Вы находитесь на странице: 1из 4
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)

ДНЕВНОЙ ГРАФИК: RUSSIA’S CPI (y/y change, %)

16 14 12 10 8 6 4 2 0 12/1/2006 3/1/2007 6/1/2007 9/1/2007 12/1/2007 3/1/2008
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12/1/2006
3/1/2007
6/1/2007
9/1/2007
12/1/2007
3/1/2008
6/1/2008
9/1/2008
12/1/2008
3/1/2009
6/1/2009
9/1/2009
12/1/2009
3/1/2010
6/1/2010
9/1/2010
12/1/2010
3/1/2011
6/1/2011
9/1/2011
12/1/2011

Товарные рынки (2012-01-10)

 

Единица

Значение

Изменение

измерения

за день

Нефть (WTI)

USD/bar.

102.24

0.92%

Нефть

USD/bar.

111.15

1.26%

(Urals)

 

Золото

USD/OZ

1632.35

1.29%

Медь

USD/MT

7740.00

3.26%

Пшеница

USD/bu.

6.40

-0.31%

Соя

USD/bu.

12.32

-0.08%

Валюты (2012-01-10)

EUR / USD

 

1.2778

0.10%

USD / JPY

 

76.85

0.00%

GBP / USD

 

1.5484

0.17%

 

Процентные ставки (2012-01-10)

Libor 6 мес. (USD)

 

0.81

-0.15 bp

Euribor 6 мес.

 

1.55

-0.80 bp

10

летние гособлигации

 

1.97

1.05 bp

10

летние гособлигации

 

1.88

3.90 bp

Германии

КОРОТКО О РЫНКАХ

Вчера, оптимизму инвесторов способствовал доклад Fitch Rating’s в Лондоне, преамбулой которого стала фраза: «Европа движется в правильном направлении по преодолению долгового кризиса». Агентство, так же заявило, что наивысшим кредитным рейтингам Франции и Германии пока ничего не угрожает. Настроения инвесторов повышаются, что прямо отражается на котировках акций.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ Азия (2012-01-11) (данные на 9:00) Значение

Изменение

за день

KOSPI 200 Index (Южная Корея)

240.71

-0.41%

HANG SENG Index (Гонконг)

19010.60

0.03%

 

CSI 300 Index (Шанхай)

2429.19

-0.74%

BSE Sensex Index (Индия)

16194.75

0.18%

NIKKEI 225 Index (Япония)

8440.54

0.22%

США (2012-01-10)

 

Dow Jones Industrial Average

12462.47

0.56%

S&P 500 Index

1292.08

0.89%

NASDAQ Index

2702.50

0.97%

Латинская Америка (2012-01-10)

BOVESPA Index (Бразилия)

59805.96

1.22%

MEXBOL Index (Мексика)

37190.90

1.10%

MERVAL Index (Аргентина)

2833.23

1.90%

IPSA Index (Чили)

4210.47

0.13%

Западная Европа (2012-01-10)

FTSE 100 Index (Великобритания)

5696.70

1.50%

DAX Index (Германия)

6162.98

2.42%

 

CAC 40 Index (Франция)

3210.79

2.66%

Страны Балтии (2012-01-10)

 

OMXV Index (Литва)

307.18

1.16%

OMXR Index (Латвия)

381.49

0.70%

 

OMXT Index (Эстония)

553.48

0.18%

 

Центральная и Восточная Европа (2012-01-10)

RTS Index (Россия)

1469.76

2.77%

BELEX Index (Сербия)

490.34

-0.14%

 

BET Index (Румыния)

4371.18

0.00%

PFTS Index (Украина)

552.04

0.61%

CROBEX Index (Хорватия)

1733.45

-0.39%

BUX Index (Венгрия)

17068.69

2.40%

WIG Index (Польша)

37608.68

0.72%

PX Index (Чехия)

897.9

1.41%

SOFIX Index (Болгария)

314.85

0.38%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА

СОБЫТИЕ

ПЕРИОД

ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

США

Индекс ипотечных заявок

 

-4.1%

MBA

(MBA

Mortgage

Applications)

Великобритания

Сальдо

торгового

баланса

Ноябрь

2.40 млрд

1.552 млрд

(Trade Balance)

 

Германия

ВВП (GDP)

+3.0% г/г

+3.6% г/г

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)

США Во вторник, основные американские индексы закрылись повышением. Корпоративные отчетности и спекуляции о том, что правительство Китая может смягчить монетарную политику, создали покупательные настроения на биржах. Из Европы сильно плохих новостей не поступало, мировые торговые площадки зафиксировали солидные выигрыши, и игроки сфокусировались в основном на новостях из корпоративной сферы. Из статистики стоит отметить рост индекса экономического оптимизма IBD до самого высокого с февраля 2011 года значения. Так, в январе показатель поднялся до 47,5 пункта с 42,8 пункта в предыдущем периоде. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,56% и закрылся на отметке 12462,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,89% до уровня 1292,08 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,97% до отметки 2702,50 пункта. Акции состава "голубых фишек" закрылись преимущественно на положительной территории. Лидерами роста по итогам торгов стали Caterpillar (+2,95%), Bank of America (+5,74%). Наиболее слабую динамику проявили акции General Electric и Cisco Systems, потерявшие по 0,74%. Все отрасли экономики продемонстрировали повышательную динамику, сырьевые компании возглавили рост. Отраслевой индекс повысился на 2,14%, а акции отдельных компаний заметно поднялись - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+4%), Cliffs Natural Resources (+4%), Molycorp (+3,02%). В сырьевом секторе особенно выигрышно смотрелись акции представителей химической промышленности - Mosaic (+3,37%), Agrium (+3,84%), Potash Corp of Saskatchewan (+4,51%), CF Industries Holdings (+4,01%). Американский производитель предметов роскоши Tiffany & Co отчитался о 7%-ном росте мировых продаж в период с ноября по декабрь до $952 млн, однако менеджмент понизил прогноз по годовой прибыли, вследствие чего котировки упали на

10,46%.

Котировки Cirrus Logic, поставщика деталей для iPhone и iPad, подскочили на 15,73% после опубликования квартального прогноза по выручке, превзошедшего прогнозы аналитиков - $105 млн против $98,5 млн. Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa отчитался о получении первого с 2009 г. квартального убытка, обусловленного падением цен на этот металл. Тем не менее, размер

полученной компанией выручки превзошёл прогнозы аналитиков. Стоит также отметить, что компания Alcoa сообщила о прогнозе по росту цен на алюминий на текущий год на 7%. В результате, акции компании продвинулись на 0,16%. Рыночная капитализация производителя деталей для автомобилей BorgWarner повысилась на 12,3% после того, как менеджмент компании озвучил прогноз по прибыли в этом году, который значительно превзошел оценки Уолл-Стрит.

Западная Европа Фондовые торги в Европе 10 января 2012г. завершились ростом ведущих индексов. Хорошему настрою инвесторов способствовали данные корпоративной отчетности американских компаний, в частности, гигантов горнодобывающего сектора. По итогам торгов 10 января 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 84,44 пункта (+1,50%) - до уровня 5696,70 пункта, немецкий индекс DAX - на 145,75 пункта (+2,42%) - до 6162,98 пункта, французский CAC 40 - на 83,10 пункта (+2,66%) - до 3210,79. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии прибавил 1,9% и достиг отметки 1027,63 пункта. На этом фоне котировки европейского горнодобывающего сектора продемонстрировали уверенный рост: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 3,63% и 3,55% соответственно, Anglo American - на 3,28%, Antofagasta - на 5,02%. В банковском секторе также отмечен рост. Акции британского Barclays прибавили 5,72%, Royal Bank of Scotland - 5,28%, Lloyds Banking - 4,28%. Котировки французского Societe Generale выросли на 4,97%, Credit Agricole - на 1,83%, BNP Paribas - на 6,06%. Немецкий Deutsche Bank прибавил 5%, Commerzbank - 4,54%. Больше всего за торговую сессию на Лондонской бирже потеряли бумаги ARM Holdings, к закрытию их капитализация сократилась на 1,47%.

Страны Балтии После небольшого снижения, Балтийский фондовый рынок продолжил «январьский» рост. Больше всего поднялся Вильнюсский фондовый рынок 1,16%, OMX Tallinn и OMX Riga 0,18% и 0,70%, соответственно. Общий оборот бирж составил 851 тыс. LVL. Немного позитивной статистики из Эстонии: в ноябре экспорт товаров из Эстонии вырос на 24%, а импорт в страну — на 22% по сравнению с тем же месяцем 2010 года. Таких показателей страна добилась в первую очередь благодаря улучшению торговых отношений с Россией. Товарный экспорт из Эстонии в ноябре этого года в текущих ценах составил 1,08 млрд. евро, импорт — также 1,11 млрд. евро, сообщил во вторник, 10 января, Департамент статистики. Дефицит торгового

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована, воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах. И нформация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)

баланса

составил

30

млн.

евро.

уверенно лидировал металлургический сектор во главе с

OMX

В

Таллинне

наибольшие

объемы

Норильским никелем (+5,88%) и НЛМК (+2,24%). Повышенным спросом пользовались и бумаги банковского сектора: акции Сбербанка прибавили 3,5%, привилегированные акции Сбербанка подросли на 3,49%, ВТБ смог закрыть день в плюсе на 3,05%. Бумаги 7-го Континента обвалились на 13,75%, после заявления акционеров о размере оферты которая оказалась существенно ниже рынка. Сбербанк продолжает переговоры с австрийской банковской группой Oesterreichische Volksbanken AG по поводу приобретения ее восточноевропейского подразделения Volksbank International (VBI). В данный момент российской стороной обсуждается ряд дополнительных неценовых условий сделки, которые повышают привлекательность покупки для Сбербанка. В частности, речь идет о выделении за рамки сделки части плохих активов в Венгрии (ранее из сделки были исключены убыточные активы в Румынии) или об увеличении кредита австрийской стороной на развитие VBI до 1 млрд евро. Напомним, что ранее Сбербанку удалось существенно снизить сумму сделки:так, до подписания обязывающих соглашений фигурировала сумма в 670–760 млн евро, в то время как сейчас речь идет о 585 млн евро предлагается исключить Роснефть из программы приватизации на 2012 г. По этому вопросу приводится ряд аргументов. При потере госконтроля Роснефть утратит возможность работы на Шельфе. Госкомпании необходимо проводить масштабную программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, а приватизация может снизить ее кредитный рейтинг и создать трудности в привлечении средств. К компаниям, сроки приватизации которых могут быть отодвинуты, относятся Роснефть, Транснефть, Русгидро, ФСК и Зарубежнефть. Одним из общих мотивов отказа от

торгов (489 тыс. EUR), наблюдались у компании Silvano Fashion Group, при этом большую часть оборота обеспечила прямая сделка 307 тыс. EUR, акции торговались с минусом -3 %. OMX Riga. 10 января 2012 года председатель Малыгин "Olainfarm" получил премию от Латвийского Союза свободных профсоюзов «Кооперативный партнер 2011 года» - признание наиболее успешной компании в сотрудничестве с профсоюзами. OMX Vilnius. На бирже в Вильнюсе практически все акции закрылись в плюсе. Компания Klaipedos Nafta планирует увеличить уставный капитал на 45,49 млн. LTL. Министерство энергетики Республики Латвия - владелец 70% акций, согласно инвестировать указанную сумму, в обмен на право аренды терминала для накопления государственных резервов нефти и нефтепродуктов на 10 лет. Уставный капитал будет увеличен за счет дополнительных взносов путем выпуска новых акций обыкновенных именных со значением 1 LTL. Цена первичного размещения акций может быть определена с учетом рыночной цены акций. Население Литвы все более активно берет кредиты в Ukio bankas. В январе-ноябре 2011 года Ukio bankas предоставил населению потребительских кредитов на сумму в 10,5 млн. литов — более чем в четыре раза больше, чем в тот же период 2010 года. В течение 11 месяцев 2011 года Ukio bankas выдал потребительские кредиты почти 1500 физическим лицам — в 5 раз большему числу, чем в тот же период 2010 года. Акции банка повысились на

