Zoho CRM (Manual de Usuário) em Português.

AVISO LEGAL
Esta uma obra independente produzida pela Wiki Consultoria. E todo o

contedo aqui publicado de inteira responsabilidade de seus produtores.
Ressaltamos que a ZOHO CORPORATION no tem nenhuma responsabilidade ou
participao da elaborao deste contedo e que a motivao dessa iniciativa
da Wiki Consultoria, que Aliance Partner da Zoho no Brasil de ajudar novos
usurios a conhecerem a ferramentas.
Informamos que essa obra uma traduo adaptada para o Portugus do Brasil
e que todas as imagens das telas do sistema exibidas so de propriedade
exclusiva da ZOHO CORPORATION.
Viso Geral
Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral
Viso Geral
Zoho CRM um software de Gesto do Relacionamento com o Cliente (Customer
Relationship Management, CRM, em ingls) para gerenciamento de suas relaes com
os clientes, de uma maneira melhor. O software Zoho CRM tem funes para ajudar a
administrar as vendas, o marketing, o atendimento ao cliente e o gerenciamento de
inventrio, de toda a sua organizao, em um nico sistema.
Entendendo o Zoho CRM

Entenda os conceitos bsicos e conhea melhor o Zoho CRM
Iniciando
Comece mais facilmente, com a instalao e configurao inicial.
Layouts
de
Pginas
Crie mltiplos layouts de
Filtre
pginas, na sua conta do
baseadas
Zoho CRM e implemente

mltiplos
processos
de
Filtros
informaes,
nas
atividades,
Avanados
status,
email
entre
outros
parmetros.
negcios.
Automatize as vendas
Torne
as
mais
de
modo
simples,
Regras
de
usando as regras de
disputas de vendas, entre
Fluxo
de
fluxo de trabalho, agora
sua equipe, e os premie
Trabalho
divertidas,
GameScope
vendas
ao
introduzir
com trofus e medalhas.
baseadas
simples
em
um
esquema
de
Check-In
no
diagrama.
Faa
Gere variados relatrios e

Relatrios e
Painis
use
os
visualizar
painis
tendncias de vendas e de
marketing.
aplicativo
para
comparaes,
Check-In
Zoho
CRM,
quando estiver em um
cliente
associe
Check-In a um evento
de CRM.
Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral
Extraia informaes teis

sobre suas atividades de
Configure o SalesInbox, no
SalesInbox
Zoho CRM, para trabalhar
Compreenda
com emails no contexto das
os Emails
email, do analisador de
emails,
rastreador
de
respostas de emails e da
vendas.
informao
da
performance padro.
Navegue atravs de um
sistema
Instalao
simples
de
instalao.
Utilize
previso
busca
para
de
localizar instantaneamente
qualquer
informao
Compartilhe dados com

Compartilhe
seus
dados com os
utilizando a ferramenta
parceiros
de compartilhamento de
parceiros,
dados por nvel.
que
esteja procurando.
Receba notificaes sobre
Veja
a comunicao de seus
suas
configuraes
clientes com uma central
usando
unificada de notificaes.
Sinais
Seja
uma
ligao,
Sandbox
uma
uma
prvia
de
Sandbox.
Aplique
as
configuraes
meno nas redes sociais,
sua
conta
ou emails, os Sinais vo te
diretamente
notificar sobre os detalhes.
Sandbox.
Veja
para
no
CRM
do
eventos,
tanto
pessoais, quanto de CRM,
Zoho
CRM
para o Office
365
Integre Zoho CRM com o

Office 36
em um calendrio nico,
CalDAV
em seu dispositivo iOS.

Classifique
dos
eventos
agenda.
prioridade
em
sua
Entendendo o
Zoho CRM
Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral Entendendo o Zoho CRM
Entendendo o Zoho CRM
Verses
Voc pode escolher qualquer uma das Edies abaixo para a conta de sua organizao
no Zoho CRM.
Verso Gratuita (Free)
Verso Padro (Standard)
Verso Profissional (Professional)
Verso Empresarial (Enterprise)
Cada verso um pacote que contm uma srie de funcionalidades, que o diferencia
das outras Verses. Estas Verses so baseadas nas diferentes necessidades dos
negcios. H um limite no nmero de dados que poder adicionar nas Verses Gratuita
e Padro. Incluindo dados de leads, contas, contatos, potenciais e mdulos de
atividades. Enquanto, nas Verses Profissional e Empresarial, voc poder adicionar um
nmero ilimitado de dados.
Para mais detalhes, confira a tabela de Funcionalidades Disponveis.
Temos, tambm, 15 dias de uma verso de teste, para as Verses Profissional, Padro e
Empresarial. Quando voc se cadastrar, para a Edio Gratuita, poder avaliar estas
Verses, antes de adquiri-las.
Requerimentos do Sistema
O Zoho CRM uma aplicao on-demand e de fcil operao, compatvel com
configuraes de sistema bsicas. Sugerimos olhar, os requerimentos do sistema,
listado abaixo.
Sistema Operacional
Navegador de Internet
Windows, Linux e Mac OS X
Safari 4 e acima
Chrome 17 e acima
Firefox 17 e acima
Internet Explorer 11 e acima
Habilite o Java Script

Habilite os Cookies
Outros requerimentos
Instale o plug-in do Flash

Instale o Acrobat Reader (opcional)
Instale um visualizador de Planilhas (opcional)
Para usurios do Internet Explorer 8:
Abra
navegador
clique
em
Configuraes > Opes
da
Internet
> Avanado > Multimdia
Deixe as opes MOSTAR IMAGENS e HABILITAR REDIMENSIONAMENTO

AUTOMTICO DE IMAGENS marcadas.
Terminologia
Em qualquer negcio, existem termos como Leads, Potenciais, Campanhas, Faturas,
etc. Veja a lista abaixo, com alguns termos e suas definies, como so usadas no Zoho
CRM.
Leads
Contas
Leads so contatos no qualificados ou

oportunidades de vendas, em seu negcio.
So os melhores detalhes sobre indivduos
ou
representantes
coletados
em
de
organizaes,
exposies,
seminrios,
propagandas e outras campanhas de

marketing. Um lead segue pelo processo,
acompanhado
por
representantes
de
venda e quando esto qualificados, se

convertem em uma conta, contato e
potencial (oportunidade) no Zoho CRM.
As
Contas
so
departamentos
as
companhias
dentro
de
ou
uma
companhia, com a qual voc tem acordos

comerciais. No Zoho CRM, contatos
mltiplos
ou
individuais
podem
ser
associados uma conta. Em um tpico

cenrio B2B (uma empresa vendendo
produtos
ou
servios
para
outra
empresa), as contas atendem a um papel

importante, ao manter rastreadas as
informaes
companhias.
importantes
sobre
as
Contatos
Contatos
so
pessoas,
Potenciais
em
uma
organizao, com a qual a sua companhia

mantem comunicaes de negcios, em
busca
de
novas
oportunidades
de
negcios. Alguns destes contatos podem

pertencer a diferentes departamentos, de
uma companhia, ou mltiplos contatos de
uma mesma companhia. Os contatos de
CRM so tipicamente convertidos em
leads qualificados, importados de uma lista
existente, ou adicionados individualmente,
baseados nas relaes de negcio com a
companhia associada.
Potenciais so acordos de negcio com

empresas (B2B) ou com pessoas (B2C),
aos quais geram receita real para sua
organizao. Envolve diferentes estgios
de
vendas,
Qualificao,
como
Prospeco,
Necessidades,
Anlises,
Proposio de Valor e etc., antes de

haver um acordo, perdido ou conquistado.
Os Leads que demonstrarem interesse
em seu negcio podem ser diretamente
convertidos
em
oportunidades
que
representem vendas potenciais.
Previses
Campanhas
Campanhas, no Zoho CRM, oferece uma

plataforma para organizar e armazenar o
custo
mdio
das
campanhas
de
Previses so as informaes factuais
marketing. Ajuda a demarcar os variados
necessrias, para serem feitos decises de
estgios,
negcios mais inteligentes e antecipao
marcados, associando a todos as tarefas,
de vendas futuras. Elas oferecem uma
eventos
viso personalizada de seu negcio, em
campanha. Alm disso, oferece uma
tempo real, rastreando e refinando o
viso detalhada de todas as campanhas
processo de venda, em sua organizao.
de marketing e clientes individuais, que
importao
e
ligaes,
fizeram parte dela.
de
contatos
relacionadas
Casos
Solues
Casos so os feedbacks recebidos dos

clientes, em variadas questes, referentes
ao uso dos produtos ou servios. No Zoho
Solues so as fontes pela qual a
CRM, os casos podem ser facilmente
organizao poder resolver problemas
gerados, atravs de email, telefone ou em
repetitivos, enfrentados pelos clientes.
formato
Pode ser uma soluo para melhor uso
acompanhados, do incio ao fim. Estes
dos produtos e uma biblioteca de artigos,
casos podem ser direcionados ao agente
com as resolues dos problemas, no
de
menor tempo e esforo possveis.
web,
suporte
pelo
seu
adequado,
site,
em
sua
organizao, para uma melhor resoluo e

satisfao do cliente.
Caderneta de preos
Fornecedores
A caderneta de preos so os preos

definidos, para a venda de um produto aos
clientes. Baseados em termos definidos,
os preos podem variar, para os diferentes
clientes. O preo unitrio, que fixado
pelo fabricante, para o produto, e o preo
listado, como preo de venda, podem ser
adicionados na caderneta de preos. Alm
Fornecedores
so
as
companhias,
indivduos, ou empreiteiros, dos quais sua

organizao
adquire
produtos
ou
servios. Os detalhes do fornecedor,

armazenados no Zoho CRM, podem
ajudar na visualizao dos fornecedores,
para aquisio futura de produtos.
disso, uma faixa de descontos pode ser

definida.
Cotaes
Ordens de Vendas
Cotaes so os acordos legais entre
Ordens de Vendas so as confirmaes
clientes e fornecedores, para o envio do
das vendas, geradas aps o cliente
produto requisitado, com o tempo e preo
enviar uma ordem de compra, baseada
especificados. Uma cotao poder ser
em sua cotao. Uma cotao pode ser
convertida em uma Ordem de Venda ou
convertida em uma Ordem de Venda,
Faturamento, com um simples clique.
com um simples clique.
Modelos
tambm
podem
ser
criados,
baseados nos detalhes da cotao e

podem ser enviados aos clientes.
Ordens de Compras
Fatura
Ordens de Compra so os documentos

que oferecem garantias legais, para a
aquisio de produtos ou servios, dos
fornecedores. Cada produto pode ter um
diferente
nvel
de
reordenao,
para
disparar a criao de uma nova Ordem de

Compra.
Faturas so as cobranas feitas pelo

fornecedor ao consumidor, em conjunto
aos bens e servios, com o propsito de
receber pagamentos. Uma cotao pode
ser convertida em uma Ordem de Venda
ou Fatura, com um simples clique.
Mdulo
Dados
No Zoho CRM, os dados so classificados

em grupos ou divises, baseados em
similaridades. Cada diviso, que tenha
dados similares, chamada de mdulo.
Por exemplo, Leads um mdulo que
todos os detalhes dos leads de seu
negcio. Contatos, Contas, Potenciais,
Cotaes, etc., so outros exemplos de
mdulos.
mdulos principais mdulos padro e

usurio)
qualquer entrada adicionada em um

mdulo. Por exemplo, se h 10 leads, no
mdulo de Leads, cada lead um dado.
Se h 10 contatos, no mdulo de
Contatos, cada contato um dado e
No Zoho CRM, os so dois tipos de

mdulos
Dados o nome genrico dados para
customizados
(gerados
pelo
assim por diante.
Viso da Pgina Inicial
1. Abas
2. Gerenciar Assinatura
3. Criar Dados
4. Calendrio
5. Itens Recentes
6. Instalao (Outras Funcionalidades)
7. Caixa de Busca
Agrupando os Mdulos de CRM

O Zoho CRM desenvolvido para automatizar os processos de seu negcio e ajudar a
construir relaes melhores, com seus clientes. Ajudar, tambm, a compreender o
comportamento dos consumidores e modificar as operaes do negcio, para assegurar
que os clientes so atendidos, da melhor maneira possvel.
Automao da Fora de Vendas

A Automao da Fora de Vendas ajudar a acompanhar leads, prospectos,
oportunidades de negcio e a fechar mais negcio, em menos tempo. Alm disso, voc
pode usar a informao j existente dos clientes, para oportunidades de up-selling e
cross-selling.
Automao do Marketing
Com a Automao do Marketing, voc pode, com eficcia, planejar atividades de
marketing, para melhorar o processo de gerao de leads qualificados. Voc pode,
tambm, avaliar a performance na efetividade (ROI Retorno sobre Investimento) das
campanhas.
Suporte ao Cliente
As funcionalidades Casos e Solues simplificam o processo de Suporte ao Cliente, de
toda a organizao, e permitem uma melhor integrao, entre os processos de Vendas e
de Suporte ao Cliente, em um nico sistema.
Gerenciamento de Inventrios
O Gerenciamento de Inventario do Zoho CRM ajuda voc na integrao entre as
atividades do pr-venda e do ps-venda, em uma nica aplicao. Alm disso, voc
pode, tambm, rastrear a aquisio de bens e servios, de sua lista preferida de
fornecedores.
Analisador de Dados
As funcionalidades dos Dados e Painis ajudam voc a visualizar o destino das vendas,
a performance do negcio, as tendncias e o calendrio de dados, para especificar
usurios, incluindo quem no utiliza o Zoho CRM. Alm disso, voc pode compartilhar
dados e painis com os colegas.
Atividades
Voc pode manter todas as atividades relacionadas ao negcio organizadas, com a
ajuda das Tarefas, Eventos e registro de Ligaes, no Zoho CRM. Defina lembretes,
tarefas e eventos recorrentes e compartilhe-os com os outros, facilmente, com esta
funciona.
Iniciando
Criando a Conta
Guia de Usurios Zoho CRM Iniciando
Iniciando Criando a Conta

Iniciando
Aqui, voc ser apresentado a um nmero de funes teis e conceitos, que iro te
ajudar a comear a trabalhar com sua conta no CRM. Ir te fornecer a informao
necessria, para completar as tarefas mais essenciais, para iniciar e aproveitar ao
mximo, sua experincia utilizando o Zoho CRM.
Criando a Conta
Comece definindo sua conta no Zoho CRM, adicionando detalhes de sua companhia e
informaes pessoais. Ento, poder criar cargos e perfis, de acordo com as
necessidades de sua organizao, e adicionar usurios.
Personalizao do Produto
Em seguida, personalize sua conta, baseando-se nos padres de sua indstria e
requerimentos de negcios. Voc pode comear personalizando campos, layouts de
pginas, temas, abas e listas de visualizao.
Operaes Comuns
D uma olhada em algumas operaes comuns, como importao, exportao,
navegao e busca de dados, no Zoho CRM.
Guia de Usurios Zoho CRM Iniciando Criando a Conta
Definies Pessoais
Primeiramente, personalize sua conta no CRM, ao mudar a lngua e o fuso horrio. Alm
disso, adicione sua assinatura pessoal, para ser utilizada em seus emails de negcios,
que sero enviados atravs do Zoho CRM.
Detalhes da Empresa
Adicione os detalhes de sua empresa, como Nome, para ser usado em suas
comunicaes de negcios, localidade, fuso horrio e o logo da empresa. Obs.: O
tamanho do arquivo da imagem no pode exceder 20 kB e o tamanho da figura em no
mximo 190 por 65.
Usurios
Adicione usurios para sua conta no CRM e atribua a eles cargos e perfis. Note que
apenas aps voc adicionar um usurio, em sua conta, voc poder criar novos perfis e
cargos. Para o primeiro usurio, que voc adicionar, o sistema poder definir um cargo
(Gerente, CEO) e perfil (Administrador, Padro).
Perfis
Crie perfis, que definiro as permisses de acesso, aos variados mdulos e
funcionalidades do CRM.
Cargos
Defina, tambm, a hierarquia de toda a organizao, ao criar Cargos e atribuindo eles
aos usurios.
Ano Fiscal
Defina o ano fiscal de sua empresa, que pode ser utilizado para propsitos de
contabilidade e preparao de declaraes financeiras. O ano fiscal pode no ser igual
ao ano no calendrio. Selecione o ms fiscal de incio e, ento, os perodos fiscais sero
gerados automaticamente.
Horas de Trabalho
Equipes variadas, em sua organizao, podem trabalhar em diferentes horrios, que
mudam, de acordo com os diferentes fuso-horrios. Defina o melhor horrio para seu
negcio, que ir ajudar a atribuir Casos, para cada indivduo, utilizando as regras de
atribuio de casos.
Iniciando
Personalizao do Produto
Guia de Usurios Zoho CRM Iniciando Personalizao do Produto
Iniciando Personalizao do Produto

Layout da Pgina
Personalize o layout da pgina de Detalhes de Dados. Voc pode adicionar os campos
requeridos, oculte os campos desnecessrios, reordenar os arquivos, criar e deletar
sees, marcar campos como obrigatrios e mudar para o layout de 1 ou 2 colunas.
Organize os Detalhes da Pgina

Modifique a ordem das Listas Relacionadas, bem como dos Anexos, Atividades Abertas,
Atividades Fechadas, etc., para os dados de cada mdulo. Mostre ou oculte algumas das
listas relacionadas, pelos requerimentos de negcios da organizao.
Crie Campos
Adicione campos personalizados, de diferentes tipos, como texto, lookup, lista de
escolha, moeda, nmero, caixa de seleo, etc. Campos de frmulas podem ser criados,
para realizar clculos dinmicos, baseados nos valores dos outros campos padres ou
personalizados.
Crie Listas de Visualizao

Crie listas de visualizao personalizadas, baseadas em critrios dados. Isso ir ajudar a
voc ordenar os dados requeridos rapidamente e realizar todas as operaes
necessrias.
Guia de Usurios Zoho CRM Iniciando Operaes Comuns
Iniciando
Operaes Comuns
Iniciando Operaes Comuns

Importao
Importe dados, para sua conta no CRM, de uma fonte externa, se voc j os tiver. Voc
pode tanto importar dados seus, como de outros usurios, ao utilizar a funo Import My
Organization Records (Importe Dados de Minha Organizao).
Exportar
Exporte dados, no formato CSV, para mdulos individuais do CRM, em sua conta. Voc
pode tanto exportar os dados manualmente, como fazer um backup dos dados.
Dados de Navegao
Faa uso do navegador de pginas ou de dados, para mover-se rapidamente aos dados
necessrios. A navegao de pginas permite mover-se de uma pgina prximo. A
navegao de dados permite mover-se de um dado ao outro.
Filtros Avanados
Utilize os filtros avanados, para filtrar dados baseados em um critrio dado, como
atividades, status de email, entre outros parmetros.
Atividades em Massa
Desenvolva atividades em massa, como atualizaes, excluses, envio de emails, etc.,
para um fcil e rpido gerenciamento dos dados.
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas
Automao da
Fora de Vendas
Automao da Fora de Vendas

O Zoho CRM auxilia sua fora de vendas, executivos e gerentes, com um sofisticado
gerenciamento de vendas, com funes como: gerao de lead e qualificao, anlise
do fluxo de vendas, estgio das vendas e anlise de probabilidades, anlise de
competio, previso de vendas em tempo real e outras medies teis. Estas funes,
daro ao seu negcio uma oportunidade para se focar completamente no ciclo de vida
do consumidor (gerao de lead aquisio converso reteno lealdade), alm
de incrementar a receita das vendas.
O Zoho CRM tem mdulos de automao de vendas, como: Leads, Contas, Contatos,
Potenciais e Previso de Vendas. Voc pode acompanhar, com preciso, suas
oportunidades de negcio, com bastante antecedncias e, efetivamente, utilizar os
dados atuais dos consumidores, para futura oportunidades de cross-selling e upselling.
Leads
Leads so os detalhes iniciais sobre indivduos ou representantes de organizaes,
coletadas em feiras de negcios, seminrios, propagandas e outras campanhas de
marketing.
Contas
Contas so as companhias ou departamentos com os quais voc planeja ou tem
negcios.
Contatos
Contatos so as pessoas, em uma organizao, com a qual voc se comunica, em
busca de uma oportunidade de negcio.
Oportunidades
Potenciais so acordos de negcios, com companhias ou pessoas, que geram
rendimento para sua organizao.
Previses
Previses so informaes factuais, para o ajuste o processo de vendas, em sua
companhia.
Feeds
Colabore com os membros de sua equipe, siga os dados que so mais importantes para
voc e acompanhe as atividades associadas a eles.
Documentos
Gerencie todos os documentos relacionados ao seu negcio em apenas um lugar, com o
Zoho
CRM,
para
fcil
acesso
economia
de
espao
de
armazenagem.
Macros
Poupe tempo ao combinar vrias aes, que podero ser executadas por um grupo de
dados, em um mdulo.
Atividades
Crie e junte tarefas, eventos e ligaes, com as informaes de data, tempo, prioridade e
parmetros de notificao, etc.
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Trabalhando com Leads
Trabalhando
com Leads
Trabalhando com Leads

Leads so detalhes obtidos sobre um indivduo ou representantes de uma
organizao. Eles exercem um importante papel no departamento de
Marketing e Vendas de uma organizao e so teis na identificao de
clientes em potencial. Coletar leads e gerenci-los so os estgios iniciais
do processo de vendas. Leads podem ser obtidos atravs de feiras de negcio,
seminrios, propagandas, campanhas de marketing, etc. Uma vez coletados, essencial
gerenci-los e segui-los, at que se tornem clientes em potencial. A abordagem do
departamento de vendas, em gerenciar leads, pode ser impactante no sucesso de uma
organizao. A terminologia relacionada ao gerenciamento de um lead pode ser
diferente entre as indstrias, mas o processo bsico permanece o mesmo. O mdulo
Leads, no Zoho CRM, ajuda a voc gerenciar seus leads. No Zoho CRM, os detalhes do
lead contm companhia (conta), pessoa (contato) e oportunidade de negcio (potencial),
dependendo dos requerimentos em seu CRM, seja para gerenciar uma indstria B2B
(Business to Business) ou B2C (Business to Consumer).
O Fluxo de um Lead nos Negcios
1. Todo contato/conta no qualificado, que voc recebe, das diferentes fontes, se

tornar um lead e provavelmente, um cliente em potencial.
2. Quando um lead gerado, o Zoho CRM automaticamente associa um lead a um
vendedor, atravs das Regras de Associao de Lead, que so definidas.
3. O vendedor valida a informao do lead e analisa as oportunidades que esto
disponveis. Os leads so filtrados de acordo com estas oportunidades.
4. Se a oportunidade for positive, o lead se tornar um cliente em potencial

(Potenciais).
5. Os potencias so ambos, ganhos e perdidos.
Gerenciando os Leads no Zoho CRM

1. Personalize os detalhes do Lead, de acordo com o processo de Vendas e
Marketing de sua organizao. Utilize os campos existentes, desabilite alguns dos
campos padro, modifique a ordem dos campos e sees, ou adicione novos
campos.
2. Adicione leads em sua conta no CRM. Defina o processo de gerao de leads,
utilizando as formas virtuais, de captura, atravs de seu website, importe leads, ou
os adicione diretamente, completando o formulrio de lead.
3. Associe os leads aos vendedores corretos, manualmente, ou utilizando as Regras
de Associao de Lead.
4. Siga o lead at que ele alcance determinado estgio, ento converta o lead em
potencial. Quando converter leads em potenciais, contas e contatos so criados
automaticamente.
5. Siga os leads no modulo Negcios, at que seja um negcio bem-sucedido, ou
no.
Pgina Inicial de Leads

Clique na aba dos Leads, para ver a pgina inicial e fazer as seguintes operaes:
Os dados que so exibidos na Lista de Visualizao. Defina sua prpria

visualizao personalizada, de acordo com suas necessidades. Algumas listas de
visualizao j esto disponveis, como Leads No Vistos, Leads Convertidos,
Leads Recm-Criados, etc.
Delete em massa os dados, ao selecionar as caixas de seleo correspondente

aos dados e clicando no boto de deletar.
Envie emails em massa aos leads, selecionando a caixa de seleo,

correspondente aos dados, e clicando no boto de enviar email.
Utilize a opo de Ferramentas de Lead, para realizar algumas das operaes

comuns, como transferncia em massa, excluso em massa, definir regras de
atribuio, exportar leads, etc.
Procure leads, por letra do alfabeto, por informao ou por algum outro critrio.
Filtre leads baseados na prioridade de vendas, utilizando os filtros avanados.
Imprima os leads com os detalhes necessrios.
Criando Leads
No Zoho CRM, voc pode criar leads:
Preenchendo os dados do lead no formulrio de detalhes: Voc pode

preencher manualmente os detalhes do lead recolhidos a partir de vrias fontes
externas. Por exemplo, feiras, exposies, colegas, cartes de visita, etc.
Importando leads a partir de fontes externas: Voc pode coletar dados

atravs de vrias fontes, por exemplo, adquirindo um banco de dados de leads,
leads a partir de diferentes unidades de negcio, etc. e importar os arquivos nos
formatos CSV e XLS ao Zoho CRM.
Capturando leads a partir do site: Voc pode criar formulrios web e permitir
que os visitantes do site enviem seus detalhes de contato ou perguntas,
diretamente atravs dos formulrios. Estes detalhes apresentados no site so
capturados diretamente no mdulo de Leads.
Nota
Alguns dos campos padro podem no ser visveis ou editveis, dependendo dos
processos de negcio da sua organizao.
No caso de voc desejar adicionar, ou modificar, campos ou saber mais detalhes,

sobre o uso de campos, entre em contato com o administrador do sistema.
Criando Leads Individualmente

Voc pode criar leads manualmente, inserindo os dados no formulrio de leads. Por
exemplo: Ao viajar, voc conheceu uma pessoa que mostrou algum interesse em seu
produto ou servio. Vocs trocaram cartes e assegurou-lhes que entraria em contato,
com ele ou ela, novamente, com mais detalhes sobre o produto / servio. No dia
seguinte, voc cria um lead manualmente, com os detalhes disponveis e contato da
pessoa. Em tais casos, fcil inserir manualmente os detalhes disponveis e criar um
registro de cliente em potencial, imediatamente.
Voc pode criar leads individualmente, usando o seguinte:
Preenchendo os detalhes no formulrio de criao de lead.
Clonando o lead, com algumas alteraes no registro existente.
Nota
Por definio, a pessoa que cria o lead o possui.
Para mudar de proprietrio, clique no link alterar, no campo proprietrio do lead,

a partir da pgina detalhes do lead e selecione outro usurio
Para criar leads individualmente
1. No mdulo de Leads, clique no boto +.
2. Na pgina de Criar Lead, entre com os detalhes do lead.

3. Clique em Salvar.
Para clonar leads
1. Na aba de Leads, clique em um lead, para que seja clonado.
2. Na pgina de Detalhes do Lead, clique no cone de mais.
3. Clique em Clonar.
4. Na pgina de Clonar Lead, modifique os detalhes requeridos.

Qualificar Leads
Depois de recolher os detalhes do lead, em sua conta no CRM, a prxima etapa a
qualificao de leads. Com novas negociaes ou prosseguimentos, o lead pode ser
qualificado em uma oportunidade de negcio. Nesta fase, o foco na avaliao dos
leads, com base em seu interesse e disponibilidade para ser promovido a vendas.
A seguir, esto alguns dos mtodos de qualificao de leads:
Ligao telefnica: Um mtodo direto e rpido de acompanhamento, aps a

gerao de leads, para iniciar uma discusso mais aprofundada no processo de
vendas.
Mala direta: A abordagem tradicional de entrega de materiais, tais como

prospectos publicitrios, folhetos, catlogos e outros materiais comerciais, atravs
de correio.
Email: Enviar emails de comunicaes, para melhorar as relaes comerciais, se

os endereos de email forem capturados durante o processo de gerao de leads.
Isso permite um mtodo mais rpido, para enviar emails especficos, ou em massa,
para leads qualificados.
Reunio: Uma reunio presencial ou uma reunio on-line agendada, fornecem

uma boa abordagem para o desenvolvimento para a prxima fase.
Documentos: O processo de troca de documentos, para compreenso do negcio

em perspectiva, permite clareza das expectativas e compreenso, para fornecer
solues de negcios.
Notas: Notas, em forma de observaes ou comentrios, includos durante as

sesses de acompanhamento, atuam como um registro das fases anteriores,
durante a fase de qualificao.
Associar Leads com Outros Dados

No processo de qualificao de leads, associar vrios dados, com os leads, o prximo
passo. Voc pode precisar associar leads com outros dados, at que o lead alcance um
determinado estgio, em que possam ser convertidos em potenciais, de acordo com o
processo de vendas da sua organizao.
Na pgina de detalhes do lead, possvel associar o seguinte:
Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos (reunies e ligaes).
Atividades fechadas: Para arquivar as atividades fechadas.
Anexos e Notas: Para anexar documentos e notas.
Emails: Para enviar mensagens de email ao lead selecionado.
Campanhas: Para associar muitas campanhas para um nico lead.
Interaes Sociais: Para visualizar as interaes no Twitter e Facebook,

associadas ao lead, e enviar mensagens, como postagens, retweets, etc.
Acessar a Lista de Leads Relacionados

Para acessar a lista de Leads relacionados
1. Clique no mdulo de Leads.
2. Clique no dado desejado.
3. Na pgina de detalhes do lead, na seo de listas relacionadas, clique no nome da
lista de relacionados desejada, para navegar para a seo correspondente.
4. Voc pode adicionar uma nova lista relacionada, clicando no cone adicionar (+),
ao lado da lista relacionada. Voc pode adicionar novos itens, s listas
relacionadas existentes, clicando no cone adicionar (+), que aparece quando
voc passa o mouse sobre o nome de uma lista relacionada.
Acessar Mais Opes de Leads

Voc pode acessar mais opes de leads, clicando no cone mais, na pgina de
detalhes do lead
FAQ
1. Como posso adicionar leads que no tm informaes
sobre a empresa?
Por definio, ao criar leads, o campo nome da empresa obrigatrio. No entanto, voc
pode fazer com que este campo seja no-obrigatrio, se voc no tem informaes
sobre o nome da empresa para o lead. Aqui est como fazer:
1. Clique em Instalao > Customizao > Layouts.
2. Na Pgina de Editar Layout, mova o ponteiro do mouse at o campo companhia.
3. Desmarque a caixa de seleo obrigatrio, no campo de companhia.
2. Como mudar os valores do campo de fonte do Lead?

Para adicionar ou modificar valores, faa o seguinte:
1. Conecte-se no Zoho CRM com privilgios de administrao.
2. Clique em Instalao > Customizao > Layouts.
3. Selecione mdulo na lista suspensa.
Na pgina lista, clique no link editar, correspondente lista de opes que voc
deseja modificar. (Por exemplo, o campo da fonte de leads)
Na pgina Editar Lista de Escolha, voc pode fazer o seguinte:
Clique no cone excluir, para excluir o valor selecionado.
Clique em adicionar novos valores, para adicionar valores na lista.
Modificar os valores, se necessrio.
Selecione a opo usar primeiro valor da caixa de seleo como valor

padro, se necessrio.
Clique em classificar valores em ordem alfabtica, no na ordem de entrada,
se necessrio.
Clique em Salvar.
3. Por que no sou capaz de ver os Leads convertidos?

Uma vez que o lead convertido em conta, contato ou potencial, ele ser listado apenas
sob o ponto de vista da lista de clientes potenciais convertidos. O lead convertido no
pode ser revertido para o estado original.
Guia de Usurio Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Contas Criando Contas
Gereciando Contas
Gerenciando Contas
Em um tpico cenrio Business to Business (B2B), Contas representam
uma Companhia ou Departamento dentro de uma companhia, com os
quais sua organizao tem negcios atualmente ou planeja ter no futuro.
Uma conta contm o endereo da companhia, nmero de empregados,
rendimento anual e outros detalhes.
Voc pode associar uma conta com contatos (pessoas) dentro de uma companhia e com
potenciais (oportunidades de negcios) durante a pr-venda. Aps a venda ser bemsucedida, voc poder tambm oferecer o Servio e Suporte ao Cliente, atravs do
Gerenciamento de Casos do Zoho CRM.
Pgina Inicial das Contas

Clique na aba de Contas para visualizar a pgina inicial e realizar as seguintes
operaes:
Os dados sero mostrados na Lista de Visualizao. Defina sua prpria

visualizao personalizada, conforme seus requerimentos. Algumas visualizaes
definidas j estaro definidas, como Minhas Contas, Novas nesta Semana, Novas
Semana Passada, Contas No Vistas, Contas Recm-Vistas, etc.
Delete um conjunto de dados, ao selecionar a caixa de seleo correspondente aos

dados e clique no boto de deletar.
Use a opo mais para realizar algumas das operaes comuns para gerenciar as
contas. Por exemplo: transferncias em conjunto, excluso em conjunto,
exportao de contas, etc.
Procure dados por alfabeto, por informao ou por algum critrio.
Filtre contas baseadas nas prioridades de vendas, utilizando os filtros avanados.
Imprima as contas com os detalhes necessrios.
Criando Contas
No Zoho CRM, voc pode criar contas ao:
Inserir dados no formulrio de detalhes de conta: Voc pode preencher

manualmente os detalhes da conta, recolhidos a partir de vrias fontes externas.
Importar leads de fontes externas: Voc pode reunir dados atravs de vrias
fontes e importar os arquivos em formato CSV e XLS ao Zoho CRM.
Converter lead para uma conta: Na converso de um lead, contatos, contas e

potenciais podem ser criados.
Sincronizar contatos do Microsoft Outlook: Sincronizar os contatos do Microsoft

Outlook com o Zoho CRM. Em casos especiais: Uma conta ser criada no Zoho
CRM, se o campo nome da empresa for especificado no Microsoft Outlook.
Nota

Criar Contas Individualmente

Voc pode criar contas individualmente, ao:
Preencher os detalhes no formulrio de criao de conta.
Clonando a conta, com algumas alteraes no registro existente.
Para criar contas individualmente
1. No mdulo de Contas, clique em
(boto de Adicionar) para adicionar
uma nova conta.

2. Na pgina de Criar Conta, entre com os detalhes da conta.
Para clonar contas
1. Na aba de contas, clique em uma conta em particular a ser clonada.
2. Na pgina de Detalhes da Conta, clique em
e selecione clonar na lista.
3. Na pgina de clonar conta, modifique os campos necessrios.

Trabalhando com a pgina de detalhes da conta

Depois de ter criado uma conta, voc pode visualizar os detalhes da conta, na pgina de
detalhes do dado. A pgina de detalhes de uma conta apresenta informaes
relacionadas com a conta, por exemplo, potenciais e contatos relacionados com a conta,
atividades, notas, eventos, emails e assim por diante, em um nico local.
Para visualizar a pgina de detalhes da conta

1. Clique no mdulo de Contas.
2. Clique na conta desejada a partir da lista de exibio de contas.
3. Voc ver a pgina de detalhes da conta.
Aqui est um guia rpido da pgina de detalhes da conta:

1. Alterne entre as visualizaes de Info e Linha do tempo.
Info Mostra as listas relacionadas e links relacionados a conta.
Linha do tempo Mostra o histrico de aes feitas na pgina de detalhes da

conta.
Visualizao de carto de visitas: Visualize os cinco principais campos
relacionados a conta. Voc pode personalizar o carto de visitas de uma conta.

Editar Permite editar os dados.
cone de mais - Exibe opes adicionais que voc pode executar para a conta.
Visualizar detalhes relacionados, como potenciais e contatos, relacionados com a

conta.
Seo de listas relacionadas Navegue at a lista relacionada desejada, a
partir desta seo. Voc pode adicionar uma nova lista relacionada, bem como
adicionar novas entradas a uma lista relacionada existente, a partir desta seo.
Links personalizados Visualizar links personalizados associados conta.

Notas Visualizar as notas associadas conta. Isso inclui check-ins feitos em
seu aplicativo mvel, bem como observaes feitas na tarefa de um projeto.
Listas relacionadas Desa a pgina para ver todas as listas relacionadas
associados conta.
Associar Contas com Outros Dados

Adicionar Contas de Membros
Contas de membros so contas secundrias adicionadas a uma conta principal
existente. Isto permite ter contas separadas com diferentes divises dentro de uma
empresa matriz e fornece uma viso completa das contas individuais, bem como as
contas consolidadas dentro da conta principal.
Para adicionar contas de membros
1. Na pgina de detalhes da conta, os detalhes da conta do membro, se existirem,
sero exibidos.
Clique nos links de nome da conta, telefone, site, tipo de conta, indstria ou
receita anual, para classificar a ordem de exibio dos registros.
Clique nos links editar ou deletar, para modificar ou excluir a conta do membro,
respectivamente.
Clique em Novo.
Entre com os detalhes da conta do membro.
Clique em Salva.
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Trabalhando com Contatos
Trabalhando
com Contatos
Trabalhando com Contatos

Contatos so pessoas com quem voc se comunica seja em busca de
uma oportunidade de negcio ou por razes pessoais. Em cenrios
Business to Consumer (B2C), os contatos so as mais importantes
informaes para conseguir novos clientes, enquanto que, no Business to
Business (B2B) so os detalhes de uma parte da organizao, com os quais voc est
fazendo negcios.
A funo mais importante do modulo de contatos, no Zoho CRM, que ele pode usado
tanto para conseguir novos clientes, quanto para a aquisio de produtos dos
fornecedores. Os contatos podem ser relacionados a uma conta, bem como a um
fornecedor, conforme os processos de seu negcio.
Pgina Inicial de Contatos

Clique na aba de Contatos para visualizar a pgina inicial e realizar as seguintes
operaes:

definidas j estaro definidas, como Meus Contatos, Novos nesta Semana, Novos
Semana Passada, Contatos No Vistos, etc.

Envie emails em massa aos contatos, selecionando a caixa de seleo,

correspondente aos dados, e clicando no boto de enviar email.
Utilize a opo de Ferramentas de Contatos, para realizar algumas das operaes

comuns, como transferncia em massa, excluso em massa, definir regras de
atribuio, exportar contatos, etc.
Imprima as contas com os detalhes necessrios.
Trabalhando com Contatos

No Zoho CRM, voc pode criar contatos ao:
Inserir dados no formulrio de detalhes de contato: Voc pode preencher

manualmente os detalhes do contato, recolhidos a partir de vrias fontes
externas.
Importar leads de fontes externas: Voc pode reunir dados atravs de vrias
fontes e importar os arquivos em formato CSV e XLS ao Zoho CRM.
Converter lead para um contato: Na converso de um lead, contatos, contas e

potenciais podem ser criados.
Sincronizar contatos do Microsoft Outlook: Sincronizar os contatos do

Microsoft Outlook com o Zoho CRM. Em casos especiais: Uma conta ser criada
no Zoho CRM, se o campo nome da empresa for especificado no Microsoft
Outlook.
Nota

Criar Contatos Individualmente

Voc pode criar contatos individualmente, ao:
Preencher os detalhes no formulrio de criao de contatos.
Clonando o contato, com algumas alteraes no registro existente.
Para criar contatos individualmente

1. No mdulo de contatos, clique em novo contato.
2. Na pgina de criar contato, entre com os detalhes do contato.
Nota
Por definio, a pessoa que cria o contato o possui.
Para mudar o proprietrio, clique no link alterar, no campo proprietrio do

contato, na pgina de detalhes do contato e selecione outro usurio.
Ao selecionar a conta, a partir da janela do campo de pesquisa, h tambm a

opo para criar uma conta.
Voc pode usar esta opo para criar rapidamente uma conta, fornecendo algumas
informaes obrigatrias. Voc tem duas opes:
Clique em Salvar. O dado ser salvo e ser listado com as outras contas. Voc
pode selecion-lo a associar ao contato que est criando.
Clique em Salvar e Associar para salvar o novo dado e tambm associ-lo ao

contato que voc est criando.
Para clonar contatos

1. Na aba de Contatos, clique em um contato em particular que voc quer clonar.
2. Na pgina de Detalhes do Contato, clique em clonar.
3. Na pgina de clonar contato, modifique os dados necessrios.
Trabalhando com a pgina de detalhes de contatos

Depois de ter criado um contato, voc pode ver os detalhes do contato na pgina de
detalhes do dado. A pgina de detalhes de um contato apresenta informaes
relacionadas com o contato, por exemplo, promoes e contas relacionadas ao contato,
atividades, notas, eventos, emails e assim por diante, em um nico local.
Para visualizar a pgina de detalhes do contato
1. Clique no mdulo de contatos.
2. Clique na conta desejada, a partir da visualizao da lista de contatos.
3. Voc ver a pgina de detalhes do contato.
Aqui est um guia rpido da pgina de detalhes do contato:
1. Alterne entre as visualizaes de Info e Linha do tempo.
Info Mostra as listas relacionadas e links relacionados ao contato.
Linha do tempo Mostra o histrico de aes feitas na pgina de detalhes do

contato.
Visualizar os detalhes do carto de visitas do contato.

Facilmente enviar emails para o contato ou editar o contato.
Clique no cone mais para executar outras opes, tais como clonar, compartilhar,
personalizar o carto e assim por diante.
Na seo lista relacionadas, acesse rapidamente as listas relacionadas, tais como
atividades, anexos, potenciais, projees e assim por diante.
Desa a pgina para navegar por todas as listas disponveis na pgina de
detalhes do dado.
Acesse links personalizados e links sociais, relacionados ao contato.
Saiba detalhes prioritrios na seo de informao rpida, como prxima ao e
potenciais, associados ao contato, instantaneamente.
Visualizar as notas do contato. Isso inclui check-ins feitos em seu aplicativo mvel,
bem como observaes feitas na tarefa de um projeto.
Associar Contatos com Outros Dados

Voc pode criar uma viso de 360 graus do contato, para exibir todos os detalhes
associados, tais como potenciais, registro de problemas, atividades abertas, histrico de
atividades completadas, anexos e notas.
Na pgina de detalhes do contato, voc pode atualizar o seguinte:
Contas de membros: Para adicionar outras divises ou subsidirias na conta

principal
Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos (reunies e ligaes).
Atividades fechadas: Para exibir todas as tarefas e eventos fechados.
Casos: Para criar casos para o contato.
Produtos: Para adicionar produtos ao contato
Anexos: Para anexar documentos e notas.
Nota: Para anexar notas ao contato.
Potenciais: Para adicionar potenciais ao contato.
Contatos: Para adicionar contatos ao contato.
Ordens de venda: Para adicionar ordens de vendas ao contato.
Faturas: Para adicionar faturas ao contato.
Citaes: Para adicionar citaes.
Campanhas: Para associar muitas campanhas a um nico contato
Interaes Sociais: Para visualizar as interaes no Twitter e Facebook

associadas ao contato e enviar mensagens, como postagens, retweets, etc.
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Trabalhando com Negcios
Trabalhando
com Negcios
Trabalhando com Negcios

Em qualquer organizao de vendas, as oportunidades (negcios no Zoho
CRM) so os dados mais importantes para gerar um rendimento real para
sua organizao. Em uma tpica organizao B2B todos os negcios
devem completar um clico de vendas completo, que comea com a
identificao dos melhores prospectos e termina com o prospecto sendo conquistado ou
no. As atividades com as quais o ciclo de vendas estar completo so: enviar as
informaes do produto para os negcios, demonstrao de produtos, envio de cotaes
de vendas e negociaes. Precisamente, um negcio oferece as seguintes informaes
para o gerenciamento de vendas:
Ciclo de vendas
O volume de vendas (Unidades do produto e preo)
O status da venda e a probabilidade de vendas estimada, em cada estgio de

vendas
Razes para o status da venda (sucesso/insucesso)
Competidores em potencial
Previso de vendas para o prximo trimestre ou ano
Potenciais renomeado como Negcios

Desde junho de 2016, o modulo de Potenciais, que fornece informaes sobre as
oportunidades, ser renomeado para Negcios. Usurios que se cadastrarem no Zoho
CRM, aps junho de 2016, iro ver, em sua conta no Zoho CRM, o mdulo Negcios e
no mais o Potenciais. Usurios que se cadastraram antes de junho de 2016, podem, ou
renomear seu mdulo de Potenciais como Negcios, ou continuar a chamar de
Potenciais. Contate support@zohorm.com para qualquer dvida relacionada ao mdulo
de Negcios.
Pgina Inicial de Negcios

Clique na aba de Negcios para visualizar a pgina inicial e realizar as seguintes
operaes:

definidas j estaro definidas, como Meus Negcios, Novos nesta Semana,
Fechados Este Ms, Contatos No Vistos, etc.

Use a opo mais para realizar algumas das operaes comuns para gerenciar as
contas. Por exemplo: transferncias em conjunto, excluso em conjunto,
exportao de negcios, etc.
Imprima as contas com os detalhes necessrios
Trabalhando
com Previses
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Trabalhando com Previses
Trabalhando com Previses

As Previses so importantes para o planejamento financeiro de sua
empresa. A previso de vendas uma projeo, no curto-prazo e no
longo-prazo,
da
performance
de
vendas
de
uma
companhia.
A previso de vendas um importante modo de medir o crescimento e

sucesso de sua companhia. Fatores como a previso de vendas e rendimento,
competio, condies econmicas, a performance da equipe de vendas e as
tendncias da indstria so consideradas, enquanto previsto os alvos de vendas
mensais ou trimestrais. Se sua companhia alcana as previses de venda
consecutivamente, ento sua companhia est crescendo!
Previses no Zoho CRM oferecem uma viso em tempo real, para acompanhar suas
vendas e ajudar sua organizao a ajustar o processo de vendas e monitorar o fluxo
de vendas. Ele oferece uma figura geral do fluxo de vendas da companhia, bem
como as performances individuais de sua equipe de vendas.
Entendendo as Previses no Zoho CRM
Voc deve definir os meses de incio e trmino do ano financeiro de sua

organizao, antes de criar as previses.
As novas previses so baseadas tantos na Hierarquia de Cargos ou na

Hierarquia de Territrio. Ns recomendamos a voc mudar para o novo e
melhorado mdulo de Previses, para mais opes.
Hierarquia de Cargos Voc pode criar previses baseadas na hierarquia de

cargos na conta de organizao no CRM.
Hierarquia de Territrio Voc pode criar previses e definir alvos para os

territrios e usurios baseados na hierarquia de territrios, apenas se o
gerenciamento de territrios estiver habilitado na conta de sua organizao no
CRM. Confira a disponibilidade desta ferramenta em sua Edio.
Detalhes que voc ir precisar, para criar uma previso na primeira vez:
Perodos de Previso (Mensal/Trimestral)
O ms de incio de seu ano financeiro.
Definas valores baseados em qual alvo previsto esto definidos.

Voc pode criar uma previso para cada trimestre/ms.
Em cada previso trimestral/mensal, voc pode definir alvos para os seguintes:
Cargos/Territrios
Gerentes de Cargos/Territrios.
Usurios nos cargos/territrios
Atividades
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Atividades
Atividades
Um aspecto importante no CRM manter o controle de todas as tarefas, reunies,
ligaes, eventos e atividades. Voc pode organizar os variados dados, aos quais so
associados com as atividades, em como quiser acompanhar, atividades pr e psvendas, conversas por telefone, etc. Eles podem ser muitos teis em iniciar e
acompanhar aes pendentes e guardar os resultados das reunies ou eventos.
No Zoho CRM, o modulo de Atividades aonde voc pode criar e associar tarefas,
eventos e ligaes de negcios. Cada atividade tem uma informao importante sobre
data, hora, nvel de prioridade e parmetros de notificao, que podem ser acessveis de
onde o dado estiver associado.
Tarefas
As tarefas se referem ao tipo de trabalho que deve ser feito, em um tempo definido. No
Zoho CRM, voc pode criar tarefas recorrentes e definir lembretes para suas tarefas.
Eventos
Eventos se referem a uma atividade que aconteceu em algum lugar e em algum
momento. No Zoho CRM voc pode criar eventos recorrentes, definir lembretes e
convidar pessoas para o evento.
Ligaes
Acompanhe as ligaes internas (recebidas de um lead ou cliente) e externas
(direcionadas aos leads e clientes) no Zoho CRM.
Visualizao do CRM
D uma olhada rpida no visualizador do CRM, para ter uma figura clara de todos os
detalhes necessrios das atividades, agrupadas sob quatro categorias, baseadas na
prioridade.
Guia de Usurio Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Atividades Criando

Atividades
Trabalhando com Atividades e Eventos

O mdulo de atividades desempenha um papel importante nas operaes dirias de
negcios. As atividades podem ser eventos no calendrio, como reunies, seminrios,
reunies, etc., ou tarefas ativas, como envio de relatrios de status para os gerentes,
envio de emails para clientes, etc. No Zoho CRM, a maioria dos dados tm atividades
como uma lista relacionada, para uma melhor viso completa. Voc pode associar as
atividades aos mdulos, tais como leads, contas, contatos potenciais, campanhas, etc.
No Mdulo de Atividades, voc pode armazenar informaes relacionadas com as
tarefas, eventos e chamadas.
Criando Tarefas
Uma tarefa uma parte especfica do trabalho, necessria ser feita dentro de um
determinado perodo de tempo. Elas esto listadas na pgina inicial do Zoho CRM,
pgina inicial de mdulo de atividades e em outros dados relacionados.
Para criar tarefas
1. No mdulo de atividades, clique em nova tarefa.
Voc tambm pode criar uma tarefa a partir de um dado, clicando no link nova
tarefa, nas atividades abertas na lista relacionada.
2. Na pgina de criar tarefa, especifique os detalhes da tarefa.
3. Clique em salvar.
Nota
As tarefas sero fechadas, somente quando o status da tarefa for atualizado para
concludo.
O status concludo, um campo padro do sistema. Um campo personalizado

alternativo, com o mesmo rtulo, no vai fechar a tarefa automaticamente.
Criando Eventos
Um evento uma atividade que acontece em um determinado lugar e tempo. Elas esto
listadas na pgina inicial do Zoho CRM, na pgina inicial de atividades, calendrio e em
outros dados relacionados.
Para criar eventos
1. No mdulo de atividades, clique em novos eventos.
2. No pop-up de novo evento, especifique os detalhes do evento.

Atividades
Para criar evento a partir do calendrio
1. Clique no cone de calendrio e selecione a visualizao de dia, semana ou ms.
2. No calendrio, clique no link criar ou clique em um intervalo de tempo no
calendrio.
3. No pop-up de novo evento, especifique os detalhes do evento.
Nota
Os
eventos
so
automaticamente
encerrados
na
data
tempo
final
especificados. No h atualizao de status para eventos.
Criando Atividades Recorrentes

Uma atividade pode ser repetida, usando a opo recorrente, durante a criao de
tarefas e eventos. Voc tambm pode criar tarefas recorrentes, a partir da lista de
visualizao.
Para criar atividades recorrentes
1. No mdulo de atividades, clique em nova tarefa ou novo evento.
Voc tambm pode criar uma tarefa, a partir de um dado, clicando no link nova
tarefa / novo evento, nas atividades abertas nas listas relacionadas.
2. Na pgina criar tarefa / evento, especifique os detalhes da atividade.
3. Marque a caixa de seleo atividade recorrente e faa o seguinte:
a. Especifique a data de incio e fim para a atividade a ser repetida.
b. Especifique o tipo de repetio para a atividade e selecione a opo (consulte
a tabela abaixo).
c. Clique em salvar.
Diariamente
Descrio
Campos
Todos os dias
Selecione esta opo se a atividade deve ser repetida a cada

dia.
Repita a cada ___ dia
Selecione esta opo para especificar a frequncia, em dias,
(s)
que a atividade deve ser repetida.

Atividades
Semanalmente
Descrio
Campos
Repita
cada
Digite quantas vezes, em semanas, que a atividade deve ser
____semana (s)
repetida.
Dias da semana
Selecione as caixas de seleo que correspondem ao dia (s)

da semana, em que deve ocorrer a recorrncia.
Mensalmente
Descrio
Campos
No dia __ a cada ___
Digite quantas vezes, em meses e na data especificada, que
ms (es)
a atividade deve ser repetida.
No____ ____ a cada
Selecione um dia em particular quando a atividade deve ser
___ ms
repetida, a cada ms.
Anualmente
Campos
A cada___ ____
No ____ ____ de ____
Descrio
Digite quantas vezes, em um ano, que a atividade deve ser

repetida.
Digite quantas vezes, em um ano e na data especificada, que

a atividade deve ser repetida.
Para criar atividades recorrentes em massa

1. Clique na aba do mdulo.
2. A partir da lista de visualizao, selecione as caixas de seleo dos dados para os
quais voc deseja criar tarefas recorrentes.
3. Clique em mais aes > criar tarefas.

Atividades
4. No pop-up, especifique os detalhes da tarefa e clique em repetir, para especificar
os detalhes recorrentes.
5. Especifique a data de incio e trmino. Consulte a tabela acima para mais
detalhes.
Repetir diariamente A recorrncia pode ser ajustada para um mximo de 30

dias.
Repetir semanalmente A recorrncia pode ser ajustada para um mximo de

30 semanas.
Repita mensalmente A recorrncia pode ser ajustada para um mximo de 30

meses.
Repetir anualmente A recorrncia pode ser ajustada para um mximo de 10

anos.
Clique em feito e ento salvar.
Ajustando Lembretes
So duas opes para lembretes:
Alertas atravs de emails
Alertas atravs de pop-ups
Para as tarefas, voc tem a opo de escolher o tipo de lembrete que voc desejar. Para
eventos, as opes de lembretes esto habilitadas e no podem ser desativadas, ao
adicionar um evento na aba de atividades. No entanto, o calendrio pode ter diferentes
opes de lembrete. Em suas preferncias de calendrio, voc pode desligar apenas o
lembrete de email. O lembrete pop-up no pode ser desativado.
Para ajustar lembretes para tarefas
1. Na aba de atividades, clique na tarefa para a qual voc deseja definir lembretes.
2. Na pgina de detalhes de tarefas, clique em editar.
3. Selecione a caixa de seleo lembrete e faa o seguinte:
a. Especifique a data e a hora em que voc deseja receber o lembrete.
b. Especifique o padro de recorrncia. (Dirio, semanal, mensal, etc.)
c. Escolha alerta por email ou alerta atravs de pop-up, conforme desejado.
Clique em salvar.
Adicionando Convidados
Para convidar vrios usurios, leads ou contatos para um evento
1. Na aba de atividades, clique no evento para o qual deseja adicionar convidados.

Atividades
2. Na pgina de detalhes do evento, clique em aes > adicionar participantes.
Voc tambm pode clicar em editar e adicionar participantes para o evento na
caixa de pop-up.
3. Na janela pop-up de adicionar participantes, selecione o grupo de onde voc
deseja adicionar participantes.
Voc tambm pode procurar diretamente usurios, leads, contatos, etc.
4. Na lista de usurios, leads, ou contatos, marque as caixas de seleo
correspondentes.
5. Na caixa de texto convidar por endereo de email, especifique o endereo de
email das pessoas que voc deseja convidar e cujos detalhes no esto
disponveis no Zoho CRM.
6. Clique em adicionar.
Reserve hotis para um evento

Enquanto estiver organizando eventos, em locais diferentes, a reserva de hotis, para
uma estadia adequada, torna-se uma tarefa importante. A opo reserva de hotis, para
os dados de eventos, no Zoho CRM oferecida por TravelNow e Expedia Affiliate. Com
esta opo em todos os seus dados de eventos futuros no Zoho CRM, voc no precisa
se preocupar em encontrar as melhores ofertas e melhores hotis em locais desejados,
para reservar para sua equipe.
Para reservar hotis para um evento
1. Na aba de atividades, clique no evento para o qual voc deseja reservar hotis.
2. Na pgina de detalhes do evento, clique em reservar agora.
Alternativamente, voc pode rolar para a seo reservar hotel, para reservar.
3. Na seo reservar hotel, especifique os seguintes detalhes:

Atividades
4. Os
detalhes
de
aonde
check-in
check-out
sero
preenchidos
automaticamente, a partir dos detalhes do evento.

a. Modifique os detalhes de aonde , check-in e check-out, se necessrio.
b. As datas do check-in e check-out so automaticamente definidas, em um dia
antes da data de incio do evento e na data de encerramento do evento,
respectivamente.
c. No campo prximos, selecione uma das localizaes, para verificar os hotis
nas proximidades. Todos os principais locais, da cidade especificada, sero
listados.
d. Clique no cone editar, para editar o nmero de quartos que voc deseja
reservar. Em cada reserva, voc pode reservar at 4 quartos.
Voc pode clicar no link remover, se voc quiser remover uma reserva de
quarto.
e. Selecione o nmero de adultos e crianas por quarto.
Quartos para membros, com menos de 18 anos, devem ser reservados na
categoria infantil.
f.
Clique em concludo.

Atividades
g. Defina filtros para preo, estrelas e classificao no TripAdvisor, para filtrar

hotis baseados nisso.
A partir da lista de hotis, clique em um hotel.
Voc ser redirecionado para o site do TravelNow, onde poder ver mais detalhes
e reservar um hotel.
Nota
Aps a reserva, voc receber um email confirmando os detalhes da reserva.
Pode-se reservar at 4 quartos em cada reserva.
Voc pode fazer reservas em hotis para at 28 dias.
Voc pode se planejar com antecedncia, para eventos programados para os

prximos 500 dias, a partir de uma determinada data.
Sincronizando os Detalhes da Reserva

Depois de fazer reservas em um hotel, voc pode sincronizar os detalhes da reserva
com o Zoho CRM, para que os detalhes estejam disponveis, junto com os outros
detalhes do evento. Para sincronizar manualmente os detalhes da reserva, necessrio
o nmero da reserva e o endereo de email, com o qual os quartos foram reservados.
Detalhes da sincronizao de reservas
1. Na aba de atividades, clique no evento para o qual voc reservou quartos de hotel,
atravs do TravelNow.
2. Em reservas, clique no link adicionar.

Atividades
3. Especifique o nmero da reserva, que voc recebeu no email utilizado para
reservar.
Cada quarto listado ser reservado.
Guia de Usurio Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Atividades CRM View
Utilizando o CRM View para Atividades

Para qualquer vendedor, um dia tpico de trabalho carregado de tarefas. Pode ser o
trabalho de campo, ao visitar um prospecto para uma demonstrao, ou chamar um
prospecto para discutir um acordo, ou acompanhamento de clientes, aps visitas ao seu
site. H uma variedade de tarefas que a equipe de vendas tem diariamente. Eles podem
muitas vezes encontrar-se ocupados com tarefas triviais, que os deixam com pouco, ou
nenhum tempo, para as mais importantes.
A lista de afazeres pode estar em um bloco de notas ou em um sistema de
gerenciamento de dados, que carregado com detalhes de todos os clientes. Com tudo
isso, o desafio que os representantes de vendas enfrentam, manter a lista de tarefas
organizadas e evitar perder qualquer uma delas. Uma viso clara do tipo de tarefas e a
prioridade dar aos vendedores uma mo amiga, na gesto do tempo, para se
concentrarem naquilo que mais importante. a que o CRM View para as atividades
de grande ajuda.
O CRM View para as atividades, no Zoho CRM, est disponvel para as tarefas,
eventos e chamadas, no mdulo de atividades. Alm da lista de exibio, o CRM View
lhe dar uma boa ideia sobre como planejar o seu dia, com base nas atividades.
A visualizao dividida em quatro categorias.

Clientes Lista as tarefas / eventos / chamadas associadas aos clientes (potenciais
bem-sucedidos ou no).
Potenciais Abertos Lista as tarefas / eventos / chamadas associadas aos potenciais
em fluxo.
Leads/Contatos Lista as tarefas / eventos / chamadas associadas aos leads /

contatos.
Outros Lista as tarefas / eventos / chamadas associadas aos outros dados que no os
potenciais ganhos, potenciais em fluxo, leads e contatos. Esta lista inclui atividades que
so criadas para os dados do mdulo escolhido.
Visualizar Detalhes dos Dados no CRM View

A partir do CRM View voc pode ter uma viso rpida das tarefas/eventos/chamadas e o
lead/contato /potencial relacionado. Ir lhe dar uma visualizao clara de todos os
detalhes
necessrios,
que
voc
precisa
saber,
antes
de
comear
tarefa/evento/chamada e tambm para conclu-las.

Para visualizar os detalhes da tarefa a partir do CRM View
1. Na aba de atividades, selecione a lista de visualizao desejada, a partir da lista
suspensa.
2. Clique
no
cone
do CRM View.
As tarefas / eventos / chamadas sero listadas no CRM View sob as quatro
categorias. Os dados sero organizados com base no momento em que foram

criados, ou seja, os mais antigos sero os primeiros na lista.
3. Clique em uma tarefa/evento/ligao para ver os detalhes do dado e consulte

informaes adicionais, tais como notas, histria do dado, anexos, prximas
aes, conversas de email, etc.
Detalhes no CRM View

No Zoho CRM, voc pode criar uma tarefa para enviar folhetos para os leads recolhidos,
a partir de uma feira de comrcio, ou ter uma reunio no almoo com um potencial, para
negociar um acordo. Voc tambm pode organizar um evento para seus parceiros, para
apresent-los para o produto recm-lanado. Estes tipos de tarefas/eventos/chamadas
so normalmente associados a um lead, contato, conta, potencial, campanha,
fornecedor, fatura, etc.
Como representante de vendas, se voc receber uma tarefa, ir querer saber mais antes
de lev-la adiante. Informaes sobre as atividades do lead ou contatos, atividades
futuras, alguma conversa de email, relevante para a atividade, e notas importantes,
podem ajudar muito na realizao do trabalho atribudo. Por esta razo, o CRM View
amplia ainda mais uma viso desses detalhes importantes, relacionados com as
atividades.
Clicando em uma atividade, ter os seguintes detalhes:
Detalhes bsicos Alguns dos valores dos campos bsicos estaro disponveis, como
data e hora, local e proprietrio da atividade. Voc sempre pode expandir os dados, para
descobrir mais detalhes.
Notas Notas adicionadas tarefa/evento/chamada.
Anexos Os documentos que acompanham a tarefa/evento/chamada.
Histrico O histrico mantm um registro das atividades realizadas para a
tarefa/evento/chamada, como o envio de emails, atualizao de valores de campos, etc.
Atividades Futuras Quaisquer atividades futuras.
Detalhes do contato Se um contato ou lead est associado atividade, o nome do
contato/lead, nome da conta, nmero de telefone e endereo de email estaro
disponveis.
Conversao de email As conversas de email, se houverem, com o lead ou contato
associado, sero listadas. Voc pode clicar em uma conversa de email para ver o
histrico completo de emails e tambm as respostas ao emails, a partir da mesma
janela.
Nota
Os detalhes no CRM View para atividades no podem ser personalizados, como as

quatro colunas, os campos disponveis para cada entrada, etc.
Registrando Ligaes
A funcionalidade de registro uma chamada ajuda voc a registrar as chamadas de
entrada (recebidas de leads e clientes) e chamadas de sada (discadas para leads e
clientes), com os detalhes da chamada, tais como durao da chamada, data e hora das
chamadas, notas, etc. Os usurios que frequentemente fazem ou recebem chamadas,
em uma organizao, podem fazer uso desta funcionalidade no Zoho CRM.
Por exemplo, executivos de apoio aos clientes podem registrar as chamadas e identificar
o tempo gasto em cada uma, para manter o controle do tempo mdio gasto em
chamadas, em uma base mensal. Por outro lado, os executivos de vendas e marketing
podem manter o controle de todas as chamadas que fazem para os seus prospectos. Os
detalhes da chamada podem ainda ser usados para gerar relatrios sobre, detalhes de
faturamento, o tempo mdio gasto em chamadas, nmero de chamadas por dia, etc.
Benefcios
Ajuda a identificar as perguntas tpicas feitas pelos usurios
Mantenha o controle de todas as chamadas de clientes, para referncia futura.
Registre uma Chamada em Curso

Para registar uma chamada em curso
1. No mdulo de atividades, clique em nova chamada.
Voc tambm pode adicionar detalhes de chamadas, de dentro de um dado,
clicando no link de registro de chamada, na lista relacionada de atividades
abertas.
2. Na pgina de registro de chamada, faa o seguinte:
No possvel adicionar campos personalizados na pgina de registo de chamada.
No entanto, voc pode personalizar os campos existentes usando personalizao
de layout de pgina.
a. Especifique o assunto da chamada.
b. Selecione o tipo da chamada, entrada ou sada.
c. Selecione o tipo da chamada a partir da lista suspensa.
d. Especifique a nome de contato / lead de quem veio o ou foi feita a chamada.
e. No caso de uma chamada de/para um contato, selecione relacionados a um
dado, se necessrio.
f.
Na seo de detalhes da chamada, clique em chamada em curso.

Por definio, chamada em curso j est selecionada.
g. Clique em iniciar.
O temporizador da chamada indica a durao da chamada atual.

h. Clique em parar quando a chamada for concluda.
A hora de incio da chamada e durao so automaticamente atualizadas.
i.
Especifique a descrio e resultado da chamada.

Clique em salvar para salvar a chamada atual.
Clique em salvar e criar tarefa de acompanhamento para salvar e criar uma
tarefa de acompanhamento.
Nota
O campo relacionado a estar disponvel somente se voc estiver chamando um

contato.
O usurio que fizer uma chamada o proprietrio da chamada e voc no pode

alterar o proprietrio da chamada.
Os detalhes da chamada estaro disponveis na aba de atividades.
Registrar uma Chamada Finalizada

Para registrar uma ligao completada
abertas.
Especifique o assunto da chamada.
Selecione o tipo da chamada, entrada ou sada.
Selecione o tipo da chamada a partir da lista suspensa.
Especifique a nome de contato / lead de quem veio o ou foi feita a chamada.
No caso de uma chamada de/para um contato, selecione relacionados a um

dado, se necessrio.
Na
seo
de
detalhes
da
chamada,
clique
em
chamada
completadas/chamadas agendadas.
Por definio, chamada em curso j est selecionada.
Entre com a durao da chamada em minutos e segundo
Especifique a descrio e resultado da chamada.

Clique em salvar ou criar tarefa de acompanhamento para salvar e criar uma
Nota
O campo relacionado a estar disponvel somente se voc estiver chamando um

contato.
Os detalhes da chamada estaro disponveis na aba de atividades.
Voc pode marcar os campos de durao da chamada e hora de incio da

chamada como no-obrigatrios.
Uma vez que uma chamada marcada como concluda, voc no ser capaz de
editar.
Agendar uma Ligao

O agendamento de chamadas no Zoho CRM que podem ser feitas pelos usurios mais
tarde. Cada chamada que est programada, tem trs opes na pgina de detalhes.
Marcada como concluda As chamadas que voc marcar como concluda sero
movidas para a lista relacionada de atividades fechadas no dado associado.
Reprogramar chamada s vezes, quando voc no capaz de fazer a chamada

programada, voc pode reprogram-la para mais tarde.
Cancelar chamada Voc tambm pode cancelar uma chamada, sempre que
necessrio.
Estas opes esto disponveis na pgina de detalhes da chamada, lista de visualizao,

listas relacionadas, lembretes e calendrio.
Para agendar uma ligao


abertas.
a. Especifique o assunto da chamada.
b. Selecione o tipo da chamada, entrada ou sada.
c. Selecione o tipo da chamada a partir da lista suspensa.
d. Especifique a nome de contato / lead de quem veio o ou foi feita a chamada.
e. No caso de uma chamada de/para um contato, selecione relacionados a um
dado, se necessrio.
f.
Na seo de detalhes da chamada, clique em agendar chamadas.

Por definio, chamada em curso j est selecionada. Ao selecionar agendar
chamada, voc ter a opo de atribuir a chamada a um usurio.
g. Selecione o proprietrio da chamada a partir da lupa.

h. Especifique a descrio e resultado da chamada.
i.
Selecione uma opo de lembrete a partir da lista suspensa.

Clique em salvar.
Associar Ligaes aos Dados no CRM

Para associar ligaes aos dados no CRM
1. Clique na aba de leads ou contatos.
2. Selecione o dado para o qual voc deseja registrar uma chamada.
3. Na pgina detalhes do dado, os detalhes da chamada existentes, se houverem,
sero exibidos.
Clique nos links de assunto, tipo de atividade, status, data de vencimento ou

nome do proprietrio, para classificar a ordem de exibio dos dados.
Clique no link editar ou deletar, para modificar ou excluir os detalhes da

chamada, respectivamente.
Clique no link registrar uma chamada.
Na pgina de registro de chamada, digite os detalhes da chamada.
Clique em salvar ou criar tarefa de acompanhamento para salvar e criar uma
Organizando Emails
no Zoho CRM
Guia de Usurios Zoho CRM Email Emails
Organizando Emails no Zoho CRM

Um dos maiores recursos da comunicao dos negcios o email. A comunicao que
voc tem com seus clientes precisar ser armazenada. Voc precisa ter isso organizado,
de forma a acessar rapidamente, quando for necessrio.
Sem uma boa organizao das suas comunicaes por email, poder ser difcil se
conectar som seus prospectos e clientes. O Zoho CRM oferece vrias opes para
trabalhar com seus emails aos clientes e tambm associ-los aos clientes e prospectos,
atravs do Zoho CRM. As opes de email que o Zoho CRM oferece so:
Funcionalidade de Email embutida

Sem qualquer conta de email configurada, voc poder enviar emails aos seus contatos
atravs de sua conta no CRM e ter eles associados aos contatos ou leads.
Integrao com o Zoho Mail

Habilite a Integrao com o Zoho Mail e defina sua conta de email atravs do Zoho
CRM. Uma cpia de tudo que for enviado ou recebido estar associada ao dado do CRM
correspondente. Voc pode associar contas que utilizem os protocolos POP3 e IMAP.
Com esta integrao, voc tambm ter a opo de compartilhar emails com outros
usurios na conta do CRM de sua organizao.
Utilizando dois protocolos, voc poder definir a conta de email do negcio atravs do
Zoho CRM.
IMAP - Permite que voc trabalhe com emails sem baix-los ao seu computador
primeiro. IMAP permite armazenar emails em servidores remotos. Este protocolo
de duas vias tambm permite sincronizar o email com mltiplos dispositivos.
POP3 - O POP baixa o email ao seu computador e geralmente o exclu do servidor

remoto. Este protocolo no permite a sincronizao do email com mltiplos
dispositivos. Se voc l seus emails por mais de um dispositivo, voc poder ver
emails j lidos, como no lidos, sem a indicao de qual voc excluiu, leu ou
marcou. As pastas que voc criar em um dispositivo no iro serem replicadas aos
outros.
MailMagnet
Esta opo estar habilitada aos usurios que habilitaram a Integrao com o Zoho Mail.
Ela fornece notificaes importantes, quando voc receber emails importantes dos
clientes, que precisam de ateno imediata. De forma inteligente, escaneia sua caixa de
entrada e notifica quando seus emails vieram de seus prospectos e clientes no CRM.
Zoho CRM Plug-in para MS Outlook

Se voc envia e recebe emails com o Microsoft Outlook, poder associ-los a sua conta
no Zoho CRM, utilizando o Plug-in do Zoho CRM Plug-in para Microsoft Outlook.
BCC Dropbox
Quando voc tem diversos endereos de email, todos utilizados para comunicao de
negcios, os emails enviados, pelos diversos endereos, podem ser associados aos
seus contatos no Zoho CRM. O BCC Dropbox fornece um endereo de email nico, para
cada usurio de sua conta, que podem ser utilizados para agrupar os emails enviados
aos seus clientes. Este endereo de email nico automaticamente agrupa todos os
emails enviados aos seus leads e contatos no Zoho CRM.
Email Marketing
Guia de Usurios Zoho CRM Email Emails em Massa
Email Marketing
. Uma das melhores maneiras de se comunicar atravs de email. O Zoho CRM oferece
a opo de utilizar o email para encontrar um grande nmero de clientes ao enviar
emails em massa. Voc pode tambm criar respostas automticas, agendar o envio de
emails e criar modelos de email prontos para uso.
A ferramenta de emails em massa est disponvel apenas para nos mdulos de

Leads e Contatos. No Zoho CRM voc pode mandar emails em massa aos clientes,
de acordo com as necessidades de seu negcio. Por exemplo, voc pode mandar
newsletters, ofertas especiais, atualizaes ou algum outro tipo de informao
personalizada. Enquanto envia emails em massa aos clientes, voc poder
escolher modelos pr-definidos para a mensagem, entre vrios modelos. Emails
em massa podem ser enviados das seguintes maneiras:
Manualmente
Agendados
Antes de enviar emails, garanta que o dado contenha um endereo de email
vlido.
Os emails no sero enviados aos dados sem um endereo de email vlido.
Voc pode tentar as Integraes de Campanha do Zoho, para utilizar os Leads e
Contatos, no CRM, para espalhar os emails de campanhas. Alm disso, voc
poder rastrear os cliques, taxas de rejeio, etc., e usar os modelos padro para
emails, atravs das Campanhas no Zoho.
Benefcios
Poupe tempo enviando emails para uma lista inteira de clientes.
Crie novas listas de email, baseado nas necessidades de seu negcio.
Agende o envio de emails, conforme sua necessidade.
Permita aos clientes subscrever ou se retirar da lista de email, utilizando o Email

opt-out.
Limites do Email
No Zoho CRM, voc poder enviar emails em massa ou individuais. De acordo com os
limites de envio de emails de sua Edio.
Para Emails Individuais

O limite de email da organizao ser calculado conforme o nmero de usurios
confirmados e ativos na conta.
Na Edio Gratuita Ser 50 vezes o total de usurios ativos e confirmados (por

dia, por organizao) para at 4 usurios. Para contas com mais de 4 usurios, o
limite de 200 emails (por dia, por organizao), o dia considerado das 00:00 s
23:59 GMT. Por exemplo, voc tem 2 usurios ativos e confirmados em sua
organizao. Ento, o nmero total de emails individuais que um usurio poder
enviar, por dia e por organizao, ser de 100 (50 x 2). Se voc tem 6 (ou qualquer
nmero maior do que 4) usurios ativos e confirmados, ento, o nmero total de
emails individuais que podero ser enviados de 200, j que esse o limite
mximo.
Em Edies Pagas So 300 vezes o total de usurios ativos e confirmados (por

dia, por organizao). O dia considerado das 00:00 s 23:59 GMT. Por exemplo,
se voc tem 5 usurios ativos e confirmados na conta de sua organizao, ento, o
nmero total de emails individuais que um usurio poder enviar, por dia e por
organizao, ser de 1500 (300 x 5).
Para Emails em Massa
Voc pode enviar emails em massa baseados na sua edio do Zoho CRM. O dia
considerado das 00:00 s 23:59 GMT, para o clculo de emails.
Os emails em massa, por dia, incluem Respostas Automticas, Emails

Agendados ativos, Macros e Emails em Massa.
Voc pode aumentar o limite de emails em massa para 2250, por dia e por
organizao, por um custo adicional. Por favor, nos escreva atravs do email
sales@zohocop.com para aumentar o seu limite de emails em massa.
Enviando Emails em Massa

No Zoho CRM, voc pode enviar emails aos clientes manualmente, ao criar uma nova
lista de email ou utilizando uma j existente. Voc pode selecionar a lista com os
destinatrios de duas maneiras:
Filtros Instantneos (criar uma Nova Visualizao Customizada)
Visualizaes Customizadas Existentes
A ferramenta de emails em massa est disponvel apenas nos mdulos de Leads e

Contatos.
Voc precisa criar modelos de email, antes de enviar emails em massa.
Notificaes de emails em massa no so rastreveis pelo Zoho CRM. Entretanto,

se o usurio tiver configurado o add-on do Zoho Mail, as notificaes sobre emails
em massa podem ser rastreadas apenas por emails individuais (mas no por
emails em massa). As notificaes so enviadas para o endereo principal de email
configurado.
Para enviar emails em massa

1. Clique na aba [Mdulo]. Mdulo se refere as abas de Leads, Contas, Contatos, etc.
2. Na Pgina Inicial (do mdulo), clique no cone mais, em seguida emails em
massa.
3. Na pgina de Emails em Massa, por definio, o sistema mostra a aba de
Modelos de Email.
4. Na aba de Modelos de Email, faa o seguinte:
a. Selecione o modelo da lista. Note que voc no pode modificar o contedo do
email aqui.
b. Clique em Novo Modelo, para criar um modelo.
Na aba de seleo de dados, faa o seguinte:
a. Clique em Visualizao de Critrios Customizados e ento, selecione
a Visualizao Customizada, ou
b. Clique em Critrio Manual, para procurar e selecionar os dados
necessrios manualmente. O sistema ir mostrar apenas os dados que
contenham um endereo de email. Ao mandar email em massa aos
contatos, voc tambm pode especificar um critrio baseado nos campos
do mdulo Contas.
6. Clique em enviar.
Agendar Emails em Massa

Esta ferramenta permite agenda o envio de emails em massa para contatos e leads
selecionados. Por exemplo, voc quer enviar um email a um cliente s 10:00, mas voc
ter uma reunio neste horrio, voc poder agendar o email, para ser enviado neste
horrio, utilizando o Agendamento de Email em Massa, mesmo em sua ausncia.

Nota
Para um agendamento dado, apenas trs processos de emails em massa so

possveis
Para agendar emails em massa

1. Clique na aba de Leads ou de Contatos.
2. Na pgina de visualizao do mdulo, clique em mais, em seguida em Agendar
Email em Massa.
3. Clique em Novo agendamento de email em massa.
4. Na pgina de Novo agendamento de email em massa, faa o seguinte:
a. Entre com o nome do agendamento de email em massa.
b. Selecione Visualizao Customizada, na lista.
c. Selecione o Modelo de Email da lista.
d. Selecione a caixa de seleo Ativa. Apenas quando voc selecionar a caixa de
seleo Ativa, poder agendar o envio de emails.
e. Entre com a Data de Incio e Hora, para agendar os emails. Entre com a data,
no formato MM/DD/AAAA, ou selecione a data do calendrio. Selecione as
horas e minutos.
Clique em Salvar. O Sistema ir mostrar a pgina de visualizao de emails
agendados.
Clique em Editar ou Excluir, caso necessrio.
Clique em Voltar. O agendamento criado ser mostrado.
Guia de Usurios Zoho CRM Percepo dos Emails no Zoho CRM
Percepo dos
Emails no Zoho
CRM
Percepo dos Emails no Zoho CRM

O email, nos dias de hoje, permanece como o modo principal de comunicao com o
cliente, em qualquer organizao. Quando voc envia emails para vrios clientes, via
CRM, se torna difcil rastrear a atividade de cada indivduo em seu email. O cliente j
abriu o email? Ele clicou nos links que eu enviei? Se um email no foi aberto, qual a
razo?
As respostas para estas questes, sobre a performance de seu emails, podero ajudar a
determinar se seus esforos esto na direo correta e permitir que voc planeje seus
emails futuros. A Percepo dos Emails no Zoho CRM faz com que a informao esteja
disponvel a voc facilmente. Como parte da percepo dos emails, voc poder:
Monitorar as respostas contextuais dos emails
Usar o status do email para filtrar dados
Coletar anlises de emails
Rastrear a performance dos modelos de emails
Habilitar a Percepo de Emails

Para habilitar a percepo de emails
1. Na sua conta do Zoho CRM, clique no cone
Configuraes de Email > Percepo de Emails.
2. Na pgina de Percepo de Emails, habilite a ferramenta.
> Instalao > Geral >
Monitorar as Respostas Contextuais dos Emails

Os detalhes do engajamento de um cliente em particular, com seu email, esto
disponveis contextualmente. O status dos emails individuais podem ser vistos na seo
de Emails de cada Lead, Contato ou Potencial.
Para ver os detalhes da atividade de um cliente no seu email:
1. V ao modulo desejado.
2. Clique no dado ao qual voc deseja visualizar o status de email.
3. Na pgina de detalhes dos dados, desa at a seo de Emails. Aps o envio de
um
email,
barra
de
status
mostrar
um
destes
quatro
estados:
Enviado O email chegou ao destinatrio.
Preso O email falhou para chegar ao destinatrio.
Aberto O email foi visto e aberto. Quando voc mover o mouse para o status
de aberto, os seguintes detalhes iro aparecer uma caixa de informao:
O nmero total de vezes que o email foi aberto.
A primeira vez que ele foi aberto.
A ltima vez que ele foi aberto.
Clicado Os links no email foram clicados. Quando voc mover o mouse

para o status de clicado, os seguintes detalhes iro aparecer uma caixa
de informao:
O nmero total de aberturas.
A primeira e ltima vez que o email foi aberto.
O nmero total de cliques registrados no email.
O primeiro clique registrado.
O ltimo clique registrado.
Nota
Enviado tecnicamente refere-se a apenas que o email no est preso. Ento,

quando um email no est preso, assume-se que ele foi entregue ao destinatrio.
Como o Zoho CRM rastreia as atividades de email

O Zoho CRM utiliza o trfico web beacon, o padro da indstria, que utilizado pelos
servidores de email, para rastrear os emails. Um pequeno grfico adicionado ao topo
dos emails em HTML, enviados pelo Zoho CRM. Quando um destinatrio abre o email e
escolher visualizar imagens, esta pequena imagem baixada de nosso servidor. Este
download permite ao Zoho CRM rastrear as aberturas clique em seu email.
Este um simples e muito utilizado mtodo para rastrear emails. Entretanto, existem
algumas limitaes:
Como uma imagem, apenas pode ser enviada em emails em HTML. Portanto,
emails em textos puros no podem ser rastreados pelo Zoho CRM.
Um registro de abertura por parte do destinatrio s ocorrer se for escolhida a

opo visualizar imagens. Caso contrrio, o email no ser rastreado.
Para um rastreio mais acurado, pea aos seus clientes para incluir seu endereo
de email na lista de contatos, para que as imagens sempre sejam exibidas.
Ordene dados pelo status do email

Agora, o Zoho CRM permite que voc ordene dados baseados em prioridades de
vendas, como tarefas, ligaes, eventos e emails, alm dos parmetros regulares de
busca.
Com a Percepo de Email habilitada para sua conta, o status de email uma das
prioridades que voc poder utilizar para conduzir uma pesquisa. Por exemplo, utilizando
filtros avanados voc poder procurar por contatos que abriram emails nos ltimos 3
dias. Ou, contatos para os quais emails foram enviados, porm no abertos, esta
semana.
Veja alguns cenrios nos quais o Status de Email utilizado como critrio nos filtros
avanados.
1. Emails que foram enviados aos contatos nos ltimos 2 dias, porm no foram
abertos.
2. Emails que foram enviados aos leads nos ltimos 2 dias e ficaram presos.
Utilizando isto, em conjunto a outros critrios podero ser produzidas percepes ainda
mais valiosas. Por exemplo:
Filtrar potenciais
Que fecharam negcio este ms.
Aos quais os emails enviados foram abertos, mas no replicados.
Se a busca produzir resultados, voc poder fazer uma segunda melhoria nestes
potenciais. Para aprofundar a pesquisa, voc pode entrar com uma quantia em potencial.
Digamos que a quantia em potencial seja maior que US$ 50 mil, desta forma, voc
poder atender a estes potenciais primeiro.
Voc pode aplicar aes instantneas aos dados filtrados utilizando os filtros avanados,
como Atualizao em Massa, Email em Mass, Macros e por a vai.
Desta forma, os filtros avanados abrem as portas para a descoberta de ordenaes,

quando se trata de seus dados no CRM. Com o Status de Email entre os critrios de
busca, ela ficar ainda melhor.
Visualizar a Anlise de Email

Em Anlise de Email uma ferramenta no Zoho CRM pela qual voc aprende sobre a
performance de seus emails enviados, via Zoho CRM, atravs das estatsticas
fornecidas pela pgina de Informaes de Email. A Anlise de Email um resumo do
status do email, baseados em data, modelo, mdulo e usurio.
Para verificar a anlise de email
1. Clique no mdulo de Informaes.
2. Selecione a pgina de Informaes de Email.
3. Na pgina de Informaes de Email, clique em Anlise de Email.
4. Na pgina de the Anlise de Email, voc poder escolher os parmetros com os

quais as estatsticas de email sero filtradas. Por exemplo, Data, Perodo, Grupo,
Usurios e por a vai.
5. Ao aplicar filtros, voc poder visualizar estatsticas completas, filtradas de acordo

com as condies aplicadas, atravs de dois tipos de anlises:
Anlise resumida: Um resumo dos status para o perodo escolhido.
Anlise detalhada: Uma verso detalhada das anlises resumidas. Os nmeros

na Anlise Detalhada formam o somatrio dos nmeros apresentados na
verso resumida.
O Status de Email apresentado com as seguintes colunas, seja na Anlise resumida ou

detalhada.
Enviado Total de emails que foram enviados atravs do Zoho CRM. No caso das
contas de email configurada via IMAP, o total de emails enviados ir incluir os
emails enviados atravs de outros servidores, por exemplo, Gmail. Entretanto, o
Zoho CRM no rastreia emails enviados utilizando outros servidores de email.
Presos O total de emails que no puderam ser enviados.
Rastreados Emails que foram rastreados pelo Zoho CRM para medir a
performance. Apenas se os emails foram rastreados o Zoho CRM poder verificar
se eles foram abertos ou clicados. Geralmente, todos os emails enviados do Zoho

CRM so rastreados. Em alguns casos, quando no so, o nmero de emails
rastreados ir dizer quanto do total de emails enviados esto atualmente sendo
rastreados. Entretanto, este nmero menor ou igual ao total de emails enviados.
Presos entre os rastreados Nmero de emails rastreados que ficaram presos.

Entretanto, este nmero menor ou igual que o total de emails presos.
Abertos Emails que foram abertos e vistos pelos destinatrios.
Clicados Emails nos quais os destinatrios clicaram nos links.
Recebidos Emails dos clientes que foram recebidos pelos representantes de

vendas.
Respondidos Emails dos clientes que foram respondidos pelos representantes

de vendas.
Nota
Um email no ser rastreado se a Percepo de emails estiver desabilitada no

Zoho CRM.
Apenas emails enviados pelo Zoho CRM so rastreados. Ento, se voc configurou
uma conta de email via IMAP, os emails que enviar destes servidores no sero
rastreados. Entretanto, eles sero includos no total de emails enviados.
Adicionalmente a Anlise de Email, so exibidos tambm os usurios e modelos de

email Top 10.
Os Usurios Top 10 so determinados com base no nmero de emails enviados

para cada usurio.
Os Modelos de email Top 10 so determinados com base na taxa de abertura de

cada modelo.
Guia de Usurios Zoho CRM Outros aplicativos Zoho PhoneBridge
Rastrear a Performance dos Modelos de Email

A performance dos modelos permite que voc avalie o desempenho de cada modelo e,
tambm, as diferentes verses de um mesmo modelo.
Enquanto voc pode visualizar a taxa de modelos abertos/no abertos, tambm poder
averiguar outros detalhes e ver como as alteraes, nos modelos, afetaram a
performance. Aps cada mudana, uma nova verso do modelo criada e cada verso
tem sua prpria estatstica.
Por exemplo, uma empresa cria o modelo chamado de Reteno de Usurios. Ao editar
este modelo de consideramos voc importante para voc importante para a gente,
pode haver diferena na taxa de aberturas. Voc poder verificar checando a
performance de cada verso.
Para rastrear a performance de modelos
1. Na sua conta do Zoho CRM, clique em
> Instalao.
2. Em Customizao, clique em Modelos de Email.

3. Na janela de Modelos de Email, voc poder ver uma lista completa de modelos
de email.
4. Clique
em
um
dos
seguintes
cones
na
coluna
de
Estatsticas.
- Este cone ir mostrar a estatstica grfica de email abertos.
- Este cone mostra o histrico das verses de modelos.
Alternadamente, voc poder mudar entre a viso por tabelas e viso por grficos, na
janela de estatsticas, para ver a estatstica de modelos e histrico de verses.
A Viso grfica mostra as estatsticas de aberturas em trs formatos diferentes:
Porcentagem
Contagem
Por Verso
Colocando o cursor sobre cada barra, poder abrir uma mensagem, mostrando mais
detalhes.
Voc pode ajustar a data para checar as estatsticas de modelos para um perodo do
tempo. Voc pode, tambm, procurar por um modelo em particular, na aba de busca da
janela de estatsticas.
A Viso por tabelas mostra a performance das diferentes verses de um mesmo

modelo, somada informao sobre a data que foram feitas as mudanas e que fez as
mudanas, bem como os comentrios feitos pela mudana feita.
Desta forma, voc pode determinar quais mudanas em modelos surtiram efeito, ou no.
Zoho PhoneBridge
O tempo e o esforo que voc coloca em escolher e ajustar um sistema de telefone para
seu negcio, sempre vale a pena. O objetivo dar aos seus clientes uma maneira fcil
de entrar em contato com voc, fornecendo os melhores servios, para esclarecer suas
dvidas e resolver suas preocupaes. Alm disso, um bom sistema de PABX de
grande ajuda para os representantes de vendas tambm.
A maior parte do dia de um executivo de vendas gasto em chamadas de
acompanhamento, chamadas de lembrete, chamadas sem respostas, chamadas de
negociao e assim por diante. O que os ajuda a fazer essas chamadas , um bom
sistema de telefone, facilidade de acesso aos dados essenciais, antes da chamada,
lembretes flexveis, para evitar perder as chamadas importantes, e uma maneira
conveniente para anotar suas observaes e notas sobre a chamada. Para todos estes
requisitos, o recurso Zoho PhoneBridge uma opo conveniente.
O recurso Zoho PhoneBridge conecta o sistema de PABX ao sistema do Zoho CRM, que
contm todos os detalhes importantes de seus leads e clientes. Com esse recurso, o
Zoho CRM oferece-lhe uma plataforma para gerenciar as chamadas recebidas e
efetuadas. Alm disso, relembra voc das chamadas programadas e tambm identifica
quem est ligando e combina os detalhes com os dados dos clientes no Zoho CRM.
O que voc pode fazer com o Zoho PhoneBridge
Gerenciar as chamadas feitas e recebidas a partir do Zoho CRM.
D uma rpida olhada no histrico de compras, notas, conversas de email, etc. de

quem est ligando.
Tenha lembretes para as chamadas realizadas.
Faa chamadas com um nico clique.
Confira as chamadas no atendidas enquanto voc estava fora.
Adicione uma descrio da chamada, durante a chamada.
Sistemas de PABX Suportados
PABX Local - Avaya, Asterisk, Elastix
PBX Hospedado- Twilio, Ringio, RingCentral, Ozonetel, Promero, Knowrality
Benefcios
Saiba quem est ligando e esteja pronto, com as informaes corretas, antes da
chamada.
Nunca perca chamadas, pois uma chamada perdida pode ser um cliente perdido
para o seu negcio. Configure lembretes para as chamadas, para que voc no
perca a oportunidade de chamar o cliente.
Anote uma descrio da chamada, durante ou aps a chamada, e evite o esforo

de lembrar dos detalhes aps a chamada.
Tenha uma viso rpida do essencial no carto de visita, antes de atender a

ligao de um cliente.
Trabalhando com o Zoho PhoneBridge

Faa Ligaes
As chamadas podem ser feitas a partir dos dados disponveis nos mdulos de Leads,
Contatos e Contas no Zoho CRM. Note que, se voc tiver configurado o Ringio, as
opes de usar o teclado, mudo e segurar a chamada no estaro disponveis
Para fazer uma ligao externa
2. Clique em um dado da lista.
3. Na pgina de Detalhes do Dado, clique no cone do telefone, prximo ao
nmero de telefone.
A chamada ser iniciada. Uma tela pop-up, com os detalhes do carto de visita,
estar
disponvel.
Opes
Lembrete de Ligaes
Lembre-se das chamadas que voc precisa fazer. Est ocupado com alguma coisa?
Elaborando um email, em uma discusso ou em outra chamada, que vai se prorrogar por
mais alguns minutos? Crie o lembrete e ligue mais tarde.
Detalhes do Carto de Visitas

D uma olhada rpida nos detalhes essenciais, que so retirados do carto de visita do
dado.
Descrio de chamadas e acompanhamento de atividades
Digite uma descrio para a chamada, durante a chamada, e tambm aps desligar. A
descrio inserida, ser atualizada automaticamente no campo descrio da chamada,
na seo de informaes da chamada, no mdulo de atividades. Adicione tambm,
uma tarefa de acompanhamento ou uma chamada feita, logo aps a chamada, e atribua
elas ao representante de vendas.
Registro de ligaes
Aps as ligaes feitas ou recebidas, elas sero automaticamente registradas.
Para Avaya, Elastix e Asterix

Nota
Se um usurio parte de apenas um grupo do Zoho PhoneBridge e a opo Sem

prefixo for escolhida, ento, o pop-up de fazer a chamada no ser exibido, antes
de fazer a chamada. O nmero do contato, ou do lead, ser imediatamente
discado.
A janela de fazer a chamada exibe os seguintes campos:
Campo
Descrio
Este campo apresenta o nmero do ramal do PABX do usurio, a partir do qual a
chamada feita.
Cdigo Externo
Se um usurio parte de mais de um agrupamento no PhoneBridge:
Um dos nmeros de ramal do usurio pode ser definido como o nmero padro,
em qualquer um dos grupos do PhoneBridge do qual o usurio parte.
Todas as chamadas sero feitas a partir deste nmero do ramal.
Neste caso, o campo de cdigo externo ir exibir apenas o nmero do ramal

padro.
Se nenhum dos nmeros de ramal do usurio for definido como padro, ento, o
campo de cdigo externo ir exibir uma lista de opes, com os nmeros de
ramal disponveis do usurio. O usurio pode escolher um dos nmeros, a partir
do qual ser feita a chamada.
Este campo apresenta o cdigo que ser prefixado com o nmero de telefone.
Se um cdigo de discagem padro for escolhido para um usurio, na seo

usurios e extenses, o campo de cdigo de discagem exibir o cdigo
padro escolhido.
Cdigo
de
Se a opo "nenhum" escolhida como o cdigo de discagem padro de um

usurio, ento, este campo ir exibir uma lista de opes com os cdigos de
Discagem
discagem PABX disponveis. Antes de fazer a chamada, o usurio pode escolher

o nmero a ser prefixado como nmero de telefone do contato ou do lead.
Se a opo sem prefixo escolhida para o cdigo de discagem padro, ento,

o nmero do contato, ou do lead, ser marcado como especificado, na pgina de
detalhes do dado.
Tipo de PABX
Este campo exibe o tipo de PABX a partir do qual a chamada feita.
Telefone
Este campo mostra o nmero de telefone do contato ou do lead.
Receber Ligaes
Quando voc receber chamadas, o Zoho CRM exibe os detalhes do cliente que est
ligando e exibe os detalhes do carto de visitas.
Opes
Detalhes do Carto de Visitas
D uma olhada rpida nos detalhes essenciais que so extrados a partir do carto de
visitas. Em caso de a ligao ser feita por algum, cujos detalhes voc no tem no banco
de dados do CRM, poder sempre adicion-los como um contato, aps a chamada.
Descrio da chamada e Acompanhamento de atividades

Digite uma descrio para a chamada, durante a chamada, e tambm depois de desligar.
A descrio inserida, ser atualizada automaticamente no campo descrio da
chamada, na seo de informaes da chamada, no mdulo de atividades. Poder
tambm, adicionar uma tarefa de acompanhamento ou um telefone, logo aps a
chamada, e atribu-lo a um representante de vendas.
Registro de chamadas
Todas as chamadas recebidas ou realizadas so automaticamente registradas no
mdulo de atividades.
Para visualizar um registro de ligao

1. Clique no mdulo de atividades.
2. Selecione todas as ligaes na lista de visualizao.
3. Clique em qualquer dado desejado, para ver os detalhes da ligao.
Redes Sociais no CRM
Guia de Usurios Zoho CRM Zoho Apps Redes Sociais no CRM
Redes Sociais no CRM

Antes de comear a vender, a primeira regra importante conhecer seus prospectos
bem: qual o interesse deles, que tipo de servios eles procuram, etc. Hoje em dia, uma
das melhores maneiras de compreender isso acompanhar o que os seus prospectos
dizem nas redes sociais. Milhes de pessoas postam atualizaes no Facebook, Twitter
e Google+, entre eles, alguns que falam sobre os produtos que esto utilizando, suas
necessidades nos negcios, que os influencia na tomada de decises e quais os
produtos eles consideram para suas necessidades.
A questo , como conectar estas interaes nas redes sociais com a sua base de
dados no CRM, para acompanhar os seus clientes, ou aqueles que viro a ser? A
resposta a isso a integrao do Zoho CRM com o Facebook, Twitter e Google+. Esta
integrao a chave que conecta as interaes sociais de seus leads e cliente no
Twitter, Facebook e Google+, com os dados de sua conta no CRM.
Interaes com marcas: Associando com as contas do

Facebook, Twitter e Google+ da empresa
Monitore as pginas do Facebook, Twitter e Google+ de sua empresa, procure por
tpicos relevantes e se envolva com os clientes e prospectos atravs da aba Social. Esta
uma ferramenta especfica para organizaes, que um administrador precisa definir.
Usurios com permisso para a aba Social podem acess-la.
Guia de Usurios Zoho CRM Zoho Apps Redes Sociais no CRM
Interaes Individuais: Associe os perfis do Twitter e

Facebook aos seus leads e contatos.
Entenda mais sobre os seus leads, contatos e novas oportunidades de negcios, ao
associar o perfil do Facebook e Twitter deles no Zoho CRM. Esta uma ferramenta
especfica para usurios e, portanto, os usurios podem usar suas prprias contas do
Facebook e Twitter para se associar com os leads e contatos. Eles precisam da
permisso de integrao de perfis de redes sociais para usar esta ferramenta.
Guia de Usurios Zoho Apps Redes Sociais no CRM Aba de Redes Sociais
Trabalhando com a Aba de Redes Sociais

Enquanto as redes sociais oferecem a voc a oportunidade de se comunicar com muitas
pessoas, o CRM ir te dizer com quem voc deve se comunicar.
Entre pelas redes sociais no CRM, o que permite integrar suas contas no Facebook,
Google+ e Twitter com o Zoho CRM. Essa integrao no somente ajudar a monitorar e
participar das atividades de redes sociais, em apenas um lugar, como tambm
proporcionar uma clareza suficiente sobre o significado de um determinado cliente, para
o seu negcio.
Esta uma integrao especfica para organizaes, ento seu Administrador precisa
configurar na conta CRM de sua organizao. Com as redes sociais do CRM ajustadas,
voc poder:
Tweetar a partir da conta do Twitter de sua empresa e poste atualizaes de

status, da sua empresa, a partir de suas pginas no Facebook e no Google+.
Monitorar a atividade, em tempo real, tais como likes / favoritos, comentrios,

tweets, retweets, mensagens e menes de sua marca, atravs do Facebook,
Twitter e Google+.
Interagir e se envolver, com seus clientes, em todos os canais de rede social.
Adicionar potenciais clientes do Facebook, Twitter e Google+, como leads /

contatos, em sua conta no Zoho CRM.
Busca no Twitter temas relevantes, usando palavras-chave, e salvar as pesquisas

como fluxos separados, de modo que voc possa sempre manter-se atualizado
sobre temas relevantes para voc.
Concentrar-se em posts de importantes clientes / prospectos, atravs da criao de

fluxos personalizados.
Adicionar potenciais, tarefas e notas para um lead / contato na aba Social.
Visualizar todas as interaes sociais, de leads e contatos, com a sua empresa,

atravs das Listas de interaes sociais relacionadas.
Entendendo a Aba Social

Para comear a usar as redes sociais no CRM, primeiramente voc deve integrar as
contas do Facebook, Twitter ou Google+, de sua empresa, com a conta no Zoho CRM,
de sua organizao. Apenas um usurio com privilgios administrativos pode habilitar
essa integrao. Uma vez que uma conta de rede social tenha sido associada, outros
usurios sero capazes de acessar os dados na Aba Social, com base nas permisses
concedidas a eles.
A guia social compreende trs elementos importantes.
O Painel de Navegao
Visualizao de Detalhes de Redes Sociais
Cada um destes elementos explicado abaixo, em detalhe.
The CRM View

No CRM View, da aba social, as mensagens de redes sociais de seus contatos so
classificadas em quatro categorias, com base nos dados disponveis no Zoho CRM. Esta
distino uma grande ajuda, ao identificar as pessoas que so importantes para voc e
priorizar as postagens deles, sobre as dos outros.
As categorias no CRM View so:
Clientes - Contm as mensagens de clientes (todos os contatos potenciais, na fase

de Fechados, com pelo menos um potencial que esteja fechado com sucesso.)
Potenciais Abertas - Contm mensagens de clientes potenciais (pelo menos um

potencial aberto no fluxo.)
Leads / Contatos - Contm mensagens de leads e contatos (os contatos aqui

ainda no tm potenciais associados a eles ou potenciais que esto fechados sem
sucesso)
Desconhecidos - Contm mensagens de pessoas que ainda no esto associados

no CRM.
Inicialmente, as interaes sociais so listadas sob a categoria desconhecido. Voc pode

adicionar pessoas, a partir da categoria desconhecido, como um novo lead / contato, ou
associ-los a um lead / contato existente. Isso feito, as mensagens aparecero na
categoria apropriada no CRM.
Note que, no caso de outros usurios, em sua conta CRM, j terem criado perfis no
Facebook ou Twitter, com a conta da organizao, e associado aos perfis sociais de lead
e contatos, ento, as postagens aparecero sob as colunas apropriadas, logo aps a
habilitao da integrao. Por exemplo, se um usurio em sua conta CRM j tiver
associado a conta no Twitter de um lead, as postagens deste lead comearo a aparecer
na categoria Leads / Contatos, logo que a integrao social seja habilitada no Zoho
CRM.
Sob clientes, potenciais abertos e Leads / Contatos, as mensagens de redes sociais so
classificadas em duas categorias, para melhor visualizao.
Pings - Estas so as postagens em que sua empresa / marca foi mencionada. Isso
inclui menes e DMs no Twitter, comentrios, repostagens e mensagens privadas,
no Facebook e Google+.
Streams - Streams aplica-se apenas para o Twitter. Streams contm os tweets de

diferentes contatos, atualizados na ordem cronolgica, com as ltimas postagens
primeiro. Enquanto Pings contm menes, Streams contm todos os outros tweets,
dos contatos, na categoria especfica.
Nota
Na categoria potenciais abertos, voc ter trs filtros - Potenciais criados este
ms,
Novos
Negcios,
Top
10
Potenciais.
Potenciais criados este ms mostra as postagens de contatos para potenciais

que foram abertos, nesse ms em particular.
Novos negcios mostra as mensagens de contatos, com os quais apenas um

potencial aberto foi associado.
Top 10 Potenciais mostra as mensagens de contatos, filtradas com base na

receita esperada. Note que os contatos no Top 10 Potenciais sero atualizado
uma vez por dia.
O Painel de Navegao
A aba social tem um painel de navegao esquerda. O painel de navegao tem as
seguintes opes:
Navegar facilmente para outras abas, enquanto trabalha dentro da aba social.
Escrever e publicar postagens no Facebook, Twitter e Google+. Voc tambm pode

anexar uma imagem nas suas postagens.
Voc tambm pode cancelar a seleo de um canal, se voc no quiser postar

na pgina. Basta clicar em um cone de conta retirar a seleo. (Nesta imagem,
as pginas do Facebook e do Google+ da Zylker foram desmarcadas).
Note que, voc poder anexar apenas uma imagem na postagem. O tamanho
mximo da imagem, que pode ser anexa com a mensagem, a partir da aba
social, de 5 MB para o Twitter, 25 MB para o Facebook e 36 MB para
Google+.
Alm disso, voc pode fixar Meu Posts & tweets como mais uma coluna no
CRM View. Desta forma, voc nem sempre ter que clicar no cone criar para
ver as suas mensagens de redes sociais. Voc pode retirar a coluna a qualquer
momento.
Filtrar as contas de redes sociais que voc deseja exibir.
Uma vez filtrados, o CRM View, bem como a seo meus posts e tweets ir conter as
mensagens de redes sociais apenas das redes selecionadas.
Rastrear palavras-chave e salvar as colunas de resultados de pesquisa para
referncia futura.
Mais tarde, tudo que voc precisa fazer atualizar a coluna de pesquisa para ver
as ltimas postagens de acordo com as palavras-chave guardadas.
Personalizar
CRM
View,
adicionando
Streams
personalizadas
para
acompanhar clientes importantes. Procurar aqueles leads e contatos especiais e

salvar seus Streams personalizadas.
Estas colunas iro exibir o que os tweets dizem e postagens dos leads / contatos
selecionados, classificados por referncia.
Clique em
para visualizar as atividades recentes feitas na aba social.
Clique
em
para
mudar
as
permisses
do
perfil
dos
usurios.
Voc tambm pode usar as configuraes para adicionar uma nova pgina do Twitter,
Facebook ou Google +, ou excluir as existentes.
Use o Boto de desligar para sair de sua conta no Zoho CRM.
Visualizao de Detalhes das Redes Sociais

Uma ferramenta til nesse recurso uma viso de 360 graus dos leads ou contatos,
cujas interaes sociais so listadas no CRM View.
Quando voc clicar em um post, ser levado para a visualizao de detalhes das redes
sociais, que lhe dar detalhes completos sobre o lead / contato. Estes dados incluem
detalhes de CRM, bem como detalhes de redes sociais. Alguns deles so cartes de
negcio, conversas de email, atividades associadas e notas, resumo do potencial, entre
outros.
Note que, a Visualizao de Detalhes de Redes Sociais no est disponvel para a
coluna de rastreamento de palavras-chave. Quando voc clica em uma postagem de um

lead / contato, os detalhes de redes sociais sero apresentados em trs partes:
A seo da categoria de CRM
Resumo das conversas em redes sociais
Seo de 3 abas
A primeira seo, esquerda, a seo de categoria do CRM. O CRM View, ao qual o

post selecionado pertence, apresentado aqui. Por exemplo, os Clientes.
A segunda seo o resumo conversa das conversas em redes sociais. Aqui as

informaes de redes sociais do contato so apresentadas. Voc pode interagir com a
postagem por aqui.
A ltima seo, direita, uma seo de 3 abas, que inclui os detalhes das conversas
em redes sociais.
Conversas - Incluem conversas em redes sociais e email. Quaisquer casos

abertos tambm estaro listados.
Info - Todos os detalhes sobre o contato, armazenados no CRM, como endereo de

email, nmero de telefone, site, potenciais, notas e tarefas. Voc pode adicionar uma
nova tarefa, nota ou um potencial nesta seo.
Timeline - Timeline inclui todas as atividades no CRM relacionados ao contato, como

uma nota que foi adicionada, qualquer informao que foi atualizada, tarefas que foram
adicionadas, etc. Os contatos do Twitter tero uma Timeline no Twitter e Timeline no
CRM. A Timeline do Twitter exibe seus tweets, retweets, menes e respostas.
Adicionar
um
Lead/Contato
do
Facebook/Twitter/Google+
As redes sociais so uma grande plataforma para conhecer novas pessoas e fazer novos
negcios. O momento em que voc v uma pessoa manifestando interesse no seu
negcio, poder querer adicion-los como um lead / contato, em seu banco de dados no
CRM. Com as redes sociais no CRM habilitadas, voc pode fazer diretamente a partir da
aba social.
Para adicionar um lead ou contato
1. Coloque o cursor do mouse em uma postagem de redes sociais, na categoria
Desconhecido do CRM View. Clique em + Add.
Associar a um Existente - Procure por contatos e os associe.
Adicionar um Novo - Especifique os detalhes e adicione como um novo lead ou

contato.
Nota
H um outro recurso com o qual os usurios podem associar os perfis do Facebook

e do Twitter dos leads e contatos no CRM. Esta uma ferramenta especfica do
usurio, que exige que ele primeiro se autentique, com suas credenciais de login
do Twitter / Facebook.
Quando voc adiciona um lead / contato, das pginas de Facebook, Google+ ou

Twitter de sua empresa, associados no CRM, o perfil no Facebook, Twitter ou
Google+ do lead ou contato ser automaticamente associado ao registro.
Enquanto a associao ao Facebook ou Twitter exibida na pgina de detalhes do

lead / contato, a associao ao Google+ no exibida. Mas, com certeza a
associao feita, apenas no vista na pgina de detalhes.
As atividades do lead / contato com a conta (s) ou pgina (s) configuradas na aba
social, como menes, atualizaes de status, comentrios, retweets, respostas
etc., sero listadas em pgina de detalhes do respectivo dado, em Lista de
interaes sociais relacionadas.
Ao adicionar um lead / contato do Facebook, Twitter ou Google+, na aba social,

haver uma opo para procurar os leads / contatos existentes pelo nome no Zoho
CRM.
Checar o fluxo de atividade

O Fluxo de Atividade ajuda voc a manter o controle de um conjunto de aes
realizadas na aba social. Essas aes incluem:
Status de publicaes no Facebook e no Google+
Publicao de tweets
Respostas a Conversas
Postagem de comentrios
Adicionar Contato / Lead
Respondendo a mensagens diretas no Twitter e mensagens no Facebook e

Google+.
Note que as atividades listadas no Fluxo de Atividades variam para os diferentes

usurios de uma conta especfica de uma organizao no CRM, de acordo com as aes
do respectivo usurio.
Para checar o fluxo de atividades
1. Na aba Social, clique no cone do Fluxo de Atividades. Um pop-up, com uma lista
de atividades ser listado.
Adicionar rastreamento de palavras-chave e fluxos

personalizados para o Twitter
Use o rastreamento das palavras-chave e fluxos personalizados nas redes sociais
no CRM para manter uma aba sobre tpicos e pessoas importantes.
O acompanhamento de palavras-chave permite que voc pesquise no Twitter

algumas palavras-chave especficas e salvar os resultados da pesquisa. Por
exemplo, se voc est desenvolvendo aplicativos mveis, poder procurar por
temas como desenvolvimento de aplicativos mveis, dispositivos iOS, dispositivos
Android e assim por diante. Estes resultados da pesquisa sero salvos, como uma
nova coluna no CRM View. Sempre que voc atualizar as mensagens nesta coluna,
ser mantido atualizado sobre o que est sendo falado destes assuntos no Twitter.
Semelhante ao rastreamento de palavras-chave, voc pode manter um controle

das mensagens de clientes especficos. Vamos dizer, que voc quer sempre saber
o que alguns de seus clientes regulares esto dizendo sobre voc. Poder, ento,
criar um fluxo personalizado para esses clientes. Este fluxo ir exibir a Timeline no
Twitter do contato. Sempre que voc atualizar as postagens nesta coluna, ser
mantido atualizado sobre o que esses clientes esto dizendo no Twitter.
Nota
O rastreamento de palavras-chave e fluxos personalizados s esto disponveis

para o Twitter.
Voc pode adicionar at 5 pesquisas de palavras-chave de pesquisa por coluna de

rastreamento.
Voc pode seguir at 5 pessoas por Fluxo Personalizado.
O nmero total de palavras-chave pesquisas na coluna de rastreamento de

palavras-chave e contatos, usados em fluxos personalizados, no pode exceder,
ao todo, 20.
Visualizar Interaes nas Redes Sociais

Leads e contatos no Zoho CRM tero uma nova Lista Relacionada de interaes
sociais. Todas as interaes no Twitter, Facebook e Google+, associados ao lead /
contato sero listadas nesta lista relacionada.
Para visualizar as interaes socais de um lead / contato

1. V para a aba Leads / Contatos.
2. Clique em um lead / contato e v para a Lista Relacionada de interaes sociais.
Voc ver interaes no Facebook, Twitter e Google+.
GameScope
Guia de Usurios Zoho CRM GameScope GameScope - Viso Geral
GameScope - Viso Geral

J foi o tempo que voc deveria esperar at o final de semana para ter alguma diverso!
O Zoho CRM inclui o GameScope, uma ferramenta que garante que seu trabalho seja
mais interessante que o normal.
O GameScope desenvolvido para deixar as vendas mais divertidas e excitantes para
sua equipe de vendas. Isto feito de duas maneiras, ao deixar que sua equipe de
vendas compita entre si e consigo mesmo.
Guia de Usurios Zoho CRM GameScope GameScope - Viso Geral
Competindo um com outro: Jogos baseados em atividades de vendas,

conduzidas entre indivduos ou grupos para promover uma saudvel competio
entre eles. Assim que eles completam uma srie de atividades, os participantes
vencem mltiplos trofus, que carrega um certo nmero de pontos cada. O
jogador ou grupo com mais pontos ao final do jogo vence.
Competindo consigo mesmo: Para encorajar os indivduos a darem o melhor de

si, uma gerente de vendas pode definir metas ou objetivos especficos para que
seus representantes de vendas alcancem. Cada vez que uma meta alcanada,
um usurio ganha uma medalha. Ele no precisa ser parte de um jogo, para ganhar
uma medalha.
Guia de Usurios Zoho CRM GameScope Configurando o GameScope
Configurando o GameScope
Configurando o GameScope
GameScope funciona com trofus e medalhas. importante configurar os trofus e
medalhas corretos, antes de iniciar um jogo.
Trofus Vs. Medalhas
Um trofu um prmio que voc ganha somente se participar de um jogo. Se voc

no participar de um jogo, no poder ganhar um trofu.
Uma medalha um prmio que voc recebe, no por vencer um concurso, mas por
completar a meta de vendas. Voc no tem que participar de um jogo para ganhar
uma medalha.
Gerenciado Trofus
Trofus so configurados com base nas atividades de vendas, como converso de leads,
o fechamento de negcios, a concluso de tarefas e assim por diante. Para configurar
um trofu, voc deve mencionar a atividade de vendas, os critrios que devem ser
cumpridos, para que uma pessoa ganhe o trofu, bem como o nmero de pontos que o
trofu vale.
Trofus para um jogo, so atribudos apenas com base no desempenho durante o

perodo desse determinado jogo.
Por padro, o Zoho CRM tem cinco trofus.
Os usurios podem criar at 20 trofus personalizados, para sua conta no CRM.
Adicionando Novos Trofus

Para adicionar um novo trofu
1. Na sua conta do Zoho CRM, clique em
> Instalao.
2. Em Geral, clique em GameScope.

3. Na pgina do GameScope, clique em Trofus > +Adicionar Novo.
4. Especifique os detalhes necessrios na janela de Adicionar um Novo Trofu.
Nome - digite um nome adequado para o parmetro.
Desafio - Fornea uma breve descrio sobre o trofu.
Mdulo - Selecione o mdulo em que a ao deve ser realizada para ganhar o

trofu. Voc pode criar trofus para todos os mdulos, exceto notas e e-mails.
Ao - Selecione a ao que deve ser realizada no mdulo. Criar, editar e criar

ou editar so aes comuns a todos os mdulos. Alm destas, cada mdulo
tem algumas aes especiais associadas. Por exemplo, o mdulo de leads tem
uma ao chamada Converter, o mdulo de potenciais tem uma ao
chamada Fechamento bem-sucedido/malsucedido.
cone do trofu - Escolha um cone para representar o trofu na lista de cones

disponveis e nomeie-o como escolher.
Critrios - Mencione os critrios para a ao a ser executada.
Nome dos Critrios - Introduza um nome adequado para os critrios, para

facilitar a identificao. No deve exceder 50 caracteres.
Pontos - Especifique os pontos a atribuir, a cada vez que a ao,

obedecendo os critrios, realizada. Cada critrio deve ter pontos
associados a ele. Os pontos no sero concedidos quando as aes so
realizadas nas seguintes maneiras: Aes feitas usando importao,
visualizao em planilhas, insero em massa; aes como resposta
automtica de email, criao automtica de tarefas, que sero
executadas
pelo
fluxo
de
trabalho
de
automatizado.
Por exemplo, se o trofu ser atribudo ao usurio que converte o mximo

de leads da Empresa, faa o seguinte:
Escolha Leads como mdulo.
Escolha converter como ao.
Em Critrios escolha Indstria a Grande Empresa
Especifique o nmero de pontos para a ao. Voc tambm pode fazer isso
mais interessante, fornecendo mltiplas escalas de pontuao. Por exemplo
voc pode fornecer vrios critrios, cada um com diferentes pontos. Digamos
que, se o formato web a fonte de um lead, podem ser dados menos
pontos, do que um lead cuja fonte um bate-papo. Isso ocorre porque a
obteno de um lead, interagindo diretamente com eles, precisa de mais
esforo do que a obteno de um lead atravs de formatos web.
Clique em Adicionar.
Nota
Uma vez que um trofu criado, ele fica automaticamente habilitado para os jogos
em curso, bem como para os jogos futuros.
Para os jogos em andamento, isso no afetar a pontuao atual. A pontuao do

trofu vai ser includa apenas a partir do momento em que ele criado.
Editando Trofus
Para editar um trofu existente:
1. Clique em
2. Na pgina do GameScope, clique em Trofus > editar.
3. Modifique os detalhes necessrios na janela Atualizar o Trofu e clique em

Atualizar.
Nota
Trofus padro no podem ser editados.
As modificaes incluem a mudana do nome trofu, adio de novos critrios,

alterao de pontos atribudos, etc.
Desabilitando Trofus
Uma vez um trofu criado ele automaticamente habilitado para os jogos em curso,
bem como para os futuros jogos. No entanto, o usurio pode desativar os parmetros, se
necessrio.
Para desabilitar trofus
Na pgina do GameScope, clique em
e clique em Trofus.
Desabilite o trofu.
Os jogos criados, na sequncia, no iro incluir este parmetro para calcular a

pontuao.
Gerenciar Medalhas
Medalhas so recompensas, de tempo especfico, concedidas aos usurios que
alcanarem determinadas metas, dentro do tempo especificado.
Para ganhar uma medalha, o usurio no precisa participar de qualquer jogo.
Medalhas so recompensas independentes de jogos.
Por padro, o Zoho CRM tem cinco medalhas.
O usurio pode criar um mximo de 20 medalhas personalizadas.
Adicionar Novas Medalhas

Para adicionar novas medalhas
1. Na sua conta no Zoho CRM clique em
> Instalao.

3. Clique em Medalhas > Adicionar Novo.
4. Especifique os detalhes necessrio na janela de Configurao de Nova Medalha.
Nome - Digite um nome para a medalha.
Descrio - Insira uma descrio apropriada para a medalha.
Mdulo - Selecione o mdulo para o qual a ao deve ser realizada para

ganhar a medalha.
Ao - Selecione a ao que deve ser realizada no mdulo. Criar, editar e criar

ou editar so aes que so comuns a todos os mdulos. Alm destes, cada
mdulo tem algumas aes especiais associadas. Por exemplo, o mdulo de
leads tem uma ao chamada Converter, o mdulo de potenciais tem uma
ao chamada Fechamento bem-sucedido/malsucedido.
Meta - Isso especifica o nmero de vezes que uma ao tem que ser executada
e o limite de tempo que a ao deve ser concluda. O limite de tempo pode ser
de hora (s), dia (s) ou meses (s).
Critrios adicionais - Voc tambm pode adicionar outros critrios adicionais

para a meta.
cone da medalha - Escolha um cone para representar a medalha da lista de

cones disponveis e nomeio-o por sua escolha.
Por exemplo, se a medalha deve ser atribuda usurio que fechou com 5
potenciais, dentro de 5 horas, escolha Potenciais como mdulo e Fechamento
bem-sucedido como ao. A meta dada como fechar com 5 Potenciais dentro
de 5 horas.
Clique em Adicionar.
Editar Medalhas
Para editar uma medalha existente
1. Na sua conta no Zoho CRM clique em
> Instalao.

3. Clique em Medalhas >editar.
4. Modifique os detalhes necessrios na janela de Atualizar Medalhas e clique em
Atualizar.
Nota
Medalhas padro no podem ser editadas.
As modificaes incluem a mudana do nome da medalha, adio de novos

critrios, mudana de alvo, etc.
A soma do montante uma ao que especfica para o mdulo de Potenciais.

Esta ao indica a quantidade total obtida de fechamentos de um nmero
determinado de potenciais, em um determinado perodo de tempo.
A ao Fechamento bem-sucedido ir funcionar no somente para fechamentos

bem-sucedidos, mas tambm para qualquer previso de fechamento bemsucedido.
Desabilitar Medalhas
Uma medalha criada automaticamente, no entanto, o usurio pode desativar as
medalhas, se necessrio.
Para desabilitar medalhas
Na sua conta no Zoho CRM clique em
Em Geral, clique em GameScope.
Na pgina do GameScope, clique em Medalhas.
A partir da lista das medalhas exibidas, desabilite a medalha.
> Instalao.
Habilitar Notificaes
Como os usurios podem no estar presentes na pgina do GameScope o tempo todo,
eles so propensos a perder certas atualizaes importantes sobre os jogos em
andamento. Por exemplo, um usurio pode ter um outro jogador que ultrapassou ele / ela
em um jogo particular. Para evitar isso, o usurio pode ativar as notificaes para um
jogo particular que ele / ela considere importante. Uma vez que as notificaes so
habilitadas, o usurio receber uma notificao toda vez que seu / sua classificao for
afetada.
Para habilitar notificaes para um jogo em particular
1. Clique no cone do GameScope.

2. Na pgina Jogos, clique na aba jogos em andamento.
3. Clique no cone de notificao, que exibido no jogo para o qual a notificao
ser habilitada.
4. Isto ir criar uma aba separada, com o jogo selecionado como o nome da aba.
Clicando nesta aba, sero fornecidos detalhes completos sobre este jogo em
andamento.
5. Estas notificaes podem ser visualizadas mais tarde (se o usurio no estava
disponvel naquele momento em particular), clicando no cone de notificao na
pgina GameScope.
Nota
As notificaes podem ser habilitadas apenas para um jogo de cada vez.
Os usurios recebero notificaes para as medalhas por definio. No

necessrio ativar notificaes para medalhas.
Os usurios recebero notificaes pop-up, por padro, nos seguintes casos:
Quando um novo jogo comea.
Quando um jogo termina, junto com o nome do vencedor.
Quando o usurio ganha um trofu.
Gerenciamento de
Jogos
Guia de Usurios Zoho CRM GameScope Gerenciamento de Jogos
Gerenciamento de Jogos
Criando um Novo Jogo
Jogos so criados assim que os trofus foram configurados.
Para criar um novo jogo
1. Clique no cone do GameScope. [
2. Na pgina do GameScope, clique em Novo Jogo.

3. Na pgina Criar Jogo faa o seguinte:
Escolha o tipo de jogo - Escolha entre individuais ou em grupo.
Jogadores - Selecione os jogadores que vo jogar. Os jogadores so usurios

individuais do CRM, em caso de jogos individuais, e grupos, em caso de jogo de
grupo.
Iniciar - Este campo usado para declarar o momento em que o jogo deve
comear. H trs opes fornecidas:
Agora - Esta opo usada para iniciar o jogo imediatamente.
Hoje - Esta opo permite que o usurio inicie o jogo a qualquer momento,
no dia de hoje. O usurio pode escolher intervalos de 30 minutos, digamos
13:30, 14:00, 14:30, etc.
Personalizado - Esta opo usada para escolher qualquer data e hora, a

partir da presente data.
Trmino - Este campo usado para escolher o momento em que o jogo deve
terminar. Este um campo de data e hora que usado para definir a data e
hora em que o jogo deve terminar.
Repita este jogo - Marque esta caixa de seleo se quiser repetir este jogo em
um intervalo regular de tempo. Voc pode optar por repetir os jogos
diariamente, semanalmente ou mensalmente. Tambm pode escolher o
nmero de vezes em que o jogo ser repetido.
Diariamente - Os jogos que comeam e terminam no mesmo dia podem ser

repetidos diariamente.
Semanal - Os jogos que comeam e terminam na mesma semana podem

ser repetidos semanalmente.
Mensalmente - Os jogos que duram at um ms podem ser repetidos

mensalmente. Jogos que duram mais de um ms no podem ser repetidos.
Nome do Jogo - Introduza um nome adequado para o jogo.
Organizador - Um organizador o usurio que cria o jogo. O organizador pode,

ou no, ser um jogador desse jogo. Por exemplo, um gerente pode criar um jogo
para a sua equipe de vendas, mas no vai jogar o jogo. O organizador de um
jogo tem o privilgio de parar um jogo em andamento e editar / excluir um
prximo jogo.
Clique em Salvar. Seu jogo foi criado.
Nota
Todos os trofus ativos sero includos como desafios no jogo. Voc pode ver os
desafios clicando na opo Ver Desafio na pgina Criar Jogo.
O Jogo ser visvel apenas para os jogadores e organizadores do jogo em

particular.
Criar um Grupo
Para criar um grupo de jogadores
1. Clique em
> Instalao > Usurios e Controle > Usurios > Grupos.
2. Clique em Criar um Novo Grupo.

3. Insira os seguintes detalhes na janela de Novo Grupo.
1. Nome do grupo - Introduza um nome adequado para o grupo. Este um
campo obrigatrio.
2. Descrio do Grupo - Uma breve descrio que pode ser fornecida, se
necessrio.
3. Fonte do Grupo A fonte do grupo indica de onde os membros sero
adicionados ao grupo. A fonte do grupo pode ser de 4 tipos diferentes.
Grupos - Os membros podem ser adicionados a este grupo de outro grupo.

Neste caso, todos os membros do grupo de origem so adicionados ao novo
grupo.
Funes - Os usurios com a funo selecionada podem ser adicionados ao

grupo. Por exemplo, se a funo selecionada Gerente, todos os usurios
com a funo de Gerente sero adicionados ao grupo.
Funes e subordinados - Isto usado para escolher os usurios da lista

de subordinados.
Usurios - Os usurios podem ser adicionados individualmente ao grupo,

independentemente das suas funes e perfis, usando essa opo.
Gerenciando Jogos
Voc pode gerenciar os jogos em andamento, concludos e futuros.
Gerenciar Jogos Concludo

Para visualizar um Jogo Concludo
1. Na pgina inicial do GameScope, clique em Jogos > concludos. Uma lista de
todos os Jogos Concludos ser exibida nesta pgina.
2. Para ver um jogo particular clique no jogo. Na pgina do jogo, os dados exibidos
iro variar de acordo com o tipo do jogo.
Usurios nos games

Dois Jogadores - Quando um jogo envolve apenas 2 usurios individuais, os resultados
globais de ambos os usurios sero exibidos na mesma pgina, seguido pelos placares
de cada usurio, em relao a cada desafio. Todos esses detalhes sero exibidos em
uma nica pgina. A seta verde perto da pontuao indica que o usurio est
classificado em primeiro lugar para esse desafio particular.
Vrios jogadores - Se um jogo envolve mais de 2 jogadores, apenas as contagens

totais dos usurios sero exibidas juntamente com seus nomes, ordenados na ordem
das
pontuaes
totais.
Para visualizar a pontuao de um usurio em particular, em cada desafio do jogo, clique

no nome do usurio. Esta pgina ir mostrar todos os desafios do jogo, a pontuao do
usurio, para cada desafio individual, e a classificao do usurio.
Pontuao detalhada - Esta opo vista na pgina inicial de um jogo multiplayer. Ele
fornece uma lista de todos os desafios e as pontuaes de cada usurio, listado abaixo
dos respectivos desafios na ordem das pontuaes. O usurio na liderana de um
desafio premiado com o trofu associado a esse desafio. A "Estrela" junto ao nome do
usurio indica que ele ganhou o trofu associado ao desafio.
Jogo em Grupo
A pgina do jogo aparece um pouco diferente para jogos de grupo. A pgina inicial do
jogo exibe a lista de grupos envolvidos no jogo, junto com as pontuaes totais de cada
grupo. Os usurios individuais de um grupo sero listados abaixo da pontuao do
grupo.
Pontuao detalhada - Esta opo tem uma funcionalidade um pouco diferente em

jogos de grupo. Esta opo oferece a pontuao de cada grupo contra os desafios
individuais. Clicando em um desafio em particular na pgina de pontuao detalhada,
sero fornecidas as contagens feitas para cada usurio para o desafio abaixo do nome
de seu grupo.
Gerenciando Jogo Futuros

Visualizando Jogos Futuros
Uma vez que um jogo criado para comear em algum momento no futuro, o jogo ser
exibido na guia de Jogos Futuros at que ele comece. O usurio pode visualizar os
prximos jogos clicando na guia Jogos Futuros na pgina do GameScope. Isto ir
mostrar os detalhes de todos os prximos jogos. Clique em um jogo para ver os detalhes
completos do jogo em particular.
Deletando um jogo futuro

Se voc quiser deletar um jogo futuro, por qualquer razao, pode ser feito a qualquer
momento apenas clicando no cone
que aparece ao lado do nome do jogo.
Editar um jogo futuro

Se o usurio quiser modificar os detalhes de um jogo future, por qualquer razo, poder
ser feito a qualquer momento clicando no cone
que aparece prximo ao nome do
jogo. Voc pode editar os detalhes do jogo, exceto o tipo do jogo, ou seja, voc no pode
mudar um jogo individual para um jogo de grupo e vice-versa.
Nota
Um jogo de dois jogadores pode ser apagado pelos usurios que fazem parte do
jogo ou pelos organizadores. Nenhum outro usurio pode excluir esses jogos.
Um jogo multiplayer ou um jogo de grupo pode ser apagado apenas pelos

organizadores do jogo. Nenhum outro usurio pode excluir esses jogos.
Gerenciando Jogos em Andamento

Visualizando Jogos em Andamento
Para visualizar Jogos em Andamento
1. Clique em Jogos> na aba Jogos em Andamento na homepage do GameScope.
Uma lista de todos os Jogos em curso ser exibida nesta pgina.
2. Clique no jogo a ser visualizado. Na pgina do jogo, os dados exibidos iro variar
de acordo com o tipo do jogo.
Dois jogadores - Quando um jogo envolve apenas 2 usurios individuais, os

resultados gerais de ambos os usurios sero exibidos na mesma pgina,
seguido pelas pontuaes de cada usurio, em relao a cada desafio. Todos
esses detalhes sero exibidos em uma nica pgina.
Vrios jogadores - Se um jogo envolve mais de 2 jogadores, apenas a

pontuao global dos usurios e a classificao deles ser exibida, ordenadas
na ordem das pontuaes totais. A posio ser fornecida somente se o usurio
tem uma pontuao diferente de zero. Para visualizar a pontuao de um
usurio em particular, no desafio do jogo, clique no nome do usurio. Esta

pgina ir mostrar todos os desafios do jogo, a pontuao do usurio, para cada
desafio individual, e a classificao do usurio para o mesmo.
Pontuao detalhada - Esta opo vista na pgina inicial de um jogo

individual. Ela fornece uma lista de todos os desafios e as pontuaes de cada
usurio, listada abaixo dos respectivos desafios, na ordem das pontuaes. O
usurio na liderana de um desafio premiado com o trofu associado a esse
desafio.
Jogos em Grupo
A pgina do jogo aparece um pouco diferente para jogos de grupo. A pgina inicial
do jogo exibe a lista de grupos envolvidos no jogo, junto com as pontuaes totais
de cada grupo. Os usurios individuais de um grupo sero listados abaixo da
pontuao do grupo.
Pontuaes - Esta opo tem uma funcionalidade um pouco diferente em jogos de
grupo. Esta opo oferece a pontuao de cada grupo contra os desafios
individuais. Clicando em um desafio em particular, na pgina de pontuao
detalhada, sero fornecidas as pontuaes feitas por cada usurio, para o desafio
abaixo do nome de seu grupo.
Parar Jogos em Andamento

Se o usurio quiser encerrar um jogo em andamento, por qualquer razo, poder ser
feito a qualquer momento apertando o cone [
] que aparece prximo ao nome do
jogo.
Nota
Um jogo de dois jogadores pode ser encerrado pelos usurios que fazem parte
do jogo ou pelos organizadores. Nenhum outro usurio pode fechar esses jogos.
Um jogo multiplayer ou um jogo de grupo pode ser fechado somente pelos

organizadores do jogo. Nenhum outro usurio pode fechar esses jogos,
independentemente de ser parte ou no, do jogo.
Outra caracterstica adicional, proporcionada pelo gerenciamento dos jogos em

andamento a Habilitao de notificaes.
Visualizar Conquistas
Voc pode ver o nmero de trofus e medalhas ganhos pelos usurios de sua
organizao na pgina Conquistas. Voc tambm pode ver o nmero de jogos em que
o usurio tenha terminado em 1, 2 ou 3.
Para visualizar as conquistas de um usurio
1. Entre na sua conta do CRM e clique no cone do GameScope
2. Clique na aba Conquistas, na pgina do GameScope.

Esta pgina mostra os seguintes parmetros
1. Nome do usurio - Por padro, esta pgina ir exibir as realizaes do usurio
que est conectado ao sistema de CRM. Voc tambm pode ver as realizaes de
outros usurios, selecionando seu nome na lista.
2. Jogos ganhos - Ser exibido o nmero de jogos em que o usurio foi o primeiro
colocado (indicado como Ouro), segundo (indicado como prata) e terceiro (indicado
como Bronze). Isto baseado na pontuao cumulativa obtida pelo usurio, em um
jogo em particular, e no com base nos trofus conquistados por ele.
3. Trofus e Medalhas ganhos - Esta pgina tambm exibir o nmero de trofus e
medalhas ganhos pelo usurio.
4. Detalhes dos Trofus - Alm de fornecer o nmero de trofus conquistados, esta
pgina ir fornecer uma anlise detalhada sobre os trofus conquistados pelo
usurio. Esta seo ir fornecer um resumo completo sobre o nmero de vezes que
um usurio ganhou cada um dos trofus disponveis.
5. Detalhes de medalhas - Similar aos detalhes dos trofus, voc tambm pode
descobrir o nmero de vezes que um usurio ganhou cada medalha.
Visualizar Status da Medalha

Voc pode ver o status atual das medalhas ativas. Status indica o tempo restante e
quantidade de tarefas necessrias para serem concludas, dentro desse tempo, para o
usurio para ganhe a medalha. Por exemplo, se os critrios da medalha indicam que o
usurio tem de fechar com 5 leads em 24 horas. A pgina de status do emblema ir
exibir o nmero de negcios fechados (digamos que o usurio fechou 3 negcios, ser
exibido como 3/5 negcios) e o tempo restante (por exemplo, 16 horas e 10 minutos
restantes).
Para visualizar o status da medalha
1. Acesse sua conta no CRM e clique no cone do GameScope
2. Clique em na aba Minhas Medalhas, na pgina do GameScope. Esta pgina ir

exibir o status atual de todas as medalhas ativas.
Colaborao usando os
Feeds do Zoho CRM
Guia de Usurios Zoho CRM Feeds
Colaborao usando os Feeds do Zoho CRM

A colaborao um aspecto importante no negcio. Quando voc precisa finalizar um
acordo, ou negociar o preo com desconto, ou organizar um evento, voc colabora com
sua equipe para atingir a meta. Para esta finalidade, ferramentas que ajudam a
comunicar-se claramente com sua equipe podem ser timas para a colaborao. Uma
plataforma aonde voc possa ativamente se envolver nas discusses e compartilhar
suas ideias, pode ser muito til e economizar tempo.
O recurso Feeds no Zoho CRM fornece uma plataforma onde voc pode compartilhar
abertamente seus pontos de vista e discutir assuntos com os membros da equipe, para
acelerar o processo de deciso. Alm disso, Feeds tambm se alimentam das
atualizaes sobre os dados importantes que voc acompanha, como quem atualizou
um dado, que mudanas foram feitas para um dado, etc.
Com os Feeds na sua conta do Zoho CRM, voc poder:
Postar mensagens em Feeds para compartilhar com todos os usurios em sua

organizao.
Postar mensagens em um grupo, para compartilhar com os membros do grupo.
Mencione um usurio, funo ou grupo em suas mensagens de status.
Enviar mensagens diretas privadas para os seus colegas.
Comentar sobre mensagens de status e responder as mensagens privadas
Seguir dados automaticamente criando regras seguimento automtico.
Anexar documentos a mensagens que voc postar.
Receber notificaes de menes e alteraes, feitas em seus dados, e por

aqueles que voc segue.
Entendendo os Feeds
Todas as mensagens de status, menes, comentrios, mensagens diretas, alteraes
feitas nos dados que voc possui, acrescentando notas a seus dados, excluso de
dados, etc. sero listadas.
Os Feeds podem ainda ser filtrados com base em mdulos e perodos de tempo.
Mencione outros usurios, grupos ou funes, em suas mensagens de status. Os

usurios associados aos grupos ou funes mencionadas sero capazes de visualizar as
mensagens em sua pgina de Feeds.
Siga dados que so importantes para voc. Os dados que voc possui sero seguidos
automaticamente. Voc pode usar o boto Seguir para seguir manualmente registros ou
criar regras de auto acompanhamento, para acompanhar os registros de outros.
Obtenha notificaes dentro do Zoho CRM quando um usurio:
Fizer referncia a voc em um comentrio ou mensagem. Voc receber

notificaes de email apenas para menes.
Fizer alteraes para os registros que voc possui.
Fizer alteraes aos registos que voc segue.
Arquivos podem ser compartilhados com outros usurios em uma organizao ou

grupo especfico. Voc tambm pode enviar mensagens diretas para os usurios.
Os comentrios adicionados para uma atualizao de dados sero adicionados como

uma nota para o dado. Alm disso, notas adicionadas a um dado estaro disponveis em
Feeds como um comentrio.
Voc pode dar uma olhada rpida para os detalhes das atualizaes de dados em
Feeds.
Nota
Os dados que voc possui sero seguidos automaticamente. Voc tambm pode
usar o boto Seguir, para seguir manualmente dados, ou criar regras de
acompanhamento automtico para seguir registros de outros.
Mensagem de status devem ter at 32000 caracteres.
Voc pode fazer upload de arquivos em dois locais:
Enquanto estiver postando uma mensagem de status - Voc pode carregar

um mximo de 5 arquivos de uma vez. O tamanho total do ficheiro (s) deve ser
de at 20 MB. Cada arquivo no deve ser superior a 4 MB de tamanho.
Enquanto postar um comentrio para uma mensagem de status - Voc

pode carregar um mximo de 5 arquivos. O tamanho total do ficheiro (s) deve
ser de at 20 MB.
Voc pode remover as suas prprias mensagens em Feeds.
Quando um usurio mencionar voc em uma mensagem / comentrio ou em um
grupo do qual voc faz parte, voc receber um email de notificao e tambm
ser notificado na sua conta do Zoho CRM.
Criando Grupos
Voc pode ter um grupo de marketing, diferentes grupos de vendas, um grupo para os
lderes e gerentes de equipes e muitos outros grupos fechados. Comunicar-se dentro
destes crculos fechados, para colaborar com facilidade e compartilhar informaes,
um problema comum em uma organizao. Voc tem uma soluo, atravs da criao
de grupos sob Feeds. Qualquer discusso acontecendo dentro de um grupo, arquivos
compartilhados, as mensagens de status, etc., podem ser acessados pelos usurios do
grupo. Voc tambm pode mencionar o seu grupo em mensagens ou enviar mensagens
privadas para o grupo.
Nota
Voc pode criar grupos apenas se tiver a permisso para Gerenciar Grupos no
perfil.
Para criar um grupo a partir da guia Feeds
1. Na aba Feeds, clique no cone de Criar Grupos.
2. Na pgina de Novo Grupo, faa o seguinte:
Especifique o Nome do Grupo e uma Descrio para o grupo.
Na seo Fonte de grupo, selecione os membros do grupo. Voc pode

selecionar usurios, funes, funes e subordinados, e diferentes
grupos, como membros do novo grupo.
Clique em Salvar.
Ao clicar em um grupo, voc poder visualizar os feeds do grupo e tambm os membros

associados ao grupo.
Adicionar Regras de Auto Seguimento

Regras e Auto Seguimento, como o nome sugere, ajuda a seguir automaticamente os
dados que so importantes para voc. Quando um dado satisfaz os critrios
especificados na Regra, o dado automaticamente seguido por voc. As alteraes
feitas aos dados, seguidos por voc, estaro listadas na guia Feeds no Zoho CRM. Isso
ajuda voc a manter o controle das atividades e atualizaes desses dados importantes.
Considere este cenrio: Voc est comandando o departamento de vendas de sua
empresa e quer receber atualizaes sobre todos os negcios importantes, que
apresentam oportunidades de mais de US$ 1000. Em vez de pedir a sua equipe para
enviar manualmente atualizaes dos dados importantes, voc pode seguir os registros
automaticamente usando as Regras de Auto Seguimento e obter atualizaes dentro da
aba Feeds. Dessa forma, voc estar bem informado sempre que uma nota adicionada
a ele, alguns detalhes so adicionados ao dado, ou qualquer outra atividade associada
ao dado.
Para criar Regras de Auto Seguimento

1. Na aba Feeds, clique em Criar.
2. Na pgina de Criar Regra de Auto Seguimento faa o seguinte:

a. Entre com um Nome para a regra.
b. Escolha um Mdulo, na lista suspensa.
c. Especifique critrios baseados em quais dados sero seguidos.

d. Escolha uma, ou mais, das seguintes caixas de seleo. Apenas os usurios
com perfil de administrador tero acesso a esta opo.
a. Os dados de cargos superiores Dados dos usurios que tem cargos

superiores sero automaticamente seguidos, desde que satisfaam os
critrios.
b. Criador de Dados - O usurio que cria o dado o seguir automaticamente.
c. Outros - Voc pode especificar usurios individuais que seguiro os dados.
Voc tambm pode especificar cargos, grupos ou territrios.
Clique em Criar.
Para editar ou deletar regras de auto seguimento

1. Na aba Feeds, clique no link gerenciar.
Todas as regras de auto seguimento sero listadas. Elas so classificadas em
duas categorias - criados por mim e compartilhados comigo.
2. Clique no link editar, parar editar a regra, ou em deletar, para deletar a regra.
Nota
Regras de Auto Seguimento podem ser criadas para qualquer mdulo, incluindo
mdulos personalizados.
Voc pode criar um mximo de 5 regras por mdulo.
Somente as regras que voc criar estaro disponveis para voc.
Feeds ir capturar certas alteraes feitas para os dados que voc segue. Estas
aes incluem a criao de um dado, edio e excluso de dados e adio de
notas.
Visualizar Dados Inativos

A barra deslizante em Feeds indica o nmero de dias e usado para ajustar a contagem
de 1 a 180. Com base no nmero selecionado, os registos que so atualizados at o
nmero especificado de dias, sero listados. Isso ajudar voc a manter o controle de
todos os leads importantes que foram inativados por um perodo de at 6 meses.
Exemplo: Voc deseja exibir os dados sem atividades ou atualizaes nos ltimos 5
dias. Voc precisa definir a barra deslizante do Feeds para 5. Os registros que no foram
atualizados por mais de 5 dias sero listados.
Para visualizar dados inativos
1. Clique na aba Feeds.
2. Na aba Feeds, clique no link Dados Intocados.
3. Mova a Barra Deslizante para o nmero requerido.

