обеспечивают равные условия конкуренции брендов на всей территории РФ по автомобилям,
производимым в РФ, однако координируют свои планы в связи с использованием единых платформ и
производственных мощностей

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 2


К 2020 году согласно базовому сценарию прогнозируется
восстановление объема рынка а/м до 3.6 млн. а/м На базе видения российского
автопрома – 2020

Только продажи легковых а/м1

Период первона- Стагнация Преодоление отставания Посткризисное Стабилизация рынка


чального роста восстановление

Продажи новых легковых а/м -0.5%/+3%


(млн. единиц)

5
Экономический
кризис
4 +11-16%
3.6 3.6 3.6
3.5

Экономический 2.8 3,4


3 3,3
кризис 3,1
+21% 2.4 2.4
2.8
2.0
2 1,4 1.8
1.8
+0% 1,2
1.4
+16% 1.3 1.4 0,8
1,0 1.0 1.0 1.1 0.3 0,4
1 0.9 0.9 0,5 0,6
0,8 0,8 0.2 0.1 0.2 0,3
0,7

0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7


0
19952 19962 19972 19982 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Импорт Локализованные Отечественные


автопроизводители

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 3


Необходимо сфокусировать продуктовый портфель на
крупных и быстрорастущих сегментах
Стратегия АВТОВАЗа по сегментам

Прио- Удерж. Захват


Темпы роста 2010-2020, % ритер Сегмент доли доли Комментарии
20

9
Выс • Сохранение лидирующих позиций в
B сегменте – ключ к ли-ву на рынке
• Исторически основной сегмент АВ
• Модели: Low-Cost/Kalina
A

9
15 • АВ может развить сегмент MPV за
22% CDV B счет модели R90
(MPV B) • Цена как осн. для привлеч. клиентов
• Модели: R90
SUV B/C
B (incl. MPV B) • Низкий уровень проникновения а/м

9
27% локальной сборки и сильная база
10 CDV корп. клиентов позволит АВ
MPV D 37% завоевать значит. долю рынка
• Модели: F90
E

9
Other • Использование позитивного имиджа
29% SUV 4x4 для завоевания значительной
5 C (SUV B) доли быстрорастущего сегмента
• Модели: B-Cross
• Увелич. общей доли рынка за счет

99
сохран. позиций в Ультра
SUV D/E
C Бюджетном С и завоевание
Стандартного С
0 • Модели: Priora, C-Class
0 10 20 30 40
• Использование позитивного имиджа

9
Доля рынка 2020, % 4x4 для завоевания значительной
SUV доли сегмента
(SUV-C)
xx% Размер сегмента 2020 Доля АВ 2020 Низ • Модели: Кроссовер С, 4x4

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 4


Объем продаж и производства к 2017 году составит более 1 млн.
автомобилей, B и C сегменты являются основой высоких продаж
АВТОВАЗа

Фаза 1: выживание и
Фаза 2: экспансия в Фаза 3: поддержание
улучшение качества для
новые сегменты лидирующих позиций
сохранения лидерства
Тыс. а/м
Достижение
1,050 1,019 1,020 1,025 1,026 максимального
уровня
C-Class мощности
846
Кроссовер С
4x4
700 676 B-Cross
620
590 4x4 BM-Hatch
543 R90
465 F90
446
Priora New Priora
350

Kalina

Samara Low Cost


Classic
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сегмент В Сегмент SUV-B/С

Сегмент С Сегмент CDV

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 5


Рыночная доля АВТОВАЗа в России: рост с вводом новых моделей
Фаза 1: выживание и улучшение
Фаза 2: экспансия в Фаза 3: поддержание
качества для сохранения
новые сегменты лидирующих позиций
лидерства

CAGR +1%
Доля рынка

CAGR -5% CAGR +13%


23 21 22 25 24 25 25
21 20 17 18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B (вкл. MPV-B)

36 36 39 39 37 38 37
33 35 32
32 31 28 28 29 29
28 27 26
19

C
18 17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SUV-B/C
29 26 28 28 28 26
CDV

25 24 23 22 23 22 23
20
11
8 7 6 5 4
0 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 6


2 Основные элементы стратегии – Техническое развитие

• В соответствии с лучшими мировыми практиками АВТОВАЗ останется разработчиком 9 из 30


функциональных модулей; в разработке остальных 21 модулей АВТОВАЗ будет играть роль
интегратора / координатора и проводить НИОКР совместно с поставщиками
• К 2020 г затраты служб технического развития удвоятся и составят 2,8% от выручки в связи с
расширением портфеля проектов с более высоким уровнем сложности и качества, увеличением
объема работ по поддержанию действующего производства (количество моделей вырастет с 5 до 9) и
разработкой инновационных технологий
• Рост затрат частично компенсируется повышением эффективности процессов путем проведения
НИОКР совместно с поставщикам и использования унифицированной платформы на базе B0 для 5-7
моделей
• Основными области для партнерства АВТОВАЗ-Renault включают:
– АВТОВАЗ и Renault совместно: разработка двигателя и коробки передач
– АВТОВАЗ для Renault: проведение тестов, производство прототипов и разработка
компонентов
– Renault для АВТОВАЗ: обучение персонала и имплементация единых стандартов, кодов и
номенклатуры

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 7


К 2020 г АВТОВАЗ отдаст разработку большого количества модулей
квалифицированным поставщикам
Текущие
Текущие компетенции
компетенции АВТОВАЗ
АВТОВАЗ Бенчмарки
Бенчмарки
Kalina
Kalina // АВТОВАЗ
АВТОВАЗ
Функция
Функция Модуль
Модуль LowCost
LowCost Priora
Priora RF90
RF90 Renault
Renault BMW
BMW 2020
2020
Пол / надстройка кузова
Кузов / Навесные узлы
Каркас
Кузов Краска / защита покрытия
Механическая часть
Внутренняя отделка
Приборная панель / Cockpit
Система безопасности
Бамперы и молдинги
Световые приборы
Оборудо- Стеклоочистители / омыватели
вание Вент., отопл. и климат-контроль
Контр.-измерит. приборы
Сиденья
Остекление / зеркала
Уплотнители
Рулевое управление
Подвеска
Мосты / каркас
Ручное упр. / педали / управ.
Тормозная система
Подвеска двигателя
Диски / шины / колпаки
Шасси Топливная система
Система выпуска отраб. газов
Охлаждение двигателя
Угловые модули
Электроника Электроника / электропроводка
Двигатель / Катализатор / двигатель
КПП Механ. КПП
Разработчик Интегратор Координатор
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 8
У АВТОВАЗа дольше продолжительность проектов, меньше моделей
и ниже затраты на НИОКР

Сокращение времени Увеличение числа моделей Значительные инвестиции в


разработки новых моделей на бренд НИОКР

Средняя продолжит. проекта (мес) Среднее кол-во моделей Затраты на НИОКР (% выручки)
Мировые тренды

60 6
60 5.0% 5.1% 5.0%
50 4.9%
48
40 36 4
33
29
30
18
20 24
14 2
18 10
10 12
0
1980s 1990s 2000s 2005s 2010e 1990 2000 2010 Ford Renault Hyundai Toyota
Новый концепт Facelifts

20
Specs freeze SOP
LADA
АВТОВАЗ

Kalina
2.8%
51 mo 10
(новый
концепт) 2000 2004 1.5%

3 4 5
LADA
Priora 29 mo
(Facelift) 2004 2007 1990 2000 2010 АВТОВАЗ АВТОВАЗ
сегодня завтра

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 9


3 Основные элементы стратегии - Производство

• Текущий периметр АВТОВАЗа – это монозавод, включающий весь производственный цикл от литья и штамповки до сборки
готового автомобиля, а также вспомогательные производства, сервисы и непрофильные активы
• АВТОВАЗ планирует сохранить в основном периметре ОАО АВТОВАЗ стратегически важные виды деятельности,
обеспечивающие долгосрочные конкурентные преимущества OEM
Производство: сварка, окраска и сборка готового автомобиля, крупная штамповка лицевых деталей и сборка двигателей,
коробок передач и шасси (в сотрудничестве с Renault для обновленного модельного ряда). Техразвитие: Научно-технический
центр и Опытно-промышленное производство. Другие функции: Цеховые ремонты, закупка сырья и компонентов, управление
продажами, дистрибуция запчастей, управление интегрированной логистикой и складское хозяйство
• С целью реорганизации и повышения эффективности деятельности АВТОВАЗ планирует выделить часть видов деятельности из
ОАО АВТОВАЗ в Группу АВТОВАЗ и сохранить над ними контроль:
Производство: Металлургическое производство, Инструментальное производство (частично) и Производство промышленных
штампов. Промышленные сервисы: Общезаводские ремонты, Производство по переработке промышленных отходов и
Энергетическое производство.
• В соответствие со Стратегией развития автопрома РФ АВТОВАЗ планирует привлечь стратегических партнеров для повышения
эффективности следующих бизнесов:
–Закупка сырья и компонентов для новых моделей в сотрудничестве с Renault-Nissan в рамках RNPO
–Производство пластмассовых изделий, Инструментальное производство (частично) и производство автокомпонентов.
• За пределы периметра Группы АВТОВАЗ будут выведены средняя штамповка, Производство технологического оборудования,
транспортные компании, социальные объекты и непрофильные активы.
• В дополнении к реорганизации АВТОВАЗ планирует увеличить мощность завода и повысить продуктивность и качество
–Увеличение мощности 2 линий с 220 до 280 тыс. а/м и 2 линий с 220 до 300 тыс. а/м
–Повышение продуктивности персонала с помощью модернизации производственного оборудования
–Оптимизация производственных процессов посредством внедрения системы Renault "Alliance Production Way"

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 10


Распределение компетенций АВТОВАЗа– 2020
Функция
Стратегия, Финансы, IT,
пр. Управляющая компания
Ключевые Стратег. Вывод
Поддерживающие функции
компетенции партнерства
НТЦ НТЦ
Тех. Разработка и
(ключевые ОПП (пр. модули у
развитие индустриализация а/м
модули) поставщиков)
Закупки Дирекция по закупкам
Закупки RNAPO
(тех. процессы для новых а/м)
Заготовительное ПрП МСП ПрП
МтП ППИ
производство (Крупная штамповка) (двиг., КПП и шасси) (Средняя штамповка)
Сварка Окраска Сборка
Произ- Основное производство
СКП СКП СКП
водство
Вспомогательное ИП ИП
ППШ ПТО
производство (частично) (остальное)
Общезавод.
Промышленные сервисы Цеховые ремонты ПППО ЭП
ремонты
Собств. Дилерская Дилерская сеть
Продажа а/м Фин. сервисы
Продажи и сеть (независимые дилеры)
маркетинг Продажи и маркетинг
Послепродажное
ГЦЗЧ Продажа з/ч
обслуживание

Логистика Интегрированная
Управл. логистикой Склады Транспортные компании
логистика

Социальное обеспечение Социальные объекты


Прочее
Производство
Прочее Производство авктокомпонентов1 Непрофильные активы
авктокомпонентов1

Совместные операции AV-RN

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 11


Предварительное зонирование основных производственных
мощностей
Логистика- зона
логистических провайдеров
Внешние склады
ПТОО АВТОВАЗ

Основное производство ОЕМ

Производство компонентов OES

Промышленные сервисы (исключая интегрированные в ОЕМ) ОПП


Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 12
4 Основные элементы стратегии - Закупки

Реформирование системы закупок позволит АВ оптимизировать затраты на закупки


• Затраты на закупки на а/м снизятся в среднем на 2.6% для новых моделей и на 0.6% для существующих моделей
за первые 5 лет жизненного цикла
• Сокращение затрат на закупки должно быть реализовано с помощью следующих мер
– Управление отношениями с поставщиками: Создание новой панели поставщиков совместно с Renault,
создание иерархии поставщиков и выявление стратегических поставщиков (~70 OES-интеграторов первого
порядка, на которые приходится свыше 80% поставок), переход от закупок компонентов к модульным
закупкам
– Объединение/глобальное снабжение: Объединение объемов закупок с Renault-Nissan, совместные
переговоры по ценам и условиям
– Оптимизация регулярности и объемов заказов/поставок, оптимизация и стандартизация процессов
– Аутсорсинг НИОКР и производства квалифицированным поставщикам

Оптимизация затрат на закупки невозможна при существующей базе поставщиков АВ


• Существующая база поставщиков обладает низкой концентрацией и не соответствует требованиям АВ к качеству
новых моделей
• Уже определен конкретный перечень глобальных поставщиков, которых необходимо привлечь в России

Локализация глобальных поставщиков - важное условие для успешной организации закупок АВ


