Private Report - Confidential

Market Overview
Peruvian Electrical Sector
Fredy Saravia, Eng. MSc

201
Peruvian Electrical Market FASP Agosto 2012

Resumen de Anlisis del Mercado Elctrico Per Ao de Referencia 2011

1. Oferta de Generacin 1.1. Oferta Actual Al 2011, el mercado elctrico peruano ha tenido las siguientes caractersticas: Mxima demanda: Energa Anual Generada: Facturacin Anual: Precio en Barra: 4,962 MW 35,217 GWh 2,788 Millones de US$ 41,3 US$/MWh

En trminos de oferta de generacin, se cuenta con una capacidad de generacin de 6402 MW, la misma que tiene una matriz diversificada en cuanto a tecnologas como se muestra en el siguiente cuadro y grficos:
Cuadro N 2.1

Oferta Actual de Generacin en el SEIN

Tecnologa de Generacin Potencia Efectiva, MW

HydroPower Plants Natural Gas Coal Fuel Oil N 6 Fuel Oil N 500 Biomass Diesel N 2

3 109,5 2 649,3 140,6 56,3 247,1 22,4 177,0

Capacidad Total del SEIN por tecnologas Ao 2011

Fuel Oil N 6 Fuel Oil N 500 Biomass 1% 0% 4% Coal 2% Diesel N 2 3%

HydroPow Plants 49%

TOTAL

6 402,2
Natural Gas 41%

Fuente: COES Elaboracin Propia

De este resumen de generacin se observa que en trminos de capacidad son dos las tecnologas que predominan en el mercado y que son las hidroelctricas y las plantas de gas

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natural que tienen una participacin de 49% y 41% respectivamente, seguidos de otras plantas con tecnologas como plantas a carbn, diesel 2, entre otros. A nivel de agentes del mercado se tienen diferentes empresas de generacin, las mismas que tambin tienen una oferta diversificada como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 2.2

Principales Grupos Econmicos de Generacin en el SEIN Ao 2011

Hydro Capacity Thermal MW Capacity MW 746,2 1 052,5 1 298,6 270,2 136,8 874,6 374,3 434,9 565,8 271,1 63,0 10,0 272,6 31,8 3 109,5 3 292,7 Total Capacity MW 1 798,6 1 568,8 1 011,3 809,2 565,8 271,1 63,0 10,0 304,4 6 402,2

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Economic Group ENDESA State Companies Suez Energy Duke Energy Kallpa SN Power Shougesa SINERSA Otros Privados Total

Country Italy Peru France USA Israel Israel China Privado Peru

Share Market
28,1% 24,5% 15,8% 12,6% 8,8% 4,2% 1,0% 0,2% 4,8% 100,0%

Fuente: COES Elaboracin Propia

Como se muestra en el cuadro anterior, se tienen hasta cuatro importantes actores en el mercado que son el grupo Endesa, con el 28,1% y un portafolio de generacin hidro-trmico, el grupo de empresas estatales formadas por Electroper, EGASA, EGEMSA, Electro Sur y San Gabn con el 24,5 cuya oferta se basa principalmente en plantas trmicas, Suez Energy con un 15,8% y una oferta principalmente trmica con plantas de gas y carbn, Duke Energy con un portafolio hidrotrmico balanceado entre otros. Asimismo destacan las empresas Kallpa y SN Power con porcentajes menores de participacin y con un sesgo por tecnologas trmicas e hidro respectivamente, aunque ambas tienen en ejecucin proyectos hidroelctricos como es el caso de las centrales Cerro del Aguila y Cheves. En el corto plazo, como se describir ms adelante surgirn nuevos agentes, cuyos proyectos estn actualmente en construccin como la central trmica de Fenix, la central de Chaglla, Maran entre otros. En los siguientes grficos se muestran las participaciones de mercado y el portafolio hidrotrmico de las empresas mencionadas.

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Shougesa 1% SN Power 4% Kallpa 9% Duke Energy 13%

SINERSA 1%

Otros Privados 5%
2 000,0

Peruvian Electrical Market - 2011 Effective Capacity by Companies - in M

ENDESA 27%

1 500,0 1 000,0 500,0 -

Share Electrical Market - 2010

Suez Energy 16%

State Companies 24%

Hydro Capacity - MW

Thermal Capacity MW

Fuente: COES Elaboracin Propia

2.2. Oferta Proyectada Como se ha indicado lneas arriba en el mercado se encuentran diversos proyectos en construccin, como consecuencia de los compromisos de los nuevos proyectos que ganaron licitaciones para compra de energa, procesos que fueron promovidos por el Estado para generar nueva oferta y tener una seguridad en la cobertura de la creciente demanda de energa en el pas. As, de dichos procesos se tienen confirmado su ingreso hasta el ao 2016 un total de aproximadamente 60 proyectos de diferentes tecnologas de generacin que totalizarn una nueva capacidad de 5451 MW, la mayora de los cuales ya estn en construccin. De este portafolio de proyectos en construccin, para dicha capacidad se ha realizado una clasificacin por zonas elctricas y tipo de proyectos, como se muestran en las siguientes figuras:

Oferta de Generacin por Zonas 2012-2016

Sur 1 540 28% Norte 914 17%

Elica 232 4% Diesel 1 162 21%

Oferta de Generacin por Tecnologa 2012-2016 Solar

96 2%

Lima 1 285 24%

Centro 1 711 31%

Gas Natural 1 643 30%

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Como se observa, de los 5451 MW de nuevos proyectos, hay una distribucin casi homognea en trminos porcentuales en cuanto a su localizacin, as Centro tiene el 31%, Lima el 24%, el Sur 28% y Norte con el 17%. A nivel de tecnologas, los proyectos tienen una predominancia de plantas hidroelctricas y a gas natural con 42% y 30% respectivamente, adems de destacar que el 21% de dicha nueva capacidad ser con plantas diesel que conformarn la reserva fra del sistema y que estar localizada en las diferentes zonas elctricas del pas con una capacidad total de 1162 MW. De acuerdo a las proyecciones sectoriales, mostradas en el Plan de Transmisin, para cubrir la demanda hasta el ao 2020 se estima el ingreso de los siguientes proyectos:
PROYECTO C.H. Belo Horizonte C.H. Curibamba C.H. Santa Mara MW 180,0 195,0 750,0

3. Proyeccin de la Demanda En cuanto a las proyecciones de demanda se ha establecido un caso base sobre las estimaciones del crecimiento vegetativo y considerando los nuevos grandes proyectos de la demanda, con lo cual se tiene en el siguiente cuadro las proyecciones de demanda de consumo de energa y capacidad requerida:
Cuadro N 2.3

Proyecciones de Demanda y energa en el SEIN 2012-2020

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AO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ENERGIA (GWh) Total % Crecimiento 20 781 22 031 6,0% 23 191 5,3% 24 970 7,7% 27 460 10,0% 29 679 8,1% 29 862 0,6% 33 450 12,0% 35 217 5,3% 37 682 7,0% 41 040 8,9% 46 168 12,5% 54 959 19,0% 62 523 13,8% 67 111 7,3% 70 224 4,6% 73 803 5,1% 78 088 5,8%

DEMANDA (MW) Total % Crecimiento 2 981 3 155 5,8% 3 346 6,1% 3 620 8,2% 4 008 10,7% 4 228 5,5% 4 294 1,6% 4 579 6,6% 4 961 8,3% 5 377 8,4% 5 836 8,5% 6 608 13,2% 7 488 13,3% 8 424 12,5% 9 056 7,5% 9 504 4,9% 10 020 5,4% 10 588 5,7%

Fuente: COES Elaboracin Propia

De este cuadro se observa que la demanda al 2020 se estima en 10588 MW, respecto al 4961 MW del 2011 que representa para dicho perodo un aumento de 2,13 veces la demanda actual, escenario que requiere del ingreso de nuevos proyectos de generacin a efectos de mantener el equilibrio oferta demanda en el sector elctrico. En los siguientes grficos se muestran las tendencias de dichos consumos y requerimientos de capacidad para los prximos aos.

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Forecast for Energy Consumption - GWh

70 000

80%

83%

10 000

20 781

22 031

23 191

24 970

27 460

29 679

1,0%

29 862

33 450

20 000

35 959

38 718

42 363

3,9%

4,0%

45 484

48 313

50 885

53 633

30 000

5,2%

57 141

5,0% 5,3% 5,0%

60 578

4,8%

62 865

6,4%

83%

40 000

7,6%

80%

80%

79%

50 000

9,0%

80%

9,8%

80%

4,7% 4,7% 4,7%

4,7% 4,7% 4,7% 8%

80%

60 000

80%

REAL

PROYECCIONES

PBI

80%
80% 8 979

12%

4%

0%

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Forecast for Peak Demand at Power System (MW)

80% 80%

80%

80%

80%

8,2%
83%

8,3%
83%

9,2%

79%

80%

10,7%

11,7%

80%

REAL

% Crecimiento

12%

4 961

5 540

6 047

6 498

6 940

7 249

4,4%

7 637

8 161

5,5%
4 228 4 294

8 634

5,8% 6,1%

6,6%

7,5%

6,9% 5,3% 5,8% 4,0% 8%

6,8%

3 155

3 346

3 620

4 008

2 981

1,6%

4 579

4%

0%

3.1. Proyeccin "Histrica" 3.2. Balance Oferta Demanda en SEIN y Zona Sur Con las proyecciones de oferta y demanda se han elaborado los balances de potencia y energa, observndose que de cristalizarse los proyectos considerados en las proyecciones, se tendra un equilibrio oferta/demanda, adems de contar con margen de reserva de capacidad en el sistema como se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro N 2.4

Balance de Oferta y Demanda en el SEIN 2012-2020

Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Oferta MW 6989 8432 9993 11591 11865 11865 12045 12240 12990 Demanda MW 5377 5836 6608 7488 8424 9056 9504 10020 10588 Reserva MW 1612 2596 3385 4103 3441 2808 2541 2220 2401 Reserva % 30% 44% 51% 55% 41% 31% 27% 22% 23%

Balance Oferta Demanda en SEIN 2012-2020

14000 12000 10000
MW

8000 6000 4000 2000 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda MW

Oferta MW

Las proyecciones de nueva generacin, muestra que serpa posible alcanzar niveles de reserva del 22% como mnimo, porcentaje que se podra considerar como aceptable para garantizar la seguridad de abastecimiento elctrico en el SEIN. De otro lado y dado el nfasis de este informe de evaluar las futuras condiciones de suministro elctrico para proyectos mineros del Sur de Per se ha considerado analizar dicho balance oferta/demanda para la zona sur, que tiene como punto de enlace a la barra 220 kV de la subestacin Socabaya. As tomando como referencia dicha barras y las proyecciones correspondientes se han elaborado el balance para dicha zona como se muestra en el cuadro siguiente
Cuadro N 2.5

Balance de Oferta y Demanda en Zona Sur 2012-2020

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Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oferta MW 966 1650 1727 2105 2255 2255 2255 2255 2255

Demanda MW 1039 1085 1330 1945 2297 2385 2450 2559 2601

Balance Oferta Demanda Zona Sur 2012-2020

3000 2500 2000
MW

1500 1000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Oferta MW 2018 2019 2020

Demanda MW

De dicho balance se observa que en la zona sur podra existir un desbalance de oferta, lo cual deber ser cubierto con generacin de las zonas centro, Lima o Norte de modo que se alcance a cubrir la demanda de dicha zona. Asimismo en este caso se hace importante evaluar la transmisin, de la cual depender tanto la cobertura de demanda como la confiabilidad de suministro elctrico. 4. Situacin y Proyeccin de la Transmisin 4.1. Proyeccin de la Transmisin (al 2017 y 2022) Para las proyecciones de la parte de transmisin se ha tomado en consideracin el portafolio de proyectos de transmisin que prev el COES den tro de su responsabilidad de elaborar el Plan de Transmisin. As en el siguiente cuadro se muestran los proyectos de transmisin que estarn ingresando en el SEIN para los prximos aos:

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Cuadro N 2.6

Proyectos de Transmisin en el SEIN 2012-2020

FECHA Jul-2012 Ago-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dic-2012 Mar-2013 Mar-2013 Abr-2013 Abr-2013 Ago-2013 Ago-2013 Dic-2013 Abr-2014 Abr-2014 Jun-2014 Nov-2015 Dic-2015 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 PROYECTO Repotenciacin de la L.T. 220 kV Oroya Nueva - Pachachaca de 152 MVA a 250 MVA. L.T. 220 kV Piura Oeste - Talara de 180 MVA (segundo circuito) y SS.EE. Asociadas. Repotenciacin de la LT. 220 kV Piura Oeste - Talara (existente) de 152 MVA a 180 MVA. L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) - Chimbote - Trujillo y SS.EE. Asociadas. Repotenciacin de la LT. 220 kV Ventanilla - Zapallal de 304 MVA a 540 MVA. L.T. 220 kV Pomacocha - Carhuamayo de 180 MVA y SS.EE. Asociadas. LT. 220 kV San Juan - Chilca de 350 MVA (cuarto circuito). Repotenciacin de la LT. 138 kV Paragsha II - Huanuco de 45 MVA a 75 MVA L.T. 220 kV Tintaya-Socabaya (doble circuito) y SS.EE. Asociadas. L.T. 500 kV Chilca - Marcona - Montalvo y SS.EE. Asociadas. LT. 220 kV Ventanilla - Chavarria de 180 MVA (cuarto circuito). L.T. 500 kV Trujillo - La Nia e instalaciones complementarias. S.E. Los Industriales (Nueva) 220/60 kV - 180 MVA. L.T. 220 kV La Planicie - Los Industriales (doble circuito) L.T. 220 kV Machupicchu - Abancay Nueva - Cotaruse (doble circuito) y SS.EE.Asociadas. L.T. 220 kV Carhuaquero - Cajamarca Norte - Caclic - Moyobamba L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas L.T. 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya y SS.EE. Asociadas. L.T. 500 kV Socabaya - Montalvo y SS.EE. Asociadas. L.T. 220 kV Azngaro - Juliaca - Puno y SS.EE. Asociadas. Repotenciacin de la LT. 220 kV Pachachaca - Callahuanca a 250 MVA. Repotenciacin de la LT. 220 kV Pomococha - San Juan a 250 MVA. Repotenciacin de la LT. 220 kV Huanza - Carabayllo a 250 MVA. Repotenciacin de la LT. 220 kV Trujillo - Cajamarca a 250 MVA. Repotenciacin de la LT. 220 kV Tingo Mara - Vizcarra - Conococha a 250 MVA.

Particularizando el anlisis sobre la zona sur, donde se ubicarn muchos proyectos mineros, en el siguiente cuadro se resumen los proyectos previstos para construccin en la zona Sur.
Cuadro N 2.7

Proyectos de Transmisin en la Zona Sur 2012-2020

FECHA Abr-2013 Ago-2013 Jun-2014 Dic-2015 2018 2018 2018 PROYECTO L.T. 220 kV Tintaya-Socabaya (doble circuito) y SS.EE. Asociadas. L.T. 500 kV Chilca - Marcona - Montalvo y SS.EE. Asociadas. L.T. 220 kV Machupicchu - Abancay Nueva - Cotaruse (doble circuito) y SS.EE.Asociadas. L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas L.T. 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya y SS.EE. Asociadas. L.T. 500 kV Socabaya - Montalvo y SS.EE. Asociadas. L.T. 220 kV Azngaro - Juliaca - Puno y SS.EE. Asociadas.

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5. Precios y Tarifas: Mercados de Corto Plazo, Regulado y Usuarios Libres Acorde al ltimo proceso de Fijacin Tarifaria que lleva a cabo OSINERGMIN, las tarifas en barra aplicable a los usuarios regulados es la siguiente:
Cuadro N 2.8

Tarifas en Barra para el Mercado Regulado Fijacin 2012-2013

Item US$/MWh 44,54 40,62 6,57 4,04
41,37 11,32 52,70 6,96 59,66 77,7% 21,3% 13,1%

US$/kWmonth

US$/MWh Breakdown

Peak Energy Price Off Peak Energy Price Average Energy Price Capacity Price Monomic Energy Price Transmission Tolls Weigthed Price - Busbar Tariff

Fuente: OSINERGMIN Elaboracin Propia

Como se observa la tarifa regulada aplicable a las distribuidoras del sector elctrico tiene un precio monmico de energa a nivel de generacin de 52,70 US$/MWh, que sumando el pago por el uso del sistema de transmisin llega a 59,66 US$/MWh. 5.1. Los Contratos de las Distribuidoras y sus Precios A la fecha, desde el ao 2010, por iniciativa de las distribuidoras y del Estado para la promocin y construccin de nuevos proyectos, se han llevado a cabo 10 procesos licitatorios para la compra de energa, cuya demanda ha sido cubierta conforme al siguiente detalle.

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Cuadro Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 Capacidad Contratada por las Distribuidoras, en MW - Ao 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gen Cos Peruvian State Co Edegel - ENEL Suez Energy Duke Energy Kallpa Generacin Fenix SN Power Chaglla Pucar Renewables Others Total

Capacity - MW Share 741,9 13% 882,0 15% 753,9 13% 339,0 6% 962,0 16% 551,4 9% 180,0 3% 284,0 5% 60,0 1% 1 089,2 18% 47,5 1% 5 890,9 100%

Contratos de Largo Plazo - Mercado Regulado

9 000,0 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

De este resumen se observa que de la demanda regulado del SEIN de 7883 MW en el ao 2018, ya se tiene comprometida, va contratos de suministro, un total de 5891 MW es decir casi cubierto el 75% de la demanda, aunque de ello hay un bloque de capacidad que no tiene una seguridad de suministro como son los proyectos de energa renovables de tipo elico y solar. De otro lado tambin es pertinente precisar que si bien se tiene dicha capacidad garantizada con contratos, la capacidad instalada ser superior a los de 10,800 MW por los criterios de reserva que deben tener los sistemas elctricos. El mayor nivel de competencia se dara a partir del 2020, ao en el que adems se espera que la competencia en el mercado sea tambin por las Transacciones Internacionales de Energa - TIE,
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Luz del Sur

Edelnor

Others Dist Cos

PPAs

dadas las expectativas de precios ms atractivos que se observaran para la exportacin, dado que la matriz energtica de los potenciales importadores se basa en el gas natural que vara acorde al mercado internacional, que bajo el escenario actual es muy superior al precio local del gas natural.

Siendo uno de los factores para la contratacin de energa, las condiciones de mercado y las expectativas en el largo plazo, en el siguiente cuadro se muestran las referencias de precios de los procesos licitatorios de subastas de energa. En el siguiente cuadro se muestra que el promedio de costo de energa es del orden de 44 US$/MWh, observndose que los proyectos renovables han conseguido mejores condiciones por las primas que promovan su desarrollo. Bajo este esquema de precios se han contratado un total de ms de 5000 MW, de los cuales los principales son proyectos hidroelctricos, habiendo tambin proyectos trmicos de gas natural.

Cuadro Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2 Capacidad de

Reference Data Awarded Capacity MW 465,1 1 212,8 662,3 662,3 669,6 29,9 356,0 32,1 180,0 544,0 161,7 19,0 168,7 5 163,4 Energy Price Awarded US$/MWh 39,2 39,7 41,5 41,5 38,9 40,3 43,0 44,4 47,5 47,9 50,9 55,0 47,9 44,4

Energy Auction DistCos Bids Distriluz Edelnor I Edelnor II Edelnor II Luz del Sur ElectroDunas Luz del Sur Luz del Sur Proinversion Bids Proinversion I - Hydro I PPPs Proinversion II - Hydro PPPs Renewables Bids (Hydros only) Renewables I Renewables I Renewables I Total

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3

mar-10 abr-10 abr-10 abr-10 nov-10 feb-11 dic-11 jun-12 abr-10 mar-11 jun-10 jul-10 ago-11

Generacin y Precios de Energa Comprometidos

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Fuente: Licitaciones Diversas de Proinversin, Distribuidoras y OSINERGMIN Elaboracin Propia

5.2. Los Contratos del Mercado Libre y Precios de la Energa Al igual que el mercado regulado, en el mercado libre tambin se observa que los contratos a lo largo del horizonte de anlisis van expirando, adems que irn surgiendo nuevos clientes libres, dado el crecimiento del sector industrial y minero. As, en el siguiente grfico se muestra la capacidad contratada de todo el mercado libre, con sus 251 clientes, los mismos que van concluyendo y que en su momento requerirn ser negociados para renovacin, previo reajuste de precios, acorde a la coyuntura que se presente. En el siguiente grfico se muestran las capacidades disponibles por trminos de contrato y los nuevos contratos que surgirn por la implementacin de nuevos proyectos industriales.
Potencia Contratada - Clientes Mineros 2012-2025

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 -

2012 2014 2016 2018 2020 Contratos Vigentes Capacidad Liberada

2022 2025 Nuevos Contratos

De ello se observa que para el 2018 al 2020 se tendra un potencial de renegociacin de contratos de 1457 MW y una expectativa de nuevos proyectos por 2177 MW, haciendo un total de 3654 MW. A este respecto, dado que el sector energtico y en particular el sector elctrico es una actividad de largo plazo, a la fecha es posible que se estn negociando las nuevas condiciones de suministro.

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Ello es relevante, ms an cuando los nuevos proyectos mineros, como una condicin para hacerlo bancable, requieren contar con un Contrato de Suministro que aseguren su operatividad productiva. En lo que respecta al mercado libre, el precio promedio es de 60 US//MWh, observndose un gran dispersin entre los distintos sectores productivos como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3 Capacidad de Generacin y Energa
Actividad Agroindustria Alimentos Bancos y financieras Bebidas Cables Cementos Cermicos Comercio Construccin Fundicin Hidrocarburos Industria Metalrgica Minera Otros Papel Pesquera Qumicos Saneamiento Textiles Transporte Vidrios, cauchos y plsticos Total general Cliente 8,0 15,0 1,0 15,0 1,0 13,0 6,0 2,0 1,0 11,0 4,0 9,0 70,0 19,0 11,0 14,0 8,0 2,0 25,0 5,0 11,0 251,0 MD (MW) 23,3 48,7 2,9 39,7 3,1 194,6 19,1 4,5 0,4 268,9 30,6 148,1 1 052,6 53,8 55,3 21,4 94,5 3,3 63,6 18,5 39,8 2 186,4 Precio Energa (US$/MWh) 58,4 58,0 54,0 61,5 60,0 72,8 51,8 64,3 79,8 45,6 50,6 54,6 53,8 61,7 52,8 115,3 48,3 69,3 58,8 71,4 49,1 60,0

Precios de

Comprometidos

Peruvian Electrical Market FASP Agosto 2012

Precios de Contratacin en el Mercado Libre por Actividad Econmica - Enero 2012

95.0 85.0 75.0

US$/MWh

65.0 55.0 45.0 35.0 25.0 15.0 5.0

Vidrios, cauchos y

Hidrocarburos

Pesquera

Comercio

Bebidas

Minera

Alimentos

Cementos

Papel

Otros

Cermicos

Agroindustria

Construccin

Bancos y financieras

Precio Medio del Sector

Precio Medio Total

Industria Metalrgica

Precio Barra Lima

Fuente: OSINERGMIN Elaboracin Propia

5.2. Precios de Distribuidoras y Generadoras A nivel de las empresas que atienden el mercado libre se observa una amplia dispersin de precios contratados, los mismos que se muestran en el siguiente resumen Clientes, Precio Promedio y Demanda Atendida por las Empresas de Generacin y Distribucin

Peruvian Electrical Market FASP Agosto 2012

Saneamiento

Transporte

Fundicin

Qumicos

Cables

Textiles

Tipo D

Suministrador COELVISAC EDELNOR ELECTRO DUNAS ELECTRO ORIENTE ELECTRO SUR ESTE ELECTRONOROESTE ELECTRONORTE HIDRANDINA LUZ DEL SUR SEAL AGUAS Y ENERGA PER ATOCONGO CELEPSA CHINANGO CONENHUA EDEGEL EEPSA EGASA EGEMSA EGENOR ELECTROPER ENERSUR KALLPA SAN GABN SDF ENERGIA SHOUGESA SN POWER PER SOCIEDAD MINERA CORONA TERMOSELVA

Total D G

Cliente 5,0 74,0 5,0 1,0 6,0 1,0 4,0 3,0 17,0 6,0 122,0 1,0 1,0 7,0 2,0 2,0 16,0 2,0 2,0 4,0 5,0 15,0 19,0 27,0 2,0 2,0 3,0 7,0 6,0 6,0 129,0 251,0

MD (MW) 49,9 175,9 4,9 3,5 17,3 6,4 4,3 8,3 54,0 12,2 336,8 7,8 37,8 102,0 12,9 6,6 377,6 9,8 43,7 49,0 114,6 231,4 354,4 306,1 31,5 20,6 54,1 53,0 13,2 23,6 1 849,6 2 186,4

Precio Energa (US$/MWh) 60,8 68,3 66,0 54,1 47,6 62,6 59,2 48,8 70,0 71,6 66,4 47,2 134,9 47,9 41,3 42,8 54,3 50,5 50,9 43,0 53,5 49,7 53,5 52,6 58,1 61,7 50,4 76,6 61,2 48,3 54,0 60,0

Total G Total general

Fuente: OSINERGMIN Elaboracin Propia

De ello se observa que a Dic. 2911 el mercado libre est formado por 251 clientes, con una demanda total de 2186 MW, de los cuales la mayor parte de este segmento es atendido por las empresas de generacin. Asimismo, dado que los precios tambin estn en funcin a la capacidad contratada y el plazo, en el siguiente cuadro se muestran los contratos que se estaran venciendo a lo largo del horizonte evaluado.

Vencimiento de los Contratos de Energa en el Mercado Libre 2012-2025

Peruvian Electrical Market FASP Agosto 2012

Ao de Clientes Vencimiento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 (en blanco) Total general
Potencia Contratada en Mercado Libre 2012-2025
2,500 2,000 1,500 1,000 500 -

MD (MW) 287,9 288,5 170,3 237,6 120,6 351,9 72,4 77,0 224,9 0,0 12,4 3,4 12,5 327,1 2 186,4

55,0 36,0 25,0 24,0 31,0 23,0 9,0 3,0 8,0 2,0 1,0 2,0 1,0 31,0 251,0

Precio Energa (US$/MWh) 58,6 69,3 58,7 60,6 68,5 50,9 57,4 63,4 49,5 26,4 54,0 39,7 99,1 56,3 60,0

Clientes con Contrato - Mercado Libre 2012-2025

300 250 200 150 100 50 -

Fuente: OSINERGMIN Elaboracin Propia

De esta parte, como una focalizacin para el sector minero a localizarse en la zona sur del SEIN, se ha realizado un anlisis particular, en cuanto a nmero de contratos, precios y plazos de vencimiento como se muestra en el siguiente resumen:

SECTOR MINERO

Peruvian Electrical Market FASP Agosto 2012

Cliente Suministrador AGUAS Y ENERGA PER 1,0 CELEPSA 1,0 COELVISAC 1,0 CONENHUA 2,0 EDEGEL 4,0 EDELNOR 2,0 EGASA 1,0 EGEMSA 2,0 EGENOR 3,0 ELECTRO SUR ESTE 4,0 ELECTROPER 9,0 ENERSUR 10,0 HIDRANDINA 1,0 KALLPA 9,0 SAN GABN 2,0 SDF ENERGIA 1,0 SHOUGESA 3,0 SN POWER PER 5,0 SOCIEDAD MINERA CORONA 6,0 TERMOSELVA 3,0 70 Total General

MD (MW) 7,8 9,2 14,4 6,6 105,4 7,5 43,2 24,5 97,0 13,3 87,5 264,2 5,8 190,9 31,5 17,6 54,1 40,8 13,2 17,9 1 052,6

PHP en BRG (MW) 47,2 50,9 55,1 42,8 45,7 54,2 29,0 35,5 53,6 49,8 50,0 58,9 48,5 50,7 58,1 55,0 50,4 80,3 61,2 46,8 53,8

Potencia Contratada - Clientes Mineros 2012-2025

1,200 1,000 800 600 400 200 -200 80 70 60 50 40 30 20 10 -

Clientes con Contrato - Clientes Mineros 2012-2025

Fuente: OSINERGMIN Elaboracin Propia

Lima, Agosto 2012 Ing. Fredy Saravia P. MSc

Peruvian Electrical Market FASP Agosto 2012