Estudio de Mercado: Las TIC en Chile

Estudio sobre las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en Chile.
Jos Luis Delgado Rodrguez Marzo 2011
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN CHILE.
Jos Luis Delgado Rodrguez Tcnico de Internacionalizacin de la Empresa Santiago de Chile, 2010
Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile
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NDICE
ESTUDIO DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN I. INTRODUCCIN ....................................................................................................................... 4 II. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR. ........................................................... 5 III. PANORMICA DEL PAS ........................................................................................................ 6 1 Datos bsicos del pas ........................................................................................................... 6 2 Situacin poltica .................................................................................................................... 7 3 Situacin econmica .............................................................................................................. 8 IV. ANLISIS DEL SECTOR ....................................................................................................... 11 1 Anlisis general del sector TIC ............................................................................................ 11 2 Telefona celular................................................................................................................... 17 3 Telefona fija......................................................................................................................... 19 4 Internet y banda ancha ........................................................................................................ 23 5 Productos TI y electrnica de consumo ............................................................................... 30 6 Aplicaciones y servicios ....................................................................................................... 32 7 Televisin de pago ............................................................................................................... 33 V. MARCO INSTITUCIONAL ...................................................................................................... 34 VI. PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ACTORES DEL MERCADO..39 VII.BIBLIOGRAFA ...................................................................................................................... 42
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1. INTRODUCCIN Aunque la economa mundial se ha visto todava afectada por la crisis financiera que comenz en el 2007 con el efecto subprime, para Chile 2010 ha sido un ao de crecimiento explosivo en la mayora de sectores, incluido el de telecomunicaciones, pues por un lado el pas ha sorteado la crisis internacional con xito, y por otro, la reconstruccin tras el terremoto de febrero de 2010 ha contribuido a que el pas lograra un crecimiento mayor.
Estrictamente en el mbito de las Telecomunicaciones, a nivel mundial continu dndose la situacin de aos anteriores, a pesar de la crisis. La telefona local contina perdiendo protagonismo, con tasas de crecimientos cada vez menores como en la mayora de los pases.
Internet es el servicio de Telecomunicaciones que ms ha crecido en los ltimos aos. La telefona mvil y la TV de pago tambin se expandieron. Por el contrario, la presencia de telefona fija y el uso de larga distancia retrocedieron sustancialmente en cuatro aos, siguiendo la tendencia internacional.
Este estudio tiene por finalidad dar una visin de la situacin del sector de tecnologas de la informacin y comunicacin (en adelante TIC) en Chile. En primer lugar, se exponen las principales caractersticas del pas y su economa, para a continuacin dar una visin general del sector TIC y posteriormente analizar los distintos subsectores de telefona fija, telefona celular, Internet y banda ancha, productos TI y electrnica de consumo, aplicaciones y servicios y televisin de pago. Por ltimo se comenta el marco institucional del sector.
Este estudio se ha realizado durante los meses de febrero y marzo de 2011.
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR. Durante 2010 la industria tecnolgica creci de manera explosiva, fundamentalmente por la reposicin de equipos y computadores daados a causa del terremoto que tuvo lugar en el pas en febrero de ese ao. Las proyecciones para 2011 indican que el crecimiento del sector ser menor, pero no por ello negativo.
Si en 2010 el crecimiento de 18,5% de la industria TIC estuvo impulsado gracias al rea hardware, el incremento del 8% esperado para este 2011 ser liderado por los servicios, rea que podra llegar a duplicar la proyeccin para el total del sector. Este aumento resultara relevante, sobre todo porque Chile retomara el curso de las inversiones que vena mostrando hasta el terremoto de 2010, donde los servicios lideraban el incremento en las ventas, evidenciando una mayor madurez de la industria.
En esta lnea, las expectativas estn concentradas en que durante 2011 se forjen bases slidas en torno a la inversin en I+D, que actualmente slo alcanza el 0,4% del PIB, muy lejos del 2,3% que promedian los pases de la OCDE.
Desde la Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologas de la Informacin (ACTI), destacan adems que este 2011 ser el de la consolidacin internacional de las empresas chilenas del sector, que precisamente a travs del sello de la innovacin estn consiguiendo posicionar a Chile como un proveedor de servicios tecnolgicos en mercados como el estadounidense.
En el mbito local, despus de un 2009 inestable en lo financiero y un 2010 marcado por el terremoto, 2011 est brindando la oportunidad para que aquellos proyectos de largo plazo que se postergaron por las circunstancias adversas vuelvan a ser retomados.
En definitiva, si bien 2011 no ser un ao explosivo para las TIC en Chile, s ser un ao el que el sector experimentar un muy buen ritmo de crecimiento.
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3. PANORMICA DEL PAS 3.1 Datos bsicos del pas Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.
