Вы находитесь на странице: 1из 4
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)

4

2

0

-2

-4

-6

-8

ДНЕВНОЙ ГРАФИК: US FACTORY ORDERS (change per month, %) 2006/12 2007/06 2007/12 2008/06 2008/12
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: US FACTORY ORDERS
(change per month, %)
2006/12
2007/06
2007/12
2008/06
2008/12
2009/06
2009/12
2010/06
2010/12
2011/06

Товарные рынки (2012-01-04)

 

Единица

Значение

Изменение

измерения

за день

Нефть (WTI)

USD/bar.

103.22

0.25%

Нефть

USD/bar.

111.44

1.23%

(Urals)

 

Золото

USD/OZ

1611.60

0.51%

Медь

USD/MT

7540.00

-3.21%

Пшеница

USD/bu.

6.50

-1.07%

Соя

USD/bu.

12.30

0.20%

Валюты (2012-01-04)

EUR / USD

 

1.2943

-0.82%

USD / JPY

 

76.72

-0.03%

GBP / USD

 

1.562

-0.19%

 

Процентные ставки (2012-01-04)

Libor 6 мес. (USD)

 

0.81

0.00 bp

Euribor 6 мес.

 

1.59

-1.20 bp

10

летние гособлигации

 

1.98

2.97 bp

10

летние гособлигации

 

1.92

2.50 bp

Германии

КОРОТКО О РЫНКАХ

Сегодня в фокусе Франция, которая планирует продать 8 млрд. евро своих долгов. Это первый аукцион в наступившем году, результаты которого, несомненно, станут своеобразным индикатором интереса инвесторов. Это особенно актуально на фоне реальных перспектив утратить наивысший кредитный рейтинг ААА. Так же не прибавляет оптимизма заявление греческого премьер-министра Лукаса Пападемоса о возможности наступления окончательного финансового коллапса в стране уже в марте.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ Азия (2012-01-05) (данные на 9:00) Значение

Изменение

за день

KOSPI 200 Index (Южная Корея)

243.56

-0.28%

HANG SENG Index (Гонконг)

18783.84

0.30%

 

CSI 300 Index (Шанхай)

2292.13

-0.29%

BSE Sensex Index (Индия)

15966.09

0.53%

NIKKEI 225 Index (Япония)

8488.71

-0.83%

США (2012-01-04)

 

Dow Jones Industrial Average

12418.42

0.17%

S&P 500 Index

1277.30

0.02%

NASDAQ Index

2648.36

-0.01%

Латинская Америка (2012-01-04)

BOVESPA Index (Бразилия)

59364.95

0.17%

MEXBOL Index (Мексика)

37387.63

0.01%

MERVAL Index (Аргентина)

2715.46

5.73%

IPSA Index (Чили)

4198.12

0.84%

Западная Европа (2012-01-04)

FTSE 100 Index (Великобритания)

5668.45

-0.55%

DAX Index (Германия)

6111.55

-0.89%

 

CAC 40 Index (Франция)

3193.65

-1.59%

Страны Балтии (2012-01-04)

 

OMXV Index (Литва)

302.45

0.00%

OMXR Index (Латвия)

378.28

0.48%

 

OMXT Index (Эстония)

549.16

-0.77%

 

Центральная и Восточная Европа (2012-01-04)

RTS Index (Россия)

1434.19

0.00%

BELEX Index (Сербия)

491.26

-1.56%

 

BET Index (Румыния)

4342.97

0.14%

PFTS Index (Украина)

546.64

2.28%

CROBEX Index (Хорватия)

1768.56

-0.14%

BUX Index (Венгрия)

16574.58

-2.44%

WIG Index (Польша)

38183.09

-0.73%

PX Index (Чехия)

927.4

-0.74%

SOFIX Index (Болгария)

320.62

0.81%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА

СОБЫТИЕ

ПЕРИОД

ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

США Количество созданных рабочих мест по данным ADP/Macroeconomic Advisors Первичные заявки на пособие по безработице Непроизводственный индекс Института управления поставками

176K

206K

375K

381K

53.0

52.0

Еврозона

Новые заказы в промышленности

2.4%

-6.2%

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)

Западная Европа Вчера большинство европейских фондовых рынков закрыли торговую сессию с понижением своих основных индексов. Так британский FTSE 100 снизился на 0,55%, французский CAC 40 на 1,59%, а немецкий DAX снизился на 0,89%. Индекс предпринимательской активности еврозоны за декабрь месяц несколько вырос, по сравнению с предыдущим периодом, и превзойдя ожидания аналитиков, составил 48,3 базисных пунктов. Инфляционный индекс CPI еврозоны составил в декабре месяце 2,8% в годовом исчислении против 3,0% в предыдущем периоде. Общеевропейская валюта продолжила снижаться по отношению к основным мировым валютам, на фоне ожидаемого размещения Французских государственных долгов. Европейские фьючерсы индицируют открытие на торговых площадках Европы с понижением своих основных индексов.

Азия Азиатские рынки на торгах с четверг преимущественно снижаются. Этому способствует беспокойство по поводу не решающегося долгового кризиса Европы. Китайский IFB1 упал до самого низкого уровня с марта 2009 года на опасениях, что европейский долговой кризис приведет к сокращению китайского экспорта. Котировки Cosco Holdings Ко, крупнейшей судоходной линии Азии, снизились на 4,4 % после того, как премьер-министр Люксембурга заявил, что Европейский Союз стоит перед рецессией. Ufida Software Co является лидером по падению среди акций высокотехнологичных компаний. Japan Airlines Co (JAL), которая пережила банкротство в прошлом году планирует провести публичное размещение акций в сентябре этого года. Nomura Holdings и Daiwa Securities Group приведут IPO компании. Это может стать крупнейшим размещением в Японии с 1998 года.

Страны Балтии Сегодня балтийские индексы закрылись разносторонне, Таллиннская биржа понизилась на - 0,77%, Рига повысилась на 0,48%, а Вильнюс закрылся по нулям 0,00%. Общий оборот практически равноценен вчерашнему 818 тыс. EUR. OMX Riga. Значительным ростом вчера отметилась компания Valmieras stikla šķiedra, +16%, так же хотелось отметить, с начала января VSS стремительно растет+23,5%, очевидно, положительная отчетность и инвестиционная программа предприятия вдохновили инвесторов. OMX Tallinn.

Компания Tallinna Vesi имела сегодня наибольший оборот 210 тыс. EUR, однако наибольшая часть оборота пришлась на 3 прямые сделки. В связи с изменением финансового года календарный год компании 2010/2011, был продлен до 16 месяцев, с 01.09.2010 до 31.12.2011. В течение последних четырех месяцев 2010/2011 финансового года (сентябрь-декабрь) AS Tallink Grupp перевезла 2 750 344 пассажиров, что почти на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. В декабре поток пассажиров вырос на 4.4%. OMX Vilnius. В декабре 2011 года компания Klaipedos Nafta перегрузила 584 000 тонн нефтепродуктов в танкеры (на 12 % меньше, чем в декабре 2010 года) и разгрузила 549 тысяч тонн нефтепродуктов в резервуары терминала (что на 15 % меньше, чем в декабре 2010 года). Доходы компании в течение декабря 2011 составила 2,4 млн. EUR, что на 10 % меньше по сравнению с декабрем 2010 года. Предварительные доходы в течение двенадцати месяцев 2011 года увеличился 41,1 млн. EUR - на 15 % больше, чем за аналогичный период 2010 года (35,7 EUR - в течение двенадцати месяцев 2010 года).

Россия После мощного рывка днем ранее российские площадки провели день в состоянии консолидации. Индекс ММВБ прибавил 0,19%, а индекс РТС и вовсе показал нулевое изменение за сессию. Наибольшая волатильность наблюдалась в акциях энергетиков, металлургов и нефтяном секторе. Лидерами роста выступили Холдинг МРСК (+3,3%), ОГК-1 (+3,1%), ТМК (+2,7%), ОГК-2 (+2,5%), Роснефть (+2%), и Северсталь (+1,69%). Хуже рынка торговались акции Транснефти, которые упали на 2,6%. Российский рынок акций все еще отстает от внешних площадок, и наверняка такой разрыв, как это было уже не раз, будет ликвидирован достаточно быстро. Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе (3- 6 месяцев) лучше рынка будут выглядеть акции нефтегазового сектора благодаря высоким ценам на энергоносители, а также металлургические компании, так как на рынке металлов в первом квартале 2012 года вырисовывается дно. Президент Сбербанка считает, что прошедший 2011 год был одним из самых удачных годов для банковского сектора за последнее десятилетие. При этом в 2012 году сохранить, в частности, бурные темпы роста кредитования вряд ли удастся, поскольку к этому не располагают ни темпы развития экономики, ни ситуация с ликвидностью, ни с процентными ставками. Глава Сбербанка также не исключил приобретений в Польше и Турции. При этом важными для завершения в 2012 году он назвал сделки с "Тройкой Диалог", Volksbank и Cetelem. Говоря о приватизации госдоли в Сбербанке, он повторился, что сейчас не лучшая конъюнктура на рынке, а поскольку острой необходимости в деньгах у

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)

государства

подходящей ситуации.

нет,

то

лучше

подождать

более

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Сергей Орлов, Михаил Черняков.

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street

Journal“, „Finam”,

„РБК”.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-05)

РЫНКИ

Нефть марки “WTI” (USD/bar.)

Природный газ (USD/MMBtu)

115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2011/1/5 2011/4/5 2011/7/5 2011/10/5
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2011/1/5
2011/4/5
2011/7/5
2011/10/5

2012/1/5

4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2011/1/5 2011/4/5 2011/7/5 2011/10/5
4.75
4.5
4.25
4
3.75
3.5
3.25
3
2.75
2011/1/5
2011/4/5
2011/7/5
2011/10/5

2012/1/5

Золото (USD/OZ)

Пшеница (USD/bu.)

1950 1850 1750 1650 1550 1450 1350 1250 2011/1/5 2011/4/5 2011/7/5 2011/10/5 2012/1/5
1950
1850
1750
1650
1550
1450
1350
1250
2011/1/5
2011/4/5
2011/7/5
2011/10/5
2012/1/5
900 840 780 720 660 600 540 2011/1/5 2011/4/5 2011/7/5 2011/10/5 2012/1/5
900
840
780
720
660
600
540
2011/1/5
2011/4/5
2011/7/5
2011/10/5
2012/1/5

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies

Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

380 360 340 320 300 280 2011/1/5 2011/4/5 2011/7/5 2011/10/5 2012/1/5
380
360
340
320
300
280
2011/1/5
2011/4/5
2011/7/5
2011/10/5
2012/1/5
4.0 США Германия 3.6 3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 2011/1/5 2011/4/5 2011/7/5 2011/10/5 2012/1/5
4.0
США
Германия
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
2011/1/5
2011/4/5
2011/7/5
2011/10/5
2012/1/5

Ставки межбанковского рынка (%)

Ключевые процентные ставки (%)

2.0 1.8 1.6 1.4 Euribor 6 мес. 1.2 Libor (USD) 6 мес. 1.0 0.8 0.6
2.0
1.8
1.6
1.4
Euribor 6 мес.
1.2
Libor (USD) 6 мес.
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
2011/1/3
2011/4/3
2011/7/3
2011/10/3

2012/1/3

7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2009/3/13 2009/12/13 2010/9/13 2011/6/13 Еврозона
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2009/3/13
2009/12/13
2010/9/13
2011/6/13
Еврозона
Великобритания
США
Япония
Китай