Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-19
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: США ИНДЕКС РЫНКА ЖИЛЬЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Азия (2011-04-19)
60
(данные на 9:00)
45 Значение Изменение
30 за день
KOSPI 200 Index (Южная 280,96 -0,42%
15 Корея)
0
HANG SENG Index (Гонконг) 23524,80 -1,28%
CSI 300 Index (Шанхай) 3296,82 -1,86%
2006/03

2006/09

2007/03

2007/09

2008/03

2008/09

2009/03

2009/09

2010/03

2010/09

2011/03
BSE Sensex Index (Индия) 19185,60 0,49%
NIKKEI 225 Index (Япония) 9450,69 -1,11%
Товарные рынки (2011-04-18) США (2011-04-18)
Единица Значение Изменение Dow Jones Industrial Average 12201,59 -1,14%
измерения за день S&P 500 Index 1305,14 -1,10%
Нефть (WTI) USD/bar. 107,12 -2,32%
NASDAQ Index 2735,38 -1,06%
Нефть USD/bar. 117,88 -1,03%
Латинская Америка (2011-04-18)
(Urals)
BOVESPA Index (Бразилия) 65415,49 -1,90%
Золото USD/OZ 1495,30 0,58%
MEXBOL Index (Мексика) 36332,10 -1,77%
Медь USD/MT 9225,00 -1,91%
MERVAL Index (Аргентина) 3300,98 -2,37%
Пшеница USD/bu. 7,75 4,13%
Соя USD/bu. 13,56 0,93% IPSA Index (Чили) 4643,95 -0,56%
Западная Европа (2011-04-18)
Валюты (2011-04-18) FTSE 100 Index 5870,08 -2,10%
EUR / USD 1,4235 -1,35% (Великобритания)
USD / JPY 82,66 -0,57% DAX Index (Германия) 7026,85 -2,11%
GBP /USD 1,6267 -0,37% CAC 40 Index (Франция) 3881,24 -2,35%
Процентные ставки (2011-04-18) Страны Балтии (2011-04-18)
Libor 6 мес. (USD) 0,44 -0,20 bp OMXV Index (Литва) 384,43 -0,75%
Euribor 6 мес. 1,64 0,40 bp OMXR Index (Латвия) 416,15 -0,50%
10 летние гособлигации 3,37 -3,36 bp OMXT Index (Эстония) 709,05 -1,15%
США Центральная и Восточная Европа (2011-04-18)
10 летние гособлигации 3,25 -13,00 bp RTS Index (Россия) 1950,15 -3,95%
Германии BELEX Index (Сербия) 743,66 -1,10%
BET Index (Румыния) 5900,04 -0,56%
КОРОТКО О РЫНКАХ
PFTS Index (Украина) 1048,89 -2,05%
Рейтинговое агентство S&P500 заявило о CROBEX Index (Хорватия) 2182,60 -0,68%
понижении прогноза по рейтингу США со
BUX Index (Венгрия) 23285,05 -3,76%
«стабильного» до «негативного». Основной
причиной прогноза агентство назвало то, что WIG Index (Польша) 49335,57 -1,36%
Вашингтон не прекращает сверхмягкой PX Index (Чехия) 1223,3 -1,35%
кредитно-денежной политики. В Европе SOFIX Index (Болгария) 441,59 -0,27%
появились сообщения о том, что Греции скорей
всего не удастся избежать реструктуризации
долговых обязательств.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Германия пред. PMI в секторе обраб. пром-ти апрель 60 60.9
пред. PMI в сфере услуг апрель 59.8 60.1
Еврозона сводный PMI апрель 57 57.6
пред. PMI в секторе обраб. пром-ти апрель 57 57.5
пред. PMI в сфере услуг апрель 56.9 57.2
производство в строительном секторе м/м, февраль - +1,8% м/м; -4,5% г/г
г/г
индекс потребительского доверия апрель -11 -10.6
США число начатых жилищных строительств март 8.60% -22.50%
разрешения на строительство март 1.1% -8.2%

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США сокращения экспорта своей продукции в ближайшие два
После заявления рейтингового агентства S&P500 о месяца, в связи с последствиями землетрясения.
понижении прогноза по рейтингу США со В Китае лучше рынка акции национальных
«стабильного» до «негативного» американские золотодобытчиков благодаря очередному скачку цен на
индексы сильно снизились, при этом стоит отметить, желтый металл. Остальные сектора снижаются на фоне
что под закрытие на рынках прошел отскок вверх. новостей из США. Bank of China (-1,4%), CNOOC Limited (-
Основной причиной прогноза агентство назвало то, 1,8%), China Petroleum & Chemical Corporation (-1,39).
что Вашингтон не прекращает сверхмягкой Китайские власти заявили, что могут провести
кредитно-денежной политики. В общее сложности DJ крупномасштабную налоговую реформу, в рамках которой
упал на 1,14%,S&P 500 упал на 1,10%, NASDAQ будет повышен необлагаемый налоговый минимум в
упал на 1,06%. стране на 50% - до 3 тыс. юаней в месяц.
Третий по величине в мире производитель
полупроводников Texas Instruments в понедельник, Страны Балтии
после закрытия торгов представил отчет за I квартал Все три индекса балтийских бирж закончили торги
2011 года. Чистая прибыль компании выросла падением при заметно увеличившейся активности на
только на 1%, до $666 млн. или $0,55 на акцию. рынках. Индекс OMX Vilnius потерял 0,75%. Наибольший
Данные разочаровали спекулянтов, так как интерес инвесторов, как и ожидалось, пришелся на
ожидалась чистая прибыль в размере $0,58 на компанию TEO LT, оборот которой составил 115 649,45
акцию. Выручка компании повысилась с $3,2 млрд. EUR. За счет благоприятных сообщений руководства
до $3,4 млрд. компании о намерениях уменьшить уставной капитал и
Продолжается сезон квартальных отчетов. Во выплатить инвесторам помимо запланированных
вторник придут данные от Bank Of New York Mellon дивидендов еще и денежные компенсации акции
Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Intel Corp. компании за день прибавили 1,18%. Несмотря на это,
после закрытия торгов компания объявила о первичных
Западная Европа результатах за первый квартал 2011 года. Результаты
В понедельник, 18 апреля, на всех Европейских данного отчета показывают, что доходность компании за
площадках прокатилась волна продаж. Основной тот же период 2010 года снизилась на 3,2%, а чистая
причиной снижения индексов стали новости о том, прибыль после уплаты налогов сократилась на 12,4% и
что Греции скорей всего не удастся избежать составила 11 млн. EUR. Как ожидается, данная
реструктуризации долговых обязательств. В отчетность кроме прочих внешних факторов будет
дополнении к уже принятым жестким мерам способствовать корректировки цен на акции компании на
урезания расходов греческое правительство торгах сегодня.
планирует ужесточить денежно-кредитную политику Индекс OMX Tallinn упал на 1,15%, при этом торговая
путем повышения ставок. сессия проходила довольно активно, и оборот биржи
Неожиданностью для инвесторов стало снижение составил 1 488 113,43 EUR за день. Лидером по
прогноза рейтинга со «Стабильного» на активности стала компания Tallink Grupp при обороте в
«Негативный» для долгосрочных обязательств США 774 905,22 EUR. Кроме того, интерес инвесторов был
от рейтингового агентства Standard&Poor`s. прикован к компании Silvano Fashion Group, оборот
По итогам сводный европейский индекс STOXX которой за счет 3 прямых сделок достиг 384 327,55 EUR
Europe снизился на -1,58%, немецкий DAX потерял - за день.
2,1%, французский CAC40 -2,35%, FTSE100 -2,1%. Индекс OMX Riga понизился на 0,5% за день при
Снижением котировок отметились акции почти всех торговом обороте в 80 977,18 LVL, из которых более
отраслей. На фоне опасений по поводу половины – 52 287,77 LVL пришлись на акции
реструктуризации греческих долгов хуже рынка фармацевтической компании Olainfarm, которые за счет
выглядели европейские банки. Так греческий Alpha благоприятной отчетности, объявленной после закрытия
Bank упал на 7,49%, французского Societe Generali торгов в пятницу, в понедельник показали прирост в
снизились на 3,88%. +6,9%.
Акции компании Nestle снизились на 4,22% после
решения не выплачивать акционерам дивиденды. Россия
Росли котировки Европейских компаний занятых в По итогам торгов 18 апреля индекс ММВБ понизился на
игорном бизнесе после того, как в США 3,72%, РТС упал на 3,95%. С началом новой торговой
Министерством юстиции было вынесено обвинение недели рынки продолжили снижение на новостях о
ряду американских компаний конкурентов. В развитии долгового кризиса в Европе, а после сообщения
результате лучше рынка чувствовали себя акции о понижении рейтинговым агентством S&P500 прогноза
компании Bwin Party, чьи акции взлетели на 29,77%, по рейтингу США, на рынках царили распродажи бумаг в
а также акции компании 888 Holding, прибавившие больших объёмах. Торговая сессия понедельника стала
более 19%. самой неудачной для российского рынка за последние
месяцы. Наиболее сильно новость о понижении прогноза
Азия по рейтингу США ударила по российскому финансовому
Азиатские индексы во вторник снизились, отыгрывая сектору: акции Сбербанка обвалились на 5,33%. Внешний
изменение прогноза по суверенному рейтингу США негатив совпал с возвращением медведей в бумагу после
на уровне Aaa со «стабильного» на «негативный». К закрытия реестров акционеров в пятницу, ВТБ упал на
тому же укрепление йены способствует 3,69%. В металлургической отрасли игроки активно
распродажам в бумагах крупнейших экспортеров. избавлялись от акций Норильского никеля -4,36% и НЛМК
Представители компании Nissan Motor (-1,26%) -5,26%.
сообщили о том, что ожидают существенного

2
Товарные рынки металлы, цены на золото поднялись до рекордных
Спекуляции на тему ухудшения развития мировой 1,498.60 USD за унцию. Ускорившиеся темпы инфляции, а
экономики привели к падению цен на нефть, за счет также опасения по поводу бюджетного дефицита США,
опасений по поводу снижения спроса на сырье. заставляют инвесторов задумываться о стабильности
Контракт на нефть марки WTI на май упал до доллара.
отметки 107,12 USD за баррель. Июньские На рынках продовольствия ощущается рост цен,
фьючерсы торговались по цене 107,13 USD за связанный, в том числе, с экономическим развитием
баррель. Контракт на Brent на июнь понизился на Китая, ведущего мирового потребителя
1,5% и достиг уровня в 121,61 USD за баррель в сельскохозяйственных товаров. По прогнозам экспертов,
Лондоне. цены на пшеницу в этом квартале могут достичь в
После того как рейтинговое агентство среднем 8,05 USD за бушель. Кукуруза может достичь
Standard&Poor’s понизило кредитный рейтинг для уровня в 10 USD за бушель.
долгосрочных обязательств США, подогревая тем
самым интерес инвесторов к вложениям в ценные

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19 2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1570 960
1510 900
1450 840
780
1390
720
1330
660
1270 600
1210 540
1150 480
420
1090
2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19
2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19 2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4
0
2008/6/25 2009/3/25 2009/12/25 2010/9/25
0,2
2010/4/17 2010/7/17 2010/10/17 2011/1/17 2011/4/17 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай