Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-05-12
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
ЦЕН ГЕРМАНИИ
(г/г, %) Азия (2011-05-12)
4,0 (данные на 9:00)
Значение Изменение
3,0
за день
2,0 KOSPI 200 Index (Южная 282,55 -1,31%
Корея)
1,0
HANG SENG Index (Гонконг) 23098,76 -0,83%
0,0 CSI 300 Index (Шанхай) 3133,41 -0,37%
-1,0
BSE Sensex Index (Индия) 18562,61 -0,12%
NIKKEI 225 Index (Япония) 9765,81 -1,00%
2002/04

2003/04

2004/04

2005/04

2006/04

2007/04

2008/04

2009/04

2010/04

2011/04
США (2011-05-11)
Dow Jones Industrial Average 12630,03 -1,02%
Товарные рынки (2011-05-11) S&P 500 Index 1342,08 -1,11%
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2845,06 -0,93%
измерения за день Латинская Америка (2011-05-11)
Нефть (WTI) USD/bar. 98,21 -5,46%
BOVESPA Index (Бразилия) 63775,82 -1,70%
Нефть USD/bar. 110,11 -0,71%
MEXBOL Index (Мексика) 35380,53 -0,84%
(Urals)
MERVAL Index (Аргентина) 3384,57 -1,10%
Золото USD/OZ 1501,20 -0,99%
IPSA Index (Чили) 4848,89 -0,18%
Медь USD/MT 8700,00 -2,36%
Пшеница USD/bu. 7,28 -5,36% Западная Европа (2011-05-11)
Соя USD/bu. 13,32 -0,47% FTSE 100 Index 5976,00 -0,71%
(Великобритания)
Валюты (2011-05-11) DAX Index (Германия) 7495,05 -0,09%
EUR / USD 1,4192 -1,51% CAC 40 Index (Франция) 4058,08 0,14%
USD / JPY 81,05 0,21% Страны Балтии (2011-05-11)
GBP / USD 1,6345 -0,13% OMXV Index (Литва) 370,31 0,40%
Процентные ставки (2011-05-11) OMXR Index (Латвия) 411,49 -1,60%
Libor 6 мес. (USD) 0,42 -0,08 bp OMXT Index (Эстония) 684,05 -0,60%
Euribor 6 мес. 1,70 -0,50 bp Центральная и Восточная Европа (2011-05-11)
10 летние гособлигации 3,16 -5,42 bp RTS Index (Россия) 1908,46 -1,00%
США BELEX Index (Сербия) 739,17 0,74%
10 летние гособлигации 3,13 0,60 bp BET Index (Румыния) 5667,36 -1,17%
Германии PFTS Index (Украина) 1001,81 -1,79%
CROBEX Index (Хорватия) 2208,33 -0,11%
КОРОТКО О РЫНКАХ
BUX Index (Венгрия) 23627,56 -0,65%
Снижение основных индексов США
WIG Index (Польша) 49166,2 -0,34%
происходило на фоне укрепления доллара и
вызванного этим падения цен на сырье. PX Index (Чехия) 1268,1 0,26%
Повышение курса доллара США может SOFIX Index (Болгария) 443,29 0,30%
негативно отразиться на прибыли
американских экспортеров, в то время как
падение стоимости сырья ударит по
добывающим предприятиям. В Германии
вышли статистические данные по уровню
инфляции, которая неожиданно выросла в
апреле до 0,3% м/м.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Великобритания объем промпроизводства м/м, март +0,7% м/м, +1,1% г/г -1,2% м/м, +2,4% г/г
г/г
объем производства в секторе март +0,3% м/м, +2,8% г/г 0,0% м/м, +4,9% г/г
обрабатывающей
промышленности м/м, г/г
Еврозона объем промпроизводства м/м, март +0,3% м/м, +6,3% г/г +0,4% м/м, +7,3% г/г
Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
г/г
США обращения за пособиями по на 7 мая 420 тыс. 474 тыс.
б/р за нед.
PPI м/м, г/г апрель +0,6% м/м, +6,5% г/г +0,7% м/м, +5,8% г/г
предварительный объем апрель +0,6% +0,4%
розничных продаж
предварительный объем апрель +0,7% +0,8%
розничных продаж без учета
автомобилей

США Maersk, который отчитался о росте прибыли на 85%.


Индексы США упали в среду вслед за акциями Прибыль в первом квартале составила 6,35 млрд. крон
сырьевых компаний. (1,2 млрд. $), что оказалось выше прогнозов аналитиков
DJ упал на 1,02% S&P 500 упал на 1,11%, NASDAQ 4,89 млрд. крон. Акции компании прибавили 4,4%
упал на 0,93%. Как сообщило агентство Bloomberg, Котировки производителя программного обеспечения SAP
снижение основных индексов происходило на фоне выросли +0,8% после повышения целевой цены
укрепления доллара и вызванного этим падения цен аналитиками JP Morgan, которая находится на 20% выше
на сырье. Повышение курса доллара США может текущей рыночной цены.
негативно отразиться на прибыли американских Акции HSBC показали негативную динамику, снизившись
экспортеров, в то время как падение стоимости на -1,54%, после сообщений руководства банка о планах
сырья ударит по добывающим предприятиям. сокращать издержки, увольнении сотрудников и
Вчера были опубликованы данные по торговому возможной продаже некоторых бизнесов.
балансу США в марте: дефицит торгового баланса Даже несмотря на хорошие квартальные результаты
вырос до $48,2 млрд, в то время как ожидалось акции одного из крупнейших производителей с/х
увеличение до $47 млрд. химикатов К+S практически не изменились (-0,06%).
Бумаги Yahoo! Inc. подешевели в среду на 7,3% на Прибыль компании выросла на 70% с 172,30 млн. евро до
опасениях падения рыночной стоимости 293,6 млн. евро на фоне роста цен на удобрения.
принадлежащего компании интернет-бизнеса в
Китае. Азия
Котировки ценных бумаг Walt Disney Co. упали На торгах в четверг, азиатские индексы снижаются вслед
на 5,4%. Американская компания, крупнейший за упавшими американскими площадками. Профицит
оператор парков отдыха в мире, зафиксировала платежного баланса Японии сократился в марте на 34%
сокращение чистой прибыли во втором финансовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до
квартале на 1,2%. 1,68 трлн. иен ($21 млрд). Экономисты, согласно опросу
Прибыль Cisco в III финквартале уменьшилась на агентства Bloomberg, ожидали снижения на 32%. Таким
18%, но оказалась лучше прогноза. Крупнейший в образом, последствия мартовских стихийных бедствий
мире производитель сетевого оборудования, для экономики Японии оказались несколько сильнее,
уменьшил чистую прибыль в третьем финансовом чем ожидали эксперты. На Токийской бирже падают акций
квартале на 18% - до $1,8 млрд, или $0,33 в нефтяников и металлургов.
расчете на акцию, говорится в сообщении В Китае наибольшие потери наблюдаются на Гонконгской
компании. Акции компании после закрытия основных бирже - Hang Seng просел на 0,85%. Дешевеют акции
торгов упали на 1%. нефтяников CNOOC Limited (-1,93%), PetroChina Company
(-1,85%) на фоне очередного рывка нефтяных котировок
Западная Европа ниже отметки в $100 по WTI
В среду, 12 мая, европейские акции торговались Китайские СМИ пишут, основываясь на экспертных
разнонаправлено. Вначале торговой сессии на оценках, что для сдерживания инфляции китайский ЦБ в
рынках преобладали покупатели, однако во второй конце мая 2011 года может вновь повысить базовые
половине дня вслед за ослаблением европейской ставки по кредитам (правительство ориентируется на
валюты и снижением цен на нефть и металлы рост потребительских цен на уровне 4%).
индексы развернулись. По итогам торговой сессии Большинство глобальных инвесторов предсказывают, что
региональный индекс STOXX Europe прибавил китайский юань будет конвертироваться в другие валюты
+0,29%, немецкий DAX закрылся в небольшом к 2016 году, с 50 процентов видя его присоединения к
минусе -0,09%, французский CAC 40 +0,14%, индекс доллару, иене и евро в качестве резервной валюты в
Великобритании FTSE100 -0,71%. течение десяти лет.
В Германии вышли статистические данные по
уровню потребительской инфляции, которая Страны Балтии
неожиданно выросла в апреле до 0,3% м/м с 0,2% Индекс OMX Vilnius за день прибавил 0,4% при торговом
м/м. В то же время Банк Англии повысил обороте в 298 370,11 EUR, из которых 95 408,38 EUR, за
среднесрочный прогноз по инфляции, что укрепило счет двух прямых сделок в 150 000 акций каждая,
ожидания инвесторов в возможном повышении пришлись на акции компании Snaig÷, единственного в
ставок уже в этом году. Балтии производителя холодильной техники. Котировки
На фоне проблем с долговыми обязательствами акций компании остались на уровне предыдущего дня и
некоторых европейских стран корпоративная составили 0,320 EUR за акцию.
отчетность компаний продолжает поддерживать Индекс OMX Tallinn по окончанию торгов упал на 0,6%.
рынок. Акции AS Silvano Fashion Group за счет представленной
Среди компаний порадовали инвесторов результаты днем ранее позитивной отчетности о результатах
крупнейшего контейнерного перевозчика Moeller- апрельских продаж за день выросли на 4,17%. Оборот

2
акций составил 1 111 473,66 EUR – более 2/3 Динамику хуже рынка продемонстрировали акции
общего дневного оборота биржи. После закрытия российских металлургов, на которые оказала давление
торгов Nordecon Group объявила о результатах коррекция в ценах на промышленные металлы.
деятельности за первый квартал 2011 года. Убытки Довольно существенные потери понесли бумаги
компании в первом квартале составили 73 000 EUR Норильского никеля, потеряв –2,67%.
(убытки за тот же период 2010 года были 1,517 млн. Хуже рынка торговались акции МТС (-4,1%) после
EUR). закрытия накануне реестра акционеров для выплаты
Индекс OMX Riga по итогам торговой сессии потерял дивидендов. Банковский сектор отторговался на уровне
1,6%. Оборот биржи немного вырос по сравнению с рынка Сбербанк просел на 0,59%, Банк ВТБ потерял
двумя предыдущими днями и составил 19 238,54 1,21%.
LVL. Компания SAF Tehnika с утра представила В положительной зоне закрылись акций Уралкалия,
предварительные результаты деятельности за прибавив +0,8% на новостях об одновременном
третий квартал, а также 9 месяцев 2010/2011 повышении рекомендаций для бумаг компании до
финансового года. Оборот компании в третьем уровня "покупать" инвестбанками Goldman Sachs и UBS.
квартале составил 2.77 млн. LVL, что
приблизительно равняется обороту компании за тот Товарные рынки
же период предыдущего года. Прибыль равнялась Цены на нефть марки WTI упали ниже отметки в 100 USD
318 000 LVL, что на 8% больше, чем во втором за баррель после заявлений Министерства энергетики
квартале, но на 48% меньше, чем в третьем США об увеличении запасов сырья, а также снижении
квартале предыдущего финансового года. Оборот спроса на горючее. По сообщениям представителей
компании за 9 месяцев составил 8.90 млн. LVL – 37- министерства, запасы сырья за последнюю неделю
процентное увеличение, по сравнению с первыми 9 выросли на 3,78 млн. баррелей до общего числа в 370,3
месяцами предыдущего финансового года. Прибыль млн. В то же время потребление горючего сократилось на
компании за этот период составила 888 000 LVL, что 0,9% до 18,2 млн. баррелей в день – наименьший уровень
на 366% или 645 000 LVL больше результатов с июня 2009 года.
предыдущего года. Данная позитивная отчетность По итогам торгов июньские фьючерсы на нефть WTI на
позволила акциям компании вырасти на 1,82% за торгах в Нью-Йорке упали на 5,46% до отметки в 98,21
день. USD за баррель. Контракты на Brent потеряли 4,3% и
торговались по цене в 112,57 USD за баррель.
Россия Укрепление позиций доллара способствовало падению
В ходе торгов российский рынок акций интереса инвесторов к альтернативным вложениям, в
демонстрировал рост, но коррекция цен на нефть и результате чего цены на золото и серебро
открытие в негативной зоне фондового рынка США, продемонстрировали снижение. Фьючерсы на золото с
продавили российские индексы. По итогам торгов поставкой в июне упали на 0,99% до 1501,20 USD за
индекс ММВБ упал на -1,39%, индекс РТС потерял - унцию. Контракт на серебро потерял 7,7% и торговался по
1%. цене 35,515 USD за унцию.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12 2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1630 960
1570 900
1510 840
1450 780
1390 720
1330 660
1270 600
1210 540
480
1150
420
1090
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12 2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/18 2009/4/18 2010/1/18 2010/10/18
0,2
2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай