Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-05-11
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ВВП ЛАТВИИ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
(г/г, %) Азия (2011-05-11)
14 (данные на 9:00)
Значение Изменение
7 за день
KOSPI 200 Index (Южная 285,65 1,08%
0
Корея)
-7 HANG SENG Index (Гонконг) 23405,21 0,30%
CSI 300 Index (Шанхай) 3156,45 0,10%
-14
BSE Sensex Index (Индия) 18568,91 0,30%
-21 NIKKEI 225 Index (Япония) 9863,55 0,46%
2001/03

2002/03

2003/03

2004/03

2005/03

2006/03

2007/03

2008/03

2009/03

2010/03

2011/03
США (2011-05-10)
Dow Jones Industrial Average 12760,36 0,60%
Товарные рынки (2011-05-10) S&P 500 Index 1357,16 0,81%
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2871,89 1,01%
измерения за день Латинская Америка (2011-05-10)
Нефть (WTI) USD/bar. 103,88 1,30% BOVESPA Index (Бразилия) 64876,88 0,39%
Нефть USD/bar. 113,93 1,44% MEXBOL Index (Мексика) 35678,92 0,60%
(Urals) MERVAL Index (Аргентина) 3422,12 1,88%
Золото USD/OZ 1516,28 0,17% IPSA Index (Чили) 4857,58 0,74%
Медь USD/MT 8910,00 0,22% Западная Европа (2011-05-10)
Пшеница USD/bu. 7,69 1,28% FTSE 100 Index 6018,89 1,28%
Соя USD/bu. 13,38 0,22% (Великобритания)
DAX Index (Германия) 7501,52 1,23%
Валюты (2011-05-10)
CAC 40 Index (Франция) 4052,51 1,13%
EUR / USD 1,4409 0,31%
Страны Балтии (2011-05-10)
USD / JPY 80,88 0,65%
OMXV Index (Литва) 368,84 0,45%
GBP / USD 1,6366 -0,23%
OMXR Index (Латвия) 418,2 1,03%
Процентные ставки (2011-05-10)
OMXT Index (Эстония) 688,15 0,24%
Libor 6 мес. (USD) 0,42 -0,20 bp
Центральная и Восточная Европа (2011-05-10)
Euribor 6 мес. 1,71 0,10 bp
RTS Index (Россия) 1927,82 -0,44%
10 летние гособлигации 3,21 5,31 bp
США BELEX Index (Сербия) 733,73 -0,70%
10 летние гособлигации 3,12 1,90 bp BET Index (Румыния) 5734,52 -0,82%
Германии PFTS Index (Украина) 1020,04 -0,81%
CROBEX Index (Хорватия) 2210,79 0,09%
КОРОТКО О РЫНКАХ
BUX Index (Венгрия) 23783,3 0,72%
Вышедшая статистика по США имела WIG Index (Польша) 49332,75 0,88%
разнонаправленный характер, стоимость
PX Index (Чехия) 1264,8 -0,10%
импорта в США в апреле выросла на 2,2% по
сравнению с предыдущим месяцем SOFIX Index (Болгария) 441,97 0,30%
свидетельствуют данные министерства труда
страны, при этом оптовые запасы выросли на
1,1% против прогноза +1%. Макроэкономические
данные Китая свидетельствующие о росте
инфляции на 5,3% в апреле, вызвали
спекуляции о возможном повышении
Центральным банком процентных ставок,
чтобы несколько охладить экономику страны.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Китай CPI апрель +5,2% +5,4%
PPI апрель +7,0% +7,3%
объем промпроизводства апрель +14,6% +14,8%
розничные продажи апрель +17,6% +17,4%
Германия CPI м/м, г/г апрель +0,20%м/м,+2,4% г/г +0,20% м/м, +2,4% г/г
Великобритания торговый баланс март -7,5 млрд. ф. стер. -6,776 млрд. ф. стер.
Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
квартальный инфляционный
отчет Банка Англии
США торговый баланс март -$47.0 млрд. -$45.8 млрд.
баланс бюджета апрель -$63.8 млрд. -$188.2 млрд.

