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Asimismo, ayuda a reducir el nivel de colesterol por su alto contenido de fibra soluble y contiene ms calcio, hierro, fsforo, magnesio, manganeso, cobre y zinc que cualquier otro grano de cereal. Se le considera como cultivo alternativo en los Valles Altos y en la regin semirida del NorteCentro de Mxico, particularmente cuando el inicio del perodo de lluvias se retrasa o se presentan bajas temperaturas que ponen en riesgo la siembra de los cultivos tradicionales de maz y frijol. Si bien el uso de la avena como forraje se ha extendido en nuestro pas, incrementndose la produccin en la ltima dcada, un gran problema que afecta a la comercializacin de la avena grano para consumo humano es la poca demanda de este cereal en nuestro pas. Ya que la dieta del mexicano no incluye el consumo regular de la avena, entre otros factores, por falta de informacin de su contenido alimenticio. Esto ha ocasionado que no se le haya dado mayor importancia al cultivo y desarrollo de este cereal.
Fuente: SIAP-SAGARPA, revista CLARIDADES (ASERCA) y revista AGRICULTURA TECNICA EN MEXICO (INIFAP).
Contexto Nacional Avena grano La avena grano es el cuarto cereal ms producido en Mxico con una participacin del 0.5% de la produccin total de cereales. En los primeros lugares encontramos al maz (81.7%), trigo (16.7%) y arroz (1.1%). Produccin de Avena Grano en Mxico
Ao agrcola 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vol. Prod./1 32.5 88.9 60.1 94.1 98.9 127.1 152.5 124.6 148.1 130.5 Sembrada 76.4 75.3 49.8 70.5 87.5 83.6 78.9 74.6 104.5 76.4 Superficie/2 /3 ndice Rend. Cosechada Siniestr./5 23.0 69.9% 1.41 69.5 7.7% 1.28 39.9 20.0% 1.51 46.5 34.1% 2.03 64.9 25.9% 1.52 76.5 8.5% 1.66 76.2 3.4% 2.00 72.3 3.1% 1.72 100.6 3.7% 1.47 72.0 5.9% 1.81 Precio medio rural/4 2,005.1 1,697.8 1,876.9 1,838.6 2,207.7 2,171.6 2,082.5 2,048.5 2,110.6 3,201.7
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. /1 Volumen de Produccin: Miles de Toneladas, /2 Miles de Hectreas, /3 Rendimiento: Ton/ha , /4 Pesos por tonelada, 5/ ndice de siniestralidad: (Sup. Sembrada - Sup. Cosechada) / Sup. Sembrada
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alza en 51.7%, para alcanzar $3,201.7 por tonelada, despus de haberse encontrado en $2,110.6 el ao previo. Esta variacin puede deberse a la sequa que afect a los cultivos agrcolas de nuestro pas en 2009, disminuyendo la oferta de este cereal. Precio Medio Rural de Avena Grano en Mxico ($ /Tonelada)
$3,500 $3,000 $2,500 $2,000
$1,500
3,201.7
2,005.1 2,110.6
$1,000468.2 $500 $0
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 2009
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.
