Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-05-10
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
В ЛИТВЕ
(изменение, %) Азия (2011-05-10)
15 3 (данные на 9:00)
13 2,5 Значение Изменение
11
2 за день
9
1,5 KOSPI 200 Index (Южная 282,59 0,00%
7
5 1 Корея)
3 0,5
HANG SENG Index (Гонконг) 23336,00 0,00%
1 CSI 300 Index (Шанхай) 3149,32 0,62%
0
-1
г./г. (левая шкала) -0,5 BSE Sensex Index (Индия) 18641,99 0,61%
-3
м./м. NIKKEI 225 Index (Япония) 9831,22 0,38%
-5 -1
2006/02
2006/06
2006/10
2007/02
2007/06
2007/10
2008/02
2008/06
2008/10
2009/02
2009/06
2009/10
2010/02
2010/06
2010/10
2011/02
США (2011-05-09)
Dow Jones Industrial Average 12684,68 0,36%
S&P 500 Index 1346,29 0,45%
Товарные рынки (2011-05-09)
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2843,25 0,55%
измерения за день Латинская Америка (2011-05-09)
Нефть (WTI) USD/bar. 102,55 5,53% BOVESPA Index (Бразилия) 64621,97 0,32%
Нефть USD/bar. 112,49 -0,87% MEXBOL Index (Мексика) 35467,01 0,72%
(Urals) MERVAL Index (Аргентина) 3359,07 1,30%
Золото USD/OZ 1513,75 1,21% IPSA Index (Чили) 4821,66 0,17%
Медь USD/MT 8890,00 0,68% Западная Европа (2011-05-09)
Пшеница USD/bu. 7,59 4,80% FTSE 100 Index 5942,69 -0,57%
Соя USD/bu. 13,35 0,68% (Великобритания)
DAX Index (Германия) 7410,52 -1,09%
Валюты (2011-05-09) CAC 40 Index (Франция) 4007,26 -1,25%
EUR / USD 1,4365 0,34% Страны Балтии (2011-05-09)
USD / JPY 80,36 -0,33% OMXV Index (Литва) 367,17 -1,76%
GBP / USD 1,6404 0,23% OMXR Index (Латвия) 413,92 -0,01%
Процентные ставки (2011-05-09) OMXT Index (Эстония) 686,47 -0,94%
Libor 6 мес. (USD) 0,42 -0,17 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-05-09)
Euribor 6 мес. 1,71 0,20 bp
RTS Index (Россия) 1930,48 -0,30%
10 летние гособлигации 3,16 1,45 bp
BELEX Index (Сербия) 738,89 -0,79%
США
10 летние гособлигации 3,10 -6,70 bp BET Index (Румыния) 5781,88 -0,27%
Германии PFTS Index (Украина) 1028,37 0,00%
CROBEX Index (Хорватия) 2208,81 0,08%
КОРОТКО О РЫНКАХ BUX Index (Венгрия) 23614,21 -0,41%
В Европе не утихают слухи о возможном WIG Index (Польша) 48904,49 -0,85%
дефолте Греции и возможном выходе страны PX Index (Чехия) 1266,1 0,30%
из зоны Евро, при этом доходности на
греческие облигации и стоимость CDS бьют SOFIX Index (Болгария) 440,67 -0,13%
рекорды. Международное рейтинговой
агентство Standart&Poor`s в очередной раз
снизило рейтинг Греции до уровня В при этом
указав, что возможно и дальнейшее снижение
при ухудшении финансовой ситуации.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Китай объем экспорта апрель +29,5% +35,8%
объем импорта апрель +28,9% +27,3%
Латвия инфляция м/м, г/г апрель +0,8%, 4,0% +0,7%, 4,2%
США запасы на оптовых складах март 1,0% 1,0%

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
США Второй крупнейший в Европе тур-оператор Thomas Cook
В первый торговый день недели оптимисты Group PLC заявил о росте убытков в первом полугодии до
попытались противостоять негативным настроениям 166 млн. фунтов стерлингов из-за напряженной ситуации
из Европы. Индекс DJ вырос на 0,36%, S&P 500 в Северной Африке, что привело к дополнительным
прибавил 0,45%, NASDAQ поднялся на 0,55%, при издержкам. В итоге акции компании снизились на -2.9%.
этом объемы торгов были ниже среднего уровня. После повышения рейтинга аналитиками Credit Suisse до
Вслед за понижении рейтинговым агентством SP500 «лучше рынка» акции разработчика программного
рейтинга Греции сразу на две ступени, доходности обеспечения для финансовых компаний Misys PLC
гособлигаций европейских стран выросли, а повысились на 8.4%, что стало самым большим скачком
доходность трежерис снизилась, что указывает на котировок за последние 11 месяцев.
то, что капитал уходил из Европы и перебирается за
океан. Азия
В лидеры роста вслед за отскоком на сырьевых Рынки Азиатского региона демонстрируют небольшой
рынках вышли бумаги добывающих и энергетических рост после новости об увеличении объемов экспорта и
компаний. Хуже рынка смотрелись акции банков. положительного сальдо торгового баланса Австралии и
Согласно исследованиям Millward Brown, Китая. Статистика по торговому балансу Китая,
американская корпорация Apple заняла лидерские свидетельствующая об увеличении экспорта в апреле на
позиции по стоимости бренда, опередив оператора 29,9% (прогноз 29,5%), росте импорта на 21,8% (прогноз
наиболее популярной в мире поисковой системы 28,9%). При этом положительное сальдо торгового
Google. Сообщается, что стоимость бренда Apple баланса КНР составило $11,4 млрд., при прогнозах в $3,2
составляет в настоящее время $153,3 млрд, в то млрд. Министр торговли Китая Чэнь Демин в кулуарах
время как стоимость бренда Google снизилась до данного заседания сообщил о том, что призвал своих
$111,5 млрд. При этом на третьем месте находится американских коллег к созданию более благоприятных
компания IBM, на четвертом McDonald’s и на пятом условий для инвестиций китайских компаний в экономику
корпорация Microsoft. США.
Котировки акций McDonald's повысились на 0,8%. В Японии под давлением сильной йены остаются бумаги
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого экспортеров. В то же время более чем на 3% подорожали
обслуживания заявила, что продажи в ресторанах, акции Toshiba Co. после сообщений об удвоении чистой
открытых по меньшей мере 13 месяцев, выросли в прибыли в январе-марте.
апреле на 6% во многом благодаря увеличению В целом негативом давить на фондовые рынки, в том
объема продаж McCafe. Аналитики при этом числе азиатские, продолжает ситуация с долговыми
прогнозировали прирост в размере 4,1%. проблемами южно-европейских стран и прежде всего с
Грецией.
Западная Европа
В понедельник, 9 мая, европейские индексы Страны Балтии
продемонстрировали отрицательную динамику. В Индексы всех трех балтийских бирж закончили торги
Европе не утихают слухи о возможном дефолте понедельника на отрицательной территории. Индекс OMX
Греции и возможном выходе страны из зоны Евро, Vilnius за день потерял -1,76%. Акции банковского сектора
при этом доходности на греческие облигации и в течение всего дня находились под давлением и в
стоимость CDS бьют рекорды. Международное результате торгов котировки Ūkio bankas потеряли -
рейтинговой агентство Standart&Poor`s в очередной 2,30%, Snoras снизился на -1,86%, акции Šiaulių bankas
раз снизило рейтинг Греции до уровня В при этом упали на -3,13%.
указав, что возможно и дальнейшее снижение при Индекс OMX Tallinn по окончанию торгов потерял 0,94%.
ухудшении финансовой ситуации. По итогам Оборот акций TALLINNA KAUBAMAJA составил 149
торговой сессии региональный индекс STOXX 513,39 EUR. 9 мая был последним днем, когда продажа
Europe снизился на -0.3% до уровня 280.43 пункта, акций велась с возможностью получения дивидендов за
немецкий DAX упал на -1.09%, французский CAC40 - 2010 год, которые составят EUR 0.28 на акцию. По
1,25%, FTSE 100 -0,57%. результатам торговой сессии акции компании упали на
Лидеры европейского союза на внеочередном 0,38%. Компания Ekspress Grupp сообщила слиянии
заседании, 6 мая, утвердили новые условия компаний AS Eesti Ajalehed и Eesti Päevalehe AS. В
предоставления финансовой помощи Греции в результате данной сделки поглощающая компания AS
размере 110 млрд. евро, договорившись о некоторых Eesti Ajalehed продолжит деятельность под своим
послаблениях. именем, и печатные издания будут публиковаться под
Среди аутсайдеров стали акции банковского своими нынешними брендами.
сектора. Так акции греческого National Bank of Индекс OMX Riga по итогам торговой сессии снизился на
Greece рухнули на -4.01%. Коммерческие банки 0,01% при довольно низком торговом обороте, который
других проблемных стран Еврозоны также составил 12 933,50 LVL. Лидером роста стали акции
оставались под давлением продавцов. Один из компании Latvijas balzams, прибавившие за день 8,23%.
крупнейших португальских банков Banco Espirito Потребительские цены в Литве в апреле этого года
Santo подешевел на -2.7%, акции второго выросли еще на 1,0% м/м, ежегодные темпы роста
крупнейшего банка Испании BBVA снизились на -3% ускорились с 3,8% г/г до 4,4% г / г. Наибольший рост цен в
до 8.19 евро, а Bank of Ireland в ходе торгов потерял апреле наблюдался на продукты питания, топливо и
-5.7%. одежду. Рост цен на продовольствие и топливо остается
Крупнейшая энергетическая компании самым значимым драйвером потребительских цен в
Великобритании Centrica заявила о том, что течение достаточно длительного периода, что создает
вероятно в этом году рост прибыли будет не столь беспокойства, что инфляция может и дальше ускориться,
высок, как предполагалась ранее. Акции компании несмотря на все еще слабой спрос на внутреннем рынке.
снизились на -3.8%.

2
Сегодня будут объявлены предварительные данные 102,55 USD за баррель. Компания СME Group Inc.,
латвийского ВВП за 1 кв. 2011 года. Все указывает которая владеет Nymex, приняла решение об увеличении
на рост на 4,1% г/г, близкий к нашему прогнозу в гарантийных задатков на счетах торгующих сырой
4,0% г/г. нефтью трейдеров, которые открывают спекулятивные
позиции, до 8 438 USD за контракт с 6 750 USD. Контракт
Россия на нефть марки Brent на торгах в Лондоне потерял 1,2% и
Торги на российских биржах не велись в связи с торговался по цене 114,51 USD за баррель.
праздниками. Снижение рейтинга Греции вновь акцентировало
внимание инвесторов на драгметаллах. Фьючерсы на
Товарные рынки серебро после 27-процентного падения на прошлой
Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке вчера неделе прибавили 2,1%. Контракт на золото вырос на
выросли на 5,5% после наибольшего снижения за 1,21% до уровня в 1513,75 USD за унцию.
неделю с декабря 2008 года и достигли отметки в

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10 2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1630 960
1570 900
1510 840
1450 780
1390 720
1330 660
1270 600
1210 540
480
1150
420
1090
2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10
2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10 2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/16 2009/4/16 2010/1/16 2010/10/16
0,2
2010/5/8 2010/8/8 2010/11/8 2011/2/8 2011/5/8 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай