Утренний обзор финансовых рынков

2011-05-12
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
ЦЕН ГЕРМАНИИ
(г/г, %) Азия (2011-05-12)
4,0 (данные на 9:00)
Значение Изменение
3,0
за день
2,0 KOSPI 200 Index (Южная 282,55 -1,31%
Корея)
1,0
HANG SENG Index (Гонконг) 23098,76 -0,83%
0,0 CSI 300 Index (Шанхай) 3133,41 -0,37%
-1,0
BSE Sensex Index (Индия) 18562,61 -0,12%
NIKKEI 225 Index (Япония) 9765,81 -1,00%
2002/04

2003/04

2004/04

2005/04

2006/04

2007/04

2008/04

2009/04

2010/04

2011/04
США (2011-05-11)
Dow Jones Industrial Average 12630,03 -1,02%
Товарные рынки (2011-05-11) S&P 500 Index 1342,08 -1,11%
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2845,06 -0,93%
измерения за день Латинская Америка (2011-05-11)
Нефть (WTI) USD/bar. 98,21 -5,46%
BOVESPA Index (Бразилия) 63775,82 -1,70%
Нефть USD/bar. 110,11 -0,71%
MEXBOL Index (Мексика) 35380,53 -0,84%
(Urals)
MERVAL Index (Аргентина) 3384,57 -1,10%
Золото USD/OZ 1501,20 -0,99%
IPSA Index (Чили) 4848,89 -0,18%
Медь USD/MT 8700,00 -2,36%
Пшеница USD/bu. 7,28 -5,36% Западная Европа (2011-05-11)
Соя USD/bu. 13,32 -0,47% FTSE 100 Index 5976,00 -0,71%
(Великобритания)
Валюты (2011-05-11) DAX Index (Германия) 7495,05 -0,09%
EUR / USD 1,4192 -1,51% CAC 40 Index (Франция) 4058,08 0,14%
USD / JPY 81,05 0,21% Страны Балтии (2011-05-11)
GBP / USD 1,6345 -0,13% OMXV Index (Литва) 370,31 0,40%
Процентные ставки (2011-05-11) OMXR Index (Латвия) 411,49 -1,60%
Libor 6 мес. (USD) 0,42 -0,08 bp OMXT Index (Эстония) 684,05 -0,60%
Euribor 6 мес. 1,70 -0,50 bp Центральная и Восточная Европа (2011-05-11)
10 летние гособлигации 3,16 -5,42 bp RTS Index (Россия) 1908,46 -1,00%
США BELEX Index (Сербия) 739,17 0,74%
10 летние гособлигации 3,13 0,60 bp BET Index (Румыния) 5667,36 -1,17%
Германии PFTS Index (Украина) 1001,81 -1,79%
CROBEX Index (Хорватия) 2208,33 -0,11%
КОРОТКО О РЫНКАХ
BUX Index (Венгрия) 23627,56 -0,65%
Снижение основных индексов США
WIG Index (Польша) 49166,2 -0,34%
происходило на фоне укрепления доллара и
вызванного этим падения цен на сырье. PX Index (Чехия) 1268,1 0,26%
Повышение курса доллара США может SOFIX Index (Болгария) 443,29 0,30%
негативно отразиться на прибыли
американских экспортеров, в то время как
падение стоимости сырья ударит по
добывающим предприятиям. В Германии
вышли статистические данные по уровню
инфляции, которая неожиданно выросла в
апреле до 0,3% м/м.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Великобритания объем промпроизводства м/м, март +0,7% м/м, +1,1% г/г -1,2% м/м, +2,4% г/г
г/г
объем производства в секторе март +0,3% м/м, +2,8% г/г 0,0% м/м, +4,9% г/г
обрабатывающей
промышленности м/м, г/г
Еврозона объем промпроизводства м/м, март +0,3% м/м, +6,3% г/г +0,4% м/м, +7,3% г/г
Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
 г/г
США обращения за пособиями по
б/р за нед.
PPI м/м, г/г
предварительный объем
розничных продаж
предварительный объем
розничных продаж без учета
автомобилей
США
Индексы США упали в среду вслед за акциями
сырьевых компаний.
DJ упал на 1,02% S&P 500 упал на 1,11%, NASDAQ
упал на 0,93%. Как сообщило агентство Bloomberg,
снижение основных индексов происходило на фоне
укрепления доллара и вызванного этим падения цен
на сырье. Повышение курса доллара США может
негативно отразиться на прибыли американских
экспортеров, в то время как падение стоимости
сырья ударит по добывающим предприятиям.
Вчера были опубликованы данные по торговому
балансу США в марте: дефицит торгового баланса
вырос до $48,2 млрд, в то время как ожидалось
увеличение до $47 млрд.
Бумаги Yahoo! Inc. подешевели в среду на 7,3% на
опасениях падения рыночной стоимости
принадлежащего компании интернет-бизнеса в
Китае.
Котировки ценных бумаг Walt Disney Co. упали
на 5,4%. Американская компания, крупнейший
оператор парков отдыха в мире, зафиксировала
сокращение чистой прибыли во втором финансовом
квартале на 1,2%.
Прибыль Cisco в III финквартале уменьшилась на
18%, но оказалась лучше прогноза. Крупнейший в
мире производитель сетевого оборудования,
уменьшил чистую прибыль в третьем финансовом
квартале на 18% - до $1,8 млрд, или $0,33 в
расчете на акцию, говорится в сообщении
компании. Акции компании после закрытия основных
торгов упали на 1%.
Западная Европа
В среду, 12 мая, европейские акции торговались
разнонаправлено. Вначале торговой сессии на
рынках преобладали покупатели, однако во второй
половине дня вслед за ослаблением европейской
валюты и снижением цен на нефть и металлы
индексы развернулись. По итогам торговой сессии
региональный индекс STOXX Europe прибавил
+0,29%, немецкий DAX закрылся в небольшом
минусе -0,09%, французский CAC 40 +0,14%, индекс
Великобритании FTSE100 -0,71%.
В Германии вышли статистические данные по
уровню потребительской инфляции, которая
неожиданно выросла в апреле до 0,3% м/м с 0,2%
м/м. В то же время Банк Англии повысил
среднесрочный прогноз по инфляции, что укрепило
ожидания инвесторов в возможном повышении
ставок уже в этом году.
На фоне проблем с долговыми обязательствами
некоторых европейских стран корпоративная
отчетность компаний продолжает поддерживать
рынок.
Среди компаний порадовали инвесторов результаты
крупнейшего контейнерного перевозчика Moeller-
на 7 мая 420 тыс. 474 тыс.
апрель +0,6% м/м, +6,5% г/г +0,7% м/м, +5,8% г/г
апрель +0,6% +0,4%
апрель +0,7% +0,8%
Maersk, который отчитался о росте прибыли на 85%.
Прибыль в первом квартале составила 6,35 млрд. крон
(1,2 млрд. $), что оказалось выше прогнозов аналитиков
4,89 млрд. крон. Акции компании прибавили 4,4%
Котировки производителя программного обеспечения SAP
выросли +0,8% после повышения целевой цены
аналитиками JP Morgan, которая находится на 20% выше
текущей рыночной цены.
Акции HSBC показали негативную динамику, снизившись
на -1,54%, после сообщений руководства банка о планах
сокращать издержки, увольнении сотрудников и
возможной продаже некоторых бизнесов.
Даже несмотря на хорошие квартальные результаты
акции одного из крупнейших производителей с/х
химикатов К+S практически не изменились (-0,06%).
Прибыль компании выросла на 70% с 172,30 млн. евро до
293,6 млн. евро на фоне роста цен на удобрения.
Азия
На торгах в четверг, азиатские индексы снижаются вслед
за упавшими американскими площадками. Профицит
платежного баланса Японии сократился в марте на 34%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до
1,68 трлн. иен ($21 млрд). Экономисты, согласно опросу
агентства Bloomberg, ожидали снижения на 32%. Таким
образом, последствия мартовских стихийных бедствий
для экономики Японии оказались несколько сильнее,
чем ожидали эксперты. На Токийской бирже падают акций
нефтяников и металлургов.
В Китае наибольшие потери наблюдаются на Гонконгской
бирже - Hang Seng просел на 0,85%. Дешевеют акции
нефтяников CNOOC Limited (-1,93%), PetroChina Company
(-1,85%) на фоне очередного рывка нефтяных котировок
ниже отметки в $100 по WTI
Китайские СМИ пишут, основываясь на экспертных
оценках, что для сдерживания инфляции китайский ЦБ в
конце мая 2011 года может вновь повысить базовые
ставки по кредитам (правительство ориентируется на
рост потребительских цен на уровне 4%).
Большинство глобальных инвесторов предсказывают, что
китайский юань будет конвертироваться в другие валюты
к 2016 году, с 50 процентов видя его присоединения к
доллару, иене и евро в качестве резервной валюты в
течение десяти лет.
Страны Балтии
Индекс OMX Vilnius за день прибавил 0,4% при торговом
обороте в 298 370,11 EUR, из которых 95 408,38 EUR, за
счет двух прямых сделок в 150 000 акций каждая,
пришлись на акции компании Snaig÷, единственного в
Балтии производителя холодильной техники. Котировки
акций компании остались на уровне предыдущего дня и
составили 0,320 EUR за акцию.
Индекс OMX Tallinn по окончанию торгов упал на 0,6%.
Акции AS Silvano Fashion Group за счет представленной
днем ранее позитивной отчетности о результатах
апрельских продаж за день выросли на 4,17%. Оборот
2
акций составил 1 111 473,66 EUR – более 2/3
общего дневного оборота биржи. После закрытия
торгов Nordecon Group объявила о результатах
деятельности за первый квартал 2011 года. Убытки
компании в первом квартале составили 73 000 EUR
(убытки за тот же период 2010 года были 1,517 млн.
EUR).
Индекс OMX Riga по итогам торговой сессии потерял
1,6%. Оборот биржи немного вырос по сравнению с
двумя предыдущими днями и составил 19 238,54
LVL. Компания SAF Tehnika с утра представила
предварительные результаты деятельности за
третий квартал, а также 9 месяцев 2010/2011
финансового года. Оборот компании в третьем
квартале составил 2.77 млн. LVL, что
приблизительно равняется обороту компании за тот
же период предыдущего года. Прибыль равнялась
318 000 LVL, что на 8% больше, чем во втором
квартале, но на 48% меньше, чем в третьем
квартале предыдущего финансового года. Оборот
компании за 9 месяцев составил 8.90 млн. LVL – 37-
процентное увеличение, по сравнению с первыми 9
месяцами предыдущего финансового года. Прибыль
компании за этот период составила 888 000 LVL, что
на 366% или 645 000 LVL больше результатов
предыдущего года. Данная позитивная отчетность
позволила акциям компании вырасти на 1,82% за
день.
Россия
В ходе торгов российский рынок акций
демонстрировал рост, но коррекция цен на нефть и
открытие в негативной зоне фондового рынка США,
продавили российские индексы. По итогам торгов
индекс ММВБ упал на -1,39%, индекс РТС потерял -
1%.
Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“
Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.
Динамику хуже рынка продемонстрировали акции
российских металлургов, на которые оказала давление
коррекция в ценах на промышленные металлы.
Довольно существенные потери понесли бумаги
Норильского никеля, потеряв –2,67%.
Хуже рынка торговались акции МТС (-4,1%) после
закрытия накануне реестра акционеров для выплаты
дивидендов. Банковский сектор отторговался на уровне
рынка Сбербанк просел на 0,59%, Банк ВТБ потерял
1,21%.
В положительной зоне закрылись акций Уралкалия,
прибавив +0,8% на новостях об одновременном
повышении рекомендаций для бумаг компании до
уровня "покупать" инвестбанками Goldman Sachs и UBS.
Товарные рынки
Цены на нефть марки WTI упали ниже отметки в 100 USD
за баррель после заявлений Министерства энергетики
США об увеличении запасов сырья, а также снижении
спроса на горючее. По сообщениям представителей
министерства, запасы сырья за последнюю неделю
выросли на 3,78 млн. баррелей до общего числа в 370,3
млн. В то же время потребление горючего сократилось на
0,9% до 18,2 млн. баррелей в день – наименьший уровень
с июня 2009 года.
По итогам торгов июньские фьючерсы на нефть WTI на
торгах в Нью-Йорке упали на 5,46% до отметки в 98,21
USD за баррель. Контракты на Brent потеряли 4,3% и
торговались по цене в 112,57 USD за баррель.
Укрепление позиций доллара способствовало падению
интереса инвесторов к альтернативным вложениям, в
результате чего цены на золото и серебро
продемонстрировали снижение. Фьючерсы на золото с
поставкой в июне упали на 0,99% до 1501,20 USD за
унцию. Контракт на серебро потерял 7,7% и торговался по
цене 35,515 USD за унцию.
3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12 2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)

1630 960
1570 900
1510 840
1450 780
1390 720
1330 660
1270 600
1210 540
480
1150
420
1090
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12 2010/5/12 2010/8/12 2010/11/12 2011/2/12 2011/5/12

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)

1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/18 2009/4/18 2010/1/18 2010/10/18
0,2
2010/5/10 2010/8/10 2010/11/10 2011/2/10 2011/5/10 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай