UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN DE AREQUIPA

ESCUELA DE POSGRADO
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas Maestra en Gerencia Financiera y Negocios Internacionales

PLAN DE NEGOCIO EXPORTACION DE OMEGA3 Integrantes:

Milagros Caytano Aguilar Karla Carrillo Salgado Sharlene Menacho Medina Madeleighne Cabrera Flores Jorge Zegarra Espinoza

Asignatura: Formulacin y Evaluacin de Negocios Internacionales Profesor: Msc. Wilbert Valverde Valverde

Ilo, 02 de abril del 2011

Grupo: INVERSIONISTAS

EXPORTACION DE OMEGA 3 Plan de Negocio

RESUMEN EJECUTIVO
Datos
Idea del Proyecto
Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportacin de Aceite de Pescado OMEGA 3.

Descripcin del Producto

Nuestro producto es el procesamiento de OMEGA 3 de acuerdo a la solicitud del cliente.

Operaciones
Procesadora de Productos Marinos S.A. (PROMASA) es una de las empresas que conforma el Grupo Empresarial Rodrguez y est ubicada en la Carretera Costanera Sur Km 4.5 Cata Catas, provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La empresa PROMASA est dedicada a la elaboracin productos alimenticios como Concentrado de Protena de Anchoveta y Aceite Crudo de Anchoveta para consumo humano indirecto, y Aceite Semi Refinado de Anchoveta para consumo humano directo. Para la obtencin de Aceite Semi Refinado y sus dems productos, PROMASA utiliza como materia prima a la Anchoveta (Engraulis ringens) recurso hidrobiolgico propio del mar peruano, es una especie pelgica cuya carne posee una gran cantidad de protena de alta calidad, con muchos aminocidos esenciales, y tambin tiene un alto contenido de cidos grasos esenciales, como el Omega 3 y Omega 6. Por tal motivo los productos obtenidos, como el Aceite Semi Refinado de Pescado, ostenten un gran valor nutricional importante para los consumidores finales. Adems en la Planta de Semi Refinado de Aceite Crudo de Anchoveta se trabaja con el nivel tecnolgico adecuado y con el menor riesgo evitando contaminar el producto final. Durante la elaboracin del Aceite Semi Refinado de Pescado, PROMASA prev la utilizacin de un sistema que garantice las condiciones higinicas sanitarias optimas para el procesamiento del Aceite Semi Refinado de Pescado, esto debido a que la inocuidad alimentaria engloba acciones encaminadas a garantizar la mxima seguridad posible de los alimentos proporcionando la proteccin necesaria al consumidor final.

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Ubicacin Geogrfica
Principalmente en el puerto de ILO como su Centro de Operaciones

Oportunidad y Ventajas Competitivas

Por qu hacer este negocio?
Por su probada rentabilidad tomando como base los supuestos que se plantean en la operatividad del mismo negocio (una misma organizacin para administrar todo el sistema, desde la extraccin hasta el cliente final) y de aprovechar oportunidades humanas (gran cantidad de mano de obra especializada y/o por capacitar) y materiales (plantas procesadoras subempleadas) que se presentan en el rubro.

Ventajas del Proyecto

Que contamos con tres plantas procesadoras de harina y aceite de pescado y contamos con este insumo para la produccin y exportacin de omega 3 de acuerdo a las normas y pedidos de nuestros clientes que buscan productos saludables para mejorar su calidad de vida. Esto no seria posible si no se asegura desde el principio la calidad del producto final, es decir que contamos con insumo suficiente para desarrollar el producto, planta procesadora, embarcaciones de de la misma organizacin, empleando artes de pesca modernas y en procesamiento de aceite de pescado continuo.

Mercado Objetivo
Estimacin de tamao
Principalmente Estados Unidos y a largo plazo buscar Mercados donde no haya acceso al consumo masivo de omega 3.

Tasa de Crecimiento Anual del Mercado

El mercado es muy amplio, por lo que el proyecto no aspira a representar un rol de gran competidor, sino como antes se dijo, de atender nichos de mercado que busquen productos con muy alta calidad y en bienestar de su salud. El volumen de importacin de Aceite de Pescado en pases desarrollados, ha ido permanentemente en aumento.

Participacin estimada de mercado

Por lo anteriormente planteado, difcilmente se podr fijar una participacin de mercado. El proyecto aspira a atender a sus clientes con un aproximado de casi 2000 toneladas anuales.

Descripcin del Negocio

Fuente de ingresos
A un precio promedio de $ 15.00 por 50 capsulas de un mg. c/u. Exportado, expresado en trminos FOB, volumen promedio mensual de 58 toneladas.

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Proveedores
Extraccin directa en Ilo, Huacho y Chimbote.

Distribucin
Proyecto orientado a exportar el 100% de la produccin. Exportacin directa por la propia administracin del proyecto. Trminos de venta: pago contra recepcin de mercadera en pas destino.

Monto de Inversin Inicial Requerido

US$ 818,780.00

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PLAN DE NEGOCIO

Proyecto y objetivos
La Idea

Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportacin de OMEGA 3 para consumidores que optan por alimentos saludables.

Por qu?

Por su probada rentabilidad tomando como base los supuestos que se plantean en la operatividad del negocio (una misma organizacin para administrar todo el sistema, desde la extraccin de pescado, procesamiento de aceite de pescado y obtencin del OMEGA 3 hasta el cliente final) y de aprovechar las oportunidades humanas y de instalaciones.

Visin
Ser lder en el Mercado Americano de Aceites con alto contenido de Omega 3 y Protenas, producidos con estndares de calidad orgnica, protegiendo el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de la poblacin, contribuyendo a la Alimentacin y Salud Mundial y alcanzando altos rendimientos econmicos justamente distribuidos.

Misin
Somos una empresa que desarrolla productos innovadores que brindan bienestar, salud y satisfaccin a nuestros consumidores, teniendo puestas nuestras expectativas en la continua mejora de nuestros procesos.

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Objetivos.

Objetivo General.
El presente estudio tiene como finalidad analizar la factibilidad de la exportacin de Omega 3 de pescado a Estados Unidos.

Objetivos Especficos.
Definir el producto, estableciendo las presentaciones que vamos a ofrecer en base a las necesidades del mercado estadounidense. Determinar la adquisicin de activos que se necesitaran para la produccin del producto, cumpliendo con todas las normas establecidas por la ley y el mercado al cual se pretende llegar. Establecer estrategias adecuadas para competir dentro de mercados internacionales. Garantizar el procesamiento del aceite Omega 3 de acuerdo a las normas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points Sistema de Inspeccin de alimentos mas difundido a nivel mundial) Gestionar una cartera de 30 clientes en los primeros 2 aos. Lograr la venta de 2400 TN de aceite de Omega 3 que es la produccin anual de nuestras plantas de concentrado de protenas de pescado (3).

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PLAN DE NEGOCIO

ANALISIS FODA
FORTALEZAS
Contamos con siete lanchas que abastecen a nuestras tres plantas de concentrado de protenas de pescado. Disponibilidad de mano de obra con bajos costos. Excepcionales condiciones del mar peruano para el desarrollo de la anchoveta, lo que brinda al Per una ventaja natural respecto a otros pases. El sector pesquero representa hoy en da un tipo de industria consolidada que aprovecha economas de escala; y esto debido a las fusiones y adquisiciones con las que grandes grupos pesqueros han generado sinergias importantes y reduccin de costos. Diversificacin de ingresos, esto debido a que el Per es considerado en segundo lugar a nivel mundial en la pesca marina. Ubicacin geogrfica para acceder a EE UU y pases Latinoamericanos.

OPORTUNIDADES
El mercado de productos con alto contenido de omega 3 est de moda El mercado nacional no es tan competitivo ya que difcilmente se puede encontrar productos omega 3. Incremento poblacional con tendencia a consumir productos ms sanos (omega 3) ante una mayor promocin del consumo de recursos hidrobiolgicos. Nueva tecnologa; a partir del ao 2008, la integracin de APEC al sector de pesca puede ser de mucha importancia y se puede aprovechar la oportunidad para atraer inversin, transferencia de tecnologa, conocimiento experiencias y nuevos negocios Alta demanda del sector farmacutico, que ofrece precios atractivos por el Omega 3, cuyas propiedades son beneficiosas tanto para la salud humana como para la alimentacin animal.

DEBILIDADES
Falta de personal en el rea de exportaciones. Falta excelencia operativa para lograr el posicionamiento del producto. No contamos con una alianza estratgica con un distribuidor que posea conocimiento sobre el mercado objetivo. Falta de mayor publicidad y promocin de nuestro producto en el mercado internacional. Variabilidad de costos de transporte del producto. Escasos buques de factora en el Puerto de Ilo.

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AMENAZAS
Competencia en el mercado internacional Posibilidad de que en temporadas de menor cuotas pesqueras disminuya el insumo principal. Un entorno internacional menos favorable podra reducir la demanda externa, deteriorar los trminos de intercambio o encarecer las fuentes de financiamiento externas. Incursin de nuevas empresas en la produccin del Omega 3. Fenmenos naturales adversos y cambios climticos. Produccin de omega 3 a base de productos naturales.

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PLAN DE NEGOCIO

La Industria

Situacin Actual
DESCRIPCIN GENERAL DEL SECTOR PESCA:
Per es el segundo productor mundial de productos pesqueros y el primer productor mundial de harina de pescado. A inicios de los aos ochenta fue el primer productor mundial de conservas de pescado, y actualmente, las capturas peruanas representan cerca del 9% del volumen total de capturas marinas del mundo. El mar peruano tiene cerca de 3.000 km. De costa y una gran variedad y cantidad de peces, crustceos y moluscos gracias a sus caractersticas particulares: abundancia de plancton (debido al fenmeno de afloramiento que lleva a la superficie aguas profundas ricas en nutrientes como nitrato y fosfato) y temperaturas marinas inusualmente fras en la latitud en que se encuentra Per (debido tambin al fenmeno de afloramiento, por la presencia de la Corriente Peruana de Humboldt). Posee una ventaja en costes debido a la cercana a la costa de los principales recursos marinos capturados y gracias a ello la pesca es, despus de la minera, el sector de la economa peruana con mayores niveles de exportaciones (2.200 millones de dlares en 2009). Las actividades del sector pesquero se clasifican tradicionalmente como produccin para Consumo Humano Directo (CHD, que incluye pescados y mariscos frescos, enlatados, congelados y curados, para la alimentacin humana), y produccin para Consumo Humano Indirecto (CHI, que incluye harina y aceite de pescado, obtenidos del procesamiento de la anchoveta y destinados a la alimentacin animal). Segn estos mismos criterios, se distinguen las exportaciones llamadas tradicionales (los productos de CHI) de las exportaciones no tradicionales (los productos de CHD). Cerca del 84% de la descarga es destinada a la produccin para CHI. La industria de CHI se enfoca principalmente a la exportacin. En esta rama, las Capturas son realizadas sobre todo por embarcaciones industriales, enfocndose la produccin de CHD tanto a la exportacin (520 millones de dlares en 2009) como en el mercado interno (se estima que el gasto monetario de las familias en productos pesqueros en el 2009 ascendi a 800 millones de dlares aproximadamente y que 100 millones adicionales fueron destinados al autoconsumo). La produccin de CHD de productos frescos destinada al mercado interno depende sobre todo de la pesca artesanal que tiene exclusividad de pesca dentro de las cinco millas de mar ms cercanas a la costa. La anchoveta (pez pelgico pequeo similar a la sardina) es la especie de mayores capturas (aproximadamente 85% del volumen total capturado) y cerca de 2% de la captura es utilizada para CHD, siendo el resto procesado para la fabricacin de harina y aceite de pescado. Otras especies importantes son la pota o calamar gigante, la caballa, el jurel, el perico, la merluza y el

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bonito. La anchoveta, el jurel y la caballa son las principales especies usadas en la industria conservera.

Extraccin Nacional
ACEITE DE PESCADO
El aceite de pescado se obtiene del tratamiento del lquido procedente de la prensa del pescado (en Per, principalmente anchoveta) a travs de operaciones de separacin y centrifugacin. En trminos de volumen, el aceite de pescado es usado en un 80% para la acuicultura, siendo el 20% restante refinado para el consumo humano directo. Como producto de CHD, el aceite de pescado es una fuente de Omega 3 y es usado como suplemento alimenticio. Per export en 2009 cerca de 300.000 Tm. de aceite de pescado, por un valor aproximado de 255 millones de dlares (90 millones refinado, 165 millones en bruto). La produccin peruana representa cerca de la tercera parte de la produccin mundial, siendo el principal destino del aceite en bruto en 2009 Dinamarca (27%), seguido de Blgica (24%). El principal destino del aceite refinado fue Canad (34% del total), seguido de EE.UU. (31%) En trminos de volumen, las principales empresas productoras de aceite de pescado refinado son Alicorp (empresa de productos industriales de consumo masivo y alimentacin animal que en el ao 2007 firm un acuerdo de colaboracin y venta de productos de aceite de pescado con Omega 3 con la canadiense ONC) y Corporacin Pesquera Inca (Copeinca). Las empresas no pesqueras que producen Omega 3 mediante la refinacin de aceite de pescado compran aceite en bruto a las principales pesqueras.

UBICACIN GEOGRFICA DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Las plantas de harina y aceite de pescado se sitan sobre todo en la zona norte y centro de Per.

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Fuente: Boletn Estadstico Mes de Marzo 2010 - Produce

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Fuente: Boletn Estadstico Mes de Marzo 2010 - Produce

Exportaciones
Las exportaciones peruanas registraron un nuevo rcord histrico mensual al ascender a 3,040 millones de dlares en junio del 2010, lo que signific un avance de 40.4 por ciento en relacin a similar mes del ao 2009, segn informacin obtenida de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat). En este contexto, la tasa de crecimiento de las exportaciones en Junio es superior a la obtenida en las importaciones, que mostraron un aumento de 38.1 por ciento. En trminos desagregados, slo en Junio las exportaciones Tradicionales registran un mayor dinamismo al totalizar 2,350 millones de dlares, lo que representa un aumento de 43 por ciento.

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Aunque la demanda de aceite de pescado ha presentado una baja en el transcurso del 2010, la industria de aceite de pescado en cpsulas continu aumentando su poder de compra para satisfacer la creciente demanda de aceite de pescado omega 3 para consumo humano. El aceite de pescado peruano cumple un papel protagnico en el comercio internacional de este producto. La industria peruana espera un fenmeno El Nio que afectar la produccin de aceite de pescado aunque esta todava no se ha manifestado. Tambin se prev una baja de la produccin en otros pases productores, lo que se traducir en una escasez del producto. La demanda contina fuerte y, por lo tanto, es probable que los precios aumenten an ms. Como se puede observar, si comparamos el precio de este producto frente al mismo perodo del ao pasado se tiene que este ao el aceite de pescado alcanzo los US$1120 por tonelada mtrica.

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Boletn de Pesca y Acuicultura Elaboracin: Susana Yturry Farge syturry@adexperu.org.pe Estadsticas tomadas de: www.adexdatatrade.com

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Unidad : miles Dlar

Exportadores Mundo Noruega China Per Canad Colombia Suiza Reino Unido Francia Mxico Chile Repblica de Corea Australia Islandia Dinamarca Japn Pases Bajos (Holanda) Argentina Taipei Chino Sudafrica Espaa Suecia Seychelles Tailandia Valor importada en 2006 25915 7762 120 2701 3359 744 0 3558 0 2549 1118 11 82 1051 138 1036 56 0 0 0 47 921 133 0 Valor importada en 2007 30458 9209 1179 7999 2120 949 31 1433 0 1317 934 0 112 1398 65 1525 987 22 0 0 52 986 23 0 Valor importada en 2008 45006 11203 7317 5729 4380 1463 1270 2276 0 2418 81 3 351 4781 255 2305 0 81 0 0 251 740 0 0 Valor importada en 2009 39654 9045 10270 6127 2473 1814 5136 371 56 1004 226 201 647 1372 360 136 0 71 0 0 254 0 0 3 Valor importada en 2010 49142 14108 11917 9985 3585 3333 1035 812 798 739 684 648 536 460 166 145 124 49 11 9 0 0 0 0

PLAN DE NEGOCIO
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Producto y Mercado
Producto: Visin general.
Nuestro producto es el OMEGA 3. En la actualidad, las presentaciones se realizan de la siguiente manera: En lquido en botella de 50 Ml. En Cpsulas en botella de 50 Capsulas de 01 gr. c/u

El cliente.
El OMEGA 3 es consumida principalmente por personas que buscan una mejor calidad de vida al consumir productos naturales inicialmente nos orientaremos al mercado de los Estados Unidos y a largo plazo buscaremos nuevos nichos de mercados

El Mercado Potencial
PAIS DESTINO: ESTADOS UNIDOS Informacin General: Estados Unidos es el tercer pas ms grande del mundo en extensin territorial luego de Rusia y Canad. Es una repblica federal y presidencialista con cincuenta estados y un distrito federal. La ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, es la sede del gobierno federal. De otro lado, Estados Unidos es el tercer pas ms poblado, luego de China e India, con una tasa de crecimiento anual de 0.7% y ms de 300 millones de habitantes. Cerca del 82.0% de la poblacin vive en zonas urbanas y las mayores concentraciones se ubican en Nueva York, Chicago, Filadelfia y, en la costa oeste, en el estado de California, principalmente, en Los ngeles, San Diego y San Francisco. El ingls es la lengua empleada por la mayora de los habitantes en Estados Unidos; sin embargo, cerca de 32 millones de habitantes hablan un idioma distinto. El idioma espaol es utilizado por ms de 28 millones de personas.

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Tendencias econmicas
Estados Unidos es la primera potencia econmica y representa ms del 20.0% del PBI mundial. Sin embargo, el aumento en los gastos de defensa en los ltimos aos (debido a la guerra en Afganistn e Irak), el elevado gasto en salud pblica y la limitada determinacin gubernamental para resolver el problema presupuestario, mantienen en dficit las finanzas federales. En 2008 se desat la crisis financiera debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la cual tuvo sus inicios en el ao 2006 y que provoc la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008. Se contagi primero el sistema financiero estadounidense y despus el internacional. Como consecuencia se produjo una profunda crisis de liquidez y otros fenmenos econmicos que afectaron a varios pases. A partir del tercer trimestre de 2009 la economa estadounidense empieza a mostrar una ligera recuperacin, la cual se hace ms evidente en el ltimo trimestre. No obstante, el PBI de ese ao registr una variacin negativa de 2.4% durante 2009. Las proyecciones del FMI para el ao 2010 son alentadoras y se espera un crecimiento de la economa (3.1%) norteamericana.

Regulaciones a las importaciones

Los productos exportados, deben cumplir con los exigentes estndares aplicados por de Estados Unidos. Los productos alimenticios estn sujetos a las reglas de la Food and Drug Administration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras
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son establecidas por la FDA y se pueden revisar en su pgina web http://www.fda.gov/Food/default.htm. Adicionalmente, Estados Unidos establece una serie de requerimientos para ciertos productos. En tanto que el Servicio de Inspeccin de Salud de Plantas y Animales de Estados Unidos (APHIS) es la institucin estadounidense responsable de emitir los permisos fitosanitarios. Mayor informacin sobre las normas establecidas por Estados Unidos pueden ser revisadas en el portal de SIICEX (www.siicex.gob.pe), en la seccin de calidad. http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=463.34600#anclafecha Por otro lado, se debe tomar en cuenta la ley de Seguridad de la salud pblica y del estado de preparacin y de respuesta al bioterrorismo aprobada por el Congreso en 2002 (Public health security and bioterrorism preparedness and response Act). El Acta contra el Bioterrorismo surge como respuesta a los atentados del 11 de septiembre y exige que la FDA reciba anticipadamente toda la informacin sobre los embarques de importacin. Todos los alimentos y bebidas, para consumo humano y de animales, estn supeditados a estos requisitos. Bajo el reglamento de notificacin previa, la informacin anticipada de alimentos debe ser recibida y confirmada electrnicamente por el FDA a ms tardar cinco das antes de su llegada y en no menos de: - Dos horas antes de su arribo va carretera, - Cuatro horas antes su arribo va area o ferrocarril, - Ocho horas antes de su arribo por mar. Por otro lado, los productos manufacturados deben cumplir con los estndares estadounidenses. Equipos elctricos deben contar con una garanta expedida por una tercera parte (lo opuesto a una autocertificacin y con controles de mercado posterior, empleados en diversos pases a nivel mundial). Existen ms de 2,700 autoridades municipales y federales dispuestos a distribuir certificaciones de seguridad y stos pueden variar de estado a estado. Sea cual sea la naturaleza del producto, es importante presentar la documentacin pertinente, especialmente en trminos de factura y certificado de origen. Las formalidades documentarias son de mayor complejidad y rigurosidad en el caso de textiles. Las reglas de etiquetado pueden inclusive generar costos adicionales de importacin.

Relaciones bilaterales Per Estados Unidos

El Per y Estados Unidos colaboran estrechamente para profundizar las relaciones bilaterales. El Tratado de Libre Comercio que entr en vigencia en 2009 sirve para fortalecer estos vnculos en el nivel comercial. Asimismo, el Per est comprometido con los objetivos del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA) que es promovido por la potencia del norte y se encuentra dispuesto a hacer todos los esfuerzos para su consecucin. El Per cuenta con una embajada en la ciudad de Washington D.C. (http://www.peruvianembassy.us). En la pgina Web sealada se encuentra el informacin con respecto a las relaciones bilaterales entre Per y Estados Unidos y el acceso al centro informativo que brinda informacin de contacto. Adems se puede acceder a la pgina Web del Consulado General de Per (http://www.consuladoperu.com/) en los distintos estados del pas.

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Intercambio comercial Per Estados Unidos

El intercambio comercial ha sido favorable a nuestro pas, aunque la brecha se ha reducido. En 2009, la balanza alcanz US$ 504.2 millones mientras que el intercambio fue US$ 8,658.3 millones. El descenso del saldo a comercial se debi al importante incremento de la demanda peruana hasta el 2008. Las ventas y las compras peruanas descendieron en 2009 lo que hiso retroceder el valor de intercambio.

PROMPERU Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial Gua de Mercado EEUU- Fuentes The Federation of International Trade Associations (FITA) Fondo Monetario Internacional (FMI) Ministerio de Relaciones Exteriores del Per Centre of Intercultural Competente (http://www.cicb.net/Espanol/espanol.html) Economa y Negocios (http://www.economiaynegocios.cl)

HABITOS DE CONSUMO Y TENDENCIAS DE CONSUMO

ANLISIS DE LA DEMANDA
Los productos de CHI (harina y aceite de pescado) son utilizados sobre todo en la industria acucola y estn principalmente destinados a la demanda externa, ya que la harina de pescado es un commodity, y en su comercializacin es usual la intermediacin de brokers. (China es el principal comprador). En cambio, para los productos de CHD la demanda interna es ms importante que la externa (se destinan cerca de las dos terceras partes al mercado interno), siendo EE.UU. y Espaa los dos principales destinos de la exportacin de productos de CHD. El consumo per cpita de pescado en el mundo est en aumento, y crece con mayor rapidez en el este asitico y China. Dado el estancamiento en la captura martima de pescado en el mundo, es el desarrollo de la industria acucola el que hace posible el crecimiento del consumo per cpita de pescado, lo que provoca que la demanda de productos de CHI sea slida y tenga tendencia creciente. En Per el consumo de pescado tambin est en aumento en buena parte del territorio por el mayor consumo de anchoveta.

TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

La demanda de aceite refinado de pescado estar fuertemente vinculada a sus propiedades para evitar enfermedades cardacas. Recientes investigaciones destacan la capacidad del Omega 3 (contenido en el aceite de pescado) de contrarrestar los efectos nocivos del Omega 6 que se encuentra en la grasa animal, altamente consumido en la dieta moderna.

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Competencia.
Chile es el segundo productor mundial, representando cerca del 15% de la produccin total, que equivale a cerca de la mitad de la produccin peruana. A diferencia de la industria peruana, en Chile el jurel es un insumo importante para la produccin de harina de pescado. En el segundo semestre del ao (equivalente a la segunda temporada de pesca anual peruana) se concentra la mayor produccin. En la primera temporada, la competencia para Per es menor. A nivel nacional la produccin de aceite en bruto de pescado est muy vinculada a la produccin de harina de pescado, por lo que las principales empresas fabricantes de estos dos productos son en buena parte las mismas. Entre ellas, Austral y Copeinca tienen una participacin importante en la refinacin de aceite, y actualmente la principal productora de aceite refinado es Alicorp, empresa de productos industriales de consumo masivo y alimentacin animal, asociada para este producto con la canadiense ONC. En 2009, 16 empresas exportaron ms de 10 millones de dlares en productos de CHI.

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En este punto se debe mencionar que, los volmenes producidos en un ao no son del todo exportados, ya que parte de la produccin se almacena; es decir, en un ao se puede producir una cantidad mayor al volumen exportado, mientras que en otro ao se puede producir una cantidad menor y exportar una cantidad mayor; esto debido a que se usan los inventarios acumulados de periodos anteriores.

PLAN DE NEGOCIO
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Plan de Marketing
Descripcin del Producto:
El concentrado de omega 3 de pescado es de especies grasas como la anchoveta, la sardina, caballa, etc., estas especies obtienen el omega 3 de las algas marinas microscpicas de aguas fras quienes tienen la capacidad de sintetizar el Omega 3, de este modo, todos los cidos grasos Omega 3, provienen del reino vegetal, y si estn en la constitucin de los tejidos animales, es porque estos han consumido vegetales que los contienen y lo han acumulado en sus tejidos. Por lo tanto los peces de aguas fras o peces azules acumulan Omega 3 y lo hacen a partir del consumo de estas algas microscpicas marinas. El Omega 3 proviene de la familia de los cidos grasos no saturados poly esenciales que el cuerpo no puede fabricar, debe ser proporcionada por alimentacin, se extrae del pescado, este tipo de grasa es en forma lquida por lo que se denomina aceite, el cual es llevado a un proceso de purificacin para eliminar las impurezas como residuos de materia orgnica, grasas saturadas, gomas, etc. Se produce en muchos procesos vitales. En particular, desempea un gran papel en la prevencin cardiovascular. Ayuda a la sangre, disminuye los riesgos de un paro cardaco, y permite reducir el tipo de los malos colesteroles LDL, preservando al mismo tiempo el buen HDL. El Omega 3 estimula el sistema nervioso, y permite una regeneracin de las clulas. El cuerpo tiene una necesidad absoluta para su crecimiento y su buen funcionamiento. Desempea un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y la retina, as como en la formacin y la movilidad de los espermatozoides, el reglamento del sistema hormonal y el antiinflamatorio. El Omega-3 se produce en numerosos procesos bioqumicos del organismo y membranas celulares: el reglamento de la tensin arterial, la elasticidad de los vasos, las reacciones inmunitarias, antialrgicas, y antiinflamatorias. Disminuye la agregacin de las placas sanguneas, por lo tanto el riesgo de la formacin de los cogulos, lo que reduce pues el riesgo de la trombosis y de accidentes cardacos. Su absorcin, con la ayuda de varias enzimas, una cascada de reacciones qumicas permiten que el cuerpo fabrique las sustancias primordiales para su buen funcionamiento. En la prctica, las mujeres deberan consumir 1,6 gramos de Omega-3 al da, y los hombres 2 gramos al da. En un reciente informe, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria recomienda aumentar nuestras contribuciones en Omega-3. Es un excelente suplemento en casos Post Partum, o depresin del embarazo.

Datos tcnicos que debe contener el envase del producto:

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En Trminos generales, todo producto envasado que se exporta a Estados Unidos debe contener la siguiente informacin en su etiquetado en idioma ingls: a) Nombre del producto: se refiere a su nombre genrico, el que debe aparecer escrito en negrita y en forma paralela a la base del envase respecto a su posicin de exhibicin. b) Contenido neto: se debe declarar la cantidad exacta del contenido del envase en el panel de exhibicin principal del etiquetado, en lneas paralelas a la base respecto de su posicin de exhibicin en el punto de venta. Las unidades de medida obligatorias aceptadas son las libras y los galones, aunque adems se puede incluir medidas del sistema mtrico decimal, como kilogramos. c) Nombre y direccin del productor / Nombre y direccin del distribuidor: debe incluir los datos de calle, ciudad, estado y cdigo postal.Debe estar contenida en el panel principal de exhibicin o en el panel de informacin. Si el producto no es fabricado por la empresa o la persona cuyo nombre aparece en la etiqueta, debe decir: Manufactured for, Distributed by, o expresiones similares. d) Ingredientes: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboracin del producto (componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes, en orden de mayor a menor de acuerdo con la importancia que tengan en el peso del producto final. Adems, se requiere mencionar el uso de saborizantes, colorantes y alios, si se han utilizado. e) Informacin nutricional: desde el 8 de noviembre de 1990, la Ley de Etiquetado y Educacin Nutricional (NLEA11, por sus siglas en ingls) estipula que la informacin nutricional debe aparecer sea en la etiqueta del producto o en una etiqueta adjunta al envase. f) Panel nutricional: en trminos generales se debe incluir el tamao de una porcin, el nmero de porciones contenidas por envase e informacin nutricional especfica (nutrientes por porcin) como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario de una dieta recomendable. Los nutrientes que se deben especificar en forma obligatoria en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de caloras, caloras provenientes de la grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. g) Grasas trans: recientemente, la Administracin de Alimentos y Drogas ha comenzado a exigir a los fabricantes de alimentos que incluyan informacin relativa a cidos grasos trans en las etiquetas de informacin nutricional y datos complementarios. h) Pas de origen: las leyes aduaneras de Estados Unidos requieren que cada artculo importado tenga el nombre del pas de origen en ingls en un lugar destacado para informacin del comprador final. i) Ley Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002: el objeto de esta ley es responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de Estados Unidos. Exige el registro y la notificacin previa de las empresas y sus envos a Estados Unidos. j) Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: establece que las instalaciones que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en Estados Unidos, nacionales y extranjeras, deben registrarse en la FDA.

Marca y Etiqueta:

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Posicionamiento
La posicin que ocupa nuestro producto en la mente de los consumidores, es el campo de batalla en marketing, ingresar en la mente del consumidor. Por lo cual nuestra empresa debe trabajar considerando como van a ser interpretadas nuestras acciones por parte de los consumidores.

Q uin realiza la lista de la com pra?

Q uin realiza la lista de la com pra?

14% 2% 6% Hombre Mujer Los dos (compa rten) NS/NC 78% 14% 2% 6% Hombre Mujer Los dos (comparte n) NS/NC
Grupo: INVERSIONISTAS

78%

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Reconocimiento del consumidor como alimento funcional

Debe encajar con las tendencias (conveniencia, energa, sentirse bien) Los consumidores deben aceptar la relacin entre el alimento y la funcin. Los consumidores deben conocer la relacin entre el ingrediente y Funcin.

la

Poltica de Precios
La gama de productos elaborados con Omega 3 es muy amplia. La competencia de marcas y precios es fuerte, por lo que es importante tener un precio verdaderamente competitivo y teniendo en cuenta el costo de produccin y la dinmica del mercado internacional. El mercado internacional para este producto tiene como caracterstica que el consumidor es muy sensible al precio y la calidad del producto, considerando nuestro producto como nuevo al mercado. Como consecuencia de esta variacin de la oferta, los precios son inestables en algunos casos, como variaciones en fletes, incoterms o aranceles, entre otros, encontrndose nuestro producto desde US$ 15.00 el frasco de 50 capsulas y a US$ 8.00 en nuestra presentacin liquida en botellas de 50 ml, en el mercado Estadounidense. En general, el precio se fijar teniendo en cuenta el costo de produccin y la dinmica del mercado a mayor volumen mayor ganancia, no excediendo del 30% de ganancia. Un margen de ganancia generalmente depende de la estacin con la excepcin que se produzca un paro comercial o biolgico entonces si el precio se dispara. Como ya se mencion, una de las principales caractersticas de este mercado es la alta segmentacin que existe entre los distintos productos que se negocian. Esto en parte explica la importante presencia de agentes intermediarios (traders y brokers) del continente asitico y europeo, quienes tienen un mejor conocimiento del mercado. Por el lado de la comercializacin, los productores locales intentan cada vez ms, llegar directamente a los mercados finales, aunque hay todava algunos mercados a los que es difcil acceder debido al problema con el financiamiento de las cartas de crdito. Extender la red de contactos es un factor clave en la comercializacin efectiva y eficiente, ya que de esta forma se pueden obtener mejores precios (gracias a menores fletes, por ejemplo).

Envasado del Producto

El envase es el contenedor que est en contacto directo con el producto Funcin: guardar, proteger, conservar e identificar adems de facilitar su manejo y comercializacin.

Aspectos a considerar: Calidad del servicio que brindar Diseo atractivo

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Interaccin con el alimento, evitando la migracin de componentes del envase al alimento Informacin nutricional Indicaciones para su empleo

Publicidad y Promocin

La estrategia de promocin del producto se realizara a travs de una pgina web especializada, telfono de atencin al consumidor, correo electrnico, asesora: Captar clientes a travs de un intermediario (broker) residente en dicho Estado. Asistir a eventos internacionales especializados en productos alimenticios con la finalidad de dar a conocer el producto y conocer a la competencia. CONXEMAR (Feria de Productos del Mar Congelados) ALIMENTA (Saln de Alimentacin, Restaurantes y Hotelera) CIBUS (Saln Internacional de Alimentacin) MIA (Muestra Internacional de Alimentacin) Campaas de degustacin Restaurantes especializados Hoteles Supermercados y tiendas de productos especializados

Fuentes Estadsticas sobre Internet

CEPAL: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe- Centro de estudio en la regin, que colabora con los Estados miembros de las Naciones Unidas. http://www.cepal.org/ ALADI: Asociacin Latinoamericana de Integracin http://www.aladi.org/

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ORGANISMOS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

BRASIL:

http://www.apexbrasil.com.br

PERU: http://www.promperu.gob.pe /
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Transporte
Tradicionalmente el envi de nuestro producto es va martima, sin embargo para satisfacer a clientes que requieran bajos volmenes y no puedan manejar cantidades grandes del producto, se han desarrollados alternativas de embalaje y transporte acordado con el cliente.

Estrategia de Ventas.

Contacto inicial con organizaciones promotoras de las exportaciones en el Per Participacin activa en ferias comerciales para establecer contactos con corporaciones extranjeras Buscar sucursales de empresas extranjeras en el Per de modo que faciliten respuestas a nuestras solicitudes y sea un medio eficaz para comenzar negociaciones Buscar nichos de mercado internacional teniendo en cuenta las preferencias gastronmicas y aspectos culturales Elaborar productos innovadores o con mayor valor agregado como el Aceite Omega 3 Establecer contactos con diversos canales de distribucin.

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PLAN DE NEGOCIO

Plan de Inversiones
Ga stos P re-operativos
E studiosparaoperar Estudios de impacto ambiental Expediente Inspeccion tecnica defensa civil Estudios para certificado INDECI E studiosparaexportar aE UU E Certificacion de la FDA Certificacion HACCP Certificacion Fair Trade Gastos de marketing y promocion $ 23500.00 1500.00 6250.00 12500.00 3200.00 3000.00 20000.00 6 ,9 0 0 9 5 .0

Total g tospreoperativos as

Inversioninicia efectiva l
Construccion de ambientes Sistema cromatografo de grases Sistema de dosificacion Sistema de gases para cromatografo Valvulas y mezclador de gases Encapsuladora Tanques y tuberias de acero inoxidable Sealizacion de la planta Asfaltado ingreso planta Omega

$
300000.00 80000.00 20060.00 13570.00 12000.00 72000.00 200000.00 1200.00 50000.00

Total Invers efectiva ion

748,830.00

T ALINVE ION INIC OT RS IAL

$ 818,780.00

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P R ONALQUES E AR D L PAR EP OD CT ES E NC GA E A T R UC IVA R MUNE AC E R ION R MUNE AC E R ION B eneficios T AL OT C ANT F UNC ION B ICA AS T AL OT 5% 0 ME UALS NS /. 1 JEFE DE PLANTA 2500 2500 1250 3750 1 JEFE DE ASEG. DE LA CALIDAD 1800 1800 900 2700 2 ANALISTAS (01 ANALISTA POR TURNO) 1000 2000 1000 3000 4 OPERADORES (02 OPERADORES POR TURNO) 850 3400 1700 5100 2 TECNICOS DE MANTENIMIENTO( 01 MECANICO Y 01 ELECTRICO) 900 1800 900 2700 1 ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SS. HH. Y AMBIENTES 650 650 325 975 2 PERSONAL DE APOYO SOLO DURANTE ENVASADO, TERCEROS 650 1300 650 1950 Soles TC PROM 1 m 2 eses D olares 2.8 215 07 7205.36 $ 8 ,4 4 9 6 6 .2

P R ONALQUES E AR D L P T AD ES E NC GA E A AR E MINIS R IVA T AT R MUNE AC E R ION R MUNE AC E R ION B eneficios T AL OT C ANT F UNC ION B ICA AS T AL OT 5% 0 ME UALS NS /. 1 Gerente General 4000 4000 2000 6000 1 Gerente administrativo 2800 2800 1400 4200 2 Asistend e administracion 900 1800 900 2700 1 Contador 2000 2000 1000 3000 1 Logistica 1400 1400 700 2100 1 Tesoreria 1200 1200 600 1800 2 Almacenes 1200 2400 1200 3600 1 Gerente comerical 3000 3000 1500 4500 1 Agente comercial 4000 4000 2000 6000 390 30 TC PROM 12meses D olares 2.8 12107.14 $ 1 5 8 .7 4 ,2 5 1

C ostos de insum directos os

Costo Costo Costo Costo Costo de de de de de botella etiqueta de botella tapa caja etiqueta de caja

Costo unitario $

0.3 0.02 0.05 0.36 0.02

24 24 24 1 1

P ca de 24 or ja 7.2 0.48 1.2 0.36 0.02 $ 9.26

Costos de insum os indirectos

SODA CAUSTICA, ACIDO FOSFORICO SAL DE USO DOMESTICO AGUA TRATADA LIBRE DE SALES (TRATADA POR OSMOSIS) AGUA HELADA PARA LA ETAPA DE FRACCIONADO. GELATINA VITAMINA E SABORIZANTES TOTAL COSTO ADI CION AL EN P RODUCCI ON (% )

4%

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GAS OSAD T MINIS R IVOS T AT D S IPCION E CR Agua Luz Telefono (promedio) Seguridad Seguro Sistemas Capacitacion Depreciacion (2do ao) Promocion otros (utiles de oficina) ME UALS NS /. 160.00 4500.00 1600.00 1600.00 700.00 4500.00 3000.00 0.00 13000.00 1000.00

Total
TC prom
C pa ida de produc a c d cion 50 60 3,000 16 48,000 300 1 ,4 0 0 4 0 ,0 0 botellas minutos horas

30060.00
$ 1 ,7 5 1 0 3 .7

dias T l c pa den2turnos ota a cida

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RS E UME T AL D ING S Y G T ANUAL N OT E RE OS AS OS

INGR S E OS PRODUCCION 3 PLANTAS DE ACEITE AL AO CONVERSION PARA PRODUCTO PRINCIPAL OMEGA 3 70% PRODUCTOS SECUNDARIOS 30% Cantidad de omega 3 para encapsular y embotellar 50 ml Produccion de omega en botellas 50% Omega sera en botellas de 50 mililitros Total produccion en botellas 50% Omega sera en capsulas 50unidades $ $ 8 14,000,000 112,000,000 15 14,000,000 210,000,000 $ 3 2 0 ,0 0 0 2 ,0 0 0 .0 2000 TN 1400 TN

28,000,000

Ing resostota les GAS OS T PRODUCCION 3 PLANTAS DE ACEITE AL AO COSTO POR TONELADA DE ACEITE DE PESCADO GASTO ANUAL PRODUCTO PRINCIPAL Por caja de 24Unidades Costo de empaque Costo de insumos

$ $

4000 TN 1900 3,800,000 0.39 10,803,333 584,133

4%

Ga tota sto les Gastos personal de produccion Gastos personal administrativo Gastos administrativos

172,929 145,286 128,829 47 4 4 ,0 3

Ga stosde ventas Trasnporte

T l g stos ota a

1 ,4 7 1 .0 5 9 ,4 9 5

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ANEXOS

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PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA OMEGA 3

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REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.
Prez, Roberto (2003). El alimento que alarga la vida, Omega 3 y Salud. Libro Blanco de Omega 3 (2003), Instituto de Omega 3 Fundacin Puleva. http://omega3.elsitio.com.uy/patologias/cerebro.html www.aadynd.org.ar/comunidad/detalle_inf.php?id=76 www.terra.es/alimentacion/articulo/html/ali2850.htm www.ondasalud.com/edicion/noticia/.html www.sexovida.com/psiquiatria/omega3.htm www.actosdeamor.com/salmon.htm www.dicat.csic.es/rdcsic/rdal04esp.htm www.biovita.fi/spain/terveyssivut/omega-3.ht Boletn de Pesca y Acuicultura Elaboracin: Susana Yturry Farge

Espaa

syturry@adexperu.org.pe Estadsticas tomadas de: www.adexdatatrade.com PROMPERU Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial Gua de The Federation of International Trade Associations (FITA) Fondo Monetario Internacional (FMI) Ministerio de Relaciones Exteriores del Per Centre of Intercultural Competente (http://www.cicb.net/Espanol/espanol.html) Economa y Negocios (http://www.economiaynegocios.cl) CEPAL: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe- Centro de Mercado EEUU- Fuentes

estudio en la regin, que colabora con los Estados miembros de las Naciones Unidas. http://www.cepal.org/ ALADI: Asociacin Latinoamericana de Integracin http://www.aladi.org/

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