A barra pode ser definida de 1 a 180 dias. Voc tambm pode digitar um nmero
de 1 a 180 na caixa de texto e pressione Enter.
Visualizar Dados Seguidos por Voc

Todos os dados que voc possui sero seguidos por voc automaticamente. Os dados
que voc segue manualmente, ou com base nas regras de auto seguimento, sero
listados na seo Seguidos por mim.
Para visualizar dados seguidos por voc
1. Clique na aba Feeds.
2. Na aba Feeds, clique no link Seguidos por mim.
3. Selecione Todos ou os mdulos especficos na lista suspensa. Voc ir ver uma
lista de dados seguidos por voc.
Guia de Usurios Zoho CRM Sinais Sinais Viso Geral
Sinais
Viso Geral
Sinais Viso Geral

Seus clientes ou prospectos esto ativos em vrios canais e voc precisa chegar de
forma proativa at eles, atravs de vrios canais de comunicao, entender suas
necessidades, envolv-los melhor e fechar negcios. A ferramenta de sinais,
apresentada no Zoho CRM, permite receber notificaes em tempo real, a partir de seus
leads, contatos ou clientes potenciais. Ir te notificar sobre seus prospectos e atividades
dos clientes, em mltiplos canais, permitindo voc os controlar e fechar negcios.
Se voc um lder ou dono de contatos (representante de vendas), ser capaz de
visualizar sinais recebidos de seus leads, contatos ou clientes potenciais, na home page
do Zoho CRM. Voc pode se conectar com eles, em todos os aspectos, e manter o
controle de suas atividades a partir de uma central. Sinais iro melhorar a comunicao
e permitiro acompanhar seus leads e contatos, para fechar negcios rapidamente.
Por exemplo, considere que voc tem um lead com quem agendou uma demonstrao
na prxima semana e que ele / ela est visitando seu site, para saber mais sobre seus
produtos, via SalesIQ. Com sinais, voc receber uma notificao assim que o lead
visitar o site da sua empresa. Voc poder identificar as pginas acessadas por seu
lead, o tempo gasto e as informaes sobre o que seu lead est interessado.
Estes detalhes iro ajud-lo a formular a demonstrao, com base no interesse do lead e
fechar o negcio.
A tabela a seguir, lista os tipos de sinais apresentados no Zoho CRM e quando eles
sero exibidos.
Sinais
Mostrados quando
Emails
Emails so recebidos de leads, contatos ou clientes potenciais.
recebidos
Rastreio de
O lead, contato ou cliente em potencial abre um email, enviado do CRM,
emails
clica em um link no e-mail, ou quando o e-mail ficou preso.

O status do e-mail pode ser "aberto", clicado ou preso.
Ligaes
Ligaes perdidas, recebidas dos leads, contatos ou clientes em

potencial.
Pesquisas
Respostas de pesquisas recebidas dos leads, contatos ou clientes em

potencial.
Campanhas
A lead, contato, ou cliente em potencial abrir um e-mail enviado, a partir

de uma campanha de e-mail, clicar em um link no e-mail, ou quando o
e-mail ficou preso.
O status de e-mail pode ser "aberto", clicado ou preso.
SalesIQ
Voc recebe mensagens perdidas de leads, contatos ou clientes em

potencial
Suporte
Novos pedidos de suporte, comentrios ou respostas, so recebidas a

partir dos leads, contatos, clientes em potencial ou clientes.
Voc tambm vai receber sinais de pedidos de suporte, que esto
vencidos, ou deixados para trs, ou quando uma nova classificao for
fornecida, por um cliente, para o pessoal de apoio.
Nota: possvel filtrar os sinais de pedidos de suporte, comentrios e
respostas baseadas em leads, contatos ou clientes em potencial.
Facebook
As postagens dos leads, contatos, ou clientes em potencial, em sua

pgina no Facebook, oferece comentrios, likes, ou envio de
mensagens diretas para voc, no Facebook.
Twitter
Um lead, contato ou cliente em potencial mencionou voc no Twitter,

respondeu a um tweet, ou enviou uma mensagem direta para voc.
Os sinais so exibidos quando voc clica no cone de sino (
) no canto superior direito
da pgina inicial do Zoho CRM. Voc pode identificar o tipo de sinal com base no cone
exibido abaixo do nome do lead, ou do contato, e visualiz-los. Voc pode receber e
exibir sinais somente se eles esto configurados no Zoho CRM.
Guia de Usurios Zoho CRM Filtros Avanados
Trabalhando com Filtros

Avanados
Trabalhando com Filtros Avanados

O filtro avanado uma poderosa ferramenta de pesquisa, que permite extrair
informaes valiosas de vendas rapidamente, que poderiam levar muito mais tempo para
serem obtidas. Com um filtro regular, sua pesquisa baseada em valores de campo, por
exemplo, todos os leads cujo estado "Califrnia". Isto bastante simples e comum.
Considerando que, com filtros avanados, voc pode executar pesquisas inteligentes,
baseadas nas atividades associadas com os registros, tais como leads "que no tm
atividades abertas associadas a eles". Ou "potenciais sem quaisquer notas nos ltimos 6
meses".
Quando os critrios para filtros avanados se baseiam em prioridades de vendas, tais

como tarefas, notas e emails, em vez de valores de campo, apenas, suas chances de
descobrir informaes valiosas sobre as vendas so muito maiores. Quando voc usa
combinaes inteligentes, dos critrios disponveis, os filtros avanados realmente
funcionam como mgica.
Filtrar dados usando filtros avanados

Para filtrar dados usando filtros avanados
1. V ao mdulo desejado.
2. Selecione a lista de visualizao do mdulo desejado.
3. Em Filtrar [Dados] por, selecione as combinaes desejadas. Voc pode
selecionar qualquer quantidade de combinaes de busca desejadas.
4. Clique em Aplicar Filtro. Os dados que atenderem aos critrios sero mostrados.
5. Voc pode selecionar dados e atribuir atividades adequadas de acompanhamento
ou macros executados neles.
Utilizando filtros avanados efetivamente

A seguir, esto alguns cenrios de vendas comuns, nos quais voc poder efetivamente
fazer uso dos benefcios de filtros avanados. Lembre-se, estes so apenas exemplos.
Existem inmeros cenrios semelhantes que voc pode utilizar a combinao de critrios
de pesquisa.
Descobrindo acordos inexplorados

Voc trabalha com um novo conjunto de leads a cada semana. Ao longo do tempo, voc
perde o controle dos leads, que precisavam de um segundo ou terceiro contato. Mas, na
realidade, entre aqueles leads ociosos, um pode estar esperando por voc, mas s se
voc acompanhar ele. Os filtros avanados podem filtrar esses dados para voc, dentro
de segundos.
1. V ao mdulo de leads.
3. Em Filtrar Leads por, selecione as seguintes combinaes:
Selecione Atividades > sem qualquer atividade > este ano
Selecione Notas > sem quaisquer notas > este ano
Selecione Emails > no enviado > este ano
Voc pode selecionar quantas combinaes de busca forem necessrias.
Clique em Aplicar Filtro. Os dados que atenderem aos critrios sero

mostrados.
Voc
pode
selecionar
dados
atribuir
atividades
adequadas
de
acompanhamento ou macros executados neles.
Acompanhe as atividades de vendas

Voc deseja acompanhar suas atividades de vendas, bem como a de seus
subordinados. Com filtros avanados, voc pode acompanhar todos os potenciais, para
os quais no h atividade associada para o prximo ms, mas a data de fechamento
no ms corrente. Voc pode adicionar um valor potencial, como outro critrio, que
continuar a reduzir o campo de procura.
1. V ao mdulo de potenciais.
3. Em Filtrar Potenciais por, selecione as seguintes combinaes:
Selecionar Atividades > Atrasadas > Tarefas

Data de fechamento > este ms
Clique em Aplicar Filtro. Os dados que atenderem aos critrios sero

mostrados.
Voc
pode
selecionar
dados
atribuir
atividades
adequadas
de
acompanhamento ou macros executados neles.

Para detalhar ainda mais a busca, voc tambm pode mencionar um montante potencial.
Ento, se voc obter uma lista de registros para potenciais, com valor superior a US$
50000, que esto fechando este ms, mas para os quais h atividades em atraso, ento,
isso algo que voc precisar prestar muita ateno.
Alm de tarefas atrasadas, voc tambm pode filtrar as seguintes informaes sobre
potenciais:
Potenciais fechando este ms, mas sem atividade neste ms.
Potenciais fechando neste ms, mas nenhuma atividade, notas ou emails

associados a eles. O que significa que eles so ociosos.
Filtros avanados tornam mais fcil, para os gerentes de vendas e representantes de

vendas, procurar esses casos e agir sobre eles, instantaneamente.
Agir instantaneamente sobre as informaes descobertas

Os filtros avanados no s permitem descobrir informaes rpidas, mas tambm o
acompanhamento dos resultados obtidos. Por exemplo, voc descobriu potenciais
clientes que passaram despercebidos. Voc filtrou potenciais que precisam de sua
ateno. Mas, o que vem depois?
No momento em que voc filtrar registros, os filtros avanados permitiro que voc
possa agir sobre eles instantaneamente. H aes rpidas, que podem ser tomadas
sobre os dados, como Macros, atualizao em massa, atribuio de responsabilidade e
assim por diante. A partir da mesma pgina de resultados, voc poder acompanhar os
dados instantaneamente.
1. V para o mdulo desejado.
3. Em Filtrar Dados por, selecione as combinaes desejadas. Voc pode selecionar
quantas combinaes de busca forem necessrias.
4. Clique em Aplicar filtro. Os dados que atenderem aos critrios so exibidos.
5. Voc pode selecionar registros e atribuir atividades de acompanhamento
adequados ou macros executados neles.
Guia de Usurios Zoho CRM Biblioteca de Documento
Gerenciando o
Calendrio
Gerenciando o Calendrio no Zoho CRM

Planejamento e programao so importantes, quando se trata de eventos de negcios.
Um plano bem concebido, vai longe, em trazer resultados positivos que, junto com
eventos adequadamente programados, podem complementar seu planejamento.
Empresas participam de eventos por vrias razes e tambm realizam eventos de
diferentes tipos, seminrios internos, eventos da empresa, para interagir com os clientes,
almoo ou jantar de reunio, para caridade e levantamento de fundos, webinars e
treinamentos para os clientes, reunies e encontros mensais das equipes, festas de
lanamento do produto, conferncias de imprensa, feiras, etc.
Ter que manter o controle de todos estes, em um bloco de notas, no definitivamente
uma soluo. Calendrios so a escolha certa, pois mostram a lista de eventos por dia,
semana e ms. A marcao de seus eventos e chamadas, em um calendrio, ajuda a
controlar os eventos programados e chamadas que esto agendadas. Mais importante,
ele lhe d uma ideia do que est agendado para o dia e como sua semana vai ser.
Ao trabalhar com o Zoho CRM, onde os detalhes de todos os seus clientes esto
disponveis, voc pode fazer uso do calendrio embutido para planejamento de eventos
e chamadas agendadas.
Planejar com antecedncia e convidar os clientes.
Criar eventos recorrentes, que iro programar automaticamente as reunies

semanais ou mensais.
Configurar preferncias pessoais para lembretes, horas de trabalho, frias, etc.
Visualizao de calendrios de outros usurios, com base na hierarquia

organizacional.
Importar eventos de outro calendrio e tambm exportar eventos do calendrio do

Zoho CRM.
Aceitar convites para eventos de outros usurios.
Fazer chamadas diretamente a partir do calendrio.
Obter uma ideia clara de todos os eventos e chamadas, da semana, do ms e do

dia.
Definir Preferncias do Calendrio

Antes de comear a utilizar o calendrio, configure suas preferncias, como e quando
quiser, lembretes para os eventos, quais so suas horas de trabalho, se voc deseja
ocultar eventos que no est frequentando, durao padro de eventos e chamadas, etc.
Estes configuraes so aplicveis somente ao seu calendrio.
Para ajustar as preferncias do calendrio
1. Clique
no
cone
do
calendrio
click Dia, Semana ou Ms para visualizar seu calendrio.
ento,
clique
em
2. No seu calendrio, clique em Opes > preferncias.
3. Especifique as seguintes preferncias para o seu calendrio. Essas preferncias

so aplicadas somente no seu calendrio.
Dias da semana - Voc pode querer visualizar apenas os 5 dias teis da

semana ou exibir todos os 7 dias, incluindo fins de semana.
Semana inicia no dia - Escolha o primeiro dia til da semana.
Dia comea s - Especifique a hora de seu dia em que comea o trabalho. Se

voc criar um evento para o dia todo, a opo de lembrete estar disponvel no
dia do evento, um dia antes do evento, 2 dias antes do evento e uma
semana antes do evento. O tempo de lembrete ser uma hora antes da hora
de incio do dia.
Dia termina s - Especifique a hora de seu dia em termina o trabalho.
Folga Semanal 1 e Folga Semanal 2 - Especifique suas folgas semanais. Elas

podem ser no sbado e domingo, ou em qualquer outro dia da semana.
Selecione o tipo de atividade a partir da lista suspensa. Voc pode optar por
visualizar apenas os eventos, chamadas ou ambos, eventos e chamadas, em
seu calendrio.
Escolha a durao do padro do evento e a durao padro da chamada

nas respectivas listas suspensas. Para chamadas, isto importante para definir,
com base do tempo aproximado em que a chamada vai durar, a sua
disponibilidade para participar de outras chamadas ou eventos.
Ocultar eventos por ___ dia (s) depois de terem passado - Ao selecionar
esta opo o evento no estar disponvel no calendrio aps um determinado
nmero de dias.
Ocultar eventos recusados - Se voc recusar um evento, voc pode optar por
no o ter no seu calendrio, selecionando esta opo.
Defina o status do Acesso do CalDAV para habilitar, se voc deseja acessar o

calendrio no Zoho CRM, a partir de outras aplicaes de calendrio usando o
CalDAV.
Especifique o seguinte, para definir lembretes para os prximos eventos em seu

calendrio. Esta opo de lembrete no ser aplicada s chamadas.
Eventos - Quando voc quer um lembrete para um evento? 5 minutos, antes do

incio do evento, 15 minutos antes ou mais?
Eventos de dia inteiro - Quando voc quer um lembrete para um evento de dia
inteiro? No dia do evento ou antes disso?
Desligue o lembrete via email - Aps selecionar isto, voc no vai receber
lembretes por email, para os eventos em seu calendrio.
Para notificaes, selecione Notificar quando for designado para um evento.
Clique em Salvar.
Nota
Quando voc acessar o calendrio de outro usurio e os feriados no forem

compatveis, automaticamente, todos os 7 dias da semana estaro disponveis no
calendrio, independentemente das preferncias de calendrio de qualquer
usurio.
Ajustando a sincronizao do calendrio com o

CalDAV
J foram os dias em que voc tinha de fazer login no Zoho CRM, cada vez que queria
verificar a sua agenda de trabalho para o dia. Agora, voc pode receber alertas sobre a
prxima reunio da equipe em seu iPhone, ou mesmo no seu Apple Watch, sem ter que
logar no Zoho CRM!
O Zoho CRM tem suporte sincronizao do calendrio, com qualquer dispositivo iOS
(iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch) atravs da configurao do CalDAV. O resultado
que qualquer evento, que voc criar no Zoho CRM, ser sincronizado com o seu
Calendrio iOS e vice-versa.
Aqui, um evento chamado "lanamento de produto", criado em um iPhone sincronizado
com o Zoho CRM, bem como o Apple Watch. Aqui esto alguns screenshots de alertas
no iPhone, Apple Watch e no Zoho CRM.
Gerenciando eventos de modo eficiente

Ao habilitar a configurao CalDAV, no seu dispositivo iOS, voc pode gerenciar todos
os seus eventos de forma eficiente. Digamos que o CalDAV manda os eventos do Zoho
CRM para o seu iPhone. Desta forma, voc pode ver em ambos os eventos pessoais,
bem como os seus eventos de negcios, em seu Calendrio no iPhone. Se voc achar
que um almoo se sobrepe a uma reunio de equipe, voc pode rapidamente
reprogramar os eventos do seu iPhone, com base em suas prioridades. Voc no tem
que entrar no Zoho CRM para editar um evento.
CalDAV para mltiplos dispositivos iOS

Voc pode configurar o CalDAV em mais de um dispositivo iOS, incluindo o iPhone,
iPad, o MacBook e iPod Touch. Como para o relgio da Apple Watch, onde no h
nenhuma configurao separada envolvida. Emparelhar o Watch, com um dispositivo
iOS, ser suficiente para obter os alertas em seu Apple Watch. Os eventos sero
sincronizados entre o Zoho CRM e todos os dispositivos, em que a configurao CalDAV
foi ativada. Por isso, talvez da prxima vez que voc esteja dirigindo e incapaz de
verificar o seu iPhone, tudo que voc tem a fazer inclinar o pulso, para saber a
programao no Apple Watch!
Trabalhando off-line
Alm do mais, voc tambm pode criar ou editar eventos no telefone, quando estiver offline. Quando voc voltar a ficar online, seus eventos sero automaticamente
sincronizados com o Zoho CRM.
Para comear a usar a sincronizao de calendrio, via CalDAV, em seus dispositivos
iOS, voc deve primeiro
1. Habilitar o acesso do CalDAV no Zoho CRM
2. Configurar a conta no CalDAV em seu dispositivo iOS.
Habilitar o acesso ao CalDAV no Zoho CRM

Apenas se voc habilitar o acesso ao CalDAV no Zoho CRM, voc ser capaz de
configurar sua conta do CalDAV, no seu dispositivo iOS.
Para habilitar ao acesso do CalDAV no Zoho CRM
1. Entre em sua conta no Zoho CRM.
2. Clique no cone do Calendrio e ento, clique em Dias, Ms ou Ms, para
visualizar seu calendrio.
3. Clique em Opes > Preferncias.
4. No
pop-up
de Preferncias,
na
seo
de
acesso
do CalDAV,
selecione Status como habilitado. Os detalhes da configurao do CalDAV sero

mostrados.
Configurar a Conta do CalDAV em um dispositivo iOS

A sincronizao do calendrio do CalDAV compatvel somente com dispositivos iOS.
Isso inclui o iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch e MacBook. Note que, a
configurao do CalDAV tem que ser ativada em cada dispositivo iOS separadamente,
exceto no Apple Watch.
O Apple Watch tem apenas de ser emparelhado com o iPhone, para sincronizao de
calendrio. Voc ser capaz de receber alertas de eventos, no Apple Watch, e no criar /
editar eventos nele.
O procedimento para configurar o CalDAV o mesmo em todos os dispositivos iOS. As
instrues para a configurao do CalDAV no iPhone so mencionadas abaixo.
Para configurar o CalDAV em um iPhone
1. V em Configuraes, no seu iPhone.
2. Na pgina de Configuraes, selecione Email, Contatos, Calendrios.
3. Na pgina de Email, Contatos, Calendrios, na seo Contas, aperte Adicionar

Conta.
4. Na pgina de Adicionar Conta, aperte outros.
5. Na pgina de Outros, v na seo de calendrios, clique adicionar conta do

CalDAV.
6. Na pgina de configurao do CalDAV, entre com os valores abaixo.

7. Servidor: calendar.zohocrm.com
8. Usurio: endereo de email do Zoho email
9. Senha: senha do Zoho
10. Descrio: Sua escolha para o Nome do Aplicativo
11. Sua configurao do CalDAV ser verificada e habilitada em seu iPhone.
Nota
Certifique-se de usar seu endereo de e-mail no Zoho e no seu nome de usurio.

Se voc usar o nome de usurio, a configurao no ir funcionar.
Se a autenticao de dois passos estiver habilitada para sua conta no Zoho, use
sua senha especfica para aplicativos, para a configurao do CalDAV.
Para gerar uma senha especfica para aplicativos:
Visite https://accounts.zoho.com/u/h#home
V em Settings > Two-Factor Authentication > Manage Application Specific

Passwords.
Na janela Application Specific Passwords, entre com os detalhes

requeridos e clique em Generate.
A senha gerada dessa forma sua senha especfica para aplicativos e
deve ser utilizada para a configurao do CalDAV no seu dispositivo iOS.
Estas definies de configurao do CalDAV s so aplicveis quando voc

configurar o CalDAV em dispositivos iOS e no em dispositivos Windows ou
Android.
Se voc deseja configurar a sincronizao de calendrio via CalDAV, para seus
dispositivos Android ou Windows, utilize aplicativos de terceiros a faz-lo. Quando
voc usa aplicativos de terceiros, note que o endereo do Servidor ser diferente.
Nesse caso, entre em contato com nossa equipe de suporte para as definies de
configurao corretas.
Deletar Conta do CalDAV

Se voc no quer mais ter a conta do CalDAV no seu dispositivo iOS, poder excluir a
conta. Voc pode excluir a conta CalDAV de duas maneiras.
Desabilitando o acesso ao CalDAV no Zoho CRM
Apagando a Conta do CalDAV em seu dispositivo iOS
Para desabilitar o acesso ao CalDAV no Zoho CRM

1. Entre em sua conta no Zoho CRM
2. Clique no cone de Calendrio e ento clique e Dia, Semana ou Ms para
visualizar seu calendrio
3. Clique em Opes > preferncias.
4. Na
janela
de preferncias,
na
seo
de
acesso
ao
CalDAV,
selecione Status como desabilitado.

Para deletar a conta do CalDAV em seu iPhone (ou qualquer dispositivo iOS)
1. V at Configuraes em seu iPhone.
2. Na pgina de Configuraes, v em Email, Contatos, calendrios.
3. Na pgina de Email, Contatos, calendrios, clique em CalDAV.
Guia de Usurios Zoho CRM Automao da Fora de Vendas Macros
Utilizando Macros
As Macros so um conjunto de aes, que podem ser executadas por um grupo de
dados, em um mdulo. Estes conjuntos de aes incluem, o envio de emails, criao
de tarefas e atualizao de um campo nos dados com um valor especfico. Voc
pode ter um conjunto de aes que executa diariamente, ou com frequncia, para alguns
dados. Pode combinar todas essas aes em um nico macro e execut-las
repetidamente. Como exemplo, os dois cenrios a seguir e como utilizar macros torna o
trabalho mais fcil.
Cenrio 1 Voc um executivo de vendas de campo e alguns leads so atribudos a
voc. Seu trabalho para atender aos leads e tentar vender a eles o seu produto.
Depois de entrar em contato com eles, voc executa o seguinte conjunto de aes:
Enviar um email de acompanhamento.
Atualizar o campo de status como 1 Acompanhamento Iniciado.
Criar uma tarefa para os outros membros de vendas, em sua equipe, para
acompanhamento do lead.
Cenrio 2 Voc organiza uma campanha, ou uma conferncia de usurios. Voc

pretende executar o seguinte conjunto de aes, para todos os aqueles que assistem
conferncia.
Enviar um e-mail de agradecimento.
Atualizar o campo de status como Contatado.
Criar uma tarefa, para enviar folhetos e agendar demonstraes com eles.
Nesse caso, voc pode criar uma Macro que inclui todas as aes acima mencionadas.
Tudo que voc precisa fazer, apenas selecionar os dados e executar a macro. Em vez
de selecionar os dados e realizar as trs aes, voc pode terminar a tarefa em uma
nica etapa.
Nota
Voc precisa ter todas as permisses dos trs perfis para acessar o recurso de
Macros.
Em cada macro, voc pode configurar um email, trs tarefas e trs atualizaes
de campo.
Macros no podem ser executadas automaticamente ou de forma programada.

Voc precisa executar manualmente as Macros.
As Macros so especficas do usurio, voc pode acessar somente as Macros que

voc criou na sua conta e aquelas que so compartilhadas com voc, por outros
usurios.
O email enviado para o endereo fornecido no campo email do dado.
No Zoho CRM, voc pode enviar at 250 e-mails em massa por dia. O envio em
massa inclui emails enviados usando os seguintes recursos:
Macros
Respostas Automticas
Emails em massa
Agendamento de emails em massa
Mdulos Suportados
As Macros esto disponveis nos seguintes mdulos:
Leads
Contatos
Potenciais
Criando uma Macro

Voc pode criar macros para os mdulos individuais e gerenci-los. As Macros que voc
criar podem ser compartilhadas com outros usurios, na conta do CRM de sua
organizao.
Para criar uma Macro
1. Clique na aba do mdulo para o qual voc deseja criar uma Macro.
2. Na pgina inicial do mdulo, clique em executar macro > criar macro.
3. Na pgina de criar macro, especifique nome e descrio para a macro.
4. Em aes, faa o seguinte:
a. Escolha um modelo de email a partir da lista suspensa.
O modelo de email selecionado ser usado para enviar emails aos dados,
quando uma Macro executada.
b. Escolha um campo e especifique um valor para ele.

O campo ser atualizado com o valor especificado quando uma Macro for
executada.
c. Clique em adicionar tarefa. Especifique os detalhes relacionados da tarefa,

como assunto, data de vencimento, status, prioridade, etc., e clique em
adicionar.
Selecione permitir que outros usurios usem esta Macro, para compartilhar a
macro com outros usurios.
Se voc precisar que seus pares para executem a macro que voc criou, em
alguns de seus dados tambm, voc pode simplesmente compartilhar sua Macro
com eles.
Selecione usurios, grupos ou funes a partir da lista suspensa.
A lista de usurios estar disponvel.
Clique no campo selecionar, correspondente ao utilizador.
Alternativamente, voc tambm pode selecionar todos os usurios.
Clique em criar.
Nota
Em cada macro, voc pode configurar um e-mail, trs tarefas e trs atualizaes
de campo. A ao, uma vez criada, no pode ser editada. Em caso de qualquer
mudana, voc precisa excluir a ao e cri-la novamente.
Quando voc compartilhar uma Macro com outros usurios, mesmo que eles
originalmente no tenham as permisses em seus perfis, para executar as aes
listadas na Macro, eles sero capazes de executar a Macro nos dados.
Executar uma Macro

Para executar uma Macro
1. Clique na aba do mdulo para o qual voc deseja executar uma Macro.
2. Selecione a lista de visualizao na lista suspensa.
3. Selecione as caixas de seleo dos dados para os quais voc deseja executar um
conjunto de aes definidas na Macro.
4. Clique em executar macro.
5. A partir da lista de macros que voc criou, clique na Macro que voc deseja
executar.
6. Na tela de pop-up, reveja as aes e clique em executar.
Deletar uma Macro

Voc pode excluir somente as Macros que voc criou. As Macros compartilhadas com
outros usurios no podem ser excludas.
Para deletar uma Macro
1. Clique na aba do mdulo para o qual voc deseja deletar uma Macro.
2. Na pgina inicial do mdulo, clique em executar macro > gerenciar macro.
3. A partir da lista de macros, selecione a Macro que voc deseja excluir.
4. Na pgina de visualizao da Macro, role a pgina e clique no boto vermelho
excluir.
Guia de Usurios Zoho CRM Zoho Apps Integrao com o Zoho SalesIQ
Monitoramento de Visitantes com o Zoho SalesIQ

Ter um site excelente e com grande trfego no tudo. O que agrega valor conhecer
as aes realizadas pelos visitantes no site, identificando as pginas nas quais eles
esto gastando mais tempo, analisar o seu estilo de navegao e o tempo gasto em seu
site.
Se mais de 10% dos visitantes do seu site passam mais tempo na pgina de
preos, ento voc pode sempre oferecer ajuda para escolher o plano certo para
eles.
Se, apesar do trfego, muitas pessoas no esto se inscrevendo, ento voc sabe
que algo precisa ser corrigido.
Se um visitante costuma visitar seu site, mas no um cliente, voc ter um lead
para acompanhar.
Em casos semelhantes, como os visitantes se comportam em seu site pode ser muito
til. Voc tambm pode oferecer ajuda, atravs de chat, e se envolver com clientes em
potencial. Junto com isso, se voc sabe quem so os visitantes do seu site, voc pode
fazer muito mais. Se for um cliente j existente, voc pode verificar o seu histrico de
compras. No caso de leads, voc pode saber com antecedncia os produtos que eles
esto interessados e estar preparado para atender as necessidades deles.
Esta combinao de detalhes, sobre os visitantes do site, widget de chat e banco de
dados do cliente, um produto da nossa integrao do Zoho SalesIQ com Zoho
CRM. Esta integrao fornece as informaes sobre o envolvimento dos visitantes em
seu site, permite que voc incorpore um widget de chat e leve os dados recolhidos, para
o
banco
de
dados
no
Zoho
CRM.
Digamos que um prospecto passe algum tempo na pgina de preos do produto. Voc
rapidamente conversa com ele para ver se ele precisa de ajuda. Ele responde de volta
com dvidas sobre os preos e voc o responde. Isso no precisa ser o fim da interao.
Voc pode adicionar ele como um lead no Zoho CRM, anexar a transcrio do chat para
referncia e manter uma faixa das futuras visitas dele a sua pgina. Alm disso, voc
pode entender as necessidades reais dele e oferecer alguns negcios no produto.
Benefcios
Seja proativo, ao saber com antecedncia os interesses dos seus clientes e

exigncias de seus leads.
Envolva mais os clientes, conversando com eles, para resolver as suas

preocupaes e esclarecer suas dvidas.
Seja notificado sempre que o seu cliente ou prospecto visitar o seu site, em busca
de alguma informao.
Entendendo a Integrao com o Zoho SalesIQ

Ter uma maneira fcil de recolher os detalhes sobre os visitantes de seu site e acesso
instantneo ao seu banco de dados no CRM, pode ser de grande vantagem para o seu
negcio. Alm disso, com opo de chat do Zoho SalesIQ, voc pode envolver-se com
os visitantes em seu site tambm. Os seguintes detalhes vo ajudar voc a comear
com a configurao de integrao.
Configuraes de Integrao do Zoho SalesIQ O primeiro passo permitir a

integrao. Se voc j estiver usando o Zoho SalesIQ, voc provavelmente tem um
cdigo embutido em seu site, para acompanhar os visitantes. Nesse caso, voc s
precisa ativar o recurso de monitoramento de visitante, para associar os detalhes
com os dados do cliente no Zoho CRM. Se voc no estiver usando o Zoho
SalesIQ, ento, voc precisa ativar e especificar alguns detalhes para a integrao.
Cdigo da Integrao do SalesIQ em seu site A fim de acompanhar os

visitantes e as aes realizadas por eles, insira o cdigo do Zoho SalesIQ em seu
site. Os dados recolhidos sero associados aos leads ou contatos.
Aba de Visitas A aba de visitas est disponvel no Zoho CRM, que lista os
detalhes das visitas e os visitantes. Mais importante, ela captura as informaes
que incluem, o endereo IP, a pgina que foi visitada, quem visitou, o tempo gasto
na pgina, chats anteriores, as aes realizadas na pgina, etc. Os usurios
precisam de permisso para a aba de visitas, para acessar os detalhes da visita.
Notificaes dentro Zoho CRM Voc receber uma notificao pop-up, sempre
que voc tiver um visitante em seu site. Se necessrio, o administrador pode
desativar a opo de notificaes. Se voc receber uma grande quantidade de
trfego para o seu site, no vivel habilitar as notificaes. Em tais casos, o Zoho
SalesIQ, d a opo de criar uma regra. Com base nesta regra, voc ser
notificado apenas dos visitantes que preencham os critrios da regra. Haver
quatro categorias, nas quais os visitantes sero categorizados nas notificaes.
Esta classificao feita com base no nome e endereo de email fornecido pelo
visitante.
Clientes Quando os detalhes coincidirem com os dos contatos.
Clientes com Potenciais em Fluxo Quando os detalhes coincidirem

com os dos potenciais abertos.
Leads/Contatos Quando os detalhes coincidirem com os dos leads ou

contatos.
Visitantes Desconhecidos Quando no tem dados guardados no

CRM, com o endereo de email fornecido pelo visitante.
Novos Campos no Mdulo de Leads/Contatos Alguns novos campos sero

adicionados ao mdulo de Leads/Contatos. Estes campos iro capturar as
informaes relacionadas com as visitas de leads ou de contatos, no site. Os
campos so: dias em que visitou, nmero de conversas, o tempo mdio gasto
(minutos), hora da ltima visita, quando visitou pela primeira vez, pgina que
visitou pela primeira vez, referncia, o ndice de visita.
Listas Relacionadas (Visitas - Zoho SalesIQ) Para leads/contatos, ser
adicionada uma nova lista relacionada. Detalhes sobre o endereo de IP, quem
visitou a pgina, o tempo gasto (minutos), referncia e motor de busca, sero
gravados nesta lista relacionada.
Anexos das Transcries de Chats Transcries de chat, se houverem, sero
anexados aos leads ou contatos, que visitam a pgina, para saber mais sobre um
produto/servio, pedir apoio, etc., via chat.
Utilizando o Zoho SalesIQ com o Zoho CRM

Definindo o Rastreamento de Visitas
Para rastrear o Rastreamento de Visitas
Clique em Configuraes > Instalaes > API, Apps e Integraes > Zoho
Apps > Rastreamento de Visitas.
Clique em habilitar.
Depois de clicar em habilitar, os passos subsequentes variam, dependendo se voc for

um novo usurio no Zoho SalesIQ ou um usurio existente.
Novo no Zoho SalesIQ

Se voc novo no Zoho SalesIQ, siga os passos abaixo aps clicar em habilitar.
1. No pop-up de portal de criao SalesIQ, digite um nome de portal.
Seu portal no Zoho SalesIQ ser criado, ao ativar essa integrao.
2. No pop-up escolha as conversas de membros da equipe, selecione os usurios

do Zoho CRM que voc deseja adicionar no Zoho SalesIQ.
3. No pop-up de configurao, especifique os seguintes detalhes:
Exportar seus visitantes para o CRM como Voc pode selecionar Leads ou
Contatos. Os novos visitantes da sua pgina sero adicionados como um lead
ou contato, com base em sua seleo.
Atribuir esses contatos Voc pode escolher uma das seguintes opes, para
atribuir o novo visitante a um representante de vendas em sua conta do Zoho
CRM.
Para um participante do chat Isto denota aos usurios no Zoho SalesIQ.

O endereo de email do usurio, que atende o visitante atravs do chat, ser
preenchido no campo atendido por.
Para um usurio Os usurios Zoho CRM sero listados. Voc pode

selecionar qualquer um usurio. O endereo de email do usurio
selecionado, ser preenchido no campo atendido por.
Escolha a opo notificao de visitantes, se voc deseja obter um pop-up de

notificao, quando tiver um visitante em seu site.
Clique em salvar.
As configuraes sero salvas.
Para Usurios Existentes no Zoho SalesIQ

Se voc um usurio existente no Zoho SalesIQ, siga os passos abaixo aps clicar em
habilitar.
1. No pop-up, especifique os seguintes detalhes:
1. Exportar seus visitantes para o CRM como Voc pode selecionar Leads ou
Contatos. Os novos visitantes da sua pgina sero adicionados como um lead
ou contato, com base em sua seleo.
2. Atribuir esses contatos Voc pode escolher uma das seguintes opes, para
atribuir o novo visitante a um representante de vendas em sua conta do Zoho
CRM.
Para um participante do chat Isto denota aos usurios no Zoho SalesIQ.

O endereo de email do usurio, que atende o visitante atravs do chat, ser
preenchido no campo atendido por.
Para um usurio Os usurios Zoho CRM sero listados. Voc pode

selecionar qualquer um usurio. O endereo de email do usurio
selecionado, ser preenchido no campo atendido por.
Escolha a opo notificao de visitantes, se voc deseja obter um popup de notificao, quando tiver um visitante em seu site.
Clique em salvar.
As configuraes sero salvas e um cdigo ser gerado para sua referncia.
Publique este cdigo em seu site, o qual voc deseja acompanhar os visitantes.
Depois de ativar a integrao, os seguintes elementos sero adicionados sua conta no
Zoho CRM. Todos os detalhes da visita sero exportados para a aba de visitas.
Novos campos no mdulo Leads/Contatos.
Listas relacionadas (Visitas - Zoho SalesIQ).
Notificaes no Zoho CRM, para as visitas em seu site.
Gerando o Cdigo
Para gerar um Cdigo
1. Clique no link embed, para gerar um cdigo. Publique este cdigo em seu site, o
qual voc deseja acompanhar os visitantes.
2. Selecione a opo ocultar cone de chat se voc no deseja que o cone do chat
seja exibido e, em seguida, copie o cdigo. Voc tambm pode enviar o cdigo
para o webmaster, clicando no link enviar para webmaster.
Utilizando a aba de Visitas

A aba de Visitas est disponvel por padro, na sua conta do Zoho CRM. Assim que
voc ativar a integrao, antes de quaisquer visitas serem capturadas, a aba de visitas
ter links para "Instalao Livre e Treinamento" e "Enviar para o Webmaster". Voc
pode clicar na opo desejada.
Esses links iro desaparecer uma vez que as visitas comecem a chegar. Cada dado na
aba de visitas ir fornecer informaes sobre o endereo de IP do visitante, a pgina que
foi visitada, referncia, o tempo gasto na pgina, etc. Estes detalhes so captados a
partir do site, com a ajuda de integrao com o Zoho SalesIQ e no podem ser
modificados pelos utilizadores.
Assim como outros mdulos, a aba de visitas pode ser escondida para determinados
perfis de usurio. O administrador pode ocultar a aba e, adicionalmente, restringir
permisses para visualizao, criao e excluso de dados.
Os detalhes a seguir vo lhe dizer mais sobre a aba de visitas.
Dados na aba de Visitas

Quando algum visita seu site e conversa com o representante de vendas, fornecendo
nome e endereo de email, os detalhes do visitante so capturados como uma entrada
na aba de visitas. Os vrios campos capturam as informaes como o tempo gasto nas
pginas, pginas visitadas, o endereo de IP, nome do visitante, etc.
As listas relacionadas de aes executadas iro dizer-lhe mais detalhes sobre as
pginas que foram visitadas, as aes realizadas nelas, o tempo gasto, etc. Alm disso,
a transcrio do chat ser anexada ao dado e voc pode criar notas para as visitas.
Campos Padres
Segue uma lista dos campos definidos no Zoho, disponveis no mdulo de visitas. Os
dados nesses campos sero preenchidos automaticamente atravs da Integrao do
SalesIQ com o Zoho. Voc no pode editar os valores nestes campos.
Nome
do
Campo
Endereo de IP
Descrio
Endereo de IP do usurio que visitou a pgina.
Nome do lead ou do contato que visitou a pgina. Com base nas

Visitado por
configuraes de integrao com o Zoho SalesIQ, novos visitantes

sero adicionados como Leads ou Contatos.
Pgina Visitada
A pgina que foi visitado pelos clientes potenciais.
Tempo
Nmero de minutos gastos pelo visitante na pgina em uma nica
Gasto
(Minutos)
visita.
Referncia
a URL da pgina que redireciona os visitantes para a sua pgina.

Este campo oferece a URL da pgina que a pessoa estava, antes
de visitar sua pgina.
Agentes
do
Detalhes sobre o navegador, sistema operacional, etc., utilizados
Usurio
pelo visitante
Atendido por
Nome do usurio que contactou o visitante via chat na sua pgina.
URL
das
Pginas
A URL da pgina que foi visitada.
Visitadas
Browser
Tipo de Visitante
O navegador no qual a pgina foi acessada.
Os visitantes so categorizados em estes tipos: Cliente, Potencial,

Leads, Contato e Desconhecido.
Rendimento
Receita at a data, vinda do cliente.
Tempo da Visita
Data e hora da visita.
Palavra-chave
A palavra-chave de pesquisa que listou sua pgina como um dos
buscada
resultados da pesquisa e trouxe o visitante para a pgina.
Motor de busca
Sistema
Operacional
Nome do motor de pesquisa onde a palavra-chave foi utilizada para

procura.
O sistema operacional do computador/laptop do visitante.
Campos Personalizados
Para as visitas, se voc precisar de informaes adicionais, que so capturadas pelo
Zoho SalesIQ, voc pode fazer isso atravs da criao de campos personalizados no
Zoho CRM. Os campos personalizados devem ter o mesmo rtulo que no Zoho SalesIQ.
S ento os valores sero automaticamente preenchidos nestes domnios. Assim como
os outros campos, os campos personalizados criados para a aba de visitas no podem
ser editados.
Para verificar campos no Zoho SalesIQ
1. Faa login no Zoho SalesIQ com privilgios de administrador.
2. Clique em Histrico de Visitantes.
3. Na pgina do Histrico de Visitantes, a partir da lista de transcries de chat,
clique em um nome.
Todos os campos usados, para capturar os detalhes dos visitantes, sero listados.
Voc tambm pode criar campos semelhantes no Zoho CRM para a aba de visitas.
Listas de Exibio
Algumas listas de exibio predefinidas so fornecidas na aba de visitas. Elas so:
Todas as visitas
Visitas de hoje
Top Visitas
Top Visitas de hoje
Visitas de Leads
Visitas de Contatos
CRM View para a aba de Visitas

Junto com a lista normais de visualizao, a aba de visitas tem uma visualizao do
CRM dos detalhes dos grupos dos seus visitantes, com base nos dados disponveis na
sua conta no CRM. Eles esto agrupados em trs categorias:
Clientes Lista os detalhes do monitoramento de visitantes, relacionados com os

contatos com pelo menos um potencial bem-sucedido e fechado.
Clientes potenciais Lista os detalhes do monitoramento de visitantes

relacionados com os contatos com pelo menos um potencial em fluxo.
Leads/Contatos
Lista
os detalhes
do acompanhamento de
visitantes
relacionados com os leads e contatos que no se enquadram nas outras duas

categorias.
O CRM View ir lhe dar uma viso holstica de todos os detalhes relacionados com o
visitante. Voc pode verificar os detalhes do visitante que j esto disponveis no CRM,
ver o histrico de chats, os detalhes da visita, conversas de email, resumo do potencial,
atividades, notas, etc.
Pginas Visitadas, Histrico de Chat e Histrico de Visitas
Informao, Conversas e Linha do Tempo
Listas Relacionadas
Voc pode associar notas e documentos de envio, como anexos a cada dado na aba de
visitas. A transcrio do chat ser anexada a uma visita. H uma outra lista relacionada,
nomeada como aes realizadas. Em uma nica visita, as pginas que o visitante
navegou uma vez e as aes executadas neles, sero listadas aqui. A seguir esto os
detalhes:
Tipo de Ao Qualquer um destes trs valores - Acessado, Navegao,

Conversou.
Aes Ttulo da pgina web ou URL da pgina.
Tempo gasto Nmero de minutos gastos pelo visitante na pgina, em uma visita.
Hora da ao efetuada Data e hora em que a ao foi executada na pgina.
Identificando Novos Campos em Leads ou Contatos

Depois de ativar a integrao, alguns novos campos sero adicionados nos mdulos de
Leads ou Contatos (com base nas definies de integrao do Zoho SalesIQ). A seguir
esto os campos adicionais no mdulo de Leads/Contatos:
Dias em que Visitou Nmero de dias em que o lead/contato visitou seu site.
Nmero de Conversas O nmero total de sesses de chat com o lead/contato.
Tempo mdio de permanncia (minutos) O tempo total gasto em seu site

(incluindo todas as visitas), pelo nmero de dias em que o lead/contato visitou.
Tempo da ltima Visita A ltima vez em que o lead/contato visitou seu site. Data
e hora estaro disponveis.
Tempo em que visitou pela primeira vez A primeira vez em que o lead/contato
visitou seu site. Data e hora estaro disponveis.
URL que visitou pela primeira vez URL da pgina que o lead/contato visitou
seu site pela primeira vez.
Referncia URL da pgina que guiou o visitante a sua pgina. Este campo d a
URL da pgina a qual a pessoa estava ligada, antes de visitar sua pgina.
Marcador de Visita O marcador de lead retirado do Zoho SalesIQ.
Visualizao da Lista Relacionada para Leads/Contatos

Para leads/contatos, uma nova lista relacionada, Visitas - Zoho SalesIQ, adicionada,
onde os detalhes sobre o endereo de IP de cada visita, pginas visitadas, o tempo
gasto (minutos), referncia, e motor de busca sero gravados.
Automatizar Processos de Vendas na Criao de

Visitas
Voc pode configurar regras de fluxo de trabalho, para a criao de uma visita. Por
exemplo, assim que uma visita criada, voc pode automatizar o envio de um email,
para o lead relacionado. Nesses casos, voc pode configurar regras de fluxo de trabalho
no mdulo de visitas.
Nota
Quando voc configurar uma regra de fluxo de trabalho, no mdulo de visitas,

voc ver apenas a regra inicial de criao. As outras regras como editar,
atualizao de campo, etc., no esto disponveis no mdulo de visitas.
Quando as aes de fluxo de trabalho so configuradas na criao de visitas,

essas aes sero executadas para os leads/contatos associados com a visita e
no para a prpria visita. Por exemplo, quando os alertas so configurados para a
visita, os emails so enviados para os leads/contatos associados com a visita. Da
mesma forma, uma tarefa criada na criao da visita atribuda ao proprietrio do
dado do lead/contato associado.
Verifique
as
Notificaes
do
Rastreamento
de
Visitantes
Durante a instalao, o administrador pode habilitar a opo de notificao de
visitantes, de modo que os usurios possam receber notificaes de pop-up, sempre
que houver um visitante a sua pgina. Isso tambm pode ser definido no Zoho SalesIQ
em Configuraes> Integraes> Zoho CRM> Configurao CRM.
Quando o cdigo de monitoramento de visitantes adicionado em seu site, todos os

visitantes sero rastreados e voc vai comear a receber notificaes no Zoho CRM,
para as visitas. Idealmente, no vivel para gerenciar as visitas e notificaes em
grande nmero, mas, para ajud-lo, temos as regras de roteamento.
Com as regras de roteamento, voc pode gerenciar quais detalhes do visitante
precisaro serem monitorados e encaminh-los para os representantes de vendas.
Esses representantes de vendas, ento, sero notificados automaticamente, sempre que
um algum visitar o seu site e seus detalhes satisfaam os critrios da regra de
roteamento.
Para adicionar regras de roteamento
1. No Zoho CRM, clique em Configuraes > Instalao > API, Aplicativos e
Integraes > Zoho Apps > Monitoramento de visitante.
2. Na pgina de monitoramento de visitante, clique em configuraes > regras de
roteamento.
Uma nova aba, com as definies para as regras de roteamento, no Zoho SalesIQ,
estar
disponvel.
3. Em regras, faa o seguinte:
Especifique os critrios, com base nos quais voc deseja que os visitantes
sejam rastreados.
Selecione uma opo para encaminhar as notificaes sobre as visitas, aos

representantes de vendas.
Escolha
uma
ao
ser
executada.
Selecione a caixa de seleo roteie o resto dos visitantes para todos os

agentes, se necessrio.
Clique em adicionar para mais regras.
Diferentes Notificaes
Notificao de Clientes Online
Notificao de Lead/Contato Online
Notificao de Potencial Online
Notificao de Visitantes Desconhecidos Online
Notificaes Mltiplas
Alm das regras de roteamento, voc pode criar seus prprios gatilhos de chat
automatizados, com base em suas necessidades de negcios. Voc pode aumentar as
conversas dos visitantes, configurando gatilhos baseados em aes especficas
realizadas pelo visitante em seu site.
Para adicionar gatilhos inteligentes
2. Na pgina de monitoramento de visitante, clique em configuraes > gatilhos.
Uma nova aba, com as definies para adio de gatilhos de chat, no Zoho
SalesIQ, estar disponvel.
3. Em regras, faa o seguinte:
Especifique os critrios para os gatilhos de chat.
Especifique uma ao a ser executada, quando o critrio atendido e a regra

acionada.
Clique em adicionar para mais regras.
Visualizao de Informaes do Google AdWords

Um usurio que permitiu a integrao com o Google AdWords, bem como a integrao
com o Zoho SalesIQ, ter o benefcio da visualizao de informaes do Google
AdWords, na aba de visitas. Se um novo visitante entra em um site, clicando em uma
campanha de Google AdWords, e preenche um formulrio, ocorrem as seguintes aes
no Zoho CRM:
1. Um lead criado no mdulo de leads. A pgina de detalhes dos leads apresenta a
informao do Google AdWords, bem como informaes do monitoramento de
visitantes.
2. Alm disso, o lead aparece no fluxo de lead/contato, no mdulo de visitas. A

mesma informao do Google AdWords est includa na seo de informaes de
marketing, da pgina de detalhes de uma visita.
Estas informaes de rastreamento so obtidas com a ajuda do GCLID, que
acrescentado a cada URL em seu site, para a integrao com o Google AdWords.
Para visualizao das informaes do Google AdWords na pgina de detalhes da
visita
1. Clique no Mdulo de Visitas
2. Clique na visita desejada
3. Na pgina de detalhes das visitas, v at a seco de Informao de Marketing.
A informao do Google AdWords ser exibida.
Desabilitando a Integrao com o Zoho SalesIQ

Ao desativar a integrao do Zoho SalesIQ, a aba Visitas no ir funcionar mais. Alm
disso, os seguintes no estaro disponveis:
Os campos personalizados e listas relacionadas, criados para essa integrao nos

mdulos de leads ou contatos.
Relatrios na aba de visitas.
Para desabilitar a integrao com o Zoho SalesIQ

1. Faa login no Zoho SalesIQ com privilgios de administrador.
3. Clique em desabilitar.
FAQ
1. Por que no estou recebendo notificaes, em minha
conta do CRM, sobre as visitas dos usurios ao meu site?
Se voc no estiver recebendo notificaes das visitas, a principal razo pode ser que
essas visitas no esto cumprindo as regras de rastreamento, definidas pelo
administrador. Nesse caso,
1. Clique em Configuraes > Instalao > API, Aplicativos e Integraes > Zoho
Apps > Monitoramento de visitante.
2. Click Configuraes > Regra de Rastreamento
3. Na seo de Regras, especifique os critrios, para filtrar os tipos de visitas as
quais que voc deseja receber notificaes.
Se este no for o caso, voc pode resolver este problema com base nos seguintes
pontos.
Voc est usando uma conta gratuita do Zoho SalesIQ. Neste caso, atualize para
uma verso paga e depois faa a integrao com o Zoho CRM.
Se voc um usurio no Zoho CRM, mas no no Zoho SalesIQ, voc no receber

notificaes sobre as visitas.
Na pgina de integrao do Zoho SalesIQ, na seo de configurao do CRM,

certifique-se de que a caixa de seleo notificao de visitas esteja selecionada.
As notificaes de visitantes tambm podem ser ativadas no Zoho CRM.
Clique em Configuraes > Configurao do Zoho SalesIQ
Habilite as notificaes de visitas.
Na pgina de rastreamento de visitantes, verifique se o status, para o Web

Embed desejado, est ativado.
Na pgina do Web Embed, nas configuraes do Zoho SalesIQ, clique em alterar

a aparncia. Na pgina seguinte, certifique-se de que o rastreamento esteja
ativado.
2. Por que no sou capaz de ver a aba de visitas?

Se o administrador restringiu visibilidade da aba de visitas, para o seu perfil, voc no
ser capaz de visualiz-la. Para resolver isso, solicitar ao seu administrador para que
ative essa permisso para o seu perfil.
3. Minha aba de visitas parece no ter dados. Por qu?

Pode ser por alguma destas razes:
Voc pode no ter a permisso para criar visitas. Neste caso, solicitar ao seu
administrador para que ative essa permisso para o seu perfil.
No Zoho SalesIQ, v para Configuraes > Integrao.

Na seo de Configurao do CRM, certifique-se de que a caixa de seleo de
adicionar detalhes das visitas esteja selecionada.
4. O que acontece se um agente perde um chat de

entrada?
Se um agente perder um chat de entrada, uma tarefa criada para o chat perdido, por
padro, e automaticamente atribuda ao proprietrio do dado.
5. Por que as visitas so duplicadas e aparecem em

ambos os fluxos de clientes e de leads/contatos?
Quando alguns leads visitam o seu site, eles aparecem no fluxo de leads/contatos. Se
eles compram de voc, eles se tornam seus clientes. Depois de se tornarem clientes,
quando os mesmos usurios visitam o site novamente, eles aparecem no fluxo de
clientes.
Assim, as visitas no so duplicadas, mas sim, as entradas feitas de acordo com o
status do usurio no Zoho CRM. Dessa forma, possvel que o mesmo usurio aparea
em os fluxos, em diferentes momentos.
4. Na pgina do CalDAV, aperte em Deletar Conta.
5.
6. Aperte Deletar do meu iPhone.
Nota
Ao excluir a conta do CalDAV, todos os eventos criados e sincronizados no

dispositivo iOS sob a categoria CalDAV, sero removidos.
Eventos criados e sincronizados no Zoho CRM permanecero l.
Se voc precisar de CalDAV novamente, poder configur-lo mais uma vez em seu
dispositivo iOS.
Guia de Usurios Zoho CRM Biblioteca de Documento Gerenciando Documentos
Gerenciando
Documentos
Gerenciando Documentos
Upload de Documentos
Faa upload das apresentaes, planilhas, PDFs, etc., dentro da aba Seus Documentos
no Zoho CRM. Voc pode fazer upload de 10 arquivos por vez.
Para fazer de upload de documentos
1. Clique na aba de Documentos.
2. Na aba de Documentos, clique em Upload.
Cada arquivo no pode exceder 20 MB.
3. Selecione os arquivos de seu computador e faa o upload. Voc tambm pode
arrastar e soltar os arquivos de seu computador.
Nota
Voc tambm pode fazer o upload de pasta, com no mximo 10 arquivos nela,
cada um no podendo exceder 20 MB de tamanho. A opo de upload de pastas
est disponvel apenas quando voc acessar o Zoho CRM pelo Google Chrome.
O espao mximo de armazenamento disponvel para a aba de Documentos de 5

GB.
Criar Arquivos
Voc pode criar documentos, apresentaes e planilhas, usando o Zoho Writer, Zoho
Show e Zoho Sheet, respectivamente.
Para criar um arquivo
1. Clique na aba Documentos.
2. Na aba de Documentos, clique em Criar.
3. No menu, clique no tipo de arquivo que voc quer criar.
4. Na caixa de pop-up, especifique um nome para o arquivo. Voc tambm vai ver a
pasta em que o arquivo ser salvo.
5. Clique no link alterar para salvar o arquivo em uma pasta diferente.
6. Clique em Criar. Um novo arquivo ser aberto no Zoho Writer, Zoho Show ou Zoho
Sheet, com base no tipo de arquivo que voc est criando.
Anexar Arquivos da Aba de Documentos

Arquivos cujo upload foi feito na aba de Documentos, podem ser conectados aos
mltiplos dados como anexos.
Para anexar um arquivo na aba de Documentos
1. Clique para abrir o dado no qual voc deseja anexar um arquivo.
2. Na pgina Detalhes do Registro, em Anexos, clique no link Documentos.
3. Na caixa de pop-up anexar documentos, selecione os arquivos que deseja
anexar.
4. Clique em Anexar.
Os arquivos sero anexados ao dado.

Nota
Clicando no anexo, voc poder baixar os arquivos anexados a um dado.
Usando o mtodo getRecords API, quando voc recuperar os registros, os arquivos

anexados a partir da aba de documentos no sero baixados.
Usando API, voc no poder baixar os arquivos que esto anexados, a partir da
aba de Documentos.
Deletando Arquivos
Voc pode apagar uma pasta, somente se tiver a permisso para excluir uma pasta de
documentos. Na excluso de uma pasta, os arquivos tambm sero excludos e movidos
para a Lixeira.
Para deletar um arquivo
2. Na aba de Documentos, clique na pasta de onde voc quer deletar um arquivo.
3. Clique com o boto direito no arquivo que voc quer deletar e clique em Deletar.
Os arquivos deletados iro para a Lixeira.
Nota
No possvel recuperar os arquivos e pastas que voc excluiu da Lixeira, na

aba de Documentos.
Outras Funes
Algumas das outras opes disponveis para os documentos esto listados na tabela
abaixo:
Opes
Funes
Download
Conferncia
Resumo
de
Descrio
Baixe os arquivos das pastas e armazene-os
no seu
computador.
Confira os documentos e envie as verses atualizadas dos

mesmos.
Escreva um resumo para o documento.
Gerenciando Pasta
de Documentos
Guia de Usurios Zoho CRM Biblioteca de Documento Gerenciando Pastas
Gerenciando Pastas de Documentos

Criar Pasta de Documentos
Criar pastas a melhor maneira de gerenciar e manter os documentos organizados.
Voc pode fazer o upload de documentos para essas pastas e compartilh-las com
usurios individuais, funes, subordinados e grupos.
Para criar uma pasta
2. Na aba de Documentos, clique em Criar > Pasta.
Voc tambm pode clicar em
(cone de adicionar pasta).
3. No pop-up de Criar Pasta, especifique o nome da pasta.
4. Escolha Apenas Voc se no deseja compartilhar a pasta com outros usurios,

funes, grupos ou subordinados.
5. Escolha outros para compartilhar a pasta com outros usurios, funes, grupos ou
subordinados.
6. Clique em
para adicionar usurios, funes, grupos ou subordinados, com
quem voc deseja compartilhar a pasta.

7. Clique em Criar.
Criar Subpastas
Uma subpasta ter as mesmas permisses de compartilhamento que uma pasta a qual
ela pertence.
Para criar uma subpasta
2. Na aba de Documentos, mova o cursor do mouse para uma pasta.
3. Clique no cone
e ento, clique em Criar Subpasta.
4. Digite um nome para a subpasta e clique em Criar. Voc pode clicar com o boto
direito na subpasta e renome-la, apag-la ou criar uma subpasta dela.
Renomear ou Deletar Subpastas

A subpasta ter as mesmas permisses de compartilhamento, como as da pasta que ela
pertence. Voc no pode definir as permisses de compartilhamento para subpastas. S
possvel renomear ou excluir subpastas.
Para renomear ou deletar uma subpasta
2. Na aba Documentos, clique na pasta da subpasta, que voc deseja renomear ou
apagar.
3. Clique com o boto direito do mouse na subpasta e clique em Renomear ou
Deletar, conforme necessrio.
Deletar Documentos em Pastas

Voc pode apagar uma pasta somente se voc tiver a permisso. Na excluso de uma
pasta, os arquivos tambm sero excludos e movidos para a Lixeira.
Para deletar o documento de uma pasta
2. Na aba Documentos, mova o ponteiro do mouse para a pasta que voc deseja
excluir.
3. Clique no cone
e ento, clique em Remover.
O sistema ir solicitar uma confirmao

4. Clique em Ok para deletar.
A pasta e os arquivos na pasta sero movidos para a Lixeira.
Nota
No possvel recuperar os arquivos e pastas que voc excluiu da Lixeira na aba

Documentos.
Guia de Usurios Zoho CRM Fazer Check-in em um local
Fazer check-in
em um evento
Fazer check-in em um evento

Entendendo os check-ins no Zoho CRM
Se o seu negcio exige que voc em tenha que viajar, estando constantemente em
movimento, ento, o check-in para voc.
No Zoho CRM, gerentes de vendas e representantes de vendas podem gerir as suas
visitas de trabalho facilmente, com a ajuda de check-ins do aplicativo mvel Zoho CRM.
Um check-in a partir do aplicativo mvel Zoho CRM estar sempre associado a um
evento. Ao fazer o check-in, a partir de uma localizao, o aplicativo ir lhe pedir para
associar o check-in a um evento existente. Voc pode clicar no evento desejado e gravar
o check-in para esse evento. No caso de no haver eventos para o dado, voc ser
solicitado a criar um novo evento.
Considere o seguinte cenrio, para entender como voc pode organizar e monitorar os
check-ins no Zoho CRM.
O gerente de vendas cria eventos (visitas de clientes) a serem feitos pelo

representante de vendas.
O representante de vendas visita os escritrios de clientes e faz check-in de cada

local.
Cada check-in estar associado ao respectivo evento no Zoho CRM. Isto diz ao
gerente de vendas que o representante de vendas visitou o cliente.
Alm disso, o check-in registrado como uma nota associada ao lead / contato no
Zoho CRM.
O gerente de vendas pode criar relatrios com base nos check-ins. Por exemplo,
ele pode criar um relatrio para ver todos os check-ins feitos por localizao ou por
um determinado representante de vendas.
Note que o check-in s pode ser feito a partir do aplicativo mvel e no a partir da verso
web, pois um recurso destinado a pessoas em movimento. Quando um check-in feito,
o local do qual ele foi feito registrado no CRM, portanto, este um mtodo infalvel
para manter o controle das visitas aos clientes.
Associar um check-in a um evento

Quando voc tiver chegado ao escritrio de um cliente, voc pode fazer o check-in do
local usando o aplicativo mvel Zoho CRM. Ao fazer o check-in, voc vai associ-lo a um
evento existente.
Para associar o check-in a um evento
1. V para o mdulo de Leads / Contatos / Contas.

2. Toque no cone de Check-in para criar um check-in.
3. Se j existe um evento associado ao contato, o evento vai aparecer. Selecione um
evento. O check-in estar associado como uma nota para o evento.
4. Se no houver nenhum evento, o aplicativo ir lhe pedir para criar um novo evento
para o check-in.
Nota
Quando um check-in feito, uma atualizao sobre o check-in lanada em

Feeds automaticamente.
Veja os detalhes de um Check-in

Uma vez que um check-in tenha sido associado a um evento, os detalhes do check-in
podem ser vistos na pgina de detalhes do evento, que est associado com ele, bem
como a pgina relacionada aos detalhes da conta lead / contato.
Para visualizar os detalhes do check-in na pgina de detalhes do Evento
1. V ao mdulo de Atividades.
2. Clique no evento desejado.
3. Os detalhes do check-in associado sero mostrados
Para visualizar os detalhes do Check-in na pgina de detalhes de um

Lead/Contato/Conta
1. V ao mdulo de Leads/Contatos/Contas.
Os check-ins tambm podem ser associadas a qualquer outro mdulo em que os
eventos podem estejam associados.
2. Clique no dado desejado.
3. Os detalhes do check-in associado ao dado so apresentados como uma nota para
o dado.
Criando relatrios de check-in

Os gerentes de vendas podem criar relatrios de check-in para fazer anlises a respeito
das visitas de campo, atribudas aos seus representantes de vendas. O Zoho CRM
fornece um conjunto de relatrios padro para check-ins.
Para acessar um relatrio de check-in
1. V ao mdulo de Relatrios.
2. Clique em Relatrios de eventos. Os relatrios padro so limitados. Voc tambm
pode criar novos relatrios com base em check-ins.
Guia de Usurios Zoho CRM Anlise de Dados
Anlise de Dados
Anlise de Dados
O Zoho CRM permite relatrios totalmente personalizveis, em todos os mdulos, com
opes flexveis, tais como mdulos de ligao cruzada, agrupamento de colunas de 3
nveis, agendamento de gerao de relatrios e entrega aos usurios previstos, incluindo
usurios que no so do Zoho CRM, atravs de e-mail. Alm disso, mais de 40 relatrios
padro so embutidos em vrios mdulos, que podem ser usados como uma referncia
pronta, para melhorar a experincia de aprendizagem.
Os Painis do uma viso em tempo real de medies importantes da sua organizao.
Usando os painis voc pode visualizar facilmente as comparaes, padres e
tendncias em vendas, marketing, suporte e dados relacionados ao inventrio. A soluo
de painis no Zoho CRM composta por diferentes tipos de grficos, tridimensionais e
bidimensionais (2D / 3D), que so gerados dinamicamente e construdo na tecnologia
Macromedia Flash. O grfico nico o grfico de funil, que pode ser utilizado para
visualizar o fluxo de vendas em vrios estgios de forma intuitiva.
Relatrios
Apresentao de dados ou registros para vrios mdulos, conforme desejado.
Painis
Uma representao ilustrada de seus dados de relatrio personalizados, o que d uma
viso instantneo das medies importantes da sua organizao.
Trabalhando com
Relatrios
Guia de Usurios Zoho CRM Anlise de Dados Trabalhando com Relatrios
Trabalhando com Relatrios

Os relatrios no Zoho CRM so uma lista detalhada e informativa de registros. Cada
relatrio fornece acesso a dados importantes necessrios para diversos fins. No Zoho
CRM, relatrios padro so fornecidos em vrios mdulos, que podem ser tanto usados
como ele fornecido ou personalizado, de acordo com suas necessidades.
O Zoho CRM oferece mais de 40 tipos diferentes de relatrios padro, para benefcio
dos utilizadores. Estes relatrios so distribudos em mdulos diferentes no Zoho CRM.
Voc pode usar os relatrios padro ou personaliz-los, de acordo com suas
necessidades. Note que ns no fornecemos relatrios para Cadernetas de Preos.
Lista de Alguns Relatrios Padro

Nome do Relatrio
Descrio
Relatrios de Contas e Contatos
Lista de emails de contatos
Lista detalhada de contatos.
Contas Chave
Contas que geram grande retorno em vendas.
Contar por Industria
Contas das variadas indstrias
Relatrio de Potencias
Fluxo por estgio
Potenciais pelo seu estgio
Potenciais encerrando este

Potenciais que esto encerrando no ms corrente
ms
Relatrio de performance do
Potenciais adquiridos por cada vendedor
vendedor
Nome do Relatrio
Descrio
Potenciais perdidos
Potenciais que foram perdidos
Potenciais por tipo
Potenciais conforme seu tipo
Potenciais abertos
Potenciais que esto pendentes
Fluxo por probabilidade
Fluxo de potenciais por sua probabilidade
Vendas por fonte de leads
Vendas das variadas fontes de leads
Vendas deste ms
Vendas que ocorreram no ms atual
Vendas de hoje
Vendas que aconteceram no dia atual
Relatrio de Vendas Vs. tipo

Relatrio de Vendas Vs. potencial
de potencial
Relatrio de Leads
Leads por fonte
Leads das variadas fontes
Leads por status
Leads e seu status
Leads de hoje
Leads que foram criados hoje
Leads por proprietrio
Leads e seu proprietrio correspondente

Leads que foram convertidos em Contas / Potencias /
Leads convertidos
Contatos.
Leads por indstria
Leads das variadas indstrias
Relatrio de Atividades
Relatrio de tarefas e
Listas de todas as tarefas e eventos
Nome do Relatrio
Descrio
eventos
Ligaes de hoje
Lista das ligaes externas e internas de hoje
Relatrio de Status de
Lista das ligaes e seu status
Ligao
Relatrio de Campanhas
Relatrio de retorno das

Rendimento gerado pelas campanhas
campanhas
Leads das campanhas
Leads que foram gerados pelas campanhas
Relatrio de Casos e Solues
Solues Populares
Nmero de comentrios das solues
Casos por origem
Casos baseados em sua origem
Casos por status
Casos baseados em seu status
Casos por prioridade
Casos baseados em sua prioridade
Caso por comentrios
Casos baseados em seus comentrios
Relatrio de Previso de Vendas
O relatrio de previso quadrimestral inclui montantes

Relatrio de Previso
comprometidos, melhores montantes por caso e fluxo
Quadrimestral
por quarto.
Relatrio do histrico de
Ciclo de vida da previso
previso
Nome do Relatrio
Descrio
Relatrio de Produtos
Produtos por categoria
Produtos baseados em sua categoria
Produtos por data do fim do
Lista de produtos cujo suporte terminar no ms
suporte
corrente
Produtos por caso
Produtos e a lista de casos associados a eles
Relatrio de Fornecedores
Quantidade por fornecedor
Fornecedores baseados na quantidade
Fornecedores Vs. Compras
Fornecedores baseados nas compras feitas com eles
Relatrio de Citaes
Citaes por Contas
Citaes baseadas em contas
Citaes por estgio
Citaes baseadas em seu estgio
Relatrio de Ordens de Venda
Ordens de Venda por Conta
Ordens de venda baseadas nas contas
Ordens de venda por status
Ordens de vendas baseadas em seu status
Ordens de venda por

Ordens de venda baseadas em seu proprietrio
proprietrio
Relatrio de Ordens de Compra
Contatos Vs. Compras
Contatos baseado em compras
Ordens de Venda por Status
Ordens de venda baseadas em seu status
Nome do Relatrio
Descrio
Relatrio de faturas
Faturas por Contas
Faturas baseadas em sua conta
Faturas por status
Faturas baseadas em seu status
Relatrio da Medio de Vendas
Converso de Leads por
Nmero mdio de dias levados para a converso de um
Indstria
lead, das vrias indstrias, nos ltimos 6 meses
proprietrio
lead, por seu proprietrio, nos ltimos 6 meses
fonte
lead, das variadas fontes, nos ltimos 6 meses
Converso total de Leads
Nmero total de leads convertidos, pelos diversos
por proprietrios
proprietrios, nos ltimos 6 meses
Durao Mdia das Vendas
Nmero mdio de dias levados pelo Lead para se tornar
por Fonte de Leads
um potencial, das variadas fontes de Leads
Durao Mdia das Vendas
Nmero mdio de dias levados pelo Lead para se tornar
por Tipo de Potencial
um potencial, de diferentes tipos
Durao do Ciclo de Vendas
Nmero mdio de dias levados pelo potencial, das
por Fonte de Leads
diferentes fontes de leads, ser bem-sucedido
Nmero mdio de dias levados pelo proprietrio, ser
por Proprietrios
bem-sucedido com seu potencial
Nmero mdio de dias levados pelo potencial, dos
Nome do Relatrio
pelo Tipo do Potencial
Descrio
diferentes tipos, ser bem-sucedido
Relatrio de Territrios (ferramenta de gerenciamento de territrios deve estar

habilitada)
Durao Mdia do Ciclo de
Resumo da Durao Mdia do Ciclo de Vendas por
Vendas por territrio
territrio
Performance dos
Performance dos vendedores pelos territrios
vendedores por territrio
Fluxo de Potenciais por
Relatrio do fluxo de potenciais por territrio
territrio
Rendimento por territrio
Rendimento por territrio nos ltimos 6 meses
ltimos 6 meses
Rendimento por territrio
Resumo do rendimento por territrio
Resumo
Canais de rendimento por
Relatrio resumido dos canais de rendas por territrio
territrio
Ciclo de Vendas por
Tempo levado para que os potenciais fechem negcio,
Territrio
por territrio
Melhores performances por

Vendedores que atingiriam suas metas
territrio
Metas atingidas nos territrios, para este ano fiscal. No
Metas atingidas por territrio
incluem metas dos sub territrios.
Gerando Relatrios
Voc pode criar novos relatrios especficos dos mdulos, ligando a alguns dos outros
mdulos multifuncionais. Por exemplo, voc pode criar um relatrio no mdulo de contas
ligando a outros mdulos, tais como contatos, potenciais, citaes e outros.
Tipos de Relatrios
Relatrio tabular: Exibe os dados sem quaisquer totalizaes no relatrio. Use

esse tipo de relatrio para criar listas de endereos de contato, viso consolidada
do fluxo de vendas e outros.
Relatrio
resumido:
Exibe
os
dados
juntamente
com
as
totalizaes,
agrupamentos e outras informaes resumidas.
Relatrio em matriz: Exibe os dados resumidos em uma grade, com colunas

horizontais e verticais.
Criando Relatrios
Voc pode criar novos relatrios, de acordo com os requisitos da organizao. A
personalizao de um relatrio envolve as seguintes etapas:
Selecione o mdulo e os mdulos multifuncionais correspondentes
Selecione o tipo de relatrio (tabular, resumido ou em matriz)
Selecione as colunas do relatrio
Agrupe as colunas
Selecione as funes de clculo
Especifique os filtros de triagem avanados
Salve o relatrio na pasta
Nota
Voc pode personalizar os relatrios, conforme suas exigncias, clicando no link

personalizar na pgina inicial de relatrios. Uma vez personalizado, voc no
pode reverter para o relatrio padro.
Parte 1: Para selecionar um mdulo e os mdulos multifuncionais

1. Clique na aba de Relatrios.
2. Na pgina inicial de relatrios, clique em Criar relatrio.
3. Na pgina de criar relatrio, faa o seguinte:
a. Selecione o mdulo principal na lista suspensa.
b. Selecione os mdulos multifuncionais de caixa de lista dos mdulos
relacionados.
Voc pode usar os campos dos mdulos relacionados na definio dos critrios,
adicionando colunas em seu relatrio e selecionando colunas para a totalizao.
Clique em continuar.
Parte 2: Para selecionar um tipo de relatrio
1. Na pgina de criar relatrio, na aba de tipo de relatrio, selecione uma das
opes de relatrio seguintes:
Relatrio tabular
Relatrio resumido
Relatrio em matriz
Nota
Quando voc seleciona o relatrio resumido, a aba de agrupamento tambm

estar disponvel.
Voc pode executar ou salvar o relatrio, a qualquer momento, quando estiver

criando ele.
Quando voc clica no boto executar, o sistema ir pedir-lhe para salvar o

relatrio. O relatrio salvo temporariamente e depois uma pr-visualizao ele
gerado.
Quando voc clica no boto salvar, o relatrio salvo na pasta que voc
especificar.
Parte 3: Para selecionar colunas de relatrios

1. Na pgina de Criar Relatrio, clique na aba de colunas tab.
2. Faa o seguinte, para selecionar as colunas a serem exibidas no seu relatrio:
a. Selecione as colunas a partir da lista de colunas disponveis.
b. Clique em Adicionar.
c. As colunas sero adicionadas lista de colunas selecionadas.
d. Use as setas para cima e para baixo para classificar a ordem das
colunas de exibio.
e. Selecione o nome da coluna e clique em
para deletar a coluna
selecionada.
Clique em salvar.
Na janela pop-up, especifique os detalhes de nome do relatrio, descrio e a
pasta do relatrio.
Clique em Executar para salvar o relatrio primeiro e ento execut-lo.
Uma vez que voc selecionou as colunas do relatrio, clique na aba de

agrupamento, se voc estiver usando o relatrio resumido, caso contrrio, clique
na aba de totalizar colunas (Consulte a Etapa 5).
Parte 4: Para agrupar as colunas dos relatrios
Nota
O sistema ir exibir os nomes das colunas (na aba de Colunas) apenas nos
mdulos que voc selecionar.
Na pgina de criar relatrio, clique na aba de agrupamento.

Esta aba estar disponvel apenas quando voc selecionar relatrios resumidos,
na aba de tipo de relatrio.
Na pgina de agrupamento, voc pode agrupar os dados com base nos critrios
de agrupamento, que voc especificar.
Selecione os valores das respectivas listas.
Selecione ascendente ou descendente da lista.
Parte 5: Para selecionar funes de clculo

1. Na pgina de criar relatrio, clique na aba de totalizar colunas.
2. Na seo de totalizar colunas, selecione as funes de clculo necessrias
(soma, mdia, menor valor, maior valor).
Parte 6: Para especificar filtros de ordenao avanados
1. Na pgina de criar relatrio, clique na aba de critrios.
2. Na seo de critrios, selecione os critrios adicionais para o relatrio.
3. Depois de ter concludo a personalizao dos relatrios, execute um dos seguintes
procedimentos:
Clique em executar para visualizar o relatrio.
Clique em salvar.
Clique em cancelar.
Nota
Voc tambm pode usar os campos dado criado por e modificado por para
definir um critrio.
Parte 7: Para salvar um relatrio em uma pasta

1. Na
pgina
de
criar
relatrio,
clique
em
executar
Note que voc pode executar o relatrio s depois de salv-lo.
ou
salvar.
2. Na caixa de dilogo salvar relatrio, faa o seguinte:

a. Entre com o nome do relatrio.
b. Entre com a descrio do relatrio.
c. Selecione a pasta em que o relatrio ser armazenado.
Clique em salvar.
Editar Critrios Padres

O editor de critrios padro, no relatrio, ajuda voc a definir filtros avanados, usando
uma lgica simples, como e/ou.
Nota
Voc pode especificar no mximo 25 critrios em um relatrio.
Para editar critrios padro

1. Clique na aba de relatrios.
2. Na lista de relatrios, clique no link personalizar do relatrio correspondente, ao
qual voc deseja editar os critrios padro.
3. Na pgina personalizar relatrio, clique na aba de critrios.
4. Reveja seus critrios existentes e clique no link alterar padro.
5. Na caixa Editor de Padro, modifique os filtros e clique no link salvar.
6. Salve o relatrio modificado.
Exemplo:
Voc gostaria de criar um relatrio, que liste os potenciais, com base nos seguintes
critrios: estgio como bem-sucedido, proprietrio do potencial como Manish
Patel ou Martin Wilson, receitas prevista maior do que $10000 e fonte de
clientes Chamada Fria ou Formulrio Web.
Voc pode criar esse critrio facilmente com a opo Critrios, como dado abaixo:
O padro de critrios ser definido automaticamente como:
Uma vez que o padro de critrios no corresponda ao requisito, voc pode edit-lo como:
Voc pode utilizar os seguintes caracteres no Editor de Critrios Padro:
Parnteses: ()
Operadores e/ou
Nmero linha de critrios
Notas Importantes
Quando a caixa de mudana de padro estiver aberta, voc no pode adicionar

ou excluir uma linha de critrios na seo especificar os critrios.
A origem do operador no ser levada em conta, se voc no especificar suportes.

Por exemplo, se voc especificar os critrios como 1 ou 2 e 3, ser considerado
como ((1 ou 2) e 3).
Voc pode alterar o e ou o ou das linhas de critrios e ser atualizado no editor

abaixo.
Voc pode alterar o e ou o ou na condio padro e ser atualizado nas linhas

acima.
Se voc especificar 1 e 2 e salvar, na edio do relatrio o padro ser mostrado

como (1 e 2). Para (1 e 2) ou 3 o padro ser mostrado como ((1 e 2) ou 3).
Se voc adicionar mais linhas no editor e apagar uma por uma, haver suportes
adicionais exibidos no padro. Por exemplo, se existem 4 linhas adicionadas e
voc excluir a terceira, o padro de critrios ser como ((((1 e 2))) ou 3). Se a
primeira linha suprimida, ento ela ir ser mostrada como ((((1))) ou 2). No
entanto, ao salvar os critrios, vai mudar para (1 ou 2).
Certifique-se de no usar o seguinte j que so invlidos: (), (e), (ou)
Se os colchetes no corresponderem, eles sero tratados como invlidos.
Haver uma mensagem de erro, se o nmero de linhas e os nmeros indicados no

padro no corresponderem e, tambm, se houver algum nmero perdido no
padro especificado.
Os botes de Salvar e Cancelar no relatrio sero ocultados durante a edio do

padro de critrios.
No caso de os suportes finais estarem faltando, haver uma diferena no editor de

critrios padres e seu modo de exibio.
O Critrio Padro no Editor
O Critrio Padro no Modo de Visualizao
(1 e 2) ou (3 e 4)
((1 e 2) ou (3 e 4))
1e2e3e4
(1 e 2 e 3 e 4)
(1 ou 2) e (3 ou 4)
((1 ou 2) e (3 ou 4))
Utilizando Tempo da ltima Atividade nos Critrios

O tempo ao qual qualquer alterao foi feita em um dado, seja adicionar uma nota,
fechar uma tarefa, enviar emails ou simplesmente editar os campos, capturado em
Tempo da ltima Atividade. As informaes neste campo podem ser usadas nos
critrios de relatrios, para filtrar dados que no tiveram nenhuma atividade, por um
perodo especfico de tempo, ou os dados que tiveram atividades recentes.
Nota
Esta opo suportada apenas nos mdulos de leads, contas, contatos e

potenciais.
Estes mdulos devem ser selecionados como o mdulo principal ou devem ser um
dos mdulos relacionados.
Enquanto o Tempo da ltima Atividade est sob a lista de visualizao de

critrios, capta todas as atualizaes feitas em um dado, a o tempo da ltima
modificao s ir capturar as alteraes feitas nos campos e no inclui as
alteraes feitas nas sees de notas, email ou tarefas.
Estes critrios podem ser utilizados em todos os tipos de relatrios.
As atividades e as atualizaes que sero registrados conforme o Tempo da ltima

Atividade:
Editar campos em um dado
Adicionando e atualizando tarefas, eventos ou chamadas
Envio de emails para leads e contatos
Adio e edio de notas
Adicionando potenciais e contatos em uma conta
Alterar o proprietrio do dado
Adio e excluso de um dado

(Isto no inclui a excluso de um dado associado ao registro principal.)
Fechar uma tarefa

(No utilizado para eventos quando eles so movidos automaticamente sob
atividades fechados aps o fim do perodo definido).
Excluindo e restaurando os dados (individualmente ou em massa).
As atividades e atualizaes que NO sero gravadas como o Tempo da ltima

Atividade:
Operaes em massa, como atualizao em massa, transferncia em massa, etc.

(Exceto para a opo de excluso em massa)
Editando contatos ou potenciais, sob uma conta, no sero listados em contas.
A excluso de listas relacionadas a um dado.
Criando Pastas de Relatrios

Por padro, os relatrios so armazenados em diferentes categorias. Voc pode criar
pastas particulares ou pblicas, para armazenar os relatrios usados com frequncia em
uma pasta comum, para facilitar o acesso.
Para criar pastas de relatrios
2. Na pgina inicial de Relatrios, clique em Criar Pasta para Relatrio.
3. Na pgina de Criar Pasta para Relatrio, faa o seguinte:
a. Digite o nome da pasta.
b. Digite a descrio da pasta.
c. Selecione os Detalhes de Acessibilidade:
a. Todos os usurios tm permisso para visualizar esta pasta:
Escolha se quiser habilitar o acesso pasta para todos os
usurios.
b. Mostrar esta pasta somente a mim: Escolha se quiser habilitar o

acesso pasta somente para voc.
c. Permitir que os seguintes usurios visualizem esta pasta:
Selecione os usurios ou funes que podem acessar a pasta.
Clique em salvar.
Visualizao de Relatrios
Para acessar relatrios padro, na aba de Relatrios, clique no relatrio especfico (por
exemplo, contatos da lista de emails, dos relatrios de contas e contatos) da pasta
de relatrios (por exemplo, relatrios de contas e contatos, relatrios de potenciais e
outros).
Para visualizar o relatrio
2. Na pgina inicial de Relatrios, clique no grupo de relatrios requerido.
3. A partir da lista de relatrios que so exibidos, clique no link do relatrio desejado.
4. Clique no link editar para modificar o nome do relatrio, os detalhes da pasta e
descrio de um relatrio.
5. Clique no link personalizar, ao lado do relatrio, para personalizar o relatrio.
6. Na pgina de Relatrios, voc pode fazer o seguinte:
Exportao: Use esta opo para exportar e salvar o relatrio no formato de

Excel, PDF ou CSV, em seu computador.
Salvar como: Use esta opo para salvar o relatrio com um novo nome. Esta
opo til quando filtrar um conjunto especfico de dados e guard-los para
futura referncia.
Personalizar: Este recurso usado para personalizar o relatrio, no que diz

respeito aos tipos de relatrio, colunas, agrupamento, critrios de filtro, etc.
Recarregar: Utilize esta opo para atualizar o contedo da pgina.
Ocultar Detalhes / Mostrar Detalhes: Clique em ocultar detalhes, para

esconder os detalhes do relatrio e clique em exibir detalhes, para ver os
detalhes escondidos do relatrio.
Criar Grfico: Este recurso permite que voc crie grficos, (tais como
diagramas de barras, grficos circulares, grficos de linha, grficos de funil) com
base nos detalhes do relatrio selecionado.
Execute um dos procedimentos a seguir e, em seguida, clique em aplicar filtro
para exibir os relatrios com base nas opes de filtro especificadas:
Selecione tempo da ltima atividade ou tempo da ltima modificao na lista

de colunas.
Selecione a opo da lista adjacente. (Prximo FQ, por exemplo)
Ao selecionar esta opo, o sistema ir exibir automaticamente as datas de

incio e de trmino, nas respectivas caixas.
Introduza a data de incio e a data de trmino no formato mm/dd/aaaa, ou

selecione a data no calendrio exibido.
Nota
Um mximo de 2000 dados sero listados em uma pgina. Voc pode usar as
opes de navegao para ver outras pginas.
Voc ser capaz de exportar at 2000 dados por pgina, em cada exportao.
FQ refere-se ao Trimestre Financeiro e FY refere-se ao Ano Financeiro.
Deletar Relatrios
Periodicamente, voc pode excluir alguns dos relatrios desnecessrios. Note que voc
pode excluir os relatrios criados apenas por voc. Alm disso, voc precisa ter a
permisso para Gerenciar Relatrios e painis no seu perfil.
Para deletar relatrios
2. Na pgina inicial de relatrios, clique no link deletar, correspondente ao relatrio
que deseja excluir.
Editar Relatrios Padro

Voc pode editar os relatrios pr-definidos, desde que tenha a permisso de
gerenciamento de relatrios e painis em seu perfil.
Para editar relatrios
2. Na pgina inicial de relatrios, clique no link editar, correspondente ao relatrio
que deseja editar.
FAQ
1. Posso restringir os relatrios apenas para alguns
usurios selecionados?
Sim. Voc pode restringir os relatrios apenas para determinados usurios selecionados,
funes ou grupos. Voc pode fazer isso atravs da criao de uma pasta de relatrios e
dar acesso a usurios, funes ou grupos. Siga os passos abaixo para criar uma pasta
de relatrio com acesso restrito:
Clique na aba de Relatrios.
Na pgina inicial de Relatrios, clique em Criar Pasta para Relatrio.
Na pgina de Criar Pasta para Relatrio, faa o seguinte:
Digite o nome da pasta.
Digite a descrio da pasta.
1. Em Detalhes de Acessibilidade, escolha alguma dos seguintes, como desejar:
Todos os usurios tm permisso para visualizar esta pasta: Escolha se

quiser habilitar o acesso pasta para todos os usurios.
Mostrar esta pasta somente a mim: Escolha se quiser habilitar o acesso

pasta somente para voc.
Permitir que os seguintes usurios visualizem esta pasta: Selecione os

usurios ou funes que podem acessar a pasta.
Clique em salvar.
2. Por que eu sou incapaz de ver alguns dos campos

nos relatrios?
Voc pode no ser capaz de ver alguns dos campos nos relatrios, se o administrador
desabilitou esses campos. Voc pode ver apenas os campos que so exibidos em seu
layout de pgina. Voc pode ver o seguinte conjunto de dados:
Os dados a que voc tem acesso (leitura/gravao), que incluem dados

pertencentes a voc e compartilhados por outros usurios com voc.
3. Posso agendar meus relatrios e enviar para os meus

colegas, periodicamente?
Sim, voc pode programar a entrega de relatrios. Aps a programao, os relatrios
so enviados para os endereos de email dos destinatrios, com um link para acessar o
relatrio especfico no mdulo de Relatrios do Zoho CRM. Voc tambm pode enviar o
documento em PDF para os destinatrios.
Guia de Usurios Zoho CRM Anlise de Dados Trabalhando com Painis
Trabalhando com Painis
Trabalhando com Painis

Os Painis so uma representao ilustrada de seus relatrios
personalizados, o que d uma viso instantnea, em tempo real, de
medies importantes da sua organizao. Usando os painis, voc
poder facilmente visualizar os padres e tendncias em vendas,
marketing, suporte e dados relacionados inventrio. Por exemplo, voc pode olhar para
os produtos que esto vendendo rapidamente, ao longo de um perodo de tempo,
comparar as vendas atuais do trimestre, com as vendas do trimestre anterior, ou
comparar as vendas reais s vendas projetadas.
No Zoho CRM, o painel composto por diferentes tipos de grficos bidimensionais e
tridimensionais. Estes grficos so construdos com a tecnologia Adobe Flash, que exibe
os dados de forma dinmica. Os vrios tipos de grficos so barra, pizza, linha, rosca,
rea ou funil. A nica ferramenta no Zoho CRM o grfico de funil, que pode ser usado
para visualizar as vrias fases do fluxo de vendas.
Nota
Certifique-se de que o seu navegador tenha suporte ao Adobe Flash
No caso do seu navegador no suportar o plug-in do Adobe Flash, clique no cone

do plug-in do Flash para instal-lo.
Limitaes
Alguns dos smbolos monetrios internacionais no sero exibidos corretamente.
Propriedades dos painis (cor, gradiente, bordas, fundo, etc.) no podem ser
modificados atravs da interface do usurio.
Os painis precisam ser atualizados manualmente para exibir as alteraes minuto

a minuto.
Somente relatrios sintetizados podem ser adicionados ao painel
Criando Painis
Criar Painis
O painel uma viso resumida dos dados dos relatrios personalizados no Zoho CRM.
Ele fornece uma plataforma para anlise, em tempo real, dos nveis de vendas e
operaes de negcios. Voc pode fazer seus painis acessveis a todos os utilizadores
ou para usurios selecionados. Voc tambm pode criar painis privados, que sero
acessveis apenas a voc.
Lista dos Componentes Padro dos Painis

Na pgina inicial de painis, os seguintes tipos de painis esto disponveis:
Mdulo
Componentes Padro dos Painis
Leads por Fonte
Leads por Status
Vendas por Fonte de Leads
Leads por Indstria
Vendas por Conta
Contas por Indstria
Fluxo por Estgio
Fluxo por Probabilidade
Potenciais por Tipo
Campanhas de Leads
Campanhas X Receita
Casos por Origem
Casos por Prioridade
Casos por Status
Produtos
Produtos por Categoria
Gerenciamento de Inventrio
Vendas X Compras
Ordens de Venda por Contas
Leads
Contas e Contatos
Potenciais
Campanhas
Casos e Solues
Territrio
Contatos X Compras
Ordens de Comprar por Status
Citaes por Contas
Citaes por Estgio
Faturas por contas
Faturas por status
Ordens de Venda por Status
Receita por Territrio
Receita por Territrio de Indstria
Durao total do ciclo de vendas por territrio
Durao do ciclo de vendas por territrio
Nota
Voc no pode editar ou deletar os painis padro.
Para criar painis

1. Clique na aba de Painis.
2. Na pgina inicial de Painis, clique no link adicionar.
3. Na pgina de novo painel, faa o seguinte:
a. Insira o Nome do Painel.
b. Selecione os usurios com quem voc quer compartilhar o painel.
a. Apenas eu - acessvel apenas para voc
b. Todos compartilhar com todos os usurios do seu CRM.
c. Usurios selecionados - compartilhar apenas para uma lista
selecionada de usurios.
Nos usurios selecionados, voc pode selecionar uma das seguintes fontes grupos, funes, funes e funes subordinadas, usurios, territrios,
territrios e sub territrios.
Clique em salvar.
Adicionar Componentes
Depois de criar um painel, voc deve adicionar componentes (representando os dados
exatos em grficos), que incluem grficos de barra, pizza, linha, rosca, rea, funil ou
tabela. Voc pode selecionar um grfico, para exibir os dados em forma de grfico, e
tambm uma tabela para exibir os dados em formato tabular.
Nota
Voc pode adicionar apenas um mximo de 10 componentes em um painel.
Apenas relatrios resumidos e de matriz podem ser adicionados ao painel.
Lista de Grficos Padro

Tipo
Grfico
Barra
Pizza
de
Descrio
Para exibir dois ou mais tipos de dados, que podem ser usados para
comparar valores entre as categorias.
Para visualizar os dados que se dividem em reas de tringulos,

proporcionais s porcentagens do conjunto e usados para ilustrar a
relao das partes no todo.
Para exibir uma tendncia ao longo de um perodo, com as variaes nos
Linha
mltiplos valores, em um nico grfico.
Para mostrar a convergncia dos dados, do nvel de entrada ao nvel de

Funil
sada. Ele geralmente usado mostrar o fluxo de vendas, em qualquer

ponto do tempo.
Tabela
Para mostrar a soma dos valores em cada uma das categorias dos
dados.
Para criar um grfico de um relatrio

2. Na pgina inicial de Painis, selecione o painel em que o componente ser
adicionado.
3. Na pgina de novo painel, clique em adicionar componentes:
4. Na pgina de adicionar componentes, escolha uma das seguintes opes:
a. Obter de Relatrio Obter os dados de um relatrio em sua conta no
CRM.
b. Obter da Galeria Escolha um painel de uma lista de painis prdefinidos.
Selecione o relatrio/painel desejado, a partir da galeria.
Na pgina seguinte, faa:
Na caixa de texto nome do componente, digite um nome para o componente.
Selecione o tipo de grfico em selecionar tipo de grfico.
Em Fornecer Detalhes do Grfico, selecione os componentes dos eixos X e Y.
Clique em Concludo.
Depois de adicionar um grfico para o painel, voc pode realizar as seguintes
operaes:
1. Adicionar aos favoritos
2. Eliminar o grfico
3. Editar o grfico
4. Adicione ao Incio
5. Detalhar o grfico
6. Mudar para a viso de 2 ou 3 dimenses
7. Embutir em URL
Nota
Voc pode excluir apenas os grficos personalizados criados por voc.
Detalhar Painis
Este recurso permite visualizar um relatrio detalhado, nos dados selecionados, em
qualquer relatrio de painel.
Para detalhar painis
2. Na pgina inicial de Painis, selecione o painel desejado.
3. No painel selecionado, clique nos dados para os quais voc precisa de um relatrio
detalhado.
4. Os dados so apresentados sob a forma de um relatrio.
5. Na pgina do relatrio, voc pode exportar os dados para PDF/XLS/ SV, salvar o
relatrio,
personaliz-lo,
ou
criar
um
grfico
com
base
nos
detalhes.
Adicionar ao Incio
Este recurso permite que voc adicione o grfico na pgina inicial do seu Zoho CRM.
Para adicionar um grfico a sua pgina inicial
3. No painel selecionado, clique em
[ cone de mais opes] no grfico que
ser adicionado sua tela inicial e clique em Adicionar ao Incio.

4. Agora, o grfico ser adicionado sua pgina inicial.
Adicionar aos Favoritos

Voc pode marcar os grficos mais importantes como favoritos. Estes grficos sero
exibidos separadamente na pgina de favoritos.
Para adicionar grfico a sua pgina de favoritos
[ cone de favorito] no grfico que ser
marcado como favorito.

4. Agora, o grfico ser adicionado sua pgina de favoritos.
Embutir em URL
Voc pode incorporar o grfico em qualquer pgina web, se quiser. Isso pode ser feito
copiando a URL do Zoho CRM e colando no site desejado. Para embutir a URL de um
grfico
[ cone de mais opes] no grfico que
ser adicionado sua pgina e clique em Embutir URL.

4. A partir da pgina Embutir URL, copie a URL da caixa de texto.
5. Entre com os domnios nos quais o grfico deve ser exibido, na caixa de entrada
de domnios permitidos.
Este quadro ser visvel apenas nos domnios que so inseridos aqui. Por exemplo,
se voc copiar colar o grfico em uma pgina com o domnio .edu, mas isso no
do domnio especificado na caixa de texto, ento, o grfico no poder ser visto
nessa pgina.
6. Clique em finalizar.
Automao do
Marketing
Guia de Usurios Zoho CRM Automao do Marketing
Automao do Marketing
Como parte da automao de marketing, o Zoho CRM fornece gerenciamento de
campanha, email
marketing e Web Forms (para gerar leads, contatos e casos) que
so teis para a integrao das vendas da sua organizao e as atividades de

marketing.
Com os recursos de gerenciamento de campanha do Zoho CRM, voc pode
efetivamente planejar as despesas de marketing e melhorar a qualidade do processo de
gerao de leads. Alm disso, o gerenciamento de campanhas integradas com o mdulo
de leads e oportunidades ajuda na sua organizao para a medio do desempenho e
eficcia da campanha.
Campanhas
Planejar, executar e monitorar o desempenho de suas atividades de marketing.
Web Forms
Construa web forms para capturar leads, contatos e casos online.
Zoho CRM para Google AdWords

Feche o ciclo entre os dlares de anncios on-line e converses off-line.
Emails em Massa
Envie emails em massa para seus lead e contatos usar respostas automticas para
acompanhar os clientes.
Email Marketing com as Campanhas do Zoho

Exporte leads e contatos do CRM para Campanhas e planeje e execute facilmente as
campanhas de email.
Biblioteca de Documentos
Gerencie todos os documentos relacionados com o negcio em um nico lugar, dentro
do Zoho CRM, para facilitar o acesso e economizar espao de armazenamento
Guia de Usurios Zoho CRM Edio Mvel
Trabalhando com Campanhas

A gesto de campanhas permite planejar e acompanhar as campanhas em sua conta do
Zoho CRM. Isso inclui o planejamento da campanha, preparao da sua lista de email,
etc. No Zoho CRM, o gerenciamento de campanhas ajuda voc a planejar, executar e
monitorar as campanhas de forma organizada.
Voc pode fazer o seguinte:
Criar campanhas
Associar outros dados a uma campanha
Associar mltiplas ligaes ou contatos a uma nica campanha
Associar um lead ou contato a vrias campanhas
Benefcios
Planejar atividades de marketing e desenvolvimento de hierarquias de campanha.
Delinear os objetivos da campanha de marketing.
Definir as estratgias de sucesso da campanha.
Construir amostras de testes de campanhas, sobre um subconjunto de dados de

clientes.
Armazenar e reutilizar o contedo de campanhas de marketing anteriores.
Medir a eficcia da campanha, ligando-se diretamente para as ligaes e contatos.
Acompanhar pedidos de clientes, diretamente relacionados s campanhas.
Rastrear as foras de vendas diretamente relacionadas s campanhas.
Edio Mvel
do Zoho CRM
Edio Mvel do Zoho CRM

A Edio Mvel Zoho CRM lhe d a opo de acessar e trabalhar, com seus
dados do Zoho CRM, a partir de seu dispositivo mvel. O aplicativo original do
Zoho CRM est disponvel para iPhone, iPad e Android. Alm disso, voc
ser capaz de usar o aplicativo web em outros dispositivos mveis. Voc pode acessar
dados de mdulos do CRM, como leads, contas, contatos, potenciais casos, tarefas e
eventos, etc., aonde quer que v. Alm disso, voc pode trabalhar no modo off-line, para
adicionar, modificar ou excluir registros, que sero guardados e sincronizados com a sua
conta on-line, quando voc se conectar rede.
Zoho CRM para iPad

Acesse seus dados do Zoho CRM do seu iPad.
Aplicativo Zoho CRM para iPhone

Acesse seus dados do Zoho CRM do seu iPhone.
Aplicativo Zoho CRM para Android

Acesse seus dados do Zoho CRM do seu telefone Android.
Aplicativo Zoho CRM Web para Celulares

Acesse seus dados do Zoho CRM do navegador de internet de seu celular.
Guia de Usurios Zoho CRM Edio Mvel Zoho CRM para iPhone
Zoho CRM para iPhone

O Zoho CRM para iPhone um aplicativo original que permite acessar e trabalhar com
os seus dados do Zoho CRM, a partir do seu iPhone. O Zoho CRM para iPhone est
disponvel em 2 verses diferentes. Para os usurios do iOS 5.0 e acima, temos o CRM
2.4.2. A segunda verso, CRM 3.0, est disponvel para os usurios do iOS 7.0 e acima.
Com o CRM 2.4.2 voc pode acessar e gerenciar seus leads, contas, contatos,
potenciais, casos, fornecedores, produtos, tarefas, eventos e chamadas, presentes em
sua conta no Zoho CRM. Os usurios do CRM 3.0 tero acesso a feeds, citaes,
solues, caderneta de preos, vendas, compras e mdulos personalizados.
Ferramentas
Acesse seus dados do CRM em movimento - Voc pode acessar seus dados do
Zoho CRM a partir do seu iPhone de qualquer lugar e a qualquer hora.
Sincronize suas modificaes de dados - Voc pode adicionar, modificar e

apagar dados de dentro do seu iPhone. As mudanas sero automaticamente
sincronizadas com sua conta online.
Trabalhar off-line - Voc pode continuar a trabalhar com o aplicativo, mesmo

quando o celular estiver off-line ou sem cobertura de rede. Voc pode acessar os
dados do CRM, armazenados localmente no seu dispositivo iPhone, e tambm
adicionar, modificar e apagar dados. O aplicativo ir sincronizar automaticamente
as alteraes feitas off-line em sua conta on-line, quando o dispositivo mvel se
reconectar rede.
Itens recentes - Em seu painel, voc pode clicar em itens recentes, para exibir os
registros usados recentemente.
Fazer chamadas de dentro do aplicativo Zoho CRM - Voc pode chamar,

instantaneamente, seus contatos do Zoho CRM, a partir do aplicativo, e registrar as
chamadas no Zoho CRM em seguida.
Localize leads, contatos ou contas pertos de voc - Usando mapas fornecidos

pela Apple, o Zoho CRM pode localizar e mostrar os leads, contatos e contas
pertos de voc. Voc pode definir o raio em 10, 25, 50 ou 100 milhas.
Log para suas chamadas no Zoho CRM - Voc pode registrar as chamadas feitas
a partir do seu iPhone. Isso tambm lhe dar opes para adicionar outros
detalhes, como finalidade, proprietrio da chamada, anncios relacionados,
etc.
Enviar emails para contatos - Voc pode facilmente enviar emails para os seus
contatos no Zoho CRM, a partir da conta de email configurada no seu dispositivo.
Guia de Usurios Zoho CRM Edio Mvel Zoho CRM para iPhone
Pesquisa no servidor - Voc pode procurar por dados presentes em sua conta do
Zoho CRM, usando o poderoso servidor de pesquisa. Com esta opo, voc pode
acessar qualquer dado (a partir dos mdulos suportados) que no est disponvel
em seu aplicativo de iPhone.
Visualizao de registros em ordem alfabtica - Os registos em contatos, leads

e contas de mdulos so listados em ordem alfabtica, para uma pesquisa fcil.
Atualize as listas relacionados de cada dado - Com cada dado, voc pode
associar dados relacionados, tais como eventos, tarefas, chamadas, anexos, etc.
Note que no possvel associar novas tarefas, eventos ou notas a um dado.
Alm disso, o CRM 3.0 vem com alguns recursos adicionais:
Personalize o seu CRM mvel - Agora voc pode personalizar o aplicativo para se
adequar ao seu gosto, escolhendo um tema de sua escolha, a partir da lista de
temas disponveis.
Atividades na Tela Inicial - O CRM 3.0 vem com uma tela inicial que exibe todas
as atividades do dia. Voc pode mudar para qualquer outro dia e ver as atividades
a serem realizadas naquele dia, com a ajuda do calendrio fornecido na pgina
inicial.
Receber notificaes Push - Voc pode agora receber notificaes push, para
lembretes, novas mensagens recebidas, menes e convites para eventos.
Integrao com o Zoho Docs - Agora voc pode anexar documentos de seus
documentos no Zoho Docs para o seu CRM.
Locais personalizados - Alm de localizar leads e contatos pertos de voc,

tambm pode localizar leads, contatos ou contas que esto localizados em um
local completamente diferente, usando a opo localizao personalizada. Por
exemplo, enquanto voc est em uma cidade X, poder olhar para seus registros
localizados ao redor de outra cidade Y.
Check-in - Agora voc pode fazer o check-in, a cada vez que voc visitar um
Contato / Lead. Isto ficar gravado na seo de notas dos dados relacionados e
poder ser usado no futuro.
Guia de Usurios Zoho CRM Edio Mvel Zoho CRM para Android
Zoho CRM para Android

O Zoho CRM para o Android um aplicativo original, que permite acessar e trabalhar
com os seus dados do Zoho CRM, a partir de seu telefone Android. Com este aplicativo
mvel, voc pode acessar e gerenciar seus leads, contas, contatos, potenciais, casos,
fornecedores, tarefas, eventos, chamadas, produtos presentes em sua conta no Zoho
CRM.
Ferramentas
Acesse seus dados do CRM em movimento - Voc pode acessar seus dados do
Zoho CRM a partir do seu Android de qualquer lugar e a qualquer hora.
Sincronize suas modificaes de dados - Voc pode adicionar, modificar e

apagar dados de dentro do seu Android. As mudanas sero automaticamente
sincronizadas com sua conta online.
Trabalhar off-line - Voc pode continuar a trabalhar com o aplicativo, mesmo

quando o celular estiver off-line ou sem cobertura de rede. Voc pode acessar os
dados do CRM, armazenados localmente no seu dispositivo Android, e tambm
adicionar, modificar e apagar dados. O aplicativo ir sincronizar automaticamente
as alteraes feitas off-line em sua conta on-line, quando o dispositivo mvel se
reconectar rede.
Fazer chamadas de dentro do aplicativo Zoho CRM - Voc pode chamar,

instantaneamente, seus contatos do Zoho CRM, a partir do aplicativo, e registrar as
chamadas no Zoho CRM em seguida.
Localize leads, contatos ou contas pertos de voc - Usando o Google Mapas, o

Zoho CRM pode localizar e mostrar os leads, contatos e contas pertos de voc.
Voc pode definir o raio em 10, 25, 50 ou 100 milhas.
Log para suas chamadas no Zoho CRM - Voc pode registrar as chamadas feitas
a partir do seu Android. Isso tambm lhe dar opes para adicionar outros
detalhes, como finalidade, proprietrio da chamada, etc.
Enviar emails para contatos - Voc pode facilmente enviar emails para os seus
contatos no Zoho CRM, a partir da conta de email configurada no seu dispositivo.
Pesquisa no servidor - Voc pode procurar por dados presentes em sua conta do
Zoho CRM, usando o poderoso servidor de pesquisa. Com esta opo, voc pode
acessar qualquer dado (a partir dos mdulos suportados) que no est disponvel
em seu aplicativo para Android. Em Configuraes, voc pode especificar os
critrios de pesquisa, onde poder selecionar at 4 campos. Esta opo aplica-se
apenas a quando voc pesquisa no dispositivo.
Filtrar registros com base na lista de visualizao - Voc pode usar todos as
listas de visualizao pr-definidas e listas personalizadas, disponveis em seu
dispositivo, para filtrar registros com base em critrios especficos.
Atualizar as listas relacionadas em cada dado - Voc pode adicionar, atualizar

ou excluir as tarefas, eventos, chamadas, notas, anexos e outros dados
relacionados a cada dado em seu telefone Android.
Visualizao de dados em ordem alfabtica - Os dados nos mdulos de

contatos, leads e contas esto listados em ordem alfabtica, para uma pesquisa
facilitada. Em Configuraes, voc tambm pode alterar o formato de exibio
(Nome e Sobrenome) para leads e contatos.
Miscelnea
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea
Miscelnea
Gerenciar Notas e Anexos
Gerencie notas sobre dados e anexe arquivos do seu computador, Zoho Docs ou Google
Docs.
Operaes Comuns
Conhea algumas das operaes comuns, como a atualizao em massa, transferncia
em massa, criao e exportao de dados, proprietrio da mudana, etc.
Navegao e Procura de Dados

Confira as vrias formas de pesquisar dados e navegar atravs de seus dados do CRM.
Aprovao de Dados
Aprove
leads,
contatos
casos,
capturados
atravs
de
seu
Website.
Respostas Automticas
Agilize o processo de envio em srie de mensagens de email personalizadas, em
intervalos predefinidos, para leads e contatos.
Mesclar Dados Duplicados

Evite dados em sua conta atravs da mesclagem deles.
Associar Dados
Associe vrios dados aos dados semelhantes a eles.
Imprima Etiquetas de Endereamento

Obtenha os dados do seu cliente formatados em etiquetas de endereamento.
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Gerenciando Notas e Anexos
Gerenciar
Notas e Anexos
Gerenciando Notas e Anexos

Anexos so documentos, tais como Efeitos de Marketing, Cotaes de Vendas /
Encomendas / Faturas, SLA e outros arquivos que podem ser associados aos mdulos
do CRM. As notas so o equivalente eletrnico as notas de papel. Voc pode usar as
notas para escrever perguntas, lembretes e qualquer outra coisa que voc iria escrever
em uma agenda. Eles so teis para armazenar bits de informao, relacionados a
clientes, e que voc pode precisar mais tarde.
Armazenamento de Arquivos
Ns fornecemos um armazenamento padro, com base na edio do seu Zoho CRM.
Alm disso, voc tambm pode comprar armazenamento extra de arquivos por US$ 4 /
ms para 5 GB. Note que a opo de compra de armazenamento adicional no est
disponvel no Edio Gratuita.
Nota
No h limite para o nmero de arquivos que podem ser anexados a um dado.
Quando voc anexar documentos a um dado, o tamanho total do arquivo no deve

exceder 20 MB.
Para Notas e Anexos, voc pode acess-las somente se tiver as permisses

apropriadas para visualizar, adicionar, editar e excluir.
Voc pode deletar anexos apenas se tiver a permisso para excluir anexos.
Os anexos excludos so armazenados temporariamente na Lixeira do Zoho CRM.
Se voc excluir os anexos da Lixeira, no poder restaur-los.
Anexando Documentos
Anexe documentos do seu computador, Zoho Docs e Google Docs aos leads, contatos,
potencias, etc. no Zoho CRM.
Organizando Notas
Adicione notas importantes, nos dados do Zoho CRM, para facilitar a consulta de
informaes importantes.
FAQ
1. Posso anexar mais de um documento, por vez, a um
dado?
Sim. Voc pode anexar mais de um documento ao mesmo tempo, desde que o tamanho
total dos anexos (arquivos) no exceda 20 MB.
2. Como fao para excluir anexos, para liberar espao de

armazenamento?
Quando emails (com anexos) so enviados, utilizando um modelo de email, o anexo
contado apenas uma vez para armazenamento, por exemplo, se voc enviar emails para
100 usurios, o documento anexado no contado, em seu armazenamento, 100 vezes.
Apenas os documentos ligados ao modelo so considerados para a armazenagem.
Se voc quiser excluir o anexo, do modelo de email, poder editar o modelo e remover o
anexo.
3. Como solicitar armazenamento de arquivos adicional?

Para espao adicional, v at Assinatura > gerencie seu plano.
Nota:
Armazenamento de arquivos extra custa US$ 4 / ms para 5 GB
Voc pode comprar at 100 GB de armazenamento extra.
A opo de compra de armazenamento adicional no est disponvel na Edio

Gratuita.
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Funes Comuns
Operaes Comuns
do Zoho CRM
Operaes Comuns do Zoho CRM

Navegao entre Dados
Navegar significa, principalmente, o processo de mudana nos dados. A navegao no
Zoho CRM permite uma fcil circulao entre os dados, fornece opes para escolher o
nmero de dados a serem exibidos em uma pgina e economiza tempo no acesso a
eles.
As duas opes de navegao disponveis no Zoho CRM so:
Navegao por pginas
Navegao por dados
Navegao por pginas
Navegao por dados
Procura de Dados
As opes de pesquisa ajudam a localizar informaes especficas ou dados especficos,
sem ter que passar por toda a lista de dados, assim, economizando tempo na busca de
registros.
As diferentes opes de pesquisa disponveis no Zoho CRM so:
Procura de dados por ordem alfabtica
Procura de dados por informao
Procura de dados por critrios
Procura de dados por ordem alfabtica
Procura de dados por informao
Procura de dados por critrios
Criar Dados
No sistema Zoho CRM, voc pode criar dados por:
Insero de dados manualmente no formulrio de detalhes do dado
Importao de dados de fontes externas
Capturar dados do site atravs do formulrio Web para dados
Nota
Alguns dos campos padro listados podem no ser visveis ou editveis,

dependendo dos processos de negcio da sua organizao.
No caso de voc desejar adicionar ou modificar campos, entre em contato com o

administrador do sistema, para obter mais detalhes sobre o uso de outros campos.
Criar Dados Individualmente

Voc pode criar dados manualmente, sempre que houver um nmero limitado de dados,
que podem ser criados um a um. Em tais casos, fcil colocar manualmente os detalhes
disponveis e criar novos dados instantaneamente.
Voc pode criar dados individualmente por:
Preencher dados no formulrio de criao de dados.
Duplicando o dado com poucas alteraes nos dados existentes.
Voc pode criar leads individualmente usando o seguinte:
Detalhes do preenchimento do formulrio de criao de lead.
Clonagem do lead, com poucas alteraes no registro existente.
Nota
Por definio, a pessoa que cria o lead o possui.
Para mudar de proprietrio, clique no link alterar, no campo proprietrio do lead,

a partir da pgina detalhes do lead e selecione outro usurio.
Para criar leads individualmente

1. Na aba do mdulo, clique em Novo. Em seguida, clique em
2. Na pgina criar dados, entre com os detalhes.
Para clonar dados

1. Na aba do mdulo, clique no dado a ser clonado.
Mdulo refere-se as abas de leads, contas, contatos, etc.
2. Na pgina de Detalhes, clique em clonar.
3. Na pgina de clonar, modifique os detalhes necessrios.
Importar Dados
A importao de dados de fontes externas, ao sistema de CRM, uma das atividades
mais importantes em marketing e vendas, quando voc estiver usando diferentes
sistemas, para coletar dados. Por exemplo, voc pode estar adquirindo dados de fontes
externas, capturando os pedidos de produtos atravs de sites, obtendo dados de uma
unidade de negcios diferente, dentro da organizao, onde existe uma chance de
produtos de venda cruzada, ou a migrao de dados do sistema antigo para o Zoho
CRM. Em todos estes casos, a importao de dados aumenta a sua produtividade.
Voc pode importar dados, se estiver autorizado a executar esta operao. Caso
contrrio, o boto Importar dados na Home page do mdulo ser escondido em sua
interface. Por padro, a propriedade do dado pertence ao usurio que importou os
dados. Voc pode alterar a propriedade do dado durante a importao, pela adio da
coluna proprietrio do dado no arquivo que importado e mape-lo para o campo
atribudo a. Isto ir atribuir automaticamente registros a usurios. Use nomes exatos
dos usurios no Zoho CRM, ao criar o arquivo de importao do dado, caso contrrio, os
dados no sero criados no Zoho CRM.
Nota
O link de importao exibido somente se voc tiver o privilgio de usar o recurso

de importao.
Entre em contato com o administrador no caso destes links estiverem

desabilitados.
Antes de importar dados, voc deve ter os detalhes dos dados em um arquivo XLS
ou CSV.
Antes de importar os dados, feche o arquivo CSV / XLS e o programa de planilhas.
Certifique-se de que o arquivo CSV no contm quaisquer apstrofos.
Capturar
Dados
de
um
Website
(Utilizando
Formulrio Web para dado)

Os formulrios web simplificam o processo de captura de informaes de visitantes ou
usurios, a partir do seu site ao seu sistema de CRM. Eles so projetados para
automatizar a importao de dados do site ao Zoho CRM e para permitir que usurios
no-tcnicos criem e publiquem seus prprios formulrios.
Benefcios
Os formulrios da web podem ser usados para:
Capturar dados (informaes dos visitantes)
Comunicar-se com os visitantes do site
Realizar pesquisas
Responder s perguntas do usurio
Gerar vendas on-line
Receber o feedback on-line
Exportao de Dados
Ocasionalmente, muito til exportar os registros do Zoho CRM para programas de
planilhas, como o Microsoft Excel, Open Office e outros para anlise de dados. As
diferentes opes de exportao disponveis no Zoho CRM so:
Exportao de dados
Solicitar um backup de dados do CRM
Mudar o Proprietrio do Dado

Quando a prospeco est em andamento, ocasionalmente, pode ser muito til alterar o
proprietrio de alguns dos dados, em uma nica etapa. Voc pode alterar o proprietrio
de um dado individual ou de um grupo de dados.
Nota
Voc precisa ter a permisso para alterar o proprietrio, para usar este recurso.
Para alterar o proprietrio de registros individualmente

2. Na pgina inicial do mdulo, selecione o dado.

3. Na pgina de detalhes do mdulo, faa o seguinte:
Clique no link alterar ao lado dos detalhes do proprietrio. Na janela pop-up,

selecione o proprietrio da lista e clique em OK.
Clique em editar. Na pgina de edio, modifique o proprietrio e ento

clique em Salvar.
Para modificar o proprietrio do dado em massa

2. Na pgina inicial do mdulo, selecione as caixas necessrias.
3. Em Mais Aes, clique em mudar proprietrio.
4. Na pgina de mudana de proprietrio, clique em
e ento, selecione o novo
usurio. Clique em OK.

Nota
O proprietrio dos dados ser alterado para outro usurio, independentemente do

seu atual proprietrio.
Utilize esta operao com cuidado, caso contrrio, os dados pertencentes a

diferentes usurios sero alterados para um novo usurio.
Para superar esse problema, voc pode primeiramente pesquisar os dados com o
nome do proprietrio e, em seguida, alterar o proprietrio em massa.
A opo alterar proprietrio no estar disponvel para os dados para o qual tenha
permisso de leitura, apenas.
Imprimindo Dados
Voc pode ver os detalhes do dado, em formato de impresso, e imprimi-los usando a
funo de impresso do navegador.
Para imprimir detalhes dos dados
2. Na pgina inicial do mdulo, clique no dado que voc quer imprimir.
3. Na pgina de detalhes do mdulo, clique em minhas aes > Visualizao de
Impresso.
4. Escolha uma categoria de modelo na lista.
O modelo de e-mail escolhido, mala direta ou inventrio, conforme o caso, aparece
para pr-visualizao.
5. Clique em Imprimir.
Nota
Voc tambm pode imprimir os detalhes, usando a funo de impresso do

navegador da Web.
Modelos de email aparecem apenas se houver algum modelo de email criado para
o mdulo em questo.
A opo de modelos de mala direta restrita a leads, contatos, contas e potenciais.
Modelos de inventrio so restritos a mdulos de inventrio.
Essas opes de impresso adicionais (email, mala direta e modelos de inventrio)

esto disponveis para todas as contas do Zoho CRM pagas. Para contas gratuitas
e de avaliao, apenas a opo de impresso padro est disponvel.
Para imprimir dados

2. Na pgina inicial do mdulo, clique no cone de visualizar impresso.
3. Na pgina de visualizao de impresso, o sistema mostra uma lista de dados.
4. Clique em Imprimir.
Deletar Dados
Ocasionalmente, pode ser necessrio remover alguns dos dados desnecessrios no
Zoho CRM, para uma melhor organizao deles. Voc pode considerar a remoo de
dados que no so teis para referncia futura.
Nota
Os dados excludos so armazenados temporariamente na Lixeira, por 60 dias, a

partir da data de excluso, aps isso so excludos permanentemente.
Usurios com perfil de administrador tero acesso a todos os dados na Lixeira.
Somente o Administrador pode excluir os dados da Lixeira
Para deletar dados individualmente

1. Na pgina inicial do mdulo, selecione o dado.
2. Na pgina de detalhes, clique em deletar.
Para deletar dados em massa
2. Na pgina inicial do mdulo, selecione as caixas de seleo dos dados desejados.

3. Clique em deletar.
Restaurar Dados Deletados

Se voc excluir os registros por engano, poder sempre restaurar os registros excludos
da Lixeira.
Para restaurar dados deletados
1. Clique em Instalao > administrao de dados > lixeira.
2. Na pgina da lixeira, selecione os dados que voc quer restaurar.
3. Clique em restaurar.
Nota
Usurios com perfil de administrador sero capazes de ver todos os dados que
foram excludos.
Mesclar Dados Duplicados

Ao longo do tempo, pode haver a possibilidade de acumulao de dados duplicados.
Voc pode pesquisar as duplicatas e junt-las, para uma melhor organizao dos dados.
H duas funes para mesclar dados duplicados.
Localizar e Mesclar Dados duplicados - Especificar critrios para encontrar

dados duplicados. H 6 campos em que voc pode especificar os critrios em cada
mdulo.
De-duplicar Dados - Pesquise todos os dados duplicados em um mdulo, com

base no valor de um campo selecionado. Voc pode escolher qualquer um dos 4
campos que esto disponveis com base no mdulo selecionado.
Transferncia em Massa de Dados

Este recurso permite a transferncia de registros de um usurio para outro. Como
resultado, todas as atividades abertas tambm vo ser transferidas para o novo
proprietrio. Voc precisa ter a permisso de transferncia em massa para os mdulos
individuais para usar este recurso.
Para transferncias dados em massa
2. Na pgina inicial do mdulo, clique em ferramentas > transferncias em massa.
3. Na pgina de transferncias em massa, faa o seguinte:
a. Na seo de selecionar novo proprietrio, clique em
para selecionar
o nome dos proprietrios, no campo para transferir de, para.

b. Clique em Procurar.
c. Em Dados Compatveis, selecione as caixas de seleo.
d. Clique em Transferir.
Excluso de Dados em Massa

Este recurso permite excluir dados em massa. Voc precisa ter a permisso para usar
este recurso.
Para excluir dados em massa
2. Na pgina inicial do mdulo, clique em ferramentas > excluso em massa.
3. Na pgina de excluso em massa, faa o seguinte:
a. Especifique os critrios.
c. Em Dados Compatveis, selecione as caixas de seleo.
d. Clique em Deletar.
Nota
Os dados excludos no volume estaro temporariamente indisponveis na Lixeira do

Zoho CRM.
Para restaurar os dados, selecione os dados e clique em Restaurar.
Atualizao de Dados em Massa

Este recurso permite que voc atualize detalhes dos dados em massa. Voc precisa ter
a permisso, para atualizao em massa, para os mdulos individuais, para usar este
recurso.
Nota
Voc no pode atualizar os seguintes campos usando o recurso de atualizao em

massa.
Campos da rea de texto.
Campos de pesquisa.
Para atualizar dados em massa

2. Na pgina inicial do mdulo, clique em ferramentas > atualizao em massa.
3. Na pgina de atualizao em massa, faa o seguinte:
a. Especifique os critrios.
b. Clique em Procurar. A pgina mostra uma lista dos dados compatveis.
c. Nos dados compatveis, selecione as caixas de seleo e clique em atualizao
em massa.
d. Na pgina de seleo de campos para atualizao, selecione o campo para ser
atualizado.
e. Entre com o dado correspondente.
Clique em Salvar.
Para atualizar dados em massa da lista de visualizao
2. Na pgina inicial do mdulo, selecione as caixas de seleo dos campos que voc
quer atualizar.
3. Em mais aes, clique em atualizao em massa.
4. No pop-up de selecionar campos para atualizar, escolha os campos dos dados
que voc quer atualizar.
5. Especifique os valores nos campos.
Usar as ltimas Atividades como Critrio

Alm de editar um dado, existem vrias outras atividades associadas aos dados. Por
exemplo, adicionar uma nota, fechar uma tarefa, enviar e-mails, etc. A ltima vez de
atualizao de tais atividades, capturada em cada registro como ltima Atualizao:
Hora (apenas nos mdulos de leads, contas, contatos e potenciais). As informaes
neste campo podem ser utilizadas nos critrios para lista de visualizao e relatrios,
para filtrar registros que no tm qualquer atividade durante um determinado perodo de
tempo ou os registros que tiveram atividades recentes.
Nota
Esta opo disponvel apenas para os mdulos de leads, contas, contatos e

potenciais.
A ltima Atividade como critrio da lista de visualizao e o tempo da ltima

atualizao, na pgina de Detalhes do Dados so os mesmos.
As atividades e as atualizaes que sero registradas como ltima Atividade:
Editar campos em um dado
Adicionar e atualizar atividades, ou seja, tarefas, eventos, chamadas
Envio de e-mails para leads e contatos
Adio e edio de notas
Adio de potenciais e contatos em uma conta
Alterao o proprietrio do registo
Adio e excluso de um dado

(Isto no inclui a excluso de um registro dado ao dado original.)
Fechar uma tarefa

(Isto no se aplica para eventos quando eles so movidos automaticamente sob
atividades fechadas, aps o final do tempo).
Excluindo e restaurando os dados (individualmente ou em massa).
As atividades e as atualizaes que no sero registradas como ltima Atividade:
Operaes de massa como atualizao em massa, transferncia em massa, etc.

(Exceto para excluso em massa.)
Edio de contatos ou potenciais, sob uma conta no sero listadas na conta
A excluso de listas relacionadas sob um dado.
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Aprovao de Dados
Aprovando Dados
As ferramentas de recurso de importao da Web, tem uma opo para habilitar a
aprovao manual de dados. Quando essa opo ativada, os dados importados ou
recolhidos atravs de formulrios web no so adicionadas diretamente aos mdulos.
Eles precisam ser aprovados, em primeiro lugar, por outros usurios, para acessar os
dados. Os dados podem ser aprovados para os leads, contatos, casos ou dados, de
qualquer outro mdulo personalizado.
Para aprovar dados
1. Clique na aba de Leads.
2. Na pgina inicial do mdulo, na seo de ferramentas, clique no link de aprovao.
3. Na pgina de aprovao, selecione os dados para aprovao.
4. Clique em aprovar.
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Gerenciando Respostas Automticas
Gerenciando Respostas Automticas

Construir relacionamentos de negcios uma prioridade do marketing e quando se trata
de liderar programas de criao, um acompanhamento adequado dos prospectos
essencial para ganhar contratos. As respostas automticas so uma funo de
automao de marketing, que pode agilizar o processo de envio em srie de mensagens
de email personalizadas, em intervalos predefinidos para leads e contatos. Alm disso,
voc pode excluir os leads ou contatos que responderam, do prximo seguimento de
emails.
Voc pode usar as respostas automticas de muitas maneiras. Alguns dos cenrios de
negcios mais comuns esto listados abaixo:
Consolidar de leads
Fornecer cursos tutoriais no email, sobre o seu produto
Enviar emails de introduo aos clientes
Automatizar emails como lembretes de pagamento aos clientes
Agendamento Newsletters
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Mesclar Dados Duplicados
Mesclando Dados Duplicados

Ao longo do tempo, pode haver a possibilidade de acumulao de dados duplicados.
Voc pode pesquisar as duplicatas e fundi-las, para uma melhor organizao dos dados.
H duas formas para mesclar dados duplicados.
Localizar e mesclar dados duplicados
De-duplicar dados
Encontrar e Mesclar Dados Duplicados

Esta ferramenta lhe d a opo para especificar critrios para encontrar dados
duplicados. H 6 campos em que voc pode especificar os critrios em cada mdulo. O
recurso localizar e mesclar est disponvel apenas nos mdulos de leads, contas,
contatos e fornecedores, e voc pode mesclar um mximo de 3 fichas de cada vez.
Para mesclar dados duplicados
1. Clique na aba de Leads, Contas, Contatos ou Fornecedores.
2. Na pgina inicial do mdulo, clique no dado desejado.
(Mdulo refere-se as abas)
3. Na pgina de detalhes, clique em Mais Aes > Encontrar e Mesclar
Duplicatas.
Disponvel apenas nos mdulos de leads, contas, contatos e fornecedores
4. Na pgina de encontrar e mesclar duplicatas, faa o seguinte:
a. Em Procurar por Critrios, os critrios correspondentes so mostrados.
b. Especifique critrios adicionas, se necessrio, e ento, clique em Procurar.
c. Na seo de dados compatveis, selecione ao menos dois dados para serem

mesclados.
d. Clique em Prximo.
Na pgina de mesclar dados, selecione o dados que voc quer manter como
dado principal.
As entradas duplas so realadas. Selecione os dados que vo continuar. Voc pode
mesclar um mximo de 3 dados de cada vez.

Clique em Mesclar.
Nota
Os
dados
que
se
fundiram
para
um
dado
permanentemente e a ao no pode ser revertida.
nico,
sero
excludos
Os anexos e atividades tambm sero transferidos para o dado principal.
Mesclar Dados Duplicados (Ferramenta de De-duplicar)

Este recurso ajuda voc a encontrar dados duplicados em massa e fundi-los, como um
nico dado. Com isso, voc tem a opo de pesquisar todos os dados duplicados, em
um mdulo, com base no valor de um campo selecionado. Voc pode escolher qualquer
um dos 4 campos que esto disponveis, com base no mdulo selecionado. Dados com
qualquer duplicata no valor do campo selecionado sero listados, para voc selecionar e
mesclar, se necessrio.
Para mesclar dados duplicados
1. Clique na aba de Leads, Contas, Contatos ou Fornecedores.
2. Na pgina inicial do mdulo, em Ferramentas, clique em De-duplicar.
3. Na pgina de de-duplicar, clique na opo a qual voc gostaria de pesquisar os
dados duplicados.
4. Clique em Prximo.
5. A partir da lista de dados correspondentes, selecione um dado que tem duplicatas,
com base nos critrios especificados.
6. Clique em Prximo.
a. Na seo de critrios de busca, entre com critrios adicionais, se necessrio.
c. Clique em combinar todas a seguir ou combinar qualquer um dos
seguintes, conforme necessrio
d. Em Dados Compatveis, selecione ao menos dois dados para serem
mesclados.
e. Clique em Prximo.
Na pgina de duplicar dados, selecione os dados que voc quer manter como
principais.
As entradas duplicadas so realadas. Selecione os dados que continuaro. Voc pode
mesclar um mximo de 3 fichas de cada vez.
Clique em Mesclar.
Associando
Outros Dados
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Associando Outros Dados
Associando Outros Dados

Anexar Documentos
Para anexar documentos
Este recurso permite anexar documentos, planilhas e apresentaes para clientes
potenciais. Voc pode anex-los das seguintes formas:
Anexar do seu computador
Anexar do Zoho Docs
Anexar do Google Docs
Associar Leads
Para criar leads
1. Na pgina de detalhes dos dados, os detalhes do lead, se houverem, sero
mostrados.
Clique em nos links de nome, empresa, e-mail, fonte de leads ou status, para
classificar a ordem dos registros de exibio.
Clique
em
Editar
ou
Deletar
para
modificar
ou
eliminar
os
leads,
respectivamente.
Clique no link de Novo.
Entre com os detalhes do lead.
Clique em Salvar.
Associar Contatos
Para criar contatos
Na pgina de detalhes do dado, os detalhes de contato existentes, se houver,
sero exibidos.
Clique nos links de nome do contato, email, telefone, celular ou fax, para
classificar a ordem de exibio dos dados.
Clique no link editar ou deletar para modificar ou apagar os contatos,

respectivamente.
Clique no link Novo.

Digite os detalhes do contato.
Clique em Salvar.
Adicionar Tarefas, Eventos e Ligaes

Para criar tarefas ou eventos
1. Na pgina de Detalhes do Dado, os detalhes da tarefa ou de eventos existentes,
se houver, sero exibidos
Clique nos links de assunto, tipo de atividade, status, data de vencimento, data
de incio, data de trmino ou nome do proprietrio para classificar a ordem de
exibio dos dados.
Clique em Editar ou Deletar, para modificar ou excluir a tarefa / evento,

respectivamente.
Clique no link fechar, para fechar a tarefa.

Clique no link de Novas Tarefas /Novos Eventos/Registro de Ligao e
especifique os detalhes relevantes.

Clique em Salvar.
Nota
Uma vez que a atividade concluda, voc pode fechar a atividade usando o link
fechar.
Enviar Emails
Para enviar emails
1. Na pgina de Detalhes do Registro, os detalhes de email existentes, se houver,
sero exibidos.
Clique no link enviado ou recebido, assunto, data, enviado por ou fonte,

para classificar a ordem de exibio dos dados.
Clique em deletar, para excluir os detalhes do email.
Clique em Enviar Mail.

Na pgina Enviar Email, componha a mensagem de email e a envie.
Nota
Voc pode selecionar o modelo de email ao compor o email.
Na Edio Gratuita, voc pode enviar emails individuais, com base no nmero total
de usurios confirmados e ativos, ou seja, 50x o total de usurios confirmados e
ativos.
Por exemplo, voc tem 3 usurios ativos e confirmados na conta de sua

organizao. Ento, o nmero total de emails individuais, que um usurio pode
enviar por dia, por organizao, ser de at 150 (50 x 3).
Adicionar Notas
Para adicionar notas
1. Na pgina de detalhes do dado, os detalhes de notas existentes, se houverem,
sero exibidos.
Introduza o contedo da nota na caixa de texto.
Clique em adicionar um ttulo, se necessrio.
Clique em Salvar.
Associar Campanhas
Para associar campanhas
1. Na pgina de Detalhes dos Dados, os detalhes das campanhas existentes, se
existirem, sero exibidos.
Clique nos links de nome da campanha, status, tipo, data de incio, data
final, receitas previstas, custo orado ou status de um membro, para
Clique em Editar ou Deletar, para alterar o campo de status de membro

ou
remover
associao
da
campanha,
partir
do
dado,
respectivamente.
Clique no link Adicionar Campanhas.
Em Adicionar Campanhas, na pgina do Lead, faa o seguinte:
0. Escolha o status do membro em uma campanha, na lista suspensa.
1. Selecione a caixa de seleo da campanha que voc deseja associar ao lead.
Clique em Adicionar ao Lead.
Associar Potenciais
Para criar potenciais
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes dos potenciais existentes, se
Clique em nos links do nome do potencial, montante, estgio, probabilidade (%),

data de fechamento, ou tipo, para classificar a ordem de exibio dos dados.
Clique
em
Editar ou Deletar para
modificar
ou
deletar
potencial,
respectivamente.
Entre com os detalhes do potencial.
Clique em Salvar.
Associar Produtos
Para adicionar produtos
1. Na pgina de Detalhes dos Dados, os detalhes do produto existentes, se
existirem,
sero
exibidos
Clique nos links do Nome do Produto, Cdigo do Produto, Produto

Ativo, Fabricante, Data de Incio do Suporte, ou Data Final do Suporte para
Clique em Deletar, para deletar o dado.

Clique em Novo.
Selecione a caixa de seleo correspondente ao produto.
Note que os produtos estaro disponveis na lista, somente se voc adicion-los

usando o mdulo produtos.
Clique em Adicionar ao.
Associar Citaes
Para criar uma citao
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes das citaes existentes, se
Clique em nos links do assunto, estgio da citao, validade, ou carreira,

para classificar a ordem de exibio dos dados.
Clique em Editar ou Deletar para modificar ou deletar as citaes,

respectivamente.

Entre com os detalhes da citao.
Clique em Salvar.
Associar Ordens de Vendas

Para criar uma ordem de venda
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes das ordens de venda existentes, se
Clique em nos links do assunto, status, nmero do cliente, data de

validade, data do imposto, ou comisso de vendas, para classificar a
ordem de exibio dos dados.
Clique em Editar ou Deletar para modificar ou deletar a ordem de venda,

respectivamente.

Entre com os detalhes da ordem de venda.
Clique em Salvar.
Associar Faturas
Para criar faturas
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes das faturas existentes, se existirem,
sero exibidos.
Clique em nos links do assunto, status, data da fatura, validade, data do

imposto, ou comisso de vendas, para classificar a ordem de exibio
dos dados.
Clique
em
Editar ou Deletar para
respectivamente.
Entre com os detalhes da fatura.
Clique em Salvar.
modificar
ou
deletar
fatura,
Associar Ordens de Compras

Para criar uma ordem de compra
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes das ordens de compra existentes,
se existirem, sero exibidos.
Clique em nos links do assunto, status, nmero de rastreio, data de

validade, data do imposto, ou comisso de vendas, para classificar a
ordem de exibio dos dados.
Clique em Editar ou Deletar para modificar ou deletar a ordem de

compra, respectivamente.

Entre com os detalhes da ordem de compra.
Clique em Salvar.
Associar Casos
Para criar casos
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes dos casos existentes, se existirem,
sero exibidos.
Clique em nos links do assunto, razo do caso, email, status, ou tipo do

caso, para classificar a ordem de exibio dos dados.
Clique em Editar ou Deletar para modificar ou deletar os casos,

respectivamente.

Entre com os detalhes do caso.
Clique em Salvar.
Associar Solues
Para criar solues
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes das solues existentes, se
Clique em nos links do ttulo da soluo, nmero da soluo, publicao,

status, ou nmero de comentrios, para classificar a ordem de exibio
dos dados.
Clique em Editar ou Deletar para modificar ou deletar os casos,

respectivamente.

Entre com os detalhes do caso.
Clique em Salvar.
Associar Caderneta de Preos

Para adicionar caderneta de preos
Na pgina Detalhes dos Dados, os detalhes das cadernetas de preos
existentes, se existirem, sero exibidos.
Clique em nos links do ttulo, contedo da nota, hora modificada, hora de

criao, ou nome do proprietrio, para classificar a ordem de exibio dos
dados.
Clique em Editar ou Deletar para modificar ou deletar a caderneta,

respectivamente.

Entre com os detalhes da caderneta de preos.
Clique em Salvar.
Guia de Usurios Zoho CRM Miscelnea Imprimir Etiquetas de Endereamento
Imprimindo Etiquetas
de Endereamento
Imprimindo Etiquetas de Endereamento

As etiquetas de endereamento so comumente usadas em cartas e pacotes, para
identificar o destinatrio e as informaes do remetente. Essas etiquetas so usadas
para vrios fins comerciais, como o envio da fatura mensal para os seus clientes, o envio
de cartes durante o Natal e Ano Novo, ou uma campanha de mala-direta, sobre o
programa de fidelidade do cliente, recm-lanado. Em todos esses cenrios, voc tem
que digitar manualmente endereos de correspondncia em um papel ou usar um
software diferente, para buscar endereos do seu banco de dados, inserindo os
endereos em um processador de texto e, em seguida, usar uma impressora de boa
qualidade para imprimir as etiquetas.
No Zoho CRM, a funo para imprimir etiquetas de endereamento ajuda a imprimir
etiquetas de endereamento, com base nos dados de clientes existentes. Voc no
precisa de nenhum software adicional, somente uma conta no Zoho CRM e uma
impressora laser de boa qualidade.
Nota
Esta ferramenta somente est disponvel para os mdulos de Leads, Contatos e

Potenciais modules.
Para imprimir etiquetas de endereamento

1. Clique na de Leads.
2. Na pgina inicial de Leads, selecione as etiquetas de endereamento, da lista
suspensa.
Os detalhes no rtulo endereo tero como base as colunas de exibio da lista
que voc selecionar. Voc pode personalizar a exibio da lista, com base em suas
necessidades.
3. Selecione as caixas de seleo dos registros para o quais voc deseja gerar
etiquetas de endereamento.
4. Clique em Mais Aes > Imprimir Etiqueta de Endereamento.
5. Na pgina Imprimir Etiquetas de Endereamento, reveja as etiquetas e clique em
Imprimir.
Nota
Voc pode usar as configuraes padro de pgina no Zoho CRM: papel de

tamanho A4, layout de 2 colunas e 10 etiquetas de endereamento por pgina.
Antes de imprimir as etiquetas de endereamento, verifique se a impressora est

conectada ao computador.
O layout da etiqueta de endereamento de 2 colunas e 10 etiquetas por coluna.
Os detalhes nas etiquetas so baseados na lista de visualizao que voc

selecionar.
Com o Plug-in do Zoho CRM para o MS Office, voc pode usar seus modelos para
imprimir etiquetas de endereamento.
Concluso
Caro leitor,
Esperamos que este material contribua com a sua organizao, trazendo bons
resultados de vendas e melhoria no relacionamento com os seus clientes.
O que tambm esperamos como resultado desse trabalho que brevemente
voc tenha uma base de dados unificada de seus clientes e suas solicitaes
de suporte, alm de uma viso unificada atravs de relatrios e grficos
gerados pelo sistema.
Saiba tambm que voc sempre poder contar com a Equipe Wiki para apoilo nos seus projetos. No nosso site voc poder encontrar informaes sobre
nossos servios e especializaes.
Um abrao e bons negcios
_______________________________________________________________

Zoho CRM (Manual de Usuário) em Português.

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Esta uma obra independente produzida pela Wiki Consultoria. E todo o

Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral

Entendendo o Zoho CRM

Crie mltiplos layouts de

pginas, na sua conta do

Zoho CRM e implemente

disputas de vendas, entre

fluxo de trabalho, agora

sua equipe, e os premie

com trofus e medalhas.

Gere variados relatrios e

Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral

Extraia informaes teis

Zoho CRM, para trabalhar

com emails no contexto das

Compartilhe dados com

dados por nvel.

Receba notificaes sobre

clientes com uma central

meno nas redes sociais,

notificar sobre os detalhes.

pessoais, quanto de CRM,

Integre Zoho CRM com o

em seu dispositivo iOS.

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Entendendo o Zoho CRM

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Windows, Linux e Mac OS X

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Habilite o Java Script

Instale o plug-in do Flash

Para usurios do Internet Explorer 8:

Configuraes > Opes

> Avanado > Multimdia

Deixe as opes MOSTAR IMAGENS e HABILITAR REDIMENSIONAMENTO

Leads so contatos no qualificados ou

propagandas e outras campanhas de

venda e quando esto qualificados, se

companhia, com a qual voc tem acordos

associados uma conta. Em um tpico

empresa), as contas atendem a um papel

Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral Entendendo o Zoho CRM

organizao, com a qual a sua companhia

negcios. Alguns destes contatos podem

Potenciais so acordos de negcio com

Proposio de Valor e etc., antes de

representem vendas potenciais.

Campanhas, no Zoho CRM, oferece uma

Previses so as informaes factuais

marketing. Ajuda a demarcar os variados

necessrias, para serem feitos decises de

negcios mais inteligentes e antecipao

marcados, associando a todos as tarefas,

de vendas futuras. Elas oferecem uma

viso personalizada de seu negcio, em

campanha. Alm disso, oferece uma

tempo real, rastreando e refinando o

viso detalhada de todas as campanhas

processo de venda, em sua organizao.

de marketing e clientes individuais, que

fizeram parte dela.

Guia de Usurios Zoho CRM Viso Geral Entendendo o Zoho CRM

Casos so os feedbacks recebidos dos