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.
,
,
,
. ,
, () .
. ,
,

. ,
,
.
:
Director
Investment Centre Division
Communication Division
FAO
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
: TCI_Eastagri@fao.org
2009

Design and page layout Alberto Pedro Di Santo

,



() .

(
- ).
, ,

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()

, , .
(Frederic
Julia) (Emmanuel Hidier)
.
www.eastagri.org,
( )
.
TCI-Eastagri@fao.org.

1.
1.1
1.2
1.3 ,

7
7
8
12

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

15
15
17
19
22

3.

- ()

()
3.1
3.2  ,

25
25
35

MEq

Ppm

( )

1.
1.1
1.1.1

Vitis vinifera.
()
Vitis rupestris, Vitis berlandieri Vitis amurensis.
, . (,
Riparia Rupestris) .

.
1)
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 (150180)
( 800 ),
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; 25-30C,
38C ;
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7

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1.1.2


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 3000/ ( )
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2800 3500
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8

1.2
1.2.1
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(SO2) , (100
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9

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2.  . , .
3.  .
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4. 
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SO2.

1.2.2

1 0,7
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:
( 9 15%);
 ( H2SO4 3,5
5,5 /);
;
 ( H2SO4 0,5 /
0,9 / );
- ( 2,8 3,8);
 SO2 ( 70-120 /
);
10

 (SO2) ( 25-40 /
).
 - ()
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:
1 / = 75/49 H2SO4/ = 1000/49 mEq/
1 / = 30/24,5 H2SO4/ = 3/50 mEq/
1.2.3
, .

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(Appellation dOrigine Controlee, AOC).
( , Vins Delimite de Qualite Superieure, VDQS) ( , Vins de Pays,
). ,
,
.
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, .

( , , ).
. , ,
(, -, -)
.

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).
11

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75% .
.
(
75%) Meritage, ,
( ).
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( ) (, ,
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. ,
(Approved Viticultural Areas, AVAs). 75%
, ,
.
1.3 ,
1.3.1
, , . 10 . ,
, , , . , , .

20-25 .

$2680 (2100 . )
70007500
$6400;
$340 $670
$8000; 1
$50006000
1.3.2
( ; ; , ..).
12

, 0,75 , 0,5-1,2.
1
.
:
600-700;
300-500;
150-300.
.

.

13

2.
.
2004 2005 . 2004
64 , 2005 49.
, ( , 90- ..),
40 ,
(20-30 ) .

.

. ,
, , ,
, .
2007 2008 (, 268,4 270 ) :

25 ,
.
( ,
, ), ( ,
, ) . , , , .

.
2.1
2007
7,5. , 2002 , . , , 15

. , -27 -
. 49,9% 39,1% .
( 1).
, ,
, , .
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- , . ( ).
, ( ) ,
, ,
.

,
, .
1. ,

2000

2001

2002

2005

2006

2007

1 180 800

1 235 000

1 228 000

1 161 411

1 200 000

1 200 000

915 000

914 000

912 000

854 824

842 026

830 000

830 000

825 000

848 000

754 987

786 300

770 000

356 500

415 000

412 000

378 320

379 271

380 000

253 000

250 000

262 000

222 517

222 528

222 600

250 000

247 000

250 000

170 975

187 094

184 310

205 000

..

210 000

411 300

484 000

503 500

Argentine

209 392

205 000

207 000

211 838

218 991

220 000

139 861

148 000

159 000

153 204

158 167

163 951

103 876

105 000

110 000

178 000

180 000

182 000

105 566

106 331

107 000

112 589

112 717

115 000

104 724

103 605

104 000

98 875

99 172

99 500

16

2000

2001

127 000

125 000

93 000

86 028

75 634

86 800

81 281

80 000

97 200

126 842

128 857

120 341

7 913 000

7 918 000

7 950 000

7 340 758

7 520 595

7 501 872

2002

2005

2006

2007

* .
: .

2.2
2004 , 300,
270 287 ( 2).
2004 4% ( ). 2008 , 0,3% ( 270 ).
2008
(1%) -27, , , -
, .
2008 (46,9 ), (42,95 ), (34,9 ),
(20,6 ) (14,7 ). 2008 , , . ( ,
), . , ,
, 2007 , .

17

18

26 422 25 400 27 260 26 620 25 989 28 218 28 376 26 722 26 725 26 745 30 055 28 795 28 443 26 906 26 987

1 468
1 303
1 093
786
206
4 604

*.
: 2006 Wine Compendium; 2007 2008 (
, )
(ustralian Wine and Brandy Corporation, AWBC)
(October 2008 OIV State of Conditions Report).

1 546 1 522 1 540 1 505


1 471 1 434 1 430 962
1 016 905 1 013 1 044
655 805 845 882
119 102 120 148
4 471 4 289 3 711 4 820

1 755 1 867 1 888 2 618 2 050 2 075 2 660 2 300 2 540 2 350 2 242 2 546 2 338 2 417 2 471
1 041 836 864 850 1 083 1 229 1 008 898 998 819 1 011 915 900 1 026 1 050
635 706 948 591 358 760 784 671 779 715 677 705 715 573 512
537 672 766 669 507 566 545 546 546 546 617 473 589 622 741
402 396 437 401 439 489 534 559 561 600 656 734 690 .. ..


1 817 1 644 1 268 1 350 1 267 1 589 1 254 1 584 1 270 1 323

587 503 673 617 742 851 806 1 077 1 220 1 086

720 845 899 881 816 914 837 747 834 956

360 317 382 455 548 481 667 565 574 687

.. .. .. .. .. .. ..
53
89
55

5 097 4 330 4 212 4 300 4 016 3 897 3 938 4 061 3 854 4 158

2 078 2 104 3 040 3 322 3 022 3 266 4 179 3 094 3 642 4 037 4 191 3 977 4 010 3 610 3 664

5 928 5 620 5 877 5 056 5 714 5 807 5 409 5 229 4 620 4 665 5 500 5 056 5 203 4 660 4 690
5 464 5 560 6 004 5 510 5 427 6 294 5 754 5 339 5 197 4 749 5 885 5 331 5 340 4 692 4 400

Wine compendium

,

.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*

2. , 1994-2008 ,

2.3

. 2006-2008 , ( ) . . 2008
240,1-246,9 . 2009 . ,
2010 .
, , , . 2008 , , , , 2010 . 2007
3,5 , , 1990
(. The World Drinks Market: Impact Databank Review and Forecast,
2008 edition). 40 .
, , , , .
, , ,
.
. 1980 45% , 2007
24% (. The World Drinks Market: Impact Databank Review and
Forecast, 2008 edition).
15 - 126
. (57% ). 12 13,5 . , . 1995 2007 1
30 28 .

, -
. , 2007
9 , , , 51 44 . , ,
, (,
1 IMPACT

Databank.
19

( ),
). , ,
. , ( ,
) .
3
2008 .
3. ,
2008 ,

51
44
43
40
36
25
20
11
9
7
2,5
1

: Shanken Communication, 2007.

, ,

, . . 1 4 .
, , ,
2010 10-15% , ,
500 .
20

. 1. ,
70
60

50
40
30
20

23,4


(, , )

10
0
1997

1999

2001

2003

2005
2007
( (
)
)

: 1997-2007
/, 2008 .

4. ,

21

2004 (
)
2005 (
)

2007
(
)

2003

240,1 246,9

2002

242,2

2001

225,2 227,8 224,7 224,8 226,9 228,6 235,9 237,4 237,7 241,2

2000

260,4 273,4

1999

266,1

1998

266,4 262,1 280,8 280,4 265,6 257,0 263,8 296,8 280,0 284,8

1997

2006 (
)

2008 ()

43,7

2007
(
)
24,1

42,3

2006 (
)

2004 (
)
2005 (
)

2003

2002

2001

2000

1999

1998

41,2 34,3 56,1 55,6 38,7 28,4 27,9 59,4

1997

2008 ()

13,5

33,3


266,9

243,5

23,4

()
:
.

2.4
2.4.1
2007 2006 . 2004 2005/2006 . 2007
18,5 (+0,18 2006 ),
21%. (, 15,4 15,2 ,
17% 2007 , 5). , , , 2007 , .

22

5. - , 2006-2008 ,

2006

2007

2008 ()

18,30

18,48

17,80

14,66

15,48

15,00

8,21

15,44

..

7,62

7,82

7,60

3,78

4,24

4,30

3,50

..

..

3,33

3,41

..

3,20

..

..

2,99

3,62

3,50

2,73

5,01

5,00

1,95

1,05

..

1,13

1,14

..

0,83

0,93

..

0,65

0,84

0,77

: FAOSTAT. 2008.

2.4.2
2007 ,
( 6).
, , 2010

.

23

6. 15 - , 2006 -2007 ,

2006

2007

13,81

..

12,84

12,97

7,82

8,45

5,59

6,43

5,35

5,37

3,42

3,80

3,00

3,12

3,00

3,12

1,38

3,02

1,77

1,87

1,66

1,78

1,48

1,75

1,73

1,74

1,16

1,48

0,28

1,28

: FAOSTAT. 2008.

3. ()
()
3.1
.
, . ,

(Geographical Indications) .
. ,
, , . ( ).
, ,
2, , (
1990 ).
3.1.1
, . 2007

500 . ( 7% ).
( 7).

24

2002
, 4 2003 .
25

7.
,

2003

2005

2007

68 592
..
..
5 200

71 510
..
..
5 000

..
63 000
10 000
3 600

142 798
97 500
29 957
62 000
11 301
7 356
6 525
5 741

140 205
99 200
31 500
63 000
13 475
7 173
6 549
6 637

145 800
99 200
35 000
30 000
13 000
7 496
6 500
6 200

: FAOSTAT. 2008.

.
, ,
, .
.



,
Vitis vinifera ,
. ,
.

. 26

, ,

.
, . , , .
, . , ,
.
 - ,
.
, . ,
1800 . 153
( 2,5 ). 1
6000 10 . (
), , ,
14% .
20% 2010-2012 .
1 25 . 2008 30 . 2011 . ,
, .
, . ( ).
, , .


27


.
0,3 , 0,5 .
,
. , , .
, - , , . ,
, ,
30% ,
.
.
,
. , .
3.1.2
, ,

, . ,
, 2006
590 . , 39 . .
8. ,

2003

2005

2007

..

..

353 343

485 297

277 603

..

..

..

41 000

21 804

23 273

21 300

28

2003

2005

2007

677 200

518 525

598 000

401 530

641 610

590 400

81 600

164 353

200 000

28 403

90 600

116 600

105 500

115 100

105 000

65 009

79 655

97 794

200 000

250 294

93 000

11 705

11 392

14 900

: FAOSTAT. 2008.


. Vranec 50% ,
Smederecka 60% . 35 .
, , , , ,
, , .
Shesh ( Shesh i Zi Shesh i Barhe), , , .
( , ). ( ), ( ).
,
, ,

.

.
, (,,
) . , ,
, . - 29

, . -
, .
, .
, . . ,
,
.
, ,

.
,
,
.
,
. , .
.
,
.
3.1.3

. .
( 9).
9. ,

2003

2005
..
30

2007
..

130 000

2003

2005

2007

173 441

106 839

..

93 038

105 000

90 840

9 164

17 144

17 000

..

..

16 000

9 125

4 985

3 000

170 520

324 000

200 000

45 750

23 090

42 900

65 300

87 000

37 000

3 790

4 005

7 200

2 484

460

6 100

2 716

7 259

4 500

2 125

1 413

1 127

: FAOSTAT. 2008.

.
.
 , ,
. , 2003 ,
2007 .
 ,
,
.
, 2006 ,
2007 .
. ,
, ,
, .
. .
31

, ,
, , . 45 3, 20.
,
, . , Tikves 30%.
, , . 25 . 25 044
( 2005 ), 20 .
6 . .
,
, , .. , .
, . 120 ,
60.
, . 10 . 60 .
, 30 . 70 . .
. 3: 2003

2007
28 45. ,
. ,
. . -,

. -,
. , (,
, ..), , .
32


(, , ).

.
3.1.4
.
( 10).
, . , , .
, .
10. ,

1999

2001

2003

10

15

10

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

: FAOSTAT. 2008.

.
, ( 11).
33

11:


, 1999- , 2003-
2001, %
2005, %
, 2005, %

,
2007 ,
.

13

29

62

25

44

38

98

41

48

21

60

100

..

925

..

93

100

149

90

138

17

17

261

51

113

36

111

..

..

..

..

100

..

..

..

446

32

..

33

66

..

: FAOSTAT. 2008.

. 2008 84% ( ) ,
(30%), (25%)
(21%). 12,4% ,
, .
, 2006
, . 2007
.
. , , , (31%
2006 ) (19% 2006 ). , (51% 2006 ) .
.
. 2005
(41,6 ) 94% (39,2 ).
, ( ) 34

(1,8% ). 2006 ,
(2006 40 ) .

,
, , .
. ,
0,65-0,80 2006 0,40-0,65
2007 , 2-3
2006 1,50 2007 . , ,
. 3.2.2.
3.2 ,

3.2.1


. 5%,
25%. 8% . 2007
156 400 ,
141 200 ( 12). 2007 5700 ( ; , 2001 460 ).
2007 4,2 /, 600 . , 299 400
. 13,

(16. 2007 ,
15 400 ). 80 . ,
5,2 /.

. . 2007 62 (2001
18). 95%
35

12.

, .
,
.
, /
, , .
, , .

2005
147,0

2006
150,8

2007
156,4

2008*
158,6

139,0

140,2

141,2

141,8

3,7
517,1
320,0

3,2
446,0
210,0

4,2
600,0
299,4

4,2
600,0
237,8

*.
: , -.

13.

2005

2006

2007

2008*

( ),
.

15,9

15,9

16,0

17,1


( ), .

15,2

15,3

15,4

15,5

, , .

56,6

33,0

80,0

77,5

, /

3,7

2,1

5,2

5,0

, .

9,6

8,0

12,0

15,0

*.
: , -.

150
(), -.
, ,
90% . Vinaria Bostavan (
12 , 2008 ). 14.
14.
Vinaria Bostavan SRL

Acorex Wine Holding SA

Migdal-P SRL

Vinaria de Purcari

Lion-Gri SRL

Salcuta SRL

Cricova SA

Suvorov-Vin SRL

Romaneti SA

Carahasani-Vin SA

DK-Intertrade SRL

Imperial-Vin SA

36

-. 15 2008 .
15. , 2008 ()

-

2,2-3 /
4 / (20- ) 10 /
( )
2,7-3 /
3000 / (
)

:
(IFC SME Linkage Project).

2003
, . $1,36,
70% (. 16).
16.
,
$ ()

0,.95

70 %

(
)

0,14

10 %

..

0,08

6%

0,04

..

3%

0,08

..

6%

..

0,02

1%

..

0,05

4%

, FOB

0,12

1,24

..

% FOB

8,8%

91,2%

..

: World Bank, Trade Diagnostic Study, Wine Sub-Sector Case Study, 2003.
37


,
, . , E.
17 .
,
.
17. . ,
()
,

, % FOB

2-3%


VI

2-3%

1,5-2%

1%

10%

3-4%

1%

: Shanken Communication, 2007.

3.2.2
, 218 , 70%.
35 .
18.
18.
Georgian Wines & Beverage Company

Georgian Legend

Telavi Wine Cellar

Gremi/Mildiani Family

Teliani Valley

Kakhetian Traditional Winemaking

TbiIvino

Khareba Winery

Badagoni

Kindzmaraulis Marani

Bagrationi 1882

Shumi Wine Company


38

Askaneli brothers

Taro BZI Investment Incorporation

Binekhi (Vazi+)

Tiflis Wine Cellar

Corporation Kindzmarauli

Vaziani

, 1
( 0,3% ). 90%
, 10% . 2008 33 (2007 22).
.
3.1, . $41 2006
$29 2007 .
, .
2007 ,
, .

70% . (, 16% 5% ).
-
2008 2009 28% ( 2008 ) 2,18
1,57 .
- ,
, , 2006 ,
. , , .
. 2007 20 . , , , .
3.2.3
45 ( 2003
28), . ,
39

. 19.
. , 14 45 , .

. , , . ,

, .
19. , 2007

,
.

,
.

Tikves

520

23 2006 ,
30

Povardarie

300

5 2006 ,
20

Ad Skovin- Skopje

171,7

0,9

450

Anevski Vinarija

150

Strumicko Pole

110

1 2006 ,

0,002 3

400

250

Lozar- Pelisterka

55

0 2006 ,
0,25

Eko-Invest

50

2-3

Agropin Demir

42

40

,
.

,
.

Rigo Impeks

35

15 2005 ,
16

70

10

To-Ko

35

..

..

: , ,
, 2007 .

2006 35,6 (2005 28,7 ).


1998 2004 , , , , , .
10 7% (1998 ) 26%
(2003 ).

41