Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Geologa, Minas, Metalurgia y Ciencias Geogrficas Escuela Acadmico Profesional de Ingeniera de Minas

PLAN ESTRATGICO, OPERATIVO Y RESULTADOS AO 2001 CENTROMIN PER S.A.

Informe profesional preparado por:

Abdel Alberto Arroyo Aguilar

P ARA OPTAR EL TTULO DE INGENIERO DE MINAS
Lima, Octubre del 2002

Agradecimiento
Tuve el honor de estudiar en la Escuela Acadmico Profesional de Ingeniera de Minas de la Universidad Mayor de San Marcos entre 1983 - 1989, periodo difcil, habida cuenta que esta Escuela recin empezaba ha formarse con mucho esfuerzo y sacrificio. Por lo anterior, permtanme agradecer al que en ese periodo fue gestor y Director de la Escuela Ing. Teodoro Garca Blzquez y a todos mis profesores que con sus valiosos conocimiento contribuyeron a mi formacin acadmica, que fueron los cimientos slidos para mi desarrollo profesional. As mismo, a los funcionarios, ingenieros, empleados y personal obrero, de la Empresa Minera del Centro del Per S.A. (CENTROMIN PER S.A.) que al formar parte de esta familia, vienen consolidando mi desarrollo profesional.

Dedicatoria
A mi hijo Abdel Anthonny, por ser el gran motivo de mi existencia....... y a mis padres Ral y Rosa por haberme dado lo mejor de la vida...... su amor y cario,...... por quines trato de ser cada da mejor, para dejar un buen ejemplo como padre, como hijo, como persona y como profesional.

Plan estratgico, operativo y Alberto.

resultados ao 2001 Centromin Per S.A. Arroyo Aguilar, Abdel

TESIS UNMSM

Presentacin
En este momento, considero que mi desarrollo profesional estuvo definida por diversas etapas, la primera se inicia cuando habiendo egresado empec a trabajar en pequeas empresas mineras como MAPSA (Minera Aurifera Pablo Santos S.A.) donde mi trabajo se limitaba a ver la parte tcnica y operativa, sta etapa se reforz cuando el ao 1993 ingres al Plan de Entrenamiento para Ingenieros de Minas de CENTROMIN PER S.A. y me desempe como jefe de guardia en la Mina Andaychagua y Cerro de Pasco, donde los resultados solo se traduca en produccin y rendimientos. La siguiente etapa se inicia cuando tuve la oportunidad de trabajar como Asistente de Planeamiento Tajo en el Departamento de Ingeniera de la Unidad Cerro de Pasco, donde tuve la necesidad de conocer y aplicar nuevas variables como costos y resultados econmicos, factores indispensables para la elaboracin de diversos proyectos y del Planeamiento Operativo de la Unidad, trabajo realizado junto a un equipo de trabajo multidisciplinario. La actual etapa en la que me encuentro se inicia cuando paso a trabajar al rea de la Gerencia de Operaciones Mineras y ahora en el rea de al Gerencia General, lugar donde se viene consolidando mi formacin profesional y me permite tener una visin macro de la industria minera. Me permito presentar el Informe Tcnico titulado Plan Estratgico, Plan Operativo y Resultados 2001 ejecutados en la Empresa Minera del Centro del Per S.A. (CENTROMIN PER S.A.) trabajo que muestra un panorama general del desarrollo de una gestin empresarial orientado a las operaciones mineras, en la que se ha excluido todos los comentarios de otras reas o subsidiarias de la Empresa. Este trabajo, considero que es una importante contribucin para los profesionales sobre gestin minera, un material acadmico para los estudiantes, a dems de ser un modelo para que la elaboracin de los planes estratgicos y operativos a nivel de gerencia.

Elaboracin y diseo en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central .

Resumen
El Plan Estratgico de CENTROMIN PER S.A. es un trabajo que expresa los objetivos, estrategia y polticas de la Empresa, siendo su contenido de carcter orientador y su horizonte de mediano a largo plazo, en ella se expresan diferentes niveles de actividad como el tecnolgico, estructural, productiva y de gestin.. El Capitulo I - Marco Terico: En este captulo se desarrolla los conceptos tericos del plan estratgico, plan operativo , presupuesto y los reportes de gestin. Se inicia con una breve descripcin de la importancia de actividad minera en el pas y el rol de la privatizacin minera en la economa nacional; contina con algunas paso. As mismo, se muestra definiciones importantes sobre el plan algunos conceptos bsicos sobre el estratgico, sus alcances y se presenta un modelo para su elaboracin paso a planeamiento operativo o tctico a nivel gerencial, toda vez que existen planes operativos a nivel de operaciones mina. Finalmente se presenta algunas consideraciones para la elaboracin de un presupuesto, mencionando la importancia que tiene como un mecanismo de control. El Captulo II.- Plan Estratgico: Bsicamente se detalla paso a paso la forma como se sigui para la elaboracin del PLAN ESTRATGICO de CENTROMIN PER S.A. Se inicia con la presentacin de su visin y misin, seguido por la identificacin de sus factores crticos de xito, posteriormente se realiza un estudio de todas las variables ambientales de los factores externos e internos, con la finalidad de identificar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la empresa. Una vez identificado estas variables se realiza un diagnostico aplicando e mtodo FODA, para l lograr encontrar los objetivos estratgicos de la empresa, dentro de algunos escenarios pre- establecidos. El Capitulo III. Plan Operativo: En esta seccin se presenta el Plan Operativo de CENTROMIN PER S.A. para el ejercicio 2001, toda vez que en el Capitulo IV muestra sus resultados, se puede haber presentado el plan del presente ao, pero no se tendra puntos de comparacin toda vez que el

ejercicio no termina. En este captulo se presenta los objetivos y metas que se esperaba alcanzar el ao 2001, tanto en el aspecto operativo como en lo referente a los resultados econmicos, as mismo se muestra un panorama de la situacin ambiental de la Empresa. Finamente este capitulo concluye con la presentacin de los resultados econmicos f nancieros esperados (estado de i ganancias y prdidas y el flujo de caja), el presupuesto de inversiones y un resumen del presupuesto general elaborado para este periodo. El Capitulo IV Resultados de Gestin. Muestra todos los resultados obtenidos durante el ejercicio comparndolos con los programados en el plan operativo, se realiza un anlisis de las variaciones y las medidas correctivas que se tomaron cuando la variable precios sufri una cada, afectando los resultados a partir de medio ao situacin que an se mantiene. Los resultados mostrados abarcan los relacionados a los resultados econmicos, la geologa (exploraciones, perforacin diamantina y cubicacin), minera (produccin mineral y concentrados), seguridad, comercial, productividad, relaciones industriales y presenta principalmente el avance en los proyectos ambientales habida cuenta de los altos montos involucrados. El Captulo V Conclusiones y Recomendaciones: En esta seccin se presenta las principales conclusiones que pienso deben quedar, destacando que este trabajo sirve como un modelo para la ejecucin de planes estratgicos tanto para las empresas mineras u otras....... mi recomendacin principal es que todos debemos de alguna manera conocer y manejar costos, as como conocer principios bsicos de gestin, toda vez que siempre se puede tener la oportunidad de participar en la direccin de una empresa, ya sea minera o de otra ndole y......... hay que estar preparados.

INDICE

Agradecimiento Dedicatoria Presentacin Resumen

2 2 3 4

CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1. Breve descripcin de la actividad minera en el Per 1.2. Breve resea del proceso de privatizacin del sector minero 1.3. Metodologa a Seguir a) Definicin de visin y misin b) Definicin de factores crticos de xito c) Variables ambientales d) Diagnostico e) Escenarios f) Los objetivos estratgicos g) Tctica u objetivos operacionales h) Presupuesto general i) Programacin y coordinacin de actividades j) Establecimiento de controles a) Plan de contingencias 1.4. El Planeamiento Estratgico 1.5. El Planeamiento Operativo o Tctico 1.5.1. Objeto del planeamiento 1.5.2. Ciclo del planeamiento 1.5.3. Preguntas bsicas del planeamiento 1.5.4. Elementos, variables y parmetros del planeamiento 1.5.5. Consideraciones adicionales del planeamiento 1.6. El Presupuesto 1.6.1. Naturaleza 1.6.2. Presupuesto y planeamiento 1.6.3. Presupuesto general anual 9 10 11 11 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 20 20 21 23 24 25 25 26 28 28

1.6.4. Ventajas y limitaciones del presupuesto 1.6.5. Presupuesto operativo y econmico

29 30

CAPITULO II: PLAN ESTRATGICO (Una aplicacin)

2.1. Que es CENTROMIN PER S.A.? 2.2. Visin y misin de la Empresa 2.3. Factores crticos de xito 2.4. Variables ambientales 2.4.1. Variables ambientales crticas externas 2.4.2. Variables ambientales crticas internas 2.5. Diagnstico a. Fortalezas b. Oportunidades c. Debilidades d. Amenazas Anlisis FODA 2.6. Escenarios 2.7. Objetivos estratgicos 35 38 38 38 38 51 62 62 63 64 64 66 67 67

CAPITULO III: PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

3.1. Resumen Objetivos y Metas 3.2. Informacin General de la Empresa 3.3. General 3.3.1. Descripcin de las Unidades Mineras 3.4. Lineamientos 3.5. Metas 3.5.1. Exploraciones, Desarrollos y Cubicacin 3.5.2. Produccin 3.5.3. Seguridad 3.5.4. Plan de Ventas (Comercial) 3.6. Situacin Ambiental 3.7. Presupuesto 3.7.1. Resultados Econmicos Financieros 3.7.2. Presupuesto de Inversiones 3.7.3. Resumen Presupuesto General 69 71 73 73 77 79 79 80 83 85 88 90 90 92 94

CAPITULO IV: RESULTADO DE OPERACIONES

4.1. Resumen ejecutivo 4.2. Resultados Econmicos 4.2.1. Estado de ganancias y prdidas 4.2.2. Flujo de caja 4.2.3. Presupuesto de inversiones 4.2.4. Ejecucin presupuesto de operaciones 4.3. Geologia 4.3.1. Reservas y Mineral Potencial 4.3.2. Exploraciones y Desarrollos, Perf. Diamantina y Cubicacin 4.4. Minera 4.4.1. Operaciones mineras 4.4.2. Plantas concentradoras 4.4.3. Capacidad de planta 4.5. Seguridad 4.6. Comercial 4.6.1. Ventas de Concentrados 4.6.2. Mercado de Metales 4.7. Productividad 4.7.1. Eficiencia del Personal y Energtica 4.8. Relaciones Industriales 4.8.1. Fuerza Laboral y Capacitacin 4.9. Situacin Ambiental 4.9.1. Avances del los Proyectos PAMA 97 102 102 104 104 105 108 108 109 111 111 114 117 117 120 120 123 124 124 125 125 127 127

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones 5.2. Recomendaciones 137 139

BIBLIOGRAFA 140 ANEXOS (ver relacin de cuadros) 141

CAPITULO I:
M ARCO T ERICO
1.1. BREVE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PER
La actividad minera representa el 5.5% del PBI, el 67% del total de las exportaciones

tradicionales (3 200 millones US$), aporta el 46% de las divisas del pas, da trabajo a
60 000 trabajadores en forma directa y a otros 240 000 en horma indirecta e involucra a aproximadamente 30 000 mineros artesanales. Esta actividad, por derecho de vigencia ha distribuido a los gobiernos locales provinciales y distritales entre 1993 2000 cerca de US$ 37 millones. Asimismo el canon minero distribuido en todos los departamentos del pas entre 1996 2001 supera los US$ 170 millones y las compras anuales en insumos de produccin nacional son del orden de US$ 1 000 millones, convirtindose esta actividad en una fuente de desarrollo regional y nacional. La actividad minera en el Peru tiene un fuerte efecto descentralizador y contribuye al desarrollo de infraestructura en las regiones donde se desarrolla la minera. El Per posee abundantes recursos mineros, que lo catalogan como uno de los siete emporios de recursos mineros a nivel mundial, sin embargo su aprovechamiento requiere de altos niveles de inversin para su exploracin y extraccin. Sin embargo, el gran espritu aventurero de nuestros profesionales, junto a sus dotes innovadores e imaginativos han permitido llevar a nuestro pas a ocupar un lugar expectante en la produccin minera mundial, a saber: 2do lugar en plata y estao, 4to lugar en plomo y zinc, 5to en cobre y 8vo en oro. La minera es una actividad altamente competitiva a nivel internacional y de naturaleza cclica por su dependencia con la economa mundial, por lo tanto inmerso en la globalizacin. Ante los continuos cambios y eventuales crisis de la minera, la respuesta de las principales empresas mineras nacionales y del mundo ha sido: Reajuste en el costo de operaciones. Racionalizacin del proceso productivo. Introduccin de nuevas tecnologas. Fusin o absorcin en unos casos y generacin de alianzas estratgicas en

otros. Puesta de Operacin a Megaproyectos bsicamente de Au y Cu metales que se muestran precios mas estables. La globalizacin ha suscitado acelerados y profundos cambios en el orden econmico internacional, el progreso tecnolgico ha trado consigo el aumento de la productividad y la flexibilizacin del trabajo. La minera en America Latina y en particular la peruana han pasado de un periodo de racionalizacin de costos y aumento del esfuerzo productivo por trabajador a un periodo de incremento de la productividad, debido a: Incorporacin de nuevas tecnologas y Desarrollo de Sistemas de Trabajos ms intensos.

1.2. BREVE RESEA DEL PROCESO DE PRIVATIZACIN DEL SECTOR MINERO

El Per, al igual que la mayora de los pases en desarrollo, durante la dcada de los 90 ha adoptado polticas de economa de libre mercado, dejando de lado el rol empresarial del Estado y sustituyndolo por el rol promotor de la inversin privada en la actividad productiva. La privatizacin de las operaciones y proyectos mineros estatales ha sido el soporte de la reactivacin econmica de la dcada del noventa, el proceso de privatizacin ha concitando el inters de las principales corporaciones lderes a nivel mundial. En el contexto global, los pases con potencial minero compiten con sus regulaciones con el fin de hacer mas atractivo su pas para las nuevas inversiones, ya que los inversionistas orientan sus capitales a aquellos pases o industrias que tengan las mejores ventajas comparativas. En este sentido, se dieron una serie de dispositivos legales que permitieron dar un marco legal promotor, cuyos resultados se muestran por la presencia de importantes empresas mineras de alcance internacional que vienen desarrollando actividades mineras en nuestro pas. La privatizacin minera ha permitido ingresos por 1,5 billones de dlares, pero lo mas importante son los compromisos de inversin obtenidos que superan los 4,6 billones de

dlares, lo que representa el 46% de los compromisos de inversin total en todos los
PRECIO DE VENTA Sector Millones US$ Telecomunicaciones 3 580 Energa 2 101 Minera 1 525 Hidrocarburos 915 Industria 604 Finanzas 422 Otros 55 TOTAL 9 201 COMPROMISOS DE INVERSIN Sector Millones US$ % Minera 4 617 46% Hidrocarburos 1 789 18% Telecomunicaciones 1 565 15% Transporte 1 267 13% Energa 633 6% Otros 182 2% Industria 51 1% TOTAL 10 104

% 39% 23% 17% 10% 7% 5% 1%

ectores (10 billones de dlares).

En este contexto, es importante conocer la realidad de nuestro pas, las polticas que se manejan con la finalidad de adecuar nuestra gestin empresarial, a todos los cambios que se generen por factores internos y externos. El futuro de esta actividad estar directamente relacionado a la marcha de economa mundial y la tecnologa.

1.3 METODOLOGIA PROPUESTA A SEGUIR:

Muchos estudiosos, tratan los diversos mtodos de seguir en la elaboracin de un Plan Estratgico, un Plan Operativo y un Sistema de Control, en esta oportunidad presento una propuesta que deriva de las concepciones de varios autores, que a mi modo de ver tiene una concepcin prctica y se adapta muy bien al negocio minero, es bueno saber que existen procedimientos mas complejos, que son aplicados en otras industrias cuyas variables son mas estables, sin embargo el negocio minero tiene sus propias particularidades. Definicin de la Visin y Misin. Se puede decir que la Visin es el futuro relativamente remoto donde la empresa se desarrolla en las mejores condiciones posibles de acuerdo a los sueos y esperanzas del propietario o directivo superior. Finalmente, el establecimiento de la misin de la empresa es lo ms importante para el inicio del Planeamiento Estratgico. La Misin es concebida como una oportunidad para hacer negocios que una compaa identifica dentro de un contexto de necesidades, expresa por qu estamos aqu?. Su definicin comprende los siguientes grandes

elementos: nuestro concepto como empresa, nuestra naturaleza, nuestra razn de existir, nuestros clientes potenciales, nuestros principios y valores As, la misin proporciona una gua consistente en la toma de decisiones importantes por parte de la Gerencia. La misin inspira y motiva a todo aquel que tenga un profundo inters en el futuro de la institucin o empresa. Los Objetivos Estratgicos sealan la direccin en la que debe desplazarse la institucin o empresa, su fuerza motriz y otros factores que ayudarn a determinar qu productos y servicios futuros deben tenerse y qu mercados muestran mayores potenciales.

b) Definicin de los factores crticos de xito. Esta etapa debe ser abordada inmediatamente antes de cualquier anlisis, general o especifico; interno o externo se debe definir cuales son los elementos necesarios que deben existir para alcanzar la misin definida previamente por los dueos del negocio. Deben ser pocos y de trascendencia estratgica, son aspectos internos y externos que toda empresa debe reunir para alcanzar el xito, son aquellos elementos cuya presencia constituyen ventajas competitivas y cuya carencia nos impiden el cumplimiento de la misin. Estos no deben ser confundidos con las variables ambientales, entre estos hay una jerarqua y las variables ambientales son integrantes de un conjunto que son los factores, ejemplo: si decimos que Tener personal de calidad es un factor critico de xito, sus variables ambientales serian: el mercado, nuestro proceso de seleccin de personal, nuestra capacidad de entrenamiento, la oportunidad de carrera, ambiente agradable, beneficios etc.
a) b) c)

d) e) f) g) h)

i) j) k)

Definicin de la Visin y Misin Definicin de los factores crticos de xito Variables Ambientales V A C I (Variables Ambientales Criticas Internas). V A C E (Variables Ambientales Criticas Externas) Diagnostico. E s c e n a r i o s. Los Objetivos Estratgicos. Tctica u Objetivos Operacionales. Presupuestos Generales . Presupuesto General Econmico (Resultados Econmicos). Presupuesto Financiero (Flujo de Caja). Programacin y Coordinacin de Acciones. Establecimiento de Controles. Plan de Contingencias.

c) Variables Ambientales.

Son las que perfilan el contexto de desarrollo y los

elementos de juicio para el desarrollo de estrategias, es importante detectar las tendencias en relacin con el entorno-mercado en el que nos movemos, detectando las causas motivantes de la situacin actual, influyen sobre uno o ms factores crticos de xito en forma positiva o negativa VACI (Variables Ambientales Criticas Internas). Estn referidas a la organizacin, los procesos productivos, los recursos de la empresa, el personal es decir a aquello que se denomina El Frente Interno, producto del anlisis cualitativo de estas se debe identificar las Debilidades y Fortalezas. VACE (Variables Ambientales Criticas Externas) Referidas al contexto que rodea la empresa, el mercado, los competidores, el ambiente econmico, ambiente poltico, ambiente social, accin del estado, la comunidad, los gremio s, es decir a aquello denominado El frente externo, producto de este anlisis se debe identificar las Oportunidades y Amenazas que servirn para aprovecharlo y nos deja en una posicin de desventaja d) Diagnostico. Relativo a su entorno-mercado, deber contener los puntos fuertes, dbiles y limitaciones, tanto propias como del entorno-mercado, en especial debern evaluarse las fuerzas de los competidores y sus planes sobre futuras acciones as como una serie de oportunidades y amenazas que se derivan de la situacin de la propia empresa en relacin con el entorno-mercado en el que se acta. En la elaboracin de este diagnostico se tendr especial consideracin los factores claves de xito, en este diagnostico se debe describir las causas que las han provocado, la situacin actual y a la vez se aportan recomendaciones parciales sobre acciones a realizar, que posteriormente volvern a ser analizadas al trazar las alternativas estratgicas. e) Escenarios. Se debe anticipar los posibles escenarios en los cuales se desarrollaran

los negocios, a travs de la generacin de un cambio de actitud frente al futuro Existen dos alternativas: La primera, generar este escenario sobre la base de las tendencias predominantes esbozando un futuro deseado, la segunda trabajar sobre la base de una prospectiva es decir Plantear Objetivos en un futuro supuesto. f) Los Objetivos Estratgicos. A esta altura ya tenemos una visn completa de la empresa, su entorno y su posicin relativa, el siguiente paso consiste en planear hacia

donde queremos ir y como lograrlo a travs de una estrategia general y directrices estratgicas y operativas, estas directrices estratgicas y operativas nos llevaran a la formulacin de planes especficos. Directrices Estratgicas: Lneas de accin o polticas que en su aplicacin ayudan al cumplimiento de la estrategia general y a alcanzar los factores crticos de xito Directrices operativas: Lneas de accin o polticas que en su aplicacin tendern a superar las debilidades, mantener las fortalezas, aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas. Para elegir los objetivos estratgicos previamente es necesario desarrollar un proceso de identificacin mediante mtodos de anlisis como puede ser el FODA, FORD, u otros Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en funcin de la estrategia que se elija, estos objetivos pueden ser bsicos como: beneficio, crecimiento, seguridad, liquidacin de la empresa, etc; pueden ser tambin posibles para la consecucin del objetivo u objetivos bsicos (pueden perseguirse dos o mas a la vez tal como por ejemplo: crecimiento y beneficio a la vez). Las alternativas estratgicas posibles son: expansin, estabilizacin o consolidacin, retroceso parcial, retroceso total, para la implementacin de estas alternativas deber escogerse el mbito producto-mercado de posible actuacin, paralelo se tendr en cuenta las acciones recomendadas en el diagnostico. competidores. Los objetivos debern considerar ventajas diferenciales de la compaa: costos mas bajos, recursos financieros superiores. amplias zonas de mineralizacin diversificada, mejor calidad de los concentrados, etc. g) Tctica u Objetivos Operacionales. La estrategia marca los caminos por donde debern transcurrir las futuras acciones de la empresa, posteriormente cada una de estas acciones deber implementarse a travs de las tcticas o planes operativos en los que se requerir mas profu ndidad en la informacin necesaria como estimados de produccin, estimados de exploraciones y desarrollos, estimados de cubicacin, costos, Se debe buscar aquel mbito producto-mercado en el que se posea o se pueda poseer superioridad sobre los

tecnologa, etc., a la vez que mayor detalle en las especificaciones. Cada departamento funcin de la empresa deber de realizar su propio plan operativo. Cada plan operativo deber constar de: Objetivos, acciones, presupuestos y controles a realizar por reas, unidades, departamentales o funcionales; programacin y coordinacin de dichas funciones entre s h) Presupuestos Generales . Cada superintendencia, departamento u rea de la

empresa deber elaborar su propio presupuesto justificado, que posteriormente dar lugar al: Presupuesto Comercial, Presupuesto de Produccin, Presupuesto de compras, Presupuesto de gastos fijos o de estructura, Presupuesto de inversiones, Presupuesto de gastos financieros, Presupuesto fiscal, Presupuesto de distribucin de beneficios. Cada uno estos presupuestos se planean desde dos enfoques: Presupuesto General Econmico (Resultados Econmicos). superintendencias u reas, Ser el

resultante de los presupuestos econmicos de los diferentes departamentos, en el se prev el mes en que se espera que se produzcan los hechos econmicos de la empresa: produccin, ventas, compras, inversiones, etc. pudiendo anticipar de forma simulada y aproximada el resultado esperado del ejercicio, refleja la previsin valorada de los hechos econmicos en el mes en que se producen. Presupuesto Financiero (Flujo de Caja). Ser la resultante de los

presupuestos financieros de los diferentes departamentos, superintendencias u reas en el se prevn las entradas y salidas de dinero en el mes en que se producen, pudiendo anticipar de forma simulada y aproximada el flujo de tesorera mensual, contiene la previsin valorada de las entradas o salidas de dinero de la empresa como consecuencia de los diferentes hechos econmicos que se esperan realizar i) Programacin y Coordinacin de Acciones. Se constituyen para cumplir con las directrices estratgicas y operativas, fijan claramente acciones necesarias para alcanzar los objetivos de cada plan (normalmente vinculados a alguna directriz), responsables, recursos necesarios y asignados, plazos y resultados o productos esperados, cada departamento, superintendencia u reas de la empresa deber establecer su propio calendario de acciones a realizar en funcin de las acciones previstas en el plan

comercial coordinndolas entre s y con las acciones de los otros departamentos lo que dar lugar a la programacin y coordinacin general de la empresa, para esta programacin es aconsejable el uso de grficos como Pert o Gant j) Establecimiento de Controles. Es el elemento complementario no hay plan sin control, no se pude controlar sin planes. El avance y cumplimiento de los planes aprobados se puede establecer formalmente en momentos predeterminados o pueden tener una naturaleza permanente que la alta direccin realiza al ir recibiendo informacin sobre el negocio y su contexto e irlo cotejando con las estrategias y directrices socializadas. Cada departamento, superintendencia u rea de la empresa deber establecer su propio sistema de controles, para posteriormente seguir el resultado de las acciones previstas comprobando a la vez si su aplicacin sigue estando justificada o bien deber modificarse. Los controles departamentales darn lugar a un control general de la empresa, que residir en manos de la Gerencia. k) Plan de Contingencias. Son alternativas a los planes principales en el supuesto que no se den las premisas supuestas, no necesariamente los precios de los metales, ni la mineraloga del depsito, entre otras variables se comportan de la manera esperada Para finalizar es preciso puntualizar que la implementacin de la planificacin estratgica implica un elevado grado de flexibilidad para poder modificarla con rapidez cuando las circunstancias lo aconsejen. Una forma de conseguir esta flexibilidad es dotando a los escalones operativos de una gran autonoma dentro de una estricta responsabilidad. No obstante cualquier cambio que se debe introducir en la estrategia debe estar verdaderamente justificado, de lo contrario debe persistirse con obstinacin en la ejecucin de los planes trazados a pesar de los cambios menores surgidos circunstancialmente

1.4. EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

El Planeamiento Estratgico nos da la amplitud del marco de referencia empresarial en el cual nos vamos a desarrollar y se puede enfocar de dos sentidos: El primero Dnde se quiere llegar? y Cmo estamos para llegar?; el segundo en sentido inverso Cmo estamos? y Dnde queremos llegar? en un momento especfico del futuro para desempear su misin, visin.

Durante muchos aos, "Planeamiento Estratgico" y "Planificacin a Largo Plazo" se consideraron como sinnimos. Muchas empresas, a nivel mundial, demuestran que la Planificacin a Largo Plazo se practic casi siempre como una simple extrapolacin del pasado, generando simples provisiones basadas en tendencias. En el dinmico ambiente actual, tal prctica representa un viaje seguro hacia el fracaso e all que ahora toma vigencia la expresin que dice la nica constante que tenemos en el futuro es el cambio. Algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo la disminucin de depsitos con importantes valores econmicos, la sustitucin, el reciclado, la creciente competencia y/o tendencias tecnolgicas, mientras que otros cambios son resultados de nuestros propios esfuerzos creativos, como el desarrollo de una cultura corporativa orientada hacia la atencin de nuestros clientes y la permanen te capacitacin. El proceso de Planeamiento Estratgico comprende ambos tipos de cambio, los de carcter inevitable y los de carcter creativo. Planeamiento Estratgico acta de enlace entre lo que comnmente conocemos como el pensamiento intuitivo y el pensamiento analtico, es decir que requiere de un anlisis (siguiendo el mtodo cientfico, en base a nuestro razonamiento) y una modesta, pero no por ello menos importante, dosis de intuicin (en base a nuestro juicio o propia experiencia). Esto lo logramos elaborando "escenarios marco" sobre los cuales realizamos

simulaciones entre diferentes suposiciones o cambios en las variables ms sensibles (externas e internas) en relacin a nuestro Negocio. El Planeamiento Estratgico involucra el dominio de temas como la demanda por nuestros productos y los factores que la afectan, nuestra capacidad de oferta, nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades, anlisis del entorno competitivo y cambios tecnolgicos, as como las implicancias de carcter financiero inherentes a las decisiones operativas. Toda empresa tiene tres objetivos indispensables de la voluntad de sus dirigentes: Supervivencia, Rentabilidad y Crecimiento. El imperativo de la Gerencia, es sobrevivir hoy y crecer maana, en funcin a una rentabilidad. La fase ms importante del Planeamiento Estratgico es la puesta en prctica del mismo. Esto lo logramos mediante el Planeamiento Tctico o Planes Operativos por

parte de cada Gerencia. El objetivo es prepararse para hacer frente a diferentes escenarios, con el fin no slo de anticiparse a los cambios, sino tambin para saber como manejarlos o "gerenciarlos" eficientemente. En resumen, el Planeamiento Estratgico brinda la perspectiva de largo plazo para la gestin de los negocios, el lugar donde queremos estar en el futuro. El Planeamiento Tctico u Operativo da lugar al rendimiento, a la medida cuantificable del xito a alcanzar. Aunque estos dos componentes se yuxtaponen, cada uno de ellos requiere un nivel distinto de enfoque por parte de los ejec utivos que participan en el proceso. El Planeamiento Estratgico es un proceso dinmico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de responder a las cambiantes circunstancias. El Planeamiento Estratgico es importante porque: Mantiene simultaneamente el enfoque en el futuro y el presente. Refuerza los principios adquiridos en la misin, visin y estrategia. Fomenta el planeamiento y la comunicacin interdisciplinarias. Asigna prioridades en el destino de los recursos. Constituye el puente con el proceso de planeamiento operativo a corto plazo. Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macroperspectiva, sealando los objetivos centrales, de manera que nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez ms a las metas tanto de produccin como de resultados econmicos.

El Planeamiento Estratgico es un proceso que en la prctica debe mantener unido al equipo administrativo para traducir la misin, visin y estrategia en resultados tangibles. As permite ahorrar el valioso tiempo administrativo, reducir los conflictos y fomentar la participacin y compromiso con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que desea. En cambio, el Planeamiento Tctico u Operativo involucra la implementacin de Planes de Actuacin ante los escenarios marco planteados. Algo que resultar obvio cuando se procede con ambos procesos, es que se trata de un procedimiento iterativo (de repeticin) y no de uno lineal; conforme se pone en prctica, puede notarse que es preferible y hasta indispensable remitirse a decisiones anteriores, incluso algunas que formaban parte de la misma base o punto de partida, y revaluarlas a la luz de las nuevas circunstancias y nunca esttico; se requiere estar preparado para modificar los planes y posiblemente cambiar de direccin cuando las circunstancias lo ameriten.

1.5. EL PLANEAMIENTO OPERATIVO O TCTICO El Planeamiento Operativo o Tctico, es el diagnstico de las posibilidades mediante un proceso intelectual y consiste en el anlisis integral de los factores de produccin dentro de la empresa, sus limitaciones y todo lo relacionado con la eleccin de un objetivo o meta a corto plazo que deber lograrse dentro de los objetivos estratgicos, en este proceso se determina qu hacer? y cmo hacerlo? antes que se proceda a la accin. El objetivo siempre tiene carcter subjetivo, identifica un propsito, un fin a alcanzar, una promesa en el futuro. La meta es de carcter cuantitativo, identifica un nmero a alcanzar.

1.5.1.) Objeto del planeamiento. Todo planeamiento tiene como objeto: Servir de fuerza impulsora de la actividad empresarial a todos los niveles, trazando el camino a seguir. Con el CONTROL debe formar el par regulador que permite adaptar el sistema a su medio, dentro de los mrgenes que le son exigidos para mantener un equilibrio

correcto.

Busca maximizar el beneficio de las oportunidades futuras de la empresa, a

travs de la previsin de medios y presupuestos econmicos y debe coordinar la accin de los miembros de la empresa en el cumplimiento de las funciones empresariales.

1.5.2.) Ciclo del Planeamiento. Para establecer un Planeamiento se requiere de: a) El establecimiento de predicciones y del anlisis de la informacin estadstica como: Mercados (Precios, nuevos sustitutos, nuevos mercados, competidores, usos) ; Econmicas: Ratios Financieros (tipo de cambio, ndice de precios al consumidor,
SISTEMA DE PRODUCCIN MINA Y EL CONTROL
PLAN ESTRATGICO RECOMENDACIONES DE GERENCIAS INFORMACION Y RECOM: GEOLGICA INDICACIONES DEL SUPER. DE MINAS PARAMETROS/INDICES/VARIABLES/ETC

COORDINACIN

OBJETIVOS

PLANEAMIENTO

PROGRAMACIN

ORGANIZACIN Y EJECUCIN

RESULTADOS

Realimentacin - Informacin Resultados (Aos y meses anteriores)

CONTROL

SISTEMA DE PRODUCCIN

producto bruto interno), Financiacin, tasas de inters, polticas, prestaciones, etc.; Tcnicas (Adelantos tecnolgicos en mtodos de explotacin, equipos,

planeamiento, programacin y control); Sociales (con el entorno, poltica laboral, sindicatos, bienestar de os trabajadores, comunidades, etc); Polticas (del sector, internacional, nacional, institucional, interna, etc.); Ambientales (Legislacin, lmites permisibles, auditoras, PAMA, Plan Cierre, etc.) b) Especificacin previa de objetivos. Estos tienen diferentes niveles como son: Nivel Superior: Elaborado en las Gerencias y est orientado a: La obtencin de mximas utilidades (Resultados Econmicos); darle continuidad operativa; expansin de la Empresa; asegurar un mercado financiero favorable entre otros. Nivel Intermedio: Elaborado en las Superintendencias y est orientado a: La

obtencin de mxima produccin y productividad; cubicacin de nuevas reservas; optimizacin de costos; implementacin de la infraestructura adecuada y adecuar las operaciones a las normas ambientales

NIVELES DE PLANEAMIENTO
NIVEL JERRQUICO AGENTES DIRECTORIO SUPERIOR GERENCIA GENERAL ESTRATGICO NIVELDEL PLANEAMIENTO POLTICO ACTIVIDAD QUE SE PLANIFICA Gobierno Fines de la Empresa Misin, Visin, Objetivos Resul. Financieros Objetivos y Metas Expl/Desarrollos,Reservas Produccin,Comercial Comercial Resul. Econmicos Ejecucin Operaciones Estndares Costos detallado Personal. Equipos PERIDO Mas de 5 AOS

1 - 5 AOS

GERENCIA OPERACIONES INTERMEDIO SUPERINTENDENCIA GENERAL

OPERATIVO TACTICO

1 - 2 AOS

SUPERINTENDENCIAS INFERIOR INGENIEROS DE SECCIN

OPERATICO TACTICO MINA

Hasta 1 AO

Nivel Inferior:

Elaborado por los jefes de las diferentes zonas, reas o niveles y

estn orientados a: una explotacin racional; a la ejecucin de exploraciones, desarrollos, preparaciones por reas; a elevar los rendimientos de operaciones y establecimientos de nuevos estndares de trabajo; a diagnosticar, sostener y mantener el equilibrio de los recursos: disponibilidad vs: requerimientos, capacitacin del personal; mejorar los mtodos y tcnicas de operacin; mejorar la seguridad y el control del medio ambiente.

c) Establecimiento de lneas de accin alternativos. Puede lograrse siguiendo diversos caminos o alternativas, estas se discuten y se sustentan, para establecer la mejor alternativa en orden de prioridad y ventajas tcnico-econmicas. d) Eleccin de la mejor alternativa posible. Mediante elementos intelectuales, tcnicas, experiencia, etc. e) Especificacin y asignacin definitiva de objetivos. La mejor alternativa se debe plasmar de modo concreto, especificando los tiempos, asignacin de recursos, responsabilidades, etc. (metas y cuotas concretas)
CICLO QUE QUE ESTABILIZA Y MEJORA LA MARCHA DE UNA EMPRESA

Planear

Corregir

Ejecutar

Controlar

Estndar

f) Incorporacin al Sistema de Control. La Planificacin cumple su objetivo, pero el do Planeamiento Control regula las acciones del sistema total. De esta manera el Control se convierte en un mecanismo de realimentacin de los objetivos. El Planeamiento deber contemplar una flexibilidad para adaptarse a las circunstancias reales.

1.5.3. Preguntas Bsicas del Planeamiento Por que debe hacerse? Debe de tener cuidado de no incluir actividades

innecesarias y satisfacer una necesidad Tcnica, Operacional o Econmica mediante la combinacin de sus elementos Cuanto se debe hacer? Para facilitar la determinacin de la cantidad necesaria que garantice el flujo normal de la produccin y la demanda.

que

acciones

son

necesarias?

Analiza

todas

las

actividades

necesarias

indispensables, el orden de ejecucin, su prioridad desde el punto de vista tcnico econmico-financiero, etc. Cuando y donde se har? Estimaciones de tiempo sobre la iniciacin y trmino de cada actividad y refiere el lugar preciso donde se aplicar. Quienes lo haran? Fija el personal responsable por actividades, basndose en especialidades, habilidades y disponibilidad del recurso humano. A que costo se har? Estimar costos por actividades, por unidad, por producto, por unidad de tiempo, por unidad de insumo. Proyectarlos en el tiempo y analizar las variaciones econmicas para decidir su factibilidad financiera. Con que se har? Analizar los recursos disponibles, posibilidad de adquisicin

(sin caer en el pesimismo ni el optimismo) adecuarlo a la realidad. 1.5.4. Elementos, variables y parmetros del planeamiento. Los principales elementos son: Cantidad (tonelaje de mineral, desmonte,

concentrados, relaves, relleno, metros de avance en carreteras, preparaciones, exploraciones, desarrollos, tuberas etc.); Nmero (de cuadros de sostenimiento, pernos de anclaje, ventiladores, etc. Calidad: Leyes, dilucin, fragmentacin, grados, recuperacin, etc.); Tiempo (Fecha de inicio y conclusin de la actividad, etapas, tomando en consideracin un margen razonable de tolerancia y eventualidades); Lugar (se debe sealar el lugar de la ejecucin, labor, nivel, zona, coordenadas, cotas, destinos, lugares de adquisicin de insumos y materiales, etc.); Recursos (se debe considerar las disponibilidades y requerimientos, as como las fuentes de adquisicin tanto del recurso humano como de la maquinaria, equipo, infraestructura, materiales, herramientas, recursos energticos, etc.); Costo (se debe estimar los costos en detalle y de las actividades que precisa el plan, cuidado que sea concordante con la realidad, segn el tiempo de duracin, fluctuaciones de precios, tipo de cambio, etc). Las principales variables son aquellas que tienen influencia directa para el logro de los objetivos como son: Ocupacin, disponibilidad y estado de los equipos, inventario, desempeo de la fuerza laboral, capacidad de produccin, Avance/mes

(galeras, chimeneas, cruceros, rampas, tonelaje, concentrado, etc.), estado de las instalaciones, infraestructura (red de agua, aire comprimido, EE.EE., relleno, talleres, almacenes, laboratorios, etc.), distribucin y distancia de labores, oficina minas, bodegas, echaderos, etc. Los principales parmetros a considerar son: Estndares de rendimiento (mano de obra, equipos, planta concentradora, plata de relleno, etc); ilsta de materiales (por labores, actividades, zonas, proyectos, etc.); estndares de ejecucin (perforacin, voladura, limpieza, construccin de tolvas, colocacin de cuadros, etc.), tiempos estndares (de desplazamiento, operacin y mantenimiento de los equipos.), capacidades de los equipos, calendario de operaciones y prioridades, entre otros. 1.5.5. Consideraciones adicionales planeamiento. Realizar el planeamiento implica un costo para la empresa en recursos materiales, personal dedicado a dichas tareas (pruebas, ensayos, comunicacin, elaboracin de estndares, asesoras, material bibliogrfico, soporte software, hardware, etc.); errores de concepcin (las personas dedicadas a estas tareas no estn exentos de algunos errores), el planeamiento deber aprovechar al mximo la capacidad y experiencia humana, algunas acciones no son las ptimas o no son las factibles, debido a restricciones que han pasado desapercibidas. Hacer planeamiento es una tarea compleja y multidiciplinaria donde es importante el grado de organizacin, distribucin de responsabilidades que se tenga.

1.6. EL PRESUPUESTO
Un presupuesto es un plan integrado y coordinado, que se expresa en trminos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un perodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Es decir el planeamiento expresado en trminos econmicos. Los principales elementos de un presupuesto son: Plan: el presupuesto expresa lo que la administracin trata de realizar. Integrado: toma en cuenta todas las reas y actividades de la empresa. El presupuesto de un departamento de la empresa es disfuncional si no se lo identifica con el objetivo de toda la organizacin. A este proceso se le conoce

Plan estratgico, operativo y Alberto.

resultados ao 2001 Centromin Per S.A. Arroyo Aguilar, Abdel

TESIS UNMSM

como presupuesto maestro, el cual est formado por las diferentes reas que lo integran. Coordinado: los planes para varios de los departamentos deben ser preparados conjuntamente y en armona. Trminos financieros: indica la importancia de que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria, para que sirva como medio de comunicacin. Operaciones: uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es la determinacin de los ingresos que se obtendrn, as como los gastos que se van a producir. Recursos: la e mpresa tambin debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operacin, lo que se logra bsicamente con la planeacin financiera, que incluye como elementos fundamentales: El flujo de caja y el balance general. El presupuesto constituyen una de las herramientas bsicas para el planeamiento y control de las operaciones hacia un objetivo preestablecido. 1.6.1. Naturaleza. La Contabilidad financiera es un sistema de informacin orientado a proporcionar informacin a terceras personas relacionadas con la empresa, como accionistas, instituciones de crdito, inversionistas, etc., a fin de facilitar sus decisiones. (estados de ganacias y prdidas, balance general, flujo de caja, etc) Mientras que la contabilidad administrativa es una rama de la contabilidad cuyo objeto consiste en generar informacin que facilite a la administracin de una empresa llevar a cabo en forma eficiente el proceso administrativo y la toma de decisiones es decir para usos internos y hace hincapi en las reas de la empresa como clulas o centros de costos para tomar decisiones sobre cada una de las partes que la componen, ms que de toda la empresa vista globalmente, tarea que tiene a su cargo la contabilidad financiera al informar sobre los hechos ocurridos en la empresa. En el caso de Centromin Per S.A. la contabilidad administrativa se hace mediante el software EXACTUS, que brinda toda la informacin de los diferentes centros de costos comparado con el presupuesto.

Elaboracin y diseo en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central .

El tipo de planeamiento que recibe ayuda de la contabilidad administrativa es bsicamente el planeamiento operativo, usando diferentes herramientas tales como los presupuestos, el modelo costo volumen utilidad, etc. La presencia de la contabilidad administrativa se hace necesaria para un mejor control, donde se miden los resultados y se comparan con un estndar fijado previamente, en base a los objetivos planeados. El estndar surge al utilizar cualquiera de las siguientes herramientas: los costos estndar, los presupuestos, el establecimiento de centros de costos, etc. El control administrativo se efecta a travs de los informes que genera cada una de las reas o centros de costos esto permite detectar sntomas graves de desviaciones y a tomar las medidas correctivas pertinentes. La misin de la contabilidad administrativa es suministrar informacin para el planeamiento, control y toma de decisiones de corto y largo plazo. No est sometida a regulacin alguna y es adaptable a los requerimientos de los fines a los que sirve. El sistema de informacin, especialmente el de contabilidad gerencial (histrica y proyectada) es el que contribuye en la bsqueda y evaluacin de alternativas ya que, ms all de las nuevas visiones de gerenciamiento, las empresas siempre defienden la rentabilidad como la mejor medida del rendimiento de sus inversiones. Para realizar un planeamiento y buscar el escenario de actuacin, previamente los economistas, contadores y administradores, realizan un estudio con la finalidad de pronosticar el comportamiento de variables macro (no controlables para la empresa) tales como: Situacin econmica externa, interna y del sector al que pertenece la empresa. Nivel de actividad: ciclos expansivos, recesivos o de estancamiento. Balanza comercial y de pagos. Indicadores de las principales cuen tas fiscales: recursos y gasto pblico, dficit fiscal y su financiamiento, etc. Tipo de cambio. Tasa de inters interna e internacional. Evolucin de los mercados. Tasa de inflacin. Incentivos fiscales. Comportamiento de los indicadores de precios. Poltica: impositiva, monetaria, salarial, cambiaria, inversin en obras pblicas, crediticia. Interpretacin de la poltica econmica. Apertura econmica. Mercados de dinero y de capitales. El planeamiento se completa con la etapa del control de gestin, que peridicamente evala si lo ejecutado se ajusta a lo previsto (Reporte de Gestin).

1.6.2. Presupuestos y Planeamiento . Tanto en el planeamiento como sus presupuestos tienen similar importancia el resultado final del ejercicio en anlisis y los procesos para alcanzarlo, por ello abarca a todas las funciones y actividades exigiendo una adecuada coordinacin entre las distintas reas operativas. Al trmino planeamiento le otorgamos un significado amplio (que comprende los estimados de produccin y presupuestos) Los pronsticos son proyecciones aisladas de determinadas variables de la organizacin, generalmente de las ms usuales en el sector minero son los precios: de los metales, el tipo de cambio, la inflacin, el ndice de precios al consumidor, entre otros. A diferencia del planeamiento que tiene objetivos, los presupuestos son la expresin concreta y cuantitativa de aqul, orientada a lograr un resultado o ese objetivo predeterminado, mediante la asignacin de los recursos disponibles. 1.6.3. El Presupuesto Anual. Un programa de presupuesto integrado consiste en el presupuesto de operacin, un plan para mejorar las utilidades, una proyeccin del flujo de caja y un presupuesto de inversiones de capital. El presupuesto anual, es una proyeccin de las expectativas de utilidades de la compaa durante un perodo de tiempo determinado. Se mantiene mediante una serie de sub - presupuestos vinculados para los elementos mayores de utilidad, o sea, ventas, gastos de ventas, as como para las actividades funci nales, tales como gastos o administrativos, costos operativos, etc. 1.6.4. Ventajas y Limitaciones de los Presupuestos: Entre las principales ventajas tenemos: Presiona para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos bsicos. Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada, determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organizacin. Incrementa la participacin de los diferentes niveles de la organizacin. Obliga a mantener un archivo de datos histricos controlables. Facilita la utilizacin ptima de los diferentes insumos y materiales. Facilita la coparticipacin e integracin de las diferentes reas. Obliga a

realizar a las reas un autoanlisis peridico. Facilita el control administrativo. Es un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de mejorar la empresa. Ayuda a lograr mejor eficiencia en las operaciones. Todas estas ventajas ayudan a lograr una adecuada planeacin y control en las empresas. Pero tambin tiene limitaciones como: Estn basados en estimaciones. Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. Su ejecucin no es automtica, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administracin. Es una herramienta que sirve a la administracin para que cumpla su cometido, y no para entrar en competencia con ella. El plan de ventas no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia a la organizacin. Debe establecerse con la plena participacin de los individuos responsables de su realizacin, a los que se les debe delegar la autoridad adecuada. 1.6.5. Presupuestos Operativos y Econmicos: Generalmente estticos, se elaboran por el criterio de lo devengado y se utilizan para la confeccin del estado de resultados proyectado y abarcan las siguientes cuentas: Ventas. Produccin. Compras: de materias primas, mano de obra, costos indirectos. Costo de produccin. Gastos de comercializacin. Gastos de financiacin. Gastos de administracin a) El presupuesto de ventas. El pronstico de ventas es el punto de apoyo del cual dependen todas las fases del plan de utilidades. Existen una multitud de factores que afectan a las ventas, como los precios internacionales, los stock del mercado, la actitud de los compradores, la aparicin de productos sustitutos, las condiciones econmicas, etc. La responsabilidad de establecer el presupuesto de ventas queda a cargo del departamento comercial. El mayor beneficio que se puede derivar de un anlisis de tendencias de los precios de los metales y ventas ocurre cuando ste se emplea conjuntamente con un anlisis de correlacin y juicios de los ejecutivos referentes a los movimientos de los stock en los mercados, productos sustitutos, eventos mundiales, etc. Indicadores econmicos y anlisis de correlacin: Un indicador econmico es un ndice estadstico (variable

independiente,

precio)

estrechamente

correlacionado

con

otro

ndice

(variable

dependiente, stock) y que puede ser usado al predecir valores para ste. b) El presupuesto de produccin. La produccin presupuestada (concentrados) es

igual a las ventas pronosticadas ms el inventario final planeado de concentrados terminados, menos el inventario inicial del concentrados terminados. La cantidad del inventario final planeado de concentrados terminados se basa en tres consideraciones: El inventario final presupuestado de concentrados terminados es afectado por el futuro potencial de ventas de cada producto. El tamao de los inventarios est limitado por restricciones tales como el tamao de los almacenes para la exportacin, y la capacidad de la planta. El tamao ptimo de los inventarios es igual a una combinacin de los costos mnimos de operacin y de ventas y el costo de transporte. c) El presupuesto de materiales: La presupuestacin de las materiales implica:

Determinar la cantidad y costo de las materias primas necesarias para cumplir con el programa de produccin. Establecer el nivel deseado de inventario de materiales e insumos. Preparar un presupuesto de compras. Las cantidades de materiales o insumos necesarias, se determinan multiplicando el nmero de unidades requeridas por unidad de produccin por la produccin total programada. El costo presupuestado de los materiales se calcula multiplicando el nmero total de unidades requeridas por sus costos estndar. d) El presupuesto de mano de obra: Se determina multiplicando el costo estndar de la mano de obra directa por la cantidad de produccin programada. e) El presupuesto de costos indirectos : Los controles de los costos indirectos son significativos cuando ofrecen una base para comparar los gastos reales y los gastos presupuestados al nivel real. f) El presupuesto de gastos de ventas. Los gastos de ventas incluyen todos los costos relacionados al transporte, almacenamiento, manipuleo, oficina comercial, etc. g) El presupuesto administrativo. El presupuesto administrativo incluye la funcin de la alta gerencia, y todas las reas administrativas.

h) Flujo de Fondos. Una vez elaborados los presupuestos econmicos y conocidos los de inversiones, ya estamos en condiciones de confeccionar los financieros, que se integran en un estado esencialmente dinmico: el flujo de fondos. Estos presupuestos reflejan los movimientos de recursos que los presupuestos econmicos y de inversiones originan, para conocer el flujo de ingresos y egresos mensuales o peridicos de las operaciones, se debe considerar la informacin sobre: Caja o bancos. Cuentas a cobrar. Cuentas a pagar. Adems, el saldo al final de cada perodo de las disponibilidades (cajas o bancos) permite conocer con la debida anticipacin su magnitud, y prever el destino de los excedentes, o el financiamiento de los dficits, constituyndose en una herramienta muy til para el planeamiento, administracin y control del efectivo. i) El presupuesto de efectivo Caja. Consiste en realizar una investigacin

cuidadosa de las diferentes transacciones que provocarn entradas de efectivo, as como de aquellas que producirn salidas del mismo, intentando distinguir, en ambos casos, las entradas y salidas normales de las que no lo son. Esta divisin entre normales y anormales detecta si el crecimiento o desarrollo de la liquidez de la empresa est siendo financiada con recursos normales o extraordinarios. Por transacciones normales entendemos aquellos flujos de entradas o salidas de efectivo, generadas por las actividades propias de la empresa, de acuerdo con el giro en el cual est trabajando. Las ventas al contado y el cobro a clientes constituyen bsicamente las entradas de efectivo normales. Las entradas anormales estn integradas por intereses cobrados en las inversiones, ventas de activos, etc. Las salidas normales estn integradas bsicamente por el pago a proveedores, pagos de planillas, pagos de impuestos y cualquier otro pago especfico que tenga relacin con las operaciones de la empresa. Las salidas de efectivo anormales estn integradas por: pagos de dividendos, adquisicin de activos no circulantes, pago de pasivos a corto y largo plazo, etc. Una vez que se determin el total de salidas, se compara con el total de entradas, lo cual arroja los saldos en caja. j) Presupuesto de inversiones o adiciones no circulantes. Las inversiones

responden a decisiones de largo plazo, en base a un planeamiento estratgico que

requiere estudios especiales. Para crecer o permanecer, la empresa peridicamente debe realizar inversiones en bienes de capital, cuya finalidad es: Mantener y conservar su capacidad de produccin, es decir darle continuidad operativa. Preservar o mejorar el rendimiento de los activos (reparaciones generales de equipos). Expandir las operaciones. Al realizar la planeacin a largo plazo, se determinan estrategias sobre nuevas inversiones en activos fijos, construccin de proyectos, etc., las cuales se efectuarn paulatinamente durante varios aos o perodos presupuestarios, incluyendo en cada presupuesto anual las inversiones de capital que correspondan a ese perodo, de acuerdo con el plan a largo plazo. Esas inversiones que deben tomarse en consideracin dentro del presupuesto financiero, posiblemente impliquen desembolsos en efectivo, o bien obtencin de fondos ajenos. Pero lo ms importante es que el estado de situacin financiera presupuestado ser afectado por las nuevas adquisiciones, tanto por la obtencin de fondos, como por los aumentos de activos. El presupuesto de inversiones es el proceso de planificacin y control de las aplicaciones de fondos de corto plazo (tcticos) o de largo plazo (estratgicos) para el mantenimiento o ampliacin de los activos fijos. El presupuesto de inversiones obliga a las distintas reas a presentar al sector la oficina de finanzas (con la suficiente anticipacin y convenientemente fundamentadas) las propuestas de incorporacin de nuevos bienes de largo plazo para que dicho sector los evale y opine sobre su factibilidad y conveniencia en funcin de lo planificado. Por la naturaleza de los bienes que comprende, no slo repercuten en la situacin financiera (liquidez), sino tambin en la econmica (rentabilidad), demandando un anlisis cuidadoso e inteligente, no delegable al nivel de lnea, y de responsabilidad exclusiva de la direccin. k) Estados Financieros Proyectados. La planeacin, cuando se refiere al

presupuesto anual, debe estar encaminada a lograr una situacin conveniente para la empresa en un perodo, lo que se puede alcanzar mediante la elaboracin de los estados financieros presupuestados. De ah la importancia de elaborar con cuidado los estados financieros proyectados, porque sern el marco de referencia de toda la organizacin.

El estado de resultados presupuestado es la integracin de los diferentes presupuestos que forman el presupuesto de operacin. Los balances proyectados son estados que suministran informacin interna y externa sobre el valor probable del patrimonio y sus variaciones a una cierta fecha futura, y en base a los planes previstos en los presupuestos. Con el estado de situacin proyectado el administrador conoce por anticipado si la situacin patrimonial, econmica y financiera a la que hipotticamente arribar la empresa es compatible con las previstas. El control de su ejecucin, del que peridica y regularmente se emitirn informes, permite obtener especificaciones de los desvos para: Ajustar los presupuestos. Corregirlos oportunamente. Asignar responsabilidades. As, el control se transforma en un verdadero proceso de retroalimentacin al sistema de planeamiento y control. A este balance proyectado se le aplican las tcnicas de anlisis: vertical, horizontal, relaciones, ndices (liquidez, solvencia, endeudamiento), mrgenes, rotacin, variaciones en el capital de trabajo, ventaja operativa, punto de equilibrio, margen de seguridad, etc., para su anlisis e interpretacin. Tambin permite conocer por anticipado ese indicador planteado como uno de los objetivos de la empresa: la rentabilidad. En razn de que an no han ocurrido los hechos ni se han ejecutado los programas, se est a tiempo para buscar otra alternativa, reelaborar, disear otros planes y presupuestos con una mayor factibilidad para lograr las metas propuestas. l) Cmo determinar cada partida de balance: a) Activos circulantes: Efectivo: se obtiene del presupuesto de efectivo una vez determinado el saldo final. Cuentas por cobrar: cuentas por cobrar iniciales + ventas a crdito del perodo presupuestado cobros efectuados durante el mismo perodo. Inventarios: se obtiene el presupuesto de inventarios, el que se determin en el desarrollo del presupuesto de operacin. Inversiones temporales: depender de la existencia o no de aumentos o disminuciones, sumndolos o restndolos al saldo que haba al comienzo del perodo presupuestal. b) Activos no circulantes: al saldo inicial se le suma la cantidad correspondiente de las nuevas adquisiciones, y se le restan las ventas y la depreciacin acumulada.

c) Pasivos a corto plazo: Proveedores: saldo inicial de proveedores + total de compras pagos efectuados. Tambin es posible determinarlo mediante la rotacin esperada. Otros pasiv os circulantes: segn las condiciones que se establezcan para cada uno. d) Pasivos a largo plazo: a la cantidad inicial se le suman los nuevos pasivos, o se le restan si se pagaron. e) Capital contable: Capital social: slo se modifica si hubo nuevos aportes de los accionistas. Utilidades retenidas: al saldo inicial se le aumentan las utilidades del perodo.

CAPITULO II:
P LAN E STRATEGICO
(Una Aplicacin)

Luego de conocer algunos conceptos bsicos en el capitulo anterior, a continuacin se presenta una aplicacin realizada en la Empresa Minera del Centro del Per S.A. CENTROMIN PER S.A.

2.1. Que es Centromn Per S.A.?

La Empresa Minera del Centro del Per S.A. CENTROMN PER S.A., es una Empresa de total propiedad del estado, fue formada en 1974 a travs de la nacionalizacin de la Cerro de Pasco Corporation, la que fue creada en 1902 despus de la fusin de las Compaas: Inversiones Cerro de Pasco, Compaa Minera y de Ferrocarriles y la Compaa Minera Morococha. A inicios del ao 2001, CENTROMIN PER S.A. posea y opera 2 minas polimetalicas (MOROCOCHA y YAURICOCHA), un gran proyecto cuprifero (TOROMOCHO), varios proyectos en exploracin, cuatro plantas hidroelctricas (ELECTROANDES S.A.) y una instalacin portuaria (IMEXCALLAO S.A.) Sus actividad es se realizaba en 3 departamentos: Lima, Junn y Pasco, constituyendo una de las mas importantes fuentes de desarrollo de la regin central del pas. Antes del proceso de privatizacin CENTROMIN PER S.A. operaba 7 minas de su propiedad (ANDAYCHAGUA, CASAPALCA, COBRIZA, CERRO DE PASCO, MOROCOCHA, SAN CRISTBAL Y YAURICOCHA) que abasteca de concentrados a su FUNDICIN DE LA OROYA, esta fundicin produca 3 metales base (Cobre, plomo y zinc), 2 metales preciosos (Oro y plata) y varios productos derivados (incluyendo antimonio, bismuto, indio, telurio, selenio, cido sulfrico y arsnico). En Julio de 1996 se inici la privatizacin con la venta del deposito cuprifero de ANTAMINA a un consorcio formado por la Corporacin Inmet Mining y Ro Algom Limited, se continu en Agosto de 1996 con la venta de una opcin minera del proyecto

aurfero de QUICAY a la Corporacin Barrick Gold, la que luego de ejecutarse trabajos de perforacin fue devuelta para ser subastada nuevamente.

ESTO ES CENTROMIN
Produccin Mensual OPERACIONES MINERAS YAURICOCHA MOROCOCHA EGECEN / ELECTROANDES
1,6 G W h

2,1 G W h

100 G W h

15 000 t

22 000 t

47 G W h

49,3 G W h

OTROS

136 t C u 1 439 t Zinc 2 164 t Zinc 548 t Plomo 774 t Plomo

DOE RUN La Oroya

IMEXCALLAO

EXPORTACION

En Febrero de 1997 el CEPRI seleccion a la Compaa Minera Yuracmayo como la ganadora de la subasta de la Mina Yauliyacu S.A. (Mina CASAPALCA). En septiembre La de 1997, un grupo de inversionistas peruanos liderados por la Compaa Minera Volcan S.A. adquirieron Mahr Tnel S.A. (Las minas de SAN CRISTBAL Y ANDAYCHAGUA). Compaa Doe Run adquiri Metal Oroya S.A. (FUNDICION Y REFINERIAS LA OROYA)

en Octubre de 1997; en Noviembre de 1997 en opcin de compra y exploracin de la mina Yauricocha fue dado a la Compaa San Ignacio de Morococha (SIMSA) el cual no tomo la opcin y la devolvi; en Agosto de 1998 fue vendida a Doe Run Company la Empresa Minera COBRIZA; el 2 de setiembre de 1999 la Empresa Minera Paragsha S.A. (CERRO DE PASCO), fue transferido a Volcan Compaa Minera S.A.A.; ; el 24 de marzo del 2000 QUICAY a la Emp. Chancadora Centauro; el 1 de marzo del 2001 se transfiri el 25% del Capital Social de la Emp. Minera IZCAYCRUZ a Glencore, adems se logr la privatizacin de diversos prospectos mineros entre los mas importantes mencionaremos

Plan estratgico, operativo y Alberto.

resultados ao 2001 Centromin Per S.A. Arroyo Aguilar, Abdel

TESIS UNMSM

el 18 de febrero de 1999 el proyecto MAGISTRAL a Inca Pacific R/Min. Ancash Cobre, el 28 de setiembre del 2001 se transfiri la subsidiaria IMEXCALLAO S.A. a CORMIN S.A., lo que inclua el Almacn N 3, el 11 de diciembre de 2001 fue transferido la subsidiaria ELECTROANDES S.A. a Inversiones Elega S.A. y el 20 de diciembre del 2001 se realiz la Subasta Pblica de la Unidad Minera Yauricocha, adjudicndole la Buena Pro a la Compaa Minera Casapalca S.A.

2.2. VISIN Y MISIN

UBICACIN
MOROCOCHA

YAURICOCHA

ALMACEN N 3

Proy. YUNCAN

Elaboracin y diseo en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central .

Plan estratgico, operativo y Alberto.

resultados ao 2001 Centromin Per S.A. Arroyo Aguilar, Abdel

TESIS UNMSM

Visin.

Ser reconocidos como empresa promotora de la inversin privada en el

desarrollo de actividades mineras y conexas en el pas, contribuyendo al bienestar social, desarrollo econmico y cultural de la poblacin en el rea de influencia, supervisando los compromisos de inversin de las Unidades Privatizadas. Misin. Preparar Unidades de Negocios, proyectos y prospectos mineros, desarrollando

actividades de promocin minera, para atraer inversionistas que generen recursos, puestos de trabajo en el pas, armonizando la actividad minera con los objetivos de desarrollo y bienestar de la regin, bajo una rigurosa poltica ambiental. 2.3. FACTORES CRTICOS DE XITO. a) Contar con el personal y una organizacin adecuada, con experiencia en la evaluacin de proyectos, o peraciones y en la promocin de la inversin privada. b) Disponer con los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos legales, laborales y ambientales post-privatizacin. c) Obtener la Licencia Social que permita viabilizar la promocin de la inversin privada. d) Contar con el apoyo de los entes competentes, para encontrar el nuevo rol que deber tener la Empresa. 2.4. VARIABLES AMBIENTALES. 2.4.1. VACE (Variables Ambientales Criticas Externas). Para este trabajo, se han

considerado variables ambientales que directamente influyen en el negocio minero del presente caso, las cuales han sido agrupadas en 4 campos principales como son: las variables econmicas (poltica econmica nacional, precios de los metales); polticas (poltica minera nacional, privatizaciones); Tcnicas- Operativas (la Empresa en la minera nacional, mbito geolgico); Conservacin del Medio Ambiente (poltica ambiental nacional) y Social (poltica laboral, nivel cultural y los niveles locales). a) VACE - Econmicas a.1) Po ltica Econmica Nacional A partir de 1990 el gobierno puso en marcha un programa econmico basado en: medidas de estabilizacin (polticas fiscal y monetaria de austeridad, control de la inflacin, eliminacin del control de precios y de subsidios,
reduccin del personal del sector pblico, incremento en la recaudacin de impuestos y
Elaboracin y diseo en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central .

liberalizacin de la tasa de cambio), restablecer las relaciones con la comunidad financiera y un paquete de reformas estructurales de la administracin pblica. Estas medidas han permitido bajar la inflacin a niveles de 3,7% anual, de igual modo el Producto Bruto Interno en el sector minera creci en el ltimo ao en 3,8% respecto a 1999.

Se espera que este Gobierno, que actualmente dirige la poltica econmica, mantendr estos niveles hasta la transicin en julio del 2001, y que el nuevo gobierno tambin continuar con esta poltica para darle estabilidad econmica al pas. En este marco, el gobierno deber

ofrecer ventajas a las inversiones extranjeras y nacionales en el sector minero. Las exportaciones en el sector minero el ao 2000 ascendi a US$ 3 212 millones re presentando el 67% del total de las exportaciones tradicionales. Teniendo en cuenta que la economa peruana requiere de divisas para un desarrollo sostenido en el largo plazo, el sector exportador minero adquiere particular importancia.
EXPORTACIONES TRADICIONALES AO 2000

Pesqueros 20% Agrcolas 5% Petrleo y Derivados 8% Minera 67%

Sector Minera Petrleo y Derivados Agrcolas Pesqueros Total

millones US$ 3 212,4 383,3 248,8 953,9 4 798,4

El vender al mercado internacional, obliga a la Empresa a adaptarse a los cambios tecnolgicos y a reducir costos en busca de una mayor rentabilidad. a.2) Precio de los Metales. CENTROMIN PER S.A. como empresa minera, depende

directamente de los precios de los metales, por lo tanto se encuentra sujeta a las fluctuaciones de la economa mundial, ya que estos precios se cotizan en el mercado internacional, sobre los cuales nuestra empresa no tiene influencia. Las mejoras tecnolgicas, la progresiva reduccin del tamao de ciertos productos, la sustitucin de los metales por polmeros, materiales cermicos y otros, as como el endurecimiento de las normas ambientales, que en el largo plazo tienden hacia la prohibicin de la utilizacin de metales txicos y contaminantes, prevn la reduccin del consumo de metales, sin embargo esta tendencia se atena a travs del mayor consumo de metales en nuevas reas geogrficas (pases asiticos) y por el incremento del consumo de productos por el crecimiento demogrfico. Los pronsticos de los precios de los metales para los prximos aos son las siguientes:
k

Ma

a qu

ire B

an

Standard Bank

W IBC

Ma orld

rke

ts

Proyecin Precios Segn 14 Barcla P ys Anlistas Internacionales ruden

tia

2001
71.6 21.6 40.2 203 437 271

2002
73.5 24.0 41.3 207 450 280

2003
83.8 25.6 45.2 239

l- B

ac

he

Cobre, c/lb Plomo, c/lb Zinc, c/lb Estao , c/lb Plata, c/oz Oro, $/oz

W. De Broe

CPM Group

HSBC Socgen UBS Warburg

Deutsche Bank

Economist Intelligence J. P. Morgan

* Fuente:Cu, Pb, Zn, Sn : Reuters 11 Enero 2002.

Habida cuenta que nuestros concentrados tienen mayor influencia con las variaciones del precio del cobre, plomo, zinc y la plata, vamos ha realizar un breve comentario de cmo se comporta estos mercados

Cobre: Despus de un crecimiento en el consumo de 4.4 % en el ao 2000, se prev solamente 1.7 % para el 2001. Se considera que lo s mercados permanecern en dficit

para el 2001 lo cual favorecer los precios para el 2002. Los pronsticos a largo plazo de acuerdo a los analistas del UBS Warburg estiman que el precio estar alrededor de ctv US$ 84/lb en dlares constantes 1999.

Cobre Refinado: Stocks Vs Precios

2500 140

S t o c k s ,t C u k

120 2000 100 1500

P r e c i , c/lb o

80

1000

60

40 500 20

0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Stock (`000 t)
Fuente: CRU Copper Quarterly . O c t 2001.

Precio c/lb

Plomo: Los stocks en el mercado permanecen bajos por la menor produccin de las minas, los mismos que se reportan en niveles menores a 4 meses, lo cual permite pronosticar tendencias de mejores precios para los prximos aos, estabilizndose en alrededor de 26 ctvUS/lb a partir del 2003.

Plomo Refinado: Stocks Vs Precios

800 700 45 40 35 30 25 400 20 300 15 200 100
0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Stocks,kt Pb

600 500

Precio c/lb ,

10 5
0

Stock (`000 t) Fuente: CRU Lead Quarterly. Oct 2001.

Precio c/lb

Zinc: Los cambios tecnolgicos y el incremento de las exigencias por razones ambientales prometen un mayor consumo de este metal, luego de superada la recesin USA y otros pases, se espera una recuperacin progresiva de su precio, que se estima llegar a ctvUS$ 45/lb en el 2003.

Zinc Refinado: Stocks Vs Precios

1800 1600 80 70 60

S t o c k s ,t Z n k

1400 1200

P r e c i, oc / l b

50 1000 40 800 30 600 400 200 0

19801981 1982 1983 19841985 19861987 1988 1989 19901991 1992 1993 19941995 19961997 1998 1999 20002001

20 10 0 Stock (`000 t) Precio c/lb

Fuente: CRU Zinc Quarterly. Oct 2001.

Plata: El impacto de la fotografa digital ha generado una menor demanda de la plata en este rubro. Las exportaciones de la China se han incrementado y se estima que permanecern por los siguientes tres aos, el decrecimiento de la demanda, ha sido consecuencia del impacto del terremoto en la India.

Plata - Precios
6,0 5,0 4,0
US$/Oz

3,0 2,0 1,0 0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ag $/Oz

Oro. La demanda ha decrecido por las menores compras de la India, que asociado a las mayores ventas de los bancos Centrales mantienen el precio deprimido, sin embargo

eventos

extraordinarios

tanto

polticos,

como

militares,

influyen

grandemente

es

su

variacin, habida cuenta que se considera como un recurso refugio para los valores. b) VACE - Polticas b.1) Poltica Minera Nacional Las normas del Sector Energa y Minas se sitan en un

marco global de plena estabilidad jurdica, libertad econmica, garantas, promocin a las inversiones, la total privatizacin y la pacificacin del pas. Dentro de estos lineamientos de poltica, las inversiones y operaciones del sector quedan en manos de la iniciativa privada, quedando el estado con su rol concedente, normativo y promotor. El objetivo primordial es desarrollar los recursos minerales racionalmente, respetando el medio ambiente y creando condiciones para el progreso del sector en un marco estable y armonioso para las empresas y la sociedad. El esquema normativo del Estado persigue el equilibrio entre los derechos y obligaciones de las empresas mineras, enfatizando el tema ambiental, de acuerdo con los estndares internacionales y los compromisos adquiridos por el Per. Asimismo, no descuida los aspectos de una filosofa empresarial responsable, que d seguridad a los trabajadores y alcance relaciones amigables con las comunidades locales y su cultura, as como con la comunidad nacional en su conjunto. Un objetivo bsico de la Ley de Minera es la inversin en exploracin y el desarrollo de proyectos en las reas concedidas. Para ello desalienta la tenencia especulativa mediante la introduccin de penalidades para la vigencia de los derechos mineros improductivos, lo que da oportunidad a nuevos prospectos. Es parte importante de la promocin de inversiones acelerar el proceso de privatizacin del sector, garantizando a los inversionistas la ms plena estabilidad y seguridad jurdica, cambiara y tributaria. Igualmente, se alienta la reinversin de utilidades en todas las actividades mineras, incluyendo los procesos de transformacin, para alcanzar mayor valor agregado. b.2) Privatizacin. El proceso de privatizacin en Amrica Latina, se inici en Chile en

1981, Per en 1991, Argentina en 1994, Colombia 1994, Uruguay 1996, Salvador 1998, Mxico 1997, Bolivia 1997, Panam 1998. Desde que comenz el programa privatizador del Per en 1991, se han vendido empresas por US$ 9,2 billones, y se han logrado compromisos de inversin superiores a los US$ 10 billones. Del total de inversiones registradas, US$ 359,93 millones corresponden a

inversiones ejecutadas en el 2000, y US$ 745,23 millones a inversiones realizadas en 1999.

La Ley de Promocin de Inversiones en el Sector Minero (Decreto Ley N 708), la pacificacin del pas y el alto potencial minero (16% de las reservas mundiales de plata, 15% de cobre y 7% de zinc) hicieron posible que este sector fuera favorecido con la llegada de importantes inversiones. Sin embargo, el nivel de explotacin de los recursos minerales no es concordante con la importancia de sus reservas, por lo que este sector sigue siendo atractivo para inversionistas tanto nacionales como extranjeros. De la inversin proyectada, gran parte tendra como destino ampliaciones aprobadas por las empresas y que estn en ejecucin o por iniciarse, entre las que destacan La Granja, Antamina, Southern Per (expansin Cuajone y Toquepala, modernizacin Refinera de Ilo), Mina Tintaya, Yanacocha, Minera Quellaveco, Marcona, La Oroya y Yauliyacu. Los proyectos en actual construccin son la Quinua de Minera Yanacocha y Antamina, y entre los proyectos que en la actualidad tienen estudio de factibilidad, destacan Antapaccay, La Arena, Pallca, Santa Rosa. Entre los proyectos por privatizar se encuentran las unidades mineras restantes de MINERO PER S.A. y CENTROMIN PER S.A., los proyectos de Cobre de Michiquillay en Cajamarca, el depsito de cobre Las Bambas en el Cusco, el proyecto de Fosfatos Bayvar en Piura, el depsito de oro San Antonio de Poto en Puno. El resto de las inversiones programadas sera para la construccin de nuevos proyectos, exploracin y estudios de factibilidad. La minera es el primer sector que mayores ingresos de inversiones extranjeras registra, principalmente por la venta y concesin de grandes depsitos mineros. A diciembre del 2001, el monto de inversin en este sector es de US$ 4, 617 millones (46 % de los compromisos de inversin total). Como se puede ver CENTROMIN PER S.A. se encuentra inmerso dentro del proceso del marco general del proceso privatizacin del Gobierno Central, de tal modo que su poltica como la COPRI y el CEPRI, empresarial est fuertemente influenciada por entidades

organismos multisectoriales que definen la poltica de las privatizaciones en el sector.

c) VACE Tcnicos - Operativas c.1) Relevancia de CENTROMIN PER S.A. en la Minera Nacional. Actualmente

nuestro pas mantiene su relevancia en la produccin de metales mina, sin embargo como se ver adelante, debemos de resaltar la arremetida de China en el contexto minero mundial y su influencia en el precio de los metales, pese a que es productor, sin

embargo su produccin de refinados y consumo por la gran poblacin que tiene, junto a su poltica a largo plazo, hace de este pas una futura potencia comercial.

CENTROMIN PER S.A. mantiene cierta relevancia en el contexto de la produccin metlica a nivel nacional, luego de que en un momento de su historia era lder en la produccin nacional de Plomo, Zinc y Plata estando catalogado como Gran Minera, actualmente se encuentra en la Mediana Minera, en la cual se emplazan la gran mayora de las empresas mineras, con un limitado manejo del mercado de consumidores de insumos, pero que por su naturaleza son los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo.

Cobre: Global Ranking 2001

kt Cu Mina
1. Chile 2. USA 3.

Plomo: Global Ranking 2001

kt Pb Mina
1. 2. 3. 4. 5. 6. Australia 715 China USA Peru Canada Mexico 683 433 253 144 132

Refineria
4,718 Chile 1,335 USA 895 Japan 687 Rusia 2,826 1,777 1,560 1,422

Consumo
USA China 2,630 2,180

Refineria
USA China UK Japan

Consumo
1,745 730

1,391 USA 1,126 China

Indonesia 1,041 China

Germany 1,220 Japan 1,181 770 632

390 Germany 384 329 324 291 Japan

4. Australia 5. Peru 6. China

Germany 384 UK

895 S. Korea

628 Germany 700 Italy

Australia 267 S. Korea 320

Fuente: B r o o k H u n t 4th Quarter 2 0 0 1 .

Fuente: Brook Hunt 4th Quarter 2001.

Zinc: Global Ranking 2001

kt Zn Mina
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Refineria

Consumo
1,513 1,194 637 417 373

China 1,807 C h i n a 2,044 C h i n a Australia 1,453 Canada 672 USA Canada Peru USA Mexico 999 996 811 437 Japan S. Korea Spain 652 Japan

Australia 5 4 0 G e r m a n y 553 5 10 S. Korea 434 Italy

Fuente: Brook Hunt 4 t h Quarter 2001.

Respecto a la produccin del ao 2000, su ubicacin es la siguiente: Cobre: Ocup el 14avo lugar en el ranking de la produccin nacional con 1 065 TMF representando el 0,2% de la produccin nacional (553 924 TMF) siendo la empresa Southern Per Cop.Corp. Suc. del Per productor lder con 339 248 TMF. Plomo: El 10mo lugar en el ranking de la produccin nacional con 10 756 TMF representando el 4% de la produccin nacional (270 576 TMF) siendo la empresa Volcan Ca Minera S.A.A. productor lder con 51 765 TMF. Zinc: El 12vo lugar con 26 071 TMF TMF. Plata: El 17vo lugar en el ranking de la produccin nacional con 52 923 KgF representando el 2% de la produccin nacional (2 437 706 KgF) siendo la empresa Ca de Minas Buenaventura S.A.A. productor lder con 282 684 KgF. c.2) Actividades en un rea de ambiente geolgico favorable. Los Andes representando el 3% de la produccin nacional

(910 303 TMF) siendo la empresa Volcan Ca Minera S.A.A. productor lder con 232 215

Peruanos contienen una de las ms importantes y variadas concentraciones de depsitos minerales en el mundo. Estos yacimientos estn asociados a una diversidad de procesos genticos los cuales a su vez han ocurrido en estrecha relacin con la compleja evolucin geolgica del territorio peruano. Las rocas que conforman el territorio peruano son de origen sedimentario, metamrfico e gneo, y sus edades varan desde el Precambriano hasta el Cuaternario ms moderno. Todas ellas tienen acumulaciones minerales asociadas que van desde anomalas geoqumicas y ocurrencias minerales sin valor econmico actual, hasta yacimientos de gran significado, algunos de los cuales estn siendo explotados en la actualidad. CENTROMIN PER S.A. viene desarrollando sus actividades mineras en la regin central del Pas, catalogada como una regin de un ambiente favorable para la mineralizacin polimetlica manifestada en vetas, mantos y cuerpos, relacionados a rocas volcnicas e hipabisales del Mioceno. Los principales yacimientos polimetlicos hidrotermales en el Per Central tienen edades estimadas entre 15 a 7 M.A. Representan la poca metalognica ms importante de los Andes peruanos.

d) VACE Conservacin Medio Ambiente D.1) Poltica Ambiental Nacional. por tres megatendencias. La El inicio del siglo XXI estar claramente marcado

globalizacin de las economas, la masificacin de la

informacin y la conservacin del medio ambiente. Estas tendencias se ponen de manifiesto por la falta de sostenibilidad de los modelos de desarrollo aislados. El Per no se sustrae a esas megatendencias; su intensidad y escala hacen evidente la conveniencia de adscribirse a ellas. Todos estos elementos conforman una nueva visin mundial, la del desarrollo sostenible, entendida como "un proceso de cambio en el que la utilizacin de los recursos, la direccin de las inversiones y la orientacin de los cambios tecnolgicos e institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para atender las necesidades y aspiraciones humanas." (Comisin Brundtland) La entidad rectora de la poltica ambiental peruana es el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), creado mediante la Ley 26410, como respuesta del Estado a la necesidad de consolidar una poltica ambiental y organizar un sistema de gestin eficaz para enfrentar los problemas ambientales en el pas. El CONAM tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nacin. Su misin institucional es promover el desarrollo sostenible, propiciando un equilibrio entre el desarrollo socioeconmico, la utilizacin de los recursos naturales, la proteccin del ambiente y mejora de la calidad de vida. La Direccin General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energa y Minas es un rgano tcnico, normativo y de promocin, es la Autoridad Sectorial y cuenta con tres instrumentos principales de gestin ambiental, uno de ellos es el referido a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) los cuales estn relacionados con proyectos nuevos, Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA) relacionadas a las operaciones que venan operando con anterioridad a la publicacin de los reglamentos ambientales y el ltimo es la Auditoria Ambiental orientada a ejercer un adecuado control y fiscalizacin en el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por las empresas con el Estado. La Industria minero metalrgica es considerada como un agente altamente

contaminante, debido a la generacin de efluentes slidos, lquidos y gaseosos, con altos contenidos de sustancias contaminantes que afectan y modifican al ecosistema que lo

rodea, requiriendo altas cantidades de inversin para su remediacin, que en muchas ocasiones ser difcil que el ecosistema recupere su nivel natural totalmente. CENTROMIN PER S.A., habiendo desarrollado operaciones mineras-metalrgicas

tipificadas como contaminantes, est sujeto a una serie de reglamentaciones, que podran afectar el desarrollo de sus actividades. Es importante sealar que una significativa carga de pasivos ambientales, producto del desarrollo de sus actividades a travs de los aos, afectan la situacin futura de la empresa.

e) VACE Sociales E.1) Poltica Laboral. Existe un amplio consenso en que la situacin del empleo en

nuestro pas es grave, la tasa de desempleo continu su tendencia ascendente, inclusive en los aos en donde se dio un importante crecimiento econmico, adems se est produciendo un debilitamiento de la participacin de los sectores modernos en la generacin de empleo. En nuestro pas el sector informal se ha venido convirtiendo en la principal fuente de los nuevos puestos de trabajo. Es por ello que el eje central de la poltica de generacin de empleos debe consistir en la promocin de la inversin privada en sectores con la posibilidad de generar empleos, a menor costo y en el menor tiempo. En el Per, el ente estatal que regula la poltica laboral es el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, organismo Rector del marco normativo en materia de Relaciones de Trabajo, Promocin del Empleo y Seguridad Social, supervisa y fomenta el cumplimiento de la legislacin laboral, contribuye a reducir las ineficiencias del mercado de trabajo y promueve la igualdad de oportunidades, impulsando el dilogo social. La minera est considerada como una fuente secundaria de ocupacin laboral, la mecanizacin es opuesta a la captacin de la fuerza laboral, las empresas de grandes capacidades productivas captan menor fuerza laboral por el grado de mecanizacin, sin embargo genera todo un movimiento econmico y por ende laboral indirecto entorno al negocio minero. Sin embargo la mediana minera por su restringida mecanizacin debido al tamao de sus estructuras mineralizadas, es uno de los estratos en minera que genera mayor empleo a travs de la captacin directa de su fuerza laboral o a travs de las contratas o services que operan en sus instalaciones. Sin embargo a este sector no se le puede considerar como el principal generador de empleo.

Al observar el nivel de los sueldos brutos nominales de los empleados por sectores econmicos, tenemos que en siete de las 10 ramas de actividad econmica, las remuneraciones nominales se encuentran por encima del promedio total (2 027 soles) y son: minera, establecimientos financieros y seguros; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; transportes, almacenamiento y comunicaciones; construccin y comercio al por mayor, respecto a los obreros en el pas, se encontr que el ao 2000 se ha superado el promedio total (826 nuevos soles) en los sectores: minera, electricidad, gas y agua, construccin, transportes, almacenamiento y comunicaciones e industria manufacturera, en tal sentido se puede concluir que la actividad minera si bien es cierto que no es una actividad generadora de empleo, s tiene a la fuerza laboral con la mayor remuneracin de todos los sectores productivos.

Salarios brutos mensuales promedio por Actividad Econmica

Fuente: Ministerio de Trabajo (reporte

E.2) Nivel Cultural.

El mayor grado cultural del sector minero a nivel nacional est

concentrado en la rama profesional y de consultora, mas no en el personal empleado u obrero donde an se puede encontrar niveles de analfabetismo bastante marcados, la capacitacin que imparten las empresas se orientan bsicamente hacia los niveles profesionales, quedando los nuevos conocimientos en la mayora de ocasiones, sin mayor difusin y desarrollo, siendo este uno de los motivos principales del retraso tecnolgico en el sector minera. El grado cultural de las poblaciones circundante a la regin donde se realiza la actividad minera, por la lejana de la ciudad tambin tienen un diagnstico semejante; la actividad minera es percibida como una elite cultural y econmica en la regin.

E.3) Nivel Local.

Las poblaciones circundantes a una operacin minera; agrupadas

en comunidades, pequeos poblados y ciudades, generalmente estn bastante alejadas de las ciudades de cierto movimiento econmico y cultural, por esta razn no tienen la atencin del Gobierno Central y se ven obligadas a estrechar un vnculo laboral, social y econmico con las empresas mineras que operan en su regin geogrfica, llevndolos a reclamar compensaciones por las operaciones mineras a travs del canon minero y de reclamar la remediacin de sus reas por el impacto ambiental que genera la minera en estas reas y al reconocimiento econmico por las reas afectadas.

2.4.2. VACI (Variables Ambientales Criticas Internas). Al igual que las variables ambientales crticas externas, se ha visto conveniente agruparlas estas variables en 4 grandes grupos, econmicas, polticas, tcnicos operativas, conservacin del medio ambiente y sociales, con la finalidad de poder ubicar y realizar un anlisis de las posibilidades de nuestra Empresas con relacin a las variables externas, es importante saber las evolucin de nuestros resultados saber a que se debe las ganancias o prdidas para poder proyectar hacia donde se puede encaminar la Empresa.

a) VACI Econmicas.

CENTROMIN PER S.A. al estar bajo el mbito empresarial

del Estado, esta sujeto al control y normas y regulaciones legales de diversos organismos como FONAFE, Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Energa y Minas, Instituto Nacional de Planificacin, Contralora General de Repblica, BCR, etc. Por lo tanto est sujeto a los cambios en poltica econmica, en el cual difcilmente se puede establecer un marco econmico estable, esto afecta a la poltica de adquisiciones y contrataciones, sueldos, promocin personal, inversiones y financiamiento entre los principales.

Resultados Econmicos
1 650 000 1 400 000

miles soles

1 150 000 900 000 650 000 400 000 150 000 -100 000
1995 1996 1 420 577 24 678 1997 1 361 242 23 058 1998 443 464 -8 622 1999 425 459 79 826 2000 164 598 52102

Ingresos Utilidad (Prdida) Neta

1 251 293 168 261

Los resultados econmicos financieros de CENTROMIN PER S.A. fueron afectados en los ltimos aos por el proceso de privatizacin en que se encuentra, descritos en la Resea Histrica. Habiendo obtenido el ao 2000 un total de ingresos por ventas de S/. 53 911 miles y por otros ingresos S/ 107 687 miles, obtenindose una utilidad neta de S/. 52 102 miles Ventas
1 500 000 1 250 000

1 000 000

miles soles

750 000

500 000

250 000 0 1995 Ventas Extranjero Ventas Nacionales 888 418 362 875 1996 1 136 462 284 115 1997 1 020 931 340 311 1998 147 961 206 013 1999 150 095 150 094 2000 28 455 28 456

A pesar de haber reducido su tamao como consecuencia de la privatizacin, se puede decir que CENTROMIN PER S.A. contribuye al fisco con un nivel de impuest os significativo adems de mover un monto de inversiones anuales bastante elevado para el tamao de la empresa, orientados bsicamente a proyectos de remediacin ambiental

y a trabajos de exploraciones y desarrollos para cubicar nuevas reservas a fin de darle continuidad operativa a las minas. Ante la inminente transferencia al sector privado de ELECTROANDES S.A., principal contribuyente a los resultados econmicos de CENTROMIN PER S.A., las Unidades Mineras debern ser lo suficientemente rentables como para autosostenerse, por que los limitados recursos que podran captarse de otras fuentes, solo alcanzarn para cumplir con los compromisos de los pasivos pendientes que tiene la empresa durante los prximos aos. Impuestos e Inversiones
300 000

miles soles

200 000

100 000

1995 Impuestos Inversiones 209739 53078

1996 226466 63078

1997 227506 64629

1998 133965 48058

1999 62525 27825

2000 64895 53792

b) VACI Polticas b.1) Privatizacin. El CEPRI es el rgano encargado del proceso de privatizacin de CENTROMIN PER, aprueba y dicta las medidas y hacia una privatizacin exitosa de la Empresa, en concordancia con la COPRI. De acuerdo a este marco, el proceso de privatizacin contina y se tiene preparando a algunas Empresas subsidiarias para su prxima privatizacin, entre los eventos prximos se encuentra la privatizacin de ELECTROANDES S.A. e IMEXCALLAO S.A. de acuerdo al cronograma de privatizacin ltimo vigente. Adems de la fusin de CENTROMIN PER S.A. y MINERO PER S.A. PER S.A. Existe una serie de tareas que deber asumir CENTROMIN a futuro, lo cual generar egresos, de tal manera que la empresa requiere

generar ingresos que le permitan afrontar estos compromisos. Sin embargo la disminucin de los fondos disponibles, debido a que FONAFE, ha realizado un desaporte de capital efectivo, hacen presagiar una situacin difcil en los prximos aos para afrontar estos compromisos.

CRONOGRAMA TENTATIVO de PRIVATIZACIONES PENDIENTES

OPCIN TRANSFERENCIA Centromin Per S.A. Minero Per S.A. Leyenda:

Convocatoria Subasta Suscripcin del Contrato Periodo de Opcin

PRIVATIZACIN La Granja Alto Chicama Prospectos Mineros Particip. en Iscaycruz San Antonio de Poto Michiquillay ELECTROANDES S.A. Otros Prospectos Toromocho (Morococha) IMEXCALLAO S.A. Concesiones Yauricocha Las Bambas

2000 Set.

2001 0ct. Nov Dic Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov.

SITUACION DE LA PRIVATIZACIN
Fundiciones y Refineras: Minas en Operacin:
TRANSFERENCIAS REALIZADAS

- Agosto 2001

Ilo, Cajamarquilla, La Oroya Casapalca, Mahr Tunel, San Cristobal, Anddaychagua, Cobriza, Condestable, Cerro de Pasco, Iscaycruz, 25% Participacin en Cerro Verde 5 Aurferos, 4 Cuprferos, 5 Polimetlicos, 1 No metlico Ferrocarril CMP, MINPECO USA, IMEXCALLAO S.A. Quellaveco, Berenguela, Antamina
ELECTROANDES

Prospectos: Infraestructura: Proyectos:

BUENA PRO OTORGADA, EN PROCESO DE CIERRE (Setiembre)

Energa Prospectos:

1 Aurfero, 1 Argentfero La Granja, Tambo Grande, Alto Chicama San Antonio de Poto Toromocho, Michiquillay, Yauricocha,

OPCIN DE TRANSFERENCIA VIGENTE

Proyectos: Proyecto: Proyectos

Convocados en la Modalidad de TRANSFERENCIA Convocados en la Modalidad de OPCIN DE TRANSFERENCIA Por convocar en la Modalidad de DE TRANSFERENCIA Por convocar en Usufructo y Futura Transferencia Por convocar en la Modalidad de OPCIN DE TRANSFERENCIA

Prospectos Energa

2 Aurferos, 1 Cuprfero, 1 no metlico Proyecto Yuncn

Proyecto

Bayovar, Las Bambas

c) VACI Tcnico - Operativas Actualmente CENTROMIN PER S.A. opera 2 minas, una empresas de servicios mineros (Raise Borer), los cuales han tenido resultados operativos positivos. U.N. Morococha. Ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli,

departamento de Junn, a 4,526 msnm, a 33 km. al oeste de La Oroya y a 156 km. al este del puerto del Callao con los cuales se comunican por carretera asfaltada y ferrocarril. La explotacin de la Unidad de Morococha se realiza mediante minado subterrneo con los mtodos de, cmaras y pilares con relleno hidrulico, corte /reduccin (shrinkage) esttica y corte /reduccin (shrinkage) dinmica, siendo el drenaje por gravedad. El mineral es procesado en una planta Concentradora de tipo convencional, con capacidad instalada de 511 200 toneladas/ao. En esta unidad trabajan 358 personas. U.N. Yauricocha. Esta localizada en la provincia de Yauyos, departamento de Lima, a

una altitud de 4650 msnm. Se comunica con La Oroya por 142 km. de carretera o 121 km. de ferrocarril. El minado se efecta, principalmente, por los mtodos de corte y relleno ascendente, sublevel caving, block caving (shrinkage mecanizado). El mineral es procesado en una planta Concentradora de tipo convencional, con capacidad instalada de 482 400 toneladas/ao. En esta unidad trabajan 285 personas. c.1) Geologa. Los Yacimientos minerales de Morococha y Yauricocha son complejos en vetas y cuerpos de reemplazamiento. Estn normalmente zonados con un ncleo rico en sulfuros de cobre-arsnico (enargita, luzonita, tennantita, covelita y pirita), una zona intermedia de plomo y cinc, y una zona externa con sulfuros complejos. Los yacimientos de Morococha muestran una transicin a la mineralizacin de prfido de cobre (prospecto Toromocho). (Alvarez y Noble 1988). De acuerdo a la accesibilidad de estas reservas y al ritmo actual de produccin la vida de la Mina Morococha estara por los 5 aos, mientras que la de la mina Yauricocha sera de 3 aos. La sobrevivencia de las minas est supeditada sin tomar en consideracin el Recientemente se han reportado en el distrito de Yauricocha los yacimiento de oro Pursima Concepcin alojado en sedimentos y probable tipo Carln y corte y reduccin dinmica

proceso de privatizacin, a la eficacia del programa de exploraciones y desarrollos, a la disponibilidad de recursos econmicos y a la capacidad de inversin de la empresa.

Exploraciones y Desarrollos
30 000

20 000

metros

10 000

0 1995 Exploracin y Desarrollo Perforacin Diamantina 12 420 12 567 1996 18 338 23 265 1997 9 435 24 216 1998 1 479 28 432 1999 364 335 2000 5 198 4 038

El rea de

concesiones mineras pertenecientes a CENTROMIN PER S.A. en la regin

central del Pas es significativa por la ubicacin metalogentica, su accesibilidad y la fuente disponibles de recursos hdricos que hacen significativa sus operaciones. Morococha cuenta con un total de 4 391 hectreas de las cuales 3 620 hectreas sern dadas en opcin de exploracin, mientras que 771 hectreas estn destinadas a las reas operativas, en el caso de Yauricocha actualmente cuenta con 10 722 hectreas disponibles.

Reservas
70 000 000 60 000 000 toneladas 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Reservas 1995 66 071 290 1996 68 742 410 1997 68 014 720 1998 49 823 960 1999 2 092 770 2000 2 045 239

c.1) Operaciones Mineras aos estuvieron ligadas

Los resultados de las operaciones mineras en los ltimos ao 1997 se

al proceso de privatizacin, hasta setiembre del

puede o bservar la influencia que tuvo la ex Unidad Minera Cerro de Pasco, tanto en la produccin de mineral como de contenidos metlicos en concentrados, debido a que su capacidad fue de 7000 t/dia, estando catalogada como gran minera. Actualmente las dos Unidades mineras solo llegan a alcanzar una produccin total de 447 000 toneladas anuales.

Produccin de Mineral
10 000 000 8 000 000 TMS 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Mineral 1995 7 544 972 1996 8 014 820 1997 7 131 743 1998 3 771 412 1999 2 251 535 2000 447 970

Las Operaciones Mineras actualmente estn trabajando a un 53% y 37% de su capacidad instalada en Morococha y Yauricocha respectivamente, debido a la falta de disponibilidad de reservas accesibles, que permita una mayor extraccin de mineral. Durante los ltimos aos se viene desarrollando un agresivo programa de exploraciones y desarrollos destinados a la cubicacin de nuevas reservas que le permitan darle continuidad operativa. Las mismas razones tambin se manifiestan en la produccin de contenidos metlicos en concentrados (elementos vendibles). Las operaciones de CENTROMIN PER S.A. en el futuro necesitarn una fuerte inyeccin tecnolgica, modificar sus operaci nes para bajar costos de operacin y mantenimiento o e inversiones en exploraciones y desarrollos, factores que se trata de conseguir con modificaciones en las operaciones productivas dando a empresas especializadas que

brindan mejor calidad de servicio operativo, cuyos resultados se irn evaluando progresivamente.

400 000

Produccin de Contenidos Metlicos

300 000

200 000

100 000

0 1995 Cu (ton) Pb (ton) Zn (ton) Ag (Kg) 33 945 83 531 270 619 367 977 1996 37 349 84 956 288 232 370 361 1997 33 287 80 104 267 587 303 662 1998 7 168 66 380 203 432 165 248 1999 280 46 229 144 769 112 744 2000 394 9 061 22 948 38 468

La investigacin minero-metalurgica no tiene una limitada preponderancia en las operaciones, donde algunas iniciativas son personales en los procesos metalrgicos y en las operaciones de la mina. d) VACI Control Ambiental. D.1) Situacin Ambiental. Las obligaciones ambientales de cargo de CENTROMIN PER S.A. corresponden a aquellas establecidas por la legislacin ambiental para los titulares de la actividad minera metalrgica, a travs de sus Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA) y a las responsabilidades en asuntos ambientales que CENTROMIN PER S.A. ha establecido contractualmente en el proceso de promocin de la inversin privada en el que se halla comprendido. En el PAMA de C ENTROMIN PER S.A., aprobado por el Ministerio de Energa y Minas en 1997, se han incluido los proyectos de adecuacin y remediacin ambiental y los Planes de Cierre de todas las unidades operativas de la empresa, antes de concretarse su transferencia. CENTROMIN PER S.A., fue comprendida mediante Resolucin Suprema 102-92-PCM en el Proceso de Promocin de la Inversin Privada, regulado por el Decreto Legislativo Nro. 674 y por Resolucin Suprema Nro. 016-96-PCM se aprob el nuevo Plan de

Promocin en nuestra Empresa, el que propici la creacin de filiales y subsidiarias sobre la base de las unidades operativas, de tal forma que la transferencia opere en forma fraccionada enajenndose las acciones de estas Empresas y consecuentemente la operacin, cuya autonoma administrativa y operativa se haba concretado. En este contexto, las Bases de los Concursos Pblicos Internacionales desarrollados,

integraron como modelo contractual clusulas que delimitaron las responsabilidades en asuntos ambientales que corresponden asumir a CENTROMIN PER S.A. y la empresa privatizada, incluyendo los proyectos de adecuacin y remediacin del PAMA y del Plan de Cierre. CENTROMIN PER S.A. ha venido desarrollando una serie de proyectos ambientales comprometidos en el PAMA, el cual ha significado una gran movilizacin de recursos, personal tcnico, materiales e infraestructura para viabilizar la ejecucin de estos proyectos en las diferentes zonas donde tuvo influencia sus labores minerosmetalrgicas. Sin embargo la actual coyuntura de disposicin de fondos para concluir con este programa se convierte en una de las preocupaciones mas importantes de los prximos aos. La provisin requerida a diciembre del 2000 para la remediacin ambiental es de US$ 74,3 millones. Lo ejecutado a diciembre del 2000 es de US$ 8,9 millones, para el presente ejercicio se estima una ejecucin de US$ 20,6 millones, quedando para los siguientes aos, en que debern concluir los proyectos, un monto por ejecutar de US$ 44,7 millones. A la fecha los compromisos contractuales, contingentes y dems, incluyendo las provisiones PAMA que la empresa mantiene en libros, en conjunto totalizan US$ 82,4 millones. En consecuencia, tomando en cuenta los fondos disponibles, las provisiones se encuentran descubiertas en US$ 51,3 millones. Los fondos lquidos de US$ 17,1 millones al final del 2001, solo alcanzarn para cubrir las provisiones diferentes a las del PAMA. e) VACI Sociales. e.1) Fuerza Laboral. CENTROMIN PER S.A. cuenta con un personal tcnico altamente calificado con el cual desarrolla sus actividades mineras, esta alta atribucin ha sido llevada a cabo en una constante transmisin de experiencia a las nuevas generaciones por parte del personal que ha venido laborando por muchos aos

generando

una

larga

tradicin

de

prestigio

nacional

internacional

que

complementado con los estudios tcnicos y administrativos que el personal ha venido desarrollando en diversas instituciones educativas, han formado equipos de trabajo capaces de afrontar los retos futuros de la minera moderna. La Administracin de CENTROMIN PER S.A. no ha tenido la suficiente influencia para superar las limitaciones del entorno legal-administrativo; por que se encuentra parametrada por las diferentes normas del estado en legislacin laboral importantes como: la contratacin y promocin del personal, definicin de sueldos, ocasionando un estancamiento en el desarrollo de la gestin administrativa.

Fuerza Laboral
15 000

Personas

10 000

5 000

0 Contratas Planilla

1995 3 324 10 104

1996 4 412 8 983

1997 3 408 2 869

1998 2 396 2 214

1999 1 098 358

2000 1 020 311

Recientemente se ha modificado la estructura orgnica de la empresa de acuerdo a las nuevas tareas que deber cumplir CENTROMIN PER S.A. , tratando de superar viejos paradigmas como el exceso de niveles intermedios en la toma de decisiones; habiendo sido evidente una falta de delegacin de autoridad, ello determina que problemas menores se decidan en los altos niveles de la Empresa, siendo admitidos por estos como tareas rutinarias, distrayendo su funcin propiamente gerencial que debe orientarse principalmente a la gestin empresarial frente al ambiente externo. Los trabajadores de la empresa a todo nivel se encuentran desmotivados por las aciones que se vienen tomando ante el proceso de privatizacin, identificndose cada vez menos con la Empresa, manifestado mas notoriamente por el personal trasladado a los

diferentes services de personal, adems agravado por una inconsistente poltica de sueldos y salarios, ausencia de estmulos por parte de los supervisores que han ido perdiendo autonoma y capacidad premiadora, no se diferencia entre el personal con mayor aporte y calificacin y aqul sin estas caractersticas, los cual se agrava en el personal de services y en las diferentes contratas mineras. e.2) Aspectos Socio Culturales. CENTROMIN PER S.A. tiene una presencia

relevante en las zonas donde realiza sus operaciones, las relaciones con las poblaciones aledaas estn por buen camino, existiendo los lgicos reclamos de problemas de afectacin por el impacto ambiental durante el desarrollo de las operaciones mineras, sin embargo la poltica del "buen vecino" que viene aplicndose, donde se destina recursos para mejorar tanto la infraestructura urbana de las poblaciones y en programas de remediacin ambiental, viene dando resultados, aunado a la aprobacin de diferentes pedidos de donaciones que viene realizndose. Se hace necesario un incremento de la capacitacin del personal en las operaciones mineras a todo nivel e incidir en el programa de reconversin laboral de forma tal que los trabajadores sean mejor cotizados en el mercado laboral del pas. CENTROMIN PER S.A. contina participando en los eventos de nivel nacional e internacional donde se ventilan y discuten los problemas operativos, econmicos y ambientales relacionados con la industria minera, ms an en las circunstancias en que es importante promover y mostrar las bondades de inversin en nuestra empresa.

2.5. DIAGNOSTICO. Desarrollado e identificado las variables ambientales criticas externas e internas, se procede a identificar una serie amenazas y oportunidades del anlisis de las variables externas y una serie de fortalezas y debilidades del anlisis de las variables internas, estas nuevas variables sern sometidos a un anlisis de interaccin, para el cual hay diferentes mtodos, que en este caso elegimos el mtodo FODA, para saber que oportunidad y fortaleza podemos aprovechar y nos pueda dejar en posicin de ventaja, o que amenaza y que debilidad podemos contrarrestar con las oportunidades y ventajas, para minimizar su impacto en la empresa.

a. Fortalezas

Prestigio e imagen institucional en los medios mineros, financieros y de servicios a nivel nacional e internacional, debido a su trayectoria minera a travs del tiempo.

Concesiones

mineras

polimetlicas

importantes

en

todo

el

territorio

nacional,

emplazadas en reas de buena mineralizacin.

Actual liquidez lo que permite una capacidad de inversin en Exploraciones y Desarrollos en el corto plazo.

Personal altamente calificado

y con experiencia en el rea tcnica y administrativa e

identificado con los objetivos empresariales, con capacidad de trabajo en equipo y una supervisin integrada que le permite planear, ejecutar y evaluar operaciones.

Mantiene clientes importantes, tanto nacionales como "traders" internacionales. Posicin econmica-financiera slida, debido a los resultados econmicos de los ltimos aos, con capacidad de inversin.

Actividades

diversificadas

como

minera,

electricidad,

alquiler

de

infraestructura,

servicios portuarios, que potencialmente pueden generar ingresos significativos.

Clima laboral estable, al no haber conflictos laborales significativos. Experiencia en procesos de privatizacin, desde sus concepcin, realizacin y postprivatizacin y en el manejo de proyectos ambientales relevantes de gran envergadura.

Buenas relaciones con las comunidades y poblaciones cercanas a las reas operativas, debido a su influencia econmica y social, convirtindose en un ente de desarrollo regional.

b. Oportunidades

Pronsticos del precio del plomo y el oro con una tendencia favorable, lo cual permitir tener ventas aceptables en los prximos aos.

Disponibilidad del gobierno de fomentar las inversiones a nivel nacional y en los sectores de mayor contribucin fiscal, as mismo de realizar los estudios de las reas potencialmente econmicas y de inters minero.

Mayores ventajas competitivas en la percepcin de la economa en relacin a los otros pases de latimoamrica.

Perspectivas de un crecimiento

de la economa nacional, con reglas econmicas y

jurdicas estables que garanticen el desarrollo empresarial.

Inters de los inversionistas en las privatizaciones en el sector minero, tanto en empresas en marcha como en proyectos, que permitirn acceder a nuevas tecnologas y sistemas de gestin administrativa.

Buena posicin ante las variaciones cambiarias (ventas en dlares y sus costos en soles).

Operaciones en reas de buena metalogenia, a nivel nacional y mundial, teniendo un potencial de mineralizacin polimetlico bastante importante.

Nuevas

filosofas

empresariales,

como

la

tercerizacin,

calidad

total,

minas

sin

campamentos, polifuncionalidad, economa globalizada, mecanizacin, etc.

Disponibilidad de innovaciones tecnolgicas a nivel mundial en las diferentes reas para mejorar los sistemas productivos y reducir costos, ante las exigencias de un mercado competitivo.

Disposiciones Legales que resguardan la intangibilidad de los bienes.

c) Debilidades

Alta sensibilidad en el riesgo financiero ante variaciones en el precio de los metales. Sus ingresos dependen de las fluctuaciones del precio de los metales.

Bajo desarrollo burstil. Disminucin de su patrimonio, por efecto de su privatizacin. Altamente influenciado por las regulaciones y control de diversos organismos, por su carcter de empresa estatal que limita su desarrollo y demanda un significativo tiempo para satisfacer sus requerimientos.

Falta

de autonoma en las decisiones respecto a los aspectos relacionados con la

privatizacin.

El continuo recorte presupuestario limita la inversin en exploraciones y desarrollos, renovacin de sus equipos e instalaciones y sus obligaciones contractuales.

Instalaciones, reposicin.

equipos

mineros

tecnologa

operativa

obsoletos,

por

falta

de

Limitada disponibilidad de reservas operativas accesibles en las Unidades Mineras. Pasivos ambientales generados a lo largo de su desarrollo operativo minero-metalrgico. Incertidumbre del personal por su futuro laboral, ante el proceso de privatizacin poniendo en riesgo la identificacin con los objetivos de la empresa.

Excesivo nmero de empresas contratistas. Falta de un sistema moderno de informacin, comunicacin y procedimientos que permitan conocer a tiempo los acontecimientos y resultados tcnicos econmicos para tomar las medidas adecuadas de correccin.

d) Amenazas

Predisposicin del Estado a utilizar recursos de las empresas estatales empresa. La crisis econmica que afecta a Estados Unidos y que involucra al Japn, China y los pases europeos lo cual influenciar en los precios de los metales.

La sobreoferta de la produccin de zinc,

reduccin del consumo de metales por la

tendencia a la sustitucin de los mismos y el reciclado.

El establecimiento de bloques econmicos a nivel mundial que limitar el mercado de nuestros productos tradicionales.

Limitaciones Legales no permiten captar recursos adicionales, producto de ventas de activos innecesarios para su actividad productiva.

Mayor atractivo de los pases vecinos para captar la inversin extranjera relevando sus polticas en las exportaciones tradicionales.

Rigidez y severidad de las nuevas normas internacionales, referente a la proteccin del Medio Ambiente, sobre todo en las industrias extractivas.

Falta de disposiciones especficas en lo referente a la legislacin de cierres de minas y al mantenimiento perpetuo de las obras ambientales.

Influencia de organizaciones polticas y de la comunidad, referente a temas sociales, laborales y ambientales que vienen desarrollando en las reas operativas.

Retroceso en la legislacin laboral. Revisin de los procesos a los acusados de terrorismo.

Indecisin del gobierno frente a la problemtica social. Elecciones regionales

ANALISIS FODA
FORTALEZAS Prestigio e imagen institucional Concesiones polimetlicas importantes. Posicin econmica slida. Personal altamente calificado y con experiencia Propiedades de inmuebles en diversas partes del pas. Clima laboral y social estable (buenas relaciones) Experiencia en procesos de privatizacin desde 1994 Comprobado promotor del cambio Trabajo en equipo Apoyo de la alta direccin al cambio F/D Orientar las inversiones a incrementar valor a la Empresa y hacia las exploraciones. Orientar las exploraciones hacia zonas con mejor calidad de mineral Realizar las provisiones econmicas para la remediacin ambiental y atender los pasivos judiciales y laborales. Asegurar fuentes de ingreso adicionales que permitan atender los compromisos. Desarrollar programas de capacitacin incentivando la innovacin y competencia. Culminar el saneamiento de propiedades. Reordenamiento y Administracin del Archivo. F/A Establecer nuevas perspectivas empresariales, hacia nuevos fines y objetivos, que permitan asegurar la continuidad operativa de la Empresa. Afianzar la diversificacin de sus actividades para afrontar, posibles crisis econmica. Insertarse en entidades gremiales que permitan tener un apoyo para posibles problemas que se presenten. OPORTUNIDADES Disponibilidad del Gobierno para fomentar la inversin privada. Mayor ventaja comparativa en la percepcin de la economa con relacin a los otros pases latinos. Inters de los inversionistas en las privatizaciones Percepcin de los inversionistas mineros del potencial de proyectos mineros. Operaciones emplazadas en buena metalogenia. Nuevas filosofas empresariales y disponibilidad de innovaciones tecnolgicas Poltica de apertura al dilogo social. O/D Aplicar nuevas filosofas empresariales. Incentivar la inversin privada hacia nuevos proyectos Aplicar nuevas tecnologas en la remediacin ambiental. Identificar, evaluar y promover nuevos prospectos y proyectos mineros. Promover un nuevo sistema de informacin. Establecer una organizacin acorde al nuevo tamao de la empresa. Aprovechar el clima laboral favorable para la obtencin de la Licencia Social

DEBILIDADES Altamente influenciado por las regulaciones y control del Estado. Alta sensibilidad al riesgo financiero, ante las variaciones del precio de los metales. Disminucin de su patrimonio por efecto de la privatizacin Instalaciones y equipos obsoletas Limitada disponibilidad de reservas operativas. Falta de saneamiento de propiedades. Falta de inversiones en exploraciones y desarrollos Pasivos ambientales, judiciales y laborales. No acceso directo al financiamiento de la Banca Tendencia paternalista hacia sus trabajadores Falta de organizacin del Archivo Central AMENAZAS Predisposicin del Estado para utilizar los recursos de la Empresa. Crisis y recesin econmica mundial Limitaciones legales para captar nuevos recursos Mejores condiciones de los pases vecinos para captar inversiones. Rigidez y severidad de las normas ambientales. Falta de legislacin sobre cierres de minas Presencia de ONG`s, organizaciones sindicales. Reaccin social contra procesos de privatizacin Revisin de juicios a los terroristas. Retroceso en la Legislacin laboral Indecisin del gobierno ante los problemas sociales Elecciones regionales

O/A Proponer al gobierno nuevas legislaciones para fomentar la inversin privada. Reorientar la actividad de la Empresa, para mejorar su situacin patrimonial y darle continuidad operativa. Mayor informacin de las ventajas del proceso de la inversin privada. Coadyuvar a que el proceso de privatizacin culmine exitosamente.

2.6. ESCENARIOS.
En mi punto de vista creo que los nicos escenarios que podra presentarse son: a) Se dicen los dispositivos legales para que CENTROMIN PER S.A. cumpla un nuevo rol, como el de promotor minero, financiado con un porcentaje de los recursos obtenidos de las privatizaciones mineras. b) Podra convertirse en un ente del gobierno para la investigacin minera geolgica, con la finalidad de descubrir nuevos depsitos de inters econmico, que permita impulsar y ampliar el mbito minero para el desarrollo regional. c) Se puede convertir en un ente administrador de todos los compromisos postprivatizacin, habida cuenta que muchos proyectos tienen compromisos de inversin y estn en proceso de opcin hasta por 10 aos. As como un ente ejecutor que se encargue de la remediacin ambiental de todos los pasivos ambientales de aquellas minas que cerraron y fueron abandonadas. d) Continuar operando con una organizacin pequea, que permita cumplir con todos los pasivos judiciales, laborales y ambientales que quedan bajo responsabilidad de la Empresa, como producto de las operaciones pasadas. e) La liquidacin total. Considero que, el futuro escenario, estar entre la opcin a y d, para lo cual el presente plan estratgico est preparado.

2.7. OBJETIVOS ESTRATGICOS.

Los Objetivos estratgicos de CENTROMIN PER S.A. son: Coadyuvar a que el proceso de privatizacin culmine en forma exitosa. Optimizacin continua de los recursos de la Empresa. Continuidad operativa con actividades ren tables, competitivas y seguras hasta su

transferencia al sector privado. De continuar las operaciones orientar las inversiones hacia la explotacin, exploracin y desarrollos de zonas de mejor potencial, de acuerdo a la tendencia de los precios de los met ales.

Atencin de los compromisos asumidos referente a todos sus pasivos judiciales, laborales y ambientales producto de las actividades pasadas de la Empresa.

Atender y administrar todos los compromisos y actividades de post-privatizacin. Reorientacin del objeto de la empresa hacia su nuevo rol, la promocin, evaluacin y estudio de prospectos mineros a nivel nacional.

Asegurar fuentes de ingreso mediante el desarrollo de actividades productivas (mineras, servicios, alquiler de infraestructura, almacenamiento portuario u otras) que permitan general recursos, para atender los compromisos de los pasivos y post privatizacin.

Culminar con el saneamiento de los activos y propiedades de la Empresa, as como administrar y resguardar los archivos de la empresa.

Tener una organizacin y procedimientos de acuerdo a las condiciones operativas que se produzcan por efecto del proceso de privatizacin y al nuevo rol que deber asumir la empresa.

Obtener la Licencia Social para viabilizar la inversin privada en las diferentes Unidades de Negocios, prospectos y proyectos mineros.

CAPITULO III:
P LAN OPERATIVO Y P RESUPUESTO
3.1. RESUMEN.
a) Objetivos

Culminar el proceso de privatizacin de las Unidades Operativas, Proyectos y

Prospectos Mineros.

Adecuar la organizacin al tamao final de la empresa, tomando en consideracin las

obligaciones contradas por CENTROMIN PER S.A. en relacin a los pasivos ambientales, laborales, legales, la post privatizacin y las responsabilidades administrativas y societarias que tiene que cumplir la empresa hasta su liquidacin.

Optimizar el uso de los recursos, adecuando los niveles de produccin al tamao

ptimo, elevando la eficiencia de las operaciones mineras, elctricas y portuarias, evitando continuar con operaciones y/o procesos que no sean rentables.

Realizar inversiones que agreguen valor a la empresa y/o cumplan con los
compromisos de remediacin y de adecuacin ambiental.

b) Metas Especficas ao 2001

Econmicas Financieras
Soles Ventas Utilidad Bruta Utilidad de Operacin Utilidad Neta Caja Final (31.12.2001) 62 823 499 11 102 486 ( 5 801 181) 34 328 135 66 517 300)

Produccin Empresa
Toneladas Extraccin de Mineral Produccin Concentrados Cobre Produccin Concentrados Plomo Produccin Concentrados Zinc 444 000 1 632 15 864 43 236

Produccin de Minas
Mineral de Cabeza (t) Morococha Yauricocha Total 264 000 180 000 444 000 Cu (t) 816 360 1 176 Contenidos Metlicos Pb (t) 4 752 5 760 10 512 Zn (t) 15 840 10 620 26 460 Ag (Kg) 30 307 27 000 57 307

Produccin de Concentrados
Concentrados (t) Cu Morococha Yauricocha Total 1 632 1632 Pb 6576 9288 15 864 Zn 25968 17268 43 236 Cu (t) 326 0 326 Contenidos Metlicos Pb (t) 3 420 5 016 8 436 Zn (t) 12 984 9 409 22 393 Ag (Kg) 18 797 13 865 32 662

Plan de Ventas
LOCALES t Produccin Concentrados Cobre Produccin Concentrados Plomo Produccin Concentrados Zinc Total 17 802 1 632 15 864 miles S/. 4 357 13 445 43 236 45 021 45 021 EXPORTACIONES t miles S/. t 1 632 15 864 43 236 60 732 TOTAL Miles S/. 4 357 13 445 45 021 62 823

Presupuesto de Inversiones
US$ U.N. YAURICOCHA U.N. MOROCOCHA U.N. CALLAO ASUNTOS AMBIENTALES Adecuacin Aporte Capital EGECEN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FONDO DE CONTINGENCIA GEGE FONDO DE CONTINGENCIA GCF y C Total 1 953 662 1 622 390 48 000 455 514 4 773 659 910,149 250 000 50 000 10 317 892 Soles 7 189 476 5 970 395 176 641 1 676 292 17 567 065 3,349,350 920 000 184 000 37 969 841

3.2. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

a) Estructura Organizacional La Empresa Minera del Centro del Per S.A. (CENTROMIN PER S.A.) tiene la siguiente Organizacin:

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

CEPRI

EGECEN S.A. ELECTRANDES S.A. IMEXCALLAO S.A.

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA GERENCIA DE PRIVATIZACIN GERENCIA GENERAL

GERENCIA EJECUCIN DE PROYECTOS AMBIENTALES SUPERINTENDENCIA GENERAL DE OPERACIONES MINERAS

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

SUPERINTENDENCIA U.N. MOROCOCHA

SUPERINTENDENCIA U.N. YAURICOCHA

b) Resultados de la Empresa en los ltimos 3 aos Produccin

1998 Mineral (t) 3 771 412 1999 2 251 535 Proy 2000 447 970 Plan 2001 444 000

Concentrados Cobre (t) Plomo (t) Zinc (t) Contenidos Metlicos Cobre (t) Plomo (t) Zinc (t) Plata (Kg) 7 168 66 380 203 432 165 248 280 46 229 144 769 112 744 394 9 601 22 948 38 468 326 8 436 22 395 32 662 27 094 128 063 409 515 1 442 89 740 288 307 1 965 16 899 44 544 1 632 15 864 43 236

Volumen de Ventas
1998 Concentrados de Cobre (t) Concentrados de Plomo (t) Concentrados de Zinc (t) Ctodos de Cobre (t) 29 150 126 827 416 678 1 545 1999 1 332 100 368 294 628 1 369 Proy 2000 2 044 16 476 48 565 Plan 2001 1 632 15 864 43 236

Se Considera En 1998 la U.N. Cerro de Pasco, Cobriza hasta el 30 de Marzo, Morococha y Yauricocha En 1999 la U.N. Cerro de Pasco hasta el 2 de Setiembre, Morococha y Yauricocha En 2000 la U.N. Morococha y Yauricocha

Resultados Econmicos (miles soles)

Ingresos Utilidad (Prdida) Bruta Utilidad (Prdida) Operativa Utilidad (Prdida) Neta 1998 353 974 21 638 (89 037) (8 622) 1999 300 189 44 584 (18 686) 79 826 2000 56 911 5 338 (24 796) 28 350 Plan 2001 62 823 11 102 (5 801) 34 328

Inversiones en millones
1998 Dlares (equivalente) Soles 16,43 59,9 1999 8,22 49,3 2000 15,4 53,8 Plan 2001 10,3 38,0

Fuerza Laboral N de personas

A dic 1998 Por Niveles en Planilla Empresa Administrativa Superior Empleados Obreros Total Por Planilla /Terceros Empresa Terceros Total Otros Serv.(Vigilan., Limpieza) Total General No se considera los pensionistas. 2 214 1 943 4 157 464 4 621 358 993 1 351 261 1 612 314 1 008 1 322 278 1 600 314 851 1 165 219 1 384 294 320 1 600 2 214 129 73 156 358 104 69 141 314 104 69 141 314 A dic 1999 A dic 2000 Plan 2001 (ene)

3.3. GENERAL
3.3.1. Descripcin General de las Unidades Mineras U.N. Morococha. Ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli,

departamento de Junn, cuya coordenadas UTM estn dentro de la zona 18 E: 376600 y N: 8716800, a una altura que vara entre 4 400 a 5 000 msnm, el acceso de la ciudad de Lima y La Oroya se realiza a travs de la Carretera Central y del Ferrocarril Central. Ruta Callao Morococha Morococha La Oroya Carretera (Km) 142 32 Ferrocarril (Km) 173 35

El clima est definida por dos estaciones. La estacin de invierno desde Noviembre a Abril, caracterizado por las frecuentes nevadas y lluvias con granizo con temperaturas que varan entre 3C a 20C. El resto del ao es temporada de verano caracterizado por espordicos lluvias, nevadas y las permanentes noches con heladas, la temperatura vara entre 4C a 14C, la humedad relativa varia entre 15 a 99%, las precipitaciones segn las estaciones del ao varan entre 1 044,1 a 620,1 mm y la velocidad del viento alcanza hasta los 16,2 Km/h. El rea total de las concesiones es de aproximadamente 4 391 hectreas, sin embargo las operaciones se desarrollan en un rea de 737 hectreas.

El relieve del distrito minero de Morococha es de topografa abrupta tipo alpino con grandes elevaciones, siendo la cumbre mas alta el cerro Yanashinga con 5 480 msnm, Los valles son del tipo U cuyos fondos estn ocupados por lagunas escalonadas tales

como Huacracocha, Venecia y San Antonio, las estras y depsitos morrnicos son evidencias de una fuerte glaciacin. La explotacin de esta mina data desde la poca incaica, la regin fue explotada por plata y oro durante el periodo colonial, sin embargo se tiene registros que en 1756 el minero y hacendado Martn Bidegaray solicit las tierras que pertenecan a a Rinconada l de Huacracocha, en 1763 se instal el primer molino de metales en Tuctu y es el nacimiento metalrgico de Morococha, en 1850 el seor Francisco Ascue y Carlos Plucker formaron la Compaa del Cobre de Per, en 1861 el cientfico Antonio Raymondi estudi la regin, en 1915 se constituy la Cerro de Pasco Corporation y la mina Morococha se une a sus Unidades y en 1974 la Cerro de Pasco Corporation es nacionalizada y se constituye en una unidad mas de CENTROMIN El potencial geolgico de esta Unidad incluye, entre otros, el importante Proyecto cuprifero de Toromocho, ubicado entre los 4,400 y 5,000 msnm, con reservas de 364 MM de toneladas y mineral potencial 457 MM de toneladas . La explotacin de la Unidad de Morococha se realiza mediante minado subterrneo con los mtodos de, cmaras y pilares con relleno hidrulico, corte /reduccin (shrinkage) esttica y corte /reduccin (shrinkage) dinmica, siendo el drenaje por gravedad. U.N. Yauricocha. Ubicado en el distrito de Alis, provincia de Yauyos, departamento

de Lima, cuya coordenadas UTM estn dentro son E: 422 008 y N: 8 639 101, a una altura que vara entre 4 200 a 4 750 msnm, el acceso de la ciudad de Lima se realiza a travs de las rutas.

Ruta Lima Pachacayo Yuricocha Lima Caete Yauricocha La Oroya Pachacayo Chaucha Huancayo Yauricocha

Carretera (Km) 316 340

Ferrocarril (Km)

120 108

Chaucha y Yauricocha est conectado mediante una carretera afirmada de 16 Km.

El clima est definida por dos estaciones. La estacin de invierno desde Noviembre a Marzo, caracterizado por las frecuentes nevadas y lluvias con granizo con temperaturas

que varan entre 3C a 9C. El resto del ao es temporada de verano caracterizado por espordicos lluvias, nevadas y las permanentes noches con heladas, la temperatura vara entre 3C a 17C, la humedad relativa varia entre 40 a 60%, las precipitaciones segn las estaciones del ao varan entre 14,5 a 40,5 mm y la velocidad del viento alcanza hasta los 8 Km/h. El rea total de las concesiones es de aproximadamente 18 722 hectreas, sin embargo las operaciones se desarrollan en un rea de 430 hectreas. El relieve del distrito minero de Yauricocha est enmarcado por una topografa abrupta con grandes cumbres, que sobrepasan los 4 750 msnm, as como valles y caones de profundidad considerable. La explotacin de esta mina data desde la poca incaica, y se registra indicios de trabajos en el periodo colonial, 1862 Antonio Raymondi visita y realiza el primer estudio del yacimiento, 1927 la Empresa Cerro de Pasco Corporation compra los derechos mineros, en 1948 se da inicio a las operaciones mineras, en 1966 se inicia las operaciones de la Planta Concentradora, 1974 la Cerro de Pasco Corporation es nacionalizada y se constituye en una unidad mas de CENTROMIN PER S.A., en 1997 la empresa SIMSA adquiere los derechos de opcin de transferencia, para tal efecto realiz trabajos de exploracin, pero en marzo de 1999 decidi no ejercer su opcin.

El minado se efecta, principalmente, por los mtodos de corte y relleno ascendente, sublevel caving, block caving y corte y reduccin dinmica (shrinkage mecanizado). La Concentradora situada en Chumpe, cerca a la mina.

3.4. LINEAMIENTOS
Adecuacin de la organizacin al proceso de privatizacin.

Optimizacin de los recursos humanos, materiales, econmicos e informticos

acordes con el proceso de privatizacin.

Reestructuracin de la organizacin acorde al tamao final de la empresa y adecuarla

para atender las obligaciones contradas producto de los pasivos laborales, ambientales, requerimientos societarios y de post privatizacin.

Mecanizacin del archivo de la Empresa, centralizando el almacenamiento y manejo,

asignando a cada rea la responsabilidad por la recopilacin y seleccin de la informacin almacenada. Operaciones Mineras rentables.

Mejorar y mantener la calidad de los productos. Asegurar la comercializacin de los concentrados de las unidades de produccin de
Morococha y Yauricocha para facilitar su transferencia al sector privado.

Contratacin oportuna de servicios competitivos y seguros. Optimizacin en el nmero de contratas. Racionalizacin de costos y gastos. Control de inventarios reduciendo su tamao a lo estrictamente necesario. Control de mermas de concentrados en el transporte y almacenamiento.
Subsidiarias Competitivas.

Propiciar un servicio cada vez mejor, estableciendo condiciones de comercializacin

acordes con el mercado, que aseguren la rentabilidad del negocio.

Incrementar la cartera de clientes con el objetivo de copar la capacidad instalada y

disminuir la dependencia de uno solo o de pocos clientes. Resultados econmicos positivos. La seguridad, como primer eslabn en el proceso productivo.

Afianzar la seguridad en las operaciones mineras, elctricas y servicios portuarios. Capacitacin e Induccin continua a la supervisin y trabajadores

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo. Supervisin y control permanente del personal de contratas.
Saneamiento de la problemtica Social y Ambiental.

Las operaciones mineras, elctricas y portuarias deben identificar y adecuarse a la

reglamentacin existente sobre la proteccin del medio ambiente en el entorno donde se desarrollan.

Contar con planes de mitigacin del impacto al medio ambiente y proponer

alternativas.

Tomar las acciones necesarias para la solucin de los problemas sociales del entorno. Cumplir con el PAMA.
Saneamiento Legal de las unidades de produccin y subsidiarias.

Actualizacin de licencias, permisos, autorizaciones, etc. requeridas para la operacin

de las unidades mineras y subsidiarias.

Saneamiento de las propiedades de la empresa. Adecuacin, actualizacin y/o renovacin de los contratos de servicios, servidumbres,
alquileres, etc., de las empresas en proceso de privatizacin.

Administracin, control directo

arbitrales, etc.

y reduccin de las acciones judiciales laborales,

Auditora de los compromisos de inversin de las empresas que adquirieron las unidades de CENTROMIN PER S.A. Llevar a cabo el control y seguimiento de los compromisos de inversin, contemplados en los contratos de transferencia de las Empresas conformadas sobre la base de las Unidades de Produccin de CENTROMIN PER S.A., adquiridas mediante privatizacin.
Inversiones que agreguen valor a las unidades de negocios.

El presupuesto de inversiones se limitar a aquellas que agreguen valor a la empresa, el

mantenimiento y reposicin de equipos para la continuidad operativa signifiquen la mitigacin de las condiciones ambientales, previstas en el PAMA. y aquellas que

3.5. METAS

3.5.1. Exploraciones, Desarrollos y Cubicacin La ejecucin de diversos programas de exploraciones y desarrollos, perforacin diamantina, permitir cubicar el mineral necesario para mantener la continuidad operativa de la mina en los prximos aos.

Exploracin, perforacin diamantina, cubicacin

UNIDAD EXPL./ DES. (m) Morococha Yauricocha TOTAL 2 540 2 330 PERF. DIAM. (m) 1 000 1 650 (t) 203 200 335 000 538 200 % Cu 0,3 0,2 0,2 CUBICACION % Pb 1,79 3,4 2,8 % Zn 5,46 6,1 5,9 g/t Ag 121 130 127

3.5.2. Produccin Mineral. Los estimados para el 2000 se proyectan bajo los lineamientos de mantener

los niveles de produccin, y calidades de acuerdo a los estndares de comercializacin.

U.N. Morococha MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Ton 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 264 000 %Cu 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 ENSAYES %Pb %Zn 1,80 6,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,8 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 g Ag 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 CONTENIDOS METLICOS t Cu t Pb t Zn Kg Ag 68 396 1 320 2 530 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4 752 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 15 840 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 30 360

U.N. Yauricocha Enero 15 000 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5 760

885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 10 620

2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 27 000

Resultados Metalrgicos.

Los resultados metalrgicos proyectados se estiman en

base a las performances histricas de las Plantas Concentradoras de nuestras Unidades. Concentrados De Cobre
MES t %Cu Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1 632 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 %Pb 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

U.N. Morococha
ENSAYES %Zn 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 gAg 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 t, Cu CONT. METLICOS t, Pb t, Zn 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 106,8 Kg, Ag 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 126,3 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 6660 RECUPERACIONES Cu 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Pb 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Zn 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Ag 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 326,4

Concentrados De Plomo U.N. Morococha

MES t ENSAYES %Cu %Pb %Zn Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 6 576 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 gAg 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 t, Cu 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 CONT. METLICOS t, Pb 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 t, Zn 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 427,2 Kg, Ag 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 12137 Cu 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 RECUPERACIONES Pb 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Zn 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Ag 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

40,8 3420,0

Concentrados De Plomo U.N. Yauricocha

MES t ENSAYES %Cu %Pb %Zn Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 9 288 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 gAg 1493 1493 1493 1493 1493 1493 1493 1493 1493 1493 1493 1493 t, Cu 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 CONT. METLICOS t, Pb 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 t, Zn 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 580,8 Kg, Ag 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 13865 Cu 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 RECUPERACIONES Pb 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 Zn 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Ag 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4

1493 178,8 5016,0

Concentrados De Zinc U.N. Morococha

MES t %Cu Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 25 968 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 ENSAYES %Pb %Zn 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 gAg 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 t, Cu 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 CONT. METLICOS t, Pb 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 t, Zn 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 Kg, Ag 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 Cu 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 RECUPERACIONES Pb 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 Zn 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 Ag 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

140 278,4

464,4 12984,0

3642 34,0

Concentrados De Zinc U.N. Yauricocha

MES t %Cu Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 17 268 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ENSAYES %Pb %Zn 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 gAg 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 t, Cu 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 CONT. METLICOS t, Pb 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 t, Zn 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 Kg, Ag 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 497,3 5967,6 Cu 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 RECUPERACIONES Pb 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Zn 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 Ag 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

346 117,6

333,6 9409,2

3.5.3. SEGURIDAD La Seguridad en nuestras unidades ser entendida bajo principios como: "La PROCALSEDAD es un trmino que expresa la maduracin de un enfoque sistemtico de cuanto ocurre en la empresa, resultado de la integracin de los conceptos de Calidad, Productividad y Seguridad" este principio transmite un mensaje mas amplio y tridimensional que debe ser parte de una sola estrategia dentro de nuestra empresa. La seguridad de cuarta generacin es lo que estamos hoy visualizando en las empresas de vanguardia, est asociada a los desafos que tienen las empresas en los escenarios actuales y los objetivos gerenciales. Es un componente estratgico de la empresa que se ocupa del control de todos los efectos de los incidentes, mejoramiento del clima laboral, control de daos a la propiedad, control de derroches, control de desperdicios, control de emisiones, mejoramiento de la imagen de la empresa, etc. La seguridad de cuarta generacin hace protagonistas no a los especialistas en seguridad sin a cada miembro de la organizacin, asumiendo los especialistas un rol solo de asesores entrenados. Se sugiere medidas correctivas que deben ir implementndose en forma gradual y cuya aplicacin en otras minas ha dado los resultados esperados: La capacitacin debe ser objetiva y debe trasladarse a los lugares de trabajo. Pedir en el lugar la retroalimentacin de la comunicacin, para verificar si el personal entendi o no el mensaje. Reducir los temas de capacitacin en el aula o saln. Establecer un programa de reentrenamiento permanente de todo el personal en la realizacin de su trabajo en el propio lugar y con los equipos y materiales que debern utilizar. A los profesionales les compete poner mas nfasis en el buen diseo y planeamiento de sus operaciones con una comunicacin adecuada entre las reas, asumiendo los jefes de la mina sus comporamiento. la calidad de lideres y esto implica el ejemplo en

"Las personas son mas importantes que la produccin, no existe trabajo tan importante, ni hay emergencias tan grandes que impidan disponer de tiempo para desarrollar un trabajo con seguridad" "La nueva concepcin en la administracin del potencial humano reconoce que el trabajador posee potencialidades internas que necesitan desarrollarse" Existen cinco razones fundamentales para priorizar de la seguridad o prevencin de riesgos: Es un deber moral. Una responsabilidad social . Una obligacin legal. Una razn

econmica . Una ventaja competitiva. Se implementar un Programa de Seguridad de las Unidades Mineras" que tiene como objetivo general para el ao 2001 reducir en 10% los ndices de frecuencia, severidad y accidentalidad, tomando como referencia la mejor performance que se haya registrado en los ltimos tres aos. Para obtener este resultado y hacerlo sostenible en el largo plazo se adoptar dos tipos de medidas: las de control inmediato de los accidentes y las medidas encaminadas a un control total de prdidas en la que se compromete a toda la organizacin, se cambie la actitud de sus integrantes, se practique la seguridad proactiva, se intervenga en la fuente u origen de los problemas, se establezc an estndares para todos los procesos y la infraestructura sea adecuada.

3.5.4. PLAN DE VENTAS (COMERCIAL) Plan de Ventas para el ao 2001 se elabora teniendo en cuenta solamente las producciones de Morococha y Yauricocha, unidades que an no han sido privatizadas. De llevarse a cabo la privatizacin, se deja la alternativa para la venta de dichas producciones, de modo que su transferencia sea posible fcilmente y permita continuar con los contratos de venta a los nuevos propietarios. Para la elaboracin del presente plan de ventas , se estn tomando como base, la situacin del mercado de metales actual, la proyeccin para el 2001 y los estimados de produccin proporcionados por la Unidades Operativas.

El Mercado de Metales en el 2000 y perspectivas para el 2001.

Para el caso los

del zinc, los precios parecen estar listos a reaccionar frente a los bajos Stocks,

cuales estn ahora en un volumen equivalente a 5.0 semanas o menos de abastecimiento. Las alzas en los precios del cobre y aluminio pueden ser el estmulo para que el zinc siga el mismo camino. El precio LME del plomo a 3 meses ha continuado incrementndose desde su punto mas bajo en Abril, confirmando nuestra visin de que el mercado ha cambiado positivamente, este precio LME se mueve seg n las variaciones de los stocks. En el mercado mundial del cobre se considera que en la primera mitad del 2000 hubo un dficit de aproximadamente 250,000 t, ya que el gran crecimiento de la demanda, especialmente en Europa y Asia, coincidi con dificult ades que redujeron la produccin de refinado por mas de 100,000 t. Sin embargo, en la segunda mitad del 2000, se espera que el mercado retroceda a una sobreoferta de 130,000 t segn se incremente la produccin y tenga efecto un crecimiento mas lento de la demanda. A pesar de todo, se pronostica que los stocks continuarn dejando los almacenes del LME durante el tercer trimestre, ya que los warrants cancelados permanecen altos, y aunque los stocks puedan crecer en el cuarto trimestre y la sobreoferta llegue a concretarse, se espera que los precios continen en alza. El pronstico de un dficit de ms de 200,000 t en el 2001 impulsar a mayores compras de cobre. Predicciones de precios de los metales para el ao 2001. En la siguiente tabla

se muestra predicciones de precios para el ao 2001, basado en las apreciaciones de los analistas, en las tendencias que se vienen dando, as como de sus comentarios.
Precios reales Enero - Agosto 2000 y Proyeccin 2001 Real Unidad Cobre Grado "A" LME Sett. Plomo LME Sett. Zinc SHG LME Sett. Plata London Spot US EQ. Oro London Final Ctvs$/Lb Ctvs$/Lb Ctvs$/Lb. Ctvs$/Oz. US$/Oz. Ene-Ago.2000 80,84 20,09 51,59 504,95 283,54 Proyeccin 2001 Optimista 90 23 56 520 300 Medio 85 21 52 500 285 Pesimista 80 19 48 480 270

Estimados de produccin y presupuesto de ventas Este presupuesto de ventas se ha preparado en base a los documentos de Estimados de Produccin para el Ao 2001

emitidos por las Unidades de Produccin de Morococha y

Yauricocha,

a los precios

medios estimados y trminos comerciales proyectados para el 2001.

Concentrado Morococha: Cobre Plomo Zinc Yauricocha: Plomo Zinc Total Volumen tms 1 632 6 576 25 968 9 288 17 268 60 732 $ /tms. 725,26 248,97 259,26 217,13 318,60 Miles de $ 1 183,62 1 637,23 6 732,46 2 016,70 5 501,58 17 071,60 S/. 62 823,49

Plan de ventas ao 2001.

El Plan de Ventas 2001, debe llevarse a cabo

considerando la continuidad operativa de las U.P. de Morococha y Yauricocha y la alternativa de su privatizacin, bajo los siguientes aspectos y estrategias. Permanente revisin y anlisis de los precios de los metales y sus proyecciones. Recopilacin de informacin sobre la situacin de mercado de concentrados y metales a travs de las publicaciones especializadas, los propios clientes y la forma cmo se realizan las ventas en otras empresas para el prximo ao. Considerar las calidades innatas de nuestros concentrados para la venta en condiciones de mezclas Morococha-Yauricocha a fin de obtener las mejores condiciones, contemplando la posibilidad de privatizacin de cualquiera de las Unidades, de tal forma que el nuevo operador no tenga dificultades en su comercializacin separada. Por la complejidad y calidad variable de la produccin de Morococha, debe establecerse bandas de caracterizacin del producto a fin de no incurrir en observaciones de calidad al momento de efectivizar las ventas, as mismo respecto a los volmenes, debe considerarse una flexibilidad en la proporcin de las mezclas correspondientes y venta de excedentes. Negociar los trminos de comercializacin en forma directa con los clientes en base a sus ofertas luego de las invitaciones que les sern cursadas individualmente. Coordinar y apoyar en la gestin de las Unidades de Produccin a fin de que los

estimados de produccin se cumplan segn lo propuesto.

Plan de Ventas Ao 2001 LOCALES TM CONCENTRADO DE COBRE CONCENTRADO DE PLOMO CONCENTRADO DE ZINC TOTAL Miles US$ TOTAL Miles Soles 4 838 17 802 1 632 15 864 Miles US$ 1 184 3 654 43 236 12 234 12 234 45 021 EXPORTACIONES TM Miles US$ TM 1 632 15 864 43 236 TOTAL Miles US$ 1 184 3 654 12 234 17 072 62 823

3.6. SITUACIN AMBIENTAL

La filosofa mundial sobre prevencin, mitigacin y remediacin de los efectos de las industrias sobre el medio ambiente ha modificado en gran medida las operaciones mineras, nos encontramos inmersos en un mundo cada vez ms reducido, donde las actividades sern examinadas bajo parmetros de validez universal. Por ello, es factor de primera importancia las acciones a favor de preservar el delicado equilibrio ecolgico en el entorno donde se desarrollan las operaciones. Centromn Per S.A. desarroll su activ idad minera durante muchos aos en una poca donde no exista principios bsicos de control ambiental; sin embargo la modificacin del marco legal y la necesidad de adecuarse a estndares internacionales sobre medio ambiente, obligan a tomar una visin mas integral del entorno, incorporando la dimensin ambiental a los procesos mineros, para lograr una explotacin de recursos mineros que permita satisfacer la necesidad del mercado y minimice el impacto sobre el medio ambiente en el cual se desarrollan las actividades de Centromn. El Gobierno Peruano ha establecido normas que regulan todas las actividades industriales frente al deterioro ambiental y en el caso de la industria minera, durante el ao 1 996, todas las empresas mineras han presentado su Program a de Adecuacin y Mitigacin Ambiental (PAMA), el cual deben desarrollar hasta el ao 2001. En cumplimiento de este dispositivo, en cada una de la Unidades de la empresa se contrataron los servicios de firmas especializadas en consultora fue aprobado por el Ministerio de Energa y Minas. medio ambiental a fin de desarrollar los estudios considerados en los proyectos incluidos en el PAMA, el cual ya

Poltica Ambiental De La Empresa. La poltica de la empresa se puede resumir en los siguientes lineamientos Controlar el proceso degenerativo del medio ambiente Evitar graves daos ecolgicos causados por las operaciones Mejorar nuestro entorno y calidad de vida. Remediar los daos ocasionados al ecosistema, a travs del tiempo de operacin. Establecer todos los sistemas de control ambiental viables para minimizar el impacto ambiental. Canalizar la participacin de los entes productivos y de la comunidad en los procesos de Control Ambiental. Los objetivos para el ao 2001, en lo referente a los asuntos ambientales se pueden resumir en lo siguiente: Convertir las Unidades en entidades lderes en la mitigacin y preservacin del medio ambiente. Presentar al Ministerio de Energa y Minas los avances que se realizan, en cumplimiento con el PAMA. Cumplir con el cronograma establecido por el PAMA para los diferentes proyectos propuestos. Culminar PAMA Seguir identificando las fuentes y causas del deterioro ambiental, actual y potencial. Tomar acciones a fin de mejorar el paisaje y la bio -fauna en la zona y sus los estudios tcnicos que lleven a iniciar y ejecutar los proyectos del

alrededores, alterado por la contaminacin producida a travs de los aos. Proyectos PAMA 2001. Los Proyectos PAMA para el ao 2001 considera para una inversin de US$ 21,1 millones en las diferentes Unidades Mineras y La Oroya, de las cuales US$ 20,6 millones son para proyectos de remedacin y US$ 0.5 millones para proyectos de adecuacin.

Proyectos Inversin PAMA para el ao 2001

UNIDADES A. PROYECTOS DE REMEDIACION CASAPALCA CERRO DE PASCO MOROCOCHA OROYA YAURICOCHA TOTAL REMEDIACION 6 679 280 4 700 000 4 478 500 3 002 092 1 779 400 20 639 272 INVERSION US$

B. PROYECTOS DE ADECUACION MOROCOCHA YAURICOCHA TOTAL ADECUACION TOTAL A + B 327 000 128 513 455 513 21 094 785

3.7. PRESUPUESTO
3.7.1. Resultados Econmicos Financieros. Los indicadores Econmicos Financieros reflejan la mejora que se experimentara en la situacin financiera de CENTROMIN PER S.A., en trminos de rendimiento. Supuestos Macroeconmicas 2001: Ratios Financieros Producto Bruto Interno Variacin Porcentual anual Tipo de Cambio Promedio Anual Fin de Periodo Indice de Precios al Consumidor Acumulada (Variacin Porcentual Anual) 3,00 3,68 3,71 5,50

Estado de Ganancias y Prdidas (en miles)

Presupuesto 2001 CONCEPTO VENTA DE CONCENTRADOS INGRESOS POR SERVICIOS Soles 62 824 95 758 158 582 COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS (51 720) (23 596) (75 316) UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA % MARGEN BRUTO GASTOS DE OPERACIN: GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACION Y AMORTIZACIN INDEMNIZACIONES Y PENSIONES UTILIDAD (PERDIDA) OPERACION OTROS INGRESOS Y (EGRESOS): INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS INGRESOS Y GASTOS DIVERSOS, NETO AJUSTE POR INFLACION / CONVERSION UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD (PERDIDA) NETA 53 308 (4 265) (14 714) 34 329 14 231 (1 138) (3 927) 9 166 (4 094) (3 665) (596) (1 113) (940) 0 (3 925) (11 988) ( 1 082) (4 608) 61 663 (1 067) (3 258) (684) (1 255) 16 284 83 266 53 Equiv. Dlares 17 076 25 967 43 043 (14 077) (6 418) (20 495) 22 548 52

Flujo de Caja Presupuesto (en miles soles)

RUBROS INGRESOS DE OPERACIN Venta de bienes y servicios Ingresos financieros Otros EGRESOS DE OPERACIN Compra de bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Gastos diversos de gestin Gastos financieros Egresos extraordinarios Otros SALDO OPERATIVO En Soles 176 456 62 825 3 584 110 050 189 211 17 325 25 727 46 670 16 166 6 219 140 670 75 966 -12 755 En Dlares 47 950 17 072 974 29 905 51 416 4 708 6 991 12 682 4 393 1 690 38 182 20 643 -3 466

GASTOS DE CAPITAL SALDO ECONOMICO

45 293 -58 048

12 308 -15 774

FINANCIAMIENTO NETO

9 211

2 503

PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES PAGO DE DIVIDENDOS

2 808 28 428

763 7 725

SALDO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA

-98 495 150 990 52 495

-26 765 41 030 14 265

3.7.2. Presupuesto De Inversiones. US$ 10,3 millones, con los cuales

El Presupuesto de Inversiones Ascienden a se realizarn proyectos de desarrollo de

Presupuesto de Inversiones Ao 2001

Soles CALLAO SERVICIOS CORPORATIVOS GERENCIA GENERAL U.N. MOROCOCHA U.N. YAURICOCHA ADECUACION AMBIENTAL 176 253 3 349 350 936 623 8 148 043 7 051 465 1 676 292 (equiv.) Dlares 47 994 910 149 254 517 2 222 931 1 917 226 455 514 308 880 FONDO DE CONTINGENCIA DE LA GERENCIA DE FINANZAS APORTE DE CAPITAL A EGECEN S.A. TOTAL 184 000 22 642 917 45 293 001 50 000 6 140 788 12 308 000

3.7.3. Resumen Presupuesto General 2001

RUBROS

PRESPTO APROBADO

I PRESUPUESTO DE OPERACIN 1 INGRESOS 1.1. Venta de bienes y servicios 1.2. Ingresos financieros 1.3. Ingresos por participaciones o dividendos 1.4. Donaciones 1.5. Ingresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores 1.6. Otros 2 EGRESOS 2.1. Compra de bienes Insumos y suministros Combustibles y lubricantes Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) Bsica (GIP) Bonificaciones (GIP) Bonificacin Unica por Productividad (GIP) Otras Bonificaciones (GIP) Gratificaciones (GIP) Asignaciones (GIP) Horas Extras (GIP) Otros (GIP) 2.2.2. Compensacin por Tiempo de Servicios (GIP) 2.2.3. Seguridad y previsin social (GIP) 2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 2.2.5. Capacitacin (GIP) 2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 182 385 382 62 823 499 8 109 123

1 485 034 1 485 034 109 967 726 132 673 783 27 255 560 16 698 631 954 555 9 602 374 25 720 501 18 674 663 11 469 500 5 136 628 4 670 000 466 628 1 922 461 94 734 51 340 1 095 990 1 243 098 180 000 157 722 3 852 759

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) Refrigerio (GIP) Uniformes (GIP) Asistencia Mdica (GIP) Seguro complementario de alto riesgo (GIP) Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP) Incentivos por retiro voluntario (GIP) Celebraciones (GIP) Bono de Productividad (GIP) Otros (GIP) 1/ 2.3. Servicios prestados por terceros 2.3.1. Transporte y almacenamiento 2.3.2. Tarifas de servicios pblicos 2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) Auditoras (GIP) Consultoras (GIP) Asesoras (GIP) Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4. Mantenimiento y reparacin 2.3.5. Alquileres 2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP) Vigilancia (GIP) Guardiana (GIP) Limpieza (GIP) 2.3.7. Publicidad y publicaciones 2.3.8. Otros Servicio de mensajera y correspondencia (GIP) Provisin de personal por coop. y services (GIP) Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ Otros no relacionados a GIP 2.4. Tributos Impuesto extraordinario a los activos netos Impuesto extraordinario de solidaridad (GIP) Otros impuestos y contribuciones 2.5. Gastos diversos de gestin 2.5.1. Seguros 2.5.2. Viticos (GIP) 2.5.3. Gastos de representacin 2.5.4. Otros Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ Otros no relacionados a GIP 2.6. Gastos financieros 2/

516 269

419 529 95 861

879

45 535 808 4 096 299 7 746 883 849 444 116 807 11 040 721 597 1 298 464 2 491 713 1 723 642 1 448 110 275 532 759 700 26 569 663 27 670 8 085 331 640 571 17 816 091 8 309 601 690 605 7 618 996 7 521 567 4 539 462 435 188 15 317 2 531 600 2 531 600 15 325 923

2.7. Egresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores 2.8 Participacin trabajadores D. Legislativo N 892 2.9. Otros 3 SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIN II G A S T O S D E C A P I T A L II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK Proyectos de inversin Gastos de capital no ligados a proyectos II.2. Inversin financiera II.3. Otros III INGRESOS DE CAPITAL Aportes de capital Ventas de activo fijo Otros IV S U P E R A V I T ( D E F I C I T ) E C O N O M I C O V FINANCIAMIENTO NETO 5.1. Financiamiento Externo Neto 5.1.1. Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la 5.1.2. Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la 5.2. Financiamiento Interno Neto 5.2.1. Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la 5.2.2. Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la VI S U P E R A V I T D E E J E R C . A N T E R I O R E S VIIS ALDO FINAL GIP - TOTAL

668 000 668 000 2 336 823

49 711 599 37 969 842 20 402 777 20 402 777 0 17 567 065 0

11 741 757 -7 534 971 -7 534 971 0 0 0 0 0 -7 534 971 0 7 534 971 0 7 534 971

deuda

deuda

deuda

deuda

4 206 786 38 172 952

CAPITULO IV:
R ESULTADOS D E O PERACIONES 2001
4.1. RESUMEN EJECUTIVO
La gestin del ao 2001 estuvo regida por los objetivos trazados para este ejercicio, como el de coadyuvar el proceso de privatizacin, adecuar la organizacin al tamao final de la empresa, optimizar el uso de los recursos, para sostener este reto, fue necesario una oportuna adecuacin organizacional y administrativa de la empresa, siguiendo la dinmica de las transferencias de unidades de negocio y activos al sector privado. Adecuacin que sin mermar la eficiencia de los procesos de gestin y el clima laboral, permiti racionalizar costos y obligaciones, buscando lograr el equilibrio y los excedentes econmicos para cubrir las necesidades bsicas de privatizacin y administracin. La Empresa ELECTROANDES S.A., transferida a la compaa Elega S.R.L. representando a PSEG Global Inc. (USA) al haber ofertado US$ 19,5 millones. El 25% de las acciones de la empresa Iscaycruz, transferida a la compaa Glencore (Suiza) por un monto de US$ 18,6 millones. La empresa Imexcallao S.A., transferida a la Compaa Cormin S.A. por un monto de US$ 1,0 milln; mas un pago trimestral de US$ 221 500 mas IGV de contraprestacin por derecho de usufructo y superficie. Nueve prospectos mineros cuprferos, aurferos, polimetlicos y no metlicos, US$ 227,1 millones por el 100% de las acciones, mas un compromiso de inversin de US$ 17,5 millones y asumir una deuda de

transferidos por US$ 222 000. El Proyecto Alto Chicama, otorgado bajo contrato de Opcin de Transferencia a la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A., con un compromiso de inversin escalonado de US$ 1,0 2,0 y 3,0 millones por el 1er, 2do y 3ro a o de opcin respectivamente y

el pago de US$ 1,0 milln si se extiende a un 4to ao. De ejercer la opcin pagar regalas sobre las ventas netas. Las concesiones mineras de Yauricocha, subastado el 20 de diciembre del 2001 y transferido el 06 de marzo d 2002 a la Sociedad Minera Corona S.A. por US$ 4,0 el millones mas el IGV a los activos afectos y un compromiso de inversin de US$ 3,0 millones. Los logros antes descritos han requerido de una campaa agresiva de promocin de inversiones a nivel nacional e internacional, as como cambios y adecuaciones de la empresa al proceso de privatizacin, para hacerla ms atractiva al inversionista. En el aspecto Ambiental, este ao se ejecut inversiones y gastos por US$ 5,3 millones en proyectos ambientales que se asumi de las unidades privatizadas y de las unidades de Morococha y Yauricocha. Desde 1997 a la fecha, la ejecucin asciende a US$ 31,5 millones; abarcando Proyectos de Remediacin y Adecuacin considerados en el PAMA y el Plan de Cierre. El registro contable del mismo indica un menor gasto del 12% a lo programado hasta el ao 2001. Los PAMA's de las Unidades de Casapalca y Cerro de Pasco fueron culminados dentro de los plazos aprobados. Se tiene programado finalizar los PAMA de las Unidades de Yauricocha, Morococha en el 2002, y La Oroya, en el 2003. Quedan pendiente los proyectos del Plan de Cierre de las 5 Unidades antes mencionadas. El valor de ventas de nuestros concentrados fue de US$ 15,9 millones, cifra similar al ao 2000, a pesar de lograr mayores volmenes de venta en plomo y zinc; explicado por la cada significativa de los precios. La colocacin de nuestros concentrados en volumen, fue de 59% al mercado nacional y 41% al internacional. El inventario de materiales e insumos al final del ao, indic 11 004 artculos con un valor de US$ 3,2 millones, mientras que las adquisiciones sumaron US$ 7,3 millones. Durante el ao se convocaron 101 procesos de Licitaciones, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, por un monto total de US$ 9,0 millones. En el mbito de las subsidiarias, hay que destacar el nivel de generacin de energa elctrica alcanzada por ELECTROANDES S.A. que con las cuatro centrales

hidroelctricas, generaron en total 1 180,5 GWh, (2,4% superior al 2000); generando ingresos brutos a la matriz del orden de US$ 25,5 millones. Por otro lado, el Proyecto Yuncan administrado por EGECEN S.A. tuvo un avance de obra sujeto a las limitaciones en el uso de los recursos del financiamiento externo; habindose realizado obras civiles en cuatro de los seis frentes del proyecto; acumulando a la fecha la excavacin de 10,7 km de tneles de conduccin hidrulica (43%), 56 400 m3 de excavaciones en superficie (68%) y 32 960 m3 de excavaciones subterrneas (70%). La subsidiaria YAURICOCHA S.A. (Agencia de Aduanas) y la ex -subsidiaria IMEXCALLAO S.A. (facilidades portuarias) ambas con sede en el Callao, adems de realizar la exportacin de nuestros concentrados a travs de almacenes propios; han brindando servicios de importacin y exportacin a terceros, destacando como clientes las empresas Doe Run Per SRL , Ca Minera Volcn S.A., Ca Minera Corona y otras. Los ingresos totales alcanzaron S/.142,8 millones (US$ 41,5 millones), que luego de deducidos los costos de ventas y de servicios, representa una utilidad operativa de S/. 11,1 millones (US$ 4,3 millones). La utilidad neta luego de descontar la participacin de los trabajadores y pagar el impuesto a la renta, signific S/. 9,6 millones (US$ 1,8 millones). El patrimonio neto de la empresa se ha reducido a S/. 93,1 millones (US$ 27,4

millones), como resultado de los diversos desaportes de capital por transferencia a FONAFE de los ingresos que genera las privatizaciones de sus unidades de negocio y proyectos. Operaciones Mineras El a o 2001 estuvo caracterizado por dos eventos importantes en la administracin de las operaciones mineras: a) enero junio bajo la administracin directa de CENTROMIN PER S.A. y b) julio diciembre donde la administracin y operacin de todos los procesos pasan a una empresa de terceros (ex-trabajadores) denominada Operador Minero, quedando como nica funcin a CENTROMIN PER S.A. comprar y comercializar los concentrados producidos, adems de percibir un ingreso por concepto de regalas por explotacin en las concesiones mineras.

Las ventas de concentrados el ao 2001 fue de: 2 109 t de cobre, 18 278 t de plomo y 50 134 t de zinc, adems de 2 900 Kg de antimonio que generaron ventas totales por US$ 15,9 millones, siendo afectadas principalmente por la cada de los precios de los metales, principalmente la del zinc, debido a la crisis financiera asitica, a la recesin de EE.UU. y a la desaceleracin de la economa de los pases industrializados. Los precios reales promedio (presupuestados) fueron, cobre 71,59 (85,0) cvt$/lb, zinc 40,18 (52,0) cvt$/lb, plomo 21,59 (21,0)cvt$/lb, plata 4,37 (5,0) US$/Oz y el oro 271,1 (271) US$/Oz. Con estos eventos, Morococha tuvo ingresos del orden de US$ 6,0 MM, y costos por US$ 7,7 MM registrando una prdida bruta de US$ (1,7) MM, mientras que Yauricocha tuvo ingresos de US$ 9,9 MM y un costo de US$ 9,6 MM registrando una prdida bruta de US$ (0,3) MM. Durante el ao se realizaron 5 004 m en exploraciones y desarrollos (103% del objetivo), 10 846 m de perforacin diamantina (409% del objetivo) que permiti cubicar 506 094 t de mineral que representa el 94% del objetivo y 114% del mineral explotado. Las reservas al 31 de diciembre del 2001 fueron de 2,48 MM de toneladas, con un mineral prospectivo-potencial estimado en 6,4 MM de toneladas. La produccin de mineral ascendi a 443 138 toneladas (100% del objetivo), Morococha solo alcanz el 72% del objetivo debido a la falta de reservas operativas y problemas operacionales, sin embargo la mayor produccin de la mina Yauricocha (130% del objetivo) permiti compensar este dficit. plata, Los contenidos metlicos en el mineral de cabeza fueron de 1 536 t de cobre, 1 907 t de plomo, 27 384 t de zinc y 68 511 kg de los cuales representan el 131%, 113%, 103% y 119% del objetivo respectivamente. La produccin de concentrados fue de 2 131 t de cobre, 18 307 t de plomo y 45 688 t

de zinc, (131%, 115% y 106% de los objetivos respectivamente). Siendo importante destacar las buenas recuperaciones respecto al objetivo en Mo rococha del cobre (151%), zinc (105%), asimismo en Yauricocha del plomo (100%), el zinc (100%) y la plata (119%), la produccin de contenidos metlicos en concentrados alcanz las cifras de 519 t de cobre, 9 926 t de plomo, 24 010 t de zinc y 44 683 kg de plata.

La eficiencia laboral a nivel de divisin en las unidades mineras fue de Morococha que registr 1,84 y mejor en Yauricocha que tuvo 1,23.

1,25 y 1,51

t/h-gdia en Morococha y Yauricocha respectivamente, inferior respecto al ao 2000 en

El consumo de energa elctrica en la Unidad Morococha fue de 23,7 GWh y en Yauricocha 21,56 GWh, registrando una eficiencia energtica en Morococha de 113,80 Kwh/t demasiada alta con relacin al ao 2000 y a los estndares nacionales, por la menor produccin y los trabajos de Raise Borer, sin embargo en Yauricocha se obtuvo un ndice de 91,94 kwh/t representando un mejor ndice respecto al ao pasado por su mejor produccin. En seguridad se registraron 4 accidentes fatales, 24 accidentes incapacitantes y 79 accidentes triviales, lo que comparado con igual periodo del ao 2000 los fatales y triviales disminuyeron en -20% y -2%, mientras que se increment los accidentes incapacitantes en +50% pese a la implementacin de un programa especial de seguridad, que considera incidir en la capacitacin, aplicacin de la reingeniera a los procesos, inversiones en ventilacin, sostenimiento e implementos de seguridad y a los estudios de geomecnica en labores altamente riesgosas.

Se desarrollaron un total de 39 098

horas hombre de capacitacin, siendo la

seguridad con el 51% del total la especialidad en que ms se incidi.

El ambiente social del rea donde se desarrolla las operaciones mineras estuvo marcada por el resurgimiento en los ltimos meses del movimiento sindic al sobre todo en la mina Yauricocha, como consecuencia de la transferencia de las operaciones de las Unidades Mineras a las empresas operadoras, las cuales en su afn de reducir sus costos incumplieron con normas establecidas para las operaciones mineras. El 20 de diciembre se sac a Concurso Pblico la subasta de la Unidad Yauricocha, adjudicndose la Buena Pro a la Empresa Minera Casapalca, esta subasta consideraba la transferencia de activos y concesiones de esta Unidad.

4.2. RESULTADOS ECONMICOS

4.2.1. Estado de Ganancias y Prdidas. En el ejercicio 2001 se registr una que representa el 45% del

ganancia de S/.

15 318 miles (US$ 3 447 miles),

presupuesto ( S/. 34 329 miles). El resultado se vio afectado bsicamente por los bajos precios del zinc durante todo el ao y al menor ingreso por el alquiler de equipo por la transferencia al sector privado de la subsidiaria ELECTROANDES el 11 de diciembre del 2001. Las ventas de concentrados del periodo totalizaron S/. 15 950 miles (US$ 3 473

miles), que representa el 74% del presupuesto. En el siguiente cuadro se aprecia las variaciones, cuyo balance es desfavorable por un menor volumen de ventas.

REAL PRODUCTO TM Valor (miles US$) Concentrados Zinc Concentrados Plomo Concentrados Cobre Antimonio Crudo TOTAL 71 221 50 834 18 278 2 109 9 159 5 621 1 167 3 15 950

PRESUPUESTO TM Valor (miles US$) 43 236 15 864 1 632 12 240 3 678 1 188 TM

VARIACIN Valor (miles US$) 7 598 2 414 477 (3 081) 1 973 (21) 3

60 732

17 076

10 489

(1 126)

El costo de ventas de los concentrados vendidos en el periodo es mayor en 24% en dlares debido a las mayores ventas realizadas y al incremento de los costos de operacin que a partir de el cambio de la modalidad por Operador Minero en el segundo periodo se redujo. Los gastos administrativos del periodo alcanzaron el 106% del presupuesto, debido a la mayor ejecucin de los servicios por procesos puestos en prctica a mediados del ao. El rubro intereses y gastos bancarios registra una ejecucin del 40% del presupuesto, esta variacin favorable se explica por los mayores ingresos de intereses percibidos producto de la colocacin a plazo de un monto mayor del saldo de caja que lo presupuestado y por la disminucin de la tasa de inters del prstamo sindicado.

Estado de Ganancias y Prdidas (En miles)

Soles CONCEPTO VENTA DE CONCENTRADOS INGRESOS POR SERVICIOS REAL 54 947 89 543 144 490 PRESUP. 62 824 95 758 158 582 % 87 94 REAL 15 950 25 554 41 504 Dlares PRESUP. 17 076 25 967 43 043 % 93 98

COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS

(59 808) (33 973) (93 781)

(51 720) 116 (23 596) 144 (75 316)

(17 389) (9 656) (27 045)

(14 077) 124 (6 418) 150 (20 495)

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA % MARGEN BRUTO

50 709 35

83 266 53

61

14 459 35

22 548 52

64

GASTOS DE OPERACIN: GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACION Y AMORTIZAC. INDEMNIZACIONES Y PENSION. UTILIDAD (PERDIDA) OPERACION (2 365) (11 915) (19 877) (4 268) 12 284 (3 925) (11 988) (1 082) (4 608) 61 663 93 20 60 99 (685) (3 456) (5 654) (1 238) 3 426 (1 067) 64

(3 258) 106 (684) 827 (1 255) 16 284 99 21

OTROS INGRESOS Y (EGRESOS): INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS INGRESOS/GASTOS DIVERSOS, NETO AJUSTE POR INFLACION (REI) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD (PERDIDA) NETA (2 151) (7 421) 15 318 (4 265) (14 714) 34 329 50 50 45 (619) (2 133) 3 447 (1 138) (3 927) 9 166 54 54 38 (1 505) 10 556 3 555 24 890 (4 094) (3 665) (596) 53 308 47 37 (442) 3 286 (71) 6 199 14 231 44 (1 113) (940) 40

4.2.2. Flujo de Caja. (en miles US$)

RUBROS INGRESOS DE OPERACIN Venta de bienes y servicios Ingresos financieros Otros EGRESOS DE OPERACIN Compra de bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Gastos diversos de gestin Gastos financieros Egresos extraordinarios Otros SALDO OPERATIVO GASTOS DE CAPITAL SALDO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES PAGO DE DIVIDENDOS SALDO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA Presupuesto 47 950 17 072 974 29 905 51 416 4 708 6 991 12 682 4 393 1 690 38 182 20 643 -3 466 12 308 -15 774 2 503 763 7 725 -26 765 41 030 14 265 Realizado 57 810 15 872 1 323 40 615 57 532 10 727 6 916 24 515 5 580 4 981 40 0 4 773 278 7 314 -7 036 1 953 358 2 453 -11 800 41 030 29 230

4.2.3. Ejecucin Presupuesto de Inversiones

reas Presupues. CALLAO SERVICIOS CORPORATIVOS GERENCIA GENERAL MOROCOCHA YAURICOCHA ADECUACION AMBIENTAL FONDO CONTING. GERENCIA GENERAL FONDO CONTING. GERENCIA FINANZAS APORTE DE CAPITAL A EGECEN S.A. TOTAL 176 253 3 349 350 936 623 8 148 043 7 051 465 1 676 292 1 128 058 184 000 22 642 917 45 293 001 Soles Realizado 151 908 1 848 810 793 414 6 851 181 4 505 531 1 515 859 1 028 287 38 528 % 86 55 85 84 64 90 91 21 Dlares Presupues. 47 994 910 149 254 517 2 222 931 1 917 226 455 514 308 880 50 000 6 140 788 Realizado 43 556 523 508 226 094 1 969 552 1 286 160 429 670 291 828 10 958 % 91 58 89 89 67 94 94 22

22 642 917 100 39 376 436 87

6 140 788 100 89

12 308 000 10 922 114

4.2.4 Ejecucin Presupuesto General RUBROS

I PRESUPUESTO DE OPERACIN 1 INGRESOS 1.1. Venta de bienes y servicios 1.2. Ingresos financieros 1.3. Ingresos por participaciones o dividendos 1.4. Donaciones 1.5. Ingresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores 1.6. Otros 2 EGRESOS 2.1. Compra de bienes Insumos y suministros Combustibles y lubricantes Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) Bsica (GIP) Bonificaciones (GIP) Bonificacin Unica por Productividad (GIP) Otras Bonificaciones (GIP) Gratificaciones (GIP) Asignaciones (GIP) Horas Extras (GIP) Otros (GIP) 2.2.2. Compensacin por Tiempo de Servicios (GIP) 2.2.3. Seguridad y previsin social (GIP) 2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 2.2.5. Capacitacin (GIP) 2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 182 385 382 62 823 499 8 109 123 231 217 878 -48 832 496 55 949 435 6 874 064 30 903 406 -22 794 283 127 89 381 PRESPTO APROBADO REAL TOTAL Diferencia Ppto-Real Var. %

1 485 034 1 485 034 109 967 726 132 673 783 27 255 560 16 698 631 954 555 9 602 374 25 720 501 18 674 663 11 469 500 5 136 628 4 670 000 466 628 1 922 461 94 734 51 340 1 095 990 1 243 098 180 000 157 722 3 852 759

2 369 074 -884 040 1 325 640 159 394 1 043 434 -1 043 434 141 995 963 -32 028 237 167 241 656 -34 567 873 38 559 778 -11 304 218 14 720 828 1 977 803 1 088 546 -133 991 22 750 404 -13 148 030 22 764 008 2 956 493 15 758 217 2 916 446 10 952 344 517 156 2 675 064 2 461 564 2 109 451 2 560 549 565 613 -98 985 1 970 847 -48 386 135 268 -40 534 0 0 24 694 26 646 899 055 196 935 1 173 850 69 248 142 500 37 500 61 558 96 164 4 349 769 -497 010

160 89 129 126 141 88 114 237 89 84 95 52 45 121 103 143 48 82 94 79 39 113

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) Refrigerio (GIP) Uniformes (GIP) Asistencia Mdica (GIP) Seguro complementario de alto riesgo (GIP) Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP) Incentivos por retiro voluntario (GIP) Celebraciones (GIP) Bono de Productividad (GIP) Otros (GIP) 1/ 2.3. Servicios prestados por terceros 2.3.1. Transporte y almacenamiento 2.3.2. Tarifas de servicios pblicos 2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) Auditoras (GIP) Consultoras (GIP) Asesoras (GIP) Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4. Mantenimiento y reparacin 2.3.5. Alquileres 2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP) Vigilancia (GIP) Guardiana (GIP) Limpieza (GIP) 2.3.7. Publicidad y publicaciones 2.3.8. Otros Servicio de mensajera y correspondencia (GIP) Provisin de personal por coop. y services (GIP) Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ Otros no relacionados a GIP 2.4. Tributos Impuesto extraordinario a los activos netos Impuesto extraordinario de solidaridad (GIP) Otros impuestos y contribuciones 2.5. Gastos diversos de gestin 2.5.1. Seguros 2.5.2. Viticos (GIP) 2.5.3. Gastos de representacin 2.5.4. Otros Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ Otros no relacionados a GIP 2.6. Gastos financieros 2/

516 269

419 529 95 861

879

45 535 808 4 096 299 7 746 883 849 444 116 807 11 040 721 597 1 298 464 2 491 713 1 723 642 1 448 110 275 532 759 700 26 569 663 27 670 8 085 331 640 571 17 816 091 8 309 601 690 605 7 618 996 7 521 567 4 539 462 435 188 15 317 2 531 600 2 531 600 15 325 923

379 059 179 0 301 684 77 196 0 0 0 0 0 47 005 443 2 910 245 5 240 899 763 330 61 864 5 834 695 632 0 492 226 590 937 1 428 033 1 246 311 0 181 722 259 683 35 320 090 6 040 11 656 192 1 110 844 22 547 014 5 650 251 0 477 179 5 173 072 11 396 936 4 380 174 301 590 7 378 6 707 794 0 6 707 794 19 788 367

137 210 -179 0 117 845 18 665 0 0 879 0 0 -1 469 635 1 186 054 2 505 984 86 114 54 943 5 206 25 965 0 806 238 1 900 776 295 609 201 799 0 93 810 500 017 -8 750 427 21 630 -3 570 861 -470 273 -4 730 923 2 659 350 0 213 426 2 445 924 -3 875 369 159 288 133 598 7 939 -4 176 194 0 -4 176 194 -4 462 444

73

72 81

103 71 68 90 53 53 96 38 24 83 86 66 34 133 22 144 173 127 68 69 68 152 96 69 48 265 265 129

2.7. Egresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores 2.8 Participacin trabajadores D. Legislativo N 892 2.9. Otros 3 SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIN II GASTOS DE CAPITAL II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK Proyectos de inversin Gastos de capital no ligados a proyectos II.2. Inversin financiera II.3. Otros III INGRESOS DE CAPITAL Aportes de capital Ventas de activo fijo Otros IVSUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO V FINANCIAMIENTO NETO 5.1. Financiamiento Externo Neto 5.1.1. Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 5.1.2. Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 5.2. Financiamiento Interno Neto 5.2.1. Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 5.2.2. Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda VISUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES VIISALDO FINAL GIP - TOTAL

668 000 668 000 2 336 823

21 360 718 -20 692 718 15 978 049 -15 310 049 5 382 669 -5 382 669 716 155 1 620 668

3 198 2 392 31

49 711 599 37 969 842 20 402 777 20 402 777 0 17 567 065 0

63 976 222 -14 264 623 34 300 583 16 733 518 16 733 518 0 17 567 065 0 3 669 259 3 669 259 3 669 259 0 0 0 0 0 0 0

129 90 82 82 100

11 741 757 -7 534 971 -7 534 971 0 0 0 0 0 -7 534 971 0 7 534 971 0 7 534 971

29 675 639 -17 933 882 0 -5 752 870 -1 782 101 -1 782 101 0 0 0 0 0 -1 782 101 0 1 782 101 0 1 782 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 922 769 -19 715 983 -5 752 870 0 0 0 0 0 -5 752 870 0 5 752 870 0 5 752 870

253 76 76

76 76 76

4 206 786 38 172 952

569 101

0
38 507 216 -334 264

4.3. GEOLOGA
4.3.1. Reservas y Mineral Potencial. El inventario total de reservas de las dos 2,4 millones de toneladas, de las cuales 1,4

unidades mineras para el ao 2001 es de produccin da una vida til de 5,4 aos. TABLA 1

MM son probadas y 1,0 probables. La explotacin de estas reservas al ritmo actual de

RESERVAS Y MINERAL POTENCIAL 2001

Toneladas %Cu %Pb LEYES %Zn g Ag

U.N. MOROCOCHA Probado Probable TOTAL 1 036 290 785 150 1 821 440 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,5 5,2 5,0 5,1 236 236 236

Prospectivo Potencial Prosp+Potenc U.N. YURICOCHA Probado Probable TOTAL Prospectivo Potencial Prosp+Potenc TOTAL Probado Probable TOTAL

1 918 340 1 580 870 3 499 210

0,9

1,2

4,0

201

368 230 231 500 599 730 800 000 2 100 000 2 900 000

0,5 0,5 0,5 0,7

3,6 3,6 3,6 2,1

6,9 6,8 6,9 4,7

164 154 160 130

1 404 520 1 016 650 2 421 170

1,0 1,0 1,0

2,1 1,9 2,0

5,6 5,4 5,5

217 217 217

Prospectivo Potencial Prosp+Potenc

2 718 340 3 680 870 6 399 210

0,8

1,5

4,2

180

4.3.2. Exploraciones, Perforacin Diamantina y Cubicacin TABLA 2 Exploraciones y desarrollos, Perforacin diamantina y c ubicacin
2001 Realizado U.N. MOROCOCHA Exploraciones y Desarrollos Perforacin Diamantina Cubicacin mineral* Ley Cobre Ley Plomo Ley Zinc Ley Plata U.N. YURICOCHA Exploraciones y Desarrollos Perforacin Diamantina (**) Cubicacin mineral (*) Ley Cobre Ley Plomo Ley Zinc Ley Plata TOTAL Exploraciones y Desarrollos Perforacin Diamantina Cubicacin mineral* Ley Cobre Ley Plomo Ley Zinc Ley Plata M M T %Cu %Pb %Zn Gag 5 004 10 846 506 094 0,26 2,30 6,69 140 4 870 8 950 538 200 0,24 2,79 5,86 127 103 121 94 108 82 114 111 M M T %Cu %Pb %Zn Gag 2 127 7 512 289 364 0,27 3,22 6,98 165 2 330 6 850 335 000 0,20 3,40 6,10 130 91 110 86 137 95 114 127 M M T %Cu %Pb %Zn Gag 2 877 3 334 216 730 0,23 1,08 6,31 106 2 540 2 100 203 200 0,30 1,79 5,46 121 113 159 107 78 60 115 87 Objetivo %

Cubicacin por Exploraciones y Desarrollos + Reestimaciones

Los trabajos de exploracin y desarrollo desarrollados en las Unidades mineras, alcanz el 103% de lo programado debido a que se ejecutaron lo estrictamente necesario, ante la baja del precio de los metales, sin embargo en Morococha de dio un pequeo impulso para buscar nuevas zonas de mineral operativo. La perforacin diamantina logr realizar el 121% del estimado ante la necesidad de interceptar posible mineralizacin en las diferentes zonas, a fin de coadyuvar el proceso

de privatizacin, y darle continuidad operativa de las minas. La perforacin diamantina de los Proyectos Especiales, fueron aquellos realizados mediante AGIs reprogramados iniciados el ao 2000 y que concluyeron el ao 2001. Los resultados de cubicacin solo permiti alcanzar el 94% de lo estimado, principalmente a los magros resultados obtenidos en Yauricocha, el mineral cubicado sin embargo permiti reponer el mineral extrado en este periodo, representando el 121% del mineral extrado (443 138 ton.) U.N. Morococha. Logros. Las Exploraciones y Desarrollos tuvo un avance del 113% del estimado; esto permiti accesar a nuevas reas con mineralizacin de Cu Ag. En el Nivel 1450 se desarroll la veta La Joven donde se tuvo un avance de 247,4 m; logrndose cubicar 10 540 TM con leyes de 0,67%Cu, 2,02%Pb, 4,92%Zn y 177gAg La Perforacin Diamantina Operativa tuvo un avance del 159% del estimado, registrando algunos resultados im portantes como: en la zona de Alapampa donde encontrndose importantes estructuras mineralizadas de Cu Zn y Ag. La cubicacin durante el ao registr 216 730 TMS lo que representa el 7% ms de lo estimado, de los cuales 176 000 TMS corresponden a exploracin y desarrollo y el resto a reestimaciones y perforacin diamantina. En la Zona de Sulfurosa Nv. 1450 en la veta La Joven se cubic 10 540 t con la galera 188-E, con leyes de 4,92% Zn y 177 gAg, en la Zona de Alapampa Nv 100 con la galera 250-E se cubic 5 820 t con 6,6%Zn y 204gAg. U.N. Yauricocha. Las Exploraciones y Desarrollos se orientaron hacia los niveles inferiores al nivel 720, especialmente en el cuerpo del Contacto Sur Medio obtenindose resultados satisfactorios. Los trabajos de Perforacin Diamantina Operativos ( 2 420 m.) permitieron definir la mineralizacin econmica en el nivel 410 y 720 de Cachi Cachi. En el Skarn Sur Medio se detect una estructura de veta en intrusivo. Se logr comprobar la continuidad de la mineralizacin econmica en el cuerpo Cuye, Catas y Sur Medio hasta el nivel 870 (cota 4 050). se confirm la profundizacin de las vetas Ombla 5, Alfonso Ugarte y San Luis 7,

La cubicacin solo permiti alcanzar el 98% del objetivo, siendo lo mas relevante el tonelaje ubicado en la zona de Catas Nv720 y Nv 575; Cuerpo Sur Medio; Jacqueline Nv 670 y Nv 465 con mineral de Pb, Zn y Ag. Las reestimaciones ms relevantes fueron en el cuerpo Manuelita (Cachi Cachi) en el nivel 410 con mineral de Pb/Zn; en Jacqueline 465 con importante presencia de mineral de Pb/Zn/Ag y en Marita Nivel 520.

4.4. MINERA
4.4.1. Operaciones Minas (mineral): durante el ao 2001 fue de 443 138 t, La produccin en las unidades mineras que representa el 100% del objetivo, Yauricocha super su

Morococha solo alcanz el 79% de su objetivo, mientras que objetivo en 130% permitiendo compensar el dficit de Morococha. TABLA 3 PRODUCCION DE MINERAL
2002 Realizado U.N. MOROCOCHA Toneladas Ley Cobre Ley Plomo Ley Zinc Ley Plata U.N. YAURICOCHA Toneladas Ley Cobre Ley Plomo Ley Zinc Ley Plata TOTAL UNIDADES Toneladas Ley Cobre Ley Plomo Ley Zinc Ley Plata T %Cu %Pb %Zn gAg 443 138 0,35 2,69 6,18 155 T %Cu %Pb %Zn gAg 234 612 0,29 3,85 6,78 188 T %Cu %Pb %Zn GAg 208 526 0,41 1,38 5,50 117

Objetivo

264 000 0,31 1,80 6,00 115

79 133 77 92 102

180 000 0,20 3,20 5,90 150

130 144 120 115 125

444 000 0,27 2,37 5,96 129

100 131 113 104 120

U.N. Morococha. Se realiz un reestimado de la produccin debido a la falta de disponibilidad de reservas operativas efecto de la baja de los precios de los metales (sobre todo del zinc). La falta de reservas operativas, y los problemas de relleno de la zona de Freiberg, no ha permitido obtener las leyes de mineral esperadas, de esta manera la produccin se redujo de un promedio de 19 695 TMS (EneAgo) a 12 735 TMS promedio (SetDic). En la zona de Gertrudis se est reemplazando el mtodo de explotacin por Reduccin Dinmica a Corte y Relleno ascendente, el cual es un mtodo ms seguro; que nos permite controlar mejor la dilucin y sobre todo ya no se deja los puentes de mineral (30%). Proyecto Relleno Zona Freiberg: El Proyecto tuvo la finalidad de incrementar el ingreso de relleno hacia esta zona para accesar a mejores zonas de zinc. La Raise Borer que se construy como parte del proyecto concluy, tanto La primera (entre la superficie y el nivel intermedio) y segunda etapa (entre el nivel intermedio y el Nv 400), as mismo se termin la colocacin de parrillas en superficie y los accesos a los tajeos a Freiberg, quedando listo para el suministro de relleno detrito desde superficie.
Tipo de Relleno Detrtico Hidrulico Total Ejecutado 25 944 26 128 52 072 Programado 23 360 42 890 66 250 % Avance 111 61 79

El retraso en el programa de exploracin y desarrollo y en las preparaciones no permiti incrementar la produccin y/o tener reemplazos de tajeos en explotacin en forma oportuna. Adems de registrar continuos problemas de tiros cortados y tiros soplados. La ventilacin en la zona de Freiberg es an deficiente, esto debe mejorar con la instalacin de un ventilador extractor, a travs de la Ch.215, hacia el nivel 100 de San Antonio U.N. Yauricocha. Se super el estimado de produccin, obtenindose en promedio

mensual de 22 550 TMS (130% del estimado), Todas las leyes de mineral se superaron debido a un adecuado control de la calidad y dilucin en las labores.

Se optimiz los trazos de voladura en los frentes y tajeos, logrndose disminuir el nmero de taladros, obtenindose mejores ndices de perforacin (1,45 m. Perf./TM) En terrenos suaves y fracturados se aplic el Smooth Blasting se logr obtener un factor de potencia de 0,30 Kg/TM.

Para la ventilacin: se ejecut una chimenea Raise Borer de 199 metros de longitud desde superficie al nivel 410 Huamanripa y una segunda de 340 metros desde el nivel 410 Cachi Cachi al nivel 720. Logrndose modificar el Circuito de ventilacin, que ha permitido obtener una relacin de 3:1 respecto al ingreso-necesidad de aire. Se mejor el sostenimiento con la implementacin del uso de pernos de roca en la zona IV en las reas de Contacto Sur Medio y Catas; zona de Cachi Cachi en el nivel 410. La construccin de chimeneas mejor la transferencia de material de relleno (desmonte) para las labores del nivel 575, queda pendiente construir un echadero en el nivel 720 (Cachi Cachi) para eliminar el doble manipuleo del mineral y el transporte hacia Chumpe. Respecto al izaje se mejor la comunicacin en el Pique Central con la instalacin del sistema de comunicacin por radio mediante cable radiante, esto adems permiti tomar decisiones y dar soluciones a los problemas operativos con mayor rapidez. Para el relleno se utiliz el desmonte producido en las labores de desarrollos y preparaciones, habindose rellenado 50 164 m3 durante el ao. Con el incremento de carros mineros de 40 pies3 y de 110 pies3 a partir del segundo semestre se ha mejorado el transporte, logrndose tener una disponibilidad de 71 %. En ventilacin es importante renovar los equipos e instrumentos necesarios para un buen control y evaluacin de la ventilacin en la mina (medicin de gases, etc.). Del estudio realizado de Geomecnica, el 80% de las labores presentan un terreno de regular competencia y el resto clasificado como de mala competencia, requiere implementar equipos para realizar sostenimiento temporal y/o permanente en el macizo rocoso.

4.4.2. PLANTAS CONCENTRADORAS

Concentrados: Durante el 2001, procesaron un total de 443 138 t de mineral, utilizndose slo el 45% de la capacidad instalada, debido a la falta de reservas operativas como consecuencia de las restricciones en las exploraciones y desarrollos de los ltimos aos. de Morococha. TABLA 4 PRODUCCION DE CONCENTRADOS COBRE
Realizado U.N. MOROCOCHA Toneladas Contenidos Metlicos Cobre Plata Recuperacin Cobre Plata T T Kg % % 2 131,12 518,90 9 868,49 60,35 40,40 2001 Objetivo 1 632 324 6 660 40 22 2001 Objetivo 6 576 3 420 12 132 72 40 9 288 5 016 13 860 87 51 15 864 8 436 25 992 80 45 % 131 160 148 151 184

A nivel empresarial la produccin de concentrados super los

objetivos, la mayor produccin de la U.N. Yauricocha que permiti compensar el dficit

TABLA 5

PRODUCCION DE CONCENTRADOS PLOMO

Realizado % 62 60 65 99 81 153 157 194 100 120 115 118 134 104 112

U.N. MOROCOCHA Toneladas Contenidos Metlicos Plomo Plata Recuperacin Plomo Plata U.N. YAURICOCHA Toneladas Contenidos Metlicos Plomo Plata Recuperacin Plomo Plata TOTAL EMPRESA Toneladas Contenidos Metlicos Plomo Plata Recuperacin Plomo Plata

T T Kg % % T T Kg % % T T Kg. % %

4 076,96 2 042,82 7 865,50 71,01 32,20 14 229,80 7 883,46 26 949,85 87,30 61,13 18 306,76 9 926,28 34 815,35 83,36 50,82

TABLA 6 PRODUCCION DE CONCENTRADOS ZINC

Realizado U.N. MOROCOCHA Toneladas Contenidos Metlicos Zinc Plata Recuperacin Zinc Plata U.N. YAURICOCHA Toneladas Contenidos Metlicos Zinc Plata Recuperacin Zinc Plata TOTAL EMPRESA Toneladas Contenidos Metlicos Zinc Plata Recuperacin Zinc Plata T T Kg. % % T T Kg % % T T Kg % % 19 804,9 9 877,02 3 303,06 86,08 13, 52 25 883,60 14 133,09 7 810,11 88,83 17,72 45 688,50 24 010,11 11 113,17 87,68 16,22 2001 Objetivo 25 968,0 12 984,0 3 636,0 82,0 12,0 17 268,0 9 409,0 5 965,0 88,6 22,1 43 236,0 22 393,0 9 601,0 85,0 16,0 % 76 76 91 105 113 150 150 131 100 81 106 107 116 103 101

U.N. Morococha. Chancado y Molienda:

En la seccin molienda, los hidrociclones

primarios y secundarios han sido reubicados a 3 metros mas bajos en altura, permitiendo el ahorro en energa y repuestos para bombas Denver SRL 10 x 8. En la seccin chancado, en las dos ltimos meses, el mineral se present bastante hmedo y panizado, por lo que fue necesario modificar los chutes de finos de los grizzlies estacionarios de las chancadoras primaria y secundaria. En el chute de finos de la zaranda vibratoria de 5 x 16 fue necesario corregir su perfil, a fin de evitar que se acumule material fino en esta. En la seccin molienda continu con los problemas de mantenimiento mecnico de las bombas primarias Denver SRL 10 x 8. Y el alto consumo de rodamientos, forros de las cajas y empaquetadura para el sello de agua. Circuitos Cobre: La recuperacin en el concentrado de cobre mejor de alcanzando el 60,35% lo que representa el 151% del objetivo, esta performance se registr entre otras a la mezcla del bicromato de sodio mas el carboximetyl celulosa de sodio y el fosfato monosdico, en una proporcin 60 : 20 : 20 que ha permitido bajar el

desplazamiento del plomo al concentrado de cobre. Circuito de Plomo: Se puso en operacin tres celdas de flotacin Outokumpu OK-10 en el circuito de flotacin bulk, permitiendo incrementar la recuperacin del cobre y la plata se increment de 65,2% a 72,6%. El incremento de la ley de cabeza en estos dos metales tambin contribuy a la buena performance. En plomo tambin mejor ligeramente su recuperacin, a pesar de tener menor ley de cabeza. Circuito de Zinc: logrando incrementar la recuperacin. Se puso en operacin una celda de flotacin Svedala Fima RCS-30, una Outokumpu OK-30 y dos Svedala Fima RCS-10, Espesadores y Filtros. En el filtro de 8 x 12 para el concentrado de plomo, se ha cambiado el sistema de transmisin de catalina y gusano sinfn a cadena, reduciendo el costo de mantenimiento. Transporte de Concentrados. Para evitar la contaminacin del aire por arrastre elico de partculas finas de los concentrados, se ha completado con la cobertura lateral y techo con calaminas de los depsitos de plomo y zinc cobre. Se puso en operacin la nueva balanza electrnica de 100 ton, con lo que se controla mejor el peso de los concentrados que se despachan, tanto a La Oroya como al Callao. Disposicin de Relaves. Se puso en operacin la nueva lnea de evacuacin de relaves, reemplazando la antigua lnea de PVC de 8 de dimetro, por otra de HDPE de 8 de dimetro, evit ando la contaminacin de relaves el medio ambiente. Transporte de Concentrados: Se registr problemas en los ltimos das de cada mes por la baja disponibilidad de camiones para los despachos de concentrados. U.N. Yauricocha. Chancado y Molienda: Se realiz la reparacin total de las parrillas

en la tolva de gruesos; para evitar el ingreso de "bancos" a la chancadora. Se rediseo en el circuito de molienda, logrndose optimizar la granulometra. La chancadora Symons Estndar de 04 pies, requiere un mantenimiento general as como el suministro de materiales moldurantes fue irregular en los ltimos tres meses. Circuito de Plomo: Mejor del grado de concentrado, por la remolienda de medios instalado en este circuito. Circuito de Zinc: Mejor de la recuperacin de Zinc, al mejorar la liberacin de partculas, debido tambin a la remolienda. Espesadores y Filtros: En los espesadores se control el incremento de agua para el lavado y evitar derrames a los efluentes de la Concentradora - Quebrada Chumpe (mejoras en el medio ambiente). Transporte de Concentrados: Se mejor el sellado y cerradura de compuertas en los camiones, garantizndose as posibles fugas de concentrado durante el transporte, sin embargo se

registr la acumulacin de concentrados en la Unidad, debido a la falta de continuidad en el abastecimiento de camiones para el transporte respectivo.

4.4.3. CAPACIDAD DE PLANTA

TABLA 7 C APACIDAD DE PLANTA
CAPACIDAD ANUAL 1999 MOROCOCHA YAURICOCHA TOTAL 511 200 482 400 995 598 2000 511 200 482 400 995 599 2001 511 200 482 400 995 600 PRODUCCIN ANUAL 1999 236 971 225 968 462 939 2000 269 811 178 159 447 970 2001 208 526 234 612 445 139 % UTILIZACIN 1999 2000 2001 46 47 46 53 37 45 41 49 45

Planta Concentradora Amistad (Morococha):

Debido a la disminucin de las reservas

operativas por falta de exploraciones y desarrollos en los aos anteriores y al programa de privatizacin restringi la produccin de la mina llegando a copar slo el 41% de la capacidad instalada. Planta Concentradora Chumpe ( Yauricocha): En los aos anteriores, fue afectada: por

el programa de privatizacin en el cual se estim transferir en el mes de marzo de 1999 al sector privado, la paralizacin de las minas de xito e Ipillo, y la disminucin de las reservas del cuerpo Catas (principal cuerpo de produccin), afectaron la produccin de la mina, este ao solo logr copar el 49% de su capacidad instalada.

4.5. SEGURIDAD
El ao 2001 se registraron 79 accidentes triviales, 24 accidentes incapacitantes y 4 accidentes fatales, obtenindose un ndice de frecuencia de 10,0; severidad de 8 798 y accidentabilidad de 87,7 que comparado con igual perodo del ao 2000, significa un incremento en el ndice de frecuencia (+18%), y una disminucin en el ndice de severidad (-28%) y accidentabilidad de (-16%).

RESULTADOS
UNIDADES MINAS
MOROCOCHA

DE ACCIDENTES E INDICES DE SEGURIDAD

FATALES 2 000 4 1 5 2 001 4 0 4 -20% FRECUENCIA 2 000 7,6 9,5 8,5 2 001 11,0 8,7 SEVERIDAD 2 000 2 001
ACCIDENTABILID.

TABLA 8

TRIVIALES

INCAPACITANTES

2 000 2 001 2 000 52 29 81 38 41 79 -2% 6 10 16

2 001 13 11 24 +50%

2 000 139,4 51,2 104,0

2 001 172,8 3,4 87,7 -16%

18 336 15 688 5 403 396 8 798 -28%

YAURICOCHA

TOTAL
VARIACION %

10,0 12 271 +18%

FRECUENCIA = (N de Accidentes Incapacitantes + Fatales)* 1 000 000 Total horas hombre trabajadas SEVERIDAD= (Horas perdidas por accidentes Incapac. + Fatales) * 1 000 000 Total horas hombre trabajadas ACCIDENTABILIDAD = (Ind. Frecuencia* Ind. Severidad) 1 000

TABLA 9 ACCIDENTES FATALES 2001

N UNIDAD EMP / CONTR. 1 Morococha 2 Morococha 3 Morococha 5 Morococha MICSA MICSA MICSA MICSA
Luis F., SALAZAR CHUQUIN Ren R. OROZ LANDEO Jess A., LEDESMA LEDESMA Elmer J., ROJAS CASO 8/3/2001 8/8/2001 23/8/2001 1/12/2001 Zona Freiberg, 400 , Cx 128 Zona Gertrudis, Nv. 222 Inte Cx 277 Carretera del Niv A Superficie Carretera Auxiliar Superficie Despiste de Scooptrams Despiste de Scooptrams Cada de Roca Nv

NOMBRE

FECHA

LUGAR

CIRCUNSTA N.
Caida de Roca

Accidentes. Cada uno de los accidentes han tenido condiciones y actos inseguros, sin embargo un anlisis ms profundo nos lleva ha encontrarnos causas ms genricas que crean un ambiente para que se desencadene un accidente, entre estos se ha podido identificar a las siguientes

Perdidas de Liderazgo: Ocasionado por el cambio en la forma de relacin laboral con supervisores y trabajadores, esto ha resentido en algo la identificacin trabajador-empresa, los trabajadores no encuentran un lder representativo y como consecuencia se deteriora la comunicacin, la productividad en el trabajo y la disciplina en general. Deterioro de las Condiciones Psico-Sociales del trabajador: Actualmente los trabajadores a todo nivel, viven en un ambiente de incertidumbre laboral en el que no se puede tener

seguridad sobre su propio futuro y el de su familia, as mismo las relaciones familiares de cada trabajador son una probable causa de conflictos personales. Ambas condiciones, la incertidumbre laboral y los conflictos personales, distraen la atencin de la persona y provocan los descuidos que en una labor tan riesgosa como la minera. Medidas Correctivas. Se efectuarn campaas de concientizacin al trabajador, a travs de sus respectivos jefes y a sus familiares con el apoyo de Servicio Social, para que los trabajadores y familiares asimilen y acepten que un ambiente de muchos cambios e incertidumbre es, en estos tiempos la forma de vida normal y que an en esas condiciones se puede prosperar y lograr la tranquilidad necesaria para el trabajo, paralelamente se evitar que las contratas laborales sean de muy corto plazo. Para reforzar el liderazgo se tratar de integrar la fuerza laboral eliminando la actual dispersin de contratas de services. Se realizarn campaas de difusin entre los trabajadores para que tomen conciencia de las funciones que desempean los administradores y supervisores de la empresa contratista y de CENTROMIN PER S.A. respectivamente. Como medida especfica se implementarn auditoras preventivas de seguridad, contratando profesionales especialistas que examinen todas las operaciones y hagan las

recomendaciones pertinentes, las cuales debern ser implementadas antes de la prxima auditora. U.N. Morococha (acciones). En las zonas de Gertrudis, Huamachuco y Freiberg se cambiaron los mtodos de explotacin de almacenamiento Provisional Esttico a Corte y relleno con material detrtico, logrando que las operaciones se realicen con mayor dinamismo y seguridad al personal, debido a que las cajas se controlan mejor, teniendo en cuenta que es un terreno panizado y fracturado. Se logr concluir con el proyecto del Raise Borer a Freiberg para mejorar las condiciones ambientales de la mina, tambin se tiene un ingeniero que est a cargo de analizar y

solucionar la ventilacin en las reas de trabajo, de esta manera se logr mejorar la seguridad de esta zona. Se han centralizado las operaciones mineras en solo contratista, dndole al personal mayor estabilidad laboral. U.N. Yauricocha (acciones). Cumplimiento del programa de seguridad en un 96,7 %. Implementacin de los procedimientos escritos, para realizar un trabajo seguro, dando charlas en los propios frentes de trabajo. Control y mejoras en los ambientes de trabajo (ventilacin, gases de mina etc.)

4.6. COMERCIAL

4.6.1.

Venta de Concentrados. El volumen de venta de concentrados ejecutadas

durante el ao 2001 para las unidades de Morococha y Yauricocha, se muestra a continuacin, siendo esta comparativa entre lo presupuestado y la Venta real: (Fuente Informacin Contable). TABLA 10 PRODUCCIN, PRESUPUESTO Y VENTAS 2001
TMS Calidad Producc. Presup. Ventas Reales Conc.Zinc Morococha Yauricocha Total Conc.Plomo Morococha Yauricocha Total Conc. Cobre Morococha 2 131 1 632 2 109 129 1 183 624 1 163 066 98 4 077 14 230 18 307 6 576 9 288 15 864 4 201 14 077 18 278 64 152 115 1 637 227 2 016 703 3 653 930 1 217 825 4 486 544 5 704 369 74 222 156 19 805 25 884 45 689 25 968 17 268 43 236 23 096 27 038 50 134 89 157 116 6 732 464 5 501 585 12 234 049 4 277156 5 888 930 10 166087 64 107 83 Var. (%) Presup. Valor (US$) Ventas Reales Var %

Total Ventas Liq. Finales 1999, 2000 y 2001 Venta antimonio Kg TOTAL VENTAS NETAS 10 724

17 071 603

17 033 521 -1 086 320 2 904

99

17 071 603

15 950 106

93

Como podr apreciarse en el cuadro anterior, el nivel de ventas netas fue de

US$

15.9 millones, inferior al nivel presupuestal en 6.5%. Sin embargo, hay que sealar que en ellas se incluye ventas (Carry Over) por 5000 tmh y 1500 tmh a nuestros clientes Newco (calidad Mezcla) y Glencore (calidad Morococha) respectivamente, el primer caso se debi a un retraso de nave y el segundo a un carry over programado en vista de la menor produccin de Morococha; tambin se han considerado 10,724 kg de antimonio por un valor de US$ 2 904 y tambin deducciones (ajustes) de US$ 1 086 320 por liquidaciones finales de 1999, 2000 y 2001 correspondientes a los concentrados de Cerro de Pasco. En el siguiente cuadro podrn observar los stocks de concentrados al inicio y fin de ao, al final de ao se ha tenido menores stocks en vista que se logr llevar a cabo la entrega de 5000tmh a Newco que estaba prevista para fin de ao.

TABLA 11 STOCK, INICIO Y FINAL

Unidades Operativas Morococha Zinc Plomo Cobre 25 968 6 576 1 632 3 408 266 113 19 805 4 077 2 131 23 096 4 201 2 109 117 142 135 Presup. tms Stock Inicial Tms

2001
Ventas tms Stock Final Tms Tms

Producc.

Yauricocha Zinc Plomo 17 268 9 288 4 198 342 25 884 14 230 27 738 14 077 2 344 495

En las ventas de la Empresa en el 2001, se ha comportado como toda empresa zinquera, es decir la participacin de las ventas de este producto representa el 57% del total, seguido del plomo con un 35% y finalmente el cobre con un 7% y una pequea venta de antimonio crudo a la empresa Aaron Ferer. Lo anteriormente sealado explica que aunado a una baja de precios del zinc, se tiene menores ingresos valorizados, en el siguiente cuadro se detalla las ventas por producto y por mercado:

TABLA 12 VENTAS C ONCENTRADOS

Calidad Conc. Cobre Plomo Zinc Antimonio Total 35,368 6,58 Tms 0 0 35,368 Exportacin MM US$ 0 0 6,58 % 0 0 41 0 41 Tms

POR DESTINO 2001

Local MM US$ 1,16 5,62 2,57 % 7 35 16 0 tms 2,109 18,278 50,835 0 71,222 Total MM US$ 1,17 5,62 9,16 0 15,95 % 7 35 58 0 100

2,109 18,278 15,467

35,854

9,36

59

La exportacin de nuestros productos ascendi al 41% y las entregas locales al 59%; las ventas locales estn en aumento en vista que los concentrados de zinc colocados a BHL estn siendo entregados en su Depsito Selva Central con lo cual la entrega se realiza en trminos Callao. Otro punto importante es que los excedentes de plomo que se ha tenido en el ao han sido colocado en trminos CPT Callao obteniendo mejores valorizaciones tanto por la menor maquila y la reduccin de los penalizables. siguindoles Bhl, Glencore, Newco y Euromin como se muestra en el siguiente grfico: Cuando revisamos las ventas por producto, podemos indicar que el cobre se coloc en su totalidad a Doe Run Per por ser su mercado natural, el plomo ha tenido dos clientes: Doe Run Per 86% y BHL 14%, este ltimo motivado por las ventas spot, que en promedio se ha obtenido maquilas que oscilan los US$ 134/tms CPT Callao. Para el caso de los concentrados de zinc, se ha colocado el 38% a Glencore, el 28% a BHL, el 27% a Newco y el 7% a Euromin, este ltimo slo levant 4000tmh de las 10 000tmh programadas desfasando al 2002 con carry over. 4.6.2. Mercado de Metales. El ao 2001, ha sido un ao duro en general para Nuestro mayor cliente en el 2001 ha sido Doe Run Per con el 37% de nuestras ventas,

productores y refineras, comenzando con una cada sin precedentes de los precios de los metales, ya en setiembre del 2000 se observaba la declinacin como parte de la curva de movimiento del mercado, pero no se pensaba de una debacle general. La situacin econmica de Estados Unidos, Japn y Europa influyeron en la situacin de los precios por la recesin que hasta la quincena de diciembre no se observaba mejora.

Creemos que aquellas empresas que sobrevivieron a los embates de los precios supieron mantenerse buscando un lmite de reduccin de costos que les permita producir y vender sacrificando utilidades de corto plazo. A nivel nacional se ha podido aplacar en funcin a ingenio y sacrificio, se espera una mejora no sustancial sino ms estable, analistas han sugerido precios entre US$ 850/tm y 900/tm de zinc con lo que las empresas peruanas pueden mantener el circuito de pagos, ya q esto ha producido ue una rajadura en la cadena de pagos que puso en peligro la propia economa de proveedores y clientes. TABLA 13 PRECIOS 2001
Metales Real 1999 (1) 71,34 22,80 48,82 5,22 278,77 Real 2000 (2) 82,26 20,59 51,17 4,95 279,23 Plan Comercial 2001 (3) 85,00 21,00 52,00 5,00 285,00 Real 2001 (4) 71,59 21,59 40,18 4,37 271,11 Var. % (4)/(3) 84,2 102,8 77,3 87,4 95,1 Proyectado 2002 75,00 23,00 42,00 4,30 270,00

Cu Cts /lb Pb Cts /lb. Zn Cts /lb Ag $ /Oz. Au $ /Oz.

El impacto de los prec ios es tremendamente visible, salvo el plomo que para el caso de Centromin Per ha sido el concentrado con muy buenos resultados, se aprovech el interesante incremento de produccin de los concentrados de la unidad de produccin de Yauricocha que por coyuntura se logr revertir en parte lo proyectado para este ao, los dems productos que se produce, muestran cotizaciones que se asemejan a los registrados en el caso del zinc a 1993.

4.7. PRODUCTIVIDAD
4.7.1. Eficiencia del Personal y Energtica. En Yauricocha la eficiencia de personal

a nivel de divisin mejor con respecto al ao 2000 debido principalmente al incremento de la produccin, pero con respecto a Morococha disminuy por la baja produccin y al el incremento de tareas utilizadas en desarrollar el programa de exploraciones y desarrollos que no registra produccin.

TABLA 14 EFICIENCIAS DE PERSONAL (Tn-Hombre/Gdia)

MOROCOCHA 1999 Tareas Mina Tareas Divisin Ton. Rotas Ton. Tratadas EFICIENCIA MINA t-rotas/h-gdia t-trat./h-gdia DIVISION t-rotas/h-gdia t-trat./h-gdia 2,7 2,14 2,02 1,84 1,15 1,25 1,82 1,8 1,23 1,23 1,40 1,51 4,37 3,46 3,21 2,92 1,90 2,05 2,69 2,67 1,77 1,77 3,37 3,64 68 400 110 772 299 076 236 971 2000 92 368 146 617 296 185 269 811 2001 101 610 167 350 192 776 208 526 1999 84 552 125 244 227 436 225 968 YAURICOCHA 2000 100 402 145 210 177 974 178 159 2001 64 436 154 888 216 891 234 612

Durante el ao 2001, la Unidad Minera Morococha disminuy su consumo de energa pero a su vez restringi su produccin, obtenindose un mayor ndice de consumo, afectado tambin por la ejecucin de los proyectos Raise Borer para chimeneas de ventilacin y transferencia, en el caso de Yauricocha al haberse incrementado la produccin el ndice decreci favorablemente ad ems que en ambas unidades se implement un programa agresivo de ahorro energtico. TABLA 15 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E INDICES
MOROCOCHA 1999 Consumos (Kwh) Produccin (t) Eficiencia (Kwh/t) 22 568 239 236 971 95,24 2000 26 896 392 269 811 99,69 2001 23 729 284 208 526 113,80 1999 21 799 325 225 968 96,47 YAURICOCHA 2000 19 261 646 178 159 108,11 2001 21 569 706 234 612 91,94

4.8. RELACIONES INDUSTRIALES

Fuerza Laboral y Capacitacin En las Unidades de Produccin de Morococha y

Yauricocha, se continuaron aplicando los programas de racionalizacin de personal.

VARIACIN DE LA FUERZA LABORAL + CONTRATA

UNIDADES MOROCOCHA CORPORATIVO MOROCOCHA (1) YAURICOCHA CORPORATIVO SIERRA (2) CERRO DE PASCO TOTAL OPERACIONES 308 353 2 597 3 589 665 711 4 270 37 1998 331 1999 358 2000 365 55 285 6 2 2001 2

EMPRESA TABLA 16

Distribucin de la Fuerza Laboral por Planilla

A Diciembre 2000 UNIDADES MOROCOCHA CORPOR. MOROCOCHA (1) YAURICOCHA CORPORATIVO SIERRA (2) TOTAL OPERACIONES
PLANILLA TERC. TOTAL

A Diciembre 2001
PLANILLA TERC. TOTAL

2 4 2 2 10

363 51 283 4 701

365 55 285 6 711

2 0 2 0 4

0 0 0 0 0

2 0 2 0 4

(1) Corporativo Morococha: Raise Borer, Huaymanta, Legal y Asuntos Ambientales. (2) Corporativo Sierra: Adecuacin Privatizacin y Almacn Corporativo. Nota: En contratados por Terceros no se considera al personal de Vigilancia y Limpieza

T ABLA 17

VARIACIN DE LA CAPACITACIN M INAS

Unidad Morococha Yauricocha Total

1997 26 027 24 558 50 585

1998 26 410 38 174 64 584

1999 26 410 5 095 31 505

2000 15 494 40 189 55 683

2001 19 514 19 584 39 098

El esfuerzo principal se orient a

la capacitacin en la seguridad, el cual se hizo

extensivo a todo el personal sin distincin de ocupacin y condicin (estable o contratado); inclusive se viene proyectando hacia las esposas de los trabajadores, a fin de proporcionar un respaldo familiar adecuado a las charlas de motivacin. La capacitacin se ha venido complementndose con diversos cursos dictados en las propias unidades m ineras con la intervencin del personal tcnico y profesional de cada

Unidad de Negocios, como instructores y la colaboracin de los diferentes proveedores para el dictado de cursos tcnicos. TABLA 18 Unidad Morococha Yauricoch a Total Porcentaje U.N. Morococha. V ARIACIN DE LA CAPACITACIN ADMINI ST. 329 2 317 2 646 7%
POR ESPECIALIDAD

TEC/OP SEGUR. ER 7 476 6 992 14 468 37% 11 388 8 633 20 021 51%

INFOR IDIOMA OTROS M. S 0 0 0 0 0 0 0 0 321 1 642 1 963 5%

TOTAL 19 514 19 584 39 098 100%

En el ao 2001 se logr un total de 19 519 horas hombre. El

esfuerzo principal se orient a la capacitacin en seguridad, el cual se hizo extensivo a todo el personal sin distincin, para el desarrollo de estos programas de capacitacin se cont con la intervencin del personal tcnico y profesional de la Unidad, como instructores y a colaboracin de los diferentes proveedores. U.N. Yauricocha. Es importante mencionar la elaboracin de directivas sobre las elecciones y facilidades a los miembros de mesa para el proceso electoral del 08 de Abril del 2001. Charlas a los trabajadores sobre leyes laborables, beneficios sociales y faltas graves, habindose logrado realizar un total de 19 584 horas hombre de capacitacin.

4.9. SITUACIN AMBIENTAL

Los proyectos ambientales que viene manejando Centromin pertenecen a los Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMAS) y/o a los Planes de Cierre. En cumplimiento de lo dispuesto por D.S. N 016-93-EM Centromin present al Ministerio de Energa y Minas en el ao 97, los PAMAS correspondientes a sus diferentes Unidades Operativas, aprobndose las respectivas inversiones y cronogramas. Posteriormente, como consecuencia de la Privatizacin y con ello de la transferencia de responsabilidades ambientales a los nuevos dueos, y por otras razones justificables, los PAMAS originales fueron modificados. A la fecha Centromin tiene bajo su responsabilidad PAMAS en Cerro de Pasco, La

Oroya, Yauricocha, Morococha y Casapalca, con inversiones aprobadas por el MEM que

suman un total de US $ 50,5 millones, y cronogramas igualmente aprobados, que se cumplieron en diciembre del 2001 para Cerro de Pasco, Yauricocha y Casapalca, y que se cumplirn en diciembre del ao 2002 para Morococha y en el ao 2003 para La Oroya. El Ministerio de Energa y Minas igualmente ha aprobado que otros proyectos de remediacin o abandono tcnico, que tiene Centromin como responsabilidad estn dentro de los denominados Planes de Cierre, a iniciarse despus de terminados los respectivos PAMAS, y con inversiones y cronogramas sujetos a aprobacin por dicha entidad. Centromin tiene Planes de Cierre en Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca y la Oroya, que totalizan una inversin de US $ 30.4 millones, a ser ejecutada entre los aos 2002 al 2004 para el caso de Cerro de Pasco, 2002 para el caso de Casapalca, 2002 al 2007 para el caso de Morococha, y 2004 al 2010 para el caso de La Oroya. 4.9.1. Avance de los proyectos PAMA. La ejecucin a diciembre del ao 2001

alcanza la cifra de US $ 31,2 millones, 87 % del total programado para el mismo perodo (US $ 35,9 millones) Y 62% con respecto al programado total ( US$ 505,5 millones). El monto ejecutado se distribuye entre las Unidades an operativas y aquellas en que la Empresa ha quedado con la responsabilidad de los pasivos ambientales, como sigue:

UNIDAD

EJECUTADO A DIC. 2001, US $

PROGRAMADO A DIC.2001, US $ 684 980 5 103 162 14 407 367 246 657 6 269 828 6 054 483 204 345 2 944 908 35 915 730

AVANCE FISICO, % 100 100 100 100 35 60 100 90

Andaychagua Casapalca Cerro de Pasco Cobriza Morococha La Oroya San Cristbal Yauricocha Total

684 980 4 651 002 12 458 001 246 657 5 144 539 6 005 103 204 345 1 801 152 31 195 779

Las cifras que figuran para los casos de las Unidades de Andaychagua, San Cristbal y Cobriza corresponden a las inversiones realizadas hasta el momento de la transferencia de estas Unidades a los nuevos dueos. Las responsabilidades ambientales pendientes en estas Unidades fueron transferidas en su totalidad a los compradores. Los PAMAS de Cerro de Pasco y Casapalca fueron concluidos a diciembre del ao 2001, con un monto menor con respecto al programado originado principalmente por los menores montos de las propuestas ganadoras de los concursos con respecto a los montos referenciales. El PAMA correspondiente a la Unidad de Yauricocha se concluir en abril del ao 2002. El PAMA de La Oroya se culminar en diciembre del ao 2003 tal como ha sido aprobado. El PAMA de Morococha se cumple en diciembre del ao 2002, sin embargo en este plazo no podr culminarse con el proyecto de Tratamiento de las Aguas cidas del Tnel Kingsmill. Este proyecto es de responsabilidad compartida con las otras Empresas Mineras del Distrito de Morococha, requiere una inversin relativamente alta, US $ 10.3 millones, y sobre todo de altos costos de operacin, alrededor de US $ 2 millones por ao en forma permanente, lo que rebasa la capacidad econmica de las Empresas Mineras. Dado que el cierre de las operaciones de las Empresas Mineras del Distrito, no constituye solucin al problema porque las aguas continuaran drenando, y mas bien originaran un problema social; se ha venido gestionando ante el MEM que en primer lugar, se prorrogue el plazo del PAMA de Morococha; y que se logre la intervencin de SEDAPAL en el proyecto ya que podra hacerse cargo de la operacin de la Planta beneficindose con el agua tratada derivndola a Lima aprovechando su proyecto Marca II. A la fecha el Ministerio de Energa y Minas viene gestionando la aprobacin de un D.S. que contemple el caso especial del Proyecto del Tnel Kingsmill, por la tremenda importancia que tiene en la recuperacin ambiental de los ros Yauli y Mantaro.

PRINCIPALES PROYECTOS PAMA EJECUTADOS

Abandono Deposito De Relaves De Quiulacocha. Area del Depsito: 107.36 ha que incluyen 42.27 ha de la Concesin El Metalurgista; Volumen de Relaves: Aproximadamente 78 millones de toneladas de relaves; Tiempo de operacin: Desde los primeros aos del siglo pasado hasta 1992. El objetivo del proyecto es la remediacin del depsito mediante obras hidrulicas que colecten, conduzcan y evacuen las aguas de escorrentias evitando su ingreso al depsito, y cobertura impermeabilizante de la superficie de los relaves para evitar la oxidacin de los mismos y por tanto la generacin de aguas cidas, esta medida tambin asegurar la eliminacin de la contaminacin por arrastre de las partculas por el viento. As mismo comprender la evaluacin de la estabilidad del dique y su reforzamiento en caso lo requiera. Monto Invertido a diciembre 2001: US$ 1 385 875; Avance Fsico a diciembre 2001: 100% (respecto a responsabilidad dentro del PAMA. La inversin realizada, comprende: La implementacin de un sistema de bombeo de las aguas cidas almacenadas en el depsito producto de las filtraciones, hacia el depsito de relaves de Ocroyoc para su neutralizacin. Estabilizante al Pie del Dique. Construccin de 3 400 m de Canales de Drenaje para colectar las aguas de filtraciones y escorrenta dentro del Depsito. Berma Estudio de Ingeniera para el Manejo de Aguas en los depsitos de Exclsior y Quiulacocha a cargo de la firma SVS INGENIEROS S.A. Evaluacin del Grado de Contaminacin Aguas Subterrneas Aguas Abajo del Depsito de Quiulacocha realizado por la firma T&R Ingenieros. obras para ampliar la capacidad e impermeabilizar los canales de coronacin de los depsitos de Quiulacocha y Exclsior. El Canal de la margen derecha de seccin rectangular, de concreto armado y de una longitud de 2730m. El Canal de la margen Izquierda de seccin trapezoidal de concreto armado y de geomembrana con gaviones de una longitud de 3627m, este canal es cerrado a lo largo del depsito de Exclsior y de la Poblacin de Champamarca. Estudio de Ingeniera Bsica y de Detalle para el cierre de los depsitos de Exclsior y Quiulacocha a cargo de la firma CESEL S.A. Cierre, Parte de este proyecto corresponde al se tiene programado PAMA ( US$ 3.3 millones ) y parte al Plan de Cierre. La parte que corresponde al Plan de que comprende principalmente las obras de cobertura,

ejecutarlas a partir del ao 2003 hasta el 2004, con una inversin estimada de US$ 4.0 millones. Cierre De La Mina Goyllarisquizga. El objetivo del proyecto es el cierre de la mina

de carbn, que dej de operar en 1993, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y mitigar los impactos ambientales generados recuperando el perfil natural de la zona. Monto ejecutado a diciembre 2001: US$ 1 088 240 ; Avance Fsico a diciembre 2001: 100% (respecto a responsabilidad dentro del PAMA) Las obras realizadas fueron las siguientes: Estabilizacin del Tajo Nro.1 mediante relleno con relaves gruesos y desmontes (125 000 m3) posteriormente cubiertos con arcilla y tierra agrcola. Taponeo hermtico de 5 bocaminas y recuperacin de equipo minero. Construccin de 4 750 m de Canales de Coronacin en el Tajo abierto y Poza de Sedimentacin. Se han cubierto con Arcilla y Tierra vegetal 15 Ha de terreno en la planta de lavado (10 Ha) y en el Tajo abierto. Uso de Geosintticos (agrotextil y Silf fence) para asegurar la cobertura en los empinados Taludes. Abandono Cancha De Relaves Ex Laguna Morococha. rea del Depsito: 36.4 Ha Perodo de Uso: 1920 a 1960 El proyecto tiene como objetivos: Prevenir la generacin de aguas cidas por oxidacin de los relaves expuestos, que tienen altos contenidos de pirita, y su posterior lixiviacin con las aguas de lluvia y escorrenta superficial. Prevenir tambin la contaminacin por arrastre de las partculas finas de minerales por el viento. Mantener la integridad y estabilidad del depsito mediante un adecuado manejo del drenaje de las aguas de lluvia y escorrenta. Monto invertido a diciembre 2001: US$ 2 177 288 ; Avance Fsico: 100% El monto ejecutado comprende las siguientes acciones: Estudios de Ingeniera bsica y de detalle para el manejo de aguas y cobertura del depsito a cargo de las consultoras Golder Asoociates y con SVS Ingenieros. y Canales protegidos de con coronacin gaviones. perimetrales Cobertura impermeabilizados geosintticos

impermeabilizante de 36.5 Ha. Compuesta de un manto de geotextil no tejido, una capa de 50 cm de arcilla compactada y 15 cm de tierra vegetal. Cerco de proteccin.

Mitigacion Deposito De Relaves Huascacocha (Coparticipacin) . Area del Depsito: 60 Ha. Perodo de Uso: desde 1960 hasta la fecha por las Empresas Mineras Corona S.A.,, Austria Duvaz S.A. y Centromin. El Proyecto tiene como objetivos: Prevenir la generacin de aguas cidas por oxidacin de los relaves expuestos, que tienen altos contenidos de pirita, y su posterior lixiviacin con las aguas de lluvia y escorrenta superficial. Prevenir tambin la contaminacin por arrastre de las partculas finas de minerales por el viento. Mantener la integridad y estabilidad del depsito mediante un adecuado manejo del drenaje de las aguas de lluvia y escorrenta. Adecuar la disposicin de relaves para no seguir incrementando las playas expuestas. Monto invertido a diciembre 2001: US$ 2 295 988; Avance Fsico: 58% El monto comprende las siguientes acciones: Estudios de Ingeniera bsica y detalle

para el manejo de las aguas y cobertura de las playas expuestas. Cobertura seca de la primera etapa, que comprende 9 Ha de relaves, compuesta de una capa de 40 cm de arcilla compactada y 15 cm de tierra vegetal y revegetacin con pasto nativo ( festuca, calamagrostis) y cultivado (rye grass). Cobertura impermeabilizante de la zona aledaa al depsito de Huascacocha que comprende un rea de aproximadamente 7 Ha. Esta rea se utiliz como depsitos de desmontes de mina y relaves y generaba acidez. La cobertura consisti de un manto de geomembrana de HDPE, de un manto de geotextil, una capa de 40 cm de grava y 10 cm de tierra vegetal. Canales de drenaje impermeabilizados con geomenbrana para la zona aledaa al depsito. Instalacin de una nueva tubera de relaves de HDPE con disposicin subacutica en reemplazo de la antigua de PVC. El cambio obedeci a los continuos derrames de la tubera antigua y a la exigencia de implementar la disposicin subacutica como condicin para poder seguir utilizando la Presa de Huascacocha como depsito de relaves. Tratamiento De Aguas Servidas Y Residuos Solido Tuctu Morococha . Tratar las aguas servidas y basura reduciendo los niveles de contaminacin y focos de infeccin. Adecuar los efluentes de las operaciones a los lmites permisibles normados por ley. Monto invertido a diciembre del 2001: US$ 342 663; Avance Fsico: 100% El monto invertido comprende las siguientes acciones: Plantas Compactas de

Tratamiento de aguas servidas del tipo de lodos activados con aireacin y ozonizacin.

Una para el sector Natividad y otra para el sector Morococha Vieja. Planta de Relleno Sanitario Manual con una capacidad para atender las necesidades no slo de los campamentos de Centromin si no tambin de la Poblacin. Deposito De Relaves De Antuquito. Area: 1,4 Ha; t , 400 000 m3 ; Perodo de Uso: Hasta 1997 Depsito de relaves situado en la margen izquierda del ro Rimac, conformado con el mtodo de disposicin aguas arriba, inestable fsicamente por la alta pendiente del talud (35.5 ). La composicin de los relaves presenta un contenido moderado de pirita, alrededor de 10%, suficiente para ser potencial generad or de acidez en el largo plazo. Las obras diseadas tienen el objetivo de prevenir la generacin de acidez y estabilizar fsicamente los taludes para evitar deslizamientos ante eventos ssmicos extraordinarios, tambin se incluye obras de sostenimiento y proteccin contra la erosin del ro Rimac. Inversin realizada a diciembre 2001: US$ 592 237 ( 96% del Programado). ;Avance Fsico a dic. 2001: 100% Las principales acciones realizadas fueron las siguientes: obtener un talud promedio de 3H:1V Corte de la cresta para Volumen de Relaves: 600 000

y traslado de los relaves hacia el depsito de

Yauliyacu. Corte de Relaves del Talud, Acarreo Lateral y Conformacin de 3Terraplenes. Obras Hidrulicas para manejo de las aguas de escorrenta, Canales de coronacin, cunetas y canales de evacuacin. Cobertura Tcnica: Barrera alcalina de cal, lmina de bactericida, capa compactada de 0.25 m de grava arcillosa de tamao mximo 2 y una capa superior de 0.10 m de tierra vegetal turba. Sobre la capa de tierra vegetal se implant vegetacin cultivada (rye grass y trebol) y pasto nativo (festuca y calamagrostis). Muro de Contencin de concreto armado a Orillas del Ro Rimac: : para sostenimiento del talud y para evitar la erosin del ro. Encausamiento de la Quebrada 21. Pozo de Monitoreo: p ara control de las aguas subterrneas. Deposito De Relaves De Casapalca. Area: 7.2 Ha;Volumen de Relaves: 1 700 000 t 1 100 000 m3; Perodo de Uso: Hasta 1949 Depsito de relaves situado en la margen izquierda del ro Rimac, conformado con el mtodo de disposicin aguas arriba, inestable fsicamente por la alta pendiente del talud (33.7 ). La composicin de los relaves presenta un contenido moderado de pirita, alrededor de 10%, suficiente para ser potencial generador de acidez en el largo plazo.

Sin embargo por la antigedad del depsito se observa que la generacin de acidez se ha iniciado. Las obras diseadas tienen el objetivo de prevenir la generacin de acidez y estabilizar fsicamente los taludes para evitar deslizamientos ante eventos ssmicos extraordinarios, tambin se incluye obras de sostenimiento y proteccin contra la erosin del ro Rimac.; Inversin realizada a diciembre 2001: US$ 1 896 444 ( 93% del Programado); Avance Fsico a dic. 2001: 100% Las principales acciones realizadas fueron las siguientes: Corte Superficial de Costra

Oxidada, Acarreo y Neutralizacin: se cort un espesor de 1.0 m de relaves de la zona del talud, equivalente a un volumen de 35,000 m3 que fue trasladado a la plataforma superior del depsito, para su neutralizacin mediante mezcla con relave neutro y adicin de 3.5 kg de cal por m2 de relave. Corte de Relaves del Talud, Acarreo Lateral y Conformacin de Terraplenes: Corte del talud hasta alcanzar una inclinacin de 2.5 H: mediante corte y relleno y conformacin de 4 bermas de 6 m de ancho. Cobertura Tcnica: Barrera alcalina de cal, lmina de bactericida, capa compactada de 0.25 m de grava arcillosa de tamao mximo 2 y una capa superior de 0.10 m de tierra vegetal turba. Sobre la capa de tierra vegetal se implant vegetacin cultivada (rye grass y trebol) y pasto nativo (festuca y calamagrostis) Deposito De Relaves De Bellavista. Area: 3.8 Ha; Volumen de Relaves: 1 200 000 t

, 800 000 m3; Perodo de Uso: Hasta 1964 Depsito de relaves situado en la margen izquierda del ro Rimac, conformado con el mtodo de disposicin aguas arriba, inestable fsicamente por la alta pendiente del talud (27.8 ). La composicin de los relaves presenta un contenido moderado de pirita, alrededor de 10%, suficiente para ser potencial generador de acidez en el largo plazo. Sin embargo por la antigedad del depsito se observa que la generacin de acidez se ha iniciado. Las obras diseadas tienen el objetivo de prevenir la generacin de acidez y estabilizar fsicamente lo s taludes para evitar deslizamientos ante eventos ssmicos extraordinarios, tambin se incluye obras de sostenimiento y proteccin contra la erosin del ro Rimac. Inversin realizada a diciembre 2001: US$ 1 057 549 ( 80% del Programado).; Avance Fsico a dic. 2001: 100% Las principales acciones realizadas fueron las siguientes: Corte Masivo y Acarreo de

Relave en Zona de Finos: El material fino neutro proveniente del estrato de 1 a 3 m de

profundidad se deposit en la parte superior. Esta operacin abarca una superficie de 17000 m2 y el manipuleo de 53000 m3 de relave. Corte Masivo y Acarreo de Relaves en Zona del Talud: entre las cotas 3890-3955 msnm; mediante el corte masivo de relave oxidado superficial de aproximadamente 1.0 m de espesor y acarreo hacia la excavacin existente en la zona de finos, y corte masivo de relave neutro hasta las cotas indicadas en los planos de Obra y acarreo hacia la zona de finos. El procedimiento de cobertura estar ligado estrechamente a la operacin del tem anterior y el movimiento de relaves ser de 132000 m3. Tratamiento Superficial de Relaves: consiste en la aplicacin de un La aplicacin del bactericida en la superficie del relave a razn de 0.15 kg/m2

bactericida deber realizarse en toda la superficie del relave despus de haber sido conformada, tanto en el talud como en la zona de finos. En cambio, el material de relave existente en el pie del talud, entre las cotas 3855-3890 msnm, deber ser cubierto utilizando del talud. un Geocompuesto conformado por geomembrana y geotextil. El geocompuesto ser instalado en el talud mediante anclajes en las inmediaciones del pie Obras Hidrulicas para manejo de las aguas de escorrenta, Canales de coronacin, cunetas y canales de evacuacin. Abandono Del Deposito De Relaves De Yauliyacu. Area: 12.5 Ha;

Volumen de Relaves: 6 300 000 t , 3 900 000 m3; Perodo de Uso: Hasta 1983 Depsito de relaves situado en la margen derecha del ro Rimac, conformado con el mtodo de disposicin aguas arriba, inestable fsicamente por la alta pendiente del talud (22- 34 ). La composicin de los relaves presenta un contenido moderado de pirita, alrededor de 10%, suficiente para ser potencial generador de acidez en el largo plazo. Las obras diseadas tienen el objetivo d prevenir la generacin de acidez y estabilizar e fsicamente los taludes para evitar deslizamientos ante eventos ssmicos extraordinarios, tambin se incluye obras de sostenimiento y proteccin contra la erosin del ro Rimac. Inversin realizada a diciembre 2001: US$ 858 244 ( 102% del Programado). Avance Fsico a dic. 2001: 100% Las principales acciones realizadas fueron las siguientes: Corte superficial de costra

oxidada, acarreo a la plataforma inferior del depsito y neutralizacin con relave removido de Antuquito (25000 m3). Corte y relleno compensado en la zona del talud para conformacin de 6 bermas requeridas para rebajar la pendiente del talud y para la

cobertura y revegetacin.

Cunetas de evacuacin de la escorrenta de precipitacin

directa en la superficie del depsito, una por cada berma con entrega hacia el canal de evacuacin. Longitud total 910 m, en concreto simple, seccin triangular para caudal de 0.20 m3/s. Canal de evacuacin de la escorrenta de precipitacin directa en la Tratamiento superficie del depsito y coleccin de aguas de las cunetas de evacuacin. Longitud 600 m, en concreto armado, seccin rectangular para caudal de 0.6 m3/s. Superficial de Relaves: cobertura tcnica mediante barrera alcalina (0.2 m relave

rastrillado y mezclado con cal, luego compactado), aplicacin de bactericida, cubierta con grava arcillosa (0.25 m de grava arcillosa) y cubierta con tierra vegetal (0.1 m de turba material orgnico). Pozo de monitoreo, dimetro 1.5 m, profundidad promedio 9 m. Revegetacin, con pasto nativo y pasto cultivado.( Rye grass y Trbol) PLAN DE CIERRE El monto ejecutado a diciembre del ao 2001 fue de US $ 271 550 programado de US $ 30.4 millones.
UNIDAD Casapalca Cerro de Pasco Morococha La Oroya

de un total

La distribucin por Unidades es como sigue:

PROGRAMADO 5 815 980 17 841 599 1 000 000 5 758 035 30 415 614 AVANCE 10 1

EJECUTADO 215 861 55 689

La ejecucin corresponde a los Estudios de Ingeniera de Detalle de los Proyectos de Abandono del Depsito de Relaves de Tablachaca en Casapalca y cierre del Tnel Pucar en Goyllarisquizga-Cerro de Pasco. El monto ejecutado relativamente bajo, se debe a que los cronogramas de los Planes de Cierre se inician recin a partir del ao 2002.

CAPITULO V:
C ONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES
La actividad minera sigue siendo uno de los grandes pilares que sostiene la economa de nuestro pas, en tal sentido los logros de la gestin de las empresas mineras se reflejarn en el beneficio de todos. La contribucin del movimiento econmico que genera de la actividad minera, tiene un efecto desentralizador que contribuye al desarrollo de la regin donde se realiza, si se acta dentro de una poltica del buen vecino o sea ganar ganar. La actividad minera, es altamente competitiva a nivel internacional, pues sus resultados dependen de los movimientos econmicos mundiales y por lo tanto es una actividad netamente inmersa en la globalizacin. La globalizacin en los ltimos aos a registrado cambios muy acelerados y profundos, que requieren respuestas rpidas, claras, tcnicas y econmicamente factibles, sin desviarse de sus objetivos principales. El plan estratgico en una compaa minera, constituye una herramienta valiosa para guiar la gestin hacia los objetivos deseados. Este trabajo presenta el plan estratgico de la Empresa Minera del Centro del Per S.A., cuya elaboracin considera variables crticas que no todas las empresas mineras lo tienen, por su accionariado estatal, sin embargo muestra la metodologa que se puede seguir. El plan estratgico nos brinda la oportunidad de tener un marco referencial empresarial pues nos permite reforzar la idea de dnde queremos llegar? y cmo estamos para llegar?, permitiendo encontrar los objetivos estratgicos adecuados para cumplir con la visin y la misin de la empresa. El anlisis FODA, es un mtodo prctico para encontrar los objetivos estratgicos, a partir del anlisis de las variables ambientales externas e internas.

R ECOMENDACIONES

Cuando un equipo de personas intervienen en la elaboracin de un plan estratgico, todos los integrantes tienen la oportunidad de conocer los medios donde de desarrolla la empresa y conocer mas su propia empresa y su posic in frente al entorno. El plan operativo tctico, es el diagnostico de una serie de posibilidades mediante un proceso intelectual, relacionado a lograr una meta en el corto plazo, es decir nos permite saber qu hacer? y cmo hacerlo?, a fin de cumplir nuestros objetivos. El plan estratgico de CENTROMIN PER S.A. ha permitido encontrar objetivos valiosos que an en la actualidad siguen vigentes y tienen un sustento demostrable, el actual plan operativo 2002, recoge y se encuentra inmerso dentro de estos objetivos estratgicos. El plan operativo de CENTROMIN PER S.A. se convierte en el pilar bsico para la gestin de la empresa, ya que rige sus actividades operacionales como administrativas, permitiendo realizar una evaluacin mensual para tomar las medidas correctivas necesarias. El documento resultados de operacin es un documento que consigna los pormenores de la gestin correspondiente, establece y explica las variaciones de las actividades realizadas respecto a los programados en el plan operativo. Este documento adems es una valiosa fuente de informacin para las actividades futuras.

5.2. RECOMENDACIONES
Todo ingeniero de minas, dentro de su formacin profesional, debe considerar un espacio para su formacin en gestin de empresas, toda vez que en algn momento puede tener la oportunidad de dirigir o participar en la direccin de una empresa minera o en todo caso tendr las herramientas necesarias para formar su propia empresa de diferente ndole. Es recomendable conocer e plan estratgico de las empresas mineras que nos l interesa, por que este documento nos permite conocer la filosofa y sus principios a travs de su visin, misin y sus objetivos estratgicos, ayudndonos a sincronizarnos con estos principios para lograr su aceptacin. Todo ingeniero de minas debe sentir un inters por conocer o elaborar el pla estratgico de su empresa en la que trabaja, por que le permitir avanzar a favor de la corriente, y podr llegar lejos. El desconocimiento hace que a veces se tome actitudes contrarias que permanentemente le sern objetadas. Es importante que los estudiantes de ingeniera de minas, tengan los principios bsicos para la elaboracin de estos documentos, toda vez que ser importante en su desarrollo profesional y para cualquier actividad que desee emprender. El plan estratgico tambin es recomendable aplicarlo a la vida de las personas, para alcanzar los objetivos que uno quiere obtener, a esto se le llama planificacin de vida.......y para todo.....hay que estar preparados. No olvidar que la nica variable constante......es el cambio

..........Gracias por vuestra atencin.

BIBLIOGRAFIA
- Abdel Arroyo A. / Comit Gerencia Centromin Per S.A. Plan Operativo 2001 - Abdel Arroyo A. / Comit Gerencia Centromin Per S.A. Planeamiento Estratgico 2001 - Abdel Arroyo A. / Comit Gerencia Centromin Per S.A. Reporte Anual 2001 - Abdas Espinoza Herramientas Financieras para Ejecutivos Sociedad de Ingenieros Economistas Instituto Domingo Daz- Ao 1999 - Abdas Espinoza Contabilidad Gerencial - Sociedad de Ingenieros Economistas Instituto Domingo Daz- Ao1999 - David Whittle Strategic Mine Planing and a Decisin making Behaviour Model Whittle Planing Conference Colorado 2002 - Editores Tcnicos Asociados Anuamin 2000 - Estadstica Minera Reportes del Instituto de Estadstica del Per. Edic. 2000 - Felix Prado Ramos Control de Operaciones Mineras Universidad Nacional de Huamanga. Fernando Avalos Roca II Programa de Especializacin para Ejecutivos 2001 Escuela Superior de Administracin de Empresas ESAN . Henry Almonacid Optimizacin de Ingresos en Contratos Comerciales de Empresas Mineras Sociedad Nacional de Petrleo y Energa. Ao 2000

- Henry Mintzberg/James Brian Quinn Planeacin Estratgica Serie Gran Biblioteca Empresarial Prentice Hall/1993 - Luis Guerra Gestin Financiera Pontificia Universidad Catlica del Per. - Luis Salazar Larrain Organizacin y Mtodos Novena Edicin Lima 1982

- Ministerio de Energa y Minas Anuario Minero 2000 - Direccin General de Minera - Peter F. Drucker El Empresario de la Nueva Era Edi. CECSA Madrid 1997 - Robert N. Anthony Sistemas de Planeamiento y Control Ediciones El Ateneo Buenos Aires- 1976 - W.A. Hustrulid Underground Mining Methods Handbook Society of Mining Engineers 1982

ANEXOS
Cuadro N Resultados Econmicos -Resultados Econmicos Financieros Total Empresa -Resultados Econmicos U.N. Morococha -Resultados Econmicos U.N. Morococha (unitarios) -Resultados Econmicos U.N. Yauricocha -Resultados Econmicos U.N. Yauricocha (unitarios) -Grafica evolucin de costos, ventas y utilidades (unitarios) Cuadros de Produccin -Produccin de Mineral (objetivo vs. Realizado) -Produccin de Concentrados Cobre (obj. Vs. Real.) -Produccin de Concentrados Plomo (obj. Vs. Real.) -Produccin de Concentrados Zinc (obj. Vs. Real.) -Grfica evolucin produccin de mineral -Grfica evolucin produccin de concentrados -Resultados de avances de exploraciones y desarrollos -Grafico evolucin de eficiencia energtica -Grfico evolucin de personal -Grfica evolucin de la capacitacin Cuadros de Seguridad -Estadstica de accidentes U.N. Morococha -Estadstica de accidentes U.N. Yauricocha -Grfico evolucin de accidentes -Grfico evolucin de ndices de seguridad Comercial - Grfica volumen de concentrados comercializados Evolucin Precios de los Metales -Cobre y plomo -Zinc y plata Fotos de los Avances Proyectos de Remediacin Ambienta antes y despus. -Cancha de relaves Casapalca -Cancha de relaves Antuquito -Cancha de relaves Casapalca (final) -Cancha de relaves Yauliyacu Antiguo -Levantamiento de la presa de relaves Yauricocha 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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