Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-14
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ США ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
(изменения, %) Азия (2011-04-14)
12 (данные на 9:00)
8 Значение Изменение
4 за день
KOSPI 200 Index (Южная 280,26 0,88%
0
Корея)
-4 HANG SENG Index (Гонконг) 24036,57 -0,37%
-8 м/м г/г CSI 300 Index (Шанхай) 3365,69 -0,19%
-12 BSE Sensex Index (Индия) 19696,86 0,00%
2006/03

2006/09

2007/03

2007/09

2008/03

2008/09

2009/03

2009/09

2010/03

2010/09

2011/03
NIKKEI 225 Index (Япония) 9665,56 0,13%
США (2011-04-13)
Товарные рынки (2011-04-13) Dow Jones Industrial Average 12270,99 0,06%
Единица Значение Изменение S&P 500 Index 1314,41 0,02%
измерения за день NASDAQ Index 2761,52 0,61%
Нефть (WTI) USD/bar. 107,11 0,81% Латинская Америка (2011-04-13)
Нефть USD/bar. 117,99 1,18% BOVESPA Index (Бразилия) 66486,49 -0,61%
(Urals) MEXBOL Index (Мексика) 37347,69 0,07%
Золото USD/OZ 1457,30 0,29%
MERVAL Index (Аргентина) 3407,24 0,17%
Медь USD/MT 9510,00 -1,19%
IPSA Index (Чили) 4645,17 0,61%
Пшеница USD/bu. 7,53 -0,89%
Западная Европа (2011-04-13)
Соя USD/bu. 13,45 0,30%
FTSE 100 Index 6010,44 0,77%
(Великобритания)
Валюты (2011-04-13) DAX Index (Германия) 7177,97 1,06%
EUR / USD 1,4443 -0,23% CAC 40 Index (Франция) 4006,23 0,75%
USD / JPY 83,84 0,31% Страны Балтии (2011-04-13)
GBP / USD 1,6269 0,07% OMXV Index (Литва) 387,17 -0,48%
Процентные ставки (2011-04-13) OMXR Index (Латвия) 416,65 0,07%
Libor 6 мес. (USD) 0,44 -0,10 bp OMXT Index (Эстония) 726,75 0,26%
Euribor 6 мес. 1,63 0,50 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-04-13)
10 летние гособлигации 3,46 -3,19 bp
RTS Index (Россия) 2062,47 0,00%
США
10 летние гособлигации 3,44 -0,60 bp BELEX Index (Сербия) 760,80 0,54%
Германии BET Index (Румыния) 5987,61 0,74%
PFTS Index (Украина) 1061,54 0,54%
КОРОТКО О РЫНКАХ CROBEX Index (Хорватия) 2211,97 0,47%
Обзор ФРС beige book указывает на улучшение BUX Index (Венгрия) 23885,5 0,58%
ситуации в экономике США умеренными WIG Index (Польша) 50174,38 0,99%
темпами. На встрече лидеров стран BRICS
PX Index (Чехия) 1249,6 1,01%
наибольшее внимание было уделено проблеме
роста цен на сырье, что несет серьезную угрозу SOFIX Index (Болгария) 439,8 -0,64%
для развития мировой экономики.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Великобритания Потребит. доверие Nationwide март 40 38
Еврозона Публикация отчёта ЕЦБ апрель
Германия Новые прогнозы развития экономики,
опубликованные в Берлине
США Первичные обращения за пособиями по 9 апреля 382 тыс.
б/р за неделю

США положительно отреагировал на план президента США


Индексы США выросли в среду: Dow Jones по итогам Барака Обамы по сокращению расходов бюджета и
торгов поднялся на 0,06%, S&P 500 увеличился повышению налогов, направленный на сокращение
0,02%, значение индекса Nasdaq выросло на 0,61%. дефицита бюджета страны.
Как сообщило агентство Bloomberg, рынок
Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
Ситуация в экономике США продолжает улучшаться Азия
умеренными темпами, свидетельствует очередной Индексы азиатско региона демонстрируют
обзор ФРС, который называют beige book. В преимущественно отрицательную динамику на торгах в
производственной сфере отмечается улучшение. В четверг. На фоне падения акций JPMorgan Chase & Co,
10 из 12 округов зафиксирован небольшой рост банковский сектор Японии ушел в минус. Японские
потребительских расходов. В обзоре говорится, что, компании обратились к крупнейшим банкам страны за
несмотря на подорожание сырья, давление в кредитами на сумму в общей сложности 7,5 трлн иен
сторону повышения зарплат является при этом ($90 млрд), чтобы справиться с последствиями
незначительным. Данные обзора будут мартовского землетрясения, сообщает агентство
использованы для принятия решений по ставке и Bloomberg.
программе QE2 на следующем заседании ФРС 26-27 Бумаги китайских банков дешевеют на информации о том,
апреля. Положительной новостью для рынка стали что большинству из них придется привлечь
также статданные об объеме розничных продаж в дополнительный капитал в размере порядка 860 млрд.
США. Мартовские данные о розничных продажах юаней в течение следующих шести лет, чтобы привести
поддержали фондовый рынок, несмотря на то, что капитал в соответствие с новыми требованиями. Между
оказались хуже прогноза. Розничные продажи в тем, вчера стало известно, что Китай может не только
США в марте выросли девятый месяц подряд – на выкупить государственные долги Испании, но и
0,4%, тогда как аналитики ожидали повышения на инвестировать в испанские банки до 13 млрд. евро. В
0,5%. частности, китайский суверенный инвестиционный фонд
Стоимость бумаг JPMorgan упала в среду на 0,8%. China Investment Corporation рассматривает возможность
Второй по объему активов банк США увеличил инвестиций в размере 9 млрд. евро, в то время как
чистую прибыль в первом квартале 2011 года на частные инвесторы могут влить в испанскую экономику
67% – до рекордных $5,56 млрд, или $1,28 на акцию. еще 4 млрд. евро.
Результат превзошел средний прогноз аналитиков
на уровне $1,15 на акцию. JPMorgan намерен Страны Балтии
увеличить квартальные дивиденды с 5 до 25 центов По результатам торгов индекс OMX Vilnius снизился на
на акцию. Кроме того, банк одобрил программу 0,48% при довольно высоком торговом обороте, который
выкупа акций на $15 млрд., в том числе на $8 млрд в составил 640 584,63 EUR. При этом 394 541,82 EUR за
этом году. В то же время негативом для акций банка счет двух прямых сделок в 422 000 и 300 000 акций
стало сообщение о расследовании Комиссии по пришлись на акции Linas Agro Group, литовской группы
ценным бумагам и биржам США в отношении сделок компаний, занимающейся международной торговлей
с обеспеченными залогом долговыми сельскохозяйственной продукцией. После сообщения
обязательствами. Кроме того, сомнения у руководства компании Lesto о том, что компания не будет
участников рынка вызвали слабые данные выплачивать дивиденды за 2010 год, акции компании за
подразделения по работе с физическими лицами. день потеряли 4,64%.
Индекс OMX Tallinn +0,26%. Лидером по активности стали
Западная Европа акции компании Olympic Entertainment Group, руководство
В среду, 13 апреля, Европейские индексы немного которой днем ранее объявило о сокращении уставного
оправились от падения во вторник. Драйвером роста капитала и снижении номинальной стоимости акций до
стало позитивное закрытие азиатских рынков, 0,54 EUR путем выплаты акционерам денежных
повышение рекомендаций по некоторым компенсаций в размере 0,10 EUR, что может быть
Европейским компаниям, а также позитивная воспринято как альтернатива дивидендным выплатам. В
отчетность JP Morgan. Лучше других выглядел результате торгов акции компании выросли на 4,13%.
немецкий DAX, прибавив +1,06%. Сводный Кроме того, в течение дня наблюдался определенный
европейский индекс STOXX Europe 600 повысился интерес к акциям Tallinna Kaubamaja, оборот которых за
на +0,73%, французский CAC 40 +0,75%, индекс счет одной прямой сделке в 2 160 акций достиг 122 377,62
Великобритании FTSE 100 +0,77%. EUR. За день акции упали на 0,17%.
Аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации Индекс OMX Riga – плюс 0,07% за день. Наибольший
по акциям Alcatel-Lucent с «держать» до «покупать», прирост показали акции Latvijas balzams +6,97% за день
в результате котировки компании подскочили на при обороте в 4 381,22 LVL.
+7,54%.
Банковские акции также смотрелись лучше рынка на Россия
фоне позитивной отчетности JP Morgan. Акции Индекс ММВБ в среду в течение сессии падал, но на
Barclays поднялись на +1,55%, Royal Bank of позитивной внешней и внутренней квартальной
Scotland +0.85%, Deutsche Bank +1.64%. отчетности вырос на +0,55%, индекс РТС по итогам
Позитивной динамикой отметились акции сессии не изменился. Негативную динамику удалось
европейски застройщиков и производителей переломить благодаря выходу позитивной отчетности JP
строительных материалов после повышения Morgan ($1,28 прибыли на акцию вместо прогнозов на
рейтинга до «лучше рынка» для данного сектора со уровне $1,15) и снижению безработицы в
стороны Exane BNP Paribas. Великобритании. Сбербанк вырос на 1,34%, который
Акции британского разработчика полупроводников также отчитался об увеличении квартальной чистой
ARM выросли на 6,8% после выхода новости о том, прибыли почти в два раза, банк ВТБ прибавил +0,12%. На
что новая версия Интернет-браузера от Microsoft нефтегазовый сектор давили внутренние новости о
будет работать на базе процессора, разработанного возможной утере льгот для восточно-сибирской нефти на
ARM. месторождениях Роснефти (-1,02%), Сургутнефтегаза (-
0,13%) и ТНК-ВР. Газпром (-0,21%) оказался в менее
выгодном положении в свете переговоров по цене на газ с

2
Украиной, чем независимые производители такие, На фоне сообщений об увеличении спроса на нефть со
как Новатэк (+2,95%). стороны США, крупнейшего мирового потребителя, цены
на сырье на торгах в Нью-Йорке показали рост и достигли
Товарные рынки высших отметок за последние два дня. Нефть марки WTI
На встрече лидеров стран BRICS (Бразилия, Россия, с поставкой в мае торговалась по цене 107,11 USD за
Индия, Китай, Южная Африка) в Китае наибольшее баррель. Майский контракт на Brent достиг уровня 122,88
внимание было уделено проблеме роста цен на USD за баррель.
сырье, что несет угрозу для развития мировой На рынке цветных металлов цены на медь продолжают
экономики. Принимая во внимание всю серьезность снижение уже четвертый день подряд на фоне
данной проблемы, был обозначен вопрос большего возможного снижения спроса со стороны Китая.
контроля над рынком деривативов. Котировки на медь в Лондоне снизились на 0,6% до 9
449,75 USD/MT.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14 2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1510 960
1450 900
840
1390
780
1330 720
1270 660
600
1210
540
1150 480
420
1090
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14 2010/4/14 2010/7/14 2010/10/14 2011/1/14 2011/4/14

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4
0
2008/6/20 2009/3/20 2009/12/20 2010/9/20
0,2
2010/4/12 2010/7/12 2010/10/12 2011/1/12 2011/4/12 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай

Оценить