Cadena del Durazno Industrializado en la Regin Cuyo

4to Foro Federal de la Industria - Regin Cuyo Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004 San Juan

Enfoque del Trabajo y Objetivos

Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Regin Cuyo) El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la generacin propia de informacin y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Durazno Industrializado Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

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La produccin mundial de durazno industrializado se realiza entre julio y septiembre en el hemisferio norte (80% del total), y entre diciembre y marzo en el hemisferio sur (el 20% restante)
Produccin Mundial de Durazno en Fresco e Industrializado
En Millones de Toneladas Perodo 1993 - 2003
en Fresco Industrializados 13,2 10,8 11,5 10,9 11,7 11,4 11,4 13,3 14,4 14,8

Tendencias Mundiales Se percibe un incremento mundial de la superficie implantada con durazneros para industria Los principales productores de durazno industrializado son: EEUU, Grecia y Espaa Argentina participa en el mercado de conservas de durazno con el 5,1% de la produccin mundial Los principales consumidores son: EEUU (demanda el 50% de la produccin mundial), Alemania, Mxico, Espaa, Japn y Francia

14,0

0,8

1,2

1,1

1,2

1,0

1,0

1,1

1,3

1,2

1,1

1,1

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Se verifica un cambio en la dieta alimentaria hacia una alimentacin ms natural y equilibrada, impactando directamente en el consumo de durazno en conserva Principales Productores de Duraznos en Fresco
Ao 2003 - Total: 14,79 Millones de Toneladas 5.529
China

Principales Productores de Duraznos en Conserva

Ao 2003 Total: 1,073 Millones de Toneladas
EEUU Grecia Espaa Sudfrica Argentina Chile Australia Italia

401,9 276,0 154,0 85,0 67,0 45,5 43,9 21,0

5,9% Pases Cuadro 97.2% Resto 2.8%

EEUU Italia Espaa Grecia Turquia Francia Chile Argentina Sudfrica 460 356 275 215 209 800

1.397 1.357 1.285

Resto 19.6% Pases Cuadro 80..4%

1,5%

Fuente: FAO STAT / USDA

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En los ltimos 10 aos, el comercio mundial del durazno industrializado creci a una tasa anual promedio del 5,2%, liderado por Grecia, Espaa y Sudfrica
Exportaciones Mundiales de Durazno Industrializado
En Millones de toneladas - Perodo 1993 - 2003 (estimado)

Principales Caractersticas Grecia es el segundo productor mundial, con un consumo muy bajo, permitindole generar saldos exportables que lo colocan como el principal exportador mundial El principal importador es la Unin Europea con 10/12 MM de cajas, seguido por EEUU y Mxico Existen algunas restricciones para el ingreso a la UE de duraznos en conserva extra comunitarios Argentina ingresa con productos en contraestacin, con la ventaja de una buena oferta local y precios internacionales Chile es el principal jugador del hemisferio sur, compitiendo directamente con Argentina, y contando con una industria de duraznos desarrollada Principales Tendencias en el 2004
Produccin Consumo Comentarios Aumento de costos Diversificacin de productos y packing Aumento de costos internos Posible aumento de precios

452 398 346 281 271

3-03 TACC 9 5,2%

463 413

414 377 333

349

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Principales Exportadores de Durazno en Conserva

En Miles de Toneladas (Ao 2003)
Espaa Grecia Sudfrica Chile Italia Argentina Australia China

104 80 70 38 28 23 7 5
5% Pases Cuadro 76% Australia Resto 24% UE EEUU

Chile

= =

Habra alcanzado su techo productivo Lmite de produccin difcil de ampliar

Fuente: FAO STAT / USDA

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La industrializacin del Durazno da origen a varios productos: principalmente conserva y, en segundo plano, pulpa y mermeladas
Sector Sector Sector Primario Industria Alimenticia Comercializacin

Etapa Etapa

Produccin Produccin

Industrializacin Industrializacin

Mercado Interno Mercado Interno

Vivero / Gentica Sistematizacin terreno Control de Riegos Defensa c/ heladas

Principales Principales Actividades Actividades

Conservas Pulpas Mermeladas y Jaleas Azucarado Estabilizado Conservantes

Distribucin / Consumo: Industrializado: Conservas Pulpas Mermeladas y jaleas

Fertilizacin Fertilizacin y y Cura Cura

Cultura Cultura

Poda // Poda Raleo Raleo

Exportacin Exportacin

Otros procesos Transporte / Distribucin Industrializado: Conservas Mermeladas y jaleas Pulpas

Control Sanitario // Calidad Control Sanitario Calidad Control de Plagas

Fuente: SAGPYA

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La industria Nacional est integrada por 600/700 productores primarios atomizados y una relativa concentracin en la etapa industrial
Productores Productores
Concentracin Concentracin

Industria Industria Media La capacidad instalada anual es de 80.000 tn para conserva y 80.000 tn de pulpa

Baja 600/700 productores, segmentados en 3 grupos con igual peso en el volumen de produccin:
Pequeos (menos de 5 hectreas) Medianos / Grandes (ms de 5 hectreas) Industriales Integrados

Aproximadamente 6.500 hectreas implantadas con durazno destinado a industria

8/10 empresas elaboradoras de conservas de durazno 4 firmas concentran el 75% de la capacidad instalada (1 con el 25% de dicha capacidad) Existen 7 fbricas elaboradoras de pulpa (3 de las cuales tambin elaboran conservas)

Empleos Empleos Directos Directos

Cantidad de Cantidad de empresas empresas

Empleos: 15.000 // 20.000 directos e indirectos Empleos: 15.000 20.000 directos e indirectos

FacturaFacturacin cin

Valor Bruto Produccin: U$S 60 Millones (incluye pera y cctel) // Exportaciones por U$S 25/30 MM Valor Bruto Produccin: U$S 60 Millones (incluye pera y cctel) Exportaciones por U$S 25/30 MM

Ubicacin Ubicacin geogrfica geogrfica

Mendoza produce el 100% de los duraznos para industria

Principalmente localizadas en Mendoza (90%)

Fuente: SAGPYA / CFI / Entrevistas

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La produccin argentina de Duraznos en conserva est ubicada en Mendoza (con aproximadamente 6.500 hectreas implantadas) y crece a una tasa promedio anual del 11%
Produccin Argentina de Duraznos para Industria
En Miles de Toneladas Aos 1990 - 2004

Distribucin de la Superficie Implantada por Zonas Productivas en la provincia de Mendoza

Provincia de Mendoza Ao 2003/2004

128 100 95 74 54 40 38 19
1990 199119921993 19941995 199619971998 19992000 200120022003 2004

104

Valle de Uco

27%

44%
Norte

57 41

62

Sur

39 45 31

6% 6% 17%
Este Centro

Principales Tendencias

El cultivo de duraznos entra en produccin luego de 3 aos (produccin trianual) El consumo argentino de duraznos en conserva fue de 2 latas de 850 gramos por habitante por ao durante el perodo de convertibilidad, estando actualmente en 1 lata por habitante por ao La produccin de durazno enlatado comienza a fines de diciembre y concluye en marzo, concentrndose la oferta en los primeros meses del ao Se produjo una reconversin varietal, permitiendo un ingreso ms escalonado en fbrica

Fuente: FAO / CFI / IDR / SAGPyA

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La mayor parte de la produccin de durazno se aplica a las conservas (alimentos envasados hermticamente, sometidos a procesos de conservacin) y el resto a mermeladas, pulpas y cctel de frutas
Matriz de Oferta: Producto y Destino
Ao 2004

6,6 Mil Tons

(incluye durazno y pera) (incluye durazno y pera)

2,6 Mil Tons 2,6 Mil Tons

Cctel: Cctel:

3,5 Mil Tons

Produccin de Produccin de Durazno para Durazno para Industria: Industria:

128 Mil Tons 128 Mil Tons

Mermeladas: Mermeladas:
4,5 Mil Tons 4,5 Mil Tons

77 Mil Tons

61,6 Mil Tons 61,6 Mil Tons 16,5 Mil Tons

Conservas: Conservas:

50% se exporta 50% destinado al mercado interno 75% se exporta 25% destinado al mercado interno

59,4 Mil Tons 59,4 Mil Tons

Pulpas: Pulpas:

Consumo Interno de Fruta

Kilogramos / Habitante / Ao

Subproductos del Durazno - Industrializacin

Promedio Aos 1990 - 2003

12,2 10,1
6,3%

0,8% 9,5%

Durazno en Mitades Duraznos Cubeteados Mermeladas

5,2 3,5 1,5

Manzana Pera Naranja Durazno Duraznos en Conserva

6,7% 1,9%

Cctel de Frutas

75,3%

Pulpas Concentradas Otros

Fuente: FAO STAT / IDR / CAFIM

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Las exportaciones argentinas de durazno en conserva son marginales, existiendo claras posibilidades de desarrollo
Exportaciones Argentinas de Durazno en Conserva
En Millones U$S FOB Perodo 1993 2003

Pases Receptores de Durazno Industrializado

En Toneladas - Ao 2003

Grecia
14,9 12,8
34%

14,7

17%

Chile
Mexico
16%

9,0 5,8 3,9 0,9 6,6 4,1 1,5

2% 6% 7% 8%

6,7

EEUU
Brasil
Alemania

10%

Uruguay
Otros

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Principales Tendencias

El fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas en 2003 fueron consecuencia de la mala cosecha de Grecia y de la devaluacin Grecia (para reexportar) y Chile son los principales destinos del durazno industrializado, con el 33% del total La produccin de durazno para industria creci fuertemente, acompaado slo por un aumento del consumo interno, dado que las exportaciones no han crecido al mismo ritmo Chile exporta casi un 70% de su produccin, Sudfrica el 85%, en tanto que el resto del mundo exporta slo un 7,5% de su produccin

Fuente: FAO / IDR

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Durante la ltima dcada, se produjo una reconversin productiva en la produccin primaria y una modernizacin en la industria

Situacin Competitiva Actual Situacin Competitiva Actual

Introduccin de nuevos sistemas de: Conduccin Irrigacin Manejo Lucha contra heladas y granizo Nuevas Variedades Certificadas Buena disponibilidad de tecnologa postcosecha (calibradoras electrnicas, hidroenfriadores y atmsfera controlada)

Produccin: Produccin: Reconversin Reconversin Productiva (desde Productiva (desde inicios de la dcada inicios de la dcada de los 90) de los 90)

Universidades Organizaciones de investigacin Entidades Empresariales CAFIM Entidades de productores Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que promueven el desarrollo de la calidad y el apoyo al sector (ISCAMEN, IDR, Fundacin ProMendoza, otras)

Introduccin de Introduccin de Tecnologa Tecnologa

El cambio fue El cambio fue liderado por liderado por un fuerte un fuerte entramado entramado institucional, institucional, el cual hizo de el cual hizo de soporte soporte tcnico en la tcnico en la transicin transicin

Modernizacin Modernizacin Industrial Industrial

Inversin en equipamiento (principalmente en lderes del mercado)

Fuente: CFI / Entrevistas con empresarios del Sector

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An as, la productividad promedio por hectrea en Argentina contina siendo inferior a la de los pases lderes
Rendimientos Primarios de Argentina vs. Competidores
Rendimiento en Toneladas por Hectrea Ao 2003

Tamao de las Fincas

Total: 6.500 hectreas Superficie Promedio: 14 hectreas

45
21,6% 38,5%
Hasta 5 ha

30
entre 5 y 10 ha

20
entre 10 y 20 ha

22,5%
Argentina Grecia EEUU

+ de 20 ha

17,4%

Rendimientos por Regin Productiva en Mendoza

En Toneladas por Hectrea Ao 2003
34,8 37

De todas formas, hay zonas que poseen rendimientos comparables a los internacionales

18,7 14,9

Sur MZA

Norte MZA

Valle de Uco

Este MZA

Fuente: FAO / CFI / Entrevistas con empresarios del Sector

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Algunas de las restricciones ms importantes del sector, parecen ser: el alto costo de algunos insumos y servicios, los problemas climticos y las barreras para la exportacin
Porcentaje de la Hojalata en el costo total de produccin
10,5% 11,5% 35,0%

La hojalata impacta fuertemente sobre los costos totales de produccin, reduciendo la competitividad del producto

31,9% 3,1% Azucar 8,0% MO Durazno Hojalata Otros Mrgen

Subsidios de la UE para la produccin de Durazno en Conserva

Ayuda a la produccin: Precio Mnimo para los duraznos destinado a la industria Subsidio de retiro para los productores en caso de que exista exceso de oferta en el mercado Asistencia de mercado para mejorar el marketing, la calidad y presentacin del producto Subsidio por erradicacin que pretende limitar la produccin de durazno en fresco Ayuda a la infraestructura: Incluye gastos de investigacin, control de plagas y enfermedades e infraestructura Ayuda a la industria: Compensacin que reciben los industriales por pagar el Precio Mnimo al Productor Reintegro por el azcar exportado Precio de intervencin: Tarifa del 24% que se aplica a las importaciones de durazno enlatado Ayuda a la infraestructura y asistencia a los insumos (incluye seguros, fertilizantes e intereses por prstamos)
Fuente: IDR / INTA
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La problemtica del Sector pasa fundamentalmente por la baja productividad de productores pequeos, el granizo y el alto costo de algunos insumos y servicios

La problemtica del Sector La problemtica del Sector

Baja Productividad Baja Productividad de Productores de Productores Pequeos Pequeos

En fincas del Sur, poseen una productividad del 50% menor a la del Valle de Uco Escasa informacin de mercado / tendencias Bajo grado de asociatividad

Baja Penetracin Baja Penetracin en el Comercio en el Comercio Internacional Internacional

Cuestiones Clave Cuestiones Clave

Se exporta una proporcin muy pequea de la produccin Altos requerimientos de calidad para exportar Existencia de subsidios y barreras arancelarias en pases de destino

Problemas Problemas Climticos (Granizo) Climticos (Granizo)

Problemas para extender la cosecha a meses de otoo Desventaja competitiva respecto de Chile (no tiene granizo) Otras Otras

Alto Costo de la Alto Costo de la Hojalata Hojalata

Poco poder de negociacin No hay disponible un grosor menor de la hojalata, lo cual incrementa los costos

Altos costos de fletes por no disponibilidad de barcos / containers Dificultad para incorporar Mano de Obra Restricciones en el abastecimiento de energa Poco financiamiento adaptado a las caractersticas del negocio

Fuente: CFI / Entrevistas con empresarios del Sector

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Anlisis de fortalezas y debilidades del sector

Apropiadas condiciones agroecolgicas para obtener frutos de excelente calidad Modernizacin del sector industrial Produccin en contraestacin, que permite ingresar ms fcilmente en mercados del hemisferio norte Se ha realizado una reconversin productiva en una porcin significativa del sector primario, para adaptarlo a los requerimientos de la industria Importante proporcin de montes con plantaciones jvenes Disponibilidad de tecnologa de riego y plantacin, y malla anti-granizo en montes ms jvenes Existen nuevas variedades que permiten un ingreso ms escalonado en fbrica Argentina es un pequeo productor a nivel mundial (participa con un 5%), con una baja presencia en el comercio internacional Riesgo climtico (granizo y heladas) Bajo grado de asociatividad de los distintos agentes de la cadena Restringido acceso a la informacin de mercado y poca informacin del sector disponible Baja escala productiva (excepto lderes). Falta una ampliacin de la capacidad industrial Distancia de los mercados y poca tecnologa de comercializacin para exportar Dificultad para tener una presencia constante en los principales mercados externos Mayor costo de fletes y ausencia de transportes adecuados (no hay ferrocarriles) Restricciones de financiamiento Escaso poder de negociacin con el proveedor de hojalata
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Fortalezas Fortalezas

Debilidades Debilidades

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector

Posibilidad de transformarse en un proveedor alternativo para mercados compradores del hemisferio norte Cambios en las tendencias de consumo de pases desarrollados, que tienden a incrementar su demanda de productos ms naturales Como mercados alternativos al brasileo, los pases del sudeste asitico son un posible demandante de duraznos Salvo Grecia, el resto de los pases productores de la Unin Europea se est reconvirtiendo hacia otros cultivos Disminucin de las importaciones brasileas provenientes de Grecia gracias a la implementacin de mayores restricciones (derecho de importacin del 28%) frente al arancel de 0% para los pases pertenecientes al Mercosur Tipo de cambio favorable para la exportacin

Oportunidades Oportunidades

Prcticas proteccionistas de mercados y competidores (principalmente del mercado europeo, con importantes subsidios a la produccin) Altos costos logsticos y aduaneros Alta concentracin de la produccin y exportacin en pocos pases Escasa permanencia de las exportaciones nacionales en mercados externos Alta variabilidad de la produccin, que podra condicionar expansiones ms agresivas (principalmente al mercado externo) Una eventual decisin de China de incrementar sus exportaciones, puede reducir fuertemente los precios internacionales (mediano plazo)

Amenazas Amenazas

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Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones

Aumentar la produccin Nacional Incrementar las exportaciones a U$S 50 Millones, a travs de la penetracin en nuevos mercados con el posicionamiento de proveedor alternativo Incrementar la capacidad industrial para hacer frente a un eventual crecimiento de la demanda (interna y externa) Aumentar el porcentaje de fruta de calidad que aplica para conserva Generar un mayor grado de asociatividad entre todos los integrantes de la cadena

Objetivos para Objetivos para los prximos los prximos aos aos

Fortalecer la insercin internacional lograda en 2002/2003 Aumentar la produccin e incrementar la capacidad industrial Establecer entre agentes privados una estrategia para la industria Disear e implementar esquemas de asociatividad y coordinacin entre agentes de la cadena Fortalecer la promocin comercial y mejorar la apertura de mercados externos. Negociar barreras arancelarias Implementar programas de capacitacin y mejorar los sistemas de informacin para los agentes de la cadena

Agenda de Agenda de Trabajo: Trabajo: Lineamientos Lineamientos

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Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento 1 FORTALECER LA INSERCIN INTERNACIONAL LOGRADA EN 2002/2003 Y LOGRAR LA APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS Medidas
- Desarrollar una agresiva gestin promocional en mercados demandantes

Objetivos

Incrementar las exportaciones

- Involucrar a todos los integrantes de la industria en el proceso de aumentar las exportaciones - Crear consorcios para la exportacin - Trabajar para eliminar barreras arancelarias existentes

ESTABLECER ENTRE AGENTES PRIVADOS UNA ESTRATEGIA PARA LA INDUSTRIA

- Establecer planes regionales para el control sanitario y obtener certificados de calidad internacional - Establecer la normalizacin y certificacin de productos y procesos - Desarrollar y coordinar regulaciones fitosanitarias, de comercio exterior, impositivas y de mercado laboral, orientndolas al mercado exportador - Impulsar la produccin a travs del financiamiento con fideicomisos (fondos fiduciarios)

Generar un mayor grado de asociatividad entre todos los integrantes de la cadena

INCREMENTAR SOSTENIDAMENTE LA PRODUCCIN NACIONAL

Aumentar la produccin nacional

- Mantener las lneas de crdito para financiar la compra de mallas anti-granizo con tasas competitivas - Generar los incentivos adecuados para promocionar el cultivo y la industrializacin de productos orgnicos
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Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento 4 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIN Medidas
- Proveer capacitacin gerencial para PyMEs, impulsar programas de capacitacin y generar un fondo para becas e intercambio en negocios agrcolas - Capacitar sobre procesos productivos, principalmente en lo referente a controles de calidad del producto - Desarrollar un programa de largo plazo de capacitacin para todas las etapas de la cadena - Establecer mecanismos de planificacin conjunta de variedades y volmenes a producir - Desarrollar programas de mejora de la calidad y productividad - Alentar la creacin de esquemas asociativos en todas las etapas de la cadena - Aumentar la produccin de fruta dedicada a conserva (mejora de calidad) - Acordar con el Estado y Empresas Energticas una las condiciones de abastecimiento energtico para el corto y mediano plazo - Mejorar las condiciones de abastecimiento de la hojalata para la industria - Agregar alguna lnea de FFCC de carga - Establecer una poltica financiera adecuada, tanto en el corto plazo como para el largo plazo (recomposicin del capital de trabajo y financiamiento post exportacin
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Objetivos

Aumentar la produccin nacional Incrementar las exportaciones

DISEAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIN ENTRE AGENTES DE LA CADENA

Generar una mayor grado de asociatividad entre todos los integrantes de la cadena

OTRAS MEDIDAS

Asegurar la provisin de energa Obtener insumos y servicios a costos competitivos