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Anlisis Estratgico para el Posicionamiento Nacional del Macro Circuito Noramaznico de Turismo

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Pg. 1 / Anlisis Estratgico CNAT/ Plan de Marketing / 002 Viernes, 14 de Noviembre de 2008

Indice

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Objetivos Anlisis del Mercado Anlisis del Producto Turstico Anlisis de la Demanda Formulacin Estratgica Marketing Mix Cronograma

VIII. Ejecucin del Presupuesto

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I. Objetivos y Metas - Objetivos

Objetivos Principales: 1. Definir el Posicionamiento de la Marca Turstica Noramaznica dirigido al mercado de Turismo Nacional. 2. Desarrollar un PLAN Comercial que contenga la promocin del CNAT, en concreto de los sub-circuitos tursticos que forman parte de ste, as como la proyeccin del flujo de turistas nacionales hacia el CNAT dentro de un esquema de marketing estratgico.

Nota: El posicionamiento debe contener elementos que puedan ser utilizados para el posicionamiento internacional.

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II. Anlisis del Mercado - Contexto


1. Poltico Tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales coinciden en destacar al turismo como una de las principales actividades econmicas que deben potencializarse por sus positivas consecuencias a nivel del empleo y del proceso de descentralizacin del pas. En septiembre de este ao ha sido publicado el Nuevo Plan Estratgico de Turismo 2008-2018 que sintetiza los esfuerzos en una misma lnea realizados por varios gobiernos en los ltimos 15 aos para este sector y que refuerza la intencin de revalorar y potenciar la Macro Regin Norte. 2. Tecnolgico El desarrollo ms importante se encuentra actualmente en la tecnologa de la informacin y de la comunicacin. Nueve de cada diez limeos de 8 a 70 aos de edad conocen o han odo hablar de Internet. De esta misma poblacin, seis de cada nueve la han usado alguna vez; y cuatro de cada seis de ellos la usa habitualmente, es decir, por lo menos una vez al mes (Perfil del Internauta de Lima 2007, Ipsos Apoyo). El enfoque en Internet como medio de comunicacin es necesario. 3. Legal Los das no laborables decretados para el Sector Pblico constituyen oportunidades de incremento del flujo turstico hacia los destinos nacionales. Esta medida lleva ya varios aos y se ve una continuidad de la misma lo que confirma la oportunidad. 4. Seguridad A pesar de los esfuerzos que se han desarrollado como el Plan Tolerancia Cero para parar los accidentes en las carreteras todava no se logran controlar, siendo el Per uno de los pases con mayores ndices de accidentes de carreteras a nivel latinoamericano. Por otro lado los gobiernos regionales y locales estn centrando sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia comn y los asaltos. Sin embargo, el contexto de seguridad es el caballo de batalla ms importante para la mejora del turismo de la Macro Regin.
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II. Anlisis del Mercado - Competidores


Los destinos ms visitados y que no pertenecen al CNAT segn el Perfil del Vacacionista Nacional 2007 han sido: Ica (7%), Arequipa (7%), Junn (7%), Ancash (7%) y Cusco (4%). Seguidamente presentamos un anlisis para cada uno de ellos.
Seguidores Ica (7%)
Cercana a Lima Importantes restos arqueolgicos Infraestructura vial en buen estado Cuna del Pisco Riqueza vitivincola Nazca: Patrimonio Cultural de la Humanidad Gasto total: s/. 220 Permanencia: 5 das

Arequipa (7%)
Forma parte del circuito turstico sur Variedad de destinos Infraestructura turstica y hotelera Accesibilidad terrestre y area: Lima (1h), Cusco (30min), Juliaca (30min) y Tacna (30min). Atractivos tursticos: Monasterio de Santa Catalina, Catedral, Plaza de armas, Molino de Sabandia, Volcan Misti, Reserva de Salinas y Aguada Blanca, entre otros Potencial para congresos y eventos Inters del sector privado en invertir en Arequipa Gasto total: s/. 379 Permanencia: 7 das

Puntos Fuertes

Puntos Dbiles

Falta de conciencia Deficiente gestin municipal con nfasis en falta de limpieza Servicios tursticos de calidad inferior al promedio Contaminacin de la baha Ciudades afectadas por el pasado terremoto

Problemas de sealizacin turstica Falta mejorar la conciencia turstica Falta Informacin de lo que ofrece Arequipa en otras provincias

Fuente: Promper - Oferta Turstica por departamentos en el Per 2002 y Perfil del Vacacionista Nacional 2007.

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II. Anlisis del Mercado - Competidores


Seguidores Junn (7%)
Accesibilidad Buenas carreteras y Cercana a Lima Diversos paisajes naturales concentrados en una sola Regin: Sierra y Selva Cercana de los lugares tursticos en la misma regin. Variedad de atractivos tursticos. Selva ms cercana a Lima Folklore Costumbres - Cultura viva Variedad gastronmica Biodiversidad Gasto total: s/. 253 Permanencia: 6 das

Ancash (7%)
Cercana a Lima: Carretera Panamericana Variedad de zonas geogrficas: Costa y Sierra Importantes restos arqueolgicos: Chavn de Huantar - Patrimonio Cultural de la Humanidad. Culturas vivas Destino de montaas internacionalmente reconocido. Parque Nacional Huascaran Patrimonio Natural de la Humanidad. Gasto total: s/. 355 Permanencia: 7 das

Puntos Fuertes

Puntos Dbiles

Falta de proteccin al turista Impacto ambiental y depredacin. Poca planificacin de los centros tursticos en temporada alta. Falta de aeropuerto en Huancayo. Falta de concientizacin y sensibilizacin turstica en la poblacin. Falta de seguridad Informalidad Falta de mantenimiento y cuidados de los atractivos tursticos.

Informalidad de servicios tursticos Deficiente atencin al turista Carencia de vuelos comerciales a Huaraz

Fuente: Promper - Oferta Turstica por departamentos en el Per 2002 y Perfil del Vacacionista Nacional 2007.

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II. Anlisis del Mercado - Competidores


Seguidores Cusco (4%)
Su atractivo principal es Machu Picchu: Maravilla del Mundo Variedad de atractivos tursticos. Accesibilidad - Buenas carreteras y transporte areo Arqueologa, Naturaleza, Cultura viva, variedad gastronmica Biodiversidad Variedad de precios Destino principal del Per para el mercado receptivo Variedad Gastronmica Gasto total: s/. 842 Permanencia: 9 das

Puntos Fuertes

Puntos Dbiles

Falta de oferta para el mercado nacional por la competitividad de la oferta receptiva Masificacin de las visitas Cierta informalidad Contaminacin ambiental en algunos lugares

Fuente: Promper - Oferta Turstica por departamentos en el Per 2002 y Perfil del Vacacionista Nacional 2007.

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II. Anlisis del Mercado - Colaboradores

La superestructura turstica esta compuesta por diversas instituciones destacando:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gobierno Regionales que conforman el CNAT CRT: Consejos Regionales de Turismo Dircetur: Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo PromPer Municipalidades Provinciales Municipalidades Distritales Agencias de Cooperacin Internacional Circuito Turstico del Nororiental (CTN) INC Instituto Nacional de Cultura INRENA Instituto de Recursos Naturales Otras asociaciones privadas como: AHORA, CADETUR; APAVIT, Patronatos, etc.

Existe una escasa coordinacin multisectorial para el desarrollo turstico.

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III. Anlisis del Producto Turstico - Sitios Arqueolgicos y Atractivos

Cerca del 40% de los sitios arqueolgicos a nivel nacional se ubican en las regiones que conforman el CNAT

ATRACTIVOS
Provincia
CAJAMARCA PIURA SAN MARTIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE TUMBES AMAZONAS LORETO

Total
216 138 128 101 73 56 45 45 802

% Atractivos
27% 17% 16% 13% 9% 7% 6% 6% 100%

Total
Fuente: Direccin nacional de Desarrollo Turstico. MINCETUR.

El 70% de los atractivos del CNAT se ubican en 4 regiones.

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Destino Cusco Lima Arequipa Puno Trujillo Chiclayo Huaraz Puerto Maladonado Iquitos Cajamarca Amazonas Piura Tumbes Ayacucho Junn Total

III. Anlisis del Producto Turstico - Destinos Tursticos ms Comercializados


Paticipacin 26.2% 12.5% 10.4% 8.4% 8.0% 7.9% 7.5% 6.3% 6.0% 3.6% 1.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 100.0%
De una muestra de 21 manuales de venta Trujillo es el quinto destino ms comercializado a nivel de turismo receptivo (esto es muy interesante porque Trujillo no es el destino con mayor cantidad de atractivos de la macro regin tal y como vimos en la lamina anterior).

Comercializacin de Destinos Tursticos Ofrecidos por Agencias de Viaje para Turismo Receptivo
Circuito Sur
21% 51% 28%

CNAT

Circuito Centro

Fuente: Direccin nacional de Desarrollo Turstico. MINCETUR.

Los destinos que forman parte del CNAT representan el 28% del total nacional comercializado para turismo receptivo. (Lamentablemente este indicador no est disponible para mercado de turismo interno y por ello utilizamos el de turismo receptivo como referencia)
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Fuente: Direccin nacional de Desarrollo Turstico. MINCETUR. Elaboracin propia.

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III. Anlisis del Producto Turstico - Inversin Pblica y Privada en Infraestructura y Servicios Tursticos
Las regiones del CNAT esperan fuertes inversiones en infraestructura turstica por ms de US$ 1,000 millones hasta el 2013. Esto corrobora el plan estratgico de turismo para la macro regin norte hasta el 2018.

Fuente: Primer de Inversiones en Turismo en la Macroregin Norte. Mayo 2007. MINCETUR.

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III. Anlisis del Producto Turstico - Alojamiento


Regin La Libertad Piura Cajamarca Lambayeque San Martin Loreto Tumbes Amazonas Total CNAT Total Per Establecimientos 580 507 332 337 327 434 105 144 2,766 11,606 Habitaciones 7,292 5,523 4,986 5,074 4,207 3,744 1,458 1,666 33,950 146,201 Camas 12,067 10,167 8,602 8,009 6,689 6,085 2,967 2,565 57,151 255,850 % Camas 24% 20% 17% 16% 13% 12% 6% 5% 22% 100%

Cerca del 80% de la oferta total de camas se concentra en 5 regiones que no son las mismas que tienen la mayor cantidad de atractivos.

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica

Oferta de Alojamientos en el CNAT


12,067

La Libertad

580

7,292 5,523 4,986 5,074 4,207


3,744

Regin

Por otro lado el CNAT representa solo el 22% de la oferta nacional de camas. La Libertad es la regin que mayor oferta hotelera y de alojamiento presenta a nivel del CNAT.

Piura

10,167 8,602 8,009 6,689

507

Cajamarca Lambayeque San Martin Loreto Tumbes Amazonas


0

332

337

Camas Habitaciones Establecimientos

327

6,085

434

105

1,458
1,666

2,967 2,565

144

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Cantidad

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica

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III: Anlisis del Producto Turstico - Restaurantes


Restaurantes por Regin
La Libertad Piura Loreto Cajamarca Lambayeque Tumbes Amazonas San Martin 0 1 50 100 150 200 250 300
120

261 80 66 52 42 21 18

48% de los restaurantes del Circuito se concentran La Libertad. Esto presenta inconveniente y muchas oportunidades

Restaurantes por Regiones del CNAT

Restaurantes Campestres y Centros Recreacionales Restaurantes comida Internacional Restaurantes comida Peruana Restaurantes comida peruana e internacional Restaurantes de Carnes y Parrillas

Fuente: Directorio de Restaurantes y Afines. MINCETUR.

100

99

80 Restaurantes Pescados & Mariscos


Cantidad
60 42

59 54

Restaurantes Vegetarianos

Nuevamente La Libertad concentra la mayor oferta por tipo de restaurantes de la macroregin Norte.

44 30 22

40

37

20

12 1122 2
65

15 2
3

18 9 12 13
3

15 2 7 1 San Martin 11

11 1

233

2 Loreto

0 Amazonas Cajamarca La Libertad Lambayeque Piura Tumbes

Fuente: Directorio de Restaurantes y Afines. MINCETUR.

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III. Anlisis del Producto Turstico - Brechas entre Atractivos y Servicios Tursticos del CNAT
Brecha por Regiones entre Atractivos Vs. Planta Hotelera y Accesibilidad Terrestre
30

25

20

15

10

Cajamarca y San Martn presentan las mayores brechas entre cantidad de atractivos que poseen y servicios tursticos como: nmero de camas y salidas diarias de transporte terrestre desde Lima.
CAJAMARCA PIURA SAN MARTIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE TUMBES AMAZONAS LORETO

% Atractivos

% Camas

% Frecuencias

Fuente: Direccin nacional de Desarrollo Turstico. MINCETUR y Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica.

Regin

% Atractivos
27% 17% 16% 13% 9% 7% 6% 6% 100%

% Camas
15% 18% 5% 21% 14% 12% 4% 11% 100%

% Restaurantes
48% 15% 12% 10% 8% 4% 3% 0% 100%

% Salidas desde Lima


11% 27% 4% 22% 20% 9% 7% NA 100%

% Vuelos desde Lima


9% 18% 14% 14% 14% 5% 0% 27% 100%

En el cuadro adjunto se observa los porcentaje de Camas, Restaurantes, salidas de buses y aviones desde Lima a las Regiones del CNAT.

Cajamarca Piura San Martn La Libertad Lambayeque Tumbes Amazonas Loreto

Total

Fuente: Direccin nacional de Desarrollo Turstico. MINCETUR y Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica.

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III. Anlisis del Producto Turstico - Eficiencia en Utilizacin de Planta Hotelera


Eficiencia en la Utilizacin de la Infraestructura Hotelera
% Ocupabilidad La Libertad San Martin Piura Lambayeque Cajamarca Loreto Amazonas Tumbes 6% 5% 3% 20% 11% 17% 36% 16% 15% 15% 26% 29% 35% % Arribos CNAT 45% 47%

28%

La Libertad, San Martn y Amazonas son las regiones que estn aprovechando mejor su infraestructura hotelera respecto al porcentaje de visitantes que reciben.

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica

Se observa tres tipos de regiones de acuerdo a su porcentaje de ocupabilidad hotelera: dos mayor al promedio nacional (San Martn y La Libertad), tres cercanas a la media (Amazonas, Lambayeque y Piura) y tres por debajo de la media (Cajamarca, Tumbes y Loreto) Es importante resaltar que las pernoctaciones no son necesariamente de hoteles y hostales tradicionalmente tursticos y es por ello que la ocupabilidad parezca baja.

Regin San Martin La Libertad Amazonas Lambayeque Piura Cajamarca Tumbes Loreto Total CNAT Total Per

Arribos Nacionales 542775 936589 156497 484557 508540 378413 103041 181639 3292051 18916773

% Arribos CNAT 16% 28% 5% 15% 15% 11% 3% 6% 100%

Pernoctaciones Anuales 1139828 1966837 328644 1017570 1067934 794667 216386 381442 6913307 39725223

Oferta Anual de Pernoctaciones 2408040 4344120 923400 2883240 3660120 3096720 1068120 2190600 20574360 92106000

% Ocupabilidad 47% 45% 36% 35% 29% 26% 20% 17% 34% 43%

Fuente: Indicadores de Turismo Marzo 2008 (Mincetur). Elaboracin propia.

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III. Anlisis del Producto Turstico - Criterios para Promocin Turstica


Nmero de Camas Vs. Arribos Anuales
1000000 900000 12000 800000 700000
600000 10000 Camas 8000

14000

Existe una marcada relacin entre la cantidad de camas del destino y el arribo de turistas nacionales, a mayor infraestructura hotelera se recibir ms turistas. la misma correlacin se da a nivel de frecuencias diarias de transporte terrestre desde Lima, es decir las regiones ms interconectadas con Lima reciben ms turistas.
Frecuencias Diarias de Transporte Terrestre y Arribos

Arribos Anuales

Arribos

500000 400000 300000 200000 2000


100000 6000

4000

0 Tumbes Amazonas Loreto Cajamarca Lambayeque Piura San Martn La Libertad

Fuente: Oficina de Informacin y Asistencia al Turista. Promper.

40

14000

Por lo tanto, los cuatro criterios que se debern tomar en cuenta para la implementacin de acciones de promocin de los circuitos o destinos del CNAT sern: utilizacin de planta hotelera, accesibilidad terrestre y area desde Lima y comercializacin actual del circuito.

35 30
25

12000

Frecuencias Diarias desde Lima

10000

8000 20 6000 15 10 5
0

Frecuencias Arribos

4000

2000

Loreto

San Martn

Amazonas

Tumbes

Cajamarca

Lambayeque

La Libertad

Piura

Fuente: Oficina de Informacin y Asistencia al Turista. Promper.

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IV. Anlisis de la Demanda - Cuantificacin del Turismo Interno y Estacionalidad


Participacin por Ciudad Emisora de Turismo Interno
Chiclayo 2% Arequipa 6% Trujillo Huancayo 2% 5%

Segn el perfil del Vacacionista Nacional 2007, el pasado ao 2007 las principales ciudades emisoras de viajeros por recreacin u ocio: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo han emitido en conjunto un total de 3,05 millones de turistas con un gasto promedio per cpita de S/. 324 y una duracin de viaje de 6 das, estas cifras nos dan un tamao de mercado anual de S/. 989 millones.
Estacionalidad del Turismo Interno

Lima 85%

El tamao de mercado formado por las 5 primeras ciudades emisoras de turistas nacionales es de aproximadamente S/. 989 millones mantenindose partipaciones smilares en trminos monetarios y de nmero de turistas al ao

60000 50000 40000


Axis Title
30000

1000000 900000
800000

700000 600000
500000

La demanda interna presenta una marcada estacionalidad en los meses de vacaciones: enero y marzo

400000 20000 10000


0

300000 200000 100000 Octubre Diciembre 39422 30434


16890 0

Enero - Marzo

Abril - Junio 46532 39530


14099

Julio - Setiembre 35838 34285


12678

por otra parte, hacia fines de ao: octubre diciembre otra vez empieza a incrementarse el flujo de viajes fuera de la ciudad de residencia por motivo de turismo.
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Arequipa Trujillo Chiclayo


Huancayo

56549 39729
26772

17083
893552

14492
640114

9386
512582

8729
564705

Lima

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IV. Anlisis de la Demanda - Tendencia


Crecimiento del Nmero de Arribos a Hospedajes: 2000 - 2007
(sin considerar Lima)

10000000

9000000 8000000 7000000


Nmero de arribos

En los ltimos aos se ha tenido un marcado crecimiento en los arribos a establecimientos de hospedaje a nivel nacional obtenindose una tasa anual de crecimiento promedio de 12%. Sin considerar Lima, los arribos a las regiones del CNAT representan el mayor porcentaje del total nacional (40%) en este periodo, distribuyndose el porcentaje restante en las Macroregiones Sur y Centro en 37% y 24% respectivamente
Tasas de Crecimiento Anual de Arribos a Hospedajes

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Total Per 2000 4101380 2001 4150422 2002 4303628 2003 5369558 2004 5660007 2005 6003344 2006 6971791 2007 8656493

(sin considerar Lima)

50%

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica


40%

Sin embargo la tasa de crecimiento promedio anual de 10% ha sido menor a la nacional y menor a la de las macro regiones Sur (13%) y Centro (12%). En consecuencia, podemos concluir que el turismo interno se encuentra en una etapa de gran crecimiento y que las regiones del CNAT deben aprovechar esta situacin.

30%

20%

10%

0% 2001 -10% Crecimiento Nacional Crecimiento CNAT Crecimiento CENTRO Crecimiento SUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedaje - Mincetur/Ogier - Oficina Estadstica

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IV. Anlisis de la Demanda - Perfil Demogrfico y Socioeconmico


% de Vacacionistas por Sexo

43%

MASCULINO
FEMENINO

57%

El vacacionista nacional tpico es un varn de NSE C con una edad promedio comprendida en dos grupos diferenciados: entre 45 a 64 y entre 25 a 34 aos forma parte de una pareja y tiene una nivel educativo tcnico completo o educacin universitaria incompleta

% de Vacacionistas por NSE


NSE A/B NSE C

% de Vacacionistas por Estado Civil


SOLTERO PARTE DE UNA PAREJA

47% 53%
56%

44%

trabaja en el sector privado o es trabajador independiente siendo su ocupacin principal la de profesional ejecutivo.

% de Vacacionistas por Nivel Educativo

% de Vacacionitas por Ocupacin Principal


16%
PROFESIONAL TCNICO

% de Vacacionistas por Sector donde Trabaja

8%

SUPERIOR TCNICA COMPLETA / SUPERIOR UNIVER. INCOMP.

23%

14%

PARA EL SECTOR PRIVADO 29%


TRABAJADOR INDEPENDIENTE

AMA DE CASA

21%

38%

SUPERIOR UNIVERSITARIA COMPLETA

11%
SECUNDARIA COMPLETA / SUPERIOR TCNICA INCOMPLETA OTROS

EMPLEADO EN SERVICIOS PROFESIONAL EJECUTIVO


19%

11%
AMA DE CASA ESTUDIANTE OTROS

ESTUDIANTE 19% OTROS 27%

15%

33%
16%

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2007, Promper. Elaboracin propia.

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IV. Anlisis de la Demanda - Aspectos Previos al Viaje


Aspectos para Elegir el Destino 29%
Factores que Motivan al Vacacionista 63%

19%

El vacacionista nacional viaja al interior del pas para descansar y divertirse


15%

18%

16%

31%

28% 16% 9%
PASEAR CON LA FAMILIA Y AMIGOS

QUE TENGA CLIMA CALIDO / CALUROSO

OBSERVAR LOS CONOCER /VISITAR CONOCER SU CULTURA QUE EL LUGAR SEA PAISAJES NATURALES / NUEVAS ZONAS (COSTUMBRES / TRANQUILO / CMODO ESTAR CON LA TURSTICAS DEL LUGAR TRADICIONES / PLATOS NATURALEZA TPICO

6%
CONOCER ATRACTIVOS TURSTICOS

elige el destino de viaje principalmente porque busca un clima clido o caluroso y observar paisajes naturales . No busca informacin antes del viaje y los pocos que lo hacen buscan costos sobre alojamiento y lugares tursticos para visitar
. el principal medio de informacin es internet y tambin la referencia de familiares o amigos que han visitado antes el destino.

PARA DESCANSAR / RELAJARSE

DIVERTIRME, BUSCAR DIVERSIN/ DISTRACCIN

PARA CONOCER NUEVOS LUGARES

PARA SALIR DE LA RUTINA

Medios que Utiliz para Buscar Informacin 51% 48%

Informacin Buscada antes del Viaje


(Slo el 16% busca Informacin)

49%

48% 33% 27%


18%

15%

13%

18%
INTERNET A TRAVS DE FAMILIARES Y AMIGOS FOLLETOS TURSTICOS AGENCIAS DE TURISMO

COSTOS DE LUGARES ALOJAMIENTO Y TURSTICOS PARA SUS VISITAR CARACTERSTICAS

COSTO DEL TRANSPORTE AL LUGAR VISITADO

DISTANCIA Y RUTA DE ACCESO

RESTAURANTES DONDE ACUDIR

COSTOS DE PAQUETES TURSTICOS Y SUS SERVICIOS

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2007, Promper. Elaboracin propia.

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IV. Anlisis de la Demanda - Caractersticas del Viaje


Tipo de Transporte Utilizado

5% 2%
10% 14%
MNIBUS / BUS INTERPROVINCIAL AUTO PROPIO MOVILIDAD PARTICULAR

Con Quin Viaj?

Los turistas nacionales utilizan principalmente el transporte interprovincial y en menor medida el auto propio
EN GRUPO FAMILIAR DIRECTO (PADRES E HIJOS)

69%

AVIN / AVIONETA

11%
OTROS

15% 15% 23%

36%

CON AMIGOS Y/O FAMILIARES SIN NIOS


SOLO CON MI PAREJA CON AMIGOS Y/O FAMILIARES CON NIOS

viajan en grupos familiares con padres e hijos o solo con amigos las principales actividades que realizan son el turismo urbano, las compras y el turismo de naturaleza se alojan mayormente en casas de familiares y amigos hay un segmento interesante que empieza a utilizar alojamientos pagados (44%)

Actividades Realizadas en el Viaje


81%

71%

66% 54%
39%
Tipo de Alojamiento Utilizado

31%
49%
35%

TURISMO URBANO

COMPRAS

TURISMO DE NATURALEZA

TURISMO CULTURAL

DIVERSIN Y TURISMO DE SOL Y ENTRETENIMIENTO PLAYA

9% 4%
CASA DE FAMILIARES AMIGOS HOTEL / HOSTAL CASA DE HOSPEDAJE PAGADA CARPAS, CAMPAMENTO

5%

OTROS

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IV. Anlisis de la Demanda - Caractersticas del Viaje


Por qu No Utiliz Agencia de Viajes?
38%

Tipo de Gasto Realizado en el Destino

25%

91%

el vacacionista nacional gasta principalmente en alimentacin, transporte y compras varias


6%

81%

10%

60%
46%

8%

44%

39%
PORQUE YA CONOZCO LA ZONA (SE DONDE ALOJARME) PORQUE ES MUY COSTOSO DECID IR POR MI CUENTA PORQUE ESTA CERCA TENGO FAMILIARES / AMIGOS QUE CONOCEN EL LUGAR

ALIMENTACIN

TRANSPORTE TERRESTRE

COMPRAS

VISITAS A ATRACTIVOS TURSTICOS

ALOJAMIENTO

TRASLADOS INTERNOS (TAXIS, COMBIS, ETC.)

Satisfaccin con el Destino Visitado 8% 2%


0%
LES RECOMENDARA SIN NINGUNA DUDA LES RECOMENDARA, PERO CON RESERVAS
NI SE LOS RECOMENDARA, NI LOS DESANIMARA LOS DESANIMARA

No utiliza agencias de viaje porque no es la primera vez que viaja al destino y adems considera caras las tarifas ofrecidas por las agencias Hace poco uso de tarjetas de crdito para financiar su viaje y utiliza sus ahorros o sueldo Finalmente muestra una gran satisfaccin con el destino visitado recomendndolo a sus familiares y amigos.

Cmo Financi su ltimo Viaje?

65%
90%

37%

9%

AHORROS

MI SUELDO

TARJETA DE CRDITO

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IV. Anlisis de la Demanda - Caractersticas del Viaje


Acostumbra a viajar en su auto?
53

22

25

Programa sus viajes de Turismo al Interior del Pas 1% 2% 6%


11%
EN CUALQUIER MOMENTO, NO TENGO FECHA DEFINIDA VACACIONES DE TRABAJO
FERIADOS

Un tercio de los vacacionistas tienen automvil y a veces lo utilizan en sus viajes de turismo la mayora no programa sus viajes y lo hace en cualquier momento, aunque hay un 36% que utiliza sus vacaciones y feriados los destinos que ms gustaran conocer en el prximo viaje son Cusco seguido por Loreto. Cabe mencionar que 5 destinos del CNAT estn entre los prximos a visitar los dos ms importantes factores que han impedido visitar el destino son la falta de tiempo y de dinero.

44%
SI, CASI SIEMPRE SI, A VECES NO

VACACIONES DE MIS HIJOS EN VERANO VACACIONES POR ESTUDIO OTROS

16%

Por qu no lo ha visitado an?


49%

20%

40%

3%
9%

Qu lugar le gustara visitar en su prximo viaje? 1%


CUSCO LORETO CAJAMARCA AREQUIPA PIURA SAN MARTIN LA LIBERTAD OTROS NS/NC NINGUNO

8%

7%

18%

FALTA DE TIEMPO (POR ESTUDIOS / TRABAJO)

FALTA DE DINERO

EL LUGAR ES COSTOSO

AUN NO LO HE PLANIFICADO

EL LUGAR ES MUY DISTANTE / LEJOS

3% 3% 3%

45%

5% 5% 14%

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT

Ficha Tcnica Herramienta: Entrevistas en Profundidad Universo: Lderes de Opinin del Sector Pblico y Privado de las regiones de Piura, Tumbes, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, San Martn y Lima. Fecha de campo: Septiembre 2008 Cantidad de Entrevistas: 75

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistados:
Piura Piura Piura Piura Piura Piura Piura Hernn Macapal Guerrero Carlos Saenz Ana Monteza Gasco Mario Len Rommy Tello Pilar Ruesta Pilar Nuez Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Pblico Cite Joyera Consultor Gerente Gerente Presidente Sectorista Subgerente de Turismo

Entrevistas en Piura: del 2 y 3 de septiembre


Cite Joyera Naturaleza Canechi Tours Piura Tours AHORA Piura Dircetur Municipalidad Provincial de Piura

Comentarios: Se entrevist a 7 personas: 4 del sector privado y 3 del sector pblico. Se observa poco dinamismo en el sector privado respecto a oportunidades de negocio que se puedan aprovechar dentro del CNAT. Los tour operadores se limitan a paquetes clsicos dentro de la regin Piura: Piura ciudad, Catacaos y playas. Hay un segmento interesante de tipo corporativo que est haciendo uso de hoteles en Piura ciudad y Talara (empleados de empresas mineras y petroleras). Adems los fines de semana, estos empleados reciben la visita de sus familiares e impulsan un turismo familiar contratando paquetes como los mencionados en el punto anterior. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Catacaos, Mncora y el complejo arqueolgico de Aypate. Todos los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistados:
Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Susana Chang Antonio Miranda Jorge Rueda Alemn Emilio Mendoza Feijoo Oscar Urteaga Vicente Otta Toms Merlo Aniana Ho Aldo Aguirre Yamile Hirsh Sandra Dioses Wilmer Cruz Privado Privado Privado Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Pblico Pblico Pblico

Entrevistas en Tumbes: del 4 y 5 de septiembre


Gerente Gerente Presidente Gerente Gerente Gerente Gerente Directora Regional Director Directora Ejecutiva Playa Hermosa Subgerente de Turismo Presidente Amotape Inca Resort Cocodrilo Tours AHORA Tumbes Tumbes Tours Hotel Sunset Club MEDA - Reserva de Manglares Hotel Costa del Sol Piura Dircetur INRENA Tumbes Municipalidad Provincial de Tumbes Municipalidad Provincial de Tumbes Gobierno Regional de Tumbes

Comentarios:
Se entrevist a 12 personas: 7 del sector privado y 5 del sector pblico. Se observa una gran expectativa entre el sector privado y pblico respecto a la formacin de un a OGD Noramaznica. A nivel de hoteleros se distingue dos grupos: los hoteles de la ciudad y los hoteles de la playa. El gobierno regional liderado por su presidente apuesta por el turismo: proyecto Decameron Hotel. La municipalidad por otro lado tiene como emblema turstico el proyecto Playa Hermosa. Existe un interesante mercado de turistas ecuatorianos de la zonas de Cuenca y Loja que estn generando un movimiento importante en los hoteles de playas. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Manglares, Bosques de Amotape y las playas en especial Zorritos. La gran mayora de los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistados:
La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad Alejandro Camino Jorge Alczar Diego Ros Leoncio Rojas Gallardo Marcelino Pangan Elina Barturen Bernardo Alva Ivn La Riva Enrique Snchez Maura Privado Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Pblico Pblico Gerente Presidente Gerente Presidente Gerente Directora Turismo Director Regional Subgerente de Turismo Director

Entrevistas en La Libertad: del 11 y 12 de septiembre


Peru Travel Cadetur Hotel Paraso Cmara de Turismo de Huanchaco Hotel Libertador Dircetur Director Regional Municipalidad Provincial de Trujillo INC La Libertad

Comentarios:

Se entrevist a 9 personas: 5 del sector privado y 4 del sector pblico. Se observa poca innovacin en los productos por parte de los tour operadores manteniendo el paquete clsico: Trujillo Chiclayo 3 das 2 noches. La planta hotelera est mejor acondicionada, aunque un 80% de su ocupabilidad es utilizada por clientes de tipo corporativo (empresas agroindustriales, mineras y servicios). Tambin es interesante mencionar el turista que llega a Trujillo por congresos, los cuales vienen aumentado significativamente en los ltimos aos. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Chanchn, Huaca de la Luna, Trujillo ciudad, Huanchaco y el complejo arqueolgico El Brujo. Todos los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistados:
Loreto Loreto Loreto Loreto Loreto Loreto Loreto Loreto Cristina Alegra Jaime Acevedo Carlos Acosta Noam Shany Edwin Chirinos Norma Cordova Carolina Pacheco Genaro Rivera Privado Privado Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Directora Regional Presidente y Gerente Gerente Operaciones Gua de Aves Gerente Gerente Supervisora Gerente

Entrevistas en Loreto: del 15 y 16 de septiembre


Dircetur APOTUR y Explorama Lodge Corporaci Hotelera Amazonas

Hotel Royal Inn Domiruth Iquitos Oficina Iperu - Promper Gerencia de Turismo de la Municipalidad de May

Comentarios: Se entrevist a 8 personas: 6 del sector privado y 2 del sector pblico. Las prioridades tanto del sector pblico y privado se dirigen en primer lugar a lograr la conectividad area directa con Miami y Cusco, pero no dejan de lado el formar parte del circuito Noramaznico convirtindose en la puerta de entrada o salida del circuito. Es importante destacar que el sector privado viene realizando esfuerzos continuos para participar en ferias internacionales. Por ejemplo, se ha identificado 4 hoteles que vienen financiado de manera conjunta su participacin en Madrid y Londres. Tanto el sector pblico como privado consideran que ro Amazonas o Amazona engloban mejor la oferta de esta regin en contraste con solo promocionar Pacaya Samiria. Se podra considerar que es la regin del CNAT que mayor cantidad de turismo receptivo de alto valor recibe anualmente que contratan paquetes a lo largo del Amazonas (cruceros y lodges) con precios promedio de US$ 1 200. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: ro Amazonas, reserva nacional Allpahuayo Mishana, Quistococha y reserva de Pacaya Samiria. La gran mayora de los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.
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Entrevistados:
Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Carlos Daz Miriam Gayoso Juan Carlos Pilcn Jorge Solf Julio Palacios Domitilo Vsquez Edgar Abanto Privado Privado Privado Pblico Pblico Pblico Pblico Gerente Gerente Gerente Director Regional Director Turismo Consejero Regional Subgerente de Turismo

Entrevistas en Cajamarca: del 17 y 18 de septiembre


Green Tours CTN Megatours Dircetur Cajamarca Dircetur Cajamarca Gobierno Regional de Cajamarca Municipalidad Provincial de Cajamarca

Comentarios: Se entrevist a 7 personas: 3 del sector privado y 4 del sector pblico. Son interesantes los esfuerzos de la municipalidad por poner en valor el centro histrico de la ciudad. Los tour operadores muestran gran proactividad por aprovechar las oportunidades que brinda el CNAT. Ha mejorado la conectividad area con el reciente ingreso de LAN a partir inicios de setiembre con un vuelo diario. Por otro lado, el acceso terrestre est muy deteriorado (carretera Cajamarca Panamericana Norte). Existe la expectativa del CTN por unir esfuerzos junto con el CNAT. Los operadores sealan los siguientes problemas: ms capacitacin para los guas y transportistas, mejorar los servicios de alojamiento, mejorar el fortalecimiento institucional de gremios del sector, promocionar el destino en turistas nacional de NSE A y traer agencias de Lima para mostrar sus productos y negociar. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Baos del Inca, Cumbemayo, Centro histrico de Cajamarca y Otuzco. Todos los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.

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Entrevistados:
Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Jorge Vrtiz Giorgio Battistini Maria Isabel Espinal Patricia Vargas Jorge Gasco Walter Alva Rosa Melndez Maria del Carmen Vargas Privado Privado Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Presidente Director Gerente Gerente Gerente Director Gerente Directora

Entrevistas en Lambayeque: del 19 al 22 de septiembre


AHORA Lambayeque Gran Hotel Chiclayo Sipn Tour Inka Natura Brunnig Travel Service SRL Museo Tumbas Reales de Sipn Desarrollo Econmico Dircetur Lambayeque

Comentarios: Se entrevist a 8 personas: 6 del sector privado y 2 del sector pblico. En general hay expectativa en el sector privado acerca de los beneficios que se puede obtener de una promocin conjunta del CNAT y la formacin de la OGD, teniendo a Chiclayo como punto neurlgico o hub de los diferentes circuitos tursticos de la macro regin Norte. Se observa en los tour operadores de esta regin una mayor proactividad respecto a sus similares de Trujillo y Piura, con el establecimiento de alianzas con tour operadores de Cajamarca, Amazonas y San Martn. Se ha identificados paquetes que incluyen a 6 de las 8 regiones del CNAT, pero el paquete ms comercializado es el Trujillo Chiclayo. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Museo Tumbas Reales, Museo Sicn, Pirmides de Tcume y Chaparr. Todos los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.

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Entrevistados:
Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Amazonas Liliana Muoz Augusto Jimenez Oscar Von Bischoffshausen Pilar Guadalupe Carlos Burga Raul Gutierrez Rohicer Silva Francisco Merino Nadia Ramos Privado Privado Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Pblico

Entrevistas en Amazonas: del 23 y 24 de septiembre


Gerente Presidente y Director Gerente General Asesora Propietario Presidente Director Regional Gerente de Desarrollo Econmico y Turismo Supervisora Hotel Casa Vieja Caretur y CTN Cloud Forest Expeditions GTZ Hotel Revash AHORA Chachapoyas Dircetur Municipalidad Provincial de Chachapoyas Oficina Iperu - Promper

Comentarios:

Se entrevist a 9 personas: 6 del sector privado y 3 del sector pblico. A nivel privado gremial se observa dos grupos que coinciden en las propuestas del CNAT pero con diferencias en los estilos de liderazgo. Integracin de operadores locales con sus similares de Tarapoto y Moyobamba. Los operadores privados estn haciendo esfuerzos por integrar la zona Norte de la Regin Amazonas la circuito de Kuelap, Gocta y el valle del Uctubamba aprovechando la conexin con ciudades de la sierra Sur del Ecuador a travs de San Ignacio. Se anuncian inversiones hoteleras para el 2009 en Kuelap y Gocta promovidas por un operador de San Martn. Se tiene expectativa respecto a la construccin del telefrico y la puesta en funcionamiento del aeropuerto. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Kuelap, Gocta, Sarcfagos de Karajia y Museo de Leymebamba. Todos los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.

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Entrevistados:
San Martin San Martin San Martin San Martin San Martin San Martin San Martin San Martin San Martin San Martin Aurora Torrejn Luis Castaeda Claudia Burga Luis Dalmau Martn Zamora Bruno Vsquez Vsquez Rina Rubio Carlos Canales Liliana Injante Juana del guila Privado Privado Privado Privado Privado Privado Pblico Pblico Pblico Pblico Gte General Gerente Asesora Gerente Gerente Gerente Sub directora Gerente Supervisora Directora

Entrevistas en San Martn: del 25 y 26 de septiembre

Tours El Bombonaje Caretur GTZ Hotel Rio Shilcayo Martin Zamora Tarapoto Tingana Magic Dircetur San Martn Gerencia de Desarrollo y Turismo Municipalidad d Oficina de Turismo de Moyobamba Dircetur San Martn

Comentarios: Se entrevist a 10 personas: 6 del sector privado y 4 del sector pblico. Los regin est dividida en 4 sub regiones de turismo: Juanjui, Tarapoto, Moyobamba y Rioja con liderazgos privados representativos especialmente en Juanjui y Tarapoto. Tarapoto tiene la mejor infraestructura hotelera de la regin San Martn as como muy buena conectividad area con Lima e Iquitos. Los tour operadores de la regin colaboran muy cercanamente y comparten clientes respetando el mbito de trabajo de cada uno, esta colaboracin incluso se extiende con operadores de Amazonas, Cajamarca y Chiclayo. Los grupos empresariales ms representativos de Tarapoto tiene planes concretos de promocin del circuito Tarapoto Chiclayo para el 2009 (turistas nacionales AB) y 2010 (receptivo A) siempre en grupos pequeos. Los atractivos de la regin ms mencionados por los entrevistados son: Laguna Azul, Cataratas de Aguashiyacu y la reserva ecolgica de Tingana Todos los entrevistados estn de acuerdo en promocionar de manera conjunta el CNAT.
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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistados:
Lima Lima Lima Lima Lima Betty Contreras Rossana Correa Clelia Durand Renzo Ugarte Silvia Saldarriaga Pblico Pblico Pblico Pblico Pblico Directora Directora Jefa de Marketing Coordinador Regin Norte Especialista en Turismo

Entrevistas en Lima: septiembre


Plan Copesco Desarrollo de Producto Promper Promper Mincetur

Comentarios: Se entrevist a 5 funcionarios del sector pblico. El Plan Copesco tiene previsto inversiones por S/. 21,8 millones para este ao. Para los directivos de Copesco la macro regin Norte destaca por sus atractivos de arqueologa, naturaleza y playas. Sealan que la conectividad es la mayor limitante para el desarrollo del destino y que las inversiones que se estn realizando este ao estarn dirigidas al mejoramiento de los recursos. El CNAT tiene que promocionarse solo como cultura y naturaleza. Las prioridades para este ao en el Norte son: Kuelap, conservacin de Chanchan, turismo comunitario en Magdalena del Cao, diversificar la oferte de Huanchaco, potenciar la ruta Moche con Huaca de la luna y Tcume, y mejorar la conservacin de Cumbemayo.

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Entrevistas en Lima: septiembre

Comentarios: Promper seala lo siguiente a nivel de promocin de turismo interno y receptivo:

Turismo Interno: Promper ha realizado una campaa de promocin llamada Viaja por el Per dirigida a pblico joven y familias. Esta campaa se realiz 10 das antes de las reuniones de ALCUE/APEC. Las nicas ciudades del Norte que participaron y dieron a conocer sus paquetes tursticos fueron: Trujillo (4 agencias) y Cajamarca (5 agencias). Se solicit a todas las agencias y tour operadoras de provincia que participen de esta campaa; los requisitos fueron: que estn registradas en Dircetur y cuenten con pgina web. Muchas de las empresas no reunan estos requisitos y es por este motivo que slo Trujillo y Cajamarca participaron. PromPer apoy con folletera y se hizo promocin en Lima a travs del diario El Comercio (98 mil copias), comerciales de televisin y radio. Se planea realizar la misma campaa para noviembre pero no se har publicidad en televisin. El rea de Turismo Interno de Promper realiza diversas ferias y workshops dirigidos a pblico en general para que las agencias de cada regin tengan la oportunidad de presentar su paquetes tursticos. Adems se dictan seminarios y capacitaciones a las asociaciones de turismo y agentes de viaje en temas como: desarrollo de capacidades gerenciales y operativas, mejora de calidad del empresariado, investigacin de mercados, elaboracin de material promocional, talleres de marketing, talleres de herramientas de calidad y herramientas de comercializacin. En lo que va del ao, han realizado estos talleres en Tumbes, Piura y Amazonas.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistas en Lima: septiembre

Uno de los funcionarios de Promper entrevistados seal que no est de acuerdo en posicionar a la regin Norte conjuntamente, ya que no hay conectividad area entre las ciudades, aparte que no se cuenta con la infraestructura adecuada y se tiene una mala calidad de servicio.

Los gremios de turismo toman poco inters en las capacitaciones, ni se ponen de acuerdo con sus asociados.
Algunas agencias de viajes son informales y muy pocas estn registradas en sus gremios respectivos. Pocos son los profesionales capacitados.

En el caso de Piura y Tumbes, que tienen como atractivos principales las playas y sus reas naturales, stas no cuentan con sealizacin ni vas adecuadas.
Pocas ficinas de IPer en las principales ciudades como: Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Piura y Amazonas. Acerca de la ruta gastronmica del Norte sealan que sta no existe, ya que no hay ningn proyecto y slo son comentarios de restaurantes emblemticos que quisieron unirse. Van a desarrollar una pgina web interactiva slo de turismo interno, dirigida a los jvenes y familias; donde se podr acceder a informacin de circuitos, un espacio para dejar comentarios, fotos (blogs), entre otras. Tambin se planea desarrollar un seminario a los agentes y pedirles que preparen paquetes especiales, asimismo se propondr a Star Per y LAN que den tarifas especiales para complementarse en los paquetes de las agencias de provincia, para hacer una nueva campaa de Viaja por el Per.
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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Entrevistas en Lima: septiembre

Turismo Receptivo:
Se planea hacer una campaa de promocin del Per en: Estados Unidos, Francia, Espaa, Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile y Argentina. A partir de agosto de este ao, se ha iniciado el plan de actividades a desarrollarse en estos pases. Se ha firmado una alianza con One World, la cual permitir llegar a 510 millones de personas a travs de las 28 diferentes lneas areas que pertenecen a OneWorld. La informacin de Per se presentar en comerciales, web, revistas in flight y folletos en las salas VIP, adems los viajeros frecuentes podrn acceder al 15% de descuento si deciden viajar al Per. El circuito Norte slo incluir a Lambayeque, La Libertad, Iquitos, ya que consideran que son las nicas ciudades que cuentan con la infraestructura adecuada y accesibilidad.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Cualitativa CNAT


Conclusiones y recomendaciones

1. 2.

Se han realizado un total de 75 entrevista a lderes del CNAT. Sobre el grado de desarrollo de los tour operadores, entendido como visin empresarial y reconocimiento de oportunidades de mercado, los mejor posicionados y que estn aprovechando las oportunidades que brinda todo el Circuito Nor amaznico son los de Iquitos y Tarapoto. Luego en menor medida vienen los de Lambayeque, La libertad y Cajamarca pero estos slo se limitan al circuito: Trujillo-Chiclayo, Cajamarca-Kuelap. Los operadores con mayores limitaciones son los de Tumbes y Piura, en el caso del primero existen serias limitantes a nivel de infraestructura hotelera, y en el caso del segundo una escasa visin empresarial que slo se reduce a Catacaos y playas con pocos esfuerzos de promocin del destino. Con respecto a las necesidades de capacitacin de los tour operadores recomendamos enfocar los esfuerzos en los siguientes temas: Describir casos de xito de tour operadores del Sur del Per, de Lima o del extranjero (en especial de Mxico): Cmo crecieron? A qu tipo de ferias asistieron? Qu llevaron?, etc. Cmo realizar un Plan de Marketing Cmo realizar Costos y Presupuestos de los paquetes que ofrecen. Cules son las perspectivas de crecimiento del turismo interno y receptivo en el pas para los prximos aos. Fomentar una rueda de negocios con tour operadores mayoristas.

3.

4.

Recomendamos buscar una mejor coordinacin con Promper respecto a las capacitaciones y esfuerzos de promocin de los destinos del Norte.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Mercado Lima y Provincias

Ficha Tcnica Instrumento: Encuestas Telefnicas Universo: Turistas nacionales y Potenciales Turistas residentes en las ciudades de Lima y Trujillo y Chiclayo. Fecha de campo: 17 al 30 de Octubre 2008 Cantidad de Entrevistas: 1000

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Mercado Lima


Nombre cinco atractivos que se encuentren en la Regin Noramaznica
Seor de Sipn Gastronoma Baos del Inca Mancora Chanchan Huanchaco Ro Amazonas Manglares Catacaos Puntal Sal Kuelap No sabe, No Especifica Otros
Total Mltiple Base: 402 casos

No existe un atractivo con un gran posicionado en la regin noramaznica . El Seor de Sipn tiene apenas un 8% de recordacin junto con la gastronoma en general (8%) y seguidos de Baos del Inca con un 7% . Un 16% del total de respuestas desconoce algn tipo de atractivo en especial en el Norte.

8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 4%
2% 2% 1%

16%
31%

Si viaj o viajar a una de las regiones del Norte Qu factores influyeron o influiran para que usted tome la decisin de viajar?
5%
Vacaciones Visitas a familiares Clima

Los principales motivos de viaje a las regiones del Norte son: por vacaciones (24%), visitas a familiares (21%) y el buen clima (15%) An as, tampoco existe un factor o motivo determinante que influya en la toma de decisiones en los viajeros de Lima al Norte.
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12%

24%

11%
12% 15% 21%

Cultura

Dinero
Trabajo Otros

Total 100% Base: 402 casos

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Mercado Lima


Qu se le viene a la mente cuando escucha Tumbes?
PLAYAS NORTE

La regin de Tumbes no muestra un fuerte posicionamiento en un algn tipo de atributo diferencial De todos modos se le identifica principalmente con las playas (25%) y el extremo Norte (11%).

8%
27%

25%
11%

CALOR MANGLARES FRONTERA OTROS NO CONOCE, NO ESPECIFICA

9%

10%

10%

Qu se le viene a la mente cuando escucha Piura?


Total 100%. Base: 402 casos.

PLAYAS

La regin Piura tambin es identificada por sus playas (20%) pero en menor proporcin que Tumbes, por otro lado el clima caluroso (18%) y la gastronoma (13%) pse presentan en mayor proporcin que en Tumbes Tampoco presenta una atributo diferencial definitivo.

29%

20% 18%

CALOR GASTRONOMIA

12%
8% 13%

NORTE
NO ESPECIFICA, NO CONOCE OTROS

Total 100%. Base: 402 casos.

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La regin Lambayeque presenta una significativa proporcin de respuestas (23%) que indican desconocer qu atractivos posee Si bien se pregunt por Lambayeque, la ciudad de Chiclayo es reconocida principalmente como la ciudad de la amistad pero con un posicionamiento pobre (16%).
Qu se le viene a la mente cuando escucha La Libertad? Qu se le viene a la mente cuando escucha Lambayeque?
CIUDAD DE AMISTAD

33%

16%
11% 9%

GASTRONOMIA SEOR DE SIPAN ARQUEOLOGIA NO ESPECIFICA, NO CONOCE OTROS

23%

8%

Total 100%. Base: 402 casos.

31% 16%

20% 17%

MARINERA GASTRONOMIA TRUJILLO

La Libertad tambin presenta un problema similar a Lambayeque con un porcentaje mayor (31%) de desconocimiento de qu atractivos posee De todas formas la marinera (20%), la gastronoma (17%) y la ciudad de Trujillo (16%) son atributos con algn tipo de recordacin por parte del mercado.

16%

OTROS
NO ESPECIFICA, NO SABE

Total 100%. Base: 402 casos.

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IV. Anlisis de la Demanda - Investigacin Mercado Lima


Qu se le viene a la mente cuando escucha Amazonas?
SELVA
RIO AMAZONAS

20%

33%

CALOR

Amazonas es la regin con mayor confusin en la mente del potencial turista, se la ve como toda selva (33%) e incluso se cree que el ro Amazonas la atraviesa A Kuelap se la relaciona poco con la regin Amazonas.

11%
3% 17%

COSTUMBRES
GASTRONOMIA TURISMO

4%

4% 4%

KUELAP

4%

NO CONOCE, NO ESPECIFICA OTROS

Total 100%. Base: 402 casos.

Qu se le viene a la mente cuando escucha Cajamarca?


BAOS DEL INCA

Al igual que otras regiones del Norte, no existe un atributo diferencial que caracterice a Cajamarca
36%

10%

18%

GASTRONOMIA

10% 8% 6% 6% 6%

CARNAVALES SIERRA QUESO COSTUMBRES OTROS NO ESPECIFICA, NO SABE

Baos del Inca (18%) junto con la gastronoma tienen un bajo nivel de recordacin (10%) por los entrevistados.

Total 100%. Base: 402 casos.

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San Martn es la regin ms desconocida por el mercado, ya que presenta un 28% de respuesta que no la relacionan con nada
Se relaciona San Martn de manera general con la selva (28%) pero luego con nada ms de manera relevante.
28% 6%

Qu se le viene a la mente cuando escucha San Martn?

22%

28%

SELVA
TURISTICO

9%

GASTRONOMIA

7%

CALOR
NO CONOCE, NO ESPECIFICA OTROS

Qu se le viene a la mente cuando escucha Loreto?


SELVA

Total 100%. Base: 402 casos.

9%
22%

29%
9%

RIOS COSTUMBRES

CALOR
GASTRONOMIA IQUITOS RIO AMAZONAS NO LO CONOCE, NO ESPECIFICA OTROS

Loreto tambin tiene un fuerte problema de desconocimiento Al ro Amazonas (7%) no se le relaciona de manera relevante con Loreto La idea general de selva (29%) vuelve a ser el atributo mejor posicionado.

2% 7%

7%

7%

8%

Total 100%. Base: 402 casos.

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La frase destino turstico normaznico presenta una gran relevancia en los entrevistados en el atributo selva (39%), seguido luego por amazona (17%) y zona turstica (15%).
Qu idea o palabra se le viene a la mente cuando escucha la siguiente frase Destino Turstico Noramaznico?
Selva 39%

Amazona

17%

Zona turstica

15%

Si comparamos el circuito Noramaznico con los circuitos tursticos tpicos del Sur o Centro qu diferencias encuentra? 271

Vacaciones

5%

Otros

22%

Nosabe, No especifica

2%

180 138 93 75 66 12
Mejor clima Mejor gastronoma Ms naturaleza La gente es ms acogedora Mejores playas Ms arqueologa Ms econmico Otros

Total 100%. Base: 402 casos.

85

Cuando se pide comparar el Norte frente a los circuitos del Sur y Centro las repuestas nos presentan tres atributos diferenciales: mejor clima (30%), mejor gastronoma (20%) y ms naturaleza (15%).

Total Mltiple. Base: 402 casos.

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Muchas Gracias

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