PWC Retail Survey Rus

&
*connectedthinking
:
23 -

5 .

.
:
,
,
, ,
.
PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.ru) ,
-, .
,
. 146 000 150 ,
,
.
PricewaterhouseCoopers

. 10 000
.
.
,
. ,
, , ,
.
PricewaterhouseCoopers,
,
91% , Financial Times Global 500 (2007 ),
,
- .
PricewaterhouseCoopers 1913 .
1989 . PricewaterhouseCoopers
.
, PricewaterhouseCoopers
- (. 2000 2008 .).
11
1.
11
1.1.
11
1.2.
12
1.3. ,
13
1.4.
14
1.5. ,
15
2. -
16
2.1.
16
2.1.1.
16
2.1.2.
18
2.1.3.
19
2.2.
19
2.2.1.
19
2.2.2.
20
2.2.3.
21
2.3.
21
2.3.1.
21
2.3.2.
22
2.3.3.
23
2.4.
23
2.5.
26
2.6.
26
29
31

, ,
.

,
,
-

.
,

. ,
.
PricewaterhouseCoopers 2050 ,

.

.

.

.

,
,

. ,
,

, ( ) .

, ,
( ) . ,
.

(
, ). ,
, (IPO).

.

, ,
( )
.

,
.
,

.

,
:

.
.
,
,

.

. , 196
1999 1 290 2007 ,
30% ( ).

, , ,

.
,
2007 7,5% ( ).
, .
, , 11%
.
, 20022007 .
2002
2003
2004
2005
2006
2007
345
431
592
765
989
1 290 ()1
, %
4,7
7,3
7,2
6,4
6,7
7,5 ()
145,7
145
144,2
143,5
142,8
142,2 ()
, %
2,8
12,8
10,9
60,2
60,2
21,1 ()
3,5
8,0
15,4
12,9
30,5
55,0 ()2
,
,
47,8
76,9
124,5
174,9
303,7
476,4 ()
31,8
29,5
27,8
28,5
26,3
24,6 ()
, %
15,0
12,0
11,7
11,1
9,0
11,9 ()
, %
11,1
13,5
8,5
10,9
10,2
12,0 ()
, %
14,1
22,9
32,7
22,1
27,5
33,7 ()
: , , , Economic Expert Group,

Economist Intelligence Unit
1
2

.
. 2007

424 .
, 20022007 .
2002
2003
2004
2005
2006
2007
120
148
196
249
317
424 ()
,
%
14,1
22,9
32,7
22,1
27,5
33,7 ()
, %
4,7
7,3
7,2
6,4
6,7
7,5 ()
: , Economist Intelligence Units
.
,
.

20022006 .
, %, 20022006 .
106,9
75,1
67,8
52,3
49,2
48,0
40,3
37,7
33,1
29,2
22,3
21,9
18,3
: Mintel

.
,
.

( ) 35% 2002 39% 2006 ,
45% 36%.
, %, 20022007 .
2002
2003
2004
2005
2006
2007
45
43
42
38
36
35 ()
35
37
37
38
39
39 ()
18
20
21
24
25
26 ()
: , Interactive Research Group
- , ,
, :
, 2010
.
-
20103
2005

( )

( )
( 1 000 .)

162
288
202
259
877
667
1,085
944
130
156
213
228
: Economist Intelligence Unit
, 2006
1000 .
1000 , 2006 .
5
2
1
: Euromonitor
2006
3,3 . , 7,3 . 2008 .
, 5 . .
2008 ( 1 000 )
52 . , .
1000 , . , 2006 .
405
393
258
176
23
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
: Jones Lang LaSalle

2007
.
3-5 , 2006
5%.
, %, 2006 .
52,1
49,8
48,5
36,8
32,5
18,5
10,4
6,3
6,1
5,0
: Mintel
,
85% 80%
( Datamonitor).

1994 .
, ,
. 1998
.
( )
1994
1997
1998
2001
: Interactive Research Group
, , ,

, , ,
,
, ,
15 000 40 000
15-24%
20 000
25-32%
,
,

, ,
,
,
4 500
18-26%
, ,
,
: Deutsche UFG
, 2006
25%. , 2010 50%,
.
, 2006 .
43%
15%
6%
6%
24%
6%
5%
18%
21%
11%
15%
8%
6%
16%
2006
2010
: ,
10

1

,

.
,

(. . 1).
, 3
:
1.
2.
3. ,
1.1.
,
:
,
,
.
:
, ,
,
. ,

,
.

.

89
89
.

.
. 1
, ,
?
77%
55%
45%
36%
27%
23%
18%
5%
11

.

. <>
,

,
.
.

. ,

,
.
1.2.

2000
.
, ,
,
,
(. . 2).

, .

-.
:
;
,

;
:
,

.
1990- .
.

, .
. 2
. 3
,
/

2008-2010 .?
78%
13%
78%
9%

44%
9%
30%
13%
26%

12
,

,
(. . 3).
, 3-5
.

2001 ,
.
(Auchan),
(Metro C&C), (Ramenka) (Spar).

Wal-Mart. Carrefour
,
2008 (. . 4).

,

,

.

(. . 5).

,

.
1.3. ,

. ,
.

.
. 4
. 5
,

2007-2010 .
2006-2007 .
?
WA L-MA RT ()
79%
TESCO ()
42%
LIDL & SCHWA RZ ()
32%
A HOLD ()
21%
CA SINO ()
11%
INTERMA RCHE ()
11%
MA KRO ()
11%
AVA ()
65%
65%
35%
30%
30%
5%
13

,

.

.
.
, ,
,
,

. , .

.
. ,

.
.
.

. ,
2-3 .
1.4.
,
,
. .
1.
2.

,

( )

/

3.

14
4.
5.
1.5. ,

(. . 6).
,
,
( ,
);

.

.
C
,
(. . 7). ,
.
.

,
,
.

(). ,
, .

.
<>
,

, .
:
5
,

[]
, ,
,
,

, . 5
.

.
, 5
.
. 6
. 7
,
.

- ?
24%
41%
59%
76%
15

2 -

.

.
.

.
2.1.
2.1.1.

2010 ,
: , , ,
(. . 8).
, 2007 ,

.
,
( 35% ).

.
, ,
.

,
.
.

(. . 9).
. 8
. 9

2010 .?

,
.
91%
69%
16
50%
44%
33%
79 %
68%
63%
53%
32%
,

.
,
(. . 10).
,
,
:

,
.

.

,

-
,
, -
,
,

.

.
,
.
,
,
,
.

.
. 10
,
.
89%
47%
47%
42%
26%
16%
16%
11%
17
[
]
.

.

, ,
.
2.1.2.

.
IPO (. . 11).

2009 ,
, .
,
(. 12).
. 11
. 12

2010 .?
,

.
84%
37%
79%
47%
32%
5%
16%
IPO
16%
11%

IPO (
IPO
)
2009
2010
18

,
IPO (. . 13).
2.1.3.
, ,

,
2008 (. . 14).
2.2.

,
,

...
.

.
2.2.1.

:
-;

(
4% );
. 13
. 14
,
,

IPO?
?
( )
36%
18%
18%
9%
2008 .
?
27%
27%
27%
73%
4%
60%
4%
33%
4%
27%
9%
20%
ash&Carry
9%
13%
9%
7%
0%
2008
19

-
.

.

,

.
.
:

.

;
(. . 15).
2.2.2.

,
c
. ,
.

, ,
(. . 16).

, ,
,
.

. . .
.
.
. 15
. 16
,
.
100%
22%
74%
58%
42%
42%
78%
20
32%
2.2.3.
,

.
(. . 17).
2.3.
2.3.1.
, ,
2006 ,

(. . 18).

(. . 19).
2007

.
8%.

,

[
]. <>

.

,

,

.
. 17
. 18
. 19

, ,
?

2006 .?
22%
83%
22%
50%
39%
33%
78%
78%
21

,

,
.
[]
,

.
2.3.2.

(. . 20-21).
2006 ,
.
2007
,
, ,
.
, .
, , , . ,

.
. 20
. 21
,
?
22%
29%
71%
78%
22
2.3.3.
1,5% .
,
,
20082009 . (. . 22-23).
, ,
,
, ,

.
2.4.

(. . 24).

.

.

.

,
.

,

.
. 22
. 23
. 24
,
,
( ,
, ,
)
?

2006 .?
2008 .
50%
50%
2009 .
2010 .

50%
22%
100%
30%
17%
11%
23

,

.

.

, ,
.
, .
. 25
. 26
,

, .
100%
24

(. . 25-26).
47%
90%
20%
24%

(. . 27).
-
(. . 28).
. , , (. . 29).
-
.

.

,
.
. 27
. 28
. 29

2006 .?
13%
22%
44%
6%
56%
72%
87%
,
, ( )
25
200

.

.
2.5.

,
, ,
(. . 30).
, 23%
,
,
, ,
.
2.6.
, , ,
(. . 31).
. 30
. 31
73%
5%
55%
0%
26
56%
41%
44%
64%
5%
23%
18%
5%
18%
18%
, ,

,
(. . 32-33).
.
, ,

.
, ,
,
.
. 32
. 33

(
, ,
)?

,
?
39%
44%
56%
61%
27
,

.

,

,

.

()
. (. . 34-35).
,

(. . 36).
. 34
. 35
. 36

-
?
,

/

( / )?
,

?
28%
33%
44%
56%
67%
72%
28

5
. ,

. ,
.
:
, 5
5% ( : 4
85% ).
. , ,
?
:
, . ,
.
, ,
.
,
,
.

, ,
.
:
.
, ,
,
.

, ,
,
.
.
,
, .

. ,
IPO , ( ,
),
- ,
, .
: ,
,
.
,

, .
29
: ,
, ,
.
50% ,
, 2008- 2009 .

. ,
. .
, . ,
.

.
():

. ,
, , .

,
, .

, .
,

.
:

.
.
30

,

chris.w.skirrow@ru.pwc.com

,

irina.martakova@ru.pwc.com

, -
robert.gruman@ru.pwc.com

,
igor.boldyrev@ru.pwc.com
: +7 495 967 6000

:
+ 7 495 967 6001
31
www.pwc.ru

. , ,
. , ,
, , . PricewaterhouseCoopers, ,
- , ,
, , .
2008 PricewaterhouseCoopers. . PricewaterhouseCoopers ,
PricewaterhouseCoopers International Limited, .
*connectedthinking , PricewaterhouseCoopers LLP.

PWC Retail Survey Rus

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

PWC Retail Survey Rus

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

&

: , , , Economic Expert Group,

: , Economist Intelligence Units

: , Interactive Research Group

: Economist Intelligence Unit

: Jones Lang LaSalle

: Interactive Research Group

LIDL & SCHWA RZ ()

: +7 495 967 6000

+ 7 495 967 6001

Вам также может понравиться