США EBITDA до 629 млн. евро, когда аналитики ожидали роста


Фондовые индексы США завершили торги во до 588 млн. евро. Размер чистой прибыли совпал с
вторник приростом, третий день подряд прогнозами аналитиков и составил 325 млн. евро.
продолжается отскок после падения, DJ вырос на Среди горнодобывающих компаний лидировали акции Rio
0,6%,S&P 500 вырос на 0,81%, NASDAQ вырос на Tinto, подорожавшие в ходе торговой сессии на 2.4%
1,01%. вслед за повышением цен на алюминий, свинец и никель.
Вышедшая статистика имела разнонаправленный После того, как лидеры Европейских государств
характер, стоимость импорта в США в апреле совместно с МВФ одобрили выделение дополнительной
выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим помощи Греции, котировки акций греческих банков
месяцем, и на 11,1% в годовом исчислении, устремились вверх. Одними из фаворитов были акции
свидетельствуют данные министерства труда Alpha Bank +9.3%.
страны, при этом оптовые запасы выросли на 1,1% Вторая крупнейшая табачная компания в Европе Imperial
против прогноза +1%, но главным драйвером роста Tobacco Group PLC заявила о желании приобрести на
стали корпоративные новости. рынке акции в объеме до 500 млн. фунтов стерлингов. В
Многие инвесторы оптимистично воспринимают результате акции компании прибавили 3.1%.
прогнозы ряда крупных американских компаний, Также среди лидеров роста стоит отметить акции
включая Dean Foods и Fossil. Котировки крупнейшего европейских автопроизводителей. Акции компаний
в США молокоперерабатывающего предприятия данного сектора были одним из лучших в составе индекса
Dean Foods поднялись на 11%. STOXX 600. Акции Renault подросли на 1.4%, Bayerische
Объявление о сделке по покупке компанией Motoren Werke AG +2.3% до 62.67 евро.
Microsoft Corp. сервиса интернет-телефонии Skype
Technologies SA за $8,5 млрд добавило рынку Азия
оптимизма относительно продолжения совершения Рынки акций Азии растут в среду вслед за ценами на
сделок по слияниям и поглощениям. После сырье. Акции японских экспортеров повышаются, после
завершения сделки Skype получит название снижения курса иены, так как это улучшает перспективы
Microsoft Skype Division. их прибыльности. Иена подешевела до минимума с 4 мая
Бумаги Medifast подорожали на 18% после того, как по отношению к доллару в ходе торгов в среду. Акции
компания объявила о росте прибыли по итогам Toyota растут на 1,7%, Honda - прибавила 2,9%.
квартала на 30%, что превысило ожидания рынка. Автопроизводители заявляют, что производство на
Из 423 компаний из индекса S&P 500, отчитавшихся заводах восстановится в полном объеме на 2-3 месяца
с начала текущего сезона 11 апреля, результаты раньше, чем планировалось.
72% превзошли ожидания аналитиков. Инфляция в Китае в апреле 2011 года составила 5,3% по
Американская корпорация Google Inc.,владеющая сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
самым популярным интернет-поисковиком в мире, сообщило в среду Государственное статистическое
отложила $500 млн в связи с проводимым управление КНР. В марте рост потребительских цен
министерством юстиции США расследованием в составлял 5,4%, что стало максимумом за 32 месяца.
отношении рекламного бизнеса Google, что Более радужные цифры зафиксированы по индексу цен
негативно сказалось на прибыли компании в первом производителей прирост 6,8%, прогноз 7%. В то же время
квартале 2011 года. снизились темпы роста объемов промышленного
производства рост 13,4%, прогноз 14,6% и розничных
Западная Европа продаж рост 17,1%, прогноз 17,6%. Между тем, вчера
Во вторник, 10 мая, европейские индексы начали завершился третий раунд двустороннего стратегического
восстанавливаться после коррекции предыдущих и экономического диалога между США и КНР, по итогам
дней. 15 из 18 европейских фондовых индекса в которого представители китайской делегации заявили о
ходе торгов показали положительную динамику. По том, что Китай в борьбе с инфляционным давлением
данным агентства Bloomberg финансовые будет придерживаться разумной денежно-кредитной
результаты 59% отчитавшихся европейских политики, удовлетворяя спрос на капитал, необходимый
компаний, чьи акции входят в расчет индекса STOXX для экономического роста. Китай будет стремиться к
Europe 600, оказались лучше прогнозов аналитиков. расширению внутреннего спроса и увеличению импорта.
По итогам торговой сессии региональный индекс
STOXX Europe 600 вырос на +0.89% до уровня
282.92 пункта, немецкий DAX повысился на 1.23%, Страны Балтии
французский CAC40 +1.13%, FTSE 100 +1.28%. Торги вторника на балтийских биржах закончились на
В лидерах роста стали акции одного из крупнейших положительной территории. Индекс OMX Vilnius за день
операторов отелей InterСontinental Hotels, прибавил 0,45%. Лидером торгового оборота благодаря
подорожавших на 3.92% после выхода отчета о одной прямой сделке в 25 000 акций стала компания
прибыли за первый квартал. Прибыль компании Rokiškio sūris, котировки которой за день потеряли 1,09%.
выросла на 28% в связи с ростом числа туристов и AB Vilkyskiu pienine group объявила о результатах продаж
восстановлением отрасли в США. в апреле этого года, которые составили 5,6 млн. EUR, что
Акции Deutsche Post в ходе торгов подросли на 1.3% на 8,4% выше по сравнению с тем же периодом прошлого
до 13.66 евро после выхода данных об увеличении года. Продажи компании за 12 месяцев (с мая 2010 года

2
по апрель 2011 года) составили 74,5 млн. EUR, что российских компаний. Также негативом служило снижение
является 41-процентным ростом по сравнению с долгового рейтинга Греции агентством S&P.
периодом с мая 2009 по апрель 2010 года. Несмотря Восстановление рынка металлов, поддерживавшего
на данные положительные новости, акции компании позитивную динамику, вывело в лидеры акции
за день упали на -3,48%. металлургического сектора. Среди металлургов
Индекс OMX Tallinn по окончанию торгов вырос на выделялись акции Норильского никеля (+1,9%), который
0,24%. После закрытия торгов компания Ekspress сообщил о планах запуска медеплавильного завода в
Grupp сообщила о результатах продаж за апрель, Индонезии общей мощностью до 400 тыс. тонн меди в год
которые по сообщениям компании выросли на 7,5%. и освоения месторождения медно-никелевых руд.
Производитель нижнего белья AS Silvano Fashion Лидерами падения были акции Лукойла (-3,23%) и
Group представил данные за первый квартал 2011 Татнефти (-4,60%), вследствие закрытия реестров
года. Продажи компании за первые три месяца акционеров.
составили 25,455 млн. EUR, что на 26.9% больше Во второй половине мая может начаться спекулятивная
чем в первом квартале 2010 года, из которых чистая покупка акций Сбербанка в связи с приближением даты
прибыль – 6,291 млн. EUR. Продажи компании в запуска программы депозитарных расписок в Лондоне,
России по сравнению с первым кварталом 2010 года которая начнется в июне.
выросли на 24,7%, в Украине – на 89,0%, в
Балтийских странах рост составил 5,5%. Товарные рынки
Индекс OMX Riga по итогам торговой сессии Макроэкономические данные Китая, второго крупнейшего
прибавил 1,03%. Лидером по обороту стала мирового потребителя сырья, свидетельствующие о
компания Latvijas balzams, акции которой за день росте инфляции на 5,3% в апреле, вызвали спекуляции о
прибавили 4,85%. возможном повышении Центральным банком процентных
ВВП Латвии в первом квартале вырос на 3,4% г/г, но ставок, чтобы несколько охладить экономику. Но,
показатель скорее разочаровал, так как оказался несмотря на это, опасения по поводу возможных
ниже прогнозов. Средний прогноз рынка составил перебоев поставок нефти, связанные с наводнением на
4,1% г/г, "Finasta" прогнозировала 4,0% рост. реке Миссисипи в США, способствовали повышению цен.
Вероятно, после объявления значимого роста ВВП Так контракт на нефть марки WTI вырос на 1,33 USD и
Литвы, рынок ожидал такого же развития и в Латвии. составил 103,88 USD за баррель. Июньские фьючерсы на
Brent в Лондоне торговались по цене 117,63 USD. Но
Россия Цены на драгметаллы продолжили рост за счет опасений
На закрытии торговой сессии вторника индекс ММВБ по поводу вновь обострившихся финансовых проблем
снизился на 0,17%, индекс РТС потерял 0,44%. Европы, а также ускорившихся темпов инфляции в Китае.
Основной торговой идеей служило падение цен на Контракт на золото вырос до отметки в 1516,28 USD за
"черное золото", оказывающее давление на акции унцию. Фьючерс на серебро прибавил 1,9%.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11 2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1630 960
1570 900
1510 840
1450 780
1390 720
1330 660
1270 600
1210 540
480
1150
420
1090
2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11
2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11 2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/17 2009/4/17 2010/1/17 2010/10/17
0,2
2010/5/9 2010/8/9 2010/11/9 2011/2/9 2011/5/9 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай