Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-26
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ПРОДАЖИ НОВЫХ ДОМОВ В ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
США
(изменение, %) Азия (2011-04-26)
40 (данные на 9:00)
м./м. г./г. Значение Изменение
25
за день
10 KOSPI 200 Index (Южная 291,04 -0,56 %
-5 Корея)
HANG SENG Index (Гонконг) 23865,91 -1,13 %
-20
CSI 300 Index (Шанхай) 3225,88 -0,73 %
-35
BSE Sensex Index (Индия) 19365,65 -1,12 %
-50 NIKKEI 225 Index (Япония) 9563,03 -1,13 %
2006/03

2006/09

2007/03

2007/09

2008/03

2008/09

2009/03

2009/09

2010/03

2010/09

2011/03
США (2011-04-25)
Dow Jones Industrial 12479,88 -0,21 %
Товарные рынки (2011-04-25) A erage
S&P 500 Index 1335,25 -0,16 %
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2825,88 0,20 %
измерения за день Латинская Америка (2011-04-25)
Нефть (WTI) USD/bar. 111,88 0,15 % BOVESPA Index (Бразилия) 66972,37 -0,13 %
Нефть USD/bar. 119,82 0,13 % MEXBOL Index (Мексика) 36860,68 0,12 %
(Urals)
MERVAL Index (Аргентина) 3401,15 -0,37 %
Золото USD/OZ 1507,23 0,03 %
IPSA Index (Чили) 4752,20 0,29 %
Медь USD/MT 9705,00 0,00 %
Западная Европа (2011-04-25)
Пшеница USD/bu. 8,26 3,31 %
FTSE 100 Index 6018,30 0,00 %
Соя USD/bu. 13,97 0,49 %
(Великобритания)
DAX Index (Германия) 7295,49 0,00 %
Валюты (2011-04-25)
EUR / USD 1,4582 0,14 % CAC 40 Index (Франция) 4021,88 0,00 %
USD / JPY 81,83 -0,06 % Страны Балтии (2011-04-25)
GBP / USD 1,6498 -0,07 % OMXV Index (Литва) 385,5 0,00 %
Процентные ставки (2011-04-25) OMXR Index (Латвия) 423,33 0,00 %
Libor 6 мес. (USD) 0,43 0,00 bp OMXT Index (Эстония) 699,77 0,00 %
Euribor 6 мес. 1,66 0,00 bp Центральная и Восточная Европа (2011-04-25)
10 летние гособлигации 3,36 -2,80 bp RTS Index (Россия) 2030,93 -0,88 %
США BELEX Index (Сербия) 738,33 0,00 %
10 летние гособлигации 3,26 0,00 bp BET Index (Румыния) 5917,36 0,00 %
Германии PFTS Index (Украина) 1044,69 0,00 %
CROBEX Index (Хорватия) 2224,28 0,00 %
КОРОТКО О РЫНКАХ
BUX Index (Венгрия) 23964,46 0,00 %
В США макроэкономическая статистика об WIG Index (Польша) 49966,31 0,00 %
объемах продаж нового жилья в марте PX Index (Чехия) 1251,6 0,00 %
оказалась лучше прогнозируемого значения, но
негативное влияние на рынок оказывало SOFIX Index (Болгария) 441,59 0,00 %
снижение цен на нефтяные фьючерсы. На
сырьевых рынках цены на золото стремятся к
новым рекордам за счет спекуляций на тему
того, что Китай будет покупать драгметаллы,
чтобы диверсифицировать свои валютные
резервы.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Еврозона соотношение госдолга и ВВП 2010 79.20%
за 2010
США индекс потребительского апрель 64,5 63,4
доверия CB

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США Германии, который снизился по сравнению с прошлым
В понедельник, 25 апреля, американские индексы месяцем и составил 110,4 пункта.
торговались разнонаправлено. Торговля проходила
на объемах ниже среднего. По результатам торговой Азия
сессии индекс Nasdaq Composite прибавил +0,20%, Азиатские индексы завершили торговую сессию
S&P500 снизился на -0,16%, Dow Jones снижением после того, как Nintendo Co, крупнейший
скорректировался на -0,21%. мировой производитель видеоигр, сообщил о возможном
Из вышедшей макроэкономической статистики стоит замедлении роста продаж, а соответственно и прибыли.
отметить данные об объемах продаж нового жилья в Кроме того, компания Nidec прогнозирует падение
марте, которые выросли до 300 тыс. в годовом текущей прибыли. Акции Nintendo упали на 1,4%; Nidec
исчислении, что оказалось лучше прогнозируемого потерял 1,7%
значения 280 тыс. Японский индекс Nikkei, а также гонконгский HANG SENG
На рынок негативное влияние оказывало снижение Index, оба упали на 1,13%.
цен на нефтяные фьючерсы. Нефтегазовый сектор Котировки Hyundai Merchant Marine Co. просели на 2,8%
показал умеренное снижение. Так котировки после того, как судоходная компания сообщила об
нефтяной компании Marathon oil снизились на -0,6%, убытках в первом квартале 2011 года. Крупнейшая
Chevron Corp. подешевели на -0,66%, Exxon Mobil на страховая компания Китая China Life Insurance Co.
-0,16%. сообщила о падении прибыли в первом квартале, что
Лидером роста котировок стали акции крупнейшего заставило котировки компании снизиться на 2,9%.
производителя систем видеоконференций Polycom,
подскочив на 12,58%, после появления сообщений о Страны Балтии
том, что объемы продаж и прибыли в первом По окончанию торговой сессии на прошлой неделе в
квартале окажутся лучше прогнозируемых. четверг индекс OMX Vilnius прибавил 0,92%. При этом
Акции производителя мобильных телефонов торги велись довольно активно и оборот биржи за день
Motorola снизились на -4% после снижения составил 1 335 980,30 EUR. Наиболее активно
рекомендаций аналитиками Goldman Sachs и торговались акции TEO LT, оборот которых составил 419
целевой цены с 39$ до 34$. 500,49 EUR, в том числе были совершены две прямые
Лучше рынка выглядели акции одного из крупнейших сделки на 65 тыс. и 300 тыс. акций. Котировки акции
производителей слот-машин International Game литовской фармацевтической компании Sanitas за день
Technology взлетевших на +9,3% на фоне очень выросли на 10,68% при обороте в 206 954,43 EUR. В
позитивной отчетности и данных по прибыли за пятницу компании представила корпоративный отчет о
второй квартал, которая оказалась в размере 23 доходах за первый квартал 2011 года, который
центов на акцию, что стало лучше ожидавшихся 21 свидетельствует о росте продаж в Литве на 16%, а также
центов. Польше на 14% и России – рост более чем в два раза, по
сравнению с тем же периодом 2010 года. Прибыль
Западная Европа компании до уплаты налогов составила 5,932 млн. EUR,
Торги в четверг, 21 апреля, перед длинными что на 21% больше, чем в первом квартале 2010 года.
выходными в Европе закрылись на позитивной ноте. Данная позитивная отчетность компании может
Драйвером роста стала позитивная корпоративная положительно повлиять на котировки акций компании на
отчетность по ряду компаний из США и Европы. этой неделе.
Инвесторы к концу торговой сессии предпочли Индекс OMX Tallinn потерял 0,1%. Наиболее активно
торговались акции Tallink Grupp, Silvano Fashion Group и
закрыть часть позиций, но в итоге все равно
Tallinna Vesi – 71 447,38 EUR, 42 916,65 EUR и 41 728,98
немецкий DAX прибавил +0,64%, французский CAC EUR (одна прямая сделка в 1350 акций) соответственно.
40 +0,43%, индекс Великобритании FTSE 100 Акции компании Baltika, которые, как и днем ранее,
снизился на -0,07%. продолжали расти, за день прибавили 3,42%.
В центре внимания были акции Индекс OMX Riga за день вырос на 0,42%. Компания
высокотехнологического сектора на фоне выхода Liepājas metalurgs с утра представила предварительные
сильной отчетности по Intel и Apple. результаты продаж в первом квартале 2011 года, которые
составили 84,2 milj. LVL (для сравнения, за тот же период
Акции крупнейшего производителя мобильных
прошлого года продажи составили 38,5 млн. LVL).
телефонов Nokia выросли на +0,42%, после выхода Прибыль от хозяйственной деятельности компании
данных об объемах продаж в первом квартале 2011 равняются 1,9 млн. LVL, в то время как в первом квартале
года, которые выросли на 9,2% до 10,4 млрд. евро. 2010 года компания имела убытки в размере 6,5 млн. LVL.
Лидерами роста были акции нидерландской химико- Акции компании прибавили 0,81% при обороте в 4 049,09
фармацевтической компании Akzo Nobel NV, LVL за день.
поднявшись на 4,02%. Чистая прибыль выросла на
Россия
58% в первом квартале 2011 года и составила 128
К концу торговой сессии понедельника российские
млн. евро, а выручка компании выросла на 16% до фондовые индексы показывали отрицательную динамику.
3,76 млрд. евро. Не слишком позитивное начало торгов в США
Из макроэкономических данных стоит отметить способствовало снижению российских акций, упавших по
данные по индексу деловых настроений Ifo в итогам дня на 1,34% по индексу ММВБ. Индекс РТС
продемонстрировал снижение на 0,88%. В отсутствие

2
торгов на некоторых основных зарубежных драгметаллы, чтобы диверсифицировать свои валютные
площадках в связи с пасхальными каникулами резервы. Серебро достигло рекордной отметки в 49,79
коррекция цен на энергоносители отчасти выступила USD за унцию; золото – 1 518, 32 USD.
катализатором, заставившим инвесторов продавать, На продовольственном рынке цены на
что и увело российские торговые площадки в сельскохозяйственную продукцию переживают рост на
отрицательную зону. фоне неблагоприятных погодных условий, что может
Относительно неплохо на общем фоне благодаря негативно сказаться на урожае в США и Китае. Кукуруза
резкому росту цен на серебро смотрелись бумаги достигла высшего уровня за последние три недели.
"Полиметалла", слабее других выглядели ГМК Контракт на июль торговался по цене 7,685 USD за
Норильский Никель и акции банковского сектора. бушель. Цены на пшеницу выросли до двухмесячного
В лидерах роста к завершению торгов в России максимума до уровня 8,6125 USD за бушель. В прошлом
пребывали бумаги РБК ИС (+1,99%) и акции Магнита году цены на пшеницу выросли на 70% после запрета
(+1,61%). В лидерах падения к концу дня пребывали Россией на экспорт пшеницы, а также плохого урожая в
котировки Восточного РАО (-3,74%) и бумаги ОГК-2 Канаде и Австралии. Фьючерсы на сою на июль выросли
(-3,04%). до 13,965 USD за бушель. Погодные условия продолжают
В России сегодня отчетность за 2010 год по МСФО оставаться значительным фактором, влияющим на цены
должна представить компания Полюс Золото и по сельхозтоваров. На рынках ощущается беспокойство по
US GAAP компания "Татнефть". поводу возможного сокращения мирового производства
продовольствия из-за неблагоприятных погодных
Товарные рынки условий, что предполагает премиальную надбавку за
Цены на золото стремятся к новым рекордам за счет риск.
спекуляций на тему того, что Китай будет покупать

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Светлана Пепеля


Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/26 2010/7/26 2010/10/26 2011/1/26 2011/4/26 2010/4/26 2010/7/26 2010/10/26 2011/1/26 2011/4/26

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1570 960
1510 900
1450 840
780
1390
720
1330
660
1270 600
1210 540
1150 480
420
1090
2010/4/26 2010/7/26 2010/10/26 2011/1/26 2011/4/26
2010/4/26 2010/7/26 2010/10/26 2011/1/26 2011/4/26

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций ( %)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/26 2010/7/26 2010/10/26 2011/1/26 2011/4/26 2010/4/26 2010/7/26 2010/10/26 2011/1/26 2011/4/26

Ставки межбанковского рынка ( %) Ключевые процентные ставки ( %)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/2 2009/4/2 2010/1/2 2010/10/2
0,2
2010/4/24 2010/7/24 2010/10/24 2011/1/24 2011/4/24 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай