Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский Государственный
Инженерно-экономический Университет

Кафедра маркетинга и управления проектами

9 баллов

Отчет №3 по деловой игре

по дисциплине «Международный маркетинг»

Выполнили:

Санкт-Петербург
2009 г.
 Содержание
1. Задачи команды
2. Анализ макросреды
3. Анализ микросреды
3.1 Анализ потребителей
3.2 Анализ конкурентов
4. Список литературы
 1. Задачи команды
В ходе работы перед участниками команды были поставлены
следующие задачи:
• Анализ макросреды (Исполнитель: Филиппова И.).
• Анализ микросреды
- Анализ потребителей (Исполнители: Котова О., Лазарчук Н.).
- Анализ конкурентов (Исполнители: Сухова А., Сысоева М.).
 2. Анализ макросреды.

Демографический фактор, способный оказать влияние на

деятельность нашей компании.
В течение последних лет в Польше наблюдается рост показателя
продолжительности жизни, а долгосрочные прогнозы дают основания для
оптимизма. Показатель продолжительности жизни мужчин, составляющий на
данный момент 69 лет, к 2025 г. должен возрасти до 74 лет, а женщин - с 78
лет до 81 года (для сравнения: в 1950 г. мужчины жили в среднем 56 лет, а
женщины - 61,6 года). Польское общество трудно однозначно назвать
молодым, но его также нельзя назвать старым. Среднестатистический житель
Польши находится в возрасте 35 лет (женщина - 37 лет, мужчина - 33 года).
Это все указывает на то, что большая часть населения трудоспособна и
занята в различных сферах деятельности.
Сегодня самым крупным национальным меньшинством в Польше
являются немцы, которых насчитывается почти 150 тысяч (в 1931 г. в
Польше проживало 800 тысяч немцев). Представители немецкого
меньшинства проживают в основном в Силезии. белорусов в Польше
насчитывается около 49 тысяч (в 1931 г. - 1,9 миллиона). Самая большая
концентрация белорусского населения в Польше - на востоке страны.
Следующей по численности национальной группой являются украинцы,
насильственно переселенные после второй мировой войны на западные и
северные земли. В настоящее время в Польше проживают около 400 тысяч
украинцев (в 1931 г. их численность составляла 5 миллионов). Третья группа
- белорусы, которых в Польше насчитывается около 300 тысяч (в 1931 г. - 1,9
миллиона). Самая большая концентрация белорусского населения в Польше -
на востоке страны. Остальные национальные меньшинства в Польше:
литовцы (почти 30 тысяч), словаки (около 25 тысяч), евреи (около 15 тысяч),
а также цыгане, русские, македонцы и греки.
 Этнический состав Польши указывает на благоприятное принятие
русской компании на рынке из-за проживающих там белорусов (особенно на
востоке страны). Возможно, следует выходить на рынок как раз через восток
страны. Варшава расположена на востоке Польши – центр туристических
потоков, что подразумевает развитость сферы индустрии гостеприимства.

Экономический фактор:

Основные сведения об экономике Польши

•ВВП 967 693,3 mln zl
•экономический рост 3,2%
• бюджетный дефицит (-) 27 494,6 mln zl
•экспорт 288 682,3 mln zl
•импорт 326 110,3 mln zl
•баланс внешнеторгового оборота -37 428,0 mln zl
•инфляция (2005) 2,1%
• безработица 17,7%1
Инвестиции в Польше
В Польше существуют три типа областей со специальным
экономическим режимом: специальные экономические зоны, беспошлинные
зоны и промышленные парки.
В настоящее время в Польше существует девять беспошлинных зон:
Гданьск/Новый Порт, Свиноусце, Варшава/аэропорт, Гливице,
Малашевиче/Тересполь, Мщонов, Соколка, Пшемысль/Медыка и Щетин. На
данные зоны не распространяется действующее положение по импорту в
Польшу, и товары могут быть импортированы и экспортированы, не
облагаясь налогами. В зонах также снижена налоговая нагрузка на
инвестиции и скидки распространяются на налоги с недвижимого
имущества, зданий и строительных сооружений и составляют 50% от суммы
обычных налогов.

1
Источник: Официальный сайт Министерства иностранных дел Польши
 Польская промышленность - это свыше 380 тыс. экономических
субъектов. Значительное большинство промышленных субъектов занимались
переработкой (98,5%), а в пределах этой категории самую многочисленную
группу составляли компании специализирующиеся в производстве
металлических изделий (свыше 52 тыс.). Очередные наибольшие группы -
это компании, занимающиеся производством одежды и меховой
промышленностью, производством мебели, а также производством
древесины и деревянных изделий.
Структура польской экономики сильно изменилась за последнее 15 лет.
Повысилось значение сектора услуг, уменьшилось значение
промышленности. В настоящее время промышленность составляет около ¼
добавленной стоимости польского ВВП. Эти изменения были результатом
как динамического развития сектора услуг - которое является всемирным
явлением, так и основательной реструктуризации сектора неэффективных
государственных промышленных предприятий в Польше в 90-ых годах.

Культурный фактор:

Культурными центрами в стране являются следующие города: крупные

торговые, научные и культурные центры - приморское Трёхградье (Гданьске,
Гдыне, Сопоте), Варшава, Лодзи, Познани, Торуни, Вроцлава и Краков.
Следствием богатой культуры является развитость туризма на
территории страны. В Польше можно встретить почти всё, что делает
посещение страны познавательным и приятным, что высоко ценится
туристами, количество которых постоянно растет. В конце XX века Польша
стала 9-й по уровню посещаемости зарубежными гостями страной в мире.2
Политический фактор:
"Политические проблемы не должны мешать полноценному развитию
экономических связей" Польши с Россией – высказал свое мнение премьер
Польши Туска в 2009 году.

2
www.poland.su
 Для решения экономических вопросов в 1992 году была создана
совместная российско-польская комиссия по торгово-экономическому
сотрудничеству /последнее заседание в марте 2009 г. в Варшаве/. Наряду с
комиссией функционирует постоянный комитет по транспорту, советы по
сотрудничеству Калининградской области и Санкт-Петербурга с
воеводствами Польши, а также российско-польская торгово-промышленная
палата.3
Достаточно привлекательной с точки зрения ведения бизнеса для
иностранных фирм является налоговая система.

А выводы? Как приведенная выше информации повлияет на деятельность

компании?

3
www.novoemnenie.ru
 3. Анализ микросреды.

3.1 Анализ потребителей

Структура потребителей профессиональных моющих средств:

1. Гостиничный бизнес (гостиницы, отели, хостелы, пансионаты, дома

отдыха, оздоровительные лагеря, санатории);
2. Ресторанный бизнес (рестораны, кафе, бистро);
3. Здравоохранение (бассейны, больницы, клиники, фитнес-центры,
косметические кабинеты, спа-салоны);
4. Производственные объекты (пищевое производство, производство
фармацевтических товаров, целлюлозо-бумажная промышленность и др);
5. Сфера услуг (клининговые компании, прачечные, химчистки);
6. Государственные учреждения с большим скоплением людей (метро,
вокзалы, школы, детские сады и т.д.);
7. Торговля (супермаркеты, магазины, аптеки, прочее).

Из данного перечня компания предполагает сбывать товары под

торговой маркой Farmos следующим потребителям:
• Здравоохранение (бассейны, больницы, клиники, фитнес-центры,
косметические кабинеты, спа-салоны);
• Производственные объекты (пищевое производство,
производство фармацевтических товаров, целлюлозо-бумажная
промышленность);
• Сфера услуг (клининговые компании, прачечные, химчистки);
• Государственные учреждения с большим скоплением людей
(метро, вокзалы, школы, детские сады и т.д.);
• Торговля (супермаркеты, магазины, аптеки, прочее).

Мы отсекли такие сегменты, как гостиничный и ресторанный бизнес

потому, что в Польше гостиничный и ресторанный бизнес – довольно
постоянная сфера, компании работают длительные сроки и имеют своих
поставщиков. Также данная сфера не имеет высоких темпов роста, поэтому
нам неинтересна.
Требования, предъявляемые потребителями в выделенных сегментах
рынка:
 товарам,
 условиям поставки,
  предоставляемым гарантиям
 и т.д.

Таблица 1
Потребители Товар Условия Предоставляемы
поставки гарантии
Здравоохранения - стерилизация изделий Точно в срок и с - товар
медицинского доставкой до экологически
назначения; учреждения. чистый;
- дезинфекция - безопасность для
поверхностей в персонала,
помещениях, санитарно- занятого на этапах
технического приготовления и
оборудования, белья, применения
посуды, уборочного рабочих растворов
материала, предметов моющих средств;
личной гигиены; - универсал-ность
- дезинфекция (возможность
медицинских отходов, применения одного
систем вентиляции, и того же средства
санитарного транспорта; для дезинфекции
- дезинфекция различных
биологического объектов);
материала; - стабильность при
- не оказывают хранении и
раздражающего действия транспортировке;
на кожу, не обладают
сенсибилизированным
действием;
Производствен- -полное смачивание Точно в срок и с - товар
ные объекты поверхностей из разных доставкой до экологически
конструкционных учреждения. чистый;
материалов; - стабильность при
- полное удаление хранении и
механических, белковых транспортировке;
и жировых загрязнений - безопасность для
посредством их персонала,
диспергирования и занятого на этапах
эмульгирования;
- способность к
нейтрализации кислых
загрязнений и омылению
жиров (для щелочных
моющих средств);
- низкая агрессивность в
отношении
конструкционных
материалов,
- полная смываемость с
рабочих поверхностей
объектов предприятий
Сфера услуг -должны обладать Возможен - постоянные
микробоцидным самостоятельный свойства товара,
действием вывоз товара неизменчивыя
(бактерицидным, данной консистенция (так
туберкулоцидным, организацией. как может
фунгицидным, расходоваться
вирулецидным, очень медленно)
спороцидным) , - гарантия
т.е.убивать безоспасности для
микроорганизмы; сотрудников
-обладать высокой компаний и их
эффективностью, т.е. клиентов
обеспечивать
обеззараживание объекта
при их использовании в
небольших
концентрациях в
короткие сроки;
- обладать остаточным
антимикробным
действием;

Государственные - дезинфекция Точно в срок и с - безопасность для

учреждения поверхностей в доставкой до персонала,
помещениях, санитарно- учреждения. занятого на этапах
технического приготовления и
оборудования, белья, применения
посуды, уборочного рабочих растворов
материала; моющих средств;
- полное удаление -универсальность
механических, белковых (возможность
и жировых загрязнений применения одного
- товар экологически и того же средства
чистый и не вызывает для дезинфекции
аллергии. различных
объектов);

Торговля -должны обладать Самостоятель-ный - постоянные

микробоцидным вывоз товара свойства товара,
действием данной неизменчивыя
(бактерицидным, организацией. консистенция
туберкулоцидным, - гарантия
фунгицидным, безоспасности для
вирулецидным, сотрудников
спороцидным) , компаний и их
т.е.убивать клиентов
микроорганизмы;
-обладать высокой
эффективностью (полное
удаление механических,
белковых и жировых
загрязнений);
- обладать остаточным
антимикробным
действием;
- экологически чистый
товар и не вызывает
аллергии.
 3.2 Анализ конкурентов.

Общие сведения о конкуренции в Польше.

Управление защиты конкуренции и потребителя (УЗКиП) стоит на

страже свободы компетенции и интересов потребителя в Польше. Его задача
- следить за выполнением закона "О защите конкуренции и потребителя" от
15 декабря 2000 года (вошел в силу 1 апреля 2001 года), дающего законные
основания для защиты конкуренции и потребителя в стране.
С точки зрения иностранного инвестора, наиболее интересный вид
деятельности Управления защиты конкуренции и потребителей и его
региональных отделений, скорее всего, относится к консолидированию
предприятий.
Консолидирование нуждается в разрешении УЗКиП, если общий
оборот фирм в предваряющем году выше 50 млн. евро. Это требование
действует, например:
- при консолидации двух или больше независимых предприятий;
- при полном или частичном принятии на баланс собственности путем
приобретения или вхождения во владение активами, другими ценными
бумагами, акциями, либо получения прямого или косвенного контроля над
одной или несколькими предприятиями другим образом;
- при образовании совместного предприятия;
- при принятии на баланс или приобретении активов или акций другого
предприятия, в результате чего будет получено как минимум 25 % голосов на
общем собрании или собрании акционеров;
- когда одно и то же лицо занимает должность члена управляющего или
контролирующего органа конкурирующих предприятий.
Однако имеется ряд исключений из обязанности получать согласие
УЗКиП, относящийся к приобретению предприятий с годовым оборотом
ниже 10 млн. евро, а также, если контроль над приобретаемым предприятием
будет лишь временным. Слияние может происходить, если УЗКиП выдаст
благоприятное решение.
Итак, стороны транснациональной консолидации обязаны уведомлять
о своих намерениях УЗКиП, если:
- любое из предприятий-участников имеет свои филиалы в Польше,
либо
- партнеры располагают торгово-оптовой сетью в Польше, либо
- ведут постоянные продажи на территории Польши.
Остальные положения схожи с российским законодательством.

Конкуренты компании «ПиМ плюс».

После анализа польского рынка профессиональных чистящих средств,
были сделаны следующие выводы относительно потенциальных конкурентов
«ПиМ плюс».
Одним из основных конкурентов является компания Techmako s.c.,
основанная в 1999 году и на сегодняшний день, занимающаяся выпуском
химических средств, находящих применение почти на всех предприятиях
пищевой промышленности и не только, а также предметы и средства
поддержания чистоты.
Также необходимо отметить, что подавляющую часть чистящих
средств на рынке Польши составляют бытовые средства, доступные во всех
магазинах. Поэтому компании-дистрибуторы включают в списки
продаваемой продукции и профессиональные и бытовые чистящие средства.
Поэтому они также являются нашими конкурентами, продавая продукцию
дальше «по цепочке»(клининговым компаниям, гостиницам, ресторанам и
т.д.). Однако, они могут являться и нашими потребителями, если нам удастся
заключить с кем-то из них контракт. В целом же на рынке Польши действует
около 400 фирм, занимающихся продажей чистящих средств.
 Конкурентные преимущества «ПиМ плюс»:
 Одним и самым главным конкурентным преимуществом является то,
что мы имеем широкую линейку высококачественной продукции,
используемой в различных сферах деятельности. Клининговые
компании мы можем заинтересовать разнообразием предоставляемых
чистящих средств, которые возможно помогут им выйти на новые
рынки.
 А также важной особенностью является тот факт, что продукция

компании Farmos уже давно известна и имеет хорошую репутацию на

мировом рынке.

Конкурентные недостатки «ПиМ плюс»:

 Наличие сильных конкурентов – фирм, предоставляющим продукцию
клининговым компаниям, которые уже давно зарекомендовали себя.
 По сравнению с местными компаниями, которые (возможно) имеют
собственные складские помещения и находятся на территории Польши
– мы будем вынуждены тратить средства на доставку товара и аренду
складских помещений.
 Отсутствие опыта выхода на зарубежные рынки.

А способ выхода на рынок какой?

 4. Список литературы.

1. Источник: Официальный сайт Министерства иностранных дел Польши

2. www.poland.su
3.www.novoemnenie.ru