La Repblica de Chile se encuentra entre el ocano Pacfico y la cordillera de los Andes, en el extremo sur occidental del continente americano. Limita al norte con Per, al noroeste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el ocano Pacfico y al sur con el paso de Drake, con una superficie total de 756.626 Km2, que equivale a 1,5 veces la de Espaa. Adems, Chile reclama la soberana sobre 1.250.000 Km2 de territorio antrtico en el que posee bases cientficas y militares.
La longitud del pas es de 4.270 Km. (desde su frontera con Per hasta el cabo de Hornos), con una anchura media de 200 Km., (mxima de 468 Km. y mnima de 90 Km.). Su geografa se caracteriza por grandes contrastes y diversidad en el terreno, que incluye grandes zonas desrticas en el norte del pas, zonas montaosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral y paisajes polares en su extremo sur.
La gran extensin de este pas permite tener una amplia variedad de climas que van desde la aridez del desierto en el norte hasta las lluvias torrenciales en la zona sur.
Segn los datos del Instituto Nacional de Estadstica, la poblacin de Chile en 2002 ascenda a 16.736.740 habitantes. Aunque la densidad demogrfica es de 21,5 Hab./Km2, la mayor densidad de poblacin se encuentra fundamentalmente alrededor de enclaves urbanos, destacando la Regin Metropolitana con un 40% de la poblacin y sus regiones limtrofes como las zonas ms pobladas del pas.
La distribucin de sexos es muy pareja, correspondiendo un 49% a chilenos y un 51% a chilenas. En cuanto a edades, la poblacin entre los 15 y los 64 aos supone un 68% de la poblacin, siendo los menores de 14 un 24% y los mayores de 65 un 8%.
En Chile conviven distintos grupos tnicos: el 77% de la poblacin es mestiza, el 20% son descendientes de espaoles y el 3% restante pertenece a la etnia indgena mapuche. En lo que a la religin se refiere, no existe ninguna religin oficial, aunque el 76,7% de la poblacin
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chilena se declara catlica, un 12,4% es evanglica y un 3% profesa otras religiones. El idioma oficial del pas es el espaol.
La distribucin de la riqueza y el porcentaje de poblacin en situacin de pobreza son dos aspectos relevantes del marco social chileno. De acuerdo a la ltima Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica Nacional, CASEN, realizada en 2003: El 20% de la poblacin chilena ms rica tiene 14,3 veces ms ingresos que el 20% ms pobre, diferencia que el Estado reduce a 7,3 va subsidios; El nivel de pobreza se sita en el 20,1 % de la poblacin rural y el 18,6% de la poblacin urbana; y el nivel de extrema pobreza se sita en el 6,2% de la poblacin rural y el 4,5 % de la poblacin urbana.
3.2 Situacin poltica Chile es una Repblica Democrtica en que existe independencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo.
El Poder Ejecutivo se encuentra en la capital, Santiago, y su sede es el Palacio de la Moneda. El Gobierno actual est dirigido por la Coalicin por el Cambio de Sebastin Piera, quien con el 51,6% de los votos, se convirti en el primer centroderechista desde 1958 que logra ser presidente electo de Chile. Este cargo lo asumi el 11 de marzo de 2010, rompiendo as una sucesin de veinte aos de gobiernos concertacionistas. Tambin es el primero desde 1989 que logra la presidencia sin obtener la mayora absoluta de los sufragios emitidos (49,86%).
El poder judicial est liderado por la Corte Suprema con apoyo de la Corte de Apelaciones.
El Poder Legislativo tiene su sede en Valparaso, capital de la V Regin. Es un Parlamento bicameral formado por la Cmara de Diputados con 120 miembros y por el Senado con 38 miembros. Administrativamente, Chile est dividido en quince regiones. I Regin de Tarapac II Regin de Antofagasta III Regin de Atacama IV Regin de Coquimbo
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V Regin de Valparaso VI Regin del Libertador General Bernardo OHiggins VII Regin del Maule VIII Regin del Bo Bo IX Regin de la Araucana X Regin de los Lagos XI Regin de Aysn del General Ibez del Campo XII Regin de Magallanes y la Antrtica Chilena XIII Regin Metropolitana de Santiago XIV Regin de Los Ros XV Regin de Arica-Parinacota
3.3 Situacin econmica Chile termin el ao 2009 con un decrecimiento del 1,6% debido principalmente al retroceso de la industria manufacturera y de la pesca iniciado en 2008 y continuado durante el 2009, en consonancia con la crisis econmico-financiera internacional.
No obstante, la economa chilena ha conseguido sortear con xito esta crisis, y ya volvi a tasas de crecimiento positivo en el ltimo trimestre de 2009. Los ltimos datos del Banco Central de Chile muestran que la economa nacional creci un 7% en el tercer trimestre de 2010, la mayor alza en cinco aos:
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Fuente: Banco Central de Chile
Las expectativas para el ao 2010 son por tanto optimistas, y mientras las proyecciones del FMI estiman un crecimiento final del PIB del 4,7% para este ao, la consultora financiera JP Morgan estima que ste alcanzar el 5,5%. JP Morgan mantiene la estimacin para 2011 en un 5,5%, mientras que el FMI la aumenta al 6% para el mismo ao:
Fuente: FMI y JP Morgan
Estas buenas proyecciones para Chile se dan como consecuencia del contexto internacional que est impulsando los resultados positivos de los acuerdos de libre comercio firmados en los ltimos aos, el aumento de la inversin y a las expectativas generadas por el nuevo gobierno.
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Cabe destacar adems que el terremoto de 8,8 grados Richter y posterior tsunami que afectaron la zona centro y sur de Chile el 27 de febrero de 2010 gener una prdida del 18 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, lo cual lo ubica entre los cuatro ms costosos del mundo. Sin embargo, an as la economa chilena ha sabido recuperarse del golpe sufrido.
En cuanto a la tasa de paro, sta se sita en Chile en el 7,3% segn los ltimos datos del Instituto Nacional de Estadstica para el trimestre mvil noviembre-enero, lo que supone un incremento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al anterior trimestre:
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
Tasa de ocupacin segn sector
73%
13%
Agricultura, Ganadera y Pesca Industria Servicios
14%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
Apertura a la inversin extranjera: la economa chilena comenz su proceso de apertura en la dcada de los 70 con una serie de rebajas arancelarias unilaterales. En los 80, el pas decidi profundizar en el proceso a travs de negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, lo que le ha llevado a firmar diversos Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Complementacin Econmica, Acuerdos de Proteccin Recproca de Inversiones y Convenios para evitar la Doble
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Imposicin, entre otros acuerdos. Junto a las exportaciones, la inversin extranjera se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la economa chilena.
As, producto de su inters por atraer capital extranjero, el pas ha desarrollado mecanismos jurdicos claros y estables para el inversionista. En general, la normativa se caracteriza por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores econmicos y una mnima intervencin del Estado.
Actualmente Chile se encuentra abocado a convertirse en un pas plataforma eficiente, que proporcione al inversionista una infraestructura y ambiente propicios para el desarrollo de negocios tambin con los pases con los que cuenta con facilidades de acceso.
4. ANLISIS DEL SECTOR 4.1 Anlisis general del sector TIC El ltimo informe anual de actividad del sector de la Subsecretara de Telecomunicaciones chilena indica que en el 2009 se gener crecimiento en el mbito de las Telecomunicaciones, a pesar de la crisis y la cada de la economa, lo cual se ve reflejado en la variacin del PIB.
Al comparar respecto al ao 2008 el PIB de Comunicaciones alcanz un incremento de 6,9%, disminuyendo los crecimientos registrados en los ltimos aos. La variacin del PIB total para el ao 2009 fue de -1,5%, lo que muestra que la cada en la economa no arrastr al sector a una baja.
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Evolucin Sector Comunicaciones
Fuente: Informe Anual del Sector de Telecomunicaciones 2009
Fuente: Informe Anual del Sector de Telecomunicaciones 2009
Sin embargo, esta expansin del sector es desigual dentro de cada uno de los segmentos que componen la industria, en donde contrasta el fuerte dinamismo, tanto de la telefona Mvil como de Internet, con la progresiva disminucin que muestra el segmento de Telefona Local, siendo este patrn el que prima en la mayora de los pases.
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Evolucin Sector Comunicaciones
Fuente: Subtel
Al analizar los niveles de penetracin de los segmentos que componen el sector, las empresas de telefona mvil continan con incrementos importantes durante el ao 2009 alcanzando un nivel de penetracin de 96,7 por cada 100 habitantes, mientras que para la telefona local es de 21,0 y el de Internet de 10,0.
En cuanto a la inversin, dada la magnitud de la crisis financiera, era esperable una cada significativa en los niveles de inversin. En el caso de las Telecomunicaciones esta situacin se dio a diciembre de 2009, aunque sigui por encima de los niveles del ao 2007. Como muestra el grfico a continuacin, a diciembre de 2009 la inversin en Telecomunicaciones alcanz los 778.953 millones de pesos, valor inferior al presentado el ao anterior.
Fuente: Subtel
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Al comparar con la formacin bruta de capital a nivel nacional (que representa la inversin total de la economa nacional), se ve que la Inversin en Telecomunicaciones representa para el ao 2009 el 4,8% de la Inversin total de la economa, cifra que va acorde con la incidencia que tiene el sector en el crecimiento del PIB total de la economa. As, la cada de la inversin en el ao 2009 respecto al pasado fue del 15,1%.
Por el lado de la oferta, Chile tiene cerca de 500 compaas TIC, siendo su distribucin por tamao, segn ventas, la siguiente:
Empresas TIC por tamao
23%
11% Micro Pequea Mediana 38% Grande
28%
Micro: US$ 82.999; US$ 83.000 pequea US$ 851.999; US$ 852.000 mediana US$ 3.499.999; US$ 3.500.000 grande.
Fuente: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin - ACTI
El nmero de empleados a diciembre de 2009 en el sector telecomunicaciones lleg a 31.592 personas. Este sector no se caracteriza por ser intensivo en mano de obra, pero con el paso de los aos y la llegada del outsoursing esto ha ido cambiando. En este sentido, los empleados contratados subieron, mientras que los de outsourcing bajaron durante el ao 2009.
La composicin de las ventas en Tecnologas de la informacin en el ao 2009 fue la siguiente:
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Composicin de ventas TI, 2009.
Servicios TI 23% Servicios TI Software 8% Software Hardware
Hardware 69%
Las ventas en Tecnologas de la Informacin se concentran principalmente en hogar, telecomunicaciones y financiero.
Ventas Tecnologa de la Informacin 2009
Sector Pblico Manufactura Utilities Comercio Servicios/Otro Financiero Telecomunicaciones Hogar 0
5,5% 7,7% 8,9% 9,6% 10,0% 14,0% 15,2% 29,1%
152 210 244 264 274 383 416 798 200 400 600 800 1000
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Por el lado de la demanda, las empresas son los principales clientes de la industria TIC, con una tasa del 74% del mercado, seguidas del gobierno (11%), personas (9%) y otras instituciones (6%).
Perspectivas
A esperas de que la Subsecretara de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) publique los datos definitivos del ltimo ao, las predicciones de crecimiento en la inversin en Tecnologas de la Informacin en 2010 son de un 27,30%, cifra que se rebaja hasta el 5,5% para 2011, segn las estimaciones de la consultora internacional IDC.
De acuerdo a este anlisis, durante el 2010 los chilenos han seguido invirtiendo aceleradamente en tecnologa, impulsados por una baja en los precios y por un crecimiento del ingreso en la clase media del pas, sumado a la necesidad de reponer equipos por los efectos del terremoto de 2010.
En las proyecciones de 2011, y siempre segn la consultora IDC, el sector que ms inversin recibir ser el del Hardware (60%), seguido del de Servicios TI (29%) y el de Software (11%). Con respecto a 2010, sern Software y Servicios los sectores con el mayor crecimiento.
Aunque las cifras difieren de las proyectadas por la Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologas de la Informacin (ACTI), ambas coinciden en la tendencia: los sectores software, y servicios sobre todo, crecern a un mayor ritmo en detrimento del hardware, cuyo crecimiento fue inusualmente elevado en 2010 por los efectos del terremoto.
La ACTI estima que el crecimiento del sector para el 2011 ser del 8%, mientras que da una tasa del 18,5% para el conjunto de 2010.
Otra tendencia que marcar este ao ser la de oferta de servicios tecnolgicos a clientes fuera de la frontera (off-shoring). La demanda mundial de estos servicios contina en aumento y varios pases de la Regin estn en la mira de empresas que quieren establecer una plataforma de oferta en ellos.
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4.2 Telefona mvil. En diciembre de 2010, el negocio mvil sumaba 19.852.242 abonados, entendindose como tal todo usuario que hizo o recibi al menos una llamada en el periodo de ese mes, lo que significa un aumento del 20,68% con respecto a 2009. La tasa de penetracin por cada 100 habitantes se sita en el 115,61%, mientras que la penetracin en hogares se sita en el 399,29%.
Las estadsticas sealan adems que en Chile existen 1.065 telfonos mviles por cada 1.000 habitantes, cifra por encima de la media en Latinoamrica, que se queda en 980 aparatos por cada 1.000 habitantes.
El nmero de abonados con contrato en diciembre de 2010 ascendi a 5.786.405, con una tasa de penetracin del 33,70% y un crecimiento del 28,10% con respecto al ao anterior. En cuanto a los de modalidad de prepago, sta se increment en un 17,87% con respecto al ao anterior llegando a los 14.065.837 de usuarios, lo que se traduce en una tasa de penetracin del 81,90%.
Resumimos las caractersticas de las cuatro compaas que operan actualmente en Chile, a las que en 2010 se ha aadido un nuevo operador, Interexport, cuya presencia en el mercado es an minoritaria:
ENTEL PCS www.entel.cl Desarrollo: Entel PCS se lanz comercialmente en marzo de 1998, pero un ao antes fue pionera en Sudamrica en implantar la Tecnologa GSM. Gerente General: Hernn Mari. Propiedad: Entel S.A., de la cual a su vez Altel Ltda. Posee el 54,76% Negocios: Telefona Mvil, Banda Ancha Mvil, Internet Mvil, Empresas. Participacin de Mercado: 36,42%. (2010) Utilidades: $31.109 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $176.346 millones al primer trimestre 2009.
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MOVISTAR www.movistar.cl Desarrollo: En 1989 el grupo Telefnica introduce la telefona celular, pero en 1995 establece por primera vez en el pas un nmero mvil nico nacional. Al ao siguiente introduce el sistema de prepago. Gerente General: Fernando Saiz. Propiedad: Grupo Telefnica de Espaa. Negocios: Telefona Mvil, Internet Mvil, Empresas Participacin de Mercado: 40,95% (2010) Utilidades: $88.771 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $136.127 millones al primer trimestre 2009
CLARO www.clarochile.cl Desarrollo: Nace como Chilesat PCS en 1997, pero por razones de mercado, dos aos ms tarde su nombre cambia a Smartcom PCS. En 2005 fue vendida a Amrica Mvil y el ao siguiente la compaa pas a usar la marca Claro. Gerente General: Gerardo Muoz. Propiedad: Grupo Amrica Mvil ligado a Telmex Negocios: Telefona Mvil y Servicio de Banda Ancha Mvil 3G Participacin de Mercado: 22,49% (2010) Resultado Operacional Amrica Mvil Chile: -$8.567 millones. Ventas Amrica Mvil Chile: $67.000 millones al primer trimestre 2009 (+8,4%)
NEXTEL www.nextel.cl Desarrollo: Desde 2000 a 2006 ofrece servicios analgicos a ms de 5.000 usuarios. A partir de diciembre de 2006 comenz a ofrecer servicios de comunicacin integrada o trunking digital en Santiago, Valparaso, Via del Mar y la ruta que conecta las 3 reas. Gerente General: Eduardo Gonzlez Propiedad: NII Holdings, Inc.
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Negocios: Conexin Directa y Conexin Directa Internacional. Participacin de Mercado: 0,14% en comunicaciones inalmbricas
La cuota de participacin de mercado en 2010 para cada una de estas empresas es la siguiente:
Histrico Cuota de Mercado Telefona Mvil
Fuente: Subtel
As, en cuanto a la segmentacin por compaas y segn datos de la Subsecretara de Telecomunicaciones a diciembre de 2010, podemos destacar que aunque Movistar y Entel mantienen su hegemona en el mercado, ambos grupos han disminuido su cuota de participacin, siendo Claro la compaa que ms la ha aumentado.
Los buenos datos del sector se reflejan en el contexto internacional, donde en 2009 Chile subi un puesto en el ranking mundial de penetracin de telefona mvil:
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Ranking Internacional Penetracin Telefona Mvil
Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010
4.3 Telefona fija
Mientras que Chile muestra una posicin avanzada en cuanto a la penetracin de telefona mvil, los niveles de telefona fija estn an muy retrasados con respecto a los pases ms desarrollados, si bien se mantienen por encima del nivel medio de Latinoamrica. En 2009, el pas se mantuvo en el puesto 21 del ranking mundial de penetracin de telefona fija:
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Ranking Internacional Penetracin Telefona Mvil
Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010
Las lneas en servicio registraron un crecimiento del 1,0% durante el ao 2009. En cuanto a la cantidad de lneas de Telefona Bsica, stas aumentaron en un 1,1% mientras que la Telefona Pblica disminuy en 11,8%. La continua baja en telefona pblica se explica por el aumento de telfonos mviles, sobre todo en zonas urbanas. No obstante, en zonas rurales subsisten algunas comunidades y localidades con un uso importante. Se espera que el parque de telfonos pblicos disminuya cada vez ms en los prximos aos.
Respecto a las lneas por tipo de suscriptor, a diferencia del ao pasado, las lneas residenciales mostraron en esta oportunidad un alza de 2,0%, en tanto, las lneas comerciales presentan una baja de 2,2%:
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Lneas Locales en Servicio
Fuente: Subtel
En cuanto a la organizacin del mercado, en el segmento de Telefona Fija participaban a diciembre de 2009 un total de 17 empresas: CMET, Telsur, Telefnica, CTR, Netline,
Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTD Telesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax, Telestar y Chile.Com.
Telefnica Chile concentra el 56,9% de las lneas en servicio, siguen en orden de importancia VTR con 17,9% de las lneas en servicio, Telsur con un 5,7%, Entelphone con un 5,4% y Telmex con un 5,1%.
Lneas Locales en Servicio
Fuente: Subtel
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La presencia de las empresas difiere por regiones, siendo Telefnica Chile, RTC, Telmex y Entelphone las que tienen presencia en todas las regiones del pas, esto no es as a nivel comunal, ninguna empresa en Chile tiene presencia en todas las comunas. En la mayora de las regiones el nmero de empresas que presta servicios de telefona local vara entre 4 y 7, excepto en las regiones IX, VIII y Metropolitana, donde se concentra un nmero de empresas superior a este rango.
El trfico de la telefona fija contina siendo liderado por el trfico local-local, con una participacin de 60,2%, mientras que el trfico de salida a telfonos mviles e Internet siguen en decadencia, principalmente por las desventajas comparativas que se generan frente a otras tecnologas.
Al igual que aos anteriores, y continuando con la tendencia que se repite en la mayora de los pases, el trfico local-local present cifras negativas, con una variacin anual de 2,8%.
4.4 Internet y banda ancha El ranking internacional de la penetracin de Internet a diciembre de 2009 sita a Chile en el puesto nmero 13 de la clasificacin, liderando entre los pases latinoamericanos:
Ranking internacional de la Penetracin de Internet
Fuente: Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
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Ese liderazgo a nivel latinoamericano queda patente a travs de los ltimos datos del Indicador de la Sociedad de la Informacin (ISI), elaborado por la consultora multinacional de negocios y tecnologa Everis y el IESE Business School de la Universidad de Navarra, y que analiza la situacin de las TIC y el Entorno de la Sociedad de la Informacin en varios pases latinoamericanos, adjudicando una puntuacin del 1-10 para cada variable.
En el ltimo informe del ISI, correspondiente al cuarto trimestre de 2010, Chile contina liderando el indicador con 6,15 puntos, lo que equivale a un incremento interanual del 4,5% con respecto a 2009.
As, con un gasto total en TIC de 516 dlares por habitante, el mayor de la regin, Chile se sita en cabeza en la mayora de variables relacionadas con el mbito de Internet:
Indicador Sociedad de la Informacin 2010
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Fuente: ndice Sociedad de la Informacin
No obstante, en tasas de crecimiento con respecto al ao anterior, Chile es de los que menos crece en la mayora de variables, lo que evidencia una madurez de mercado en el uso de las tecnologas de la informacin por parte de los chilenos.
Las proyecciones que el estudio hace para 2011 son en todo caso positivas, siendo ejemplo de ellos los dominios registrados en Internet (40 cada mil personas con un aumento interanual del 11%) o el gasto total en TIC (558 dlares por ao y persona, elevndose al 8,2% en trminos interanuales).
En cuanto a la distribucin de edad en Chile es marcadamente similar al promedio mundial, no as el resto de Latinoamrica y otros mercados en desarrollo, que se muestran muy jvenes. La distribucin de gnero en Chile es tambin la ms igualitaria de Latinoamrica: el 50% de los usuarios son mujeres.
Usuarios de Internet por edad 2010
Fuente: ComScore, patrocinado por ACTI
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En cuanto al uso que los chilenos hacen de la red, los Sitios de Comunidad son ms populares en Chile que en el resto de Amrica Latina. Adems, Bsqueda/Navegacin es la principal categora en Amrica Latina pero Redes Sociales es la principal en Chile. Los chilenos visitan sitios de entretenimiento (incluyendo msica, pelculas, TV, multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor) en una tasa que es mucho mayor al promedio regional:
La mitad de todos los usuarios web chilenos visitaron un una sitio tasa de muy
Negocios/Finanzas,
superior al promedio regional de 37.4 por ciento.
Chile tiene el alcance ms alto de Redes Sociales en la Regin, con un crecimiento significativo durante 2010, llegando Facebook al 85% de la
audiencia chilena.
Fuente: ComScore, patrocinado por ACTI
Internet banda ancha fija y mvil
En Octubre de 2007, el Ministerio de Economa suscribi un acuerdo de cooperacin con la empresa estadounidense CISCO, compaa especializada para equipo para redes en comunicaciones que en Chile desarrolla semestralmente el Barmetro de la Banda Ancha.
Las metas planteadas para Chile para el pasado 2010 fueron las siguientes:
Alcanzar los 2 millones de conexiones de banda ancha.
Brindar oferta de conectividad al 90% de la poblacin rural y de zonas aisladas que an carecen de acceso, con especial atencin a las localizaciones de potencial productivo asociado a los clusters.
Potenciar el uso de Internet para impulsar el desarrollo social y econmico del pas.
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Si bien actualmente hay en Chile se perfila como lder en la regin con 1,8 millones de conexiones de Internet fija en los hogares, frente al 1,1 milln de abonados de la banda ancha mvil (BAM), las proyecciones de la Asociacin Gremial de Telefona Mvil (Atelmo) para el prximo ao alcanzan un crecimiento de 74% de este segmento para todo 2011.
Por su parte, la banda ancha fija registrara avances ms marginales, por lo que rozara las dos millones de conexiones, estiman en la industria.
Por su parte, la banda ancha inalmbrica ha experimentado en los ltimos 21 meses un avance superior al 569%, segn cifras de la Subsecretara de Telecomunicaciones (Subtel). Como contrapartida, las conexiones fijas a Internet han crecido 23% en el mismo perodo.
En la industria de los celulares, destacan cuatro atributos de la BAM frente a la Internet fija: tiene ms cobertura, se puede llevar a cualquier parte (a la casa, a una segunda vivienda, al trabajo, etc.), genera economas de escala y es personal.
No obstante la penetracin de la banda ancha entre la poblacin es todava muy baja si se compara con otros pases desarrollados:
Penetracin banda ancha 2007. Conexin por hogar
Fuente: ITIF, Abril 2007; Cisco/ ICT. Barometer, July 2007, IBSG analysis.
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Respecto a la velocidad de Internet, segn el ancho de banda, se puede observar el aumento de las conexiones de mayor velocidad y la disminucin de aquellas de tramos ms bajos:
Nmero de conexiones por tramo de ancho de banda 2008-2009
Fuente: Subtel
En cuanto a la organizacin del mercado, en el segmento de Internet Fija a diciembre de 2009 SUBTEL registra a 30 empresas. En el grfico a continuacin puede observarse la participacin de mercado de cada una de ellas, calculada sobre la base del nmero de conexiones.
Cuota de mercado de las empresas de Internet fija 2009
Pg. 29
Fuente: Subtel
Puede notarse que Telefnica posea el 44,7% de participacin a diciembre de 2009, seguida de VTR Banda Ancha con 38,6%. Siguen en orden de importancia: Telmex con 5,7%, Telsur con 5,0%, GTD Manquehue con 2,3%, y Entel/Chile S.A. con un 1,5%. Las empresas restantes registran una participacin de 1,3%.
En cuanto al segmento de telefona mvil son tres los operadores que participan el mercado chileno, de manera que en 2009 Movistar posea el 42,3% de participacin a diciembre de 2009, seguida de Entel PCS con 30,4%, y finalmente Claro con 27,2%, atendiendo al nmero de conexiones de 3G de cada empresa:
Cuota de mercado de las empresas de Internet mvil 2009
Fuente: Subtel
4.5 Productos TI y electrnica de consumo
El sector del hardware tuvo un incremento del 6,6% en el ao 2009, hecho que ha de destacarse ya que se produjo a pesar de la crisis.
Pg. 30
Situacin del Hardware 2009 en millones de USD
Fuente: IDC 2009, patrocinado por ACTI
En 2010 se produjo un atpico incremento de las ventas en hardware, debido a que tanto empresas como particulares se vieron en la necesidad de reponer equipo que haba sido destruido o daado a causa del terremoto de 2010.
Por ejemplo, en 2010 el nmero de ordenadores por cada 1.000 habitantes aument en un 14% en Chile, aumentando hasta los 421 equipos, cifra que casi dobla la media de la regin:
Fuente: ndice Sociedad de la Informacin
Pg. 31
Aunque las ventas seguirn a buen ritmo en el segmento hardware, se espera una disminucin para este 2011.
4.6 Aplicaciones y servicios
En cuanto a los datos de Servicios, estos tambin sufrieron un incremento del 7,8% en 2009:
Servicios 2009 (millones USD)
Fuente: ACTI
Al contrario que con el segmento hardware, se espera que en este 2011 sean los servicios y el software los segmentos que ms crezcan en el mercado de TIC chileno. La ACTI estima que los servicios, en concreto, podran crecer hasta el doble que el conjunto del sector telecomunicaciones, que se prev lo haga en un 8% durante 2011.
Merece especial atencin la problemtica existente en Chile en cuanto al uso de software pirata, fenmeno muy extendido en el pas.
Pg. 32
As, y segn Business Software Alliance (BSA), la tasa de piratera en Chile alcanza al 64%, cifra que sita al pas en el primer lugar del ranking de la OCDE. No obstante este dato significa un avance positivo, puesto que implica una reduccin de 3 puntos porcentuales en relacin con el 67% de 2009, ubicando a Chile entre los dos pases que lograron una mayor disminucin en dicha tasa.
Dentro de los pases integrantes de la OCDE Chile es seguido por Turqua, con un 63%, Mxico con 60% y Grecia con 58%. En tanto, el pas con la tasa de piratera ms baja es Estados Unidos, con un 20%, mientras que la media de los pases miembros se sita en el 36%.
4.7 Televisin de pago
La televisin de pago ha generado durante los ltimos aos un aumento de la oferta audiovisual en Chile, primero con el cable y luego con el acceso al satlite que ha permitido incrementar de manera sustancial la oferta cultural.
Tanto la industria del cable como de la televisin por satlite se han mantenido estables durante los ltimos aos. Lo que diferencia a ambas industrias principalmente es el nmero de seales nacionales e internacionales que recibe cada una, siendo la televisin por cable la receptora principalmente de seales nacionales, a diferencia de la televisin satlite que recibe en su mayora seales internacionales.
En diciembre de 2009, la televisin de pago present un total de 1.664.032 suscriptores, lo que signific una variacin anual de 13,9% a nivel nacional. La regin con el mayor nivel de participacin en la televisin de pago lo sigui presentando la Regin Metropolitana al igual que el ao anterior, alcanzando a diciembre de 2009 un 44,4 % de los suscriptores a nivel nacional. Le siguen en importancia la Regin de Valparaso y de Bo Bo con 14,0% y 9,4% respectivamente. Esto se correlaciona positivamente con el nivel de poblacin que hay en estas 3 regiones.
A nivel nacional se vio un dominio de la televisin por cable, con una participacin de 60,3% a diciembre de 2009.
No obstante, y aaunque a nivel regional y nacional todava existe cierto
Pg. 33
dominio de la televisin por cable, las cifras son bastante parejas con respecto a la televisin satelital, que creci respecto a diciembre de 2008 a nivel nacional en un 15,9%, mientras que la televisin por cable lo hizo en un 12,5%.
Suscriptores a TV de pago segn tipo de acceso
Fuente: Subtel
En el grfico a continuacin puede observarse la participacin de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del nmero de suscriptores:
Pg. 34
Participacin en el mercado de la TV de pago 2009
Fuente: Subtel
La mayor participacin la posea VTR Telefnica, con un 53,9% a diciembre de 2009, seguida de Telefnica Multimedia con un 16,9% de participacin. Siguen en orden de importancia: Telmex TV S.A. con un 14,4%, Direct TV Chile Ltda. con 8,4%, y Telmex Chile Telephony con 3,9%.
5. MARCO INSTITUCIONAL
Chile tiene la infraestructura de telecomunicaciones ms avanzada de Latinoamrica. El pas fue el pionero en la privatizacin en 1988 con la venta del operador nacional Compaa de Telecomunicaciones de Chile, primero al grupo Bond y luego al grupo Telefnica, resultando actualmente en Telefnica Chile. Asimismo, Chile fue el primer pas que liberaliz la telefona de larga distancia.
Actualmente el sector est muy abierto a la competencia y la participacin extranjera, siendo altamente competitivo, proporcionando una amplia oferta de servicios innovadores y registrando operaciones de inversin y movimientos de fusiones, adquisiciones y alianzas por parte de las empresas en busca de una mejora de su posicin competitiva.
Pg. 35
Poner como ejemplo que las dos nuevas empresas de telefona mvil y que darn servicio de 3G son de capital americano. Nextel y VTR se agregarn al grupo de empresas que ofrecen servicios de 3G en el pas; ambas empresas competirn con Movistar, Entel y Claro, los actuales operadores con presencia en el mercado chileno.
No obstante, las regulaciones vigentes establecidas de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones promulgada en 1982 han quedado obsoletas por el avance tecnolgico, generndose importantes trabas para el desarrollo y crecimiento de redes de telecomunicaciones multiservicios que puedan facilitar la convergencia tecnolgica y la introduccin de nuevos servicios y de nuevos operadores.
En este sentido, la Subsecretara de Telecomunicaciones ha realizado acciones conducentes a actualizar el actual marco regulatorio, consistentes en consultas pblicas para recabar la opinin de la industria y del pblico en general. Entre ellas, se encuentra la denominada Remocin de Obstculos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en el Corto Plazo, que tiene por alcance identificar las barreras y obstculos que puedan detectarse en normas tcnicas y reglamentarias que no permitan un eficiente desenvolvimiento del mercado en
trminos de competencia, incentivos a la inversin y proteccin de los intereses de los clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones.
La Agenda Digital: Para el desarrollo de las TIC, en Chile se ha alcanzado un acuerdo de los sectores pblico y privado, representados en el Grupo Accin Digital, que se enmarca en la Agenda Digital. sta recoge una estrategia-pas y un Plan de Accin con iniciativas agrupadas en reas de acceso, educacin y capacitacin, gobierno electrnico, empresas, industrias TIC y marco jurdico-normativo.
El liderazgo poltico ha sido clave en la aparicin y consolidacin de iniciativas destacadas de gobierno electrnico y ha posibilitado, por ejemplo, que en 2010 Chile se encuentre entre los pases latinoamericanos con un mayor ndice de Desarrollo de e-Government, ocupando el puesto nmero 34 del ranking mundial.
Pg. 36
ndice de Desarrollo de e-Government 2010
Fuente: ISI
En cuanto a los principales proyectos de inversin de las empresas, se ha de prestar especial atencin a los siguientes por su impacto global en el sector telecomunicaciones:
El plan de inversiones que la empresa Telefnica Chile prev para el 2010 se repartir en partes iguales para el desarrollo tanto de su red fija como de celulares. En trminos generales, la operadora est adelantando sus planes para el despliegue masivo de la fibra ptica en el pas, lo que le permite ofrecer Internet banda ancha, TV digital y telefona fija. A junio de 2010 ya tena este sistema de redes, pero enfocado principalmente a sus clientes corporativos. La idea es masificar el servicio que permite llegar a los hogares con mayor ancho de banda.
Por su parte, el plan de inversiones de la empresa Entel Chile contempla un monto cercano a los US$ 580 millones, es decir, US$ 110 millones ms que en 2009. Del presupuesto total, US$ 256 millones irn a infraestructura de la red mvil y otros US$ 162 millones a la compra de terminales mviles. Del resto, US$ 156 millones se destinarn a infraestructura de redes fijas y US$ 4,8 millones irn a inversiones menores. Cabe mencionar que, mediante el Fondo de
Pg. 37
Desarrollo de las Telecomunicaciones para llevar Internet a zonas rurales, la empresa Entel Chile invertir US$100 millones en dos aos, y en septiembre de 2010 inaugur la primera etapa.
Finalmente, el plan de inversiones
de la firma VTR (Globalcom),
corresponde a la
implementacin de los bloques licitados por la Subsecretara de Telecomunicaciones (Subtel), lo que permitir a la empresa entrar al negocio de la telefona mvil y banda ancha mvil con el despliegue de una moderna red mvil de Arica a Punta Arenas. Especficamente, de un total de 90 MHz licitados, VTR se qued con el primer bloque de 30 Mhz para el desarrollo de la tecnologa 3G, lo que significa que estara en condiciones de operar comercialmente en telefona mvil tras una inversin que considera el despliegue de redes, antenas y oficinas comerciales, con lo que esperan tener cobertura nacional en el corto plazo.
6. Principales Instituciones y actores del mercado ACTI Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologas de Informacin A.G. www.acti.cl La Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin A.G. (ACTI) agrupa a las empresas que cubren los distintos rubros de la industria de tecnologas de informacin y comunicaciones en Chile (hardware, software, capacitacin, integracin de sistemas e Internet). ADS Asociacin Chilena de Distribuidores de Software A.G. www.ads.cl Asociacin gremial sin fines de lucro cuyo objetivo es promover la proteccin y desarrollo de la propiedad intelectual del software en Chile. GECHS Sociedad Chilena de Software y Servicios www.gech.cl Promover el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados, buscando que sus empresas asociadas logren posicionar sus productos y servicios en el mbito nacional e internacional.
Pg. 38
Pontificia Universidad Catlica de Chile www.puc.cl Una de las principales Universidades del Pas que aglutina distintos tipos de ingenieras.
Cmara de Comercio de Santiago www.ccs.cl La Cmara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), es una Asociacin Gremial sin fines de lucro, fundada en 1919, que rene a ms de 1.400 empresas asociadas: grandes, pequeas y medianas, representativas de los ms relevantes sectores econmicos del pas.
Asociacin Chilena de Telefona mvil - ASELMO www.atelmo.cl La Asociacin de Telefona Mvil, Atelmo A.G. es una asociacin gremial que agrupa a las empresas de telefona mvil de Chile.
Consultoras de implementacin Everis IBM SAP Sonda Quintec Oracle Neoris Synapsis Accenture Indra Sixbell Deloitte
Desarrolladores de Software Soluciones Orin Azurian Coasin Everis Quintec IBM Sonda
Pg. 39
Desarrollo, integracin y manutencin de aplicaciones Accenture Novared Binaria Indra Synapsis BAC Adexus Tech 1 group Tata Consultancy Services
Licencias de software IBM McAfee Oracle Microsoft Nivel de Referencia CA Sun Microsystems Hewlett Packard Symantec SAP
Outsourcing de telecomunicaciones Telmex GTD ENTEL Telefnica Empresas Nivel de Referencia Outsourcing telecomunicaciones, 2009 Magenta Sixbell Orange Business Services
Pg. 40
Global Crossing
Externalizacin de servicio Soluciones Orin Coasin IBM Hewlett Packard Xerox Quintec Sonda Nivel de Referencia Externalizacin de servicios, 2009 Binaria Unisys Chile Indra Synapsis DTS Tata Consultancy Services Cientec Neosecure Adexus
7. Bibliografa
Subsecretara
de
Telecomunicaciones
Divisin
de
Poltica
Regulatoria
Estudios.
Departamento de estudios para el Acceso Universal a la Sociedad de la Informacin. www.subtel.cl
Informe Anual de Actividad del Sector Telecomunicaciones. Ao 2009 http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20100608/asocfile/20100608122246/informe_anua l_2009_030111_v1.pdf
Directorio de Empresas TIC en Chile. http://www.acti.cl/userfiles/file/Documentos%20E-Biblioteca/ICT_BusinessDirectory_v5.pdf
Pg. 41
Banda Ancha Digital: Una propuesta para Masificar la conectividad en Chile. http://www.economia.cl/1540/articles-187098_recurso_1.pdf
Indicador de la Sociedad de la Informacin (ISI) 2010 http://www.acti.cl/acti/images/files/ISI%20diciembre%202010.pdf
Situacin de Internet en Chile 2010 http://www.acti.cl/acti/images/files/comScore%20SOI%20Chile%20August%2020101.pdf
Indicador de la Actividad TI en Chile 2010 http://www.acti.cl/acti/images/files/271010_Presentacion_ventas_industria_vf.pdf
Pg. 42

Estudio de Mercado: Las TIC en Chile

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Estudio sobre las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en Chile.

Jos Luis Delgado Rodrguez Marzo 2011

TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN CHILE.

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Este estudio se ha realizado durante los meses de febrero y marzo de 2011.

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: FMI y JP Morgan

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

Tasa de ocupacin segn sector

Agricultura, Ganadera y Pesca Industria Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Evolucin Sector Comunicaciones

Fuente: Informe Anual del Sector de Telecomunicaciones 2009

Fuente: Informe Anual del Sector de Telecomunicaciones 2009

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Evolucin Sector Comunicaciones

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Empresas TIC por tamao

11% Micro Pequea Mediana 38% Grande

La composicin de las ventas en Tecnologas de la informacin en el ao 2009 fue la siguiente:

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Composicin de ventas TI, 2009.

Servicios TI 23% Servicios TI Software 8% Software Hardware

Fuente: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin - ACTI

Las ventas en Tecnologas de la Informacin se concentran principalmente en hogar, telecomunicaciones y financiero.

Ventas Tecnologa de la Informacin 2009

Sector Pblico Manufactura Utilities Comercio Servicios/Otro Financiero Telecomunicaciones Hogar 0

5,5% 7,7% 8,9% 9,6% 10,0% 14,0% 15,2% 29,1%

Fuente: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin - ACTI

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Histrico Cuota de Mercado Telefona Mvil

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Ranking Internacional Penetracin Telefona Mvil

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010

4.3 Telefona fija

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Ranking Internacional Penetracin Telefona Mvil

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Lneas Locales en Servicio

Lneas Locales en Servicio

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Fuente: Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Indicador Sociedad de la Informacin 2010

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

Fuente: ndice Sociedad de la Informacin

Usuarios de Internet por edad 2010

Fuente: ComScore, patrocinado por ACTI

Jos Luis Delgado Rodrguez. Estudio de las TIC en Chile

superior al promedio regional de 37.4 por ciento.