+1,08%.

 

Россия После окончания новогодних каникул и возвращения игроков на фондовые рынки, объемы торгов превысили 50 млрд руб. Увеличение объемов способствовало хорошему росту котировок, индекс РТС повысился на 2.77%, индекс ММВБ подрос на 1.97%. Лучше рынка были акций Транснефти которые выстрелили на 10,93%, после появления информации о перспективах приватизации компании, а также ряде мер, направленных на повышение "прозрачности" бизнеса. В течение дня

скорейшей приватизации является конъюнктура рынков, в настоящий момент не позволяющая разметить акции госкомпаний по благоприятным ценам.

Товарные рынки Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на 93 цента или 0,9% до уровня $102,24 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на $23,40 или 1,5% до значения $1631,50 за тройскую унцию. Золото выросло в цене до максимального с 13 декабря уровня в результате ослабления позиций доллара в корзине мировых валют.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Сергей Орлов, Михаил Черняков.

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street

Journal“, „Finam”,

„РБК”.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-11)

РЫНКИ

Нефть марки “WTI” (USD/bar.)

Природный газ (USD/MMBtu)

110 100 90 80 70 2011/1/11 2011/4/11 2011/7/11 2011/10/11 2012/1/11
110
100
90
80
70
2011/1/11
2011/4/11
2011/7/11
2011/10/11
2012/1/11
4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2011/1/11 2011/4/11 2011/7/11 2011/10/11
4.75
4.5
4.25
4
3.75
3.5
3.25
3
2.75
2011/1/11
2011/4/11
2011/7/11
2011/10/11

2012/1/11

Золото (USD/OZ)

Пшеница (USD/bu.)

1950 1850 1750 1650 1550 1450 1350 1250 2011/1/11 2011/4/11 2011/7/11 2011/10/11 2012/1/11
1950
1850
1750
1650
1550
1450
1350
1250
2011/1/11
2011/4/11
2011/7/11
2011/10/11
2012/1/11
900 840 780 720 660 600 540 2011/1/11 2011/4/11 2011/7/11 2011/10/11
900
840
780
720
660
600
540
2011/1/11
2011/4/11
2011/7/11
2011/10/11

2012/1/11

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies

Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

380 4.0 США Германия 3.6 360 3.2 340 2.8 2.4 320 2.0 300 1.6 1.2
380
4.0
США
Германия
3.6
360
3.2
340
2.8
2.4
320
2.0
300
1.6
1.2
280
2011/1/11
2011/4/11
2011/7/11
2011/10/11
2012/1/11
2011/1/11
2011/4/11
2011/7/11
2011/10/11
2012/1/11
Ставки межбанковского рынка (%)
Ключевые процентные ставки (%)
2.0
7.0
1.8
6.0
1.6
5.0
1.4
4.0
Euribor 6 мес.
1.2
3.0
Libor (USD) 6 мес.
1.0
2.0
0.8
1.0
0.6
0.0
0.4
2009/3/19
2009/12/19
2010/9/19
2011/6/19
0.2
Еврозона
Великобритания
2011/1/9
2011/4/9
2011/7/9
2011/10/9
2012/1/9
США
Япония
Китай