РОССИЙСКИЙ РЫНОК

СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(СИЗ)
ВЫПУСК 6
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Дата выпуска отчета:

июль 2010 г.

г. Москва
Содержание

Аннотация................................................................................................................5

Полное содержание исследования ..................................................................6

Список диаграмм ................................................................................................8

Список таблиц ....................................................................................................8

Список схем .........................................................................................................9

Выдержки из исследования .............................................................................10

Описание отрасли ...............................................................................................11

Легкая промышленность России..................................................................11

Темпы роста рынка легкой промышленности..........................................11
Импорт и экспорт легкой промышленности .............................................12
Тенденции рынка легкой промышленности .............................................12

Описание влияющих Рынков. Рынок текстиля..........................................12

Объем и темпы роста рынка текстиля ......................................................12
Сегментация рынка текстиля......................................................................13
Описание технических тканей ....................................................................13
Тенденции рынка текстиля .........................................................................13

Законодательство и стандарты отрасли................................................13

Сегментация рынка.............................................................................................14

Определение продукции ..................................................................................14

Сегментирование в зависимости от конечного заказчика ....................14

Сегментирование продукции по основным наименованиям....................14

Сегментирование спецодежды по европейским стандартам ...............14

Сегментирование спецодежды по отраслевым принадлежностям......14

Сегментирование Продукции по технологии потребления...................14

Ценовое сегментирование Продукции.........................................................15

Спецодежда низкого ценового сегмента ..................................................15
Спецодежда среднего ценового сегмента ...............................................15
Спецодежда высокого ценового сегмента ...............................................15

Тенденции различных сегментах Продукции .............................................15

2
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 Тенденции в сегментах различных видов Продукции............................15
Тенденции в технологических сегментах .................................................15

Основные количественные характеристики Рынка ..................................16

Объем Рынка .....................................................................................................16

Тенденции развития Рынка............................................................................16

Сбытовая структура Рынка ..............................................................................17

Цепочка движения товара ..............................................................................17

Краткое описание основных сегментов участников Рынка...................17

Производители Продукции .........................................................................17
Дистрибьюторы продукции .........................................................................17
Розничный сектор.........................................................................................17

Основные принципы ценообразования.........................................................17

Объемы импорта и экспорта ...........................................................................18

Конкурентный анализ.........................................................................................19

Основные параметры конкуренции ...........................................................19

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний
.........................................................................................................................19
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими
производителями..........................................................................................20

Анализ потребителей.........................................................................................21

Описание потребителей................................................................................21

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой

сегментов..........................................................................................................21

Степень активности в потреблении Продукции. Количество

Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени
..............................................................................................................................21

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции ...........21

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции.....21

Основные мотивы приобретения спецодежды........................................21
Сценарий покупки.........................................................................................22

Основные тенденции в потребительском сегменте ..............................22

3
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
Обобщающие выводы по отчету ....................................................................23

Факторы, влияющие на развитие Рынка....................................................23

Step-анализ Рынка .......................................................................................23
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка....................................23

Анализ рисков....................................................................................................23
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков......................................23

Прогнозы развития рынка..............................................................................23

Общие выводы по отчету .................................................................................24

Приложение ..........................................................................................................25

4
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
АННОТАЦИЯ
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке спецодежды и
средств индивидуальной защиты в России.

Задачи исследования:
 Описание макроэкономической ситуации на Рынке
 Выделение основных сегментов Рынка
 Определение основных количественных характеристик Рынка
 Описание структуры Рынка
 Выявление основных игроков на Рынке
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 69 стр.

Язык отчета: русский
Отчет содержит: 6 диаграмм, 14 таблиц, 2 схемы

5
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1 Содержание
2 Введение 5
3 Методологическая часть 6
3.1 Описание типа исследования 6
3.2 Объект исследования 6
3.3 Цели и задачи исследования 6
3.4 География исследования 6
3.5 Время проведения исследования 6
3.6 Методы сбора данных 6
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 8
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
4.1.2 Промышленное производство 9
4.1.3 Уровень инфляции 11
4.1.4 Уровень доходов населения 12
5 Описание отрасли 13
5.1 Легкая промышленность России 13
5.1.1 Темпы роста рынка легкой промышленности 15
5.1.2 Импорт и экспорт легкой промышленности 16
5.1.3 Тенденции рынка легкой промышленности 17
5.2 Описание влияющих Рынков. Рынок текстиля 18
5.2.1 Объем и темпы роста рынка текстиля 19
5.2.2 Сегментация рынка текстиля 19
5.2.3 Описание технических тканей 20
5.2.4 Тенденции рынка текстиля 21
5.3 Законодательство и стандарты отрасли 22
6 Сегментация рынка 25
6.1 Определение продукции 25
6.2 Сегментирование в зависимости от конечного заказчика 25
6.3 Сегментирование продукции по основным наименованиям 25
Сегментирование спецодежды по европейским
6.4 стандартам 26
Сегментирование спецодежды по отраслевым
6.5 принадлежностям 27
6.6 Сегментирование Продукции по технологии потребления 27

6
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 6.7 Ценовое сегментирование Продукции 28
6.7.1 Спецодежда низкого ценового сегмента 28
6.7.2 Спецодежда среднего ценового сегмента 28
6.7.3 Спецодежда высокого ценового сегмента 29
6.8 Тенденции различных сегментах Продукции 29
Тенденции в сегментах различных видов
6.8.1 Продукции 29
6.8.2 Тенденции в технологических сегментах 30
7 Основные количественные характеристики Рынка 31
7.1 Объем Рынка 31
7.2 Темпы роста Рынка. 32
7.3 Тенденции развития Рынка 32
8 Сбытовая структура Рынка 34
8.1 Цепочка движения товара 34
8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 35
8.2.1 Производители Продукции 35
8.2.2 Дистрибьюторы продукции 35
8.2.3 Розничный сектор 36
8.3 Основные принципы ценообразования 37
9 Объемы импорта и экспорта 38
9.1 Общие показатели импорта и экспорта на рынке 39
9.1.1 Импорт 40
9.1.2 Экспорт 41
9.1.3 Соотношение импорта и экспорта 42
1
0 Конкурентный анализ 44
10.1.1 Основные параметры конкуренции 44
Основные производители. Описание профилей
10.1.2 крупнейших компаний 44
Тенденции в направлении конкуренции между
10.1.3 крупнейшими производителями 54
1
1 Анализ потребителей 56
11.1 Описание потребителей 56
Сегментация потребителей с описанием и
11.2 количественной оценкой сегментов 56
11.3 Степень активности в потреблении Продукции. 57

7
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 Количество Продукции потребляемого одним
потребителем за единицу времени
Потребительские предпочтения по: видам, маркам
11.4 Продукции 58
Потребительские мотивации и поведение при покупке
11.5 Продукции 59
11.5.1 Основные мотивы приобретения спецодежды 59
11.5.2 Сценарий покупки 59
11.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 60
1
2 Обобщающие выводы по отчету 61
12.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 61
12.1.1 Step-анализ Рынка 61
12.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 62
12.2 Анализ рисков 62
12.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 63
12.3 Прогнозы развития рынка 63
1
3 Общие выводы по отчету 65
1
4 Приложение 67

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 – I кв. 2010 гг., млрд.
руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства,
2008 - I кв. 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной
заработной платы, руб.
Диаграмма 5. Динамика изменения объемов рынка и средств
индивидуальной защиты в 2008-2010 гг. (прогноз), млрд.долл.
Диаграмма 6. Динамика изменения темпов роста Рынка в 2008-2010 гг.
(прогноз), в %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство основных видов продукции в январе-мае 2010 г.,

в%
Таблица 2. Показатели производства основных видов тканей, млрд.м2
Таблица 3. Основные виды технических тканей и их характеристики

8
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
Таблица 4. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 5. Импорт на рынке спецодежды и СИЗ в натуральном и
стоимостном выражении, 2009г.
Таблица 6. Экспорт на рынке спецодежды и СИЗ в натуральном и
стоимостном выражении, 2009
Таблица 7. Основные страны-импортеры спецодежды и СИЗ в
натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 8. Основные страны-производители импорта спецодежды и СИЗ в
натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 9. Основные страны-экспортеры спецодежды и СИЗ в
натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 10. Основные страны-производители экспорта спецодежды и СИЗ
в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.
Таблица 11. Соотношение импорта и экспорта продукции в натуральном и
стоимостном выражении, 2009 г.
Таблица 12. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным
параметрам
Таблица 13. Step-анализ рынка спецодежды.
Таблица 14. Возможные риски, связанные с Рынком.

СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Сравнение основных характеристик тканей для спецодежды
Схема 2. Описание основных каналов товародвижения

9
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

10
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Несмотря на общий экономический подъем и восстановление
деятельности предприятий, положение Российской легкой
промышленности остается неоднозначным. Вероятнее всего, в
текстильном и швейном производстве в 2010 году не удастся выйти на
запланированный государством уровень…

…
Отечественное производство является стабильным по льноволокну, всем
видам пряж, хлопчатобумажным и льняным тканям и составляет в
настоящее время от …% по льноволокну до …8% по хлопчатобумажной
пряже в объеме используемых ресурсов…
…
Согласно правительственной стратегии развития легкой промышленности
РФ, на период до 2020 года за период с 2009 по 2020 гг. розничный
товарооборот продукции легкой промышленности увеличится в … раза –
до … рублей…
…
На сегодняшний день доля товаров легкой промышленности в общем
объеме розничного товарооборота непродовольственных товаров
составляет …%...
…

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

…
Таблица 1. Производство основных видов продукции в январе-мае
2010 г., в %
Январь-май 2010
Наименование Май 2010 г. к Май 2010 г. к
г. к январю-маю
продукции маю 2009 г. апрелю 2010 г.
2009 г.

11
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
…

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время основная часть продукции легкой промышленности

является импортной. В целом импорт товаров легкой промышленности за
первые два месяца 2010 года увеличился на …% (с …. до ….). Доля
импорта продукции легкой промышленности в январе — феврале 2010 г. в
общем объеме импорта России составила ..% (в январе — феврале 2009 г.
— …%).
…

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

…
ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК ТЕКСТИЛЯ
Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние
на деятельность, динамику развития изучаемого рынка.
…

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ТЕКСТИЛЯ

2
В 2008 году в России было произведено …м хлопчатобумажной ткани. В
2
период с января по май 2009 года – … .
…
ТАБЛИЦА 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТКАНЕЙ, МЛРД.М2
Наименование Январь-май
2008 г.
продукции 2009г.

12
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 …

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТЕКСТИЛЯ

Как описано выше, рынок тканей сегментируется по видам тканей:

…
Также на рынке тканей можно выделить следующие основные сегменты:…
…

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

Для производства различных типов специальной одежды используются

разнообразные отечественные и импортные материалы…
…
ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ткани Состав Свойства

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕКСТИЛЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

Производство специальной одежды, специальной обуви и средств
индивидуальной защиты регулируется российским законодательством.
…

13
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Спецодежда - это специально разработанная профессиональная одежда,
назначение которой - защита рабочего от вредных воздействий среды и
обеспечение определенных характеристик, необходимых для работы.
…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЕЧНОГО

ЗАКАЗЧИКА

Производимую специальную одежду можно разделить на группы в

зависимости от конечного заказчика:…
…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ

НАИМЕНОВАНИЯМ

Можно выделить следующие виды спецодежды: …

…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ

СТАНДАРТАМ

Согласно европейским стандартам, спецодежда подразделяется на

следующие типы:…
…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ ПО ОТРАСЛЕВЫМ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ

В зависимости от той отрасли, в которой применяется спецодежда, можно

провести следующую сегментацию:…
…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ПОТРЕБЛЕНИЯ

Различают следующие виды спецодежды:…

…

14
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

На Рынке выделяют три основные ценовые категории: …

…

СПЕЦОДЕЖДА НИЗКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

СПЕЦОДЕЖДА СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

СПЕЦОДЕЖДА ВЫСОКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ

15
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА
По данным компании …., объем рынка спецодежды и средств
индивидуальной защиты в 2008 году предположительно составил … Темпы
роста рынка в 2009 году составили около …%, даже несмотря на
негативную конъюнктуру. Причем наиболее высокие темпы демонстрируют
средства индивидуальной защиты – порядка …% в год.
…
В 2009 году объем исследуемого рынка составил ….
…
По прогнозам МА Step by Step, объем рынка спецодежды и средств
индивидуальной защиты в 2010 году, при среднем темпе роста, равного
…%, может составить порядка ….
…

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

16
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

Поставщиками продукции на Рынок могут являться как сами производители
(швейные фабрики), так и компании, занимающиеся размещением заказов
на сторонних фабриках…
….

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ

РЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

Анализируя материалы публикаций в открытых источниках, можно

выделить следующих наиболее крупных производителей на рынке
спецодежды России:…
…

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

Специфика российского рынка спецодежды и средств индивидуальной

защиты состоит в том, что зачастую производитель и поставщик
представлены одним лицом, например…
…

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

В отличие от оптового сегмента, розничная торговля имеет ряд

преимуществ:…
…

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

По данным информационного портала …, на цену того или иного изделия
влияют несколько факторов:…
…

17
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА
В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в
соответствие с данными таможенной статистики.
…
ТАБЛИЦА 4. К ОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ

Код Расшифровка
Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных
масок без механических деталей и сменных фильтров
Предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон
Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и
митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для
различных целей
Одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из пластмасс и из
прочих материалов товарных позиций
Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или
принадлежности к одежде, кроме включенных в товарную позицию
Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции
Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания
Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного
вязания
Обувь прочая
Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы,
корректирующие, защитные или прочие
…

18
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

Основными параметрами конкуренции являются…

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ

КОМПАНИЙ

«ВОСТОК-СЕРВИС»
«Восток-Сервис» - лидер российского и восточноевропейского рынка
средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик
спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента, сопутствующих товаров. …
…
«КОРК-С»
Один из лидеров российского рынка производства и продажи спецодежды
и средств индивидуальной защиты оптом и в розницу для предприятий и
организаций различного рода деятельности. …
…
ЗАО «ТРАКТ-МОСКВА»
На сегодняшний день компания «Тракт» является одним из лидеров на
рынке средств защиты и рабочей одежды…
…
ЗАО «ФОРМИКА»
ЗАО фирма "Формика" является ведущим российским производителем
современной профессиональной спецодежды…
…
ГК «СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ»
Группа компаний «Спецобъединение» - это четыре торговые организации
в…
…
«ХЕКЛЯ»
Компания «Хекля» существует с 1996 года. Основной профиль
деятельности компании…
…
«АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА»
Один из крупнейших игроков рынка спецодежды, занимающийся пошивом
рабочей одежды и обуви для…
…

19
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 ООО «СОЛО»
ООО "Соло" работает в области производства спецодежды и импорта
средств индивидуальной безопасности 14 лет….
…
ЗАО «ФАП»
На сегодняшний день закрытое акционерное общество ФАП является
одним из ведущих производителей спецодежды и обуви на территории
Северо-Запада Российской Федерации…
…
«ТЕХНОАВИА»
Компания «Техноавиа» является одним из крупнейших в России
производителем и поставщиком спецодежды, формы, обуви и средств
индивидуальной защиты…
…
ТАБЛИЦА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ

ПАРАМЕТРАМ

Географи Основные
Год Ассортимент Прогнозы Сильные
Компании ческий бренды
основания продукции развития стороны
охват

…
РЕЗЮМЕ
Из вышеприведенной таблицы видно, что…
…

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

20
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребителями спецодежды, в основном, являются фирмы и организации,

то есть сегмент B2B. Спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной
защиты (СИЗ) используют в самых различных отраслях народного
хозяйства: от тяжелой промышленности до бытового обслуживания
населения…
…

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ:

…
СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ/ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ:
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ:
..

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ.

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ

ПРОДУКЦИИ
При выборе спецодежды значимость характеристик зависит от…
…

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

21
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
СЦЕНАРИЙ ПОКУПКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

22
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
 ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

…
ТАБЛИЦА 6. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ.

Факторы внешней среды Степень влияния факторов

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

АНАЛИЗ РИСКОВ
…
ТАБЛИЦА 7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ .

Риски Способы избежать рисков

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Уровень насыщенности Российского рынка спецодежды и средств

индивидуальной защиты отличается невысокими показателями, но
положительной тенденцией является…
…

23
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ
В настоящее время Российский рынок спецодежды и средств
индивидуальной защиты, находившийся в упадке в период экономического
кризиса 2008-2009 годов, начинает …
…

24
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПЕЦОДЕЖДЫ
…

25
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2010 Г.