El mercado del PVC en Colombia est repartido de la siguiente manera.

Pavco controla el 65,8% (tras su integracin con Celta), le sigue Gerfor con el 21,5%, Durman con el 7,2% y Tubosa con el 2,4%. El resto est en manos de decenas de empresas transformadoras regadas por todo el pas, sector que genera 198.000 empleos directos. Ava Accesorios y Vlvulas S.A. - Los accesorios Apolo manufacturados por Ava constituyen una de las gamas de producto ms amplias del mercado. CMIJ Trenchless - Empresa lider en el mercado colombiano en el area de tuberias de agua en red. Codifer ltda - Lideres en la distribuccion de mangeras industriales, herramientas, termometros y de mas accesorios. CORPACERO - Tuberias para agua, Tuberias para gas, Tuberiasconduit galvanizadas, aceros laminados Dicol - Tuberas y Accesorios en Poliolefinas para la conduccin de agua potable caliente y fria. Eternit Exco Colombiana S.A. - Fabrica de tubos. GERFOR - fabricamos productos plsticos de alta calidad para satisfacer competitivamente las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales Ferretubos - Tuberia estructural norma A-500 grado C. Gerfor S.A. - fabricantes de tubera y accesorios en P.V.C. Grupo empresarial Amanco - Pavco, Indeco y Plycen. Hidroequipos Ltda. - Produce y comercializa tuberas de larga vida en acueductos, sistemas de riego e instalaciones prediales Interperfiles ltda - dedicados a producir y proporcionar a nuestros clientes perfiles de PVC ( rigido y blando ), Ralco S.A. Tuberas y Accesorios en PVC y Polietileno El poder de negociacin de los consumidores

Cuota de concentracin del comprador vs. concentracin de la empresa. Volumen del comprador. Coste de cambio del comprador vs. coste de cambio de la compaa. Disponibilidad de informacin del comprador. Habilidad para integrarse. Disponibilidad de productos sustitutos existentes. Sensibilidad del comprador frente al precio. Precio total de la compra.

El poder de negociacin de los proveedores

Coste relativo de cambio del proveedor vs. Coste de cambio de la compaa. Grado de diferenciacin de los suministros. Existencia de suministros sustitutivos.

Amenaza de concentracin de proveedores en relacin con integracin vertical de las compaas. Coste de los suministros en relacin a precio de venta del producto. Importancia del volumen para el proveedor.

Amenaza de nuevos competidores

No hay Existencia de barreras de entrada. Economas de escala. Diferencias de producto en propiedad. Valor de la marca. Costes de cambio. Requerimientos de capital. Acceso a la distribucin. Ventajas absolutas en coste. Polticas gubernamentales.

La amenaza de productos sustitutivos

Propensin del comprador a sustituir. Precios relativos de los productos sustitutos. Coste de cambio del comprador. Nivel percibido de diferenciacin de producto.

Intensidad de la rivalidad de los competidores

Poder de los compradores. Poder de los proveedores. Amenaza de nuevos competidores. Amenaza de productos sustitutivos. Crecimiento industrial. Sobrecapacidad industrial. Barreras de salida. Diversidad de competidores. Complejidad de la informacin y asimetra. Valor de la marca. Cuota de coste fijo por valor aadido. Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos superiores al promedio Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner en practica la estrategia Aproveche las fortalezas de la empresa

Fortalezas de la Industria Petroqumica en Colombia

 Colombia, durante los aos 80 y principios de los noventa, logr desarrollar una industria petroqumica con capacidad de produccin de escala mundial, que se considera competitiva. Los productos de estas cadenas tienen aplicaciones de mejor desempeo costo - efectivo que los materiales tradicionales, as tambin permiten escalas de produccin de acuerdo a las necesidades. Los procesos y fbricas petroqumicas estn sujetos a normas y estndares muy estrictos Colombia produce en la actualidad abundantes materias primas para la industria de los plsticos: polipropileno, poliestireno, PVC suspensin, PVC emulsin, LDPEE, PET y polioles. Entre algunos de los proyectos potenciales de la industria petroqumica se encuentra el de la Compaa Promotora de Olefinas La industria petroqumica ha estado vinculada de manera creciente a las exportaciones del pas. En el 2000 las exportaciones de la industria ascendieron a un total cercano a los a los US$1.480 millones de dlares con un incremento del 17% respecto al ao anterior. Tienen aplicaciones de mejor desempeo costo-efectivo que los materiales tradicionales Permiten escalas de produccin de acuerdo a las necesidades. Su impacto ambiental puede ser menos nocivo que el uso de materiales tradicionales. (Por ejemplo, latas de aluminio vs botellas plsticas). El suministro a largo plazo es sostenible debido a las reservas de hidrocarburos en Colombia. Cada vez es ms amplio el uso de petroqumicos en la vida cotidiana. Existe un amplio mercado potencial nacional debido al bajo nivel de consumo per capita vs los pases industrializados (14 vs 40 kg./hab-ao) Debilidades de la Industria Petroqumica Por tratarse de una industria muy intensiva en bienes de capital, el monto de las amortizaciones gravita fuertemente en los costos de produccin. Para lograr obtener altos valores agregados se requiere completar las cadenas productivas. Igualmente para lograr altos ndices de generacin de empleo debe llegarse hasta productos de consumo. Industria cclica y altamente competida. Direccin de Competitividad

Suministro de Materias Primas Gas asociado: los lquidos cusiana/cupiagua ofrecen potencial para su aprovechamiento petroqumico.

gas natural: el de la costa norte ofrece oportunidades para producir fertilizantes. derivados de la refinacin: las refineras de Ecopetrol presentan potencial para abastecer parte de las materias primas que demanda el pas. (nafta, destilados medios y glp)

Manufacturas plsticas Caractersticas de esta industria Este sector aporta el 4.25% del valor agregado del total de la industria manufacturera y genera alrededor de 30.000 empleos directos. La produccin del sector plstico se clasifica de acuerdo a la complejidad tecnolgica del proceso productivo. Segn Acoplsticos la base de la pirmide tecnolgica la representan el grupo ms grande de empresas que fabrican productos con caractersticas estandarizadas: pelculas, lminas, bolsas, tubera de PVC, envases y empaques no sofisticados, artculos para el hogar y el sector agrcola. Al ascender en la escala de la tecnologa se muestra un grupo ms grande de productos, de moderna complejidad, siendo estos pelculas de mayores especificaciones, los envases y empaques sofisticados, artculos para el sector automotriz y productos industriales intermedios. La demanda de productos plsticos est bastante diversificada: para construccin, empaques, muebles y automviles, consumo durable y no durable. La demanda de este sector es relativamente elstica al producto nacional, y tiene por lo menos en algunas producciones- una elasticidad precio no despreciable porque compite con materiales alternativos, como vidrio, madera, papel y metales. Esa caracterstica, que facilita un vigoroso crecimiento de largo plazo bajo situaciones de precios reales en descenso para sus materias primas, contribuye a reducir el riesgo estructural de esta industria competitiva. En el ltimo caso tambin se ha resentido la demanda por el encarecimiento de materias primas e insumos como el de los empaques, que no beneficia de manera directa a los productores por ser una consecuencia de mayores costos en cuanto a los insumos antes requeridos. Los Principales artculos plsticos por rama de produccin, la produccin de artculos plsticos se concentra en lminas y tubos con el 33.27%, los envases y empaques representan el 15.40% y las pelculas y bolsas les corresponde el 15.03% y del total de la produccin del sector estimulada para 1995, le siguen en su orden con participaciones muy semejantes del orden del 5 al 7%, los subgrupos de artculos para el hogar, calzado y sus partes, elementos para uso industrial, y plstico espumado en una menor proporcin.

A nivel de sectores demandantes de plsticos, el primer lugar lo ocupa el de la construccin, el cual demanda el 33.27% del total de la produccin, le sigue la industria excepto el sector automotriz; la produccin de calzado con el 20.6% de las ventas del sector plsticos; la industria automotriz representa el 19.35% de la demanda de envases y empaques plsticos especialmente y la demanda de varios artculos con el 14.7% del total de la produccin del sector plsticos, aqu se encuentran artculos para el hogar y el sector farmacutico. Como se puede apreciar el peso a nivel de sectores demandantes de plsticos constituyen el sector de la construccin y el automotriz con el 53% del total de produccin del sector plsticos, de ah como se ver ms adelante comportamiento positivo o negativo de estos sectores influyeron sobre desempeo de la industria del plstico de la misma manera. Materias Primas Bsicas lo la el el

Las materias primas bsicas para la industria petroqumica ms econmicas, en la actualidad para la obtencin de etileno son el etano y el propano. Sin embargo no siempre estn disponibles por lo cual la base de la industria y numerosas plantas de etileno en el mundo parten de nafta o destilados medios. En Colombia no se cuenta con etano/propano disponible, por lo cual la base de la industria petroqumica debera ser un cracker de nafta o mejor an de destilados medios. Tanto la nafta como los destilados medios tienen un valor alternativo en los mercados de exportacin. En consecuencia, el precio de transferencia al cracker puede atarse al precio internacional. Recursos Financieros Si en Colombia se dan todas las condiciones para una industria petroqumica local debe tenerse en cuenta las nuevas inversiones en dlares por parte de empresas extranjeras y colombianas, la disminucin de las importaciones de los productos en cuestin, las nuevas exportaciones generadas, la amortizacin y el servicio de los crditos externos, el pago de los dividendos a los inversionistas extranjeros, los pagos de los bienes de capital importados y las menores ventas externas de la materia prima bsica utilizada para la nueva produccin petroqumica. Si los tamaos de planta son bastante aproximados a la escala mundial y no hay otras ineficiencias distintas al grado de proteccin domstica calificado como razonable por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -10% a 25% de proteccin efectiva -, entonces el balance en dlares deber ser positivo. La presencia de inversin extranjera en proyectos petroqumicos en Colombia es, generalmente, muy positiva para la economa interna y tambin para la imagen del pas en la comunidad financiera internacional. Estos factores si bien no pueden cuantificarse, tienen un impacto importante en el largo plazo. Tambin la

fabricacin de productos petroqumicos nuevos o la ampliacin de la capacidad productiva existente generan ingresos y ganancias adicionales, que son impuestos y significan renta para el gobierno. An ms, los proyectos petroqumicos son positivos para la economa nacional en cuanto a los componentes del valor agregado tales como: servicios industriales, mano de obra, equipos, financiacin y capitales locales. Localizacin El desarrollo de producciones petroqumicas se facilita si se dispone de infraestructura y servicios. De no ser as, se requieren inversiones mayores para construir, entre otros, plantas de fuerza y de tratamiento de afluentes y los talleres para reparaciones mecnicas y elctricas. Pero, en Colombia, la infraestructura disponible slo puede apoyar en forma parcial la nueva industria petroqumica y deber por tanto ampliarse y complementarse. La ubicacin en un puerto hara ms competitivas las exportaciones potenciales y ms econmicas las importaciones ocasionales de materia prima. Por lo que Cartagena sera el lugar ptimo. La ubicacin geogrfica de Cartagena en relacin con los mercados de la Comunidad Andina, del Caribe y de Amrica del Norte es bastante buena. Adems ofrece un clima de seguridad y tranquilidad, importante para los inversionistas extranjeros. Aspectos Sociales El empleo generado por la industria petroqumica es por lo general altamente calificado. El desarrollo de la capacidad gerencial y el de la administracin son elementos deseables de la expansin petroqumica, por los abundantes y variados bienes y servicios que se requieren para apoyar esta actividad productiva. La actividad petroqumica es muy intensiva en capital y de baja generacin de empleo directo. Sin embargo, los sectores usuarios y las actividades productivas que se encuentran al final de la cadena petroqumica pueden crear tres o cuatro veces ms puestos de trabajo. Direccin de Competitividad Los anteriores elementos son importantes para poder evaluar con ellos la justificacin de invertir o no en la industria petroqumica. En primer lugar fueron sealadas las bondades de la inversin extranjera para todos los sectores componentes de la cadena, y la relacin que esta tiene con los niveles de exportacin. Tambin pudo constatarse que dos de los sectores de la petroqumica plsticos y otros qumicos son unos de los ms competitivos dentro de la produccin manufacturera, sin dejar de lado que internacionalmente no cuentan con buenas condiciones, como puede observarse en los resultados de la balanza comercial relativa, esto debido a que cuentan con un alto ndice de penetracin importadora por materias primas bsicas. En todo este contexto, la inversin extranjera y la asimilacin, adaptacin y mejoramiento de la tecnologa que de ella se obtenga se constituye en un factor importante que puede determinar el tipo de integracin en la industria petroqumica colombiana al mercado internacional.

La evolucin de las exportaciones de la industria Petroqumica ha sido creciente y tuvo un alto crecimiento hasta el 2000 que creci un 15.07%, y para el 2001 este tuvo una desaceleracin en este crecimiento siendo para este ao el incremento de solo el 0.96%. Las importaciones de esta industria siguen siendo mayor a las exportaciones pero hasta 1999 haban disminuido el volumen de estas, en el 2000 estas importaciones se incrementaron en un 14.95% siendo un crecimiento bastante pronunciado.