Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-20
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ЧИСЛО НАЧАТЫХ ЖИЛИЩНЫХ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
СТРОИТЕЛЬСТВ В США
(тысячи) Азия (2011-04-20)
2400 (данные на 9:00)
2000 Значение Изменение
за день
1600 KOSPI 200 Index (Южная 285,90 1,95%
1200 Корея)
HANG SENG Index (Гонконг) 23736,97 0,92%
800
CSI 300 Index (Шанхай) 3299,89 0,12%
400
BSE Sensex Index (Индия) 19324,82 1,06%
2001/03

2002/03

2003/03

2004/03

2005/03

2006/03

2007/03

2008/03

2009/03

2010/03

2011/03
NIKKEI 225 Index (Япония) 9614,34 1,84%
США (2011-04-19)
Товарные рынки (2011-04-19) Dow Jones Industrial Average 12266,75 0,53%
Единица Значение Изменение S&P 500 Index 1312,62 0,57%
измерения за день
NASDAQ Index 2744,97 0,35%
Нефть (WTI) USD/bar. 108,15 0,96%
Латинская Америка (2011-04-19)
Нефть USD/bar. 116,98 1,06%
BOVESPA Index (Бразилия) 66158,09 1,14%
(Urals)
Золото USD/OZ 1496,32 0,07% MEXBOL Index (Мексика) 36440,22 0,30%
Медь USD/MT 9340,00 1,25% MERVAL Index (Аргентина) 3332,27 0,95%
Пшеница USD/bu. 7,86 1,39% IPSA Index (Чили) 4675,60 0,68%
Соя USD/bu. 13,54 -0,13% Западная Европа (2011-04-19)
FTSE 100 Index 5896,87 0,46%
Валюты (2011-04-19) (Великобритания)
EUR / USD 1,4335 0,70% DAX Index (Гер ания) 7039,31 0,18%
USD / JPY 82,59 -0,08% CAC 40 Index (Франция) 3908,58 0,70%
GBP / USD 1,6315 0,30% Страны Балтии (2011-04-19)
Процентные ставки (2011-04-19) OMXV Index (Литва) 379,65 -1,24%
Libor 6 мес. (USD) 0,43 -0,12 bp OMXR Index (Латвия) 418,23 0,50%
Euribor 6 мес. 1,64 0,40 bp OMXT Index (Эстония) 700,08 -1,27%
10 летние гособлигации 3,36 -1,12 bp Центральная и Восточная Европа (2011-04-19)
США RTS Index (Россия) 1988,12 1,95%
10 летние гособлигации 3,28 2,70 bp BELEX Index (Сербия) 737,42 -0,84%
Германии BET Index (Румыния) 5876,69 -0,40%
КОРОТКО О РЫНКАХ PFTS Index (Украина) 1039,99 -0,85%
CROBEX Index (Хорватия) 2181,41 -0,05%
После падения в понедельник, рынки начали
расти, чему способствовали квартальные BUX Index (Венгрия) 23600,7 1,36%
отчеты американских компаний и позитивная WIG Index (Польша) 49609,18 0,55%
макроэкономическая статистика по рынку PX Index (Чехия) 1232,5 0,75%
жилья. Основные индексы Европы SOFIX Index (Болгария) 441,76 0,04%
демонстрировали положительную динамику.
Кажется, что опасения по поводу долгового
кризиса в Европе отступили на второй план, и
участники торгов сосредоточились на
корпоративных новостях. На товарных рынках
цены на золото бьют новые рекорды.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Германия PPI м/м, г/г март +0,8% м/м, +6,6% г/г +0,7% м/м, +6,4% г/г
Великобритания протокол заседания Банка апрель - -
Англии
США продажи на вторичном рынке март +2,5% м/м до 5,00 -9,6% м/м до 4,88 млн.
жилья NAR м/м млн.

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США Макроэкономическая статистика по еврозоне,
Индексы США выросли во вторник на сильных представленная в этот день, имела неоднозначный
статданных и позитивных отчетностях. DJ вырос на характер. Согласно предварительным данным, индекс
0,53%, S&P 500 вырос на 0,57%, NASDAQ вырос на деловой активности в секторе услуг снизился в апреле до
0,35%. После падения в понедельник, рынки начали 56,9 пункта, в свою очередь, индекс деловой активности в
расти, чему способствовали квартальные отчеты промышленности увеличился до уровня в 57,7 пункта.
американских компаний и позитивная Предварительные значения индексов деловой активности
макроэкономическая статистика по рынку жилья. в промышленности и секторе услуг Германии составили
Число новостроек в США в марте 2011 года 61,7 пункта и 57,7 пункта соответственно.
увеличилось на 7,2% относительно предыдущего Высоким спросом на торгах пользовались акции
месяца и составило 549 тыс. домов в годовом компаний-производителей товаров класса люкс, за счет
исчислении. В феврале, согласно уточненным опубликованных позитивных результатов деятельности
данным, количество новостроек равнялось 512 тыс., таких компаний, как LVMH и Burberry, превзошедших
а не 479 тыс., как сообщалось ранее. ожидания аналитиков.
Прибыль компании Johnson & Johnson без учета Крупнейший в мире производитель товаров класса люкс
разовых факторов в первом квартале 2011 года LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton добавил 4,97%
составила $1,35 на акцию, превысив средний благодаря результатам отчетности, которая
прогноз аналитиков на уровне $1,26 на акцию. свидетельствует об увеличении квартальных продаж на
Выручка JJ увеличилась до $16,2 млрд с $15,6 млрд 17%.
годом ранее. Акции компании подорожали на 3,2%. Что касается акций лидирующего в Великобритании
Стоимость бумаг Goldman Sachs опустилась на ритейлера элитных товаров Burberry Group, то они
1,3% после прироста в ходе торгов на 1,1%. подорожали на 6,02% на фоне заявлений компании о том,
Американский банк сократил чистую прибыль по что продажи в третьем квартале финансового года
итогам первого квартала 2011 года на 21%, однако выросли на 27%.
результат оказался лучше прогнозов рынка.
Чистая прибыль Goldman составила $2,74 млрд, или Азия
$1,56 в расчете на акцию, по сравнению с $3,46 Фондовые индексы Азиатско региона растут в ходе торгов
млрд, или $5,59 на акцию, за аналогичный период в среду самыми быстрыми темпами с начала апреля
годом ранее. Аналитики прогнозировали этот благодаря сильным данным о новом жилищном
показатель в среднем на уровне 81 цента на акцию. строительстве в США и хорошими отчетностями ряда
Производитель микрочипов Intel Corp. увеличил по компаний, сообщает агентство Bloomberg. Япония
итогам первого квартала прибыль на 29%. Чистая сократила в марте экспорт на 2,2% по сравнению с
прибыль составила $3,2 млрд, или $0,56 в расчете аналогичным периодом прошлого года. Аналитики,
на акцию по сравнению с $2,4 млрд, или $0,43 на оценивая последствия произошедших 11 марта
акцию годом ранее. Средний прогноз аналитиков землетрясения и цунами, прогнозировали, что
составлял $0,46 в расчете на акцию. Акции Intel снижение экспорта составит в марте 1,1%,
после закрытия основной торговой площадки свидетельствуют данные официальной статистики,
подорожали на 6%. которые приводит агентство Bloomberg. В частности,
Yahoo! Inc., владелец самого посещаемого веб- экспорт автомобилей снизился на 28%. Аналитики
портала в США, сократила прибыль в первом считают, что в апреле последствия стихийных бедствий,
квартале 2011 года на 28%, выручку на 24%, пишет которые привели к остановке большого числа
газета The Wall Street Journal. Чистая прибыль предприятий в Японии, будут носить еще более ярко
Yahoo! в январе-марте составила $223 млн, или 17 выраженный характер.
центов на акцию, по сравнению с $310 млн, или 22 Власти КНР выразили беспокойство по поводу снижения
центами на акцию, за аналогичный период годом прогноза по суверенному рейтингу США агентством S&P и
ранее. Акции компании подорожали на призывают США защитить инвесторов, вложивших
дополнительных торгах во вторник более чем на 3%. средства в гособлигации страны. Опасения Пекина
В среду придут данные от AT&T Inc. и Wells Fargo & вполне понятны, притом, что Китай является крупнейшим
Co. После закрытия торгов отчитается компания держателем американского долга, а его золотовалютные
Apple Inc. резервы в прошедшем квартале 2011 года достигли $3
трлн., увеличившись на $200 млрд.
Западная Европа
Во вторник основные индексы Европы Страны Балтии
демонстрировали положительную динамику. Индекс OMX Vilnius потерял 1,24%. Наибольший интерес
Кажется, что опасения по поводу долгового кризиса инвесторов пришелся на компанию TEO LT, оборот
в Европе отступили на второй план, и участники которой составил 85 677,56 EUR. Акции компании
торгов полностью сфокусировались на потеряли 0,87% за счет негативной отчетности компании
корпоративных новостях, которые в этот день были за первый квартал 2011 года. Акции банковского сектора
довольно положительными. По мнению экспертов, по прежнему теряют в цене. Šiaulių bankas -1,89%, Snoras
существующие экономические риски уже отражены в bankas -3,02%, Ukio bankas -0,64%.
стоимости акций, и начавшийся сезон отчетностей Индекс OMX Tallinn упал на 1,27%. Компания Baltika,
будет в ближайшее время довольно хорошей эстонский ритейлер одежды, объявила сразу несколько
поддержкой для фондовых рынков. корпоративных новостей, после чего акции компании
По итогам торговой сессии индекс Великобритании рухнули на 13,06%. Производитель одежды намерен
FTSE 100 прибавил 0,46%, французский индекс CAC конвертировать все привилегированные акции в обычные,
40 вырос на 0,70%, а немецкий DAX стал тяжелее на при этом выпустить дополнительно 3 150 000 новых
0,18%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил акций, а также изменить номинальную стоимость своих
0,50%. акций с 10 EEK на 0,70 EUR, в результате увеличив

2
уставной капитал компании. Привлеченные металлурги в надежде на сохранение позитивной
средства, полученные путем размещения новых динамики спроса на металлопродукцию, а также на
акций, Baltica намерена использовать для развития фоне роста цен драгметаллов.
бизнеса.
Индекс OMX Riga за день вырос на 0,50% при Товарные рынки
торговом обороте в 125 324,92 LVL, из которых 110 Цены на золото бьют новые рекорды. Контракт на
589,28 LVL (одна прямая сделка в 85000 акций по срочную поставку вчера достиг уровня в 1 499,32 USD за
1,30 LVL за каждую) пришлись на бумаги компании унцию. Основным драйвером роста, несомненно, стало
Liepājas metalurgs. За день капитализация решение рейтингового агентства Standard&Poor’s
Металлурга увеличилась на 14,46%. понизить кредитный рейтинг США. Кроме того, давление
на цены в сторону увеличения оказывают долговые
Россия проблемы Европы и конфликт на Ближнем Востоке, что
Во вторник российский рынок акций отыгрывал заставляет инвесторов искать альтернативные
падение понедельника. Индекс РТС вырос на 1.95%, возможности вложений. Принимая во внимание низкие
индекс ММВБ прибавил 2.42%. В начале торгов процентные ставки в большинстве стран, инвесторы все
акции российских компаний демонстрировали больше склонны поддерживать спрос на золото, которое
коррекционный отскок, а под закрытие рынки на сегодняшний день предоставляет возможность
поддержали данные с рынка жилья в США. получить лучшую прибыль с минимальным риском.
В лидерах рынка держался сырьевой сегмент, Золото за этот год выросло всего на 2,5% после 30-
включая и производителей удобрений (Уралкалий процентного увеличения в прошлом году. Некоторые
+4,26% и Акрон +2,46%). Нефтегазовый сектор аналитики склонны считать, что цены на золото будут
проигнорировал падающие котировки фьючерсов на продолжать расти в ближайшем будущем и, преодолев
нефть, Роснефть прибавила 4,78% в преддверии отметку в 1500 USD за унцию, могут достичь 1800 USD.
закрытия реестра, Газпром вырос на 3,1% в связи с Цены на нефть марки WTI на май выросли на 1,03 USD и
подготовкой к собранию акционеров, Лукойл достигли 108,15 USD за баррель на торгах в Нью-Йорке.
прибавил 2,63% перед предстоящими дивидендами, Фьючерсы на июнь выросли на 0,6% до уровня в 108,28
SPO в Гонконге и возобновлением нигерийских USD за баррель. Контракт на Brent на июнь торговался по
проектов. Вслед за нефтяниками восстанавливались цене 121,33 USD за баррель в Лондоне.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Светлана Пепеля


Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/20 2010/7/20 2010/10/20 2011/1/20 2011/4/20 2010/4/20 2010/7/20 2010/10/20 2011/1/20 2011/4/20

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1570 960
1510 900
1450 840
780
1390
720
1330
660
1270 600
1210 540
1150 480
420
1090
2010/4/20 2010/7/20 2010/10/20 2011/1/20 2011/4/20
2010/4/20 2010/7/20 2010/10/20 2011/1/20 2011/4/20

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/20 2010/7/20 2010/10/20 2011/1/20 2011/4/20 2010/4/20 2010/7/20 2010/10/20 2011/1/20 2011/4/20

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4
0
2008/6/26 2009/3/26 2009/12/26 2010/9/26
0,2
2010/4/18 2010/7/18 2010/10/18 2011/1/18 2011/4/18 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай