Вы находитесь на странице: 1из 14

Executive Summary:

2

Выводы и ключевые цифры

2

Объем и динамика рынка .

3

Объём рынка

4

Структура рынка .

5

Доли рынка 3Q2009 - 3Q2010.

5

Сегментация рынка по цене .

6

Структура рынка по сортам

6

Участники рынка

7

Baltic Breweries Holding

7

AB InBev

8

Heineken

9

Efes

10

SABMiller

11

Тенденции

12

Основные тенденции рынка

12

Региональное пиво .

12

Живое пиво .

12

Золотое пиво .

12

Специальное пиво .

12

Легкое пиво .

12

Факторы , влияющие на развитие рынка и их тенденции

13

Прогноз

14

Executive Summary:

Выводы и ключевые цифры

Объем и динамика рынка .

Мнения рознятся по поводу того , какое место Россия занимает на мировом рынке пива 1 , но все сходятся в одном : это один из самых динамично развивающихся рынков . По крайней мере этот факт был неоспорим до 2009 года .

Количество литров на душу населения .

80 77 77 69 67 68.5 60 57 2005 2006 2007 2008 2009
80
77
77
69
67
68.5
60
57
2005
2006
2007
2008
2009

В 2008 году обозначились первые намёки на обвал - вопреки ожиданиям динамика рынка

показала отрицательный результат в -1%. В

2009 году рынок « просел » уже на 8%, в то время

как рынок напитков в целом показывал падение на 2-3%. Для компаний это означало пересмотр своих стратегий и переосмысление приоритетов .

Потребление пива на душу население снизилось по сравнению с 2008 годом на 10.3 процента и

составило 69 литров в год . Во втором квартале

2010 года ситуация начала выправлятся, но

говорить обо окончательном выходе из кризиса еще рано .

Очевидно , что главной причиной падения рынка стал экономический кризис , который не оставил в стороне и пивной рынок . Падение ВВП на 8% 2 , возросший уровень безработицы , снижение реального дохода - всё это плачевным образом сказалось на покупательской способоности населения. Помимо этого ситуация заметно усложнилась государственным регулированием отрасли , а так же разного рода запретами на рекламу .

Объём рынка , динамика гл .

Год

2005

2006

2007

2008

1H2009

2009

1H2010

Объём рынка (млн гл)

86.3

94.9

109.7

109.3

53.7

44.3

48.4

Рост рынка пива (%)

6.0

10.0

15.7

-0.4

-10.3

-9.0

После кризиса 1998 года практически на всех рынках FMCG наблюдался довольно бурный рост. Но в большей степени это касалось именно пивного рынка России . Особенности менталитета и культуры распития алкогольных напитков позволили

пивному рынку успешно расти с 2005 по 2007 год на целых 20%. В те годы у многих компаний сформировалась определённая стратегия поведения, основанная на прогнозируемом росте рынка , но в одночасье ситуация потеряла стабильность и в

2008 году рост рынка прекратился . При этом в денежном выражении в 2010 году по

сравнению с 2009 годом рынок продолжал расти с 243.8 млрд. р . до 265.8 млрд . р . Это было связано с ростом акциза на пиво с 3 до 9 р . за литр , что вызвало увеличение розничной цены за литр пива за период с октября 2009 года по июнь

2010 на 17%.

1 #4 по мнению аналитиков Балтики ( годовой отчет ), #3 по мнению Canadean Global Beer Trends 2009

2 Годовой отчет EBI

Производство пива тыс. дал

130000 117000 104000 91000 78000 65000 52000 39000 26000 13000 0 Value Title
130000
117000
104000
91000
78000
65000
52000
39000
26000
13000
0
Value Title

Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

25.00%

12.50%

0%

-12.50%

-25.00%

-37.50%

-50.00%

Oct Nov Dec 25.00% 12.50% 0% -12.50% -25.00% -37.50% -50.00% 2008 2009 2010 % к соотв

2008

Dec 25.00% 12.50% 0% -12.50% -25.00% -37.50% -50.00% 2008 2009 2010 % к соотв . месяцу

2009

25.00% 12.50% 0% -12.50% -25.00% -37.50% -50.00% 2008 2009 2010 % к соотв . месяцу %

2010

12.50% 0% -12.50% -25.00% -37.50% -50.00% 2008 2009 2010 % к соотв . месяцу % к

% к соотв . месяцу

-50.00% 2008 2009 2010 % к соотв . месяцу % к отчетному периоду Если

% к отчетному периоду

Если посмотреть на динамику рынка в 2010 году, то можно отметить глубочайший спад в январе . Он связан в первую очередь с ростом акциза , но на самом деле отражает не падение спроса , а усиленное перепроизводство в трёх последних месяцах 2009 года , с целью максимального заполнения складов до введения акциза . Заметим , что спад начала 2010 года продолжается лишь первый и второй кварталы . Но с началом нового сезона ситуация на рынке улучшается , чему в частности способствовала жаркая погода в России .

В 2009 году выручка пивоваренных компаний выросла до 245.21 млрд . р . В свою очередь себестоимость снизилась до 127.86 млрд. р . В 2010 году цены производителей даже немного упали , несмотря на повышение акциза на пиво . Выручка компании в первое полугодие 2010 года составила 108.26 млрд . р ., а объём производства в денежном выражении упал до 95.4 млрд. р . 3 .

Общий размер акцизных отчислений в первой половине 2010 года составил 26.82 млрд . р ., что составляет рост на 245% по отношению к прошлому периоду . И хотя рост акцизного сбора оказался на 19% ниже , роста самого акциза , для государство этот сбор стал одним из самых значимых источников дохода среди других акцизов . Если говорить о региональных бюджетах , то для них возрасший сбор сразу попал на первое место в статье доходов .

Структура рынка .

100

75

50

25

0

14.4 15.5 16.8 16.8 16.5 6.8 6.9 6.8 6.7 6.8 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6
14.4
15.5
16.8
16.8
16.5
6.8
6.9
6.8
6.7
6.8
9.7
9.9
10.1
10.4
10.6
13.4
13.6
12.5
10.9
11.1
16
15.4
15.4
16
16
39.7
38.7
38.4
39.2
38.9

3Q2009

4Q2009

1Q2010

2Q2010

3Q2010

BBHAB InBev Heineken

AB InBevBBH Heineken

BBH AB InBev Heineken

Heineken

EfesSABMiller Others

SABMillerEfes Others

Efes SABMiller Others

Others

Доли рынка 3Q2009 - 3Q20104. На рынке присутствуют пять основных игроков , на которых приходится около 85% рынка . Остальные 15% - это малые и средние , часто региональные предприятия , а так же компании HoReCa, некоторые из которых так же владеют небольшими пивоварнями .

Лидером рынка с огромным отрывом является Балтика , с долей рынка в районе 40%. На втором месте находится компания AB InBev, являющаяся лидером мирового пивного рынка с долей чуть больше 15%. Третье и четвертое место занимает компания Heineken и Efes с долями рынка в 11.1% и 10.6% соответственно , причем в течение последнего года Efes постепенно догоняет Heineken и к концу года скорее всего займёт его место . Замыкает список компания SABMiller с долей в 6.8%.

Изменение структуры рынка последнего года не отражает всю полноту последствий кризиса для компаний. Так , например , если сравнивать доли рынка 2010 года с до кризисным 2008, то станет очевидно , кто более , а кто менее успешно приспосабливается к потрясениям рынка . Балтика прочно стоит на своей позиции , AB InBev и Heineken теряют в общей сложности около 6%, в то время как Efes постепенно отвоёвывает рынок , увеличив долю с 8.8% до 10.3%. О причинах такого успеха будет сказано далее.

Доля рынка 2008- 2010

40

31.375

22.75

14.125

5.5

38.8 38.7 38.9
38.8 38.7 38.9
19 15.4 15.8 15.5 16.7 13.8 13.6 13.1 11.6 9.9 10.3 8.8 6.5 6.9 6.8
19
15.4 15.8
15.5 16.7
13.8 13.6
13.1
11.6
9.9
10.3
8.8
6.5
6.9
6.8

BBH

AB InBev

13.6 13.1 11.6 9.9 10.3 8.8 6.5 6.9 6.8 BBH AB InBev 2008 Heineken 2009 Efes

2008

Heineken 2009
Heineken
2009

Efes

SABMiller

9.9 10.3 8.8 6.5 6.9 6.8 BBH AB InBev 2008 Heineken 2009 Efes SABMiller 1H2010 Others

1H2010

Others

4 AC Nielsen Retail Audit

100

11
11
10
10
9
9
 
23
23
23
23
24
24
9 22
9
22

75

       
18
18
18
18
17
17
19
19

50

   
50
50
50
50

25

       

0

48
48
49
49
   

2008 FY2009 1Q2010 2Q2010

0 48 49     2008 FY2009 1Q2010 2Q2010 Дискаунтер Премиум Мэйнстрим

0 48 49     2008 FY2009 1Q2010 2Q2010 Дискаунтер Премиум Мэйнстрим

Дискаунтер

Премиум

FY2009 1Q2010 2Q2010 Дискаунтер Премиум Мэйнстрим Супер Премиум

FY2009 1Q2010 2Q2010 Дискаунтер Премиум Мэйнстрим Супер Премиум

Мэйнстрим

Супер Премиум

Сегментация рынка по цене 5 .

В связи с кризисом потребители стали

переключаться с премиальных брендов на нижний ценовой сегмент . Падение покупательской способности стало причиной сокращения объёма и частоты покупки и смещением в сегмент экономичных брендов и упаковок , а так же более экономичных каналов продаж .

В целом эта тенденция отражает увеличение доли

брендов дискаунтеров на рынке и уменьшение доли

премиальных брендов . Это стало причиной проблем для тех компаний , которые изначально

ориентировались на высокомаржинальный сегмент ,

и не уделяли должного внимания экономичным брендам.

Поведение потребителя на российском пивном рынке характеризуется низкой лояльностью, а следовательно он очень легко переключается между брендами. Но неожиданностью для всех компаний на рынке стало переключение потребителей на региональные бренды, причем рост их продаж в 2009 году в среднем составил до 20%.

Структура рынка по сортам 6 В кризисный период проявилось множество тенденций , о которых будет сказано ниже . В общем и целом, их все можно охарактеризовать как некоторое снижение популярности классического лагера и переключение внимание на иные

разновидности пива . В связи с повышением популярности т . н . специального пива

( пива с вкусовыми добавками ) и коктейлей , многие компании начали активно

развивать этот сегмент . Почти все компании так или иначе расширили линейку своих брендов во многом за счет создания и вывода на рынок новых продуктов в этом сегменте .

5% 20% 37% 21% 17%
5%
20%
37%
21%
17%
в этом сегменте . 5% 20% 37% 21% 17% Ещё одной причиной вывода

Ещё одной причиной вывода большого количества новых продуктов на рынок можно считать некоторое его насыщение. Движемые

стремлением освоить новые категории, компании создают новые целевые аудитории, отличные от стандартных на рынке пива. Так , например , целевой аудиторией бренда

Eve от Балтики является женщины 25-35 лет , для которых это будет альтернативой шампанскому и легкому вину 7 .

5% 95%
5%
95%

ПолутёмноеТёмное Специальное Нефильтрованное Безалкогольное

ТёмноеПолутёмное Специальное Нефильтрованное Безалкогольное

СпециальноеПолутёмное Тёмное Нефильтрованное Безалкогольное

НефильтрованноеПолутёмное Тёмное Специальное Безалкогольное

БезалкогольноеПолутёмное Тёмное Специальное Нефильтрованное

5 Бизнес - Аналитика

6 Росстат

Участники рынка

Baltic Breweries Holding Компания Балтика является одной из самых крупных компаний в сфере производства товаров народного потреления в общем, и лидером пивного рынка в частности с долей рынка в районе 40%. Производственная мощность достигает 5.2 млн . гк в месяц и обеспечивается собственными заводами в 10 городах России 8 .

и обеспечивается собственными заводами в 10 городах России 8 .
и обеспечивается собственными заводами в 10 городах России 8 .
и обеспечивается собственными заводами в 10 городах России 8 .
и обеспечивается собственными заводами в 10 городах России 8 .

40

39.5

39

38.5

38

России 8 . 40 39.5 39 38.5 38 39.7 38.7 38.8 2008 2009 2010 Образовано на
39.7 38.7 38.8
39.7
38.7 38.8

2008

40 39.5 39 38.5 38 39.7 38.7 38.8 2008 2009 2010 Образовано на базе пивного

2009

40 39.5 39 38.5 38 39.7 38.7 38.8 2008 2009 2010 Образовано на базе пивного

2010

Образовано на базе пивного завода Ленпиво в 1992 году после приватизации. Тогда же начинается развитие пивного бренда Балтика ”, который в течении нескольких лет входил в ТОП -3 российских бренда 9 . В 2006 году компания поглотила компании Вена ”, “ Пикраи Ярпиво ”, а в 2008 вошла в Carlsberg Group.

В общей сложности портфель компании состоит из 30 пивных и 11 не пивных

брендов , и постоянно расширяется . Одной из ключевых стратегических целей является стабильный рост за счет расширение географии продаж, а так же диверсификации в смежный бизнес .

Импортные
Импортные
Лицензионные бренды
Лицензионные
бренды
Российские бренды федерального значения
Российские бренды
федерального
значения
Региональные бренды
Региональные
бренды
Российские бренды федерального значения Региональные бренды
Российские бренды федерального значения Региональные бренды
Российские бренды федерального значения Региональные бренды
Российские бренды федерального значения Региональные бренды

Компания Балтика довольно быстро ухватила намечающиемя тренды на рынке , что позволило ей удержать долю рынка в течении последних двух лет .

В первую очередь , стоит отметить усиленную поддержку региональных брендов.

Именно эти бренды на фоне общего падения рынка показали высокую динамику роста . Компания сделала ставку на эти бренды и каждый из них был дополнен своим ледяным, живым или разливным сортом .

Таким же образом поддерживали и национальные бренды: в течении 2009 года на рынок вышел бренд Невское Живое , а в начале 2010 - Балтика Разливное .

Линейка среднеценовых брендов Ярпиво и Арсенальное тоже была расширина . В марте 2009 года на рынке появился бренд Ярпиво Хлебное , а в феврале 2010 года начался выпуск Арсенального Золотого .

9 по версии Interbrand, рейтинг Best Russian Brands ʼ 06 ʼ 07 ʼ 08

Так же стоит отметить несколько атак на позции конкурентов . В конце 2009 года на рынке появился бренд Zatecky Gus, более дешевый аналог Velkopopovicky Kozel и Zlaty Bazant. А в середине 2010 бренд Невское пополнился сортом Невское Имперское , что с точки зрения позиционирования было направлено против основного бренда конкурента Сибирская Корона .

Так же в самом начале 2009 года ны рынок вышли две новинки Tuborg Lemon и Tuborg Black в сегменте специального пива с вкусовыми добавками. К этой же тенденции стоит отнести выпуск бренда Балтика Кулер Лайм .

Но самой интересной новинкой Балтики на рынке стало пиво с достаточно уникальной для этого рынка ЦА. Специльное пиво Eve со вкусами грейпфрута и манго , позиционировалось как легкий утонченный напиток , альтернатива игристому вину , специально для уверенных в себе успешных женщин .

AB InBev Лидер мирового пивного рынка , постоянно

16.5

нацеленный на агрессивный рост . После

16.125

бесчисленного множества слияний и поглощений ,

15.75

напоминание о которых до сих пор можно

15.375

рассмотреть в названии , компания почти добилась

15

заявленной цели быть первой и лучшей компанией в мире . Более чем на 19 самых крупных рынках она является если не первой , то хотя бы второй .

крупных рынках она является если не первой , то хотя бы второй .
16 15.4 15.8
16
15.4
15.8

2008

, то хотя бы второй . 16 15.4 15.8 2008 2009 2010 Ещё одним несомненным

2009

то хотя бы второй . 16 15.4 15.8 2008 2009 2010 Ещё одним несомненным плюсом

2010

Ещё одним несомненным плюсом такой насыщенной истории является широкий портфель брендов , который позволяет удерживать рынок и блокирвоать конкурентов.

Региональные бренды Лицензионные бренды Российские бренды
Региональные бренды
Лицензионные бренды
Российские бренды
федерального значения

Но с другой стороны, большая доля премиум и супер -премиум брендов в портфеле негативно отразилась на показателях компании во время кризиса . Когда рынок переориентировался на экономичный и региональный сегмент в начале 2009 года , комания была не готова к этому . Большая доля маркетингового бюджета к тому времени была направлена на такие бренды как Lowenbrau, Stella Artois, Staropramen (Bud тогда ещё не вывели на российский рынок ), а так же на российские бренды премиум класса Клинское и Сибирскую корону , а экономичные бренды BagBier и Толстяк были забыты, и не получали необходимый финансовой поддержки. Естественно , когда предпочтения потребителей изменились , компания

спохватилась и начала активно продвигать эти бренды : в течении последних двух лет был проведен рестайлинг обоих брендов , были выпущены дополнительные сорта .

В 2010 году , когда рынок стал возвращаться на круги своя , компания рискнула и запустила на российском рынке свой флагманский бренд Bud. До этого момента лицензия на выпуск этого бренда принадлежала компании Heineken, которая вообще не занималась продвижением бренда . Данные отчета за первый квартал 2010 года говорят о том , что показатели продаж пива Bud оказались выше ожидаемых . Среди причин этого можно выделить правильно выбранный момент

( запуск состоялся в предверии FIFA World Cup), а так же агрессивную маркетинговую политику .

При том , что количественно портфель брендов менялся не сильно , качественным изменениям в начале сезона подверглись многие бренды - в том числе российские бренды , занимающие 2 ое и 3 ее место по объёму продаж , Сибирская Корона и Клинское . Оба бренда прошли ресталинг , а линейка Клинского пополнилась таким брендом , как Клинское Fresh (лёгкое нефильтрованное ).

Так же компания не могла обойти стороной увеличение спроса на региональные бренды и выпустила « Золотая Ангара Крепкое » (варится на заводе в Иркутской области ), « Рифей Уральское крепкое » ( Пермь ) и « Пикур Крепкое » ( Курск).

Heineken Компания Heineken оказалась самой « просевшей » на рынке . Их доля за кризис сократилась и теперь есть риск попасть на 4 ое место . Основой их стратегии было повышение рентабельности . Повышать рентабильность они собирались , изменив распределение сил в портфеле брендов . При этом компания добилась значительного роста прибыли за счет уменьшения продаж .

14

13.25

12.5

11.75

11

уменьшения продаж . 14 13.25 12.5 11.75 11 13.6 13.4 11.5 2008 2009 2010 Рекламный
13.6 13.4 11.5
13.6
13.4
11.5

2008

продаж . 14 13.25 12.5 11.75 11 13.6 13.4 11.5 2008 2009 2010 Рекламный бюджет остался

2009

. 14 13.25 12.5 11.75 11 13.6 13.4 11.5 2008 2009 2010 Рекламный бюджет остался на

2010

Рекламный бюджет остался на уровне 2008 года , а основными продвигаемыми брендами стали Охота , Doctor Diesel, ПИТ и Три Медведя . Один из основных премиальных брендов в прошлом - Бочкарёв , в список приоритетных брендов не попал.

