Вы находитесь на странице: 1из 4
Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: GERMANY’S INDUSTRIAL PRODUCTION (change, %) 15 10 5 0 -5 -10 -15 г/г
ДНЕВНОЙ ГРАФИК: GERMANY’S INDUSTRIAL
PRODUCTION
(change, %)
15
10
5
0
-5
-10
-15
г/г
-20
м/м
-25
2005/11
2006/08
2007/05
2008/02
2008/11
2009/08
2010/05
2011/02
2011/11

Товарные рынки (2012-02-07)

 

Единица

Значение

Изменение

измерения

за день

Нефть (WTI)

USD/bar.

98.41

1.55%

Нефть

USD/bar.

118.01

0.13%

(Urals)

 

Золото

USD/OZ

1745.48

1.46%

Медь

USD/MT

8481.00

-0.22%

Пшеница

USD/bu.

6.62

-0.93%

Соя

USD/bu.

12.32

-0.08%

Валюты (2012-02-07)

EUR / USD

 

1.3261

1.00%

USD / JPY

 

76.76

0.27%

GBP / USD

 

1.5896

0.47%

 

Процентные ставки (2012-02-07)

Libor 6 мес. (USD)

 

0.77

-0.28 bp

Euribor 6 мес.

 

1.39

-0.60 bp

10

летние гособлигации

 

1.97

6.68 bp

10

летние гособлигации

 

1.96

7.60 bp

Германии

КОРОТКО О РЫНКАХ

-Греция: решение правительства и парламента о дополнительных мерах по экономии ждали вчера, но оно было отложено еще на сутки. И сегодня это главная тема, которая предопределит динамику мировых финансовых рынков в ближайшие дни. -США: Бен Бернанке державший вчера ответ перед Конгрессом, подбодрил рынок подтвердив обещание ФРС предоставлять деньги бесплатно еще два года. -Сезон корпоративных отчетов практически завершен. 60% компаний отчиталось лучше ожиданий, остальные 40% по ожиданиям или хуже. Общий результат позитивный.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ

Азия (2012-02-08) (данные на 9:00) Значение

Изменение

за день

KOSPI 200 Index (Южная Корея)

262.94

1.21%

HANG SENG Index (Гонконг)

20947.47

1.20%

CSI 300 Index (Шанхай)

2530.98

2.97%

BSE Sensex Index (Индия)

17732.60

0.63%

 

NIKKEI 225 Index (Япония)

9015.59

1.10%

США (2012-02-07)

 

Dow Jones Industrial Average

12878.20

0.26%

S&P 500 Index

1347.05

0.20%

NASDAQ Index

2904.08

0.07%

Латинская Америка (2012-02-07)

BOVESPA Index (Бразилия)

65917.02

1.06%

MEXBOL Index (Мексика)

38062.42

-0.08%

 

MERVAL Index (Аргентина)

2769.56

-1.32%

IPSA Index (Чили)

4362.74

-0.34%

Западная Европа (2012-02-07)

FTSE 100 Index (Великобритания)

5890.26

-0.03%

DAX Index (Германия)

6754.20

-0.16%

CAC 40 Index (Франция)

3411.54

0.18%

Страны Балтии (2012-02-07)

 

OMXV Index (Литва)

317.64

0.04%

OMXR Index (Латвия)

388.68

0.69%

OMXT Index (Эстония)

567.16

1.91%

 

Центральная и Восточная Европа (2012-02-07)

RTS Index (Россия)

1632.35

0.36%

BELEX Index (Сербия)

523.46

-1.06%

BET Index (Румыния)

4960.18

0.36%

PFTS Index (Украина)

581.34

0.20%

 

CROBEX Index (Хорватия)

1759.47

0.19%

BUX Index (Венгрия)

19655.69

-1.23%

WIG Index (Польша)

41912.98

-0.41%

PX Index (Чехия)

1002.3

-0.89%

 

SOFIX Index (Болгария)

312.59

-1.79%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА

СОБЫТИЕ

ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Латвия

Торговый баланс

13.8 млрд.

16.2 млрд.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)

США Во вторник, 7 февраля, фондовый рынок Соединённых Штатов Америки завершил торговую сессию на положительной территории. Инвесторы были полны оптимизма в отношении Греции, несмотря на то, что встреча премьер-министра этой южноевропейской страны с лидерами политических партий вновь не состоялась и была перенесена на 8 февраля. На этот же день назначены и переговоры Греции с "тройкой" (ЕЦБ, МВФ и Европейской комиссией). Согласно появившимся слухам, правительство страны и кредиторы близки к составлению окончательного проекта соглашения по бюджетным и структурным реформам. Важным событием вторника стало выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на Бюджетном комитете Сената. Бернанке заявил, что рынок труда в стране ещё далёк от оптимально нормального уровня. При этом вышедшие в январе позитивные данные, свидетельствующие о сокращении количества обращений за пособиями по безработице, а также о неожиданном снижении уровня безработицы до 8,3%, не заставили главу ФРС отказаться от сделанных ранее заявлений. Бернанке подчеркнул, что безработица всё ещё находится на чрезмерно высоком уровне, и это указывает на слабость рынка труда в США. Напомним, что, согласно оценке Федеральной резервной системы, максимальный уровень безработицы не должен превышать 5,2%-

6%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,26% до значения 12878,20 пункта, максимального с мая 2008 уровня, индекс широкого рынка S&P 500 "потолстел" на 0,20% до уровня 1347,05 пункта, достигнув семимесячного максимума, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq стал тяжелее на 0,07%, закрывшись на отметке 2904,08 пункта. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola отчитался о прибыли в четвёртом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря повышению объёмов продаж в азиатском регионе. На этой новости акции Coca-Cola укрепились на 0,76%. Yum! Brands, оператор сетей ресторанов Taco Bell и KFC, зафиксировал 30%-ный скачок чистой прибыли в четвертом квартале до $356 млн благодаря увеличению темпов роста продаж. В результате, бумаги Yum! ушли в плюс на 2,6%. Американский промышленный конгломерат Emerson Electric отчитался о 23%-ном падении чистой прибыли в первом фискальном квартале до

$371 млн, а также о сокращении продаж в связи со снижением спроса в Европе из-за долгового кризиса, а также по причине нарушения цепочки поставок во время наводнений в Таиланде. Как следствие, котировки Emerson "похудели" на 2,7%. Акции компаний банковского сектора завершили торговый день преимущественно снижением. Так, бумаги Bank of America стали легче на 1,4%, а котировки Citigroup и JPMorgan Chase "покраснели" на 0,6% и 0,7% соответственно. Что касается компаний ИТ-сектора, то здесь преобладали оптимистичные настроения. Так, акции Yahoo! продвинулись на 0,1%, котировки Microsoft добавили в свой актив 0,5%, рыночная капитализация IBM увеличилась на 0,3%, при этом акции Apple подросли на 1%. В то же время, бумаги Intel показали снижение на

0,2%.

Западная Европа Во вторник, 7 февраля, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали смешанную динамику. В первой половине торгов игроки продолжали пребывать в нерешительности на фоне отсутствия определенности в греческом вопросе. Кроме того, негативный сигнал поступил из "Поднебесной" в виде прогноза министерства промышленности и информатизации, сообщившего, что темпы роста промышленного производства в стране, скорее всего, замедлятся. Вышедшие статистические данные также не благоволили покупкам. Так, в декабре промышленное производство Германии неожиданно упало на максимальную за последние три года величину в 2,9% м/м, хотя ожидалось 0,3%-ное снижение после нулевого изменения месяцем ранее (по пересмотренным данным). Однако под занавес сессии часть проигрышей была компенсирована появившимися новостями о том, что Греция вот-вот представит документ, содержащий структурные и бюджетные меры, реализация которых необходима для получения ею следующего транша помощи. Следует отметить, что встреча премьер- министра страны Лукаса Пападемоса и лидеров политических партий была перенесена на 8 февраля, в этот же день состоятся переговоры Греции с "тройкой". По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 скатился на 0,27% и закрылся на отметке в 263,55 пункта. Британский FTSE 100 просел на 0,03%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "стал легче" на 0,16%. Французский CAC 40 подтянулся на 0,18%. Одними из худших в составе регионального индикатора Stoxx 600 стали автопроизводители. Так, рыночная капитализация крупнейшего в мире поставщика авто класса люкс BMW опустилась на 2%, а французский автоконцерн Renault убавил из своего актива 1%.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)

Котировки крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 2,6% в связи с тем, что сразу трое членов руководства компании Bulgary продали 4,48 млн его акций на общую сумму 558 млн евро ($733 млн). Бумаги крупнейшего в мире производителя часов Swatch Group подешевели на 4,9% после того, как компания отчиталась об операционной прибыли за 2011 г. в размере 1,61 млрд франков ($1,75 млрд), не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков в 1,67 млрд франков. На этих новостях ослабили свои позиции и другие компании, оперирующие люксовыми брендами. Так, Cie. Financiere Richemont, убавила из своего актива 2,5%, а акции Burberry и Hermes International "похудели" на 1,8% и 2,9% соответственно. Котировки швейцарского экспортера угля Xstrata скатились на 4,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по приобретению Glencore International за 39,1 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд) в рамках крупнейшей в истории сделки M&A в горнодобывающей отрасли. Рыночная капитализация крупнейшего в мире сталелитейщика ArcelorMittal выросла на 3,3%. Компания зафиксировала EBITDA за четвертый квартал в размере $1,71 млрд, аналитики в среднем ожидали $1,68 млрд. Кроме того, был озвучен благоприятный прогноз по прибыли за первое полугодие.

Страны Балтии Балтийские рынки продолжили рост в рамках восходящего тренда, индексы стремятся к предыдущим максимумам, скорее всего всю неделю сохранится позитивный настрой либо боковое движение. Таллиннская биржа выросла на +1,91%, OMX Riga и OMX Vilnius повысились на +0,69% и +0,04%, соответственно. Общий оборот 1 937 тыс. EUR. В январе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос в Эстонии на 4,5%. Наибольшее влияние на него оказали увеличившиеся расходы на жилье, сообщает LETA/rus.err.ee со ссылкой на данные Департамента статистики Эстонии. OMX Tallinn. вчера Tallinna Vesi, выросла на +7,45%, после того как административный суд приостановил исполнение предписания антимонопольного органа до вынесения судом окончательного решения по

жалобам и тарифов, потенциал роста сохраняется, так же у компания может рассматриваться, как компания платящая большие дивиденды. (Подробнее в презентации Finasta). Так же сильно выросла компания Silvano Fashion Group

+4,95%.

Лидером оборота была компания Tallink Grupp, оборот составил 782 тыс. EUR, при росте акций 1,2%. OMX Riga. SAF Tehnika показала слабые результаты за вторую четверть, оборот снизился на 18%, чистая прибыль составила 67 тыс. LVL, что в четыре раза меньше аналогичного периода. OMX Vilnius.В Литве вступает в силу новая версия закона об электроэнергии, в сути которого лежит либерализация рынка электроэнергии, в соответствии с которым любой оператор обмена электроэнергией, может осуществлять деятельность на территории Литвы. Так же государство передает функции контроля, специально созданному фонду. Данная новость может ослабить позиции LITGRID на рынке Литвы.

Россия Большую часть дня российский фондовый рынок находился в боковом движении. По мнению многих аналитиков на рынке назрела коррекция. По итогам дня индекс РТС снизился на 0.05%, а индекс ММВБ опустился на 0.96%. Существенные движения показали бумаги золотодобывающих компаний, но на этот раз они оказались в лагере аутсайдеров. Бумаги Полюс Золото и Полиметалла потеряли 8,04% и 3,11% соответственно. Фиксирование прибыли началось после того, как ФСФР запросила информацию у ММВБ-РТС о заявках и сделках с акциями Полюс Золото. В списке отстающих компаний недавний лидер – ВТБ. По итогам дня бумага потеряла 1,95%. Здесь свою роль сыграла информация о том, что банк будет осуществлять выкуп акций у участников народного IPO за счет собственных средств. ВТБ будет проводить выкуп из своей прибыли, а не за счет государственных средств. Это означает то, что выкуп без ущемлений прав акционеров не пройдет. С прибылью закончили в "зеленой зоне" финишировал "Норильский никель" (+0,6%). По мнению аналитиков, бумагу поддержала новость о слиянии Xstrata и Glencore, которая является акционером "РУСАЛа", а также на фоне решения акционеров отказать в выплате вознаграждения независимым директорам.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Сергей Орлов, Михаил Черняков.

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“, „Finam”, „РБК”.

Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)
Утренний обзор финансовых рынков (2012-02-08)

РЫНКИ

Нефть марки “WTI” (USD/bar.)

Природный газ (USD/MMBtu)

110 100 90 80 70 2011/2/8 2011/5/8 2011/8/8 2011/11/8 2012/2/8
110
100
90
80
70
2011/2/8
2011/5/8
2011/8/8
2011/11/8
2012/2/8
5.3 4.8 4.3 3.8 3.3 2.8 2.3 1.8 2011/2/8 2011/5/8 2011/8/8 2011/11/8 2012/2/8
5.3
4.8
4.3
3.8
3.3
2.8
2.3
1.8
2011/2/8
2011/5/8
2011/8/8
2011/11/8
2012/2/8

Золото (USD/OZ)

Пшеница (USD/bu.)

1950 880 1850 820 1750 760 1650 700 1550 640 1450 580 1350 1250 520
1950
880
1850
820
1750
760
1650
700
1550
640
1450
580
1350
1250
520
2011/2/8
2011/5/8
2011/8/8
2011/11/8
2012/2/8
2011/2/8
2011/5/8
2011/8/8
2011/11/8
2012/2/8
Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies
Доходность 10 - летних гособлигаций (%)
380
4.0
США
Германия
3.6
360
3.2
340
2.8
2.4
320
2.0
300
1.6
1.2
280
2011/2/8
2011/5/8
2011/8/8
2011/11/8
2012/2/8
2011/2/8
2011/5/8
2011/8/8
2011/11/8
2012/2/8
Ставки межбанковского рынка (%)
Ключевые процентные ставки (%)
2.0
7.0
1.8
6.0
1.6
5.0
1.4
4.0
Euribor 6 мес.
1.2
3.0
Libor (USD) 6 мес.
1.0
2.0
0.8
1.0
0.6
0.0
0.4
2009/4/16
2010/1/16
2010/10/16
2011/7/16
0.2
Еврозона
Великобритания
2011/2/6
2011/5/6
2011/8/6
2011/11/6
2012/2/6
США
Япония
Китай