2012

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de AGOSTO de 2012, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 21 bancos universales y 7 bancos comerciales.

SOFTline Consultores, C.A. AGOSTO 2012

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Las Captaciones del Pblico del Sistema Financiero totalizaron Bs. 634.261 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 25.982 millones (4,27%) en el mes de AGOSTO. En los ltimos doce meses los depsitos se han incrementado Bs. 240.975 millones (61,27%). Observando la evolucin de las partidas ms representativas, durante el mes de AGOSTO los Depsitos de Ahorro aumentaron Bs. 442 millones (0,38%) los Depsitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 10.517 millones (2,69%), mientras que los Depsitos a Plazo aumentaron en Bs. 543 millones (17,25%).

Composicin de las Captaciones al Pblico

17,28%

18,25%

0,31%
Depsitos en Ctas. Ctes. Otras Oblig. a la Vista Depsitos de Ahorro Depsitos a Plazo Capt. del Pb. Restring.

0,58%

63,58%

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Lderes en Captaciones del Pblico al cierre de AGOSTO de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

La participacin en el mercado a AGOSTO de 2011 en Captaciones del Pblico de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

Participacin de Mercado Captaciones del Pblico (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 85,68% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero.

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Lderes en Depsitos a Plazo Fijo al cierre de AGOSTO de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Lderes en Cuentas Corrientes al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Lderes en Depsitos de Ahorro al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

La Cartera de Crditos se ubic en Bs. 339.725 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 10.680 millones (3,25%). En los ltimos doce meses la cartera creci Bs. 118.038 millones (53,25%). Por su parte, la Cartera Agrcola tuvo un crecimiento en el mes de AGOSTO de Bs. 817 millones (1,12%) y los Microcrditos aumentaron en el mes en Bs. 960 millones (7,6%). Lderes en Cartera de Crditos al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

La participacin en el mercado a AGOSTO de 2012 en Cartera de Crditos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participacin de Mercado Cartera de Crditos (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 88,05 del mercado.

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Al observar la composicin de la Cartera de Crditos, los crditos Inmovilizados representan el 1,17% de la Cartera de Crditos Bruta (2,10% a AGOSTO 2011); mientras que la relacin Provisin para Cartera de Crditos / Cartera de Crdito Inmovilizada a AGOSTO de 2012 fue de 290,62% (212,74% a AGOSTO de 2011).

2012

Por su parte, los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Crditos sumaron Bs. 6.346 millones y la Provisin para Cartera de Crditos se ubic en Bs. 11.907 millones al cierre de AGOSTO de 2012.

Composicin de la Cartera de Crditos

178,73 3.918,43

Crditos Vigentes Crditos Reestructurados Crditos Vencidos Crditos en Litigio

8/2012
4.305,67

175,92 4.687,01

8/2011
3.212,70 223.956,79

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

MM VEF

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

El ndice de Intermediacin Crediticia (relacin entre las captaciones del pblico y la cartera de crdito) se ubic al cierre de AGOSTO de 2012 en 53,56% (56,37% en AGOSTO 2011). Morosidad
3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2,1 1,8 1,7 1,6 1,4

(%)

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4 1,2 1,2 1,2

8/2011

9/2011

10/2011

11/2011 12/2011

1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

5/2012

6/2012

7/2012

8/2012

Fuente: SAIF

Intermediacin Crediticia
57,00 56,37 56,22 56,88 54,83 54,54 55,25 54,40 55,06 54,09 53,56 53,36 53,08 52,83 54,00 51,00 48,00 45,00 42,00 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00

(%)

8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Asimismo, las Inversiones en Ttulos Valores se ubicaron en Bs. 213.527 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 8.771 millones (4,28%). Durante los ltimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 85.022 millones (66,16%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 15.405 millones. Lderes en Inversiones de Ttulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Lderes en Colocaciones del BCV al cierre de AGOSTO de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

De esta manera, la Cartera de Crditos y las Inversiones en Ttulos Valores representan a AGOSTO de 2012 el 45,02% y el 28,30%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Ttulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 26,26%. El Total del Activo alcanz la cifra de Bs. 754.530 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 26.860 millones (3,69%). Durante los ltimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se increment en Bs. 263.288 millones (53,60%).

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Lderes en Total Activo al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de AGOSTO el Total Pasivo se ubic en Bs. 690.129 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 24.685 millones respecto al mes anterior (3,71%). El Patrimonio del Sistema totaliz Bs. 59.275 millones, para un descenso en el mes de Bs. 468 millones (-0,78%). Lderes en Total Patrimonio al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 99.676 millones al cierre de AGOSTO de 2012 con un aumento en el mes de Bs. 2.972 millones (3,07%), y en los ltimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 24.719 millones (32,98%).

Por su parte, los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de AGOSTO de 2012 en Bs. 126.316 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 6.977 millones (5,85%), mientras que en el ltimo ao tuvo un crecimiento de Bs. 17.334 millones (15,91%).

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Lderes en Activos de Fideicomiso al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

El Resultado Neto (Utilidad) para el perodo de JULIO - AGOSTO de 2012 fue de Bs. 5.127 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con JULIO - AGOSTO de 2011 registra un crecimiento de Bs. 2.698 millones (111,11%). Lderes en Resultado Neto al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2012

Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 13.537 millones, de los cuales Bs. 9.791 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crdito y Bs. 3.567 millones a Ingresos por Inversiones en Ttulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 3.320 millones, de los cuales Bs. 3.184 millones son Gastos por Captaciones del Pblico. El Margen Financiero Bruto se ubic en

Bs. 10.217 millones. Los Gastos de Transformacin totalizaron Bs. 6.107 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 2.345 millones, Bs. 2.675 millones a Gastos de Personal, Bs. 964 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 124 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 5.452 millones, con ISRL de Bs. 282 millones.

Composicin de Gastos de Transformacin Ago-12/Ago-11

08/2012 08/2011

38,39% 15,78%

41,76% 13,85%

2,04%

1,89%

43,79%
Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN

42,50%

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com