Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-13
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
НАСТРОЕНИЙ „ZEW“ ГЕРМАНИИ
Азия (2011-04-13)
100
(данные на 9:00)
50 Значение Изменение
0 за день
KOSPI 200 Index (Южная 278,39 0,82%
-50 Корея)
-100 HANG SENG Index (Гонконг) 24026,88 0,21%
Ожидания Текущие условия CSI 300 Index (Шанхай) 3318,47 -0,25%
-150
BSE Sensex Index (Индия) 19420,49 0,82%
2004/03
2004/09
2005/03
2005/09
2006/03
2006/09
2007/03
2007/09
2008/03
2008/09
2009/03
2009/09
2010/03
2010/09
2011/03
NIKKEI 225 Index (Япония) 9643,93 0,93%
США (2011-04-12)
Товарные рынки (2011-04-12) Dow Jones Industrial Average 12263,58 -0,95%
Единица Значение Изменение S&P 500 Index 1314,16 -0,78%
измерения за день NASDAQ Index 2744,79 -0,96%
Нефть (WTI) USD/bar. 106,25 -3,34% Латинская Америка (2011-04-12)
Нефть USD/dar. 116,15 -2,44% BOVESPA Index (Бразилия) 66896,23 -1,86%
(Urals) MEXBOL Index (Мексика) 37321,80 -0,72%
Золото USD/OZ 1453,10 -0,69% MERVAL Index (Аргентина) 3401,55 -1,35%
Медь USD/MT 9625,00 -2,33% IPSA Index (Чили) 4616,79 -1,64%
Пшеница USD/bu. 7,60 -4,85% Западная Европа (2011-04-12)
Соя USD/bu. 13,41 -2,81%
FTSE 100 Index 5964,47 -1,47%
(Великобритания)
Валюты (2011-04-12)
DAX Index (Германия) 7102,91 -1,42%
EUR / USD 1,4477 0,28%
CAC 40 Index (Франция) 3976,60 -1,54%
USD / JPY 83,58 -1,21%
Страны Балтии (2011-04-12)
GBP / USD 1,6258 -0,54%
OMXV Index (Литва) 389,04 -0,56%
Процентные ставки (2011-04-12)
OMXR Index (Латвия) 416,35 -0,22%
Libor 6 мес. (USD) 0,44 -0,20 bp
OMXT Index (Эстония) 724,9 0,06%
Euribor 6 мес. 1,62 0,90 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-04-12)
10 летние гособлигации 3,49 -9,43 bp
США RTS Index (Россия) 2062,52 -2,41%
10 летние гособлигации 3,44 -5,00 bp BELEX Index (Сербия) 756,73 -0,84%
Германии BET Index (Румыния) 5943,92 -0,87%
PFTS Index (Украина) 1055,87 -1,81%
КОРОТКО О РЫНКАХ
CROBEX Index (Хорватия) 2201,54 -0,15%
В США начался сезон инвестиционной BUX Index (Венгрия) 23747,19 -2,58%
отчетности, которая может оказаться хуже
WIG Index (Польша) 49680,67 -0,61%
прогнозов. Макроэкономические данные
Германии разочаровали инвесторов. Заявления PX Index (Чехия) 1237,1 -2,10%
Международного энергетического агентства о SOFIX Index (Болгария) 442,62 -0,61%
том, что цены на нефть выше 100 USD угрожают
развитию экономики, способствовали
коррекции цен.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Великобритания Обращения за пособиями по март - 3 тыс. - 10,2 тыс.
б/р
Уровень безработицы февраль 8% 8%
Еврозона Объем промпроизводства февраль 0,7% м/м, 8% г/г 0,3% м/м, 6,6% г/г
США Объем розничных продаж март 0,50% 1,00%
Объем коммерческих февраль 0,80% 0,90%
товарных запасов
Обзор ФРС (Бежевая Книга)

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США Азия
Индексы США упали во вторник на ситуации в Фондовые индексы Азии снижаются с утра в среду вслед
Японии и слабой отчетности алюминиевого гиганта за падением цен на нефть и металлы, сообщает
Alcoa Inc. Индекс Dow Jones упал во вторник на агентство Bloomberg. Вчера японские власти повысили
0,95%, S&P 500 снизился на 0,78%, значение уровень серьезности чрезвычайной ситуации на атомной
индекса Nasdaq опустилось на 0,96%. Фондовый электростанции Фукусима до максимального, что
индикатор S&P500 завершил при этом в минусе заставило инвесторов еще больше учитывать риски
четвертую сессию подряд. японской проблемы. На Токийской бирже вслед за
Падение цен металлов спровоцировало продажи дешевеющей нефтью провалились цены на бумаги
бумаг и других металлургических компаний. В нефтяников во главе с Inpex. Помимо внутренних
результате рыночная стоимость Freeport-McMoRan проблем с восстановлением работы на крупнейших
Copper Gold Inc. упала на 3,1%. заводах, давление на котировки акций экспортеров
Дефицит бюджета США повысился в марте 2011 оказывает укрепление национальной валюты, которая
года почти втрое по сравнению с тем же месяцем вчера вернулась к уровням 83,5 йены на доллар.
2010 года и составил $188,2 млрд, сообщил в среду Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило
американский Минфин. Данные оказались вчера о понижении прогноза по долгосрочному рейтингу
несколько лучше консенсус-прогноза 28 аналитиков, дефолта эмитента в национальной валюте Китая со
опрошенных агентством Bloomberg, который стабильного на негативный. Пока рейтинг был
составлял $189 млрд. По итогам текущего подтвержден на уровне «AA-». Между тем, вчера
финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит китайский премьер Вэнь Цзябао сообщил своему
американского госбюджета может достичь $1,5 испанскому коллеге, находящемуся в КНР с
трлн, полагает Бюджетное управление. Рекордный официальным визитом, что Пекин готов выкупить
дефицит был зафиксирован в 2009 году - $1,4 трлн. государственные долги Испании. Очевидно, Китай
По прогнозам экспертов, выручка таких банков как продолжает диверсифицировать портфель, в котором на
JPMorgan и Bank of America, которые отчитаются до данный момент наиболее значительную долю занимают
конца недели, может оказаться ниже ожиданий американские облигации.
рынка из-за сокращения объемов кредитования
практически во всех промышленных секторах.
Страны Балтии
Западная Европа Индекс OMX Vilnius по результатам торгов снизился на
Во вторник Европейские рынки продемонстрировали 0,56% при довольно низком торговом обороте. Акции
снижение на высоких объемах торгов. Все основные банковского сектора в течение всей торговой сессии
индексы потеряли в пределах 1,5-2%. Поводом для находились под давлением и закрылись в минусе – Ūkio
коррекции стала новость из Японии о повышении bankas -1,29%, Snoras -0,88%.
уровня опасности на АЭС Фукусима-1 до Индекс OMX Tallinn вырос на 0,06% при довольно
максимального уровня. По итогам торговой сессии высокой активности. Оборот биржи за день составил 1
сводный европейский индекс STOXX Europe 600 269 531,47 EUR. Лидерами активности стали акции
упал на -1,69%, немецкий DAX снизился -1,42%, компаний Tallink Grupp (458 595,89 EUR за счет одной
французский CAC 40 -1,54%, индекс Великобритании прямой сделки в 220 000 акций), Olympic Entertainment
FTSE 100 -1,47%. Casino (354 890,32 EUR одна прямая сделка в 109 394
Негативом также послужили финансовые показатели акций), а также Silvano Fashion Group (291 214,97 EUR две
американской Alcoa, которая открыла сезон прямые сделки в 35 000 и 45 000 акций). Акции Tallink
корпоративной отчетности. Показатели выручки Grupp на открытии торгов, как и ожидалось,
компании по итогам 1-ого квартала оказались хуже продемонстрировали рост, но под воздействием внешних
ожиданий аналитиков. факторов акции компании завершили день в минусе,
Резкое снижение произошло на товарных рынках, потеряв 0,64%. Olympic Entertainment Casino под закрытие
что отразилось на котировках акций нефтегазового и торгов сообщил о планируемых решениях на собрании
горно-металлургического секторов. Лидерами акционеров, которое пройдет 5 мая, одними из ключевых
падения стали акции BHP Billiton -3.3%, Anglo вопросов будет выпуск 600 000 опционов по номинальной
American -4.57%, BP -2.83%. цене для высшего руководства компании, уменьшение
На фоне коррекции цен на нефть рост показали уставного капитала, а также понижение номинальной
акции авиакомпаний. Акции Air France-KLM стоимости акций.
прибавили +2,03%, Ryanair Holding +2.4%. Индекс OMX Riga потерял 0,22% за день при очень
Вышедшие макроэкономические данные также не низком дневном обороте, который составил всего 5
давали повода для покупок. Так индекс деловых 682,03 LVL, из которых 2 817,63 LVL пришлись на акции
ожиданий ZEW в Германии составил 7,6 пункта Latvijas Gāze, которые по итогам дня прибавили 2,41%.
против 14,1 пункта в марте, что оказалось гораздо
хуже ожиданий аналитиков. Аналитики Центра Россия
Экономических исследований отмечают, что Индексы открылись с гэпом вниз, к концу торговой сессии
ухудшение деловых настроений в Германии прежде открытие американских рынков в красной зоне
всего связано с неопределенностью в отношении спровоцировали падение российских акций. ММВБ упал
развития мировой экономики и напряженной на 2,48%, индекс РТС упал на -2,41%.
обстановкой на Ближнем востоке и Северной В лидерах снижения оказался нефтегазовый сектор,
Африке. что соответствовало динамике нефтяного рынка. Игроки
отмечают неустойчивость на рынке энергоносителей,
которые сильно подвержены геополитическим процессам
в нефтеносных районах Африки и Ближнего Востока.
Лидерами падения на ММВБ выступили акции

2
Транснефти -5,5%, Газпром нефти -4,2%, Газпрома Товарные рынки
-3,5%. После заявлений Международного энергетического
Международный валютный фонд ожидает, что агентства о том, что цены на нефть выше 100 USD
дефицит бюджета РФ в 2011 году составит 1,6% начинают угрожать развитию экономики, а также
ВВП, говорится в докладе Fiscal Monitor, учитывая увеличившиеся запасы в США, цены на нефть
рассматривающем проблему бюджетных достигли низшей отметки за последние две недели.
дефицитов. Этот прогноз лучше ноябрьских оценок Фьючерсы вчера упали на 3,3%, таким образом обозначив
МВФ на 2 процентных пункта. Кроме того, фонд наибольшее снижение за последние 11 месяцев.
улучшил прогноз дефицита российского бюджета в Эксперты полагают, что в данный момент на рынке
2012 году. По ожиданиям экспертов МВФ, он находится больше продавцов, чем покупателей, а если
составит 1,7% ВВП, что на 1,2 п.п. лучше мировое развитие экономики не происходит
ноябрьского прогноза. В документе отмечается, достаточными темпами, то нет никакой поддержки для
что улучшение перспектив России отражает повышенного спроса на сырье.
значительный рост цен на нефть и природный газ, а Контракт WTI на май торговался по цене в 106,23 USD за
также меры по консолидации бюджета. баррель в Нью-Йорке. Brent с поставкой в мае составил
120,92 USD за баррель.
Цены на медь после снижения показали подъем за счет
улучшившихся прогнозов по поводу спроса в этом году.
Цены выросли на 0,3% до уровня в 9,658 USD за тонну.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13 2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1510 960
1450 900
840
1390
780
1330 720
1270 660
600
1210
540
1150 480
420
1090
2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13
2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13 2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


8
1,6 Euribor 6 мес.
7
1,4 Libor (USD) 6 мес.
6
1,2 5
4
1,0
3
0,8
2
0,6 1
0,4 0
2008/6/19 2009/3/19 2009/12/19 2010/9/19
0,2
2010/4/11 2010/7/11 2010/10/11 2011/1/11 2011/4/11 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай

Оценить