Российские

бренды

федерального

значения

Региональные

бренды

Лицензионные Бренды

федерального значения Региональные бренды Лицензионные Бренды
федерального значения Региональные бренды Лицензионные Бренды
федерального значения Региональные бренды Лицензионные Бренды

Ключевым брендом в портфеле стал бренд Охота , основной конкурент Арсенального . Ставка на этот бренд согласовывалась с основными тенденциями рынка и пиво имело успех среди ЦА , несмотря на меньшие объёмы рекламы . В верхней части среднеценового сегмента компания развивает бренды Zlaty Bazant и Doctor Diesel. Первый является ответом на популярность таких брендов как

Velkopopovicky Kozel и Jatecky Gus. Летом 2009 года он прошел рестайлинг , который позволил бы ему ассоциироваться с пивом премиум класса ”.

Doctor Diesel был переведен в премиальный сегмент в 2007 году и перефокусировался на молодёжную аудиторию . Упаковка и коммуникации были специально подобраны, чтобы вписываться в современную клубную культуру . Во всем портфеле этот бренд стал наиболее динамичным и инновационным.

Efes Компанию Efes можно назвать абсолютным победителем в кризисной гонке . Победа удалась за счет быстрой реакции на кризис: грамотные маркетинговые ходы и атаку конкурентов . Портфель компании ещё до кризиса имел перевес в сторону экономичных брендов , который лишь усилился в 2008 году .

в сторону экономичных брендов , который лишь усилился в 2008 году .
в сторону экономичных брендов , который лишь усилился в 2008 году .
в сторону экономичных брендов , который лишь усилился в 2008 году .
в сторону экономичных брендов , который лишь усилился в 2008 году .

11

10.5

10

9.5

9

10.4 9.9 9.7
10.4
9.9
9.7
. 11 10.5 10 9.5 9 10.4 9.9 9.7 2008 2009 2010 Рост доли рынка

2008

. 11 10.5 10 9.5 9 10.4 9.9 9.7 2008 2009 2010 Рост доли рынка происходил

2009

11 10.5 10 9.5 9 10.4 9.9 9.7 2008 2009 2010 Рост доли рынка происходил в

2010

Рост доли рынка происходил в большей степени за счет таких брендов как Gold Mine Beer и Green Beer, в основу которых было положено молодежное позиционирование с упором на экономичность. Эти бренды так же в течении кризиса обзавелись увеличенными антикризисными ” party-size ПЭТ- упаковками .

Лицензионные Бренды Российские бренды
Лицензионные Бренды
Российские бренды

Gold Mine Beer пополнился сортами с необычными вкусовыми добавками , а бренд Старый Мельник и Белый Медведь - разливными и живыми сортами . Ещё один популярный бренд, который всё сильнее движется в сторону т . н . пивным коктейлей - пиво Сокол . В 2009 году вышел вкус Сокол Мохито , а в начале 2010 совсем необычный вкус - Сокол Кола .

SABMiller Основную долю в портфеле компании занимают премиальные и супер - премиальные бренды. В кризис , когда предпочтения потребителей переключились на экономичные бренды , стратегия компании оказалась невыигрышной . Так же компания сильнее всех на рынке срезала рекламный бюджет (-70%)

7 6.833 6.9 6.8 6.8 6.667 6.5
7
6.833
6.9
6.8
6.8
6.667
6.5
бюджет (-70%) 7 6.833 6.9 6.8 6.8 6.667 6.5 2008 2009 2010 Тем не менее ,

2008

(-70%) 7 6.833 6.9 6.8 6.8 6.667 6.5 2008 2009 2010 Тем не менее , выжить

2009

(-70%) 7 6.833 6.9 6.8 6.8 6.667 6.5 2008 2009 2010 Тем не менее , выжить

2010

Тем не менее , выжить , обладая исключительно премиальными брендами , было нельзя , и адаптируясь под кризис, компания стала развивать и экономичные сегменты . Так например , большей маркетинговой поддержкой обзавелся бренд Три Богатыря . С его помощью компания намеревалась провести территориальную экспанисию . Ещё одним решением , связанным с изменившимися рыночными условиями , является продвижение региональных брендов, доставшихся компании от покупки филиала во Владивостоке . Эти бренды в начале 2010 года пополнились необычными сортами : Владпиво Живое и Три Богатыря Бархатное .

Импортные
Импортные
Импортные Лицензионные бренды Российские бренды федерального
Лицензионные бренды
Лицензионные бренды
Импортные Лицензионные бренды Российские бренды федерального
Российские бренды федерального значения
Российские
бренды
федерального
значения
Российские бренды федерального значения Региональные бренды
Российские бренды федерального значения Региональные бренды
Региональные бренды
Региональные бренды
Российские бренды федерального значения Региональные бренды

Один из основных брендов компании - Золотая Бочка - так же обзавелся новинкой . Компания выпустила особенное пиво Золотая Бочка Платиновое . Этот бренд позиционируется как пиво для активных людей, которые предпочитают более легкие и менее горькие сорта пива . Velkopopovicky Kozel - один из основных среднеценовых чешских брендов на рынке - тоже обновил этикетку и пополнился тёмным сортом в начале 2010 года .

Поглощение компании Royal Grolsh N.V. добавило в портфель брендов Grolsh, Peroni, Amsterdam Navigator. К сожелению , из -за кризиса эти бренды не получили особой поддержки . Реклама Grolsh была всего лишь адаптирована , а не разработана специально для российского рынка .

Так же в апреле был зарегистрирован бренд ESSA, и в скоро времени он поступил в продажу с довольно мощной рекламной поддержкой. Этот бренд нацелен на ту же аудиторию , что и Eve от Балтики.

Тенденции

Основные тенденции рынка

В течении последних 2- х лет среди всех рыночных изменений можно выделить

следующие тенденции в поведении и предпочтениях потребителей .

Региональное пиво . Одним из самых неожиданных трендов во время кризиса стало переключение потребителей на региональные бренды . Причиной для такого поведения явилось как и банальное стремление сэкономить, так и открывшаяся возможность попробовать новые необычные марки . Подхватившие этот тренд пивовары практически сразу же предложили рынку обновленные упаковки и небычные сорта .

Живое пиво . Ещё задолго до падения рынка , потребитель , всё больше и больше узнававший о разных необычных сортах пива , проявлял интерес к живому пиву . Для компаний это не было хорошей новостью, так как в общем потребитель ассоциировал с живым только региональные сорта. Но в течении кризиса эту ситуацию компании форсировали и сейчас почти каждый бренд обладает живым, разливным или нефильтрованным сортом .

Золотое пиво .

В данном случае рыночный тренд связан скорее не с предпочтениями

потребителей , а с кризисом идей у пивоваренных компаний . Многие бренды стали пополнятся абсурдными золотыми сортами : например , Арсенальное Золотое , BagBier Golden. Главным золотым брендом можно назвать бренд Gold MIne Beer. Это является одной из причин , почему этот бренд так « выстрелил » и так помог компани Efes выйти в лидеры по темпам роста доли рынка .

Специальное пиво . Обычным пивом сейчас мало кого удивишь . Поэтому почти все компании пытаются с помощью выпуска специальных сортов пива создать какую то новую нишу или отыграть большую часть рынка . Среди таких специльных сортов можно отметить как довольно банальные на сегодняший день лимонные и лаймовые вкусы , так и уникальные и необычные , как например Сокол Кола . Ещё одним интересным трендом можно считать появление новой ниши на рынке , что случается не так уж и часто . Как некое продолжение успеха женского пива Redd ʼ s разные компании вывели на рынок ещё точнее сфокусированные на женской аудитории : Eve, Dolce Iris, ESSA.

Легкое пиво . Одним из важных трендов на рынке является появление легко пьющихся сортов пива с пониженной горечью . Особенно много новинок на рынок выходят перед началом сезона , как один из возможных вариантов утоления жажды . Свои легкие сорта есть у Балтики , Золотой Бочки , Клинского.

Факторы , влияющие на развитие рынка и их тенденции

Так как этот рынок является довольно спорным с точки зрения общественной полезности , большим « источником проблем » является государство и другие организации , котороые лоббируют антиалкогольные решения. Многим пивоварам приходится идти на компромиссы с этими участниками рынка , что сильно мешает развитию индустрии. Так например , с первого января 2010 года акциз вырос с 3 до 9 рублей . Это конечно отразилось на отрасли , но благодаря грамотному менеджменту , рынок сумел адекватно отреагировать на изменение .

Ещё одним нововведение властей стало приравнивание пива и напитков на основе солода с содержанием этилового спирта более 5% к крепким алкогольным напиткам с 1 ого ноября 2010 года . Это означает, что теперь для розничной продажи требуется получать лицензию , а так же то , что продажа будет запрещена в местах массового скопления людей 10 .

В перспективе ситуация вокруг табачной и алкогольной отрасли будет ухудшаться

значительно в течение будущего периода в 5-10 лет. Эти изменения в большинстве своём будут включать в себя ужесточение регулирования рынка со стороны государства и акции организаций , провозглашающих своей высокой целью спасать Россию . Их действия , в том числе , могут привести не только к ограничению спроса законодательным образом, но и к сокращению спроса на алкогольные напитки в общем виде .

Ещё одной проблемой для пивного рынка является насыщенность и невысокий потенциал роста . В течении кризиса многие потребители не только переключались на более дешевые пивные бренды , но и на водку, которая является своеобразным

« благом Гиффена ». Это, кстати , было одной из кризисных тенденций : рынок пива и

крепкого алкоголя « просел », кроме , так называемых , народных брендов - водки .

В перспективе после кризиса даже если алкогольный рынок будет расти , то

потребитель может переключится на необычные напитки : крепкий алкоголь , вино , коктейли . Так же возрастут расходы населения на развлечения и основным местом потребления алкоголя станет бар ( хотя это мало вероятно), что повлечет за собой снижение спроса на таррированное пиво .

Все большая доля населения вообще отказывается от потребления напитков , содержащих алкоголь , благодаря пропаганде здорового образа жизни. Последнее время стало модным и популярным - быть здоровым , заниматься спортом и вести активный образ жизни .

Прогноз

Несмотря на кризис и всё более ужесточающуюся политику государства по отношнию к отрасли , в краткосрочном периоде от 3 до 5 лет можно прогнозировать рост рынка . В первую очередь это связано с чрезвычайной активностью компаний в отрасли , которые понимают всю необходимость грамотной маркетинговой политики как никто другой. Существует высокая вероятность, что структура рынка может изменится - это врядли коснётся лидера рынка , но может сильно изменить распределение других компаний . В том , случае если кризис затянется, то значительную долю рынка подомнет тот , кто активнее всех адаптируется к кризисным реалиям . В первую очередь это Efes, показавший лучшие результаты .

Если рынок выйдет из кризиса раньше, чем ожидается , а главное , если кризис не оставит глубокий отпечаток в поведении потребителя , то можно ожидать , что компании , владеющие портфелями , сфокусированными на больее премиальные бренды , увеличат свои доли . В данном случае можно говорить , об улучшении положения на рынке для Heineken и AB InBev. Но этот сценарий менее вероятен , особенно принимая во внимания сложную социально - политическую ситуацию в стране .

Несмотря на это , Российский рынок особенно важен для многих компаний , так как это самый крупный растущий рынок после Китая и Бразилии, что особенно важно на фоне снижения рынка США и развитых стран Европы 11 .

С другой стороны , алкогольная отрасль является важной статьёй дохода , а с ростом акциза доля пивного акциза в доходах практически поравнялась с долей водочного акциза в денежном выражении . А значит в ближайшее будущее слишком активная государственная политика против рынка может сильно ударить по ним самим . Это позволяет говорить об относительной защищённости рынка , хоть и не гарантирует того , что количество трудностей не возрастёт .