Chihuahua es el principal estado productor de avena grano en Mxico, con el 69.3% del volumen la produccin entre los aos de 2007 a 2009. El Estado de Mxico, Durango, Zacatecas e Hidalgo le siguen en importancia y cuentan con el 11.5%, 9.4%, 4.6% y 3.5% de la produccin respectivamente. Principales Estados Productores de Avena Grano (2007-2009)
Hidalgo
140 137.8
120.7
36.4
32.5
40
20
9.4%
0
84 86 88 94 96 98 02 04 06 1990
2000
08
92
2009
69.3%
Chihuahua
Los rendimientos han sido muy variables del ao 2000 al ao 2009, en que han oscilado entre 1.41 a 2.03 toneladas por hectrea. El precio medio rural present cambios de entre 2% y 20% en el periodo de 2000 a 2008, sin embargo para 2009 hubo un cambio significativo al
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Avena forrajera La avena forrajera ocupa el tercer lugar en produccin de veinticuatro cultivos forrajeros de Mxico, con aproximadamente el 9.8% de
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La superficie de la avena forrajera ha aumentado significativamente en los ltimos 13 aos, ya que de 1997 a 2009 creci en 2.5 veces. Del mismo modo, el volumen de produccin creci en este periodo 3.6 veces. Los rendimientos tambin se han incrementado en el periodo de 1997 a 2009 en cerca de 40%, pasando de una produccin por hectrea de 9.9 toneladas a 13.8. De acuerdo a su presentacin comercial, la avena forrajera se divide en avena forrajera en verde, seca y achicalada. Las dos ltimas involucran un proceso de deshidratacin, cuyo objeto es reducir el contenido de agua en los forrajes verdes para poder almacenarlos en pacas sin que se fermenten o se enmohezcan. Estas ltimas tienen un mayor valor que la avena en verde. Precio Medio Rural de Avena Forrajera en Mxico ($ /Tonelada)
$2,000
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. /1 Volumen de Produccin: Miles de Toneladas, /2 Miles de Hectreas, /3 Rendimiento: Ton/ha , /4 Pesos por tonelada, 5/ ndice de siniestralidad: (Sup. Sembrada - Sup. Cosechada) / Sup. Sembrada *Nota: Incluye avena forrajera en verde, seca y achicalada
Sup. Sembrada (millones ha,eje der) Produccin (millones ton, eje izq) 8.8
10 8 6 4 2 0
1980 1990 2000
El precio medio rural para la avena forrajera en verde disminuy entre el ao 2000 y 2009 en 23.8%, aunque entre 2005 y 2009 el precio ha presentado una tendencia a la alza, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.2%. Para el ao 2009 su precio alcanz $431.5 por tonelada. En el caso de la avena acicalada el precio entre los aos 2000 y 2009 ha sido variable, con disminuciones que van del 23.7% (en 2005) hasta incrementos que alcanzaron 38.5% (en 2007). Para el ao 2009 el precio alcanz los $1,189.1 por tonelada, menor al precio en el ao 2000 que lleg a $1,244.2.
3
08 2009
86
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02
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En 2009 se sembraron 859 mil hectreas de avena forrajera en el pas y se produjeron 10.6 millones de toneladas. Representando respectivamente una aumento de la superficie de 17.5% y una disminucin en la produccin de 3.8% en relacin con el ao anterior. Lo anterior fue reflejo de un mayor ndice de siniestralidad de la cosecha, que redujo el rendimiento a 13.8 ton/ha despus de haber alcanzado 15.5 ton/ha en 2008.
Verde
Achicalada
Seca
1,520.7
$1,500 $1,000
1,244.2
1,088.7 996.1 366.4
1,189.1
566.2
$500 $0
412.1
510.0 301.8
431.5
209.3
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Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. 1/ ndice de siniestralidad: (Sup. Sembrada - Sup. Cosechada) / Sup. Sembrada
Los rendimientos fueron en promedio de 3.2 toneladas de semilla de avena por hectrea, sin contar el ao 2002, en que esta medida fue inusualmente baja, llegando a 1.47 ton/ha. Los precios disminuyeron paulatinamente de 2001 a 2006 en 33.6%, para ubicarse en 2006 en $2,000 la ton. Produccin y Precio Medio Rural de la Avena Semilla en Mxico
Produccin (ton, eje izq) Precio ($/ton, eje der) $3,500
$3,000
4,960.5 2,500.0 3,632.0 2,000.0
5.5%
Resto del pas 20.3%
13.2%
6,000 5,000
4,000
3,010.5
15.5% Durango
31.3%
3,023.1
$2,500
$2,000
Avena semilla Solo en los aos 2001, 2002, 2004 y 2006 se tiene el registro de produccin de avena semilla en Mxico, por un total de 10,509.1 toneladas en los cuatro aos. No existen datos oficiales antes de 2001 ni despus de 2006 respecto a este producto. En esos cuatro aos la superficie sembrada vari enormemente, lo mismo que la produccin obtenida. La superficie sembrada alcanz 458 hectreas en 2001, generndose una produccin de 1,445.6 toneladas; mientras que en 2002 lleg a 7,233 ha, de las cuales se siniestr el 65.8%, obtenindose 3,632.0 ton; posteriormente en 2004 se sembraron 1,487.6 ha, generndose 4,960.5 ton; y por ltimo en el ao 2006 se tiene el registro de 157 ha sembradas, obtenindose una produccin de semilla de avena de 471.0 ton.
4
0
2001 2002 2003 2004 2005
471.0
$0
2006
En los cuatro aos en que se tiene registro de produccin de avena semilla en Mxico, solo cuatro entidades participaron en su cultivo: Chihuahua, Durango, Hidalgo y Michoacn. Produccin de Avena Semilla por Entidad (ton)
Chihuahua Durango 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 1,195.6 3,576.0 30.0 4,930.5 471.0 527.0 Hidalgo Michoacn 250.0 56.0 TOTAL 1,445.6 3,632.0 4,960.5 471.0 10,509.1
4,801.6
4,930.5
250.0
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2009 las importaciones han disminuido en 80.0%, hasta llegar el ltimo ao mencionado a las 104 toneladas importadas. Comercio de Avena Semilla en Mxico
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cantidad (Toneladas) Export Valor (Miles US$) Precio/1 (US$/Ton) Export Import 422.6 414.2 440.3 407.7 426.9 457.4 534.5 590.8 713.8 759.1 Import Export Import 522.2 0.0 220.7 558.5 0.0 231.3 346.2 0.0 152.4 274.9 15.9 112.1 276.4 29.2 118.0 93.9 7.4 43.0 267.3 23.7 142.9 256.0 0.0 151.2 248.1 3.5 177.1 104.2 0.0 79.1
Fuente: Con base en datos de INEGI. Nota: Incluye la fraccin de Cereales 10.04.00.01 Avena, para siembra. 1/ Precio asociado a las exportaciones e importaciones, obtenido dividiendo el valor entre la cantidad.
La totalidad de las importaciones y exportaciones mexicanas de avena semilla tienen como origen y destino los Estados Unidos. Con relacin a las dems importaciones de avena (que incluye el cereal excepto semilla), nuestro pas ha importado un promedio anual de 85,400 toneladas entre 2005 y 2009. El comportamiento de estas importaciones ha sido variable. Comercio de Avena en Mxico (Como cereal excepto semilla)
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cantidad (Toneladas) Valor (Miles US$) Precio/1 (US$/Ton) Export Import 337.0 122.7 310.4 136.6 1,860.8 171.6 1,957.7 165.9 725.7 145.5 4,596.2 165.2 2,456.4 199.9 1,007.3 250.6 486.8 324.1 124.0 234.2 Export Import Export Import 11.4 50,962.9 3.8 6,253.0 51.1 80,952.2 15.9 11,056.1 5.0 86,235.2 9.3 14,800.6 1.3 67,637.2 2.6 11,223.0 3.6 92,652.3 2.6 13,479.1 40.6 58,253.3 186.6 9,625.4 198.4 85,208.5 487.3 17,036.8 333.7 96,091.0 336.2 24,084.7 26.6 126,925.4 12.9 41,130.8 80.6 60,433.3 10.0 14,154.8
Fuente: Con base en datos de INEGI. Nota: Incluye la fraccin de Cereales 10.04.00.99 Avena, las dems. 1/ Precio asociado a las exportaciones e importaciones, obtenido dividiendo el valor entre la cantidad.
Las importaciones de avena (como cereal excepto semilla) provinieron principalmente de Australia entre 2007 a 2009, en un 58.2%, en un 32.5% de Canad y el restante 9.3% de Estados Unidos. Por su parte las exportaciones mexicanas tuvieron como destino principal Estados Unidos en un
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El precio asociado a las importaciones de avena muestra un incremento en todas las fracciones consideradas en este anlisis entre el ao 2000 y 2009. En el caso de la semilla de avena el precio ha crecido a una tasa promedio anual en el periodo indicado de 7.4%, para colocarse en 2009 en US$759 por tonelada. Para las dems presentaciones de avena y productos de la molienda, la tasa promedio anual de crecimiento en el precio fue de 6.7% y 7.6%, respectivamente. El precio alcanzado por las importaciones de estos conceptos en 2009 fue de US$234 y US$565 por tonelada. Precio Asociado a las Importaciones de Avena (US$/Ton)
$800 $700 Avena (cereal, las dems excepto semilla) Productos de la molienda de avena Avena semilla
759.1 564.8
$600
$500
Fuente: Con base en datos de INEGI. Nota: Incluye las fracciones de Productos de Molinera de la Avena 1103.19.01 Graones y smola de avena, 1104.12.01 Granos aplastados o en copos de avena y 1104.22.01 Los dems granos trabajados de avena. 1/ Precio asociado a las exportaciones e importaciones, obtenido dividiendo el valor entre la cantidad.
422.6
292.6 122.7
457.4
407.7 165.2
$400 $300
$200
234.2
Las importaciones del pas de productos de la molienda de avena provinieron principalmente de Canad en un 57.7% y de Estados Unidos en un 42.2%. Entre otros pases de los cuales tambin importamos tenemos a Chile, Espaa, Irlanda, Suecia y Rep. Dominicana. Las exportaciones en el periodo indicado tuvieron como destino Estados Unidos en un 71.6% y Guatemala en un 23.8%, adems de otros pases como Belice, Panam y China. Importaciones de Avena (Toneladas)
140,000 120,000 100,000 80,000 Avena (Cereal, las dems excepto semilla, eje izq) Productos de la molienda de avena (eje izq) Avena semilla (eje der) 600
Contexto Internacional La avena ocupa el sptimo lugar entre los granos y cereales producidos en el mundo, con el 1.2% de la produccin entre los ciclos 2000/01 y 2010/11. Los principales cereales y granos cuentan con las siguientes participaciones: maz (34.9%), trigo (30.3%), arroz (20.6%), cebada (6.9%), sorgo (3.0%) y el mijo (1.5%). La produccin de avena ha disminuido en el mundo desde los aos 80s, debido al incremento en la produccin de otros cultivos, como el maz, trigo y arroz. Entre el ciclo 1980/81 y 2010/11 la superficie cosechada de avena disminuy en 53.8%, con la consecuente disminucin en produccin de 48.2%.
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Lo anterior dar como resultado una disminucin en la produccin respecto al ciclo anterior del 10% y una disminucin del consumo total de 5.4%, para alcanzar respectivamente 21.5 y 23.1 millones de toneladas. Principales Productores de Avena en el Mundo (2007/08-2009/10)
Resto del mundo
10
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2010/e 1980 1990 2000 82 84 86 88 94 96 98 02 04 06 08
92
5 0
17.8%
Australia EU-27
Fuente: Con base en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles).
