Resumen Ejecutivo

I. Proyecto
Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto: Inversin en: 1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socios/s (venta de pariticpacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

A. Datos bsicos: 1. Nombre del proyecto: PROYECTO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE ALGAS MARINAS PARA EXPORTACION 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. Promotor: PERU ALGAS AGRO SRL Gerente y representante de la Empresa: ANDRES QUIROZ BUSTAMANTE Jirn Victoria 115, Urb. Manuel Prado, Paucarpata, Arequipa. Telfonos: 054-460542 054-9962502 Correo Electrnico: peralgasagro@yahoo.es 3. Descripcin del producto o servicio El producto a obtener de las Algas Marinas, especialmente de la variedad Lessonia nigrescens, es el ALGINATO DE SODIO. Las condiciones climticas, determinan que esta especie posea caractersticas que le dan una calidad excelente en comparacin a la produccin de otras zonas. Esta variedad es utilizable para alimentacin animal, como fertilizante, industria alimentaria e industria en general. El producto bsico que se obtiene de las algas es el alginato, sustancia qumica base de la produccin en diversas industrias y de muchos productos, los que se detallan seguidamente. El proyecto, tiene como objetivo la extraccin y tratamiento de las algas, llegando al estado de alga seca molida. Este producto ser embolsado y exportado como materia prima ya tratada para la obtencin de alginatos en las plantas industriales del extranjero.

El alginato es una sustancia qumica base de la produccin de diversas industrias y productos, entre cuyas aplicaciones podemos destacar las siguientes:
COMO ESPESANTE: para alimentos, cremas cosmticas, detergentes y jabones, tintas de impresin textil, adhesivos, extinguidotes de fuego, etc.

COMO CALOIDE: Estabilizante de cremas heladas, estabilizante para helados de agua, pastas dentales, estabilizante de pinturas, suspensin de micas en papeles murales, emulsionado de goma ltex, etc. FORMADOR DE GEL: Postres de leche, jaleas, gelatinas, etc. FORMACION DE FILMES: Adhesivos para tabletas farmacuticas, revestimiento de papeles, impresin de superficies porosas, etc. FORMACION DE FIBRAS: Cubierta de embutidos, formacin de hilos temporales, etc. REACTIVOS QUIMICOS: Separacin analtica, purificacin de bases, uso mdico, fabricacin de gelatinas duras para fotografa, refinacin en produccin de azcar, etc. 4. Ubicacin geogrfica El mbito del proyecto est comprendido dentro del litoral peruano que se ubica entre la caleta de Arantas a 16 kilometros norte de Matarani y la caleta La Sorda, a 8 Kms al sur de Matarani, con una longitud de 24 Kms, es una zona que se caracteriza por tener un clima ideal para la produccin de algas marinas de la variedad Lessonia nigrescens, ideal para la obtencin de alginato. Ubicacin: Extraccin de materia prima: LITORAL DE MATARANI, ISLAY, AREQUIPA Planta de Tratamiento: SAN JOSE, DIST. LA JOYA, AREQUIPA B. La oportunidad y ventajas competitivas: 1. Por qu hacer este negocio? Su amplia gama de uso industrial hace que las algas marinas, debidamente tratadas y procesadas tengan gran aceptacin en el mercado internacional. No obstante, en nuestro medio, a pesar de la excelente calidad de la materia prima, no existe ninguna empresa nacional dedicada a su explotacin y tratamiento para su exportacin, de modo que cada ao, se pierden o mejor dicho, se dejan de aprovechar-- gran cantidad de algas, en medio de una realidad carente de puestos de trabajo y de recursos explotables. Por estas razones, ante la posibilidad real de explotar un recurso brindado generosamente por la naturaleza y paralelamente, generar puestos de trabajo y ofertar un producto con valor agregado; los promotores han visto conveniente instalar una planta para la explotacin y tratamiento de algas marinas, con lo que no solamente se obtendran beneficios empresariales, sino se mejorara el nivel de vida en una zona de extrema pobreza adems de explotar industrialmente un recurso actualmente relegado. De acuerdo con los estudios realizados, la cantidad existente de esta variedad en la zona de matarani es de 57,600 TM, la cual se renueva cada 8 meses, produccin que se pierde ao a ao, ocasionando incluso problemas de carcter ecolgico. Esta capacidad potencial permite una explotacin mensual de 7,200 TM, sin ocasionar ningn desequilibrio ni depredacin en el desarrollo vegetativo natural de las algas. De este volumen, el proyecto pretende extraer 1,000 TM al mes, lo que significa el 14% de la existencia real.

Los retos de la globalizacin nos exigen productos no tradicionales, ecolgicos, de calidad, con valor agregado, que permitan su exportacin al mercado internacional en condiciones de competitividad aprovechando las ventajas comparativas. 2. Descripcin de principales competidores: En Arequipa existe una empresa con capital chileno dedicada a esta actividad, la que exporta su produccin a Chile, de donde nuevamente es exportada al mercado internacional. Su zona de extraccin se ubica ms al norte del mbito del proyecto, en la zona de Atico-Chala,. Esta empresa distorsiona los precios de venta, ya que al ser la nica acopiadora, impone sus condiciones. Segn la informacin proporcionada por el Centro de Servicios Empresariales (CESEM), el ao 1997 pagaba US$ 0.64 por kilo, lo que se redujo ao a ao hasta pagar US$ 0.34 en el 2001, situacin contradictoria con los precios del mercado internacional, puesto que en ese mismo lapso, los Estados Unidos en 1997 pagaban US$ 0.47 el kilo y el ao 2001 subieron a US$ 0.75. No existe ninguna empresa de capital nacional dedicada a este rubro. El presente proyecto vendra a llenar ese vaco, aprovechando nuestros propios recursos naturales, en una zona que no es tocada por la empresa chilena (Matarani), zona en la que existe sobre produccin de este recurso. Asimismo, se dar un mejor trato a los pescadores artesanales, ya que se proyecta pagar ms del 200% sobre el precio subvaluado que actualmente paga la empresa chilena, con una clara sobre explotacin de la mano de obra de los pescadores. 3. Ventajas del proyecto frente a la competencia: La calidad del alginato a obtener de algas extradas de la zona del proyecto, es de la mejor, por encontrarse en condiciones climticas ptimas. Estas condiciones superan incluso a las de la zona de Atico-Chala. La participacin de los pescadores artesanales de la zona, mediante convenio, que los hace copartcipes del proyecto y beneficiarios del mismo. El Proyecto ofrece una buena rentabilidad, lo cual se comprueba en los indicadores econmicos de la Evaluacin. El punto resaltante, desde el punto de vista econmico es que el proyecto va ha permitir explotar de manera productiva un recurso natural que de otra manera se pierde y hasta ocasiona problemas a los pescadores de la zona. C. Mercado Objetivo: 1. Pases destino Los pases que tienen la mayor demanda del mercado son:

Participacin de los Compradores 2001

Pais Peso Neto Kgs 1,864,142 286,760 31,085 11,990 228 Porcentaje Participacin 84.96% 13.07% 1.42% 0.55% 0.01%

Chile United States Japon Argentina Taiwan

TOTAL 2,194,205 100.00% Fuente: Aduanet - Superintendencia Nacional de Aduanas

Es necesario resaltar que las empresas chilenas dedicadas a este rubro, solamente cumplen una funcin de intermediacin, puesto que toda su produccin y lo obtenido va compra, lo exportan a EE. UU., Europa y Asia, a precios muy superiores a los que ellos pagan en sus sitios de origen (como es la produccin adquirida en el litoral peruano). A consecuencia de estas distorsiones y por el fenmeno del Nio (2000), las exportaciones peruanas han tenido un movimiento irregular. Con el proyecto, se espera mejorar esta situacin en un trato directo con los demandantes de EE. UU. , Europa y Asia. Se hace la aclaracin que en esta oportunidad, el fenmeno del nio (ao 2002) no ha tenido mayor repercusin en cuanto a la produccin de lagas en la zona del proyecto. La produccin de nuestro proyecto, tiene como objetivo cubrir la demanda de los pases que a nivel mundial importan el mayor volumen de algas marinas. Entre estos se encuentran Japn, Estados Unidos, Canad, Noruega, China, etc. Estamos seguros que por la calidad de nuestro producto, el precio y el alto contenido de alginato de sodio de las algas que ofertaremos, que de acuerdo con los anlisis elaborados alcanza al 26.78%, superando los promedios estndar, estaremos en condiciones de competir con xito, frente a los dems productores

Exportaciones Peruanas de Algas 1997 2001

Aos 1997 1998 1999 2000 2001 Kilos 2,386,879 3,778,470 3,347,047 1,042,739 2,194,205 Valor USD 1,205,823 1,375,993 1,118,569 389,442 911,923

Fuente: Aduanet - Superintendencia Nacional de Aduanas

2. Estimacin del tamao y tasa de crecimiento anual del mercado: Segn los estudios de CESEM, la demanda potencial externa total es la siguiente: _________________________________________ DEMANDA AO POTENCIAL (Kgs) _________________________________________ 2002 2826,136 2003 3250,056 2004 3737,565 2005 4298,200 2006 4942,930 2007 5684,370 _________________________________________ Fuente: CESEM

Como se puede observar, la demanda crece a una tasa de 15% anual promedio, lo que proyecta para el ao 2007 un volumen de 5684,370; se hace notar que en este estudio no estn considerados todos los pases compradores de algas marinas, como es el caso de Noruega, Canad y otros. 3. Participacin estimada de mercado proyectada:

Participacin de los Compradores 2002 (Proyectado)

Pais Peso Neto Kgs 2,401,014 1,979,326 1,695,954 369,347 40,038 15,443 294 Porcentaje Participacin 36.93% 30.44% 26.09% 5.68% 0.61% 0.24% 0.01%

Chile Canad Noruega United States Japon Argentina Taiwan

TOTAL 6,501,416 100.00% Fuente: Aduanet - Superintendencia Nacional de Aduanas Elaboracin propia En este Cuadro se han incluido a Canad y Noruega. Ambos son grandes compradores de algas marinas para obtencin de alginato, sin embargo, no se les considera en algunas estadsticas. Esto se explica porque la explotacin de algas en nuestro pas, por ser una actividad relativamente nueva, no obtiene la importancia que realmente merece. En el siguiente cuadro, proyectamos para cinco aos las importaciones mundiales de algas, segn informacin de la FAO y elaboracin de PROMPEX, para el ao 1999, destacando como primer comprador mundial el Japn con un volumen de 84,281 Toneladas, que significa el 29% del mercado mundial. Sobre esta base, estimamos un crecimiento del 5% anual, para hacer la proyeccin hasta el 2008.

Importacin Mundial de Algas 1999 (TM)

Pais Peso Neto Kgs 84,281 55,910 14,461 135,972 Porcentaje Participacin 29.00% 19.24% 4.98% 46.78% 100.00%

Japn United States China Otros

TOTAL 290,624 Fuente: FAO Elaboracin PROMPEX

No existe informacin discriminada sobre las variedades de algas adquiridas. Sin embargo, las variedad Lessonia nigrescens est entre las tres de mayor utilizacin y comercializacin de la produccin del pas.

PROYECCION DE LA DEMANDA MUNDIAL Y PARTICIPACION DEL PROYECTO ____________________________________________________________ DEMANDA PORCENTAJE AO POTENCIAL A CUBRIR POR (TM) EL PROYECTO ___________________________________________________________ 1999 290,624 -2000 305,155 -2001 320,413 -2002 336,434 -2003 353,255 -2004 370,918 0.36% 2005 389,464 0.51% 2006 408,937 0.49% 2007 429,384 0.47% 2008 450,853 0.44% ___________________________________________________________ Fuente: Elaboracin propia Como se puede observar, la produccin del proyecto no llega a cubrir ni el 1% de la demanda mundial. Con los precios y la calidad de la produccin a ofertar por nosotros, tenemos grandes posibilidades de incursionar en este mercado con xito.

D. Descripcin del Modelo del Negocio: 1. Fuente de Ingresos Los ingresos provienen de la comercializacin de algas marinas tratadas, de acuerdo al siguiente cuadro:

AOS 1 2 3 4 5

VOLUMEN (TM) 1,350 2,000 2,000 2,000 2,000

Precio TM (US$) 500 500 500 500 500

VALOR TOTAL DE VENTA 675,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Fuente: Elaboracin Propia

2. Estructura de Costos (Ver Cuadro adjunto N 1) 3. Proveedores (Local 100%): La materia prima (Algas extradas mojadas), en su totalidad son provedas por el Sindicato de Pescadores artesanales de Matarani, sobre lo cual existe un convenio firmado. Los pagos son estrictamente al contado y contra entrega. 4. Distribucin (Exportacin 100%): Con cada comprador externo se establecern los trminos de comercializacin. 5. Monto de Inversin total requerido: La inversin total requerida es de US$ 313,369.00; de los cuales US$ 252,000.00 que corresponden al 80%, son obtenidos va crdito y US$ 61,369.00 (20%), son aportados directamente por los promotores. La inversin total en activos fijos se hace en la etapa pre operativa del proyecto, al igual que los activos intangibles. En cambio, el capital de trabajo, se invierte totalmente al inicio de las operaciones de la planta, convirtindose en un fondo revolvente durante la vida del proyecto. 6. Uso de la inversin total requerida: a. Componente bienes de Capital: b. Componente capital de trabajo: c. Activos intangibles: US$ 165,369.00 140,000.00 8,000.00

Cuadro N 2 PROGRAMA DE INVERSIONES (Dlares US $)

RUBROS/APORTES ACTIVOS FIJOS: TERRENO Y OBRAS CIVILES - Terreno - Obras Civiles MAQUINARIA Y EQUIPO - Maquinaria y Equipo - Equipo de Oficina - Herramientas Varias - Vestuario y Seguridad INTANGIBLES - Estudios - Gastos Pre Operativos CAPITAL DE TRABAJO - Capital de Trabajo estimado TOTAL INVERSION Fuente: Elaboracin Propia INVERSION TOTAL 165,369.00 10,145.00 85,800.00

61,800.00 3,091.00 2,358.00 2,175.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 140,000.00 140,000.00 313,369.00

CUADRO N 1 TRATAMIENTO DE ALGAS MARINAS COSTOS DE PRODUCCION POR AOS (US$ Dlares) COSTOS DE PRODUCCION CANTIDAD AO 1 2 3 4 5 TOTAL T.M. 8,100 12,000 12,000 12,000 12,000 Mat. Prima 324,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 2,244,000.00 Envases 4,590.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 31,790.00 COSTOS DIRECTOS M.O.1er Proc 6,293.00 8,642.00 8,642.00 8,642.00 8,642.00 40,861.00 M.O.2do Proc 10,730.00 14,906.00 14,906.00 14,906.00 14,906.00 70,354.00 Transporte 20,622.00 23,478.00 23,478.00 23,478.00 23,478.00 114,534.00 TOTAL 366,235.00 533,826.00 533,826.00 533,826.00 533,826.00 2,501,539.00 Insum. Tcn. 17,600.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 121,600.00 COSTOS INDIRECTOS Mantenim 3,900.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 23,100.00 Depreciac 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 52,350.00 Imprevist 1,800.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 11,400.00 TOTAL 33,770.00 43,670.00 43,670.00 43,670.00 43,670.00 208,450.00 TOTAL COSTO PROD 400,005.00 577,496.00 577,496.00 577,496.00 577,496.00 2,709,989.00

E. Estimaciones financieras del negocio: 1. Flujo de Caja Libre proyectado anual (5 aos) VER CUADRO N 3 2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos) VER CUADRO N 4

F. El equipo: 1. Breve descripcin de los promotores del Proyecto: Los promotores del proyecto constituyen la directiva de la Asociacin AGEPMAR y de la empresa denominada PERU ALGAS AGRO SRL. ANDRES QUIROZ BUSTAMANTE Tcnico en Administracin DNI: 29651507 JAIME FROILAN ZEBALLOS PASTOR Contador Pblico Colegiado DNI: 29476657 LORENA YOVANNA PAREDES ROSSEL Abogada DNI: 29235012 MARIO RENE LAZO ROJAS Bachiller en Ingenieria Industrial DNI: 29406151 MARIA TULA PACHECO DIAZ Micro empresaria agrcola DNI: 23991361

2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto La Gerencia del proyecto estar a cargo de: ANDRES QUIROZ BUSTAMANTE Edad: 48 aos Profesin: Tcnico en Administracin Ocupacin actual: Micro empresario Experiencia relacionada con el proyecto: 02 aos de trabajo en acopio y tratamiento de algas marinas Otras experiencias de trabajo: Profesor primario (84-87); Jefe del Area de Evaluacin y Registro del ISP Jos de San martn, Moyabamba (87-88); Jefe del Departamento de Administracin del ISP J. de San martn (89-90); Jefe del Programa de Profesionalizacin Docente (90-92)

3. Nmero de trabajadores totales: ________________________________________________________________________ TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 (*) ________________________________________________________________________ Administrativos 6 6 6 6 Tcnicos 3 3 3 3 Personal de Apoyo 5 5 5 5 Obreros Planta Secado 2 4 6 7 Obreros Planta Tratam 4 8 11 13 Pescadores extraccin 60 80 100 120 ________________________________________________________________________ TOTAL 80 106 131 154 _______________________________________________________________________ (*) En el trimestre 4, primer ao, se cubre la capacidad real proyectada, tanto en mano de obra como en capacidad de produccin. A futuro, en base a reinversiones se proyecta ampliar la capacidad de produccin y por consiguiente la cantidad de personal. Fuente: Elaboracin propia G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial: Los promotores del proyecto han visto conveniente ofrecer una participacin para el inversionista potencial del orden del 30% del total de la acciones. Sin embargo, esta dedicacin queda sujeta a trato directo entre las partes.

CUADRO N 3 FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO ANUAL (5 aos) (Dlares US$) RUBROS AO 1 Ingresos Consolidados 675,000.00 - Costos de Produccin UTILIDAD BRUTA - Gastos Operativos UTILIDAD OPERATIVA - Impuestos sobre Utilidad UTIL OPERAT (Despues de Impuest) Depreciacin Amortiz Activos Intangibles - Inversiones FLUJO DE CAJA LIBRE 400,005.00 274,995.00 85,314.00 189,681.00 56,904.30 132,776.70 10,470.00 2,000.00 313,369.00 (168,122.30)

AO 2 1,000,000.00 577,496.00 422,504.00 85,314.00 337,190.00 101,157.00 236,033.00 10,470.00 2,000.00 248,503.00

AO 3 1,000,000.00 577,496.00 422,504.00 85,314.00 337,190.00 101,157.00 236,033.00 10,470.00 2,000.00 248,503.00

AO 4 1,000,000.00 577,496.00 422,504.00 85,314.00 337,190.00 101,157.00 236,033.00 10,470.00 2,000.00 248,503.00

AO 5 1,000,000.00 577,496.00 422,504.00 85,314.00 337,190.00 101,157.00 236,033.00 10,470.00

TOTAL 4,675,000.00 2,709,989.00 1,965,011.00 426,570.00 1,538,441.00 461,532.30 1,076,908.70 52,350.00 8,000.00 313,369.00

246,503.00

823,889.70

CUADRO N 4 FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO ANUAL (5 aos) (Dlares US$) RUBROS AO 0 AO 1 (168,122.30) "Flujo de Caja Libre" Prstamos Bancarios 252,000.00 - Repago de Prstamos Bancarios 111,334.50 Inyeccin de Capital 61,369.00 FLUJO DE CAJA NETO 33,912.20

AO 2 248,503.00 187,288.24 61,214.76

AO 3 248,503.00

AO 4 248,503.00

AO 5 246,503.00

TOTAL 823,889.70 252,000.00 298,622.74 61,369.00 838,635.96

248,503.00

248,503.00

246,503.00