Online Advertising Spending Report 2010

Agenda

• Werbespendings allgemein

• Die werbestärksten Branchen 2009/2010

• Prognosen und Internationale Vergleiche

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

 Anteil der Werbeträger am Gesamtmarkt 2010

Verteilung der Werbeausgaben

Plakat
Radio 3,5%
5,0% Internet • Innerhalb des sich
Fach-zeitschr 18,8% erholenden Werbemarktes
1,7% kann das Internet seinen
Publ.-Zeitschr. Anteil an den
12,9% Werbeausgaben auch 2010
weiter ausbauen.

• Somit kann das Internet

seinen dritten Platz erneut
bekräftigen und rückt
Zeitungen immer näher an die
19,5%
Zeitungen heran.
TV
38,7%

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/02 (Prognose 20010inkl. Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke)
 Entwicklung des Bruttomediamix im
Zeitvergleich

Entwicklung des Werbekuchens

Anteile in %
100% 2,1 1,6 1,7
3,1 3,7 3,5 Fach- • Während nahezu alle
90% zeitschriften Medien Anteile am
13,9 12,9
19,4 Werbemix verlieren,
80% Plakat bauen das Internet und
TV ihre Position 2010
19,5 aus.
70% 21,4
Publikums-
25,0 zeitschriften
60% 5,0 • Der Zugewinn der
5,3
Zeitungen
Internetwerbung lässt
50% sich hier auf 13,3 Prozent
5,8
beziffern.
40%
38,8 Radio
37,8
• Bleibt dieser Trend
30%
erhalten wird in
40,2 TV absehbarer Zeit das
20%
Internet die Printmedien
als zweitstärkstes
10% 18,8 Internet
16,5 Werbemedium ablösen.
4,4
0%
2005 2009 2010

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/02 (Prognose 20010inkl. Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke)
 Werbespendings Gesamtmarkt 2009 vs. 2010

Bruttowerbeaufwendungen nach Medien

+16,1 in Mrd. Euro, Veränderung in %
8
7,2 2009 2010

6,2
6 • Der Gesamtwerbe-
markt 2010 wächst
5 gegenüber dem Vorjahr
+2,6 um 10,9 Prozent.

4 3,8 3,9

+4,1 • Den mit Abstand

3 größten Zuwachs von
2,4 2,5
+33,3 33,3 Prozent erzielt das
2 Internet.
1,6 +11,1
1,2 +/-0
0,9 1,0
1 0,7 0,7 +/-0
0,3 0,3

0
TV Zeitung Publikums- Internt Radio Plakat Fach-
zeitschr. zeitschr.

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010

 Prozentuale Entwicklung Werbespendings gegenüber Vorjahr

Steigerung und Verlust

Veränderung gegenüber VJ in %

33,3
Internet
10,0

16,1
TV
3,0 • Die Wachstumsrate des
Internet hat sich 2010
0,0 mehr als verdreifacht.
Plakat
14,0

11,1
Radio • Nach Einbrüchen in 2009
2,0 konnte sich auch die
Zeitschriften in 2010
Publikums- 4,1 wieder konsolidieren.
zeitschr. -13,0

Fach- 0,0
zeitschr -7,0

2,6
Zeitungen
1,0 2010 2009

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2009 vs. 2010

 Online-Werbeausgaben in Deutschland 2003 – 2010

Brutto-Online-Spendings pro Quartal

571,5

568,4
in Mio. Euro

549,9
600

456,6
450,6
500

408,5
407,7

394,9
• Nach einem kurzen

373,6
366,2
362,3
400
Rückgang Anfang 2010
erholen sich die Online-

304,0
Spendings in den

277,0
262,5
vergangenen beiden

239,6
300
Quartalen.

211,6
169,0
158,1

• Insgesamt wurden in
131,0
127,8

200
107,1
104,1

2010 bereits 1,57 Mrd.

99,2
92,6

Euro in Online-Spendings
81,0
72,2
69,9

67,0

65,1
71,5

62,8

100 investiert. .

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 (2010: Jan-Sep)

 Saisonalität der Online-Werbung 2008 bis 2010

Bruttoinvestitionen pro Monat

in Mio. Euro

225

200 • Die Aufwendungen

für klassische
175 Online-Werbung
liegen bis September
150 2010 deutlich über
dem
125 Vorjahresniveau.

100
• Der Zuwachs beträgt
75 bis dahin 33,3
Prozent gegenüber
50 2009.
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2008 91,7 93,2 119,2 117,5 120,9 127,7 112,2 121,1 129,1 133,0 154,6 163,0
25
2009 112,9 114,1 146,6 137,2 138,9 132,4 128,0 121,6 145,4 169,3 196,3 205,8
2010 133,3 140,4 182,8 170,4 198,4 199,6 184,3 185,7 179,9 - - -
0

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/02

 Veränderung der Online-Werbeumsätze

Ver. in % zu VJM
Veränderung Online-Werbeumsätze Mio. Euro

in Mio. Euro und Veränderung in % zum Vorjahresmonat (brutto)

100% 225
206
201
90% 200
183 182
80% 169
163 175
134
70% 147
150
133 132
128
60% 119 122
112 113 125
50%

51,9%

50,0%
100
47,5%

46,9%
45,0%

40%
43,9%

41,5%
51,5%

38,3%

75
46,1%

36,4%

30%
33,9%

11,8%

11,6%

27,3%
50

27,0%
26,3%

25,0%
20%

24,4%
23,1%

23,0%
5,1%

22,5%

3,7%
16,6%

19,0%
16,8%
14,9%

14,1%

12,6%
0,4%
10% 25

0% 0

Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010

 Entwicklung des deutschen Online-Werbemarktes nach Segmenten

Online-Werbeinvestitionen
2007 bis 2009 mit Prognose für 2010 in Mio. Euro,
Veränderung in %
6.000
Affiliate-Marketing
Suchwortvermarktung
Klassische Online-Werbung
5.000
339 10,0% • Laut OVK sollen 2010 die
Ausgaben für Web-
308 15,0% Werbung um 19 Prozent
4.000
1.867 15,0% auf 5 Milliarden Euro
268 25,0% ansteigen.
1.624 10,0%
3.000
215
1.476 24,0% • Die klassische Online-
Werbung soll 2,86
2.000 1.190 Milliarden Euro erreichen,
die Suchwort-
2.861 23,0% Vermarktung 1,686
2.326 21,0% Milliarden und Affiliate-
1.000 1.923 28,0% Marketing 339 Millionen.
1.503

0 0 0 0
2007 2008 2009 2010

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/02

 Entwicklung ausgewählter Werbeformate von 2008
auf 2009 (1. Halbjahr)

Werbeformate im Vergleich
Veränderung gegenüber Vorjahr in %

Video 159,5

• Videowerbeformate sind
Wallpaper 65,1 auf Erfolgskurs – ein
Zuwachs von 160 Prozent
Super Banner 12,1 zeugt von der großen
Attraktivität und
Skyscraper 10,0 Akzeptanz.

Maxi 7,5 • Die kreativen

Möglichkeiten werden hier
Rectangle/Content 0,3 das Wachstum weiter
stark beflügeln.
Pop-up/-under -7,0
• Positiv zeigt sich, mit einem
Button -5,3 Plus von 65,1 Prozent
auch die Entwicklung des
Wallpapers.
Layer/Floater -13,0

Banner -29,7

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/01

 Agenda

• Werbespendings allgemein

• Die werbestärksten Branchen 2009/2010

• Prognosen und Internationale Vergleiche

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

 Übersicht der Online-Werbeausgaben nach
Wirtschaftsbereichen 2010 (Top 20 in Mio. Euro)

Dienstleistungen 323,0
272,2
Sonstige Werbung 186,2
208,4
Handel & Versand 219,2
177,0
Kraftfahrzeug-Markt 140,2
135,5
Finanzen 156,9 • Dienstleistungen,
134,2 Handel & Versand sind die
Telekommunikation 179,5
133,1 Wirtschaftsbereiche, die am
Medien 131,1 stärksten in Online-Werbung
92,9
Touristik & Gastronomie 97,8 investieren.
85,4
Koerperpflege 72,6
81,9
Ernaehrung 34,7 • Die größte Steigerung erzielte
49,5
50,1 der Bereich Haus- &
Computer & Buero
42,3 Gartenausstattung mit einer
30,1
Getraenke
31,7 Verdoppelung der Spendings.
Textilien & Bekleidung 20,5
30,9
25,1
Unterhaltungselektronik
18,7 • Dahinter mit Zuwächsen von 30
Energie 19,6
18,6
bis 40 Prozent liegen Verkehrs-
Gesundheit & Pharmazie 16,3 Mittel & -Einrichtungen, Medien
16,7
6,0
sowie Telekommunikation.
Reinigung
15,5
Haus- & Gartenausstattung 19,0
9,4
Bau-Wirtschaft 5,6
7,7
8,0 2009 2010
Verkehrs-Mittel & -Einrichtung 5,7

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010

 Agenda

• Werbespendings allgemein

• Die werbestärksten Branchen 2009/2010

• Prognosen und Internationale Vergleiche

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

 Investitionen in Online-Werbung: Prognose

USA im Jahresvergleich mit Europa

in Mio. US Dollar 37.200
40.000
33.700

35.000
29.700

26.800 • Während in 2008 der

30.000 Abstand zwischen den
24.500
23.400 USA und der Europa noch
3.770 Mio. Euro betrug,
25.000 ist der Vorsprung der
USA 2009 auf nur noch
22.095
1.506 Mio. Euro
19.630 geschrumpft.
20.000

15.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/02; www.zenithoptimedia.de, www.adweek.com/

 Online-Werbeausgaben in Deutschland
vs. USA 2001 – 2009

Brutto-Online-Spendings pro Quartal

in Mio. $* 35.400
28.800 32.200
25.200
21.100
16.800
12.542

• Der Online-Werbemarkt
entwickelt sich seit 2003
durchgehend positiv.

2.253
2.196
1.642 • In Deutschland zeichnet sich
1.440 ein vergleichbarer Verlauf
1.048 auf geringerem Niveau ab.

634
401

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

*Berechnung auf Grundlage des durchschnittlichen Wechselkurses 2009

Quelle: PricewaterhouseCoopers and Wilkofsky Gruen Associates, Juni 2007 / Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010
 Prognosen für den US-amerikanischen und für europäische
Online-Werbemärkte

Spendings in Westeuropa
Angaben in Mio. US-$**
12.000
Großbritannien Frankreich Spanien Deutschland

9.935
10.000
9.015

7.911
8.000
6.623

6.000
5.243
4.956
4.329
3.864 3.701
4.000
3.074
2.513 2.447
1.882
2.000 1.380 1.336
979 1.161
596 790
205 390
1.035 1.161
784 910
0 533 659
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: www.statist.de / Pricewaterhouse-Coopers; Wilkofsky Gruen Associates

 Internationaler Vergleich:
Nettowachstumsprognose von Online-Videowerbung

Video-Ads im Wachstum
Nettowachstum gegenüber Vorjahr in %
70
65,4
62,0
60 58,3
• Online-Videowerbung
befindet sich auch
international auf einem
50 rapiden
43,2 Wachstumskurs.
40
34,2

29,3
• Dieser Positivtrend ist
30 noch stärker als im
Vorjahr und umfasst
21,0 20,9 Werbung in
19,2
20 nutzergenerierten
16,1
13,2 sowie professionellen
Inhalten.
10 7,1

0
Deutschland Frankreich Großbritannien

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock

Quelle: OVK Online Report 2010/01

 Ansprechpartner

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie sich

jederzeit gerne an uns wenden:

Karin Rothstock
k.rothstock@tomorrow-focus.de
Tel.:089 9250-1273

Sonja Knab
s.knab@tomorrow-focus.de
Tel.: 089 89 9250-1269

Online Advertising Report 2010, Karin Rothstock