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Культура Документы
Anlisis de la
Competencia
ESTRATEGIA
Objetivos
de medios
PostEvaluacin
Estrategia
Brief de
Implementacin
Ejecucin
Planificacin
Tctica
Negociaciones/Compra
IMPLEMENTACION
2
Presupuesto mini/maxi
Seleccin canales
Entender Canales
Innovacin
Entender Categoria
Proceso
Entender Consumidor
Evaluacon
Implementacon
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Afinidad por Sexo - Consumidor de Aperitivos Preparados
Base: Total Poblacin
Hombre
56
Hombre
Mujer
Mujer
44
70
100
130
considerar a las mujeres que representan un 44% de los consumidores del segmento
analizado.
5
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Afinidad por NSE - Consumidor de Aperitivos Preparados
Base: Total Poblacin
ABC1
19
16
ABC1
C2
28
ABC
63%
C2
C3
C3
D1
D1
23
D2
D2
13
25
50
75
100
125
150
175
200
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Afinidad por Edad - Consumidor de Aperitivos Preparados
Base: Total Poblacin
18
20
20 a 24
Core
Target
18-24
59%
20 a 24
30 a 34
39
30 a 34
35 a 39
40 a 44
40 a 44
50 a 54
20
60 y ms
-100
25 a 29
-50
50
100
150
200
250
300
Broad
Target
18-29
79%
45 a 49
50 a 54
55 a 59
5
2
12
60 y ms
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Consumo entre marcas Base: Total Poblacin (ltimos 6 meses)
superposicin con Quilmes y en segundo lugar con las bebidas con alcohol preparadas.
8
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Emprendedores
Af. 210
Temerosos
Af. 108
Af. 70
Af. 21
Af. 121
Compulsivo al
Gasto
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Afinidad por Actividad - Consumidores Bebidas Prep.
Base: Ambos Sexos BC 18 a 24 aos.
Footing ( 22%)
Gimnasio (23%)
Tenis ( 7%)
Ciclismo ( 12%)
Cons.Beb Preparadas
No Consume
Ftbol ( 28%)
Rugby ( 2%)
Conciertos ( 20%)
Teatro ( 10%)
Ir a Bailar ( 63%)
Ir al Ftbol ( 14%)
Ir a Instituto de Belleza ( 4% )
Control Calorias ( 11%)
Rgimen Mdico ( 5%)
25
50
75
100
125
150
175
200
10
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Consumo de Medios - Ambos BC 18-24 aos
Base: Total Poblacin
Afinidad con los Medios :
Internet
Cine
251
275
Radio AM
35
Rev.Mens
TVA
147
93
119
135
Radio FM
65%
64%
TVC
62%
119
130
54%
45%
124
43%
36%
36%
Rev.Sem
Video
8%
1%
TVA
Radio FM
Rev.Sem
Rev.Mens
Cine
Internet
TVC
Diarios
Radio AM
Diarios
Video
1. Entender al Consumidor-Target
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Conclusiones Anlisis del Consumidor
Target
Socio-Demogrfico
Ambos Sexos
18 a 24 aos
ABC
Actitudinal
No saben ahorrar
Son innovadores
Son marquistas
Priorizan su propia satisfaccin
Activos
Actividades
Consumo de Medios
Mayor Afinidad con Medios en donde se
pueden elegir contenidos especficos
Cine e Internet (Alta Afinidad)
Radio FM vs AM
Revistas vs Diarios
TV Cable vs TV Abierta
Ir a Bailar
Salir fuera de su casa
(Comer,Shopping,Conciertos)
12
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Evolucin de Inversin - Total Mercado
Perodo: 1999 - 2000 - Aperitivos-Cervezas
1999
26,457
Aperitivos
2000
26,265
1999
71,743
-26,7%
Cervezas
2000
52,548
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
13
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin y SOI por Categora/Marca / Anunciante
Ao: 2000, Aperitivos vs Cervezas
Category
Marca 2
QUILMES
SAVA
CCU
DE ARG
$
SOI
CCBA SA
FRATELLI
& BRANCA
$
SOI
CERV ARG
ISENBECK
$
SOI
OTROS
DIOSA
TROPICAL
$
SOI
SIRSA
$
SOI
$
SOI
$
SOI
$
SOI
$
Cervezas QUILMES
22,416,667 28%
BUDWEISER
9,772,693 12%
HEINEKEN
6,710,977 9%
BRAHMA
4,473,093 6%
OTRAS
1,817,179 2%
1,397,422 2%
ISENBECK
2,970,391 4%
BIECKERT
1,501,260 2%
DIOSA TR
1,488,469 2%
Total
32,446,083 41%
9,772,693 12% 4,473,093 6%
2,970,391 4% 1,397,422 2% 1,488,469 2%
Aperitivos GANCIA
8,405,740 11%
PRONTO
5,716,999 7%
FERNET BR
4,231,094 5%
DR LEMON
3,850,505 5%
CINZANO
2,295,293 3%
DR G
605,205
OTRAS
428,480 1%
164,424 0%
FERNANDO
567,742
Total
20,697,017 26%
4,231,094 5%
164,424 0%
1,172,947
Total
SOI
SOI
22,416,667
9,772,693
6,710,977
4,473,093
3,214,601
2,970,391
1,501,260
1,488,469
52,548,151
8,405,740
5,716,999
4,231,094
3,850,505
2,295,293
1%
605,205
592,904
1%
567,742
1% 26,265,482
28%
12%
9%
6%
4%
4%
2%
2%
67%
11%
7%
5%
5%
3%
1%
1%
1%
33%
32,446,083 41% 20,697,017 26% 9,772,693 12% 4,473,093 6% 4,231,094 5% 2,970,391 4% 1,561,846 2% 1,488,469 2% 1,172,947 1% 78,813,633 100%
La inversin publicitaria de Cervezas duplica la inversin de Aperitivos, Quilmes y Sava lideran las
categoras
14
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin y SOI por Marca / Anunciante
Ao: 1999 - 2000, Aperitivos
CEPAS EURALIM SAVA
Marca
1999
DR LEMON
FERNET BR.
PRONTO
GANCIA
MARTINI
PUNT E MES
DYC
CINZANO
Grand Total
Marca
2000
GANCIA
PRONTO
FERNET BR.
DR LEMON
CINZANO
DR G
FERNANDO
OTRAS
Grand Total
8,234,062
SOI
23.8%
SOI
4,630,083
841,540
SOI
27.8%
5,880,512
5,774,953
4,630,083
841,540
2.5%
792,924
1.5%
300,060
19,483,998
428,480
20,697,017
SOI
32.7%
13.5%
25.9%
16.9%
1.3%
792,924
3,360
Total
8,234,062
5,880,512
5,774,953
DELLEPIANE
0.2%
68.2%
300,060
3,360
6,673,436
SOI
4,231,094
29.0%
30.3%
SOI
605,205
567,742
0.2%
3.3%
300,060
1.5%
ALLIED DOMEQ
26,457,494
DELLEPIANE
SOI
SOI
108,400
108,400
1.3%
1.3%
56,024
56,024
2.2%
2.2%
13.3%
3.1%
1.3%
63.9%
4,231,094
29.0%
1,172,947
3.5%
SOI
23.8%
27.8%
25.9%
16.9%
1.3%
2.5%
1.5%
0.2%
100.0%
Total
$
8,405,740
5,716,999
4,231,094
3,850,505
2,295,293
605,205
567,742
592,904
26,265,482
SOI
32.7%
13.5%
29.0%
13.3%
3.1%
0.2%
3.3%
4.9%
100.0%
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin y SOI por Marca / Anunciante
Ao:1999- 2000, Cervezas
Marca
1999
QUILMES
BUDWEISER
HEINEKEN
BRAHMA
ISENBECK
LIBERTY
BIECKERT
OTRAS
Grand Total
Marca
2000
QUILMES
$
SOI
32,776,514 45.7%
C C U DE ARG
$
SOI
CCBA SA
$
SOI
8,275,257 11.5%
8,163,672 11.4%
7,964,619 11.1%
3,208,873
2,800,936
949,103
47,899,098
4.5%
3.9%
1.3%
13,200
0.0%
66.8% 8,288,457 11.6% 7,964,619 11.1%
QUILMES
$
SOI
22,416,667 42.7%
QUILMES
BUDWEISER
HEINEKEN
6,710,977
BRAHMA
OTRAS
1,817,179
ISENBECK
BIECKERT
1,501,260
DIOSA TROPICAL
Grand Total
32,446,083
C C U DE ARG
$
SOI
CCBA SA
$
SOI
6,168,366
8.6%
172,420
6,340,786
0.2%
8.8%
9,772,693 18.6%
4,473,093 8.5%
68,197
Grand Total
$
SOI
32,776,514 45.7%
8,275,257 11.5%
8,163,672 11.4%
7,964,619 11.1%
6,168,366 8.6%
3,208,873 4.5%
2,800,936 3.9%
1,250,335 1.7% 2,385,058 3.3%
1,250,335 1.7% 71,743,295 100%
12.8%
3.5%
OTROS
$
SOI
0.1%
41,740
2,970,391
0.1%
5.7%
3,012,131
5.7%
2.9%
1,488,469
1,488,469
OTROS
$
SOI
Total $
$
SOI
22,416,667 42.7%
9,772,693 18.6%
6,710,977 12.8%
4,473,093 8.5%
1,287,485 2.5% 3,214,601 6.1%
2,970,391 5.7%
1,501,260 2.9%
2.8%
1,488,469 2.8%
2.8% 1,287,485 2.5% 52,548,151 100%
16
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Distribucin de Inversin por Mes/Categora
Ao: 2000, Aperitivos vs Cervezas
En miles
5,471
5,436
6,747
6,436
5,738
5,238
5,381
5,067
3,889
3,614
3,314
1,943
1,401
2,121 2,196
1,685
820
777
Ene
Feb
Mar
Abr
May
3,462
3,128
2,854
Jun
Jul
948
774
365
Ago
Cervezas
Sept
Oct
Nov
Dic
Aperitivos
17
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin GBA / Interior - Por Marca
Ao: 2000, Aperitivos
19%
15%
13%
13%
10%
9%
0%
Interior
Aperitivos
81%
85%
87%
87%
90%
100%
91%
GBA
GANCIA
28%
DR LEMON
PRONTO
CINZANO
13%
3%
FERNET BR.
FERNANDO
DR G
1%
1%
0%
27%
Cervezas
Int.
97%
72%
ISENBECK
73%
BRAHMA
99%
87%
100%
100%
GBA
QUILMES
HEINEKEN
BUDWEISER
DIOSA
TROPICAL
BIECKERT
18
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin de las Categoras por Sistema de Medios
Ao: 2000, Aperitivos vs Cervezas
Cervezas
2%
11%
Aperitivos
0.2%
4%
6%
Diarios
10%
3%
7%
14%
8%
Radio
3%
Revistas
TV Cable
22%
TV Capital
TV Interior
46%
Via Publica
64%
19
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin por Marca / Sistema
Ao: 2000, Aperitivos
1,074,409
Medio
TV Capital
TV Interior
TV Cable
Revistas
Via Publica
Radio
Diarios
Grand Total
GANCIA
66.4%
18.7%
12.8%
2.0%
0.2%
100.0%
PRONTO
66.7%
13.0%
4.3%
2.2%
5.2%
7.7%
0.7%
100.0%
FERNET BRANCA
49.9%
10.0%
1.5%
25.1%
13.4%
DR LEMON
73.6%
15.3%
9.8%
CINZANO
77.4%
12.7%
9.8%
DR G
100.0%
FERNANDO
18.6%
9.4%
6.85%
1.19%
1.40%
81.29%
1.3%
100.0%
OTRAS
100.0%
100.0%
100.0%
22.7%
49.3%
9.26%
100.0%
100.0%
Grand Total
64.2%
14.0%
7.6%
7.0%
4.0%
2.9%
0.2%
100.0%
1,572,081
440,992
745,815
568,830
1,061,940
5,577,250
3,815,921
376,612
589,315
424,693
2,110,171
225,986
291,837
2,833,910
1,777,470
605,205
GANCIA
PRONTO
$8,405,740
$5,716,999
TV Capital
TV Interior
FERNET BR.
$4,231,094
TV Cable
DR. LEMON
$3,850,505
Revistas
CINZANO
$2,295,293
Va Pblica
DR. G
$605,205
Radio
279,858
FERNANDO
$567,742
Diarios
20
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Inversin por Marca / Sistema
Ao: 2000, Cervezas
Vehculo
760,413
2,033,385
817,844
2,651,293
TV Capital
TV Cable
TV Interior
Radio
Diarios
Revistas
Via Publica
Grand Total
52.3%
36.8%
0.9%
8.3%
0.7%
0.7%
0.4%
100%
55.2%
5.3%
3.3%
28.0%
3.3%
3.9%
1.0%
100%
45.6%
5.4%
26.6%
5.5%
3.1%
0.4%
13.4%
100%
1.9%
12.4%
45.5%
7.2%
20.0%
11.0%
2.1%
100%
45.9%
5.8%
0.1%
2.4%
44.5%
1.3%
100%
DIOSA
TROPICAL
99.5%
86.7%
0.5%
1.0%
4.8%
2.1%
5.5%
100%
100%
Total
46.4%
21.8%
10.7%
10.1%
6.1%
3.0%
1.9%
100%
5,379,830
811,839
3,599,432
10,618,142
1,879,034
5,108,770
3,705,325
1,188,288
2,041,344
1,322,786
1,363,870
1,300,910
1,480,720
ISENBECK
BIECKERT
DIOSA TR.
QUILMES
BUDWEISER
HEINEKEN
BRAHMA
$22,416,667
$9,772,693
$6,710,977
$4,473,093
TV Capital
TV Cable
TV Interior
Revistas
$2,970,391
Via Publica
$1,501,260
Radio
$1,488,469
Diarios
21
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
TV Abierta GBA : Presencia vs Presin
Ao: 2000, Aperitivos-Cervezas
180
Cinzano
Isenbeck
Quilmes
Pronto
150
Gancia
Dr. Lemon
GRPs 30 120
Semanales
Dr. G.
Brahma
Heineken
90
Diosa
Fernet Br.
60
30
0
0
10
20
30
40
50
N de Semanas en el Aire
Semanas con +50 GRPS
22
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
TV Abierta GBA : Formatos Utilizados
Ao: 2000, Cervezas
Quilmes
Budweiser
2%
26%
FILM
74%
98%
MENC
Brahma
Diosa
2%
30%
98%
70%
23
2. Entender a la Categoria
Ejemplo Lanzamiento Dr. Lemon
Resumen
El Mercado de Cervezas es 2 veces el de Aperitivos c/Alcohol
24