Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-04-29
ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Азия (2011-04-29)
Товарные рынки (2011-04-28) (данные на 9:00)
Единица Значение Изменение Значение Изменение
измерения за день за день
Нефть (WTI) USD/bar. 112,86 0,09% KOSPI 200 Index (Южная 289,45 -0,92%
Нефть USD/bar. 120,9 0,70% Корея)
(Urals) HANG SENG Index (Гонконг) 23682,80 -0,52%
Золото USD/OZ 1536,20 0,58% CSI 300 Index (Шанхай) 3169,15 0,23%
Медь USD/MT 9320,00 -0,01% BSE Sensex Index (Индия) 19242,23 -0,26%
Пшеница USD/bu. 7,43 -4,38% NIKKEI 225 Index (Япония) 9849,74 0,00%
Соя USD/bu. 13,54 -2,24% США (2011-04-28)
Dow Jones Industrial Average 12763,31 0,57%
Валюты (2011-04-28)
S&P 500 Index 1360,48 0,36%
EUR / USD 1,4822 0,23%
NASDAQ Index 2872,53 0,09%
USD / JPY 81,54 -0,75%
Латинская Америка (2011-04-28)
GBP / USD 1,6632 0,03%
BOVESPA Index (Бразилия) 65673,21 -0,89%
Процентные ставки (2011-04-28)
MEXBOL Index (Мексика) 36722,64 -0,28%
Libor 6 мес. (USD) 0,43 -0,13 bp
MERVAL Index (Аргентина) 3375,96 -0,04%
Euribor 6 мес. 1,67 0,80 bp
IPSA Index (Чили) 4757,99 0,06%
10 летние гособлигации 3,31 -4,46 bp
Западная Европа (2011-04-28)
США
10 летние гособлигации 3,26 -3,00 bp
FTSE 100 Index 6069,90 0,03%
Германии
(Великобритания)
КОРОТКО О РЫНКАХ DAX Index (Гер ания) 7475,22 0,95%
На рынок США позитивно продолжает влиять CAC 40 Index (Франция) 4104,90 0,91%
решение ФРС и в будущем сохранять низкую Страны Балтии (2011-04-28)
процентную ставку и мягкую денежно- OMXV Index (Литва) 383,21 -0,02%
кредитную политику, а также хорошие OMXR Index (Латвия) 420,2 -1,09%
финансовые результаты американских
компаний. На товарных рынках OMXT Index (Эстония) 697,09 0,43%
активизировались центральные банки, которые Центральная и Восточная Европа (2011-04-28)
стали активней покупать золото, чтобы снизить RTS Index (Россия) 2028,94 0,56%
свою зависимость от доллара как резервной
BELEX Index (Сербия) 740,77 0,30%
валюты, что сигнализирует о возможном
продолжении ралли цен на драгметаллы. BET Index (Румыния) 5978,36 0,71%
PFTS Index (Украина) 1055,63 1,14%
CROBEX Index (Хорватия) 2229,81 -0,36%
BUX Index (Венгрия) 24277,27 0,69%
WIG Index (Польша) 50219,7 0,39%
PX Index (Чехия) 1264,2 0,05%
SOFIX Index (Болгария) 441,18 -0,03%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Германия объем розничных продаж март +0,2% м/м, +1,4% г/г -0.30% м/м, +1,1% г/г
Еврозона предв. CPI апрель 2.70% 2.60%
индекс потребительского апрель -11.4 -11.4
доверия
ставка б/р март 9.9% 9.9%
США личные доходы март 0.4% 0.3%
личные расходы март 0.5% 0.7%
индекс PMI Чикаго апрель 68.2 70.6
индекс потребительских апрель 70 69.6
настроений Мичиганского
Университета

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США HANG SENG просел на 0,26%. Samsung Electronics Co.,
В четверг, 28 апреля, все ведущие фондовые мировой лидер по производству плазменных экранов
индексы США обновили трехлетние максимумы. потерял 1,8% после публикации о снижении прибыли. По
Позитивно на рынок продолжает влиять решение сравнению с годом ранее доходы за первый квартал
ФРС и в будущем сохранять низкую процентную сократились на 30%.
ставку и мягкую денежно-кредитную политику, а Из макроэкономической статистики стоит отметить, что
также хорошие финансовые результаты промышленное производство в Южной Кореи в марте
американских компаний. По итогам торговой сессии выросло на 1,4% при ожидаемых 1,9%. Предыдущее
Dow Jones прибавил +0,57%, а индекс изменение составило -2,3%. При этом по сравнению с
высокотехнологичных компаний Nasdaq +0,09%, данными аналогичного периода прошлого года
S&P500 +0,36%. промышленное производство увеличилось на 8,7%, хотя
Участники рынка проигнорировали вышедшие ожидался рост на 10,5%. Индекс деловой активности в
негативные данные по росту ВВП США в первом Китае в промышленности HSBC составил в апреле 51,8
квартале, который вырос на 1,8% к/к против пункта, как и месяцем ранее.
ожидавшегося 2% роста. Неожиданно выросло Индекс деловой активности в промышленности Японии в
количество первичных обращений по безработице апреле составил 45,7 пункта, предыдущее значение 46,4
до 429 тыс. пункта
В лидерах роста стали акции компании Boeing
(+3.19%) после повышения рекомендаций и Страны Балтии
прогнозной цены от аналитиков Citigroup с 84$ до Индекс OMX Vilnius за день потерял 0,02%. Лидером по
90$. обороту стала компания City Service AB, оборот акций
Оператор атомных станций Exelon согласилась которой за день составил 76 425,94 EUR. Котировки акций
приобрести электрогенерирующую компанию Apranga, литовского ритейлера одежды, за день потеряли
Constellation Energy Group за 7,9 млрд $, что привело -2,83%.
к росту котировок последней на 5,7%. Индекс OMX Tallinn по окончанию торгов был в плюсе, за
Третья по величине сотовая компания США Sprint день прибавив 0,43%. Довольно активно торговались
Nextel порадовала инвесторов и отчиталась о акции Tallinna Kaubamaja, оборот которых за счет прямой
меньшем квартальном убытке, чем прогнозировали сделки в 10 000 акций составил 76 132,46 EUR. За день
аналитики. По итогам торгов акции подорожали на бумаги компании выросли на 0,45%.
6,68%. Индекс OMX Riga по итогам торговой сессии потерял
1,09%. Лидером торгового оборота стала компания
Западная Европа Olainfarm, на акции которой пришлось треть дневного
Вчера все ключевые фондовые индексы Европы оборота биржи. На фоне положительной финансовой
торговались на положительной территории, отчетности Valmieras stikla šėiedra, объявленной днем
прибавив в пределах 1%. ранее, котировки акций на торгах в четверг прибавили в
Позитивным настроениям способствовали решение свои активы 8,97%.
ФРС США не ужесточать денежно-кредитную Министр финансов Латвии Андрис Вилкс прогнозирует,
политику и продолжить стимулировать экономику. что бюджетный дефицит страны может сократиться в
По итогам торговой сессии сводный европейский этом году быстрее, чем ожидалось, так как экономика
индекс STOXX Europe прибавил +0,33%, немецкий восстанавливается более быстрыми темпами. Темпы
DAX прибавил +0,95%, французский CAC 40 +0,91%, роста экономики в первом квартале могут составить 4%
индекс Великобритании FTSE 100 +0,03%. по сравнению с 3,6% в последнем квартале 2010 года.
Вышедшая макроэкономическая статистика носила Рост потребительских цен, который в марте достиг 4,2%,
негативный характер. Так уровень безработицы в может в среднем составить примерно 2%в год.
Германии составил 7,1%, против ожидавшегося
аналитиками уровня в 7%. Россия
Среди компаний порадовал инвесторов финансовый К концу торговой сессии четверга российские фондовые
отчет немецкого Deutsche Bank AG, а акции банка индексы показывали положительную динамику. Индекс
подросли на 4,72%. Чистая прибыль крупнейшего ММВБ вырос на +0.27%,а индекс РТС прибавил 0,56%.
банка в Германии выросла до 2,1 млрд. США, что Так, "Полюс-Золото" по итогам торгов выросла на +4.2%.
оказалось на 18% выше. Чем прогнозировали "Роснефть" прибавила 1.9% после публикации
аналитики. квартальной отчетности. Акции Сбербанка смогли
Акции фармацевтического концерна Bayer Group прибавить 1% на спекулятивном спросе. А вот наиболее
прибавили 2,03% после выхода данных о роста сильные потери среди "фишек" понесли акции
чистой прибыли в первом квартале на 8,4% до 684 металлургических компаний – "Северсталь" (-3.3%), ММК
млн. евро. (-2.6%), НЛМК (-2.8%), РусАЛ (-3.8%). Сильные продажи
Из компаний нефтегазового сектора отчиталась были также в акциях ВТБ (-1.9%) и "Транснефти" (-1.3%).
компания Royal Dutch Shell показав прирост в В лидерах роста к завершению торгов в России
первом квартале 2011 года чистой прибыли на 60% - пребывали акции Аэрофлота (+2,8%). Акции
до 8,78 млрд. $. Совокупная выручка также "Полиметалла" (+0.7%) выросли на фоне сильного роста
увеличилась по сравнению с 1-ым кварталом цен на золото и серебро. Бумаги Газпрома подорожали на
прошлого года на 30% до 114,84 млрд. $. 0,31%. Опубликованные компанией результаты
деятельности по МСФО за 4 квартал и весь 2010 год
Азия оправдали прогнозы по показателю выручки и превысили
Фондовые рынки Японии закрыты на празднование ожидания по показателю чистой прибыли. В лидерах
Дня Сева. Другие ключевые индексы азиатского падения к концу дня пребывали котировки ММК (-2,97%) и
региона в основном продемонстрировали снижение. бумаги НЛМК (-2,76%).
Южнокорейский Kospi потерял -0,92%, гонконгский

2
Товарные рынки ценовой рекорд в 1 538,80 USD. Цены на золото били
Центральные банки стали активней покупать золото, рекорды 14 раз за этот месяц на фоне повышенного
чтобы снизить свою зависимость от доллара как спроса со стороны инвесторов, которые выбирали
резервной валюты, что сигнализирует о том, что драгметаллы как альтернативу теряющему в стоимости
повышенный спрос может продолжать поддерживать доллару, упавшему до самой низкой отметки с 2009 года.
повышение цен на драгметаллы. По оценкам Цены на нефть марки WTI в этом месяце выросли на
аналитиков, принимая во внимание, что 5,4%. Вчера фьючерс на июнь достиг отметки 112,86 USD
развивающиеся страны стали активизироваться на за баррель – высшая отметка с сентября 2008 года.
рынке драгоценных металлов, цены на золото могут Контракт на Brent на июнь потерял 11 центов и
достичь 2 000 USD за унцию уже в этом году. На торговался по цене 125,02 USD за баррель.
торгах в Нью-Йорке вчера был поставлен новый

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Светлана Пепеля


Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/4/29 2010/7/29 2010/10/29 2011/1/29 2011/4/29 2010/4/29 2010/7/29 2010/10/29 2011/1/29 2011/4/29

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1570 960
1510 900
1450 840
780
1390
720
1330
660
1270 600
1210 540
1150 480
420
1090
2010/4/29 2010/7/29 2010/10/29 2011/1/29 2011/4/29
2010/4/29 2010/7/29 2010/10/29 2011/1/29 2011/4/29

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/4/29 2010/7/29 2010/10/29 2011/1/29 2011/4/29 2010/4/29 2010/7/29 2010/10/29 2011/1/29 2011/4/29

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/5 2009/4/5 2010/1/5 2010/10/5
0,2
2010/4/27 2010/7/27 2010/10/27 2011/1/27 2011/4/27 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай