Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-14
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ США ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
(изменения, %) Азия (2011-04-14)
12 (данные на 9:00)
8 Значение Изменение
4 за день
KOSPI 200 Index (Южная 280,26 -0,15%
0
Корея)
-4 HANG SENG Index (Гонконг) 24036,57 -0,41%
-8 м/м г/г CSI 300 Index (Шанхай) 3365,69 -0,19%
-12 BSE Sensex Index (Индия) 19696,86 0,00%
2006/03

2006/09

2007/03

2007/09

2008/03

2008/09

2009/03

2009/09

2010/03

2010/09

2011/03
NIKKEI 225 Index (Япония) 9665,56 0,25%
США (2011-04-13)
Товарные рынки (2011-04-13) Dow Jones Industrial Average 12270,99 0,06%
Единица Значение Изменение S&P 500 Index 1314,41 0,02%
измерения за день NASDAQ Index 2761,52 0,61%
Нефть (WTI) USD/bar. 107,11 0,81% Латинская Америка (2011-04-13)
Нефть USD/bar. 117,99 1,18% BOVESPA Index (Бразилия) 66486,49 -0,61%
(Urals) MEXBOL Index (Мексика) 37347,69 0,07%
Золото USD/OZ 1457,30 0,29%
MERVAL Index (Аргентина) 3407,24 0,17%
Медь USD/MT 9510,00 -1,19%
IPSA Index (Чили) 4645,17 0,61%
Пше ица USD/bu. 7,53 -0,89%
Западная Европа (2011-04-13)
Соя USD/bu. 13,45 0,30%
FTSE 100 Index 6010,44 0,77%
(Великобритания)
Валюты (2011-04-13) DAX Index (Германия) 7177,97 1,06%
EUR / USD 1,4443 -0,23% CAC 40 Index (Франция) 4006,23 0,75%
USD / JPY 83,84 0,31% Страны Балтии (2011-04-13)
GBP / USD 1,6269 0,07% OMXV Index (Литва) 387,17 -0,48%
Процентные ставки (2011-04-13) OMXR Index (Латвия) 416,65 0,07%
Libor 6 мес. (USD) 0,44 -0,10 bp
OMXT Index (Эстония) 726,75 0,26%
Euribor 6 мес. 1,63 0,50 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-04-13)
10 летние гособлигации 3,46 -3,19 bp
RTS Index (Россия) 2062,47 0,00%
США
10 летние гособлигации 3,44 -0,60 bp BELEX Index (Сербия) 760,80 0,54%
Германии BET Index (Румыния) 5987,61 0,74%
PFTS Index (Украина) 1061,54 0,54%
КОРОТКО О РЫНКАХ CROBEX Index (Хорватия) 2211,97 0,47%
Обзор ФРС beige book указывает на улучшение BUX Index (Венгрия) 23885,5 0,58%
ситуации в экономике США умеренными WIG Index (Польша) 50174,38 0,99%
темпами. На встрече лидеров стран BRICS
PX Index (Чехия) 1249,6 1,01%
наибольшее внимание было уделено проблеме
роста цен на сырье, что несет серьезную угрозу SOFIX Index (Болгария) 439,8 -0,64%
для развития мировой экономики.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Великобритания Потребит. доверие Nationwide март 40 38
Еврозона Публикация отчёта ЕЦБ апрель
Германия Новые прогнозы развития
экономики, опубликованные в
Берлине
США Первичные обращения за 9 апреля 382 тыс.
пособиями по б/р за неделю

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США рейтинга до «лучше рынка» для данного сектора со
Индексы США выросли в среду: Dow Jones по итогам стороны Exane BNP Paribas.
торгов поднялся на 0,06%, S&P 500 увеличился Акции британского разработчика полупроводников ARM
0,02%, значение индекса Nasdaq выросло на 0,61%. выросли на 6,8% после выхода новости о том, что новая
Как сообщило агентство Bloomberg, рынок версия Интернет-браузера от Microsoft будет работать на
положительно отреагировал на план президента базе процессора, разработанного ARM.
США Барака Обамы по сокращению расходов
бюджета и повышению налогов, направленный на Азия
сокращение дефицита бюджета страны. Индексы азиатско региона демонстрируют
Ситуация в экономике США продолжает улучшаться преимущественно отрицательную динамику на торгах в
умеренными темпами, свидетельствует очередной четверг. На фоне падения акций JPMorgan Chase & Co,
обзор ФРС, который называют beige book. В банковский сектор Японии ушел в минус. Японские
производственной сфере отмечается улучшение. В компании обратились к крупнейшим банкам страны за
10 из 12 округов зафиксирован небольшой рост кредитами на сумму в общей сложности 7,5 трлн иен ($90
потребительских расходов. В обзоре говорится, что, млрд), чтобы справиться с последствиями мартовского
несмотря на подорожание сырья, давление в землетрясения, сообщает агентство Bloomberg.
сторону повышения зарплат является при этом Бумаги китайских банков дешевеют на информации о том,
незначительным. Данные обзора будут что большинству из них придется привлечь
использованы для принятия решений по ставке и дополнительный капитал в размере порядка 860 млрд.
программе QE2 на следующем заседании ФРС 26-27 юаней в течение следующих шести лет, чтобы привести
апреля. Положительной новостью для рынка стали капитал в соответствие с новыми требованиями. Между
также статданные об объеме розничных продаж в тем, вчера стало известно, что Китай может не только
США. Мартовские данные о розничных продажах выкупить государственные долги Испании, но и
поддержали фондовый рынок, несмотря на то, что инвестировать в испанские банки до 13 млрд. евро. В
оказались хуже прогноза. Розничные продажи в частности, китайский суверенный инвестиционный фонд
США в марте выросли девятый месяц подряд – на China Investment Corporation рассматривает возможность
0,4%, тогда как аналитики ожидали повышения на инвестиций в размере 9 млрд. евро, в то время как
0,5%. частные инвесторы могут влить в испанскую экономику
Стоимость бумаг JPMorgan упала в среду на 0,8%. еще 4 млрд. евро.
Второй по объему активов банк США увеличил
чистую прибыль в первом квартале 2011 года на Страны Балтии
67% – до рекордных $5,56 млрд, или $1,28 на акцию. По результатам торгов индекс OMX Vilnius снизился на
Результат превзошел средний прогноз аналитиков 0,48% при довольно высоком торговом обороте, который
на уровне $1,15 на акцию. JPMorgan намерен составил 640 584,63 EUR. При этом 394 541,82 EUR за
увеличить квартальные дивиденды с 5 до 25 центов счет двух прямых сделок в 422 000 и 300 000 акций
на акцию. Кроме того, банк одобрил программу пришлись на акции Linas Agro Group, литовской группы
выкупа акций на $15 млрд., в том числе на $8 млрд в компаний, занимающейся международной торговлей
этом году. В то же время негативом для акций банка сельскохозяйственной продукцией. После сообщения
стало сообщение о расследовании Комиссии по руководства компании Lesto о том, что компания не будет
ценным бумагам и биржам США в отношении сделок выплачивать дивиденды за 2010 год, акции компании за
с обеспеченными залогом долговыми день потеряли 4,64%.
обязательствами. Кроме того, сомнения у Индекс OMX Tallinn +0,26%. Лидером по активности стали
участников рынка вызвали слабые данные акции компании Olympic Entertainment Group, руководство
подразделения по работе с физическими лицами. которой днем ранее объявило о сокращении уставного
капитала и снижении номинальной стоимости акций до
Западная Европа 0,54 EUR путем выплаты акционерам денежных
В среду, 13 апреля, Европейские индексы немного компенсаций в размере 0,10 EUR, что может быть
оправились от падения во вторник. Драйвером роста воспринято как альтернатива дивидендным выплатам. В
стало позитивное закрытие азиатских рынков, результате торгов акции компании выросли на 4,13%.
повышение рекомендаций по некоторым Кроме того, в течение дня наблюдался определенный
Европейским компаниям, а также позитивная интерес к акциям Tallinna Kaubamaja, оборот которых за
отчетность JP Morgan. Лучше других выглядел счет одной прямой сделке в 2 160 акций достиг 122 377,62
немецкий DAX, прибавив +1,06%. Сводный EUR. За день акции упали на 0,17%.
европейский индекс STOXX Europe 600 повысился Индекс OMX Riga – плюс 0,07% за день. Наибольший
на +0,73%, французский CAC 40 +0,75%, индекс прирост показали акции Latvijas balzams +6,97% за день
Великобритании FTSE 100 +0,77%. при обороте в 4 381,22 LVL.
Аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации
по акциям Alcatel-Lucent с «держать» до «покупать», Россия
в результате котировки компании подскочили на Индекс ММВБ в среду в течение сессии падал, но на
+7,54%. позитивной внешней и внутренней квартальной
Банковские акции также смотрелись лучше рынка на отчетности вырос на +0,55%, индекс РТС по итогам
фоне позитивной отчетности JP Morgan. Акции сессии не изменился. Негативную динамику удалось
Barclays поднялись на +1,55%, Royal Bank of переломить благодаря выходу позитивной отчетности JP
Scotland +0.85%, Deutsche Bank +1.64%. Morgan ($1,28 прибыли на акцию вместо прогнозов на
Позитивной динамикой отметились акции уровне $1,15) и снижению безработицы в
европейски застройщиков и производителей Великобритании. Сбербанк вырос на 1,34%, который
строительных материалов после повышения также отчитался об увеличении квартальной чистой
прибыли почти в два раза, банк ВТБ прибавил +0,12%. На

2
нефтегазовый сектор давили внутренние новости о данной проблемы, был обозначен вопрос большего
возможной утере льгот для восточно-сибирской контроля над рынком деривативов.
нефти на месторождениях Роснефти (-1,02%), На фоне сообщений об увеличении спроса на нефть со
Сургутнефтегаза (-0,13%) и ТНК-ВР. Газпром (- стороны США, крупнейшего мирового потребителя, цены
0,21%) оказался в менее выгодном положении в на сырье на торгах в Нью-Йорке показали рост и достигли
свете переговоров по цене на газ с Украиной, чем высших отметок за последние два дня. Нефть марки WTI
независимые производители такие, как Новатэк с поставкой в мае торговалась по цене 107,11 USD за
(+2,95%). баррель. Майский контракт на Brent достиг уровня 122,88
USD за баррель.
Товарные рынки На рынке цветных металлов цены на медь продолжают
На встрече лидеров стран BRICS (Бразилия, Россия, снижение уже четвертый день подряд на фоне
Индия, Китай, Южная Африка) в Китае наибольшее возможного снижения спроса со стороны Китая.
внимание было уделено проблеме роста цен на Котировки на медь в Лондоне снизились на 0,6% до 9
сырье, что несет угрозу для развития мировой 449,75 USD/MT.
экономики. Принимая во внимание всю серьезность

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14 2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1510 960
1450 900
840
1390
780
1330 720
1270 660
600
1210
540
1150 480
420
1090
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14 2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/6/20 2009/3/20 2009/12/20 2010/9/20
0,2
2010/4/12 2010/7/12 2010/10/12 2011/1/12 2011/4/12 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай