Вы находитесь на странице: 1из 10

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-18, Понедельник

ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ


НАСТРОЕНИЙ МИЧИГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Азия (2011-04-18)
120
(данные на 9:00)
100 Значе- Изменение
ние за день
80 KOSPI 200 Index (Южная 281,07 -0,61%
Корея)
60 HANG SENG Index 24045,35 0,16%
(Гонконг)
40
CSI 300 Index (Шанхай) 3363,45 0,13%
2001/03

2002/03

2003/03

2004/03

2005/03

2006/03

2007/03

2008/03

2009/03

2010/03

2011/03
BSE Sensex Index (Индия) 19620,75 1,21%
NIKKEI 225 Index (Япония) 9590,28 -0,01%
Товарные рынки (2011-04-15) США (2011-04-15)
Единица Значе- Изменение Dow Jones Industrial Average 12341,83 0,46%
измерен ние за день S&P 500 Index 1319,68 0,39%
Нефть (WTI) USD/bar. 109,66 1,43% NASDAQ Index 2764,65 0,16%
Нефть (Urals) USD/bar. 119,61 0,25% Латинская Америка (2011-04-15)
Золото USD/OZ 1486,7 0,85% BOVESPA Index (Бразилия) 66684,21 0,61%
Медь USD/MT 0
9405,0 -0,05% MEXBOL Index (Мексика) 36988,38 -0,22%
Пшеница USD/bu. 0
7,44 0,51% MERVAL Index (Аргентина) 3381,25 -0,01%
Соя USD/bu. 13,43 0,04% IPSA Index (Чили) 4669,87 0,30%
Валюты (2011-04-15) Западная Европа (2011-04-15)
EUR / USD 1,443 -0,40% FTSE 100 Index 5996,01 0,54%
USD / JPY 83,13 -0,44% (Великобритания)
GBP / USD 1,6328 -0,15%
DAX Index (Германия) 7178,29 0,44%
Процентные ставки (2011-04-15)
CAC 40 Index (Франция) 3974,48 0,10%
Libor 6 мес. (USD) 0,44 -0,15 bp
Страны Балтии (2011-04-15)
Euribor 6 мес. 1,63 0,20 bp
OMXV Index (Литва) 387,35 -0,35%
10 летние гособлигации 3,41 -9,00 bp
OMXR Index (Латвия) 418,26 1,11%
США
OMXT Index (Estonia) 717,29 -0,05%
10 летние гособлигации 3,38 -5,00 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-04-15)
Германии
RTS Index (Россия) 2030,32 0,08%
КОРОТКО О РЫНКАХ BELEX Index (Сербия) 751,95 -0,89%
BET Index (Румыния) 5933,33 -0,21%
Отчеты американских компаний оказываются
хуже ожиданий, и лишь макроэкономические PFTS Index (Украина) 1070,87 0,94%
данные удерживают рынки от падения. CROBEX Index (Хорватия) 2197,49 -0,29%
Агентство Moody`s в очередной раз снизило
рейтинг для Ирландии с Ваа1 до Ваа3. На BUX Index (Венгрия) 24193,64 1,80%
опасениях об инфляции цены на драгметаллы WIG Index (Польша) 50016,31 0,34%
бьют все новые максимумы. PX Index (Чехия) 1240 0,39%
SOFIX Index (Болгария) 442,79 -0,15%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Еврозона индекс потребительского доверия апрель -11 -10.6

США 16,9 пункта; индекс потребительских цен, за исключением


В последний день торгов на прошлой неделе DJ цен на питание и энергоносители вырос в марте на 0,1%,
вырос на 0,46%, S&P 500 вырос на 0,39%, NASDAQ прогноз составлял повышение на 0,2%; промышленное
вырос на 0,16%. В пятницу вышли данные об производство в марте увеличилось на 0,8%, ожидался
индексе деловой активности в промышленности, рост на 0,6%; индекс потребительского доверия в апреле
который составил в апреле 21,7 пункта, ожидалось составил 69,6 пункта, в то время как прогнозировали 67,5

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о
налогах. Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не
принимая во внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
пункта. Чистый приток капитала в долгосрочные На Токийской бирже торги понедельника проходят в
активы в США в феврале упал до $26,9 млрд. красной зоне. Под давлением растущей йены находятся
Опубликованный до открытия торгов отчет Bank of бумаги экспортеров. Продажи наблюдаются в
America разочаровал спекулянтов. Чистая прибыль технологическом (Canon Inc. -1,23%, Panasonic Co. -0,39%,
банка в I квартале 2011 года снизилась на 37,5% до Sony Co. -0,98%) и машиностроительном секторах (Nissan
$2 млрд., или $0,17. Годом ранее прибыль достигла Motor -1,38%, Honda Motor -0,2%, Toyota Motor -0,31%).
$3,2 миллиарда, или $0,28 на акцию. Основной Даже котировкам акций Toyota пока не удается выбраться
источник проблем банка – слабые результаты на положительную территорию, при том, что сегодня
подразделения, занимающегося ипотечным автогигант сообщил о восстановлении работы всех своих
кредитованием. Акции Bank of America Corp упали на заводов в Японии.
2,36%.
В аутсайдерах были и акции Google Inc -8,26%. В Страны Балтии
четверг после закрытия торгов компания Индекс OMX Vilnius потерял 0,35%. Лидером по обороту
представила свой отчет за I квартал. Прибыль на стала компания TEO LT, на акции которой пришлось около
акцию оказалась меньше прогнозируемого уровня. половины всего оборота биржи – 144 537,62 EUR. После
Продолжается сезон отчётностей, сегодня закрытия торгов компания объявила об уменьшении
отчитаются: уставного капитала на 120 млн. LTL, за счет чего будут
- Citigroup Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0.09; выплачены компенсации в размере EUR 0.045 на акцию,
- Halliburton Co. Прогноз прибыли на акцию: $0.58; помимо запланированных дивидендных выплат в 0.052
- M&T Bank Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1.4; EUR, что придаст дополнительный оптимизм инвесторам,
- Steel Dynamics Inc. Прогноз прибыли на акцию: покупающим акции TEO LT. Банковский сектор после роста
$0.41; предыдущего дня вновь был под давление и по
- Texas Instruments Inc. Прогноз прибыли на акцию: результатам торгов продемонстрировал снижение: Šiaulių
$0.58. bankas минус 0,92%, Snoras потерял 1,14%, Ūkio bankas
понизился на 1,25%.
Западная Европа Индекс OMX Tallinn -0,05%. Лидером оборота стали акции
В пятницу, 15 апреля, Европейские фондовые компании Olympic Entertainment Group – 267 557,67 EUR за
индексы торговались разнонаправлено с день за счет 3 прямых сделок. По результатам торговой
преобладанием позитивной тенденции. По итогам сессии акции компании выросли на 2,62%. После
торговой сессии немецкий DAX прибавил +0,44%, окончания торгов были объявлены неаудированные
французский CAC40 +0,10%, индекс Великобритании результаты компании за первый квартал 2011 года. Доходы
FTSE 100 +0,54%, сводный европейский индекс составили 6.9 млн. EUR – выше на 19% по сравнению с
STOXX Europe +0.25%. тем же периодом предыдущего года.
По Европе вышли данные по инфляции и торговому Индекс OMX Riga прибавил 1,11% за день при торговом
балансу. Индекс потребительских цен вырос в марте обороте в 43 567,70 LVL, из которых 11 660,40 LVL
на 1,4% м/м, при ожидавшихся +1,3% м/м. Дефицит пришлись на акции компании SAF Tehnika, показавшие
торгового баланса составил в феврале 1,5 млрд. прирост в +5,06% за счет появившейся в начале торгов
евро при том, что прогнозировали дефицит в информации о том, что компания заключила крупную
размере 4 млрд. евро. сделку с Канадской компанией Manitoba NetSet Ltd. на
Негатива для инвесторов преподнесло агентство поставку оборудования. Результаты продаж компании
Moody`s, которое очередной раз снизило рейтинг Olainfarm за первый квартал 2011 года выросли на 28% по
для Ирландии с Ваа1 до Ваа3, прогноз – сравнению с тем же периодом 2010 года. Данная новость
«негативный». окажет поддержку акциям компании на торгах на этой
Акции крупнейшего в мире производителя продуктов неделе.
питания Nestle прибавили +2,35% после публикации
данных об объемах продаж за первый квартал, Россия
которые оказались на уровне ожиданий аналитиков. В пятницу Индекс ММВБ упал на 0,06%, РТС вырос на
Неплохие данные также опубликовала крупнейшая в 0,32%.
мире агрохимическая компания Syngenta, акции В первой половине дня индексы снижались, но после
которой прибавили в цене 0,73%. Так продажи в 1- обеда вновь наметился рост, а к вечеру вновь произошли
ом квартале составили 4,02 млрд.$, что оказалось коррекционные движения. Лучше рынка выглядели бумаги
лучше прогнозов аналитиков в 3,9 млрд.$. Полиметалла +5,79% и ПолюсЗолота на фоне роста
мировых цен на золото. Банковский сектор в минусе ВТБ
-0,24%, Сбербанк -0,48%. Не смотря на то, что крупнейший
кредитор по объему активов впервые за последние три
Азия квартал зафиксировал прибыль ($2 млрд., 17 центов на
В понедельник азиатская сессия демонстрирует акцию), ее размер существенно не дотянул до прогнозов
смешанную динамику индексов. В пятницу аналитиков, которые ожидали на акцию порядка $0,27.
опубликовали данные по экономике Китая, индекс 1февраля Биржа РТС договорилась об объединении с
потребительских цен составил 5,4%, при прогнозе другой крупнейшей российской биржей ММВБ. Закрыть
5,2%, Китайский ЦБ в четвертый раз в 2011 году сделку стороны планируют до конца второго квартала
повысил нормы резервирования для банков, на этот 2011 года. ЦБ РФ, который сейчас владеет 37-процентной
раз на 50 базисных пунктов до 20,5%. При этом долей в ММВБ, собирается в течение 2-3 лет выйти из
глава банка заявил, что в условиях ускорения капитала объединенной биржи. Однако 18 апреля глава
инфляционных процессов Китай будет продолжать рабочей группы по созданию в России Международного
ужесточение монетарной политики еще некоторое финансового центра в РФ Александр Волошин заявил, что
время. объединенная ММВБ и РТС могут сотрудничать в рамках

2
стратегического партнерства с другими биржами, В пятницу на торгах в Нью-Йорке цены на золото на июнь
однако о слиянии или объединении речь пока не побили новый рекорд и достигли уровня в 1 489,70 USD за
идет. унцию. Серебро прибавило 0,7% до уровня в 43,28 USD.
Рынок сырой нефти остается чувствительным к новой
Товарные рынки появляющейся информации. Так по высказываниям
Долговые проблемы ряда европейских стран, а экспертов из Саудовской Аравии, на данный момент на
также ускорившиеся темпы инфляции в азиатском мировом рынке достаточно запасов сырья, а министр
регионе, продолжают подогревать интерес нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил,
инвесторов к вложениям в цветные металлы. Так что сейчас на рынке ощущается избыток сырья. Цена на
цены на золото за последний год выросли на 31%, нефть WTI достигла уровня в 108,72 USD за баррель.
серебро достигло высшей отметки за последний 31 Контракт на Brent на июнь торговался по цене 123,13 USD
год. за баррель в Лондоне.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
ИНДЕКСЫ
Изменение
Индекс Неделя Месяц Год
США
S&P 500 -0,64% 3,16% 10,70%
Dow Jones Industrial Average -0,31% 4,08% 12,01%
Nasdaq -0,57% 4,58% 12,01%
Западная Европа
MSCI Europe -1,55% 4,34% 1,90%
Eurostoxx 50 -2,20% 4,53% -1,04%
Германия DAX -0,54% 7,71% 16,14%
Франция CAC 40 -2,15% 4,31% -0,30%
Великобритания FTSE 100 -0,99% 4,86% 4,39%
Швеция OMXS -2,28% 3,06% 8,18%
Япония
MSCI Japan Local -1,64% 0,92% -15,12%
TOPIX -1,39% 1,19% -15,03%
Nikkei 225 -1,81% 4,17% -13,62%
Латинская Америка
MSCI Emerging Markets Latin America -2,69% 0,37% 0,26%
Аргентина MERVAL -2,85% 3,15% 40,95%
Бразилия BOVESPA -2,96% -0,29% -3,94%
Чили IPSA -0,91% 8,26% 22,86%
Мексика BOLSA -1,29% 4,43% 10,01%
Колумбия IGBC -3,11% -3,73% 14,08%
Венецуэла IBVC 0,72% 1,43% 16,75%
Восточная Европа
MSCI Emerging Markets Europe -2,94% 3,41% 14,39%
Страны Балтии OMXBGI -1,23% -2,32% 17,53%
Болгария SOFIX -0,24% 2,41% 4,52%
Чехия PX -2,43% 2,37% -4,28%
Польша WSE WIG 0,06% 4,18% 13,90%
Украина PFTS -1,80% 2,78% 5,72%
Сербия BELEX15 -1,86% -1,06% -1,76%
Венгрия BUX -0,98% 9,17% -1,66%
Хорватия CROBEX -2,14% -2,80% 0,11%
Россия
MSCI Russia -4,90% 2,93% 21,12%
RTS -4,39% 3,76% 24,00%
MICEX -4,07% 1,89% 19,08%
Азия
MSCI Emerging Markets Asia -0,77% 7,20% 12,91%
Гонконг MSCI Hong Kong -0,46% 8,40% 18,64%
Индия SENSEX -0,33% 9,74% 11,54%
Южная Корея KOSPI 0,59% 7,51% 22,80%
Китай CSI 300 0,17% 4,60% 0,21%
Тайвань MSCI Taiwan 0,00% 0,00% 0,98%

4
ВАЛЮТЫ
Изменение
Валютные Последнее
Страна Валюта пары значение Валютный режим Неделя Месяц Год
США США доллар EUR / USD 1,4430 В свободном обращении -0,37% 1,75% 6,87%
Япония Японская иенна EUR / JPY 120,0 В свободном обращении -2,28% 4,94% -3,60%
Китай Китайскии юань EUR / CNY 9,44 Привязка к валютной корзине 0,30% 2,05% 2,43%

EUR/USD
107 EUR/JPY
EUR/CNY
103

99

95

91

87

83
2010/4/18 2010/6/18 2010/8/18 2010/10/18 2010/12/18 2011/2/18

Валютные Последнее Изменение


Валюта пары значение Валютный режим Неделя Месяц Год
Страны Балтии
Латвийский лат EUR / LVL 0,71 Фиксированная ставка 0,00% 0,00% 0,00%
Литовский лит EUR / LTL 3,45 Фиксированная ставка 0,00% 0,00% 0,00%
Центральная и Восточная Европа
Чешская крона EUR / CZK 24,24 В свободном обращении -0,76% -0,79% -3,68%
Польский злот EUR / PLN 3,95 В свободном обращении -0,27% -2,88% 1,83%
Румынский лей EUR / RON 4,09 Управляемая плавающая ставка -0,56% -1,81% -1,26%
Украинская гривна EUR / UAH 11,49 Управляемая плавающая ставка -0,47% 1,78% 7,40%
Венгерский форинт EUR / HUF 267,21 В свободном обращении 1,23% -1,78% 1,40%
Балканы
Албанский лек EUR / ALL 141,97 В свободном обращении -0,29% 1,12% 2,51%
Болгарский лев EUR / BGN 1,96 Фиксированная ставка 0,00% 0,00% 0,00%
Хорватская куна EUR / HRK 7,36 Управляемая плавающая ставка -0,14% -0,33% 1,30%
Македонский денар EUR / MKD 61,63 Управляемая плавающая ставка 0,23% -0,46% 0,20%
Сербский динар EUR / CSD 101,49 В свободном обращении 0,14% -1,66% 2,25%
Центральная Азия
Российский рубль EUR / RUB 40,61 Привязка к валютной корзине 0,51% 0,87% 3,43%
Казахский тенге EUR / KZT 209,84 Привязка к валютной корзине 0,06% 1,51% 6,04%
Грузинский лари EUR / GEL 2,38 Привязка к валютной корзине -1,31% -1,17% 1,07%
Турецкая лира EUR / TRY 2,18 Привязка к валютной корзине 0,33% -2,27% 8,99%

5
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Изменения
Неделя Месяц Год
Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies -1,61% 3,31% 31,30%
Металы
Золото 0,80% 4,78% 30,71%
Медь -4,76% -1,10% 21,20%
Алюминий -0,96% 1,80% 9,76%
Никель -5,24% -2,22% -2,06%
Платина -1,24% 4,12% 5,95%
Серебро 5,04% 22,50% 143,54%
Цинк -5,37% 3,14% -1,03%
Свинец -6,98% -0,97% 17,25%
Олово 0,15% 12,59% 72,40%
Энергоресурсы
Нефть марки "WTI"" -2,78% 8,50% 31,74%
Нефть марки "BRENT" -1,98% 8,65% 47,06%
Нефть марки "URALS" -2,66% 8,41% 45,03%
Уголь 0,69% 3,05% 32,07%
Природный газ 4,03% 0,86% 3,84%
Сельскохозяйственные культуры
Пшеница -6,68% 2,90% 51,68%
Хлопок -3,67% -2,28% 143,21%
Рапс -2,69% 1,94% 48,75%
Соя -4,31% -2,08% 35,66%
DAP (удобрения) -1,60% -0,81% 32,26%
Транспортные перевозки
Индекс Baltic Dry -5,81% -15,35% -56,93%
Индекс ставок на танкерные перевозки VLCC -5,00% -11,63% -43,70%

6
МЕТАЛЛЫ
Золото (USD/OZ) Серебро (USD/OZ)
1510
46
1450 42
1390 38
1330 34
30
1270
26
1210 22
1150 18
1090 14
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

Платина (USD/OZ) Медь (USD/MT)


10600
1950
10100
9600
1850
9100
1750 8600
8100
1650 7600
7100
1550 6600
6100
1450
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 5600
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

Никель (USD/MT) Цинк (USD/MT)


2750
31500

29000 2500
26500
2250
24000

21500 2000

19000
1750
16500
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 1500
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18
Сталь (EUR/MT) Алюминий (USD/MT)
2540
750
2440
700
2340
650
600 2240

550 2140
500 2040
450 Сталь холодного проката 1940
400 Сталь горячего проката 1840
350 1740
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

7
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Нефть марки “Brent” (USD/bar.) Нефть марки “WTI” (USD/bar.)
115
110
124
105
116 100
108 95
100 90
92 85
80
84
75
76 70
68 65
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

Уголь (USD/MT) Запасы нефти в США (тыс. баррелей)


85

80 365000

75 358000

70 351000

65 344000

60 337000

55 330000
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

Природный газ (USD/MMBtu)


5,6

5,1

4,6

4,1

3,6

3,1
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

8
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшеница (USD/bu.) Соя (USD/bu.)
960 1540
900 1480
840
1420
1360
780
1300
720
1240
660 1180
600 1120
540 1060
480 1000
420 940
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 880
2010/4/25 2010/7/25 2010/10/25 2011/1/25

Рапс (EUR/MT) Какао (USD/MT)


530 3800
500 3650
470 3500
440
3350
410
3200
380
3050
350
2900
320
2750
290
2010/5/14 2010/8/14 2010/11/14 2011/2/14 2600
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

DAП (USD/MT) Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies

650 380

620 360
590 340
560 320
530
300
500
280
470
440 260

410 240
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

9
ДРУГОЕ
Денежные рынки

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
6
1,4
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
1
0,6
0
0,4 2008/6/24 2009/3/24 2009/12/24 2010/9/24
0,2 Еврозона Великобритания
2010/4/16 2010/7/16 2010/10/16 2011/1/16 2011/4/16 США Япония
Китай

Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

4,0
США Германия

3,6

3,2

2,8

2,4

2,0
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

Транспортные перевозки

Индекс Baltic dry Фьючерс на танкерные перевозки нефти


(Ближний Восток - США, USD)

4600 75

4000 65

3400
55
2800
45
2200

1600 35

1000 25
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18

10