Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-15
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: КИТАЙСКИЙ ВВП ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
(г/г, %) Азия (2011-04-15)
16 (данные на 9:00)
14
Значение Изменение
за день
12 KOSPI 200 Index (Южная 281,49 -0,12 %
10 Корея)
8
HANG SENG Index (Гонконг) 23929,32 -0,35 %
CSI 300 Index (Шанхай) 3330,76 -0,77 %
6
BSE Sensex Index (Индия) 19507,18 -1,31 %
4
NIKKEI 225 Index (Япония) 9594,97 -0,65 %
1994/03
1995/03
1996/03
1997/03
1998/03
1999/03
2000/03
2001/03
2002/03
2003/03
2004/03
2005/03
2006/03
2007/03
2008/03
2009/03
2010/03
2011/03
США (2011-04-14)
Dow Jones Industrial Average 12285,15 0,12 %
Товарные рынки (2011-04-14) S&P 500 Index 1314,52 0,01 %
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2760,22 -0,05 %
измерения за день Латинская Америка (2011-04-14)
Нефть (WTI) USD/bar. 108,11 0,93 %
BOVESPA Index (Бразилия) 66278,89 -0,31 %
Нефть USD/bar. 118,57 0,16 %
MEXBOL Index (Мексика) 37069,96 -0,74 %
(Urals)
MERVAL Index (Аргентина) 3381,57 -0,75 %
Золото USD/OZ 1474,18 1,16 %
IPSA Index (Чили) 4656,13 0,24 %
Медь USD/MT 9410,00 -1,05 %
Западная Европа (2011-04-14)
Пшеница USD/bu. 7,41 -1,63 %
Соя USD/bu. 13,43 -0,17 % FTSE 100 Index 5963,80 -0,78 %
(Великобритания)
Валюты (2011-04-14) DAX Index (Германия) 7146,56 -0,44 %
EUR / USD 1,4488 0,31 % CAC 40 Index (Франция) 3970,39 -0,89 %
USD / JPY 83,5 -0,41 % Страны Балтии (2011-04-14)
BP / USD 1,6352 0,51 % OMXV Index (Литва) 388,7 0,40 %
Процентные ставки (2011-04-14) OMXR Index (Латвия) 413,68 -0,71 %
Libor 6 мес. (USD) 0,44 -0,30 bp OMXT Index (Эстония) 717,67 -1,25 %
Euribor 6 мес. 1,63 0,30 bp Центральная и Восточная Европа (2011-04-14)
10 летние гособлигации 3,50 3,94 bp RTS Index (Россия) 2028,67 -1,64 %
США BELEX Index (Сербия) 758,70 -0,28 %
10 летние гособлигации 3,43 -0,70 bp BET Index (Румыния) 5945,81 -0,70 %
Германии
PFTS Index (Украина) 1060,85 -0,06 %
КОРОТКО О РЫНКАХ CROBEX Index (Хорватия) 2203,86 -0,37 %
BUX Index (Венгрия) 23766,05 -0,50 %
Число обращений за пособием по безработице
в США за минувшую неделю выросло до WIG Index (Польша) 49847,57 -0,65 %
максимального уровня за два месяца. Греции и PX Index (Чехия) 1235,2 -1,15 %
Португалии возможно придется пересматривать SOFIX Index (Болгария) 443,45 0,83 %
сроки погашения долговых бумаг. ВВП Китая
вырос в первом квартале на 9,7%, а инфляция в
марте ускорилась до 5,4%.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Китай Реальный ВВП 1 кв. 9,4% 9,8%
Индекс потребительских цен март 5,2% 4,9%
Объем промпроизводства март +14,1% нач.г/г +14,1% нач.г/г
+14% г/г +14,9% г/г
Розничные продажи март +16,5% нач.г/г +15,8% нач.г/г
16,5% г/г 11,6% г/г
Еврозона Индекс потребительских цен март 1,3% м/м, 2,6% г/г 0,4% м/м, 2,6% г/г
США Индекс потребительских цен март 0,5% м/м, 2,6% г/г 0,5% м/м, 2,1% г/г
Индекс производственной активности апрель 17 17,5
Empire State

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
Чистый приток долгосрочного капитала февраль $42.3 млрд. $51.5 млрд.
TICS
Промышленное производство март 0,6% -0,1%
Емкость использования март 77,4% 76,3%
производственных мощностей
Предв. индекс потребительских апрель 69 67,5
настроений Мичиганского университета

США индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в


В четверг фондовые индексы Америки закрылись на апреле составил 8,8 пункта; в Великобритании был
уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Dow зафиксирован рост потребительского доверия в марте.
Jones + 0.12%, NASDAQ - 0.05%, S&P500 + 0.01%. Акции управляющей компании Ashmore Group выросли на
После выхода слабых данных об обращениях за 2,1% после того, как компания сообщила об увеличении
пособием по безработице и из-за опасений активов под управлением в третьем квартале на 7,7% до
инвесторов о растущей инфляции в Китае индексы 50,3 млрд. USD.
снижались, но по итогам торгов сумели вернуться в Акции фармацевтической компании Roche Holding по
зеленую зону. итогам торгов ослабли на 0,15% вследствие не
Число обращений за пособием по безработице в впечатливших инвесторов данных по квартальным
США за минувшую неделю выросло до продажам. Крупнейший в мире производитель
максимального уровня за два месяца и достигло 412 медикаментов зафиксировал снижение продаж на 9% в
тыс., тогда как аналитики прогнозировали снижение первом квартале 2011 года в связи с укреплением
до 380 тыс. Общее число безработных на конец швейцарского франка и падением выручки от продаж
прошлой недели составило 3,68 млн. человек при Avastin.
прогнозе в 3,7 млн. Индекс цен производителей (PPI) Котировки крупнейшего в мире производителя йогуртов
в США в марте вырос на 0,7% в месячном Danone, за счет вышедших квартальных результатов,
исчислении и увеличился на 5,8% в годовом. выросли на 1,96%. В первом квартале этого года продажи
Опубликованный в четверг после закрытия торгов в компании возросли на 8,5%, в то время как аналитики
США отчет Google Inc. разочаровал спекулянтов. На прогнозировали лишь 6,9%.
14,8% до $2,3 млрд. выросла чистая прибыль,
выручка увеличилась на 27% до $8,58 млрд. Азия
Прибыль на акцию выросла с $6,76 только до $8,08. Рынки акций Азии упали на данных о китайской
Аналитики прогнозировали еще больший рост, до инфляции. Во второй половине текущей недели вышли
$8,11 на акцию. На постмаркете акции Google упали важные макроэкономические данные из Китая, которые
на 5,52%. оказывают влияние на весь регион. ВВП Китая вырос в
В цене опустились также акции банков на первом квартале на 9,7%, а инфляция в марте ускорилась
сообщениях о проводимом Комиссией по ценным до 5,4%. Между тем экономисты в среднем
бумагам и рынкам расследовании в отношении прогнозировали ВВП на уровне 9,4% и инфляцию в
сговора и причастности крупных американских 5,2%. Инвесторы опасаются, что власти КНР предпримут
финансовых компаний к началу кризиса. Бумаги дополнительные меры для охлаждения экономики. С
Bank of America подешевели на 1,1%, Citigroup – на начала 2010 года Народный банк Китая уже четырежды
1,6%. Продолжается сезон отчетов, в пятницу до повышал процентные ставки и 9 раз поднимал нормы
открытия отчитается Bank of America, а на резервирования для банков страны, однако все эти
следующей неделе в понедельник до открытия меры так и не привели к существенному замедлению
торгов придут данные от Citigroup Inc. инфляции и экономического роста.
На токийской бирже продавцы продавили индекс в
Западная Европа отрицательную зону. Под давлением растущей йены,
Основные европейские индексы закончили торговую которая вернулась к уровням 83-83,3 по отношению к
сессию в минусе. Британский индекс FTSE 100 американской валюте, упали акции крупнейших
понизился на 0,78%, немецкий индекс DAX экспортеров. Между тем, цены на бумаги TEPCO сегодня
опустился на 0,44%, французский CAC 40 – минус рухнули более чем на 7% на заявлениях министра
0,89%. экономики, промышленности и торговли о том, что власти
Европейский долговой кризис вновь обострился, что Японии не собираются национализировать компанию.
никак не способствовало оптимизму инвесторов.
Греции и Португалии возможно придется Страны Балтии
пересматривать сроки погашения долговых бумаг, В отличие от двух других индексов балтийских бирж, а
что несет негатив, прежде всего, для банков, также снижающиеся европейские индексы, OMX Vilnius
которые владеют гособлигациями этих стран. На вырос на 0,4%. Хорошие результаты показали акции
фоне этих сообщений банковский сектор оказался в банковского сектора. Акции Šiaulių bankas уже на
числе аутсайдеров: банки Santander, Barclays, Credit открытии торгов выросли почти на 6% за счет
Suisse потеряли 2,29%, 2,28% и 1,85% появившейся информации о прибыли за первый квартал
соответственно. Оптимизма не добавили также 2011 года в размере 0,9 млн. EUR (в сравнение, за тот же
неблагоприятные статистические данные из США. период 2010 года банк понес убытки в размере 2 млн.
Кроме внутренних проблем, на индексы также EUR). Данная новость имела положительный эффект и
повлияли сообщения о том, что рост инфляции в для других банков. По результатам торгов – Šiaulių bankas
Китае превысил ожидания. +5,86%, Ūkio bankas +3,55%, Snoras +2,34%.
Тем временем, объявленные вчера статистические Индекс OMX Tallinn -1,25%. Лидером оборота стали акции
данные были положительными – в Швейцарии компании Olympic Entertainment Group, которые по

2
результатам торговой сессии показали и одно из долю российских акционеров в ТНК-BP, но не готова
наибольших снижений, потеряв 3,72% за день. предложить много денег или своих акций. Мировые цены
После роста на 4,13% на торгах в среду, принимая на нефть все еще остаются на высоких уровнях и
во внимание негатив на европейских площадках. служат основным ориентиром относительно
инвесторы приняли решение зафиксировать дальнейшей динамики на российском рынке акций.
прибыль. Компания Tallinna Kaubamaja объявила о Дивиденды Сбербанка традиционно составляли 10%
прибыли за первый квартал 2011 года, которая чистой прибыли, однако за 2010 год наблюдательный
незначительно увеличилась (на 2,5%) по сравнению совет рекомендовал выплатить 12%. В марте,
с тем же периодом годом ранее, что указывает на комментируя эту рекомендацию, Г.Греф говорил, что
улучшение состояния потребительского сектора Сбербанк и в дальнейшем планирует постепенно
Эстонии. За день акции понизились на 0,02%. повышать размер дивидендных выплат, но не назвал
Индекс OMX Riga потерял 0,71% при торговом конкретных параметров.
обороте в 17 474,68 LVL, из которых 9 557,81 LVL
пришлись на акции компании SAF Tehnika, Товарные рынки
показавшие прирост в +1,18%. Озвученные темпы роста инфляции в Китае, достигшие
5,4% в марте, подогревают интерес инвесторов к
Россия альтернативным видам инвестиций, а именно – цветным
По итогам торгов ММВБ упал на 1,56%, РТС потерял металлам. На очереди данные об инфляции в США и
1,64%. Лидером падения стал нефтегазовый сектор: Еврозоне, которые будут озвучены сегодня. По прогнозам
Газпром -2,64%, Лукойл -2,05%, Роснефть -3,20%, некоторых аналитиков золото достигнет уровня в 1 500
Сургутнефтегаз -2,58%. В лидерах роста отдельные USD на следующей неделе.
акции электроэнергетики, такие как ОГК-2 +5,28%, Фьючерсы на золото с поставкой в июне на Нью-Йоркской
ОГК-3 +1,25% и ОГК-6 +1,39%. фондовой бирже торговались по цене 1 480,50 USD. Цены
В ряду аутсайдеров акции Роснефти. Вчера стало на серебро достигли высшей отметки за последний 31 год
известно, что Роснефть согласилась дать еще месяц и составили 42,4225 USD за унцию.
на разрешение спора между британской BP и Цены на нефть продолжили рост уже третий день подряд
консорциумом AAР для дальнейшей реализации после сообщений о сокращении Саудовской Аравией
договоренностей с BP о масштабном проекте добычи сырья в этом месяце. Рост, в том числе, был
совместного освоения Арктики и обмене акциями. обусловлен повышенным спросом на сырье, как реакция
Продление срока дает BP дополнительное время, на ослабление доллара. WTI на май достигла уровня в
чтобы найти выход из неприятного тупика, но найдет 108,74 USD за баррель в Нью-Йорке. Контракт на Brent на
ли она его - остается вопросом. Глава BP Роберт июнь вырос на 0,4% и торговался по цене 122,45 USD за
Дадли заявил, что компания предложила выкупить баррель в Лондоне.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Светлана Пепеля


Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/15 2010/7/15 2010/10/15 2011/1/15 2011/4/15 2010/4/15 2010/7/15 2010/10/15 2011/1/15 2011/4/15

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1510 960
1450 900
840
1390
780
1330 720
1270 660
600
1210
540
1150 480
420
1090
2010/4/15 2010/7/15 2010/10/15 2011/1/15 2011/4/15
2010/4/15 2010/7/15 2010/10/15 2011/1/15 2011/4/15

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций ( %)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/15 2010/7/15 2010/10/15 2011/1/15 2011/4/15 2010/4/15 2010/7/15 2010/10/15 2011/1/15 2011/4/15

Ставки межбанковского рынка ( %) Ключевые процентные ставки ( %)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4
0
2008/6/21 2009/3/21 2009/12/21 2010/9/21
0,2
2010/4/13 2010/7/13 2010/10/13 2011/1/13 2011/4/13 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай