Вы находитесь на странице: 1из 4

Утренний обзор финансовых рынков

2011-05-13
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
ЕВРОПЕ
(изменение, %) Азия (2011-05-13)
12 3 (данные на 9:00)
2 Значение Изменение
6
1 за день
0 0 KOSPI 200 Index (Южная 279,86 -0,06%
-1
-6
-2
Корея)
-12 -3 HANG SENG Index (Гонконг) 22972,79 -0,44%
г./г. (левая шкала) -4 CSI 300 Index (Шанхай) 3095,20 -0,21%
-18 м./м. -5 BSE Sensex Index (Индия) 18573,96 1,30%
-24 -6
NIKKEI 225 Index (Япония) 9607,88 -1,12%
2006/03

2006/09

2007/03

2007/09

2008/03

2008/09

2009/03

2009/09

2010/03

2010/09

2011/03
США (2011-05-12)
Dow Jones Industrial Average 12695,92 0,52%
Товарные рынки (2011-05-12) S&P 500 Index 1348,65 0,49%
Единица Значение Изменение NASDAQ Index 2863,04 0,63%
измерения за день Латинская Америка (2011-05-12)
Нефть (WTI) USD/bar. 98,97 0,77% BOVESPA Index (Бразилия) 64003,16 0,36%
Нефть USD/bar. 109,65 -0,04% MEXBOL Index (Мексика) 35161,26 -0,62%
(Urals) MERVAL Index (Аргентина) 3389,73 0,15%
Золото USD/OZ 1505,90 0,31%
IPSA Index (Чили) 4863,81 0,31%
Медь USD/MT 8730,00 0,34%
Западная Европа (2011-05-12)
Пшеница USD/bu. 7,01 -3,74%
FTSE 100 Index 5944,96 -0,52%
Соя USD/bu. 13,43 0,83% (Великобритания)
DAX Index (Германия) 7443,95 -0,68%
Валюты (2011-05-12)
CAC 40 Index (Франция) 4023,29 -0,86%
EUR / USD 1,4246 0,38%
Страны Балтии (2011-05-12)
USD / JPY 80,94 -0,14%
OMXV Index (Литва) 368,16 -0,58%
GBP / USD 1,6291 -0,33%
Процентные ставки (2011-05-12) OMXR Index (Латвия) 410,49 -0,24%
Libor 6 мес. (USD) 0,42 -0,35 bp OMXT Index (Эстония) 689,45 0,79%
Euribor 6 мес. 1,70 -0,20 bp Центральная и Восточная Европа (2011-05-12)
10 летние гособлигации 3,22 6,32 bp RTS Index (Россия) 1864,95 -2,28%
США BELEX Index (Сербия) 738,64 -0,07%
BET Index (Румыния) 5648,81 -0,33%
10 летние гособлигации 3,11 -1,90 bp
Германии PFTS Index (Украина) 970,44 -3,13%
CROBEX Index (Хорватия) 2209,29 0,04%
КОРОТКО О РЫНКАХ BUX Index (Венгрия) 23366,92 -1,10%
Наводнение в США вызывает обеспокоенность WIG Index (Польша) 48795,21 -0,75%
на рынке. Стихия угрожает безопасности НПЗ, PX Index (Чехия) 1259,7 -0,66%
трубопроводов и речных перевозок к югу от SOFIX Index (Болгария) 442,73 -0,13%
Мемфиса, в зоне подтопления могут оказаться
11 НПЗ, на долю которых приходится 13%
нефтепереработки в США. Снижение стоимости
доллара США относительно корзины из 6 валют
способствовало повышению интереса к
американским товарам.
КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА СОБЫТИЕ ПЕРИОД ПРОГНОЗ ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ


Германия ВВП кв/кв, г/г 1 кв +0,9%кв/кв,+4,2% г/г +0,4% кв/кв, +4,0% г/г
Еврозона ВВП кв/кв, г/г 1 кв. +0,6%кв/кв,+2,2% г/г +0,3% кв/кв, +2,0% г/г
США CPI м/м, г/г апрель +0,4% м/м, +3,1% г/г +0,5% м/м, +2,7% г/г
CPI без учета продуктов апрель +0,2% м/м, +1,3% г/г +0,1% м/м, +1,2% г/г
питания и энергоносителей
м/м, г/г

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой
для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована,
воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах.
Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во
внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.
индекс потребительского май 70 69,8
доверия Мичиганского
университета
США
Фондовые индексы США повысились по итогам Азия
торгов в четверг. S&P 500 увеличился в четверг на Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона
0,49%, индекс Dow Jones вырос на 0,52%, значение падают в ходе торгов в пятницу. Народный Банк Китая
индекса Nasdaq увеличилось на 0,63%. стремится замедлить темпы увеличения инфляции.
Торги в США, тем не менее, начались со снижения Представители ЦБ сообщили о повышении нормы
основных индексов в пределах, вызванного банковского резервирования на 50 базисных пунктов до
ослаблением стоимости нефти и металлов, не 21% с 18 мая. Это повышение стало пятым по счету в
оправдавшими прогнозов макроэкономическими этом году. Данный шаг регулятором был сделан на
данными. Так, количество первичных обращений за следующий день после публикации официальной
пособиями по безработице за прошлую неделю статистики по индексу потребительских цен, который
упало с 478 тыс. до 434 тыс., розничные продажи в вырос в апреле на 5,3%, замедлив темпы роста с марта
апреле выросли на 0,5%, а розничные продажи без (5,4%), но превысив прогнозы аналитиков (5,2%). Рост
учета автомобилей увеличились на 0,6%. объемов кредитования составил 739,6 млрд. юаней после
Восстановление рынка последовало за повышением показателя 679,4 млрд. юаней в марте.
мировых цен на сырье и падением курса нацвалюты Аналитики западных инвестбанков полагают, что
США, сообщило агентство Bloomberg. китайский ЦБ в текущем году может еще раз повысить
Кроме того, рынок обеспокоен возможными ключевые ставки, но не более того, ввиду увеличения
последствиями разлива реки Миссисипи, который рисков наплыва спекулятивного капитала.
уже привел к крупнейшему наводнению в истории
США. Стихия угрожает безопасности НПЗ, Страны Балтии
трубопроводов и речных перевозок к югу от Индекс OMX Vilnius за день просел на 0,58%. Из
Мемфиса, в зоне подтопления могут оказаться 11 корпоративных новостей особо стоит отметить сообщение
НПЗ, на долю которых приходится 13% об условиях реорганизации компаний LIETUVOS
нефтепереработки в США. ENERGIJA и LIETUVOS ELEKTRINö, принятых членами
Стоимость ценных бумаг Symantec Corp., лидера правления компании LIETUVOS ENERGIJA. Проект
мирового рынка компьютерных программ для реорганизации подразумевает слияние двух компаний и
обеспечения безопасности данных, поднялась на дальнейшую работу под именем Lietuvos energija, AB.
5,2%. В минувшем квартале компания получила Данная компания начнет работу по завершению
чистую прибыль в размере $168 млн или 22 цента на реорганизационных процессов и ей перейдет вся
акцию. недвижимость, а также права и обязательства LIETUVOS
Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, ENERGIJA и LIETUVOS ELEKTRINö. Юридический статус
фондовый рынок был разочарован не оправдавшим новообразованной компании будет акционерное
ожиданий прогнозом прибыли Cisco Systems Inc. общество открытого типа. На фоне данного сообщения
До открытия торгов в США свои отчеты котировки LIETUVOS ENERGIJA выросли на 14,55%,
опубликуют:Agilent Technologies Inc., Credit Agricole, акции LIETUVOS ELEKTRINö упали сразу на 20,00%.
ThyssenKrupp, UniCredit. Индекс OMX Tallinn по окончанию торгов прибавил 0,79%
при торговом обороте в 2 025 252,37 EUR за день. Акции
Западная Европа AS Silvano Fashion Group остаются в центре внимания
В четверг европейские фондовые индексы падали инвесторов, и дневной оборот составил 1 290 395,10 EUR
на фоне уменьшения стоимости большинства видов за счет трех прямых сделок в 200 000, 83 007 и 70 000
сырья. По итогам дня 13 из 18 основных фондовых акций. Цена акций осталась на уровне предыдущего дня.
индексов стран Западной Европы снизились. Индекс OMX Riga по итогам торговой сессии потерял
Сводный индекс крупнейших предприятий региона 0,24%. Фармацевтическая компания Olainfarm перед
Stoxx Europe 600 опустился на 0,7%. открытием биржи отчиталась о продажах в апреле,
Стоимость акций ведущего горнодобывающего которые по сообщениям представителей компании
концерна мира BHP Billiton Ltd. и второй компании выросли на 65% по сравнению с тем же периодом
сектора по величине выручки - Rio Tinto Group - прошлого года и составили 3,38 млн. LVL. Наибольшее
упала на 1,8% и 1,7% соответственно, так как увеличение продаж происходило в Казахстане (рост на
инвесторы опасаются, что ужесточение денежно- 157%), Азербайджане (+153%), Украине (+133%) и
кредитной политики в Китае приведет к замедлению Таджикистане (+126%). Объем продаж компании за
роста спроса на сырье. четыре месяца 2011 года равен 11,32 млн. LVL (39-
Бумаги Royal Dutch Shell Plc подешевели на 1,5% на процентный рост по сравнению с соответствующим
фоне падения стоимости нефти, зафиксированного периодом 2010 года). В результате данного позитивного
сессией ранее. сообщения акции Olainfarm за день выросли на +4,26%.
Котировки бумаг страховых компаний упали после Напомним, что согласно бюджету компании на 2011 год,
выхода отчетности. Allianz потерял 1,4%, Aegon оборот компании достигнет 29,4 млн. LVL, из которых
упал на 2%. Чистая прибыль крупнейшего прибылью станут 5,1 млн. LVL.
страховщика Европы Allianz SE упала в первом
квартале 2011 года на 45% из-за катастрофы в Россия
Японии и других стихийных бедствий до 857 млн. В четверг российский рынок обновил минимумы. По
евро. Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, итогам торгов индекс РТС снизился на 2,28%, индекс
в среднем прогнозировали этот показатель на ММВБ упал на 1,45%.
уровне 1,09 млрд. евро.

