El complejo sojero en Uruguay: impactos socioeconmicos

Gabriel Oyhantabal Ignacio Narbondo 8/6/12

Soja en el mundo y la regin

Evolucin de la produccin de soja y principales productores.
Mill tons

250
China

200 150 100 50

Otros

India Argentina

Brasil

Estados Unidos

0
1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Fuente: USDA, 2008

La soja en la produccin de oleaginosas

Crecimiento en comercio mundial de granos (perodo 98/99 07/08)

Arroz 22% Trigo 12%

Soja 102%

Roles entre pases

EXPORTADORES: Argentina: exporta + 90% de los derivados e industrializa produccin interna (71%) Brasil: exporta grano y derivados Paraguay y Uruguay: exportan fundamentalmente grano

Hemisferio sur 53% de la produccin

EXPORTADORES Y CONSUMIDORES EEUU: exporta remantes del consumo interno

China, EE.UU. y UE IMPORTADORES (y consumidores): + del 50% del consumo de China: importa grano para complementar produccin aceites y harinas interna
Unin Europea: importan grano y derivados (produccin interna despreciable)

COMPLEJO MUNDIAL DE LA SOJA

Amrica del Sur
FASE PRIMARIA 250 Mill. Ton

UY

Bolsa Chicago

UY

ACOPIO COMERCIO

China
Exp.

EUA Arg + Bra China

FASE INDUSTRIAL (Complejo oleaginoso)

UE EUA
FASE PRE-AGRCOLA Biocidas Semillas Fertilizantes

Exp.

Aceite

Exp.

Consumo Biodiesel
Industria del petrleo

Raciones
Exp. Exp.

UE

China

EUA

Amrica del Sur

Produccin intensiva carne EUA China UE Consumo

COMPLEJO MUNDIAL DE LA SOJA: principales corporaciones

Bolsa Chicago

FASE PRIMARIA 250 Mill. Ton

ACOPIO COMERCIO

Exp.

Aceite

Exp.

Consumo Biodiesel
Industria del petrleo

FASE PRE-AGRCOLA Biocidas Semillas Fertilizantes

Exp.

FASE INDUSTRIAL (Complejo oleaginoso)

Raciones
Exp. Exp.

Produccin intensiva carne

Consumo

Soja en la regin
Brasil Argentina Paraguay Bolivia Uruguay Sup. (mill ha) 23 18.8 2.6 1.08 0.86 % soja RR 60 99 90 100

Elementos comunes:
Reprimarizacin agroexportadora, modelo neoliberal. Control de la fase agraria por grandes empresas de origen regional. Presencia de actores transnacionales en la provisin de insumos, industrializacin y exportacin. Expansin impulsada con la soja RR a mediados de los 90.

Causas de la sojizacin
Evolucin del precio de la soja (US$/Ton). Afluencia de capitales financieros

Boom Uruguay

Fuente: Index Mundi, 2012

Causas de la sojizacin
Precio
Protena vegetal para los pases desarrollados Vaca loca Demanda de China e India Bolsa de Valores de Chicago

Agrocombustibles

Alta rentabilidad

Especulacin financiera
Aumento del precio del petrleo Costos.
Paquete tecnolgico

Soja en Uruguay

Evolucin de la superficie sembrada de soja

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 20112001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zafra
Fuente: elaborado en base a DIEA.

Sup (miles de ha)

Evolucin de la superficie agrcola por estratos

Fuente DIEA (2010)

2007/08 % del total % rea

> 1000 ha 9 60

< 300 ha 50 8

Cambios uso del suelo Uruguay 2000-2010

Cambios en la agricultura
Valor Bruto de Produccin en diferentes sectores del agro

50 % VBP agrcola
6,000.0 5,000.0

20 % VBP agropecuario US$ 850 mill de exportacin (2011)

Soja Resto Agricultura Silvicultura Pecuaria

VBP (mill US$)

4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2000 2010

Fuente: Elaborado en base a DIEA 2011.

Fase pre-agrcola
14000 1000 900 800 700 600 500 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 400 300 200 100 0

Glifosato (TT de ppio activo)

10000 8000

TT glifosato importadas

Sup. soja

Sup. (miles de has)

12000

Principales empresas

Barraca Erro:
Proveedor de insumos e importador de maquinaria (controla 25% de la importacin de semilla de soja). Presente en las dems fases

COPAGRAN / CARGILL / NIDERA

Soja: Pools de siembra argentinos

En 2009 controlaban el 57% de la superficie Ocho empresas 600.000 ha

El Tejar (Tafilar en Uruguay): 150 mil ha Crop Uruguay (Cargill): 100 mil ha Los Grobo-ADP: 90 mil ha Barraca Erro: 60 mil ha MSU: 55 mil ha COPAGRAN: 50 mil ha Adecoagro: 45 mil ha Garmet (Perez Companc): 45 mil ha

Fase industrial
2-3% industrializacin Productos: aceite, harinas, biodiesel.
Importaciones de derivados de oleaginosas (en miles de TON).
60

50

40

Miles de TON

30

20

10

0 1997 1998 1999 2000 Harina 2001 2002 Crudo 2003 Refinado 2004 2005 2006 (nov)* 2008

Fuente: Elaborado en base a OPYPA (2006) y Urunet (2008).

Principales empresas
COUSA:
Capitales nacionales. Produccin e importacin de aceites (50% mercado interno). Produccin de harinas y raciones: Molino San Jos (70% mercado). Acuerdo ANCAP-Conaprole-COUSA: produccin de biodiesel a partir de aceite de soja.

Mundirel:
Del grupo Industrias Cumbre (aceites, raciones). Planta en San Jos: aceite de soja y raciones para ganado.

Otras: pequeas racioneras y productoras de biodiesel (BIOGRAN)

Fase de acopio y exportacin

Exportaciones de grano de soja segn puerto de embarque

Montevideo 6%

Nueva Palmira 94%

88% Concesin a Belwood (ADMSchandy) TGU: 12%

FASE DE ACOPIO Y EXPORTACIN 2010

Global Players
Empresa BARRACA ERRO CROP URUGUAY GARMET CEREOIL URUGUAY LDC URUGUAY ADP ADM KILAFEN AGROTERRA COPAGRAN EVERA COSECHAS DE URUGUAY CUYLER TAFILAR OTRAS TOTAL GRANOS TON 373.963 212.227 201.091 191.633 191.811 173.774 131.189 109.138 89.067 86.719 31.986 30.538 27.125 24.918 99.248 1.974.428 FOB US$ 132.427.540 77.051.147 72.949.065 68.944.190 68.012.732 61.425.193 45.737.540 38.607.165 31.756.348 31.344.216 12.332.318 10.015.251 9.684.734 8.824.022 32.110.506 701.221.966 % 18,9 11,0 10,4 9,8 9,7 8,8 6,5 5,5 4,5 4,5 1,8 1,4 1,4 1,3 4,6 100,0

Pools siembra

Fuente URUNET (2011)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2011

2011
EXPORTACIN
Mercado interno

2011: US$ 850 mill.

FASE PRIMARIA 865.000 ha 1% productores - 37% superficie

91 %

ACOPIO EXPORTACIN FASE INDUSTRIAL Las 7 empresas mayores 75% del volumen y del valor FOB. 2% 7% Ind. Racionera 1 empresa aceitera (racionera, biodiesel): COUSA

Biocidas: Glifosato: US$ 17 mill. Fertilizantes: US$ 43 mill. Semillas US$ 13 mill.

Aceite crudo y refinado: US$ 17 mill.

Harinas y pellets: US$ 12 mill.

IMPORTACIN
Adaptado de Blum (2008)

Impactos socio-econmicos en Uruguay

1. Aportes impositivos 2. Subsidio ecolgico 3. Expulsin de productores y sustitucin de rubros 4. Generacin de empleo 5. Distribucin de la riqueza 6. Concentracin de la tierra

1.

Aportes impositivos (fase primaria)

SEGN % TRIBUTACIN AGRO:

PIB URUGUAY Tributacin agro (mill US$) (mill US$) 2008 2009 31.199 31.532 207 183

Tributacin soja (mill US$) 15,5 20,3

Exoneraciones impositivas agro 2009: US$ 71,3 millones.

2. Subsidio ecolgico
Nitrgeno (N)

COSTO BALANCE (mill US$) % del Margen Bruto

2007/08 33 27

2008/09 69,5 33

2009/10 65 22

3. Expulsin productores y sustitucin rubros

Superficie en ha de rubros/cultivos entre 2002/03 y 2008/09.

Fuente: DIEA.

Nmero de productores y % sup ocupada por estrato en 2000, 2005 y 2009

Prdida de 600 agricultores familiares

Parte de los desplazados se convierten en rentistas y/o en pequeos capitalistas prestadores de servicios.

Fuente: Adaptado de Arbeletche y Gutirrez, 2010.

4. Generacin de empleo

Sup (ha)* Empleos c/1000 ha 610.000 Agricultura -69.143 19 Lechera -540.857 5 Ganadera 0 ACUMULADO *Variacin atribuible a la agricultura (2002/03-2008/09)

Empleos* 1740 -1314 -2704 -2278

5. Distribucin de la riqueza

Ganancias nuevos agricultores: US$ 53 millones/ao. Masa salarial: 8% de las ganancias. Una sola empresa (25.200 ha): US$ 2,7 milln/ao (limpios).

Concentracin de la tierra
Evolucin de la superficie de chacra total y por estratos.

Fuente: DIEA (2009).

En 2007/08 los sojeros de ms de 1000 ha eran el 9% y controlaban el 60% del rea. Los de menos de 300 ha eran el 50% y controlaban el 8% del rea.

Evolucin del precio promedio de la tierra para arrendamientos y compraventa.

140 120 100 3000 2500 2000 1500 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Precio arrendamiento Precio venta 1000 500 0

US$/ha arrendamientos

Fuente: DIEA 2009

Litoral Oeste: Ms del 25% del territorio extranjerizado. Mayores precios, US$ 4300-6200/ha En 10 aos se vendieron 6,2 millones de ha. 5 38% de la sup. transada. millones de ha se vendieron una sola vez.

US$/ha venta

80

MUCHAS GRACIAS