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Treinamento RM Nucleus

Acesso

Para acessar o RM Nucleus, clique no ícone ou em <Iniciar> <Programas> <RM


Sistemas> <RM Nucleus>. Vai surgir a tela abaixo: Digite sua senha e tecle OK.
Requisição de Material
Para solicitar Material ou serviços, clicar em <Movimentos> <Compras\Entradas> ou no botão

Selecione o Tipo de Movimento 1.1.01 – Requisição de Material e Selecione a Filial desejada


Clique no botão e selecione o Filtro desejado

Vai surgir a tela de Requisição de Material. Clique no botão para crier uma nova Requisição
Na aba <Identificação>, observe que o Sistema preenche o combo <Data de Emissão> com a
data atual como default. Prencha o combo <Local de Estoque> (Almoxarifado), caso não saiba o
código, tecle <%> ou zero (0) e tecle <Tab> (Significa selecionar tudo)

Preencha os Combos da Aba <Tabelas>


Repita o mesmo procedimento na Aba <Observações>. Observe que, clicando no botão
surgem mensagem já pré-cadastradas, basta clicar com omouse sobre a mensagem desejada e
arrastar até o combo <Histórico>. Pode-se cadastrar quantas mensagem quantas desejadas em
<Cadastros> <Tabelas Auxiliares> <Mensagens>

Volte á Aba <Identificação> e clique no botão (Novo Ítem do Movimento)para inserir o(s)
Produto(os) ou Serviço(s) na Requisição
Digite o Código do Produto ou Serviço desejado. Caso não saiba qual o Código, Digite zero (0) e
tecle <Tab> para exibir todos os Produtos e Servi;os cadastrados.

Preencha a quantidade desejada. O Sistema traz o Preço Unitário de acordo com o Cadastrado
no Produto. Clique em <OK>
Depois clique em <Salvar> ou <OK>

Vai surgir a tela de Impressão de Pedidos. Se desejar visualizar a impressão do Pedido, clicle no
botão senão, em <Fechar>
Se optar por visualizar, vai surgir a tela abaixo. Se desejar imprimir, clique no botão ou no
botão para fechar

Esta é a tela de Pedidos. O Pedido exemplo é o de No. 000005


Recebimento – Baixa de Estoque
Ao gerar um pedido, o renponsável pelo Setor de Compras / Estoque irá verificar se este pedido
será atendido e se existe(m) o(s) item(ns) solicitado(s) em estoque. Se positivo, o mesmo irá
‘Receber’ este Pedido, através do botão e selecionar o Tipo de Movimento 1.1.02

Vai surgir a tela : Aprovar o(s) ítem(ns) que serão faturados, mudando a simbologia de
Ítem Não-Aprovado para Ítem Aprovado
Clicar em <OK>

Vai surgir a tela de Impressão de Movimentos.

Clique em <Cancelar> para prosseguir


Vai surgir a tela de informando a Baixa de Estoque. Neste exemplo, o saldo era zero (0) e, com o
este Pedido com a quantidade = 2, o saldo passou a ser de – 2 (dois negativo)

Observe que, após o recebimento do Pedido, o Sistema retornou para a tela de Pedidos e que o
status deste mudou de ‘Pendente’ para ‘Recebido’
Ordem de Compras
Se não houver(em) o(s) Ítem(ns) solicitado(s) em estoque, ao ‘Receber’ a Requisição, selecionar
o Tipo de Movimento 1.1.03

Clicar no(s) Ítem(ns) a serem aprovados e em <OK>


Neste momento o Sistema volta a Tela de Requisição de Material mas, foi gerado o Tipo de
Mobvimento 1.1.03 – Ordem de Compras que se aprovado, irá gerar uma Cotação. Para

visualizar esta Ordem de Compra, clique no botão e o Sistema abrirá a tela de


Rastreamento de Movimentos. Clique sobre o Movimento 1.1.01 e em seguida sobre o
Movimento 1.1.03

Visualizamos acima o Tipo de Movimento 1.1.01 - Pedido 000005 com Status Recebido, que
gerou o Tipo de Movimento 1.1.03 - Ordem de Compras 000005 com Status Pendente
Cotação
Para acessar o Módulo de Cotação, clique no Menu de Opções <Movimentos> <Cotações> ou
no botão

Clique no Filtro <T O D A S> e <OK>


Vai surgir a tela de Cotações. Clique no botão Inserir Cotação

Vai surgir o Assistente de Cotação. Clique em <Avançar>


selecione uma data limite para resposta, selecione o Comprador e clique em <Avançar>

Clique em <Adicionar>
Clique em <Atualizar Agora> para trazer os Movimento 1.1.03 – Ordem de Compras ainda
Pendentes

selecione a Ordem de Compras desejada e clique em <Adicionar>


Clique em <Fechar>

Clique em <Avançar>
Selecione quantos Fornecedores desejar e clique em <Adicionar>

Clique em <Avançar>
Selecione a Condição de Pagamento desejada e <Avan çar>

Clique <Terminar>
Clique no botão para Comunicar Fornecedores

Escolha o meio desejado e <OK>


Se optar pelo Relatório, vai gerar um Pedido de Orçamento para cada Fornecedor participante
da Cotação

No retorno, selecione o Fornecedor desejado e clique no botão para registrar o Orçamento


Clique na Aba Produtos e digite o valor cotado para o Preço Unitário ou Total e <OK>
Repita esta operação para todos os Fornecedores

Clique no botão para calcular Quadro Comparativo


Clique no botão para gerar Pedido de Compra ao Fornecedor vencedor da Cotação. Vai
surgir a mensagem abaixo. Clique em <OK>

Foi gerado o Movimento 1.1.04 – Pedido de Compra No. 000004 para o Fornecedor MERIDIAN
Pedido de Compra
Para visualizar o Pedido de Compra, clique em <Movimentos> <Compras / Entradas>, selecione
o Tipo de Movimento 1.1.04, selecione a Filial desejada, clique em <Selecionar Filtros>,
selecione <T O D O S> e tecle <OK>

Este é o Pedido de Compra gerado por Cotação


No RM Fluxus:
No momento da geração do Pedido de Compras, por Cotação ou por Recebimento direto do
Movimento 1.1.03 para 1.1.04, também é(são) gerado(s) Lançamentos de Previsão no RM
Fluxus, de acordo com a Condição de Pagamento selecionado no Movimento. Neste exemplo,
foram criados tres (03) Lanctos. Financeiros, com o Tipo de Documento 7.01 (Previsão), para o
Fornecedor MERIDIAN, com vencimentos em 28/08/2006, 27/09/2006 e 27/10/2006, ou seja
zero (0), 30, 60, 90 Dias, conforme a Condição de Pagamento selecionada no Pedido do RM
Nucleus.
Recebimento
Para Receber o Pedido de Compra, basta clicar no botão
Vai surgir a tela abaixo, com duas condições possíveis : Recebimento de NF com Entrada no
Estoque – Movto. 1.2.02 ou Débito Direto – Entrega se Afetar estoque – Movto. 1.2.02
Neste exemplo, clique no Movto. 1.2.01 – Entrada no Estoque e <OK>

Vai Surgir a tela :


Clique no Combo ‘Faturar’ para aprovar o recebimento do Ítem e tecle <OK>

Vai surgir a tela de Aviso de Conferëncia de Saldos. Tecle <OK>


O Movimento de No. 000004 foi gerado com sucesso. Tecle <OK>

Todo o Processo foi concluído


Consulta de Saldo de Produtos
Para consultar o Saldo do Ítem deste Pedido, clique no botão ou tecle <Ctrl + T> em
qualquer tela do RM Nucleus

Esta é a Tela de Saldos e Custos do RM Nucleus


No RM Fluxus
Os tres (03) Lançamentos de Previsão foram substituídos por Lançamentos de Obrigação, com
Tipo de Documento 1.01 – Documentos de Entradas, com Baixa Contábil e as mesmas datas de
Vencimentos dos Lanctos. de Previsão

No RM Saldus
Surgirá(ão) Lançamento(s) Contábil(eis) à Débito e à Crédito no Lote 500
Consultar o(s) Lançamento(s) no RM Fluxus referentes ao movimento do RM Nucleus
Para saber se uma NF já foi paga, por exemplo, basta entrar na tela do Tipo de Movimento
desejado (1.2.01 ou 1.2.02), através do Menu <Movimentos> <Compras / Entradas> ou clicando

no botão , digitar o Número da NF no combo


e clicar no botão para localizer o Movimento

Editar o Movimento, clicando duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão


Clique sobre o botão para exibir o(s) Lan çamento(s) Financeiro(s) do RM
Flouxus, referente(s) a esta NF

Vai suirgir a tela abaixo, com as infermações básicas :


Neste caso, a NF selecionada ainda não doi paga, pois o Campo ‘Valor Baixado‘ está zerado
Se necessitar de mais informações ou alterar algum dado deste Lançamento (com o
conhecimento do depto. Financeiro), basta clicar duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão
para editá-lo

Este é o Lançamento Financeiro, de No. 01283001 (NF 012830 + 01 = Parcela única), com
vencimento em 29/08/2006