Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-21
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ПРОДАЖИ НА ВТОРИЧНОМ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ США
(миллионы) Азия (2011-04-21)
8 (данные на 9:00)
Значение Изменение
7 за день
KOSPI 200 Index (Южная 291,23 1,41%
6
Корея)
5 HANG SENG Index (Гонконг) 24099,13 0,85%
4
CSI 300 Index (Шанхай) 3316,43 0,63%
BSE Sensex Index (Индия) 19631,82 0,83%
3 NIKKEI 225 Index (Япония) 9708,16 1,05%
2002/09
2003/03
2003/09
2004/03
2004/09
2005/03
2005/09
2006/03
2006/09
2007/03
2007/09
2008/03
2008/09
2009/03
2009/09
2010/03
2010/09
2011/03
США (2011-04-20)
Dow Jones Industrial Average 12453,54 1,52%
Товарные рынки (2011-04-20) S&P 500 Index 1330,36 1,35%
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2802,51 2,10%
измерения за день Латинская Америка (2011-04-20)
Нефть (WTI) USD/bar. 110,85 2,50% BOVESPA Index (Бразилия) 67058,02 1,36%
Нефть USD/bar. 119,47 1,44% MEXBOL Index (Мексика) 36816,31 1,03%
(Urals) MERVAL Index (Аргентина) 3413,94 2,45%
Золото USD/OZ 1502,55 0,42% IPSA Index (Чили) 4718,51 0,92%
Медь USD/MT 9580,00 2,57% Западная Европа (2011-04-20)
Пшеница USD/bu. 7,85 -0,10% FTSE 100 Index 6022,26 2,13%
Соя USD/bu. 13,69 1,13% (Великобритания)
DAX Index (Германия) 7249,19 2,98%
Валюты (2011-04-20) CAC 40 Index (Франция) 4004,62 2,46%
EUR / USD 1,4523 1,31% Страны Балтии (2011-04-20)
USD / JPY 82,56 -0,04% OMXV Index (Литва) 381,97 0,61%
GBP / USD 1,6409 0,58%
OMXR Index (Латвия) 421,56 0,80%
Процентные ставки (2011-04-20)
OMXT Index (Эстония) 700,46 0,05%
Libor 6 мес. (USD) 0,43 -0,05 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-04-20)
Euribor 6 мес. 1,65 1,00 bp
RTS Index (Россия) 2030,97 2,16%
10 летние гособлигации 3,41 4,46 bp
BELEX Index (Сербия) 739,60 0,30%
США
10 летние гособлигации 3,31 3,00 bp BET Index (Румыния) 5941,48 1,10%
Германии PFTS Index (Украина) 1059,55 1,88%
CROBEX Index (Хорватия) 2190,17 0,40%
КОРОТКО О РЫНКАХ
BUX Index (Венгрия) 23989,53 1,65%
Индексы Америки закрылись на позитивной WIG Index (Польша) 50178,54 1,15%
ноте за счет публикаций корпоративных PX Index (Чехия) 1241,9 0,76%
отчетностей компаний технологического
сектора, превзошедших ожидания рынка, а SOFIX Index (Болгария) 441,82 0,01%
также макроэкономической статистики по рынку
жилья. Рост европейских индексов стал
максимальным за последний месяц. Цены на
золото превысили отметку в 1 500 USD за
унцию и все свидетельствует о том, что на
следующей неделе продолжат свой рост.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Германия исследование института IFO апрель 110.5/115.5/105.6 111,1/115,8/106,5
делового климата/ оценки
текущей ситуации/ экономических
ожиданий
Великобритания розничные продажи без учёта март 0.5% / 1.00% -0.8% / 1.3%
топлива, м/м, г/г
Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США первичные обращения за 16 390 тыс. 412 тыс.
пособиями по б/р за нед. апреля
индекс цен на жильё OFHEO февраль -0.2% м/м -0.3% м/м
индекс опережающих март 0.3% 0.8%
индикаторов

США ожидания аналитиков, которые прогнозировали


В среду, 20 апреля, все индексы Америки закрылись показатель на уровне 14,8 млрд. евро. Котировки
на позитивной ноте. Наибольший прирост показал итальянского автогиганта FIAT прибавили 4,6% после
индекс Nasdaq Composite, прибавив 2,10%. выхода данных о том, что уровень EBITDA за первый
Драйверами роста послужили публикации квартал составил 251 млн. евро
корпоративных отчётностей компаний Акции HSBC Holdings повысились на 1,75% после
технологического сектора, превзошедшие ожидания повышения рекомендаций аналитиками Morgan Stanley c
рынка, а также макроэкономическая статистика по «на уровне рынка» до «лучше рынка».
рынку жилья, что позитивно отразилось на
настроении инвесторов. Продажи жилья на Азия
вторичном рынке выросли в марте с 4,88 млн. до 5,1 Фондовые индексы азиатско региона растут второй день
млн. подряд на фоне благоприятной корпоративной отчетности
По результатам торгов индекс S&P500 вырос на американских компаний, включая Apple Inc.. Японский
+1,35%, а Dow Jones прибавил +1,52%, закрывшись индекс NIKKEI по результатам торгов в четверг вырос на
на отметке 12453 пункта, что стало максимальным 1,05%.
значением с июня 2008 года. Sony Corp., крупнейший японский экспортер электроники,
Из технологических компаний инвесторам прибавил 2%. Nissan Motor Co. вырос на 3.2% после
преподнесла сюрприз отчетность компании Intel. заявлений о прогнозируемом увеличении экспорта
Прибыль компании увеличилась на 29% до 3,16 автомобилей с электродвигателем.
млрд. $ и акции подскочили на 7,8%. Inpex Corp., крупнейший японский экспортер
На фоне роста цен на промышленные металлы и нефтепродуктов, прибавил в свои активы 3,5% на фоне
нефть лучше рынка торговались акции роста мировых цен на нефть.
горнометаллургических и нефтегазовых компаний. В промышленном секторе JFE Holdings Inc. (5411), второй
Акции Alcoa прибавили +1,2%, а акции по величине производитель стали в Японии, вырос на
энергетической компании Chevron выросли на 3,5% после заявлений об увеличении прибыли.
+2,3%.
После публикации квартального отчета акции Страны Балтии
крупнейшего в США интернет-портала Yahoo! Стабилизовавшаяся ситуация на европейских торговых
повысились на 4,3%. Объемы продаж в первом площадках оказала положительное влияние и на
квартале составили 12,8 млрд.$, в то время как балтийские биржи. Так, индекс OMX Vilnius прибавил
аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,61%. Компания Invalda после закрытия торгов во
11,6 млрд.$ вторник объявила о возобновлении соглашения о
слиянии Tiltra Group и Trakcja Polska, что позволит Invalda
Западная Европа получить деньги для финансирования последующих
Вчера все ключевые фондовые индексы Европы сделок. Данная позитивная новость позволила акциям
торговались в уверенном плюсе. Рост индексов стал компании на торгах в среду вырасти на 5,5%. Банковский
максимальным за последний месяц. Поддержку сектор отыграл падение предыдущего дня: Šiaulių bankas
рынку оказали корпоративные данные по компаниям вырос на 2,57%, Snoras стал тяжелее на 3,12%, Ūkio
региона, а также сильная статистика по рынку жилья bankas прибавил в свои активы 1,29%.
в США. Заметное влияние на котировки ресурсных Индекс OMX Tallinn вырос на 0,05%. Лидером по обороту
компаний оставило повышение цен на металлы, стала компания Tallink Grupp, оборот акций которой
нефть и сельскохозяйственные товары. составил 277 102,06 EUR. Акции компании Baltika после
Сводный европейский индекс STOXX Europe падения днем ранее нащупали дно в районе 1,082 EUR и
прибавил +1,69%, немецкий DAX подскочил на по результатам торговой сессии в среду прибавили
+2,98%, французский CAC 40 +2,46%, индекс 0,37%.
Великобритании FTSE 100 +2,13%. Индекс OMX Riga за день вырос на 0,8%. Наиболее
Заметно хуже рынков выглядели акции греческих активно торговались акции компании Latvijas kuăniecība,
банков после заявлений о возможной оборот которых составил 40 316,91 LVL (одна прямая
реструктуризации греческих долговых обязательств сделка в 82 000 акций). Наибольший прирост пришелся
и невозможности Греции решить проблемы своими на компанию Latvijas balzams, латвийского производителя
силами. Акции Alpha Bank рухнули на 8,4%, National алкогольных напитков, добавившего 7,21% за день.
Bank of Greece потерял в капитализации 4,2%.
Лучше других росли акции технологических Россия
компаний на фоне позитивной отчетности Intel. Так, Российский рынок акций в среду продолжил подъем на
например, котировки крупнейшего в Европе фоне улучшившихся внешних условий. Рост цены нефти
производителя полупроводников ASML повысились и позитивная корпоративная отчетность в США стали
на +5,3%. главными драйверами роста российского рынка. Индекс
Хорошими квартальными данными отметились РТС вырос на 2.16%, индекс ММВБ прибавил 1,58%.
Европейские автопроизводители. PSA Peugeot Рост мировых цен на нефть оказал поддержку акциям
Citroen опубликовала данные о квартальной выручке российских нефтегазовых компаний, среди которых
в размере 15,4 млрд. евро, что заметно превзошло

2
выделились бумаги "Газпром нефти", по которым Цены на золото превысили отметку в 1 500 USD за унцию
приближается срок дивидендных выплат. за счет повышенного интереса со стороны инвесторов,
В секторе драгметаллов отмечалась желающих уберечь свое состояние от возможных
разнонаправленная динамика. Котировки акций валютных падений и ускорившихся темпов инфляции.
"Полиметалла" понизились после того, как компания Июньские фьючерсы торговались по цене в 1 508,9 USD
сообщила, что в первом квартале 2011 года снизила за унцию.
добычу золота на 12% относительно прошлого года, Слабый доллар оказывает поддержку ценам на золото.
а добыча серебра упала на 23%. Кроме того, По заявлениям аналитиков существуют серьезные
"Полиметалл" снизил ориентир на год по добыче опасения, что США не сможет оплатить свой внешний
золота до 470-500 тыс. унций (ранее ожидалось 620- долг без снижения стоимости своей валюты. 20 из 17
660 тыс. унций) и по добыче серебра - до 18-19 млн. аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg,
унций, (ранее - 21-22 млн унций). Вместе с тем, прогнозируют, что золото продолжит рост на следующей
компания "Полюс Золото" сообщила, что в первом неделе.
квартале 2011 года произвела 323 тыс. тройских Цены на сырую нефть продолжают рост, в том числе
унций золота, что на 60% больше аналогичного реагируя на отчёт EIA по запасам сырой нефти, которые
показателя 2010 года, а выручка от реализации внезапно сократились в США. Контракт на нефть марки
золота за квартал выросла на 68%, до 385 млн. WTI торговался по цене 111,45 USD за баррель. Контракт
долларов. на Brent на июнь выросли на 2,1% и закончили сессию на
уровне 123,85 USD за баррель в Лондоне.
Товарные рынки

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Светлана Пепеля


Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21 2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1570 960
1510 900
1450 840
780
1390
720
1330
660
1270 600
1210 540
1150 480
420
1090
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21 2010/4/21 2010/7/21 2010/10/21 2011/1/21 2011/4/21

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4
0
2008/6/27 2009/3/27 2009/12/27 2010/9/27
0,2
2010/4/19 2010/7/19 2010/10/19 2011/1/19 2011/4/19 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай