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Proyecto Factibilidad - Shrimp

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO

CULTIVO INTENSIVO DE LANGOSTINO EN INVERNADERO

Investigado y elaborado Lic. Jos Dvila G.

Informacin Tcnica Ing. Edmundo Yrribarren Z.

Lima, diciembre 2003

Hecho por:

Jos Dvila G.

Proyecto Factibilidad - Shrimp

Resumen Ejecutivo
1. Proyecto Inversin en proyecto nuevo o actividad nueva. A. Datos bsicos: 1. Nombre del proyecto: CULTIVO INTENSIVO DE LANGOSTINO EN INVERNADERO 2. Promotor: JOSE DAVILA GONZALES Telfono: 4713217 E-mail: pdavila1@ec-red.com 3. Elaborado por: JOSE DAVILA GONZALES - Lic. en Administracin de Empresas EDMUNDO YRRIBARREN - Ing. Pesquero Acuicultor

4. Descripcin del producto - Materia prima: - Producto final: - Presentacin: - Caracterstica fsicas: Partida arancelaria: 5. Ubicacin geogrfica El terreno del presente proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Tumbes y presenta las siguientes coordenadas: Longitud: 80 27 0. Latitud: 3 30 S Langostino Blanco (Litopenaeus vannamei) Cola de Langostino crudo y congelado Envasado en caja master Carne blanca, firme textura, suave sabor. (En el merado USA): 0306.13.10.30 - Shrimp

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B. La oportunidad y ventajas competitivas: 1. Presentacin El presente proyecto est orientado a la explotacin de una piscigranja, en un terreno de 70 hectreas en la localidad de Tumbes al norte del Per, para la produccin de Langostino blanco, que ser exportado a los Estados Unidos de Norte Amrica, bajo la presentacin de colas congeladas. El Langostino Blanco, (Litopenaeus vannamei), es uno de los recursos pesqueros acucola mas comercializado en EE. UU.de N. A. Siendo fundamental, para lograr aceptacin en este difcil mercado, desarrollar un adecuado sistema de cultivo y procesamiento. Con el fin de cumplir con los requisitos de exigencia de este mercado, desarrollaremos los sistemas y tecnologa de crianza y cultivo, competitivos, en invernaderos con tecnologa de punta y el procesamiento se efectuar en una planta que est registrada por la Direccin General de Salud (DIGESA), y que cuente con autorizacin para exportar a los EE. UU. 2. Por qu hacer este negocio? Actualmente, en el mundo, debido al crecimiento demogrfico, existe la necesidad de cubrir los requerimientos nutricionales de la poblacin, con alimentos ricos en proteina y a bajo costo. El Per, es un pas pesquero por excelencia, que centra bsicamente su actividad pesquera en la extracin, mas no est muy difundidad la actividad acucola, pese a que cuenta con enormes ventajas comparativas, especialmente en los, departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martn. La extraccin pesquera, a nivel mundial se encuentra en su nivel mximo de captura con tendencia a ir disminuyendo en los aos siguientes. Dado al crecimiento contnuo de la poblacin mundial, presenta una contnua bsqueda de nuevas fuentes de alimentacin, lo que obliga al desarrollo de nuevas tecnologas de cultivo para la produccin de diversas especies hidrobiolgicas, impulsando, por consiguiente, el desarrollo intensivo de la acuicultura. Por eso es importante, como alternativa, la crianza de camarones (langostinos) peneidos, los cuales ocupan un lugar preferencial en los gustos de los consumidores, encontrndose este producto en sus diferntes presentaciones comerciales entre los de mayor importacin por los mercados de Estados Unidos de NA, Europa y Asia, a pesar de los problemas patolgicos que se han presentado durante los ltimos aos. En el Per, en el ao 1999, la actividad langostinera se vio afectada por el virus de la Mancha Blanca (WSSV), que gener una drstica caida en la produccin, por ende en las exportaciones del recurso. Las exportaciones
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pasaron de US$ 70,5 millones en 1998, US$ 9,4 millones en el 2001 y US$ 15.1 millones en el 2002, generando un impacto negativo con significativas prdidas econmicas, lo cual est afectando social y econmicamente a la Regin de Tumbes, que ha ocasionado la paralizacin significativa de sus reas de cultivo, y una disminucin de la produccin del 80% por campaa de este recurso. Para salir de la crisis, ocasionada por la Mancha Blanca, una alternativa viable y rentable, es el cultivo intensivo del langostino en invernaderos a altas densidades, obteniendo crecimiento homogneo, animales higinicos y 04 campaas por ao, en comparacin con los cultivos tradicionales, logrndose sobrevivencias entre 80 y 90%, equivalente a producciones entre 10,000 a 14,000 Kg por hectrea por campaa, (experiencia propia en el Ecuador), lo que finalmente asegura una produccin estable y constante en el tiempo, con la finalidad de garantizar un posicionamiento exclusivo dentro del mercado objetivo. 3. Descripcin de los principales competidores Las principales empresas competidoras que estn operando en el pas son: COEX, YNASA, LA FRAGATA, LA BOCANA, LATIMAR y AQUAFARM, que cumplen como alternativa de solucin al problema de la Mancha Blanca, sistemas de cultivo intensivo bioseguro, que consiste en la perforacin de pozos tubulares obteniendo agua de baja densidad, empleando estanques revestidos con liners, abastecimiento de agua dulce y uso de aireadores, logrando producciones en promedio de 7,000 Kg por hectrea por campaa. 4. Ventajas del proyecto frente a la competencia El cultivo superiintensivo del langostino en invernaderos, es una alternativa que resalta ventajosamente en comparacin con el cultivo tradicional y con el cultivo Bioseguro, en lo siguiente: El empleo del sistema de invernaderos, permite mantener la temperatura del agua por encima de los 30 C, temperatura que permite al langostino controlar la replicacin del virus de la Mancha Blanca en forma efectiva. Se obtiene crecimiento acelerado y homogneo a altas densidades de siembra, con sobrevivientes de 80% 90%, logrndose comparativamente un lasgostino de excelente calidad, El cultivo se realiza en reas reducidas (menores a 01 hectrea), obteniendo un mejor rendimiento por metro cuadrado y un mejor manejo en la crianza del langostino. Producciones de 10,000 14,000 kg por hectrea y por campaa, en 90 das lo que equivale a 04 cosechas por ao.

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Cultivos Tradicionales y Cultivo Bioseguro: Se logra una supervivencia hasta del 70% El cultivo se realiza en pozas de 1 hectrea Tres campaas por ao Rendimiento por hectrea hasta 7,000 kg por campaa en 120 das. Alto riesgo por la probabilidad de replicacin del virus. Crecimiento heterogneo. C. Mercado Objetivo 1. Pas destino USA = New York, Miami, Orlando, Tampa, Boston, Chicago, etc.

2. Importadores Relaccin preliminar de importadores

Empres Kingery Farm Jacksonville Hotel Supply Hydro Mentia, Inc Famlandco, Inc Edmore International, Inc East Coast Seafood Dragon Farm DG Fish Farm Cheastnut Hill Farms, Inc Caesars Aquaculture & Fishery, Inc. Arcadia Florida Fish, Inc Aquagardens of Florida, Inc 3. Estimacin del mercado

Ciudad Melbourne Jacksonville Okeechobee Stuart Coral springs Orlando Bonita Springs Naple Miami Live Oak Nocatee St. Cloud

Estado FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL

Ao

Mercado USA Demanda Histrica Tasa de (toneladas) Crecimiento


(%)

Importaciones (Toneladas) 211,657 221,782 232,393 243,510 255,160 267,367 280,158

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

423,881 445,087 467,353 490,733 515,238 541,061 568,128

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

Dficit de Demanda (Toneladas) 212,224 223,305 234,960 247,223 260,078 273,694 287,970
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4. Participacin estimada del mercado proyectado Mercado USA Dficit de Demanda Participacin (Toneladas) (Toneladas) 212,224 1,189 223,305 1,783 234,960 1,783 247,223 1,783 260,078 1,783 273,694 1,783 287,970 1,783

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participacin (%) 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6

Descripcin del Modelo del Negocio 1. Fuente de ingreso Aos 3


1,783,495 8.00 14,267,958

Caractersrica
Entero Congelado

1
1,188,996 8.00 9,511,972

2
1,783,495 8.00 14,267,958

4
1,783,495 8.00 14,267,958

5
1,783,495 8.00 14,267,958

Venta en Kg Precio/Kg Subtotal Subproducto Produc. Kl Precio /kl Subtotal Reintegro IGV TOTAL Ingresos

698,300 1,047,449 1,047,449 1,047,449 1,047,449 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 41,898 62,847 62,847 62,847 62,847 814,837 1,222,256 1,222,256 1,222,256 1,222,256
10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061

Precio FOB histrico Aos Precios US$/Kg

1999 9.9

2000 11.8

2001 9.6

2002 8.0

2003 11.0

Fuente: American chamber of Commerce of Per

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2.

Estructura de costos Rubros 1 973,134 1,008,672 2,982,434 921,597 67,344 341,491 254,255 183,568
6,732,493

Procesam. Industrial

Semillas Alimentos Energa Combustible Mano de Obra


Gast. Administrativos

Gastos de Ventas TOTAL

2 1,459,701 1,008,672 3,650,949 1,157,850 67,344 399,485 286,990 263,538


8,294,529

Aos 3 1,459,701 1,008,672 3,650,949 1,157,850 67,344 399,485 286,990 263,538


8,294,529

4 1,459,701 1,008,672 3,650,949 1,157,850 67,344 399,485 286,990 263,538


8,294,529

5 1,459,701 1,008,672 3,650,949 1,157,850 67,344 399,485 286,990 263,538


8,294,529

3.

Indicadores de Evaluacin Econmica y Financiera Indices Econmico Fianciero

VAN - US$ TIR Costo de Oportunidad Obtenida

8,557,238 57.76% 15.00 % *

8,522,741 138.29% 20.00 %

*Costo de Capital Promedio Ponderado


4. Proveedores Porcentaje 86% 14% 100% Contado (plazo mximo 15 das)

Proveedores Local (Alimento) Importado (Caja para embalaje) TOTAL Trminos de compra: 5. Distribucin Distribucin Exportacin

Rubro Cola de Langostino congelado 6.

Porcentaje Sistema de Cobranza Carta de Crdito 100% pagadera a 30 das

Monto de la Inversin Total La Inversin requeridad para el desarrollo del proyecto est calculado en US$ 8,000,000

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7.

USO DE LA INVERSIN TOTAL REQUERIDA Resumen de la Inversin en Activo fijo por Rubros
Rubro Cantidad 1 222 Varios Varios Varios Varios Varios 0.1 Area - M2 700,000 555,000 Costo Costo total US$ unitario US$ 325,000 3,820,000 1,110,400 153,000 13,316 28,535 12,500 5,462,751 446,431 5,909,182

Terreno y oficinas Instalacin de invernaderos Equipos Vehculos Equipos diversos Equipos de laboratorio Equipos de oficina Imprevistos Total

Requerimiento en Activos intangibles


Rubro Permisos y constitucin de empresa Estudios impacto ambiental y HCCAP Estudios de prefactibilidad Total Cantidad Area - M2 Costo Costo total US$ unitario US$ 3,818 12,000 75,000 90,818

Requerimiento de Capital de Trabajo


Rubro Capital de trabajo requerido Total Cantidad Area - M2 Costo Costo total US$ unitario US$ 2,000,000 2,000,000

Resumen total de la Inversin Requerida


Rubro Activo fijo Activos intangibles Capital de trabajo Total Cantidad Area - M2 Costo Costo total US$ unitario US$ 5,909,182 90,818 2,000,000 8,000,000

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E. PROYECCIONES FINANCIERAS DEL

NEGOCIO

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Estado Proyectado de Ganancias y Prdidas 5 aos


Concepto 1.- INGRESOS Ventas TOTAL INGRESOS 2.- EGRESOS Costo de Produccin 3.- UTILIDAD BRUTA Gastos Administrativos Gastos de Ventas Depreciacin Diversos Gast. Banc. TOT. EGRES. OPERAT. 6,294,672 7,744,000 7,744,000 7,744,000 7,744,000 4,074,035 7,809,061 7,809,061 7,809,061 7,809,061 254,255 183,568 906,243 18,000 286,990 263,538 906,243 18,000 286,990 263,538 906,243 18,000 286,990 263,538 906,243 18,000 286,990 263,538 906,243 18,000 10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061 10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1,362,065 1,474,771 1,474,771 1,474,771 1,474,771

4.- UTILILID. OPERATIVA Gastos Financieros No Operativos Intereses 5.- UTILI. ANTES DE IMP. Particip. en la Utilidad de los Trabajadores 7.- IMPTO. A LA RENTA Impuesto a la renta 3ra. Categora 8.- UTIL. DEL EJERCICIO 0.10

2,711,970 6,334,290 6,334,290 6,334,290 6,334,290

785,096

657,670

494,602

314,459

115,453

1,926,874 5,676,621 5,839,688 6,019,831 6,218,838

0.05

96,344

283,831

291,984

300,992

310,942

183,053

539,279

554,770

571,884

590,790

1,647,477 4,853,511 4,992,933 5,146,956 5,317,106

10.- UTILIDAD NETA

1,647,477 4,853,511 4,992,933 5,146,956 5,317,106

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Flujo de Caja Econmico Proyectado 5 aos


Concepto A.- INGRESOS Ingresos por Ventas Inversin Fija TOTAL INGRESOS B.- EGRESOS Iversin FIJA Capital de Trabajo Costo de Produccin Gastos de Administ. Gastos de Ventas Particip. de los Trabaj. Impuesto a la Renta TOTAL EGRESOS 6,000,000 2,000,000 6,294,672 7,744,000 7,744,000 7,744,000 7,744,000 272,255 183,568 96,344 183,053 304,990 263,538 283,831 539,279 304,990 263,538 291,984 554,770 304,990 263,538 300,992 571,884 304,990 263,538 310,942 590,790 0 10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061 10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

8,000,000 7,029,891 9,135,638 9,159,283 9,185,404 9,214,259

C.-FLUJO ECONOMICO

-8,000,000 3,338,816 6,417,423 6,393,778 6,367,657 6,338,801

D.- CAJA INICIAL

-8,000,000 -8,000,000 -4,661,184 1,756,239 8,150,017 14,517,674

E.- CAJA FINAL

-8,000,000 -4,661,184 1,756,239 8,150,017 14,517,674 20,856,476 TIR 57.76% COSTO DE OPORTUNIDAD 20.00%

VAN ECONOMICO 8,557,238

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Flujo de Caja Financiero Proyectado 5 aos


Concepto A.- INGRESOS Ingresos por Ventas Inversin Fija TOTAL INGRESOS B.- EGRESOS Inversin FIJA Costo de Produccin Gastos de Administ. Gastos de Ventas Particip. de los Trabajadores Impuesto a la Renta D.- SERVICIO DE LA Intereses Amortizaciones TOTAL EGRESOS
DEUDA

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061 6,000,000 6,000,000 10,368,707 15,553,061 15,553,061 15,553,061 15,553,061

8,000,000 6,294,672 7,744,000 7,744,000 7,744,000 7,744,000 272,255 183,568 96,344 183,053 785,096 304,990 263,538 283,831 539,279 657,670 304,990 263,538 291,984 554,770 494,602 304,990 263,538 300,992 571,884 314,459 304,990 263,538 310,942 590,790 115,453

722,379 1,557,281 1,720,349 1,900,492 2,099,498 8,000,000 8,537,367 11,350,589 11,374,234 11,400,355 11,429,211

E.- FLUJO FINANCIERO

-2,000,000 1,831,340 4,202,472 4,178,827 4,152,706 4,123,850

F.- PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO G.- CAJA INICIAL

2,000,000

2,000,000 2,000,000 3,831,340 8,033,812 12,212,639 16,365,345

H.- CAJA FINAL

2,000,000 3,831,340 8,033,812 12,212,639 16,365,345 20,489,196

VAN FINANCIERO 8,522,741

TIR 138.29%

COSTO DE OPORTUNIDAD 20.00%

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Anlisis de Sensibilidad
Concepto
Produccin Disminuye Incremento

VANE
305,044 283,701 262,825 6,306,459

TIRE
21.53% 21.42% 22.31%

VANF
270,548 249,204 406,136

TIRF
24.57% 24.22% 32.70% 109.35%

Viabilidad

27.10% 25.00% 77.52% 77.16%

Precio Venta Alimento Procesam Industrial.

Si Si Si S

48.58% 6,271,963

Punto de Equilibrio Concepto Toneladas/Ao Ao 1 1,145 Ao 2 1,429 Ao 3 1,429 Ao 4 1,429 Ao 5 1,429

F. El Equipo 1. Breve descripcin del Promotor del proyecyo Nombre Profesin Experiencia Jos Dvila Gonzales Lic. en Administracin Ejecutivo con ms de 25 aos de de empresas experiencia en el sector financiero y empresa privada. Con amplios conocimientos en direccin crditos, finanzas, organizacin y desarrollo e implementacin de proyectos. Consultor de empresas. Capacitacin e investigacin en acuicultura 2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto Nombre Profesin Estudios Jos Dvila G. Lic. en Adm. de Univ. Nac. Empresas Federico Villarreal y ESAN Carlos Aparicio Contador CPC Univ. Partic. Manrique Ricardo Palma y ESAN Jos Huiman Sandoval . Experiencia Lo indicado en el promotor

Experto en finanzas, tributacin y costos desarrollados en empresas pesqueras del sector privado Asesor de comercio exterior Lic. en Adm. de Univ. Nac. Empresas Federico Villarreal y Catedrtico y ESAN

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3. Breve descripcin de la plana Tcnica Nombre Edmundo Yrribarren Zambrano Profesin Ing. Pesquero Acuicultor Estudios Experiencia Univ. Nac. 6 aos en el Ecuador en Federico Villarreal cultivo intensivo de langostinos en invernadero y engorde de tilapia roja. Participacin en seminarios de acuicultura nacional e internacional. Univ. Nac. 3 aos en el Ecuador en Federico Villarreal cultivo intensivo de langostino en invernadero. 2 aos en cultivo de Tilapia roja en el Ecuador y 1 ao en el Per en cultivo intensivo de Trucha. Univ. Nac. 6 aos en el Ecuador en Federico Villarreal cultivo intensivo de Tilapia, y UNMSM experto en reproduccin.

Segundo M. Suarez Barboza.

Ing. Pesquero Acuicultor

Nicols Hurtado Totocayo

Carlos Mendoza Mendoza

Ing. Pesquero Acuicultor. Posgrado en Medio Ambiente Univ. Nac. 3 aos en cultivo de Trucha Ing. Federico Villarreal y peces marinos Pesquero Acuicultor

4. Nmero de trabajadores Area Produccin Administracin Ventas Total Ao 1 120 6 2 128 Ao 2 120 6 2 128 Ao 3 120 6 2 128 Ao 4 120 6 2 128 Ao 5 120 6 2 128

G. Oferta de participacin propietaria al inversor potencial Sujeto a negociacin

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