Вы находитесь на странице: 1из 5
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: US DURABLE GOODS ORDERS (pokytis per metus, proc.) 26 18 10 2 -6
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: US DURABLE GOODS ORDERS
(pokytis per metus, proc.)
26
18
10
2
-6
-14
-22
-30
-38
2001/12
2002/12
2003/12
2004/12
2005/12
2006/12
2007/12
2008/12
2009/12
2010/12
2011/12

Товарные рынки (2012-01-26)

 

Единица

Значение

Изменение

измерения

за день

Нефть (WTI)

USD/bar.

99.70

0.58%

Нефть

USD/bar.

109.68

1.06%

(Urals)

 

Золото

USD/OZ

1720.65

0.59%

Медь

USD/MT

8590.00

2.46%

Пшеница

USD/bu.

6.54

1.91%

Соя

USD/bu.

12.23

0.76%

Валюты (2012-01-26)

EUR / USD

 

1.3109

0.02%

USD / JPY

 

77.45

-0.42%

GBP / USD

 

1.569

0.20%

 

Процентные ставки (2012-01-26)

Libor 6 мес. (USD)

 

0.79

-0.50 bp

Euribor 6 мес.

 

1.44

-0.70 bp

10

летние гособлигации

 

1.93

-6.33 bp

10

летние гособлигации

 

1.87

-7.40 bp

Германии

КОРОТКО О РЫНКАХ

Важнейшим событием вчерашнего дня стало решение ФРС по учетной ставке. Ставка сохранена неизменной на уровне 0,25%. В четверг кредиторы Греции должны будут вернуться в Афины для возобновления переговоров. В краткосрочном периоде, может быть, все это поддержит евро, однако в среднесрочной перспективе чудо вряд ли произойдет, так как дефолт неизбежен. Однако, что по мере восстановления растущего тренда в рынок будут вовлекаться все новые и новые участники, которые боялись покупать осенью, при обновлении рынком минимумов. Приток новых средств будет обеспечивать дальнейший рост. И этот процесс еще только в самом начале.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ Азия (2012-01-27) (данные на 9:00) Значение

Изменение

за день

KOSPI 200 Index (Южная Корея)

258.65

0.44%

HANG SENG Index (Гонконг)

20426.63

-0.06%

 

CSI 300 Index (Шанхай)

2504.09

0.00%

BSE Sensex Index (Индия)

17154.81

0.45%

NIKKEI 225 Index (Япония)

8841.22

-0.09%

США (2012-01-26)

 

Dow Jones Industrial Average

12734.63

-0.18%

S&P 500 Index

1318.43

-0.57%

NASDAQ Index

2805.28

-0.46%

Латинская Америка (2012-01-26)

BOVESPA Index (Бразилия)

62953.06

0.75%

MEXBOL Index (Мексика)

37240.78

0.08%

MERVAL Index (Аргентина)

2908.70

-0.21%

IPSA Index (Чили)

4218.79

-0.02%

Западная Европа (2012-01-26)

FTSE 100 Index (Великобритания)

5795.20

1.26%

DAX Index (Германия)

6539.85

1.84%

 

CAC 40 Index (Франция)

3363.23

1.53%

Страны Балтии (2012-01-26)

 

OMXV Index (Литва)

313.05

0.57%

OMXR Index (Латвия)

381.27

-0.26%

 

OMXT Index (Эстония)

549.78

-0.11%

 

Центральная и Восточная Европа (2012-01-26)

RTS Index (Россия)

1573.04

2.54%

BELEX Index (Сербия)

480.29

1.70%

BET Index (Румыния)

4679.79

3.03%

PFTS Index (Украина)

549.23

0.66%

CROBEX Index (Хорватия)

1740.08

0.97%

BUX Index (Венгрия)

19141.28

2.57%

WIG Index (Польша)

40392.48

2.15%

PX Index (Чехия)

978.1

3.42%

SOFIX Index (Болгария)

318.28

0.77%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА

СОБЫТИЕ

ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

США

Прирост ВВП

3.0%

1.8%

Еврозона

Денежный агрегат М3

2.2%

2.0%

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)

США

В четверг, 26 января, основные американские индексы закрылись в умеренном минусе, не сумев удержать позиции. Ряд слабых макроданных перевесил позитив от впечатляющих отчетностей ряда компаний и намерения ФРС выдавать кредиты почти бесплатно до конца 2014 года. Если в начале торгов на биржах царил умеренный оптимизм, то с выходом данных по рынку жилья и индекса опережающих индикаторов на рынке начались продажи. Вчера был опубликован большой блок макроэкономической статистики. Рост заказов на товары длительного пользования оказался выше ожиданий в декабре - +3% против +2%. Впрочем, хуже ожиданий оказались данные по двум проблемным сегментам американской экономики - рынкам труда и жилья. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 377 тыс с 352 тыс на прошлой неделе, а продажи нового жилья в декабре неожиданно сократились до 0,307 млн с 0,315 млн (ожидался рост до 0,32 млн). По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,18% и закрылся на отметке 12734,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 отступил на 0,57% до уровня 1318,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,46% до отметки 2805,28 пункта. Акции состава "голубых фишек" закрылись преимущественно на красной территории, а наихудшую динамику продемонстрировали акции AT&T (-2,52%). Наибольшее давление на рынок оказали банки в связи с опасениями за результаты кредиторов в условиях ультранизких процентных ставок. Акции региональных банков KeyCorp и US Bancorp просели на 4,37% и 2,83% соответственно, рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 3,81%, а отраслевой индекс ослаб на 1,72%. Для регионального банка SunTrust Banks (- 5,18%) дополнительным негативом выступило понижение инвестиционного рейтинга акций до "держать" с "покупать" аналитиками Deutsche Bank. Наряду с банками в опалу попали телекомы - по итогам торгов отраслевой индекс просел на 1,69%. На данный сектор негативное влияние оказало 2,52%-ное понижение котировок AT&T, крупнейшей в США телефонной компании, в

связи с сообщением о квартальном убытке в размере $6,68 млрд, обусловленном, главным образом, дополнительными расходами (до учета налогов) в размере $4 млрд, связанных с неудавшимся приобретением T-Mobile USA. Котировки американского производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar подскочили на 2,07% после объявления квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы Уолл-Стрит. Сессия прошла более чем удачно для американского ритейлера J.C. Penney (+18,8%) после того, как СЕО компании выступил с заявлением о планах по обновлению компании. В частности, программа сокращения затрат позволит увеличить прибыль в 2012 году более, чем прогнозировали аналитики. Отметим, что акционеры компании надеются, что Джонсону, которому удалось создать розничную сеть Apple, получится обновить и сеть розничных магазинов J.C. Penney.

Западная Европа

Вчера европейские фондовые рынки закрыли свою торговую сессию с существенным повышением своих основных индексов. Так немецкий вырос на DAX 1.84%, французский CAC 40 на 1.53%, и английский FTSE 100 поднялся на 1.26%. Немецкий институциональный индикатор GFK, отслеживающий потребительские настроения, продемонстрировал некоторый рост и составил 5,9 базисных пунктов. Вчера Греция и со своими кредиторами объявила о достижении прогресса в переговорах о реструктуризации долга. Кроме того, было заявлено о продолжении переговорного процесса в пятницу с целью скорейшего достижения соглашения. Тем не менее, фьючерсы на основные европейские фондовые индексы припали на фоне опасений об успехов этих переговоров.

Страны Балтии

В четверг, Балтийские фондовые рынки закрылись разносторонне, однако следует признать, что январский восходящий тренд, затормозил свое движение, в целом январь был позитивным месяцем для балтийского фондового рынка. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от внешней конъюнктуры, несмотря на то, что балтийские рынки, развиваются быстрее, нежели Европа в целом. Таллиннская биржа закрылась в минусе -0,11%, OMX Riga и OMX Vilnius завершили торги, с результатом - 0,26% и 0,57%, соответственно. Общий оборот составил 990 тыс. EUR. OMX Tallinn. Практически весь оборот балтийских бирж пришелся на Таллинн, лидерами оборота были

Эта информация не является предложением к покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых инструментов и не может служить основой для последующего заключения сделки. Эта информация предоставляется исключительно для Вашего внимания и не может быть скопирована, воспроизведена или передана третьим лицам (в том числе отдельными частями документа). АО банк Finasta не предоставляет консультации о налогах. Информация о доходности финансовых инструментов (дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и т.д.) предоставляется не принимая во внимание ставки по налогам и имеет указанное значение в данный момент времени, а в будущем может измениться.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)

компании Silvano Fashion Group и Olympic Entertainment Group 422 и 258 тыс. EUR, соответственно, при этом компании всю неделю снижаются в цене. OMX Riga. Olainfarm закрылись в плюсе +1,87%, в рамках, восходящего тренда, рост за месяц составил +11,2%, в следующем месяце рост может продолжится как минимум, до уровня сопротивления 2.80 LVL. OMX Vilnius. В Вильнюсе, акции торговались разнонаправленно, при небольших объёмах.

Польша Польский индекс WIG20 вырос на 2,3%, это почти самый высокий прирост почти два месяца. Злотый укрепился против евро до самого высокого уровня за более чем четыре месяца,

после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что процентные ставки

низком уровне.

Вслед за ростом финансового сектора в Европе, польские банки торговались лучше рынка.

Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski SA , , вырос на 3,7% это самый большой прирост с 5 декабря. Банк Pekao SA, который принадлежит UniCredit SpA, увеличился 4,6%. Банк Handlowy SA, подразделение корпорации Citigroup Inc, вырос на 3,7%. Акции компании KGHM Polska Miedz SA, которая добывает медь и серебро в Польше, подросли на 2,7%, благодаря росту цен на металлы на бирже в Нью-Йорке четвертый день подряд.

останутся

Россия

В минувший четверг Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением по индексам ММВБ и РТС. По итогам дневной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.06%, индекс РТС на фоне продолжающегося ослабления курса доллара по отношению к рублю, вырос на 2.54%. Зампред ЦБ А. Улюкаев ожидает разворота тенденций оттока капитала уже в этом квартале. Также зампред ждет цены для акций Сбербанка в 100 руб, при такой цене приватизация госпакета будет оправдана. Акции Сбербанк-ао (+3.85%), Сбербанк-ап (+2.85%) продолжили заметное повышение предыдущего дня. Накануне представитель кредитной организации сообщил о том, что в текущем году банк ожидает значительного увеличения объемов вкладов физических лиц в связи с повышением ставок по вкладам и

сертификатам. Лидером роста среди голубых фишек стали акции ВТБ (+5.41%). Внимание к этим бумагам привлекло заявление главы банка, который сообщил, что ожидаемые дивиденды по итогам 2011 года будут не меньше выплат за 2010 год. Сильнее рынка также закрылись Северсталь (+2.78%), Русгидро (+3.02%), Мечел (+6.43%), АФК Система

(+5.16%).

Лукойл и Уралкалий по-прежнему не могут выбраться на положительную территорию, их акции потеряли 0,67% и 1,88% соответственно. Агентство Bloomberg сообщило о том, что основные акционеры Polymetal и Polyus Gold обсуждают возможность слияния компаний. Детали приведены не были, и, более того, сами компании информацию не подтвердили. На фоне слухов акции Polymetal и Polyus Gold показали очень хорошую динамику, но при высокой волатильности. объединение двух компаний могло бы привести к улучшению позиций в отношении М&A, усилению управленческого ресурса/обмену опытом, диверсификации рисков реализации отдельных проектов, росту ликвидности. При этом в настоящий момент нет ощутимой синергии на операционном уровне. Президент-председатель правления ВТБ прокомментировал возможность проведения SPO или допэмиссии, отметив, что не исключает как того, так и другого варианта. Как заявил Костин, необходимость в пополнении капитала будет зависеть от динамики показателей Группы ВТБ и сектора в целом, и пока никаких решений на этот счет не принято. В результате консолидации Банка Москвы (БМ) достаточность капитала первого уровня ВТБ в 3 кв. 2011 г. опустилась до 9,2%. За последнюю неделю акции ВТБ подорожали на 12% благодаря возвращению позитива на рынок и повышению интереса инвесторов к бумагам финансового сектора.

Товарные рынки

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 30 центов или 0,3% до уровня $99,70 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на $26,60 или 1,6% до значения $1726,70 за тройскую унцию. Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений увеличилась в связи с ослаблением доллара и обещаниями ФРС продлить сроки низких процентных ставок.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Сергей Орлов, Михаил Черняков.

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street „Finam”, „РБК”.

Journal“,

Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-01-27)

РЫНКИ

Нефть марки “WTI” (USD/bar.)

Природный газ (USD/MMBtu)

110 100 90 80 70 2011/1/27 2011/4/27 2011/7/27 2011/10/27 2012/1/27
110
100
90
80
70
2011/1/27
2011/4/27
2011/7/27
2011/10/27
2012/1/27
5.3 4.8 4.3 3.8 3.3 2.8 2.3 1.8 2011/1/27 2011/4/27 2011/7/27 2011/10/27 2012/1/27
5.3
4.8
4.3
3.8
3.3
2.8
2.3
1.8
2011/1/27
2011/4/27
2011/7/27
2011/10/27
2012/1/27

Золото (USD/OZ)

Пшеница (USD/bu.)

1950 1850 1750 1650 1550 1450 1350 1250 2011/1/27 2011/4/27 2011/7/27 2011/10/27 2012/1/27
1950
1850
1750
1650
1550
1450
1350
1250
2011/1/27
2011/4/27
2011/7/27
2011/10/27
2012/1/27
880 820 760 700 640 580 520 2011/1/27 2011/4/27 2011/7/27 2011/10/27 2012/1/27
880
820
760
700
640
580
520
2011/1/27
2011/4/27
2011/7/27
2011/10/27
2012/1/27

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies

Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

380 4.0 США Германия 3.6 360 3.2 340 2.8 2.4 320 2.0 300 1.6 1.2
380
4.0
США
Германия
3.6
360
3.2
340
2.8
2.4
320
2.0
300
1.6
1.2
280
2011/1/27
2011/4/27
2011/7/27
2011/10/27
2012/1/27
2011/1/27
2011/4/27
2011/7/27
2011/10/27
2012/1/27
Ставки межбанковского рынка (%)
Ключевые процентные ставки (%)
2.0
7.0
1.8
6.0
1.6
5.0
1.4
4.0
Euribor 6 мес.
1.2
3.0
Libor (USD) 6 мес.
1.0
2.0
0.8
1.0
0.6
0.0
0.4
2009/4/4
2010/1/4
2010/10/4
2011/7/4
0.2
Еврозона
Великобритания
2011/1/25
2011/4/25
2011/7/25
2011/10/25
2012/1/25
США
Япония
Китай