5.2%
EEUU
34.3%
5.2%
Canad
En los ltimos tres ciclos (2007/08 a 2009/10) la superficie cosechada de avena en el mundo fue en promedio de 12.7 millones de hectreas, con una produccin de cerca de 25.3 millones de toneladas. El rendimiento promedio alcanzado fue de 2.0 toneladas por hectrea en ese periodo. Produccin de Avena en el Mundo (Miles de Toneladas)
Ciclo rea cose- Produc- Rendi- Consumo cin animal chada /1 miento/2 Consumo Importa- Exportatotal ciones ciones
15.6%
Rusia
21.9%
Fuente: Con base en datos de USDA.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/e
13,768 14,255 14,037 13,591 12,798 12,477 12,965 13,537 12,804 11,892 11,688
25,976 27,033 25,587 26,227 25,711 23,807 23,043 25,923 26,135 23,856 21,476
1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 1.8
19,159 20,136 19,430 19,283 18,672 17,442 16,720 18,609 17,942 17,748 16,429
25,587 26,964 26,119 26,057 25,381 24,185 23,413 25,148 24,492 24,377 23,068
2,114 2,019 1,967 1,855 1,886 1,889 2,201 2,535 2,277 2,030 1,739
2,354 1,989 2,026 2,119 1,901 1,926 2,119 2,853 2,296 2,059 1,839
Entre los principales pases productores de avena encontramos a la Unin Europea con el 34.3% de la produccin, Rusia, con el 21.9%, Canad con el 15.6%, Estados Unidos con el 5.2% y Australia con el 5.2%. Entre estos cinco pases se cosech el 74.9% de la superficie mundial de avena y se produjo el 82.2% del cereal.
Comercio Mundial En el mundo, el comercio de avena fue de 2.3 millones de toneladas en promedio en los ciclos 2007/08-2009/10. Para el ciclo 2010/11 se espera una disminucin de alrededor del 12.5% para ubicarse en 1.8 millones de toneladas. Canad es el mayor exportador de avena del mundo, durante los tres ltimos ciclos provey al mundo de cerca del 81% del cereal. Australia por su parte export el 8% y la Unin Europea el 7%.
El consumo mundial fue en promedio de 24.7 millones de toneladas en los ltimos tres ciclos, de las cuales un 73.4% se destin como alimento de ganado y el restante 26.6% se destin al consumo humano, semilla y uso industrial. Para el presente ciclo 2010/11, se espera una cada de la superficie cosechada as como del rendimiento del cultivo de avena, del orden del 1.7% y 8.5%, para alcanzar 11.7 millones de
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Lo anterior es reflejo del incremento en el precio de los dems granos, como el trigo y maz, que se han visto afectados por la sequa e inundaciones en la Unin Europea y Rusia. En los ltimos das de octubre el precio de la avena sufri una ligera cada, sin embargo, es muy probable que contine con la tendencia alcista las expectativas de una menor produccin mundial, as como menor comercio de este cereal entre los pases. Precio Futuro de Avena (US$/Ton)
260 240 220 200 180 160 140 120 100
249.4 194.6
En el caso de las importaciones, Estados Unidos es el mayor importador de avena del mundo, con el 84% en los ltimos tres ciclos. Mxico y Japn importaron por su parte el 4.0% y 2.5% de la avena mundial. Importaciones de Avena en el Mundo (Miles de Toneladas)
2,500 2,000 1,500 1,000 Japn 500 Mxico 0 EEUU Resto del mundo Suiza
China
131.4
02-Ene-09 02-Feb-09 05-Mar-09 05-Abr-09 06-May-09 06-Jun-09 07-Jul-09 07-Ago-09 07-Sep-09 08-Oct-09 08-Nov-09 09-Dic-09 09-Ene-10 09-Feb-10 12-Mar-10 12-Abr-10 13-May-10 13-Jun-10 14-Jul-10 14-Ago-10 14-Sep-10 15-Oct-10
Fuente: Con base en datos del Chicago Mercantil Exchange. Precios diarios para el contrato ms cercano.
Precios Internacionales El precio fsico y el precio futuro de avena se han incrementado rpidamente desde el mes de mayo de 2010, como puede apreciarse en las grficas siguientes. El precio futuro se ubic el 17 de mayo en US$131.4 por tonelada, mientras que el 18 de octubre de este ao alcanz los US$249.4, lo que representa una crecimiento de 89.8% en solo cinco meses.
135.4
Fuente: Con base en datos de COTRISA respecto a datos del Chicago Mercantil Exchange.