2
Международное энергетическое агентство снизило секторе и снижение рекомендаций по российским банкам.
прогноз по спросу на нефть в 2011 году на 190 тыс
баррелей в день, поэтому в лидерах снижения Товарные рынки
снова оказался нефтегазовый сектор. Кроме Снижение стоимости доллара США относительно корзины
падающих котировок нефти давление на акций из 6 валют способствовало повышению интереса к
Газпрома (-3,3%), оказали планы правительства американским товарам. На прошлой неделе экспорт
ограничить рост тарифов на газ и довести зерна США вырос на 61% по сравнению с предыдущей
экспортные пошлины до уровня нефтяных. неделей, экспорт сои вырос почти в три раза. На торгах
Чуть лучше рынка выглядел металлургический вчера фьючерсы на сою прибавили 0,83% и торговались
сектор во главе с бумаги Норильского никеля. 16 мая по цене 13,4275 USD за бушель. Контракт на пшеницу с
состоится закрытие реестра акционеров компании, поставкой в июле упал на 3,74% и составил 7,01 USD за
примерно в это же время совет директоров бушель. За последний год цены на зерно выросли на 50%
Норильского никеля даст рекомендации по выплате после плохого урожая в России из-за засухи, а также
дивидендов за 2010 год. Если предполагать снижения запасов в Канаде и Австралии.
продолжение прежней дивидендной политики На рынке сырья, снижение доллара способствовало росту
компании, то выплаты могут составить порядка 150 цен на нефть. Контракт WTI на торгах в Нью-Йорке вырос
руб. на акцию. на 76 центов до отметки в 98,97 USD за баррель.
Банковский сектор торговался с оглядкой на Июньские фьючерсы на Brent прибавили 0,4% и по
валютный рынок, где рубль просел почти на 1,5% закрытию торгов стоили 112,98 USD за баррель.
против доллара. Не способствовали покупкам в Контракты на золото прибавили 0,31%, а вот серебро
упало на 2% до отметки в 34,797 USD за унцию.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Денис Македонский, Игорь Томилов, Светлана Пепеля
Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

3
РЫНКИ
Нефть марки “WTI” (USD/bar.) Природный газ (USD/MMBtu)
115 5,6
110
105 5,1
100
95 4,6
90
85 4,1
80
75 3,6
70
65 3,1
2010/5/13 2010/8/13 2010/11/13 2011/2/13 2011/5/13 2010/5/13 2010/8/13 2010/11/13 2011/2/13 2011/5/13

Золото (USD/OZ) Пшеница (USD/bu.)


1630 960
1570 900
1510 840
1450 780
1390 720
1330 660
1270 600
1210 540
480
1150
420
1090
2010/5/13 2010/8/13 2010/11/13 2011/2/13 2011/5/13
2010/5/13 2010/8/13 2010/11/13 2011/2/13 2011/5/13

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies Доходность 10 - летних гособлигаций (%)


380 4,0
США Германия
360
3,6
340
320 3,2

300 2,8
280
2,4
260
240 2,0
2010/5/13 2010/8/13 2010/11/13 2011/2/13 2011/5/13 2010/5/13 2010/8/13 2010/11/13 2011/2/13 2011/5/13

Ставки межбанковского рынка (%) Ключевые процентные ставки (%)


1,8 8
Euribor 6 мес.
1,6 7
Libor (USD) 6 мес.
1,4 6
5
1,2
4
1,0 3
0,8 2
0,6 1
0,4 0
2008/7/19 2009/4/19 2010/1/19 2010/10/19
0,2
2010/5/11 2010/8/11 2010/11/11 2011/2/11 2011/5/11 Еврозона Великобритания
США Япония
Китай

Оценить