• Российская автомобильная отрасль обеспечит достаточные объемы для того, чтобы привлечь иностранных
поставщиков в Россию
• АВТОВАЗ уже разработал подход для привлечения поставщиков в парк автокомпонентов в Тольятти
• Необходима поддержка инвестиций международных OES в России со стороны правительства

АВ присоединится к RNAPO, чтобы извлечь преимущества из сотрудничества с Renault-Nissan в сфере закупок


• К 2013 до 25% закупок АВ должно осуществляться через RNAPO, к 2016 - до 80%
• RNAPO возьмет на себя отбор и развитие поставщиков и рамочные соглашения, организация АВ по закупкам будет
заниматься оперативным снабжением

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 13


Ключевым фактором успеха реализации стратегии закупок станет
интеграция АВТОВАЗа в единую закупочную организацию

Поставщик 6...n
Поставщик 5
Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

Поставщик 4
Поставщики
RNAPO отвечает за:
• Достижение целей по качеству,
затратам, реализации и развитию
в сфере снабжения, определенных
Renault, Nissan и АВ
• Создание стратегий снабжения
для Renault, Nissan и АВТОВАЗа
Организаци • Оценка, отбор и развитие
я по RNAPO отношений с общими
закупкам поставщиками в сфере снабжения
и других видах сотрудничества

Производители отвечают за:


• Осуществление оперативных
закупок у общих и
Производит
ели Renault Nissan АВТОВАЗ предварительно отобранных
поставщиков
• Соблюдение условий общих
рамочных соглашений

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 14


Планируемые объемы производства АВТОВАЗа к 2020 году достаточны для
обоснования локального производства всех групп компонентов

Минимальный объем производства наименования,


необходимый для окупаемости производства в России Минимальный для всех
компонентов будет достигнут
после 2016г2

500,000

В настоящее время производится в России


В настоящее время не производится в России
400,000
Целевой
производственный
300,000 объем АВ для
новых моделей
в 2013г.1
200,000

100,000

0
Подго- Сиденья3 Ремни Выхлоп- Бампер Конди- Клапан5 Мех. Блок Система Литые Уплот- Радиатор Комп- Сцеп- Шасси
ловники4 безопас- ная ционер коробка управ- впрыска детали нение лексные ление
ности4 система передач ления цилиндра модули

Для обоснования необходимости локализации поставщиков необходимо кросс-


модельное объединение и стандартизация компонентной базы АВ и RN

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 15


Оценка будущих объемов заказов, производственных площадей и
потребностей в инвестициях для пр-ва автокомпонентов
Объем
Объем заказа
заказа Возможность
Возможность
Инвестиции
Инвестиции 2020
2020 Площадь
Площадь пр-ва
пр-ва Локализация
Локализация вв партнерства с
партнерства с
Группы
Группы Модули
Модули (EUR M)
(EUR M) (тыс.шт/компл)
(тыс.шт/компл) (тыс.
(тыс. кв.м)
кв.м) СЭЗ
СЭЗ г.Тольятти
г.Тольятти АВ
АВ
Средняя и мелкая штамповка 80 150
Штампосварные детали 1,250

Кузов
Генератор / стартер 35 1,450 12
Обивка, ковры, шумоизоляция 80 1,350 20
Пластик 90 1,150 90
Удерживающие системы 50 1,450 70
Уплотнители, буферные эл-ты 20 1,350 20
Светотехника 15 1,350 30
Система омыва стекла 20 1,450 10
Обору- Система охлаждения и климата 175 1,450 60
дование Система стеклоочистителей 25 1,450 10
Сидения 120 1,150 20
Стекла 110 1,150 100
Стеклоподъемники 25 1,150 10
Зеркала 15 1,250 25
Рулевое управление 70 1,250 20
Передняя и задняя подвеска 120 1,150 60
Привод колес 45 1,150 15
Тормозная система 72 1,450 15
Подвеска силового агрегата 19 1,150 13
Шасси Топливная система 85 1,350 19
Система выпуска 42 1,150 45
Электрика Жгуты проводов 50 1,350 10

Совокупный объем инвестиций до 1,345 млн. евро

Осваиваемая площадь производства до 824 тыс.кв.м.


Инвестиции в подготовку технопарка около 100 млн.евро

Источник: АВТОВАЗ
Высокая вероятность Средняя вероятность
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 16
Сотрудничество Правительства и ключевых участников рынка
необходимо для успеха стратегии кластеров

Основные шаги - Правительство РФ Основные шаги – участники рынка

Разработка национальной стратегии развития Содействие в разработке, принятии ключевых


автомобилестроительных кластеров положений стратегии

Обязательства по поддержке инвестиций и Обязательства по объемам закупок и


предоставление государственных субсидий программы развития поставщиков

Гарантии заключения контрактов и Полная открытость к сотрудничеству и обмену


осуществления инвестиций опытом с иностранными компаниями

Административная поддержка для быстрого Административная поддержка быстрого


получения необходимых разрешений принятия решений и заключения контрактов

Обязательства по продвижению Отбор и предпочтительные условия


ограниченного числа компаний на роль сотрудничества с "российскими флагманами"
"российских флагманов"

Программы поддержки перемещения и Социальная ответственность и минимальная


переподготовки рабочей силы потеря рабочих мест

Значительные инвестиции в транспортную и Определение ключевых потребностей и


коммунальную инфраструктуру приоритетов в развитии инфраструктуры

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 17


5 Основные элементы стратегии - Продажи

АВТОВАЗ намерен реформировать систему продаж, опирающуюся на крупнейшую в России


товаропроводящую сеть.

• Собственная сеть АВТОВАЗа к 2014 г. должна быть реструктурирована с целью повышения ее


контролируемости и эффективности. На 2020 г. собственная сеть составит ~10% всех торговых точек, и будет
обеспечивать ~20% общих продаж.

• Внедрение переменной маржи для дилеров стимулирует продажи и повысит уровень сервиса в
среднесрочной перспективе.

• Увеличение в 3 раза бюджетов на маркетинг (до 3 900 руб/а/м или 1,5% продаж) и гарантию (до 5200 руб/а/м
или 2% от продаж) позволит АВТОВАЗу укрепить имидж ЛАДА и свои рыночные позиции в долгосрочной
перспективе

• АВТОВАЗ разовьет систему продаж ключевым клиентам, что составит ~16% общих продаж а/м в 2020 году
(~160 тыс. а/м).

• Будут развиты дополнительные источники дохода – комиссионный финансовый бизнес (~4% общей
прибыли Компании) и продажа запасных частей (~10% общей прибыли)

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 18


Согласно лучшим практикам, на собственную дилерскую сеть должно
приходиться 15-20% продаж АВТОВАЗа и 10% числа дилеров

Небольшие дилерские сети более эффективны в продажах и легче в


управлении

К 2020 г АВТОВАЗ уменьшит размер собственной сети и


увеличит ее эффективность

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 19


Маржа для дилеров АВТОВАЗа в 2020 г: от фиксированной маржи к
переменной и четырем компонентам бонусов
Целевая переменная маржа дилеров будет внедрена в среднесрочной перспективе

Новая система даст АВТОВАЗу рычаги для повышения эффективности дилерской сети

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 20


Бизнес запчастей может быть источником создания значительной
стоимости для АВТОВАЗа

АВТОВАЗ имеет низкую долю на рынке ...и значительный потенциал для


запчастей по сравнению с ведущими OEM... увеличения выручки

Доля рынка запчастей (%) Доля бизнеса запчастей в выручке (%)

9.5%

Ø 33% 6.3

2.8

2008 2020 2010 2020

При сравнимой доле рынка, бизнес запчастей АВТОВАЗ имеет более низкую долю в
выручке в связи с большим парком устаревших дешевых а/м (более 60% в 2020 г)

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 21


6 Основные элементы стратегии - Персонал

Объем производства АВТОВАЗа возрастет втрое - с ~400 тыс. в 2009 г. до ~1.2 млн. в 2020 г. Для достижения
данных амбициозных целей, наряду с запуском современных моделей на новых платформах и улучшением
качества, АВТОВАЗ должен увеличивать производительность труда и квалификацию рабочего и
административного персонала

• До 2020 г. предполагается снижение персонала на 3% до численности 69 тыс. (в сопоставимом периметре).

• Повышение производительности на 39% в 2020 году по сравнению с 2010 годом до уровня производительности
текущих международных автопроизводителей

• Предусмотрена компенсация покупательской способности, потерянную в период финансового кризиса и


постепенное отражение увеличения производительности и квалификаций персонала в уровне оплаты труда

• Дополнительно предусмотрено увеличение затрат на развитие персонала в 4 раза до 0.3 млрд.руб. в год к 2020
году2 для осуществления модернизации

• Значительный рост производительности персонала требует глубокое реформирование организации и процессов


и инвестиции в оборудование и совершенствование производственных процессов в размере 16 млрд. руб.

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 22


В 2020 году мы достигнем уровня производительности труда, такого
же, как у ведущих глобальных производителей сегодня

Изготовление
Изготовление двигателя
двигателя Непроизводственный
Непроизводственный персонал
персонал
СКП
СКП Количество
Количество рабочих
рабочих часов/двигатель
часов/двигатель %
% непроизводственного
непроизводственного персонала
персонала
Количество
Количество рабочих
рабочих часов/а/м
часов/а/м (HPV)
(HPV) (HPE)
(HPE) (все
(все кроме
кроме СКП)
СКП) // общий
общий персонал
персонал

Nissan
Renault GM
VW
Ford Focus Opel
M
é Honda
g VW Group
Hyundai alla Ford
n BMW
Opel Astrae
GM Hyundai
Toyota Auris
Toyota
Citroen C4 Chrysler
Ford
Peugeot 308
Toyota Renault
VW Golf

AV 2010 Nissan
BMW 1

AV 2008 AV 2008

AV modern AV modern
AV modern -59%
-39% 2020 -5%
2020 2020

Средняя = 23 Средняя = 4 Средняя = 69

Для достижения этих показателей, предусмотрены инвестиции в модернизацию


производственных процессов и оборудования в размере 16 млрд. руб. до 2020 г.
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 23
В период с 2010 по 2020г. общая численность персонала АВ
снизится на 3%, при этом объем производства возрастет в три раза

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 24


График выделения бюджета на развитие персонала адаптирован
к графику запуска продуктов
Фаза 1: Выживание и удержание Фаза 2: Расширение в новые Фаза 3: Сохранение
лидерства сегменты позиций лидера
Массовая программа
подготовки для
млн. руб. неквалифицированного % выручки
1,000
персонала и 80
менеджеров для всего
839
АВ Средние затраты на персонал
800 в 2010-2020гг.: 300млн.руб. в год
678 687 60

600
40
Переоснащение
400 корпоративного
университета
157 180 20
200 110 116 116 116 116
86
18.0 18.7 18.3 15.1
12.1
5.4 0
0 0.5
24.1 27.9 31.1 34.0

’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

LowCost Седан HB / SW
RF90
Priora new
4x4 New
C-Class
Кроссовер С
BM Hatch
B-Cross
SOP
Источник: АВТОВАЗ, Департамент персонала, анализ BCG
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 25
7 Основные элементы стратегии - Качество

Качество продукта состоит из двух элементов: качество концепции и качество реализации.


Значительное повышение качества обоих аспектов включено в бизнес-стратегию развития АВТОВАЗа
до 2020г.
•Качество концепции: Восприятие качества потребителями должно быть учтено при разработке новых
моделей АВ
•Качество реализации: Значительное повышение основных показателей качества реализации
АВТОВАЗа, в частности: Функциональные показатели качества для НИОКР, Закупок (с 850 ppm до 20
ppm), Производства (с 60 до 9 3MIS IPTV), Продажи и Послепродажное обслуживание (количество
обращений клиентов после трех месяцев - с 298 до 49 3MIS IPTV)

Явный и косвенный экономический эффект повышения качества


•Косвенный эффект повышения качества подкрепляет допущения бизнес-кейса АВ относительно роста
объема и прибыльности
•Явный эффект повышения качества с 2010 по 2020г. составит как минимум 5,3 млрд.руб. за счет
возможности избежать затрат (за счет сокращения гарантийных затрат, снижения объемов переделки
на производстве и минимизации контроля компонентов)

АВ будет осуществлять повышение качества в рамках Программы качества Lada (LQP), которая
•охватывает все функциональные и кросс-функциональные сферы повышения качества
•использует инструменты, эффективность которых доказана партнерами АВТОВАЗа по альянсу
(передача ноу-хау)
•уже осуществляется и предполагает достижение большинства целей в сфере повышения качества к
2014 году

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 26


Восприятие качества потребителями должно быть учтено при
разработке новых моделей АВТОВАЗа
Ключевые критерии восприятия качества Текущее восприятие качества и целевая
потребителями позиция для разработки новых продуктов11

Дизайн низ. выс.


