Análisis del sector farmacéutico chileno 2007

Ao 2007
Informe Farmacias
N 3 2
CUADERNOS DE INVESTIGACIN
Informe Retail: Captulo Farmacias
Autores: Gonzalo Durn, Economista Marco Kremerman, Economista
FUNDACIN SOL
Informe preparado para el Departamento de Estudios de la Direccin del Trabajo de Chile

Diciembre 2007
ndice
Caracterizacin del Sector Farmacetico ....................................................................... 4 1) Definiciones .................................................................................................. 4 2) Operadores y Cifras Agregadas...................................................................... 6 3) Cadena de Negocios .................................................................................... 14 1. Farmacias Ahumada S.A (FASA)............................................................................ 16 a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica .............................................. 16 b) Propiedad de las acciones y controlador ....................................................... 17 c) Composicin de los ingresos........................................................................ 17 d) Estructura Societaria .................................................................................... 18 e) Razones sociales que consolidan.................................................................. 19 f) Directorio y Alta Administracin ................................................................. 20 g) Expansin y Crecimiento ............................................................................. 21 h) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano. ................................. 23 i) Empleo Generado ........................................................................................ 28 j) Situacin Sindical ........................................................................................ 30 k) Desempeo Econmico y Financiero ........................................................... 32 2. Farmacias Salcobrand S.A....................................................................................... 36 a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica .............................................. 36 b) Propiedad de las acciones y controlador ....................................................... 37 c) Estructura Societaria .................................................................................... 38 d) Razones sociales que consolidan.................................................................. 40 e) Directorio y Alta Administracin ................................................................. 40 f) Expansin y Crecimiento ............................................................................. 41 g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano. ................................. 42 h) Empleo Generado ........................................................................................ 47 i) Situacin Sindical ........................................................................................ 48 j) Desempeo Econmico y Financiero ........................................................... 49 3. Farmacias Cruz Verde S.A ...................................................................................... 50 a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica .............................................. 50 b) Propiedad de las acciones y controlador ....................................................... 51 c) Estructura Societaria .................................................................................... 51 d) Razones sociales que consolidan.................................................................. 53 e) Directorio y Alta Administracin ................................................................. 54 f) Expansin y Crecimiento ............................................................................. 54 g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano. ................................. 56 h) Empleo Generado ........................................................................................ 59 i) Situacin Sindical ........................................................................................ 59 j) Desempeo Econmico y Financiero ........................................................... 60 Responsabilidad Social Empresarial de las empresas................................................... 61 Anexos........................................................................................................................ 62 ANEXO 1 ............................................................................................................ 62 ANEXO 2 ............................................................................................................ 63 ANEXO 3 ............................................................................................................ 73 ANEXO 4 ............................................................................................................ 83
Industria Farmacutica
Caracterizacin del Sector Farmacetico

1) Definiciones
De acuerdo al Decreto 466 elaborado por el Ministerio de Salud en 1985, se presentan las siguientes definiciones:
Farmacias: Farmacia es todo establecimiento o parte de l, destinado a la venta de productos farmacuticos y alimentos de uso mdico; a la confeccin de productos farmacuticos de carcter oficinal y a los que se preparen extemporneamente conforme a frmulas magistrales prescritas por profesionales legalmente habilitados; y al fraccionamiento de envases clnicos de productos farmacuticos, conforme a las normas que imparta el Ministerio de Salud, mediante resolucin (Artculo 8). Adems, podrn elaborar productos farmacuticos y cosmticos para su venta en el establecimiento e importar productos farmacuticos, alimentos de uso mdico y cosmticos, en conformidad a las disposiciones reglamentarias pertinentes. Las farmacias funcionarn bajo la Direccin Tcnica de un profesional qumicofarmacutico o farmacutico, el que deber ejercer su Cargo a lo menos ocho horas diarias, sin que la mera ausencia constituya infraccin si ha sido registrada en el Registro de recetas. Podr ser reemplazado temporal o definitivamente en sus funciones slo por otro profesional qumico farmacutico o farmacutico (Artculo 23). El Director Tcnico o su reemplazante, cuando procediere, ser responsable de: i) Verificar que el despacho de las recetas se efecte conforme a las disposiciones legales respectivas, cautelando que se cumplan las condiciones de venta indicadas para cada producto farmacutico. ii) Preparar y/o supervisar la confeccin de recetas magistrales y oficinales, preocupndose que en el envase de la preparacin aparezcan claramente sealaras las instrucciones para su empleo, como asimismo las condiciones de almacenamiento que aseguren su estabilidad y conservacin. iii) Velar porque el sistema de almacenamiento de los productos farmacuticos asegure su conservacin, estabilidad y calidad iv) Adiestrar al personal auxiliar y supervisar el correcto desempeo de las funciones que en ste se deleguen. v) Supervisar que el funcionamiento y actividades de la farmacia se desarrollen dentro del marco de la legislacin sanitaria vigente y que se cumplan todas las normas e instrucciones que emanan de la autoridad sanitaria en relacin con las farmacias; Retirar de circulacin los productos farmacuticos a la fecha de su vencimiento. vi) Otras 4
Industria Farmacutica Por otro lado, se dar el calificativo de Auxiliar de Farmacia a toda persona que ingrese a una farmacia en calidad de tal, para desempearse bajo la supervisin del Director Tcnico y cuente con la correspondiente inscripcin en el Servicio de Salud. El expendio de los productos farmacuticos se har de acuerdo a las condiciones de venta indicadas para cada uno de ellos: a) Venta directa, es decir, sin receta mdica; b) Venta bajo receta mdica simple = R; c) Venta bajo receta mdica retenida = RR, y d) Venta bajo receta cheque = RCH (Artculo 32). Se entiende por Receta Mdica, la orden suscrita por mdico cirujano, cirujano dentista, medico veterinario, matrona o cualquier otro profesional legalmente habilitado para hacerlo, con el fin de que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea dispensada conforme a lo sealado por el profesional que la extiende. (Artculo 34) El horario de atencin de la farmacia ser determinado por su propietario, pudiendo comprender jornada diurna, nocturna y en das no hbiles y deber comunicarse al Servido de Salud y anunciarse al pblico mediante letrero colocado en lugar visible. No obstante, las farmacias debern atender pblico en forma ininterrumpida mientras se encuentren de turno (Artculo 41). El Servicio de Salud notificar a los Directores Tcnicos de farmacias, de su territorio, personalmente o por carta certificada, los turnos que debern cumplir en el semestre correspondiente. Drogueras: Es todo establecimiento destinado a la importacin, fraccionamiento, distribucin y venta de drogas a granel, sustancias qumicas, reactivos, colorante permitidos, aparatos de fsica y qumica y accesorios mdicos y quirrgicos. Almacenes Farmaceticos: Es todo establecimiento o parte de l destinado a la venta de los siguientes productos farmacuticos: a) De venta directa; b) De venta bajo receta mdica que se sealan en el Ttulo X del presente reglamento y aquellos de este tipo cuya condicin de venta as lo disponga en su Registro, y c) Accesorios mdicos y quirrgicos, elementos de primeros auxilios y curacin. A estos establecimientos les estar estrictamente prohibido la preparacin y el despacho de frmulas magistrales y oficinales y debern funcionar bajo la direccin de un "Prctico de Farmacia". Ejemplos de cadenas de especialistas son: Bata (zapatera), Din-ABC (lnea blanca y electrnica) y Tricot (vestuario). Botiquines: Botiqun es el recinto en que se mantienen productos farmacuticos para el uso interno de clnicas, maternidades, casas de socorro, campamentos mineros, termas, postas mdicas, cuarteles, navos, cooperativas de consumo y otros establecimientos.
Industria Farmacutica Depsitos de Productos Farmacuticos, Humanos, Veterinarios y Dentales: Depsito de Productos Farmacuticos de Uso Humano es la bodega destinada a almacenamiento de productos farmacuticos importados terminados, y que ha sido autorizada para distribuir directamente dichos productos a otros establecimientos, para su uso o expendio (Artculo 80). Depsito de Productos Farmacuticos Veterinarios es aquel que mantiene para su distribucin o expendio productos farmacuticos de uso exclusivamente animal. Podr, adems, importar y distribuir dichos productos a otros establecimientos farmacuticos autorizados o venderlos al pblico (Artculo 83). Depsito de Productos Farmacuticos Dentales es aquel que mantiene para su distribucin o expendio productos farmacuticos de uso exclusivo dental. Podr, adems, importar y distribuir dichos productos a otros establecimientos farmacuticos autorizados o venderlos al pblico (Artculo 84).
2) Operadores y Cifras Agregadas

La industria farmacutica chilena se estructura de la siguiente manera: i) Etapa de Produccin: Aqu participan ms de 70 laboratorios nacionales y extranjeros que producen, importan y exportan diversos productos farmacuticos. Los laboratorios nacionales se agrupan en la Asociacin Industrial de Laboratorios. Farmacuticos (ASILFA) y los extranjeros que operan en Chile se agrupan en la Cmara de la I ndustria Farmacutica de Chile A.G. Los laboratorios extranjeros ms importantes son el Laboratorio Chile, Bag, Bayer, Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, Merck, Novartis, Roche, Sanofi Aventis, entre otros. Entre los laboratorios nacionales se destacan: El laboratorio Andrmaco, Recalcine, Saval, Maver, Pharma Investi de Chile, Laboratorio Sanderson, entre otros. Tambin existen laboratorios de perfumes y cosmtica, como el Laboratorio Petrizzio, Kadus, Durandin o Prater y aquellos asociados a la medicina natural (fitoterapia y homeopata) como Knop Laboratorios. El ao 2006 las ventas registradas por los laboratorios clsicos (asociados a la venta de medicamentos) alcanzaron US$835 millones y las exportaciones a US$74,4 millones. El Instituto de Salud Pblica, es el organismo encargado de fiscalizar y autorizar el funcionamiento de los laboratorios en Chile. ii) Etapa de Distribucin: Aqu participan cuatro tipos de compaas: Los distribuidores cerrados o integrados a las cadenas de farmacias, que compran directamente a los laboratorios y autoabastecen sus necesidades. Tal es el caso de Farmacias Ahumadas y Salcobrand.
Industria Farmacutica Los distribuidores abiertos como Drogueras uoa, Toledo y otros, que abastecen principalmente a farmacias independientes. Aquellos de carcter mixto que abastecen a una cadena de farmacias y tambin a las farmacias independientes como Socofar (ligada a Farmacias Cruz Verde). Finalmente, existen los distribuidores que representan a los laboratorios, entre los cuales se destaca a Novafarma, que agrupa a Laboratorios Bag, Silesia, AstraZeneca, Andrmaco, Boehringer, entre otros, y Bayservice, que agrupa a Laboratorio Bayer y Schering-Plogh. iii) Etapa de ventas al por menor: Aqu intervienen las farmacias. En Chile existe tal nivel de concentracin, que slo 3 cadenas de farmacias (Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde) aglutinan ms del 90% de las ventas y el porcentaje restante se distribuye en un poco ms de 500 farmacias independientes. Se reconocen 3 tipos de farmacias: Las cadenas de farmacias, las farmacias franquiciadas y las farmacias independientes. Los medicamentos comercializados se dividen en las siguientes categoras de productos: Productos de marca: Estos productos, protegidos o no por una patente, son aquellos fabricados por el laboratorio que los desarroll. Representan alrededor del 20% de las ventas fsicas y ms del 40% de las ventas valoradas de la industria. Productos similares: Corresponden a aquellos medicamentos que son una copia de un medicamento innovador, fabricados bajo una marca que respalda su calidad y eficacia. Representan alrededor del 40% de las ventas fsicas y 50% de las ventas valoradas. Genricos: Estos medicamentos son comercializados bajo el nombre del principio activo y representan aproximadamente el 40% de las ventas fsicas y cerca del 8% en valores. Cuadro 1 Mercado Farmacetico ao 2006 Unidades Valores MEDICAMENTO %T %T (Millones) (Millones US$) Genrico y Similares 164 81,2% 499 59,4% Marca 38 18,8% 341 40,6% Total 202 840
Fuente: IMS y ASILFA
El precio promedio de un medicamento genrico en Chile es casi 6 veces menor al precio promedio de los medicamentos en general. En cambio, en los pases de Amrica Latina, el precio promedio de los genricos slo es un poco menos de la mitad que el precio del total de medicamentos.
Industria Farmacutica Cuadro 2 Precios Promedios Medicamentos Dlares PAS Total Mercado Genrico Brasil 7,3 5,5 Mxico 10 4,8 Venezuela 6,6 2,5 Argentina 6,1 3,7 Colombia 4,9 1,7 Centro Amrica 7,8 4,7 Chile 4 0,7 Ecuador 4,4 1,8 Per 6 1,5 Paraguay 3,9 2,6 Uruguay 3,9 3,4 Amrica Latina 7,2 3,4
Fuente: ASILFA, Septiembre 2007
En resumen, en el negocio farmacutico en Chile, se puede detectar los siguientes actores y relaciones: Los laboratorios nacionales y extranjeros que directa o indirectamente (va distribuidores) entregan los medicamentos que producen a consultorios, hospitales y clnicas. Para abastecer a los organismos que intervienen en la salud pblica existe un mecanismo de licitacin centralizado a travs de la Central de Abastecimiento de Servicios de Salud, CENABAST. Adems, a travs de los visitadores mdicos, los laboratorios hacen llegar los medicamentos a los doctores, que por el conducto de la receta mdica recomiendan alguno de ellos, vinculado al laboratorio con el cual estn trabajando. Finalmente, las personas que necesitan el medicamento acuden a la farmacia a comprarlo, la cual se abastece de productos de distintos laboratorios. Las tres cadenas de farmacias estn agrupadas en ANACAF y las farmacias independientes en UNFACH. Los qumicos-farmacuticos que trabajan en las farmacias estn asociados en la AFFI para el caso de las farmacias independientes y en el Colegio de Qumico Farmacuticos a nivel general. Cuadro 3
SIGLA
ASILFA CIF ANACAF UNFACH
ACTORES INVOLUCRADOS NOMBRE COMPLETO SIGLA

Asoc. Industrial de Lab. Farmaceticos Cmara de la Industria Farmacetica Asoc. Nacional de Cadenas de Farmacias Unin de dueos de farmacias de Chile AFFI Colegio Mdico A.G Colegio QF A.G
NOMBRE COMPLETO
Asoc. QF de farmacias independientes Asoc., de profesionales Asoc., de profesionales
Industria Farmacutica Figura 1
Actores Involucrados en el negocio farmacetico Chileno
Consultorios
Laboratorios Internacionales (CIF Chile)
Hospitales
Clnicas Privadas
Laboratorios
(ASILFA A.G)
Visitadores Mdicos
(Maletn del Sur)
Mdicos
Colegio Mdico A.G
Preescripcin Mdica (Receta)
FARMACIAS
Farmacias Independientes UNFACH
3 Grandes Cadenas ANACAF A.G
Colegio QF A.G Qumicos Farmacuticos QF Farmacias Independientes (AFFI)
Fuente: Elaboracin Propia, 2007
Las farmacias y perfumeras concentraron el 6% de las ventas del retail durante el ao 2006, vale decir, casi US$2 mil millones. Se registran 1.784 locales de venta, entre los cuales, 353 corresponde a farmacias autoservicio, 1.115 a farmacias con sistema de venta asistida y el resto a perfumeras. Como ya se ha mencionado, la industria farmacutica se concentra en 3 grandes actores: Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand, que involucran ms del 90% de las ventas. Durante el ao 2007, se proyecta que la venta asociada a las farmacias independientes sea de slo 3% del total. El ao 1999 era de un 15%.
Industria Farmacutica Grfico 1

Participacin de Mercados en ventas de farmacias, 1999
Indepe ndi e nte s 15% Cono Sur 4% Cruz Ve rde 13% Brand 13% Salco 25%
Ahumada 30%
Fuente: Ministerio de Economa
Grfico 2
Participacin de Mercados en ventas de farmacias, 2007
Indepe ndi e nte s 3% Cruz Ve rde 42%
Ahumada 32%
Salcobrand 23%
Fuente: El M ercurio y Diario Financiero
Si slo se consideran las 3 grandes cadenas de farmacias, en los cuadros siguientes podemos apreciar como se distribuyen, segn nmero de locales, a nivel regional. Esta clasificacin se hizo tomando los locales publicados en las pginas web de cada una de las farmacias. En la XII Regin por ejemplo, el 57% de las farmacias pertenece a Cruz Verde y Salcobrand slo alcanza una presencia de 14%. En la III y IV Regin, en cambio, FASA lidera el nmero de locales con el 42% y 38% del total respectivamente Sin embargo, tomando a cada farmacia en particular, se puede apreciar que entre el 41% (Cruz Verde) y el 50% (Salcobrand) de sus locales se encuentran ubicados en la Regin Metropolitana. A nivel comunal se pueden detectar diferencias marcadas en el posicionamiento de cada cadena. Por ejemplo, FASA predomina en Alhu y La Calera, Cruz Verde tiene el 100% de los locales en Tocopilla, Illapel, Alto Hospicio, Laja, Quelln O Pedro Aguirre Cerda y Salcobrand presenta una posicin dominante en Constitucin y San Pedro de la Paz.
10
Industria Farmacutica Tambin es interesante destacar que 2 de cada 10 locales de FASA se ubican en Las Condes, Santiago y Providencia. Cuadro 4
Participacin de mercado regional, medido en cantidad de locales REGIONES CV FASA SB I REGION 49% 27% 24% II REGION 52% 24% 24% III REGION 33% 42% 25% IV REGION 33% 38% 28% IX REGION 47% 18% 35% V REGION 49% 25% 26% VI REGION 49% 23% 28% VII REGION 43% 27% 31% VIII REGION 50% 22% 28% X REGION 45% 26% 29% XI REGION 50% 33% 17% XII REGION 57% 29% 14% RM 40% 30% 30% Total 43,8% 27,7% 28,6% Peso relativo de la regin en el total de farmacias, por cadena REGIONES CV FASA SB I REGION 4% 3% 3% II REGION 4% 3% 3% III REGION 1% 2% 1% IV REGION 3% 5% 4% IX REGION 5% 3% 5% V REGION 14% 12% 11% VI REGION 4% 3% 4% VII REGION 4% 4% 5% VIII REGION 12% 8% 10% X REGION 6% 6% 6% XI REGION 1% 1% 0% XII REGION 2% 1% 1% RM 41% 50% 47% Total 100% 100% 100%
Cuadro 5
Regin
I REGION
Comuna
Alto Hospicio Arica Iquique Antofagasta Calama Tocopilla Copiap Vallenar Coquimbo Illapel La Serena Ovalle Casablanca Concn Curauma El Quisco Isla de Pascua La Calera La Ligua Limache Los Andes Llolleo Quilpu Quillota Quintero
CV
100% 38% 52% 52% 43% 100% 33% 33% 20% 100% 35% 38% 100% 67% 100% 100% 100% 20% 100% 50% 33% 50% 38% 33% 100%
FASA
0% 38% 22% 24% 29% 0% 44% 33% 50% 0% 35% 38% 0% 33% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 22% 0% 50% 33% 0%
SB
0% 23% 26% 24% 29% 0% 22% 33% 30% 0% 30% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 44% 50% 13% 33% 0%
II REGION
III REGION IV REGION
V REGION
11
Regin
Comuna
CV
50% 100% 40% 50% 100% 54% 40% 47% 100% 100% 100% 42% 50% 50% 50% 60% 100% 33% 33% 40% 100% 40% 100% 33% 33% 46% 100% 100% 100% 100% 41% 50% 100% 67% 57% 100% 100% 46% 50% 100% 100% 100% 33% 20% 44% 67%
FASA
0% 0% 20% 33% 0% 23% 20% 24% 0% 0% 0% 29% 25% 17% 0% 20% 0% 33% 0% 27% 0% 40% 0% 33% 33% 23% 0% 0% 0% 0% 33% 25% 0% 0% 21% 0% 0% 31% 0% 0% 0% 0% 33% 20% 11% 0%
SB
50% 0% 40% 17% 0% 23% 40% 29% 0% 0% 0% 29% 25% 33% 50% 20% 0% 33% 67% 33% 0% 20% 0% 33% 33% 31% 0% 0% 0% 0% 26% 25% 0% 33% 21% 0% 0% 23% 50% 0% 0% 0% 33% 60% 44% 33%
Reaca S.Fco.De Limache San Antonio San Felipe Santo Domingo Valparaso Villa Alemana Via del Mar Zapallar VI REGION Chimbarongo Graneros Rancagua Rengo San Fernando San Vicente Tagua Tagua Santa Cruz VII REGION Cabrero Cauquenes Constitucin Curic Hualpen Linares Molina Parral San Javier Talca VIII REGION Arauco Cabrero Caete Coelemu Concepcin Coronel Curanilahue Chiguayante Chilln Laja Lebu Los Angeles Lota Mulchn Nacimiento Penco San Carlos San Pedro de la Paz Talcahuano Tom
12
Regin
IX REGION
Comuna
Angol Lautaro Nueva Imperial Pitrufqun Pucn Temuco Traigun Victoria Villarrica Ancud Calbuco Castro Futrono La Unin Osorno Panguipulli Puerto Montt Puerto Varas Quelln Ro Bueno Valdivia Aysn Coyhaique Cerro Sombrero Puerto Natales Punta Arenas Alhu Buin Calera de Tango Cerrillos Cerro Navia Colina Conchal El Bosque Estacin Central Huechuraba Independencia Isla de Maipo La Cisterna La Florida La Granja La Pintana La Reina Lampa Las Condes Lo Barnechea
CV
40% 100% 100% 100% 75% 39% 100% 50% 33% 50% 100% 50% 100% 33% 54% 100% 38% 17% 100% 100% 40% 50% 50% 100% 50% 55% 0% 33% 100% 29% 100% 25% 80% 50% 42% 29% 38% 100% 67% 31% 100% 50% 38% 100% 36% 43%
FASA
20% 0% 0% 0% 25% 21% 0% 0% 17% 25% 0% 25% 0% 33% 15% 0% 38% 33% 0% 0% 20% 50% 25% 0% 50% 27% 100% 33% 0% 29% 0% 38% 20% 25% 25% 43% 38% 0% 0% 36% 0% 0% 25% 0% 31% 21%
SB
40% 0% 0% 0% 0% 39% 0% 50% 50% 25% 0% 25% 0% 33% 31% 0% 24% 50% 0% 0% 40% 0% 25% 0% 0% 18% 0% 33% 0% 43% 0% 38% 0% 25% 33% 29% 25% 0% 33% 33% 0% 50% 38% 0% 33% 36%
X REGION
XI REGION XII REGION
RM
13
Regin
Comuna
Lo Prado Macul Maip Malloco Melipilla uoa Paine Pedro A. Cerda Peaflor Pealoln Providencia Pudahuel Puente Alto Quilicura Quinta Normal Recoleta Renca San Bernardo San Miguel San Ramn Santiago Talagante Vitacura
CV
50% 25% 46% 100% 38% 41% 100% 100% 50% 0% 28% 50% 38% 57% 60% 30% 50% 38% 31% 100% 44% 43% 31%
FASA
17% 25% 25% 0% 38% 33% 0% 0% 50% 50% 41% 50% 35% 29% 20% 30% 25% 31% 31% 0% 28% 43% 25%
SB
33% 50% 29% 0% 25% 26% 0% 0% 0% 50% 31% 0% 27% 14% 20% 40% 25% 31% 38% 0% 28% 14% 44%
Adems de las 3 grandes cadenas, existen ms de 500 farmacias independientes, de las cuales muchas corren el riesgo de desaparecer1. Entre las ms destacadas se encuentran la Farmacia de Similares, conocida como el Doctor SIMI, de capitales mexicanos, que ya cuenta con ms de 50 locales, Farmacias Beln con 17 locales, Farmacias Knop con 20 locales, Farmacias Carmen, Farmacias Galnicas, Farmacias Espoz, Farmacias Baum y un sinnmero de farmacias regionales.
3) Cadena de Negocios
La cadena de negocios o cadena de valor2 es el conjunto de relaciones laborales y productivas requeridas para obtener un producto o entregar un servicio. Permite identificar en que puntos interviene de manera ms directa el factor trabajo y en cuales lo hace el factor capital. Logra tambin detectar los distintos eslabones en los cuales puede presentarse externalizacin. Un esquema general de lo que ocurre en el negocio de las Farmacias en Chile, se puede apreciar en la Figura siguiente.
1 2
A fines de la dcada del 90 existan 1.220 farmacias independientes. Idea ampliamente desarrollada en la literatura especializa por Michael Porter (Uno de los Padres de la administracin moderna)
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Industria Farmacutica Figura 2
Farmacias: Cadena de Negocios Genrica-Ampliada

Proveedores Drogas HPC
Toallas Higienicas, preservativos, etc
Laboratorios Empresas Varias

TRANSPORTE
Centro de Distribucin
Alimentos
Empresas Varias
Perfumeria
Perfumeria, tinturas, maquillaje
Empresas Varias
TRANSPORTE
Call Center
SALA DE VENTAS PAOL (FARMACIAS) Oficina Corporativa MOTOBOY
El primer actor que interviene son los proveedores, los cuales pueden ser nacionales o extranjeros. Estn los laboratorios que proveen de medicamentos y drogas y las empresas de cuidado personal (HPC), alimentos y perfumera, que proporcionan los distintos productos de acuerdo a la particularidad de cada farmacia. Posteriormente, aparecen los Centros de Distribucin, lugar en donde llegan gran parte de los productos que venden las farmacias, las cuales cuentan con una bodega interna, en donde se almacenan y clasifican los productos. Una tienda tpica puede ser de carcter convencional, poseer gndolas en donde el cliente puede retirar productos y llevarlos al mesn e incluso incorporar la modalidad de autoservicio, como el caso del formato Drugstore de FASA. En un local tpico, existe la sala de venta o mesn en donde trabajan los vendedores multifuncionales y un espacio al interior de la farmacia para el qumico farmacutico o Director Tcnico.Tambin existen reponedores de mercaderas y personal de seguridad en los locales ms grandes. Los clientes tambin se relacionan con una farmacia a travs del Call Center, en donde un conjunto de telefonistas resuelven dudas e incluso venden productos a travs de esta va. Aqu se utiliza a los motoboys, que son trabajadores que llevan los pedidos a domicilio en moto.
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Farmacia Ahumada S.A
1. Farmacias Ahumada S.A (FASA)

a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica
Farmacias Ahumada es una cadena farmacutica que opera en Chile desde el ao 1968, siempre bajo el control accionario de la familia Codner y desde el ao 1999 vinculado en propiedad al grupo Falabella. Fue por muchos aos el lder indiscutido de la industria. Sin embargo, en octubre del ao 2004, la competencia directa, Farmacias Cruz Verde, le arrebata dicha posicin. Como empresa de capitales chilenos se ha consolidado en otros pases. De hecho, ms del 50% de los ingresos del holding provienen del extranjero. Figura 3
Historia Resumida de FASA
1968
Adquisicin de la 1 farmacia por J. Codner.
1975
Se deroga la "Ley del Circuito" (Segn la cual existan impedimentos para la libre apertura de farmacias).
1976
La cadena cuenta con 10 establecimientos, entre ellos el correspondiente a la urgencia de la posta central.
1980
Transferencia Tecnolgica en trminos de gestin de operacin en inventarios. Se adopta sistema de cdigos y reposicin computacional.
1982
Comienza el sistema de marcas privadas.
1992
Apertura de la 1 farmacia fuera de Santiago. Con lo cual la cadena tiene 45 locales. (44 en RM y 1 en V Regin).
1994
Creacin de "Laboratorios Fasa S.A"
1995
Expansin Internacional. Se crea filial en Per: Boticas FASA S.A
1996
Se crea la filial D.L.I (Distribucin y Logstica Integral) encargada del C.D
1997
FASA se transforma en S.A Abierta.
1998
Creacin de filial "ABF S.A"
2002
2002
FASA toma el control de GNC pasa a ser 100% F. Benavides en Mxico. filial de FASA. Ya en el 2000 era el controlador.
2006
Se crea la filial Pharma Genexx S.A en asociacin con Volta.
2006
FASA Chile adquiere Farmalider (70 locales).
Fuente: basado en informacin de memorias FASA.
Hasta diciembre de 1993, Farmacias Ahumada funcion con sistema de franquicias.
16
b) Propiedad de las acciones y controlador

Grfico 3
Propiedad Accionaria
Inve rsionistas Insti tucional e s 23,7%
AIG 1,1%
O tros 3,3%
S.A.C.I. Fal abe ll a 20,0%
Fami li a Codne r y Eje cutivos 51,9%
Fuente: Elaboracin Propia a partir de dat os entregados por FASA
La familia Codner controla la sociedad a travs de una serie de personas jurdicas con las cuales diluyen la propiedad. Las ms importantes son Inversiones Galia S.A, Inversiones Tomalex S.A, Inversiones los Alpes S.A e Inversiones JCC Ltda.
c) Composicin de los ingresos

A Septiembre del ao 2007, la principal fuente de ingresos proviene del negocio de Mxico (55%), luego Chile (37%) y el resto se lo lleva Per. A Diciembre del ao 2006, la distribucin era la misma. Grfico 4
Farmacias Ahumada S.A Composicion de los Ingresos 2006
Per 8%
Chile 37%
Mxico 55%
Fuente: Press Release FasaCorp Septiembre de 2007
Esta caracterstica no es muy comn en el empresariado chileno (an). FASA es una empresa multinacional con matriz y capitales chilenos, pero que obtiene sus principales ganancias fuera del pas3.
3
Tcnicamente, aporta ms al Producto Nacional Bruto (PNB) que al Producto Interno Bruto (PIB).
17
d) Estructura Societaria
Figura 4 Estructura Societaria FASA Septiembre 2007
FAMILIA CODNER ACCIONISTAS 21,74% Inversiones Galia S.A Inversiones JCC Ltda. Otras Soc' Familia Codner 2,52% 4,12% 12,54% 20% Falabella S.A.C.I Inversiones Los Alpes S.A 5,41% Inversiones Tomalex S.A
FILIALES
FARMACIAS AHUMADA S.A
FASA CORP S.A 100%
100% 100%
FASA Investment Ltda. (Chile) 68,71%
Laboratorios FASA S.A CNG S.A
100%
100%
Inmobiliaria FASA S.A ABF S.A Pharma Genexx S.A

Asociacin con Volta
Farmacias Benavides S.A (Mxico) Farmacias Peruanas S.A (Bticas FASA) (Per)
100% 50%
100%
100% DLI S.A

Fuente: Elaboracin Propia en base a memoria FASA
En Chile, FASA tiene 8 razones sociales que se relacionan entre s. Fasacorp S.A opera como segundo holding, luego de la matriz Farmacias Ahumada S.A. En Fasacorp., tambin hay trabajadores pero exclusivamente en cargos directivos. A fines del ao 2006, FASA en conjunto con los Laboratorios Volta S.A crean una sociedad denominada Pharma Genexx S.A, la cual se encarga de vender medicamentos a los hospitales y otros.
18
e) Razones sociales que consolidan

Cuadro 6 Filiales que Consolidan con FASA A Septiembre de 2007 NOMBRE DE LA EMPRESA RUT Laboratorios FASA S.A 79.663.290-9 Fasa Corp. S.A 96.809.530-7 ABF S.A 96.863.980-3 Distribuidora y Logstica Integral S.A (DLI) 96.860.090-7 Inmobiliaria FASA S.A 99.562.480-K Fasa Investment Ltda. 96.969.830-7 Ca., de Nutricin General S.A (GNC) 96.792.260-9 Inverfar S.A 99.506.180-5 Pharma Genexx S.A N/D Farmacias Ahumada Internacional S.A 0-E Farmacias Benavides S.A.B. DE C.V. (MEXICO) 0-E Benavdies de Reynosa S.A. DE C.V. (MEXICO) 0-E SS. Operacionales Benavides S.A. DE C.V. 0-E SS: Logsticos Benavides S.A. DE C.V. 0-E Drogera La Victoria S.A.C.(PER) 0-E Farmacias Peruanas S.A. 0-E
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CP? Si Si N/D Si No No Si No N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
ACF 1994 N/D 1998 1996 N/D N/D 2000 N/D 2006 N/D 2002 2002 2002 2002 1995 1995
Notas: CP: Contrata Personal | ACF: Ao creacin de la filial | N/D: No Disponible | 0-E: Extranjera Fuente: SVS en base a FECUS de las empresas, entrevistas con dirigentes sindicales y memoria empresa
De las razones sociales presentes en Chile, al menos 4 de ellas operan a su vez como razones sociales contratadoras de personal. Es el caso de Laboratorios Fasa S.A., Fasacorp S.A., DLI S.A., y CNG S.A (GNC). La mayora de los contratos de trabajo se celebran con la figura legal: Farmacias Ahumada S.A; sin embargo, las mencionadas razones sociales, tambin ejecutan contratos de trabajo. Es ms, en las salas de venta ms amplias (tipo Drugstore) generalmente existe una seccin del mesn central destinada exclusivamente a productos naturales GNC. En dicha rea trabajan empleados directos de CNG S.A y no de FASA S.A, por lo tanto dicha diferencia impide que estos trabajadores/as se puedan unir en un mismo sindicato. La razn social Inmobiliaria Fasa S.A es la encargada del negocio de los Strip Centers (SC). A Septiembre de 2007, FASA tiene 15 SC4. El concepto del SC, consiste en tomar posesin de una esquina de alto trnsito y visibilidad. Se realiza el contacto con su dueo y se toma el control del pao. Posterior a eso comienzan a construirse una serie de locales, como supermercados, farmacias, lavanderas, tiendas especializadas, incluso gimnasios. Hay SC que operan con dos plantas, usando el primer piso para ubicar las tiendas por impulso (retail en general). Para FASA, el dueo de los paos de sus SC o quien lleva la relacin comercial es Imobiliaria FASA S.A.
Fuente: Diario Financiero 28 de Septiembre de 2007. En Junio de 2007, FASA firm un contrato con Euroamrica para construir 50 SC. Fuente: La Segunda, Junio de 2007.
19
f) Directorio y Alta Administracin

Cuadro 7 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE DIRECTOR SUPLENTE
CODNER CHIJNER JOSE BELLINGHAUSEN PIZARRO EDUARDO BERCZELY APOR GABRIEL FERNANDEZ MONTENEGRO ALEXANDER SINAY ASSAEL JAIME LABATUT SOFFIA ERNESTO BENAVIDES FELIU JUAN LAMARCA CLARO PABLO CUNEO SOLARI JUAN MONTERO SCHEPELER JUAN PABLO PEZOA BISSIERES ALVARO EMILIO AWAD BAHMA MICHEL CODNER DUJOVNE KAREN DE LA CARRERA CORREA GONZALO CODNER DUJOVNE DENISE CODNER DUJOVNE ETHEL CIBIE BLUTH ENRIQUE DUJOVNE CODRIANSKY PERLA
Alta gerencia a Diciembre 2006 FASA CORP

Vicepresidente Ejecutivo Gerente Corporativo de Recursos Humanos Director Corporativo de Administracin y Finanzas Director Corporativo de Logstica y Sistemas Fiscal Corporativo Gerente Corporativo de Contralora
Alejandro Rosemblatt K. Cecilia Cobos Z. Marcelo Weisselberger A. Patricio Lira K. Sergio Mesas V. Gnther Goecke F. Sergio Purcell R. Sergio Daz M. Ricardo Ewertz M. Cristin Troncoso J. Pablo Ayala M. Marcelo Salinas P. Williams Muoz V. Marcelo Bravo C. Rodrigo Riveros Patricio Lira K. Inger Dahl B. Cecilia Cobos Z. Ximena Bhler M.
FASA Chile
Gerente General Gerente de Finanzas y Estudios Gerente Divisin Farma Gerente Divisin Conveniencia Gerente de Negocios-ABF Gerente Desarrollo Inmobiliario Gerente de Operaciones y Sucursales Gerente de Marketing y Comunicaciones Gerente de Sistemas Director de Logstica Abogado Jefe Gerente de Recursos Humanos Gerente de Auditoria Interna
Fuente: Elaboracin Propia en base a Memoria FASA 2006
20
g) Expansin y Crecimiento
En los ltimos 10 aos, la tasa de crecimiento anual promedio en cuanto al nmero de farmacias operativas ha sido de un 27%. No obstante lo anterior, se trata del saldo neto ya que as como han existido aperturas, tambin ha habido cierres de locales. La variable fundamental para sustentar un establecimiento es que exista la demanda suficiente, establecida por la compaa, para alcanzar las metas proyectadas. Al tercer trimestre del 2007 en Chile se han abierto 98 locales, pero tambin se han cerrado 8. Grfico 5
Fasa, Locales en Chile
Fuente: Elaboracin propia en base a Press Release, FASA
400 350 300 250 200 150 100 50 0
359 237 137 105 45 10 1976 1992 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 152 176 250 269
229
229
Sin considerar el salto que se dio entre 1992 y 1997 ni tampoco el de 2006 al 2007, el promedio en la tasa de crecimiento es de 13% al ao. El alto crecimiento del ltimo ao (33%) se explica principalmente por la adquisicin de la cadena de farmacias Lider (Farmalider5), operacin que involucr 70 establecimientos instalados al interior de los locales de Lider.
Figura 5
Referencias sobre organizacin de trabajadores de farmalider en: http://farmalider.blogspot.com/
21
Farmacia Ahumada S.A Cuadro 8 Locales por Regin* REGION FASA I REGION 10 II REGION 8 III REGION 5 IV REGION 15 V REGION 35 VI REGION 10 VII REGION 13 VIII REGION 25 IX REGION 9 X REGION 17 XI REGION 2 XII REGION 4 RM 151 Total 304
*Slo las farmacias publicadas en el sitio Web: www.fasa.cl | Faltan Locales
A nivel regional se puede constatar que las regiones que tienen ms locales son la V, la VIII y la RM. Lo anterior es absolutamente coherente por el tipo de negocio en cuestin, en el cual, el tamao de la poblacin es directamente proporcional a la cantidad de locales. La informacin del cuadro adyacente, se ha elaborado a partir de los registros de la misma pgina Web de la compaa. Se han identificado 304 de 359 locales, es decir un ndice de concordancia de un 85%. Cuando la empresa toma la decisin de cerrar un local, parte de los trabajadores/as son reasignados a otros establecimientos. Los restantes quedan cesantes.
Cierre de Farmacia en comuna de Las Condes
Drugstore en Stripcenter FASA
Fuente: Fotografa de Revista Que Pasa Fuente: Fundacin SOL, Diciembre 2007
Concepto de Stripcenter
Fuente: Infante | Vial | Ihnen Arquitectos
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h) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano.

La empresa funciona con tres tipos de farmacias, siendo el tamao del local, la diferencia ms notoria. El local ms espacioso, es el formato Drugstore, el que se caracteriza por tener gndolas y pasillos claramente identificados. En estos locales existen dos tipos de ventas: medicamentos y productos de consumo masivo. Por la misma razn no todos los vendedores son iguales. Los vendedores de medicamentos, son denominados vendedores multifuncin, los cuales estn tras el mesn y pueden vender productos de consumo masivo y por supuesto medicamentos. Sin embargo, los vendedores de consumo masivo, no pueden vender medicamentos. El local intermedio, es la Farmacia Multifuncin con Gndola, la cual tiene algunas gndolas pero sin pasillos. Los clientes igualmente pueden llegar al mesn con un producto en sus manos. En general en estas farmacias, la mayora de los vendedores son vendedores multifuncin. El formato ms tradicional es la Farmacia Multifuncin la cual tiene un mesn y los vendedores, tras ellos, todos los productos. En este tipo de establecimiento el cliente no puede llegar al mesn con un producto en su mano. Cuadro 9 Trabajadores por local TIPO DE FARMACIA N Vendedores Farmacia Multifuncin 3-4 Farmacia Multifuncin con gndola 5-8 Drugstore hasta 15
Fuente: Elaboracin Propia, basado en entrevistas a dirigentes sindicales
Al momento de recibir recetas mdicas, los vendedores multifuncin deben despacharlas al laboratorio Recetario, que es un local adaptado para elaborar todas las recetas a nivel nacional. El Recetario FASA queda en el local de Pedro de Valdivia con Bilbao. Las farmacias operan bajo la razn social Farmacias Ahumada S.A, la mayora de los empleados/as estn contratados bajo la misma razn social. Sin embargo, tambin hay presencia de contratos vinculados a empresas relacionadas. Se trata de compaas filiales de FASA. La filial GNC (Compaa de Nutricin General S.A) es la empresa encargada de importar los productos de la marca GNC EE.UU. En los locales Drugstore y en algunas farmacias Multifuncin con Gndola, existe un rea especfica para la venta de los productos de medicina natural GNC. En el ao 2002, FASA tom el control de GNC Chile y muchos de sus trabajadores pasaron a contrato FASA. No obstante, an quedan algunos trabajadores cuyo empleador es CNG S.A. Dichos empleados/as, trabajan en conjunto con los empleados/as FASA. Sin embargo
23
Farmacia Ahumada S.A no se pueden unir en un mismo sindicato ya que su relacin laboral es con empleadores distintos. Figura 6
Farmacia Multifuncin con gndola
Farmacia Multifuncin
Farmacia Drugstore
Recetario
Centro de Distribucin
Oficinas Generales (Corporativo)
Fuente: Elaboracin Propia
El modelo laboral FASA, utiliza un Centro de Distribucin Nacional (CD), emplazado en la ruta 68, camino a Via del Mar, comuna de Pudahuel. El CD tiene una razn social diferente a la utilizada en farmacias. Por lo tanto en trminos de relaciones laborales, los trabajadores de farmacia no pueden asociarse con los del CD sindicalmente hablando. El CD distribuye los medicamentos a nivel nacional. La razn social con la cual operan es: Distribuidora y Logstica Integral S.A (DLI). Dicha figura tambin opera como empleador minoritario. Lo anterior ya que la mayora de los trabajadores del DLI estn contratados por empresas externas. Entre las principales empresas externas presentes en el DLI estn: Growing S.A (RUT: 96.888.810-2) e I.S.T Chile. Ambas compaas prestan servicios al centro de distribucin.
24
Farmacia Ahumada S.A Sistema Micro-laboral en FASA Al interior de una farmacia tpica de FASA, el sistema laboral opera de la siguiente manera: Siguiendo la norma impuesta por el decreto 466 del ao 1985 por el Ministerio de Salud, en toda farmacias debe haber, a toda hora (mientras la farmacia est abierta) un profesional, qumico farmacutico (QF). Dado que los establecimientos operan a dos turnos siempre hay dos QF, pero uno de ellos recibe el estatus de Director Tcnico (DT). El DT, es el responsable ante el ministerio de Salud (Artculo 9 DL 466). Figura 7
Gerencia General Gerente de operaciones Subgerente de operaciones Administrador Zonal
Se informan de cmo van las ventas del local Jefatura Superior Estn fuera del local
Qumico Farmacutico (DT)

Director Tcnico
El DT responde ante MINSAL
QF N2 Jefe de Sala Vendedor:

Multifuncin y Consumo Masivo
Es el administrador del local, fija los turnos Slo en salas que venden mucho Vende Medicamentos Vende productos de sala, renta variable depende de su propia venta Vende productos de sala, renta variable depende de la venta del local Reponedor, no puede vender medicamentos
Asistente MF
SAL
SS., de apoyo logsitco
Fuente: Elaboracin Propia, basado en entrevistas con dirigentes sindicales
25
Farmacia Ahumada S.A La gran responsabilidad por la cual fiscalizan a los QF, se refiere a las recetas mdicas. Los DT, deben verificar que el despacho de las recetas se efecte conforme a las disposiciones legales respectivas (DL 466, artculo 24). Los jefes de sala, slo estn presentes en locales que tienen altas ventas, apoyando la gestin interna del local. El sueldo del Jefe de Sala se compone de un sueldo base ms una comisin por cumplimiento de metas (sobre la venta total del local). Esta misma frmula de remuneraciones es la que funciona para los QF, con la salvedad que los montos de bonos son mayores. Los vendedores de medicamentos o Vendedores Multifuncionales del sector oriente son los que ms dinero ganan al mes, pudiendo llegar a $700.000 mil pesos. No obstante, hay que considerar que dichos vendedores, vendiendo lo mismo, aos atrs obtenan sueldos cercanos al milln de pesos. Los que menos ganan a veces ni siquiera alcanzan el sueldo mnimo. En dichos casos, la empresa debe agregar un complemento al sueldo para cumplir con la ley. Las personas de sala son los Vendedores de Consumo y SAL (Servicio de apoyo logstico). La diferencia entre ambos es que el personal SAL no puede manipular dinero, en consecuencia no puede vender, slo repone, y gana un sueldo fijo. El personal SAL se comparte en el caso de establecimientos tipo Farmacia Multifuncional. El Vendedor de Consumo gana un sueldo base cercano a los $22.000 y obtiene una comisin de acuerdo a la venta total del local, no de la venta individual como es el caso de los vendedores multifuncin. El vendedor de consumo, en rigor no puede vender medicamentos, slo productos de sala (productos de cuidado personal y consumo masivo). Cuadro 10 Negociacin Sindicato 1 hasta 2009 Vendedor Multifuncin Vendedor Consumo Masivo Asistente MF SAL
Fuente: Extrado del Instrumento Colectivo.
Sueldos Base Plazo Indefinido Plazo Fijo $ 22.856 $ 20.478 $ 22.856 $ 20.478 $ 135.000 $ 135.000 $ 135.000 $ 135.000
Los QF, dependen de administradores zonales (existen 6 Administradores Zonales en Santiago ms 1 por regin) que se informan como van las ventas del local. A su vez, ellos responden a un Subgerente de operaciones y ste a un Gerente de operaciones. Este ltimo depende directamente del gerente general. Observacin: La empresa no paga gratificacin. Esta situacin es generalizada entre los Sindicatos 1, 2 y FASA 8. El sindicato ms numeroso es el N 1, y segn el instrumento colectivo vigente, la gratificacin se rige por los artculos 46 al 50, sin comprometerse con ninguno.
26
Farmacia Ahumada S.A Un problema que han detectado los sindicatos de FASA, tiene relacin con la estructura de comisiones y la falta de transparencia en la clasificacin de productos. En la prctica, existe una tabla de comisiones, en la cual se detallan los porcentajes asignados a cada vendedor por la venta de diversos tipos de productos, segn formato de farmacia. Sin embargo, la empresa agrega los productos en un conjunto de tems. El problema se da porque los vendedores no saben cules productos estn asociados a cada tem. Es decir, el vendedor, a priori, no sabe que productos estn en la categora Productos Farma 0 por ejemplo. La falta de claridad en este aspecto es generalizada en los sindicatos 1, 2 y Fasa 8. Cuadro 11 TABLA DE COMISIONES
Clasificacin de Productos
Farmacia Multifuncin Drugstore Multifuncin gndola Productos Farma 0 5,1% 5,1% 5,1% Productos Farma 1 5,1% 5,1% 5,1% Productos Farma 2 4,8% 4,8% 4,8% Productos Farma 3 4,5% 4,5% 4,5% Productos Homeopticos 4,5% 4,1% 4,5% Productos Naturales 1 5,1% 5,1% 5,1% Productos Naturales 2 4,5% 4,5% 4,5% Recetario Magistral 4,7% 4,7% 4,7% Accesorios Mdicos 3,2% 3,2% 3,2% Productos tocador y perfumera 0 3,0% 1,0% 0,0% Productos tocador y perfumera 1 5,1% 1,0% 0,0% Productos tocador y perfumera 2 3,0% 3,0% 3,0% Productos generales farma 1,0% 1,0% 1,0% Productos tocador y perfumeria 1,5% 1,0% 0,0% Productos generales otros 1,0% 1,0% 0,0%
Fuente: Extrado de los Instrumentos Colectivos Vigentes, fuente sindical
La seguridad est externalizada y no necesariamente es la misma empresa para todas las farmacias. Efectos de la competencia en precios La guerra de precios por la cual atraviesa la industria del retail-farmacias, tiene un impacto directo en el sueldo de los trabajadores/as cuyo principal componente son las comisiones. Las estrategias de promocin como: lleve el segundo genrico a un peso genera dos impactos en trminos laborales: 1) los clientes se llevan un producto que es el que menos comisiona para los vendedores. 2) los clientes aprovechan de almacenar medicamentos, con lo cual tambin se afectan las comisiones.
27
Farmacia Ahumada S.A Los productos que menos comisin pagan son los ms vendidos. Otra caracterstica que se ve en FASA es que los precios los regula el mercado local (donde est cada farmacia). Por lo tanto, los precios en el local de Alto las Condes no tienen por que ser igual a los precios de un local en Maip6.
i) Empleo Generado
Entre los aos 1998 y 2002, el empleo total del grupo FASA mostraba tasas de crecimiento sostenidas de un promedio de 29% anual. En el ao 2002, hay un salto en las series, debido a la incorporacin de la cadena mexicana, farmacias Benavides. Luego del ao 2002, el empleo comenz a caer hasta el 2006, ao en el cual vuelve a repuntar. Grfico 6
Empleo Total Grupo FASA
Fuente: Elaboracin propia en base a memorias FASA
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1998 1999 2000 2001
2.953 3.431 5.436 6.119
13.028 11.762 10.960 10.141 11.105
2002
2003
2004
2005
2006
El 56% del empleo que genera el Grupo FASA se encuentra en Mxico, el 29% en Chile y el 15% en Per. Grfico 7
Empleo por pas, 2006
Chile
3.261; 29%
Mxico
6.136; 56%
Per
1.690; 15%
La excepcin son los productos que se publican los precios en la televisin.
28
Farmacia Ahumada S.A Grfico 8

Empleo Total Chile
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
3.339 2.662 2.959
3.530
3.704
3.469
3.426
3.146 3.261
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Para el caso chileno, las series largas (de 1998 hasta 2005) indican que existi un subperodo con crecimiento pero a tasas decrecientes. La situacin resisti hasta el ao 2002. Luego, el empleo comenz a caer a tasas crecientes (entre 2004 y 2005 el empleo cay en un 8%). El ao 2006, es distinto ya que se suman los trabajadores/as de Farmalder. Grfico 9
Qumicos Farmaceticos FASA, Chile
700 600 500 400 300 200 100 0 2001
574 459
538
492
470 380
2002
2003
2004
2005
2007
Dentro del total del empleo generado, una parte se puede clasificar como puestos de trabajo para qumicos farmacuticos (QF). La serie de tiempo indica que el nmero de QF ha disminuido notoriamente durante el transcurso de los ltimos 5 aos. Fuentes sindicales, indican que existe personal part-time para muchos QF, se trata de estudiantes que an no se han titulado.
29
j) Situacin Sindical
La empresa tiene 5 sindicatos, que suman aproximadamente 1.237 trabajadores/as, es decir, un 38% del total de los empleados/as de la compaa. Del total de sindicalizados, el 70% corresponde a afiliados/as del Sindicato Nacional FASA N17. Cuadro 12 Composicin Sindical Total Mujeres 853 60% M 80% M 60% M N/D N/D
N SINDICATO 1
Sindicato Nacional FASA N1
150 2 Sindicato N2 98 3 Sindicato Qumicos 4 Sindicato 8 Concepcin FASA* 106 30 5 Sindicato DLI Total 1.237
Lugares RM, II (Antofagasta), V (San Antonio) y Linares Slo Santiago Santiago VIII Regin RM camino a V Regin
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con sindicatos e informacin secundaria va Internet. * Al 21 de Diciembre de 2007, Sindicato FASA 8 se encuentra en proceso de negociacin colectiva.
El Sindicato N 2, posee aproximadamente 120 socios/as, los cuales estn principalmente en el Recetario. Sus asociados/as son personal de reposicin en salas (SAL) y empleados/as del recetario. El Sindicato Qumicos (Sindicato de Profesionales de Farmacias Ahumada y filiales), tiene 98 socios, (97 en Santiago y 1 en Talca). El 60% de ellos son mujeres. El sueldo base de los antiguos es de $700.000 y para los nuevos oscila entre $550.000 y $699.000. Reciben un bono de rentabilidad del local, bono de locomocin y en algunos casos gratificacin. El Sindicato FASA 88, se form durante el ao 2007, y es la primera vez que una organizacin sindical de FASA se arma fuera de la regin metropolitana. Segn informacin de sus dirigentes, tienen 106 socios/as. Finalmente est el Sindicato DLI, que opera en el Centro de Distribucin, la mayora de los socios son hombres.
7 8
http://www.sindicatotrabajadoresfasa.cl http://sindicatofasa8.blogspot.com/
30

FASA Chile Tasa de Sindicalizacin 2006-2007
No Sindicalizados
38%
Sindicalizados
62%
Fuente: Elaboracin propia
A nivel de las grandes cadenas, existe en el papel una Federacin. Se trata de FENATRAFAR (Federacin de trabajadores farmacuticos) que se compone por tres sindicatos, entre ellos el Sindicato N 1 de FASA. Sin embargo, consultadas las organizaciones que componen la Federacin, concuerdan que en la prctica dicha asociacin no est operando normalmente, de modo tal que el trabajo sindical a nivel federativo se encuentra detenido por diversas razones. Cuadro 13 FENATRAFAR Federacin de Farmacias 1. Sindicato Salcobrand N1 2. Sindicato Salcobrand N2 3. Sindicato N1 FASA
Observacin: La federacin se encuentra sin actividad. Fuente: Elaboracin propia.
31
k) Desempeo Econmico y Financiero
Grfico 11
Fasa / P de la Accin
Fuente: Elaboracion Propia en base a datos de la Bolsa de Comercio y Memoria Corporativa Anual 2006 2000 $ 1.539,84 1500 1000 500 0
1Q 2001 3Q 2001 1Q 2002 3Q 2002 1Q 2003 3Q 2003 1Q 2004 3Q 2004 1Q 2005 3Q 2005 1Q 2006 3Q 2006
19%
$ 587,08
Grfico 12
Grfico N : Fasa / Ingresos por Ventas Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
729.309.731 683.448.691 625.449.278
-6,3%
517.852.113
524.118.098 1,2%
-24,2%
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuest os de anualizacin con base Septiembre de 2007 Ajuste por IPC a jSeptiembre de 2007 Fuent e: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Fasa S.A.
32

Fasa / Resultado de la Operacin
Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre 2007 Fuent e: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Fasa.
$12.892
79%
$6.856
124%
$7.220
$3.061
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
$-1.138
Grfico 14
Fasa / Utilidad Final
Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao.
$6.061 $4.208 $2.350

79%
$4.938
23%
- $2.307
2003 2004 2005 2006 2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre 2007 Ajuste por IPC a Septiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Fasa
33

Fasa / Ebitda
Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
$23.020 $17.755
30%
$24.939 $18.258 $11.006

-52% 66% 37%
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre 2007 Ajuste por IPC a Septiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Fasa
Grfico 16
Fasa / Indicadores de Operacin Millones de $ ajustados por IPC
Resultado Operacional
$23.020 $17.755 $11.006 $3.061 $2.350 2003 $6.856 $4.208 2004 -$1.138 2005 -$2.307 $7.220 $4.938 2006 $6.061 2007 (*) $18.258
Ebitda*
Utilidad (Prdida) Final

$24.939 $12.892
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre 2007. Ajuste por IPC a Septiembre de 2007 | Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Fasa
34
Farmacia Ahumada S.A Cuadro 14
Resumen Consolidado
Millones de $Ch N Farmacias operativas Farmacias Abiertas a Sept. 2007 Farmacias Cerradas a Sept. 2007 Venta acumulada por farmacia* Venta por m2** M2 sala de venta (Total de Mt2) M2 promedio por farmacia*** Transacciones (miles) Tipo de cambio (cierre) Chile Per Mxico 359 168 601 98 18 34 8 5 2 582 276 540 4 4 2 54.415 12.812 146.922 152 76 244 42.106 16.136 88.942 511,2 165,6 46,8 $Ch/USD $Ch/$Soles Ch$/$Mx Total 1.128 150 15 514 3 214.149 190 147.184
Fuente: Press Release septiembre 2007 *Se refiere a las ventas promedio acumuladas para una farmacia. ** Se obtiene de dividir la venta acumulada por farmacia y los metros cuadrados promedios por local. ***Se obtiene de dividir el total de metros cuadrados se sala construidos por el n de farmacias operativas.
Diagnstico En lneas generales, observando los estados financieros consolidados, la compaa presenta indicadores globales de eficiencia bastante saludables, con un precio de la accin que presenta mayoritariamente etapas de alza en su precio, con aperturas de locales cada vez ms crecientes, y con capacidad de seguir expandindose a nivel de Amrica Latina. Los indicadores as presentados son una rica fuente de informacin para los accionistas, ms no para los trabajadores/as, quienes con indignacin deben escuchar argumentos justificando que a la compaa le ha ido mal y por lo tanto, los trabajadores/as no pueden recibir la gratificacin. Es fundamental que en las empresas del retail, donde se opera a nivel de establecimientos, se entreguen cifras detalladas respecto al desempeo de cada establecimiento. Sin transparentar el Same Sales Stores9 (SSS) a nivel de locales, los trabajadores/as nunca podrn conocer si verdaderamente el local ha tenido bajas o alzas en las ventas. En el caso de FASA, los resultados se explican fundamentalmente por la operacin en Mxico, sin embargo, por el hecho de ser una compaa global, presente en muchos pases, los resultados finales no son claros desde el punto de vista local. Conviene realizar un anlisis profundo y referirse a lo estrictamente operacional al interior de cada pas. Bajo esta premisa, se puede concluir, que durante los ltimos 5 aos, FASA ha presentado resultados positivos al momento de observar lo que depende netamente del esfuerzo de los trabajadores/as. Esto se confirma con el EBITDA.
9
El ndice Same Sales Stores mide la evolucin en las ventas en locales similares. De este modo cada establecimiento tiene su comparacin respecto al ao anterior, bajo condiciones similares. Este ndice permite aislar el impacto de aperturas y cierres de local en la cifra agregada de ingresos por ventas cuando se comparan dos perodos.
35
Salcobrand S.A
2. Farmacias Salcobrand S.A

Figura 8 Historia Resumida de Brand (1880-2000)
1880
Luis Brand adquiere la Farmacia Alemana
1940
El qumico Elas Selman N. adquiere la Farmacia Brand
1969
Fallece E. Selman N. todos sus bienes quedan a su viuda que incorporar luego a su hijos.
1995
Farmacias Brand cuenta con 16 locales en Santiago y 1 en Talca. Este ao la empresa se reestructura en trminos de organizacin.
1999
Farmacias Brand tiene 70 locales, con una tasa de crecimiento anual de 12 locales. Incorpor el concepto de las tiendas "Store".
2000
Fusin con Farmacias Salco.
Fuente: elaboracin propia en base a datos publicados por la empresa
Figura 9 Historia Resumida de Salco (1982-1999)
1982
Apertura del 1 local de "Salco Farmacias" de propiedad de los hnos. Colodro.
1994
Se adquiere participacin en "Multifarm S.A" (Cadena Regional)
1997
Salco Farmacias cuenta con 94 locales de Arica a Punta Arenas. Multifarm inicia sus operaciones en Per a travs de InkaFarma.
1998
Fusin total entre Salco Farmacias y Multifarm S.A, totalizando 107 locales.
1999
Salco Farmacias totaliza 110 locales.
2000
Fusin con farmacias Brand.
36
Salcobrand S.A Historia desde el ao 2000 en adelante
Figura 10 Historia Resumida de SalcoBrand (2000-2007)
2000
Se fusionan las cadenas Salco Farmacias y Farmacias Brand, nace el Holding S&B Farmacutica que a Dic. Totaliza 225 locales
2001
Se unifican las cadenas bajo la marca SalcoBrand. Se lanza la tarjeta RedMax. Se inaugura el Centro de Distribucin de San Bernardo.
2002
Cambio de razn social a SalcoBrand S.A
2004
Se pone en marcha el proyecto del Centro de Capacitacin
2005
Revista Capital reconoce a SalcoBrand como 1 lugar en calidad de servicios.
2007
Cambio de propiedad. SalcoBrand es adquirida por la Familia YARUR.

Grfico 17
Propiedad Accionaria
Empre sas Juan Yarur S.A.C.* 100%
Fuente: Elaboracin Propia *Cont rolada por los hermanos Juan Carlos, Jorge Albert o y Luis Enrique Yarur Rey
Desde abril de 2007, la propiedad y control de Salcobrand es de la familia Yarur, quienes son reconocidos por se los dueos del banco BCI.
37
Salcobrand S.A
c) Estructura Societaria
Figura 11 Estructura Societaria EJY Septiembre 2007
MATRIZ AGROEXPORTACIN
NEGOCIO FINANCIERO
EMPRESAS JUAN YARUR S.A

CEMENTERIOS
Empresas Lourdes S.A
Parque del Sendero S.A Inmob. Pampa y Jardnes S.A Inmob. Pampa y Mar S.A Sendero S.A
BCI
Inv. Jordan Dos S.A
Via Fray Len S.A Jugos Lourdes S.A Double Q International AVV Morand USA Ltd. Via Morand S.A Via Vistamar Ltda Gastronoma Morand S.A Agromorand S.A Faenadora de Carnes uble S.A SALCOBRAND S.A Carnes uble S.A Matic Kard S.A Distrib., de Carnes uble Santiago Ltda Distrib., de Carnes Chilln Ltda Pharma Benefits S.A Transportes Lira S.A Med Cell S.A
SOC. EXTRANJERAS
BCI Securitizadora S.A BCI AGF S.A BCI AFM S.A BCI Factoring S.A
Anlisis y Servicios S.A
Ca., de Normalizacin de Cdtos. S.A
Parque del Sendero Villa Alemana S.A Anticipar S.A SS. Financ. Parque del Sendero S.A
RETAIL
BCI Corredores de Bolsa S.A BCI Corredores de Seguros S.A SS., de Cobranzas Externa Ltda. Servipag S.A BCI Asesora Financiera S.A Inversiones EJY S.A BCI Seguros de Vida S.A BCI Seguros Generales S.A
Inv. EJY Dos Ltda.
Medipharm S.A Panafuture Investment INC
38
Salcobrand S.A
Figura 12
EJY S.A Inv. EJY Dos Ltda. SALCOBRAND S.A Matic Kard S.A Pharma Benefits S.A Transportes Lira S.A Med Cell S.A Medipharm S.A Panafuture Investment INC
Originadora de Crdito Empresa de convenios farmaceticos, p.ej. ISAPRES (Bonificacin de medicamentos) Empresa de transportes de carga Laboratorios y contratos Vitamin Life Laboratorios Sociedad Internacional
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la SVS
En abril del 2007, Empresas Juan Yarur S.A (EJY) Sociedad matriz del banco BCI decide tomar el control de Salcobrand S.A. La cadena es adquirida en 130 millones de dlares, tomando posesin de 230 locales y ms de 3.000 empleados/as. En la estructura interna del holding EJY, la sociedad de inversiones EJY Dos Ltda., es la compaa legalmente duea de Salcobrand S.A. La farmacutica tiene a su vez 6 empresas filiales relacionadas con distintas aristas del negocio. Matic Kard S.A es la compaa que se encarga de administrar y gestionar el negocio crediticio por la va de las tarjetas de crdito. La empresa emplea su propio personal. Pharma Benefits S.A es la empresa dedicada a formalizar los contratos con los prestadores de salud y las aseguradoras (Isapres y Fonasa). Med Cell S.A y Medipharm S.A, son dos laboratorios de propiedad de Salcobrand. Ambas compaas son empleadoras. En particular, los trabajadores/as visibles de Med Cell se encuentran al interior de las farmacias en la seccin Vitamin Life.
39
Salcobrand S.A
d) Razones sociales que consolidan10

Cuadro 15 RAZONES SOCIALES QUE CONTRATAN RUT RAZON SOCIAL EMPLEADOR 53.003.850-5 SALCOBRAND S.A. SI 96.623.540-3 MATIC KARD S.A. SI 96.838.800-2 PHARMA BENEFITS S.A. Sin Info. 79.931.610-2 TRANSPORTES LIRA S.A. SI 97.703.320-9 MED CELL S.A. SI 96.599.510-2 MEDIPHARM S.A. SI
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SVS
e) Directorio y Alta Administracin

Cuadro 16 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR Luis Enrique Yarur Cristin Steffens Juan Carlos Yarur Rafael Valdivieso Lionel Olavarra Carolos Spoerer Julio Cardenal
Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE

Gerente General Gerente de Gestin de Personas Subgerente de Gestin de Operaciones
Roberto Belloni Pechini Alfred Haindl Elas Colodro
El gerente de recursos humanos, con quien deben negociar los sindicatos de Salcobrand, es el Gerente de Gestin de Personas, ex subgerente del rea de desarrollo de personas del banco BCI (cuya propiedad tambin es de EJY). Lo mismo sucede con el gerente general, quien hace poco tiempo se desempeaba como gerente general del banco BCI.
10
Es importante sealar que la obtencin detallada de las razones sociales y su RUT asociados fue posible gracias a que Salcobrand S.A fue adquirida por EJY S.A, que en su calidad de sociedad annima abierta debe hacer pblicos sus estados financieros.
40
Salcobrand S.A
f) Expansin y Crecimiento
Grfico 18
Locales Salcobrand
Fuente: Prensa especializada de la poca
350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005
296 230 232 250
314
2006
2007
Salcobrand ha tenido un ritmo de expansin bastante ms moderado que FASA; el crecimiento promedio de locales durante los ltimos 5 aos es de un 7% (en comparacin con el 13% de FASA). Cuadro 17 Locales por Regin* REGION SB I REGION 9 II REGION 8 III REGION 3 IV REGION 11 V REGION 36 VI REGION 12 VII REGION 15 VIII REGION 32 IX REGION 17 X REGION 19 XI REGION 1 XII REGION 2 RM 149 Total 314
*Slo las farmacias publicadas en el sitio Web: www.salcobrand.cl | Faltan Locales
41
Salcobrand S.A
g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano.

Los vendedores de medicamentos, los quimicos farmacuticos, los asistentes de farmacias y los bodegueros, estn contratados por la razn social Salcobrand S.A, misma figura a travs de la cual efectan los tickets de venta registrando sus ventas al Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, aquellos trabajadores que atienden la seccin de medicina natural, Vitamin Life, mantienen una relacin laboral con el empleador Med Cell S.A, que es la empresa filial de Salcobrand, dedicada a importar dichas drogas desde el extranjero. Los trabajadores Med Cell, no pueden vender medicamentos, pues no disponen de la credencial de vendedores de medicamentos que entrega el MINSAL. A pesar de funcionar en el mismo establecimiento y bajo un mismo dueo, los trabajadores Med Cell no pueden asociarse sindicalmente con los trabajadores Salcobrand, por tener distintos empleadores. En farmacias de mayor tamao, para das de alta afluencia de pblico, tambin es posible encontrar trabajadores contratados por Matic Kard S.A, filial encargada de administrar el negocio de la tarjeta de crdito. En general, en esta filial trabajan mujeres que se desempean como ejecutivas y promotoras. Las consecuencias en trminos de sindicalizacin son las mismas que existen entre Med Cell y Salcobrand. La filial Transportes Lira S.A se encarga de realizar el transporte de los medicamentos a las distintas sucursales de la cadena. Tambin tiene trabajadores, constituyndose en un empleador. Los trabajadores contratados por TL S.A son en su mayora chferes de camiones y peonetas. Dependiendo del tamao, existen tres tipos de farmacias. Las ms grandes similares a las Drugstore de FASA, son las Store. Se trata de especies de minimarkets, con pasillos y secciones claramente definidas. En este formato es posible encontrar hasta 25 trabajadores dependientes (considerando los dos turnos). El formato Store, dispone de un mesn al fondo, donde se ubican los Vendedores Integrales, que deben vender medicamentos, alimentos, productos de la sala, envolver y cobrar. Tras este mesn, se encuentra el qumico farmacutico.
42
Salcobrand S.A Figura 13
"STORE" Formato Minimarket
Tradicional
Tradicional con gndola
El formato Tradicional con gndola es un modelo intermedio que dispone de un mesn al fondo y algunas gndolas, pero sin pasillos definidos. Finalmente, el formato Tradicional, es el formato clsico de farmacia antigua, donde slo existe un mesn y los dependientes atienden al pblico. Cualquier decisin de consumo pasa por los vendedores, es decir el cliente no llega con productos al mesn. El Recetario, es el centro de produccin donde se elabora el 100% de las recetas mdicas que llegan a los locales de Salcobrand. Actualmente existe slo un Recetario, el cual est ubicado en el local de Pedro de Valdivia, entre la Avenida 11 de Septiembre y Providencia, en la comuna del mismo nombre. Al interior de la farmacia, el qumico farmacutico es el responsable por el establecimiento, fija los turnos y responde ante el Ministerio de Salud. El Jefe de Sala, slo est presente en los formatos del tipo Store, cuyas ventas son muy superiores a los otros tipos de locales. El Vendedor Integral es quin vende los medicamentos y productos de sala. Adems repone, envuelve, cobra, verifica los vencimientos de los medicamentos e inclusive hacen el aseo en algunas ocasiones. La multifuncionalidad comenz el ao 2000, junto con la fusin. El Asistente de