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Empresa JBS Bertin Minerva Marfrig Independncia Mercosul Quatro Marcos Mataboi Margen Arantes Alimentos Frigoestrela Franco Fabril Bom Charque Outros Total
4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste So Paulo
2.500 2.000 1.845 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008(1) 1.610 2.084 2.189 2.200 Brasil Austrlia ndia EUA Argentina N.Zelndia Canad
Nota: os principais pases exportadores da Unio Europia so: Blgica (405 mil toneladas) e Espanha (96 mil toneladas). Uruguai
Indicador de competitividade revelada para pases Quantidade exportada de Amndoa da Castanha de Caju, em kg
140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Brazil India Vietnam
Pas Argentina
Produtividade (Kg/ha) Dcada 1980 Dcada 1990 2000-2004 1.986 2.193 2.532
Brasil
EUA Mdia Mundial
1.729
2.039 1.761
2.108
2.470 2.070
2.553
2.583 2.257
Direcionadores de competitividade
DRIVERS ARE DESIGNED FOR
Disponibilidade de recursos
Ambiente Institucional
Macroeconomia Polticas de Comrcio Internacional Programas setoriais e polticas especiais
Tributao Segurana dos alimentos e servios de inspeo Restries ambientais Sistemas de P&D
Ambiente Institucional
Polticas de Comrcio Internacional
Barreiras ao comrcio
Barreiras tarifrias e no-tarifrias
Ambiente Institucional
Programas setoriais e polticas especiais
Disponibilidade de crdito especial: PRONAF Iseno de impostos Efeitos: Incentivos para adoo de inovaes, Economias de escala, Aumento da produtividade Reduo de riscos de mercado Compensao dos efeitos negativos da poltica macroeconmica.
Tributao na cadeia da ma
Tributao no Brasil sobre a ma produzida no Brasil
Tipo de tributao % sobre o faturamento
19,62
12,09
5,69
38,21
Ambiente Institucional
Segurana dos alimentos e certificaes
Legislao domstica para acompanhar a crescente demanda de controles Padres privados de certificao
Exemplos: ISO, EurepGAP (GlobalGap a partir de 2007 Servios de inspeo
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Federal Estadual Total Pblico Setor Privado ANO
TOTAL
Food safety
Ministrio da Agricultura e do Abastecimento Secretaria de Defesa Agropecuria Vigilncia Agropecuria Internacional
POSTOS DE FRONTEIRAS
Milhes de US$
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ano
Fonte: ABIEC
2005
Tecnologia
Capacidade de desenvolver e adaptar inovaes
P&D pblico e privado: gastos, patentes geradas, inovaes incrementais, etc. Tecnologia da informao
Tecnologia
Efeitos:
Reduo de custo Aumento da produtividade Melhoria de qualidade Agregao de valor Diferenciao de produtos Atendimento s necessidades do consumidor
Principais tecnologias de produo empregadas na citricultura brasileira voltada para exportao de suco de laranja concentrado
Iniciativas Observadas
Adensamento de pomares Mudas oriundas de viveiros telados
Nvel de difuso
Baixo Alto Mdio Mdio Baixo[1]
Mdio
Baixo
NEVES e LOPES (2005, p.103) apontam que apenas 10% dos citricultores utilizam irrigao e quase a metade deles faz uso da fertirrigao.
Ano
% laranja irrigada
2002 2003
Fonte: Neves e Lopes (2005)
66.000 84.000
7,96 10,23
2002
2003
22.354
20.235
2004
2005
22.246
22.225
Empresas Tyson Foods Cargill, Inc JBS/Swift National Beef Packing Smithfield Beef Group
Vendas Capacidade Plantas anuais US$ abate no bilhes cabeas/dia mundo 11,8 37.600 10 9,3 39.300 13 9,1 45.715 35 4,6 14.800 3 2,6 7.600 4
% das exportaes das maiores empresas exportadoras de carne bovina, Brasil, 2006
Outros 29%
JBS 23%
Bertin 21%
7,96 6,65
Fonte: Pensa
Coordenao da cadeia
Como guiar os atores da cadeia de forma consistente com objetivos estratgicos?
Transmisso de informao Transmisso de estmulos e punies
Estimativa do grau de integrao vertical das indstrias de suco de laranja concentrado 1997 e 2002
Fontes: Siffert Filho (1993), Paulillo (1994), Mazzalli (1996) e Azevedo (1996), in: Kalatzis (1998, p.24) e Vieira (2003)
Completo 31%
Completo 31%
Apenas o Caixa
62%
Tipo de ocupao
Milhes de ha
Participao
Floresta Amaznica
Pastagens Reservas legais Lavouras anuais Culturas permanentes Centros urbanos, lagos etc. Plantaes florestais Outros
350,0
176,3 60,0 47,0 15,0 22,0 6,0 89,0
40,9
20,6 7,0 5,5 1,8 2,6 0,7 10,4
rea
Total
agriculturvel disponvel
90,0
855,3
10,5
-
Evoluo do preo da terra (pastagens) em alguns dos principais estados com produo pecuria de corte, R$/Ha (IGP-DI jun 2005), FGV
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 jun/95 jun/96 jun/97 jun/98 jun/99 jun/00 jun/01 Par jun/02 jun/03 jun/04 So Paulo jun/05
Mato Grosso
Rondnia
No tm dificuldades; 41%
entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo federal (2003)
Santos Itajai Rio Grande Antonina Imbituba Paranagu Rio de Janeiro So Francisco do Sul Vitria Sepetiba Pecm Salvador Belm Fortaleza Total (via maritima) Total Geral