• Дизайн кузова
• Колеса, фары, прочее
Тактильные характеристики
материалов (салон) низ. выс.
• Тактильные ощущения при
прикосновении
• Выносливость материалов
Шум низ. выс.
• Грохот двигателя
• Шумоизоляция

Системы управления низ. выс.


• Динамические характеристики
• Тормозные характеристики

Эргономика низ. выс.


• Органы управления
• Пространство для хранения

Комфорт
низ. выс.
• Комфортность сидений
• Климат-контроль/воздушные
потоки

Восприятие существующих Целевая позиция


моделей АВ
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 27
К 2020 году АВТОВАЗ должен снизить количество претензий
покупателей до уровня среднемировых показателей

Претензии потребителей по результатам 3


месяцев в эксплуатации на тысячу автомобилей
IPTV1
(средний уровень по всем авт. Lada)

197

139

Add HC reduction

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 28


8 Основные элементы стратегии – Инвестиции и эффективность

• Выручка АВТОВАЗа в 2020 году составит ~330 млрд. руб. В структуре выручки преобладают продажи
новых а/м под брендом LADA. Продажи на внутренний рынок составляют 71.6% от выручки, экспорт –
9.4%, контрактная сборка для RN – 10.1%, з/ч – 5.8%, прочее – 3.1%
• В выручке от продажи а/м 3 модели (Low-Cost, Priora и С-Class) составляют ~60%, что соответствует
международным бенчмаркам
• Уровень EBIT маржи достигает 11.2% к 2020 (10.3% - EBIT от основного бизнеса, 0.9% - EBIT от
финансовых сервисов и собственной дилерской сети), что соответствует аналогичным показателям
автопроизводителей быстрорастущих рынков
• Начиная с 2011 года, АВТОВАЗ вышел на положительную операционную прибыль, и в период с 2012
по 2020 г.г. способен частично финансировать программу инвестиций за счет собственных средств.
• Для достижения высоких операционных показателей АВТОВАЗу необходимо инвестировать ~183,5
млрд. руб., из которых 13.5 млрд. руб. – инвестирует Альянс Renault-Nissan
• АВТОВАЗ будет осуществлять инвестиции в 5 основных направлений: модельный ряд до 2020 (58,4
млрд. руб.), модельный ряд после 2020 (24,6 млрд. руб.), двигатели (9,8 млрд. руб.),
производственные мощности (68,2 млрд. руб.) и модернизацию процессов (22,5 млрд. руб.)
• К 2018 году АВ полностью освободился от долгового бремени, связанного с финансированием
инвестиционной программы

Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 29


EBIT маржа растет до 10% в 2013, но падает во второй фазе в связи с
началом производства 7 новых моделей

Фаза 1: выживание и улучшение Фаза 2: экспансия Фаза 3: поддержание


качества для сохранения лидерства в новые сегменты лидирующих позиций
млрд. руб. % от выручки
60 15
EBIT маржа, млрд. руб.
EBIT маржа, %

10.0 9.9 10.3


9.5
40 10
8.7 8.6
8.1
7.5

5.7
4.6
20 5
31.1 34.0
27.9
24.1
18.0 18.7 18.3
12.1 15.1
0.5
5.4
0 0
’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

LowCost Sedan HB / SW
RF90
Priora New
4x4 New
C-Class
Кроссовер С
BM Hatch
B-Cross
Начало производства
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 30
АВ необход. инвестировать ~183,5 млрд. руб. в период с 2010 по 2020,
РН покрывает инвест. в контрактную сборку в размере 13.5 млрд. руб.
Согласно Меморандуму о взаимопонимании, инвестиции
RN €300 млн. (13.5 млрд. руб.) покрывает инвестиции в
Сумма, млрд. руб. линию для контрактного производства
Доля, %

Модернизация Поддержание IT
Инвестиции в модели до 2020 г. Процессов производства 6.3
58.5 Инвестиции в мощности Будущие модели 16.2 23.1 3.4%
31.9% 40.5 после 2020 г. 8.8% 12.6%
22.1% 24.6 Двигатели Мет. и прессовое
13.4% 9.8 пр-ва
5.4% 4.1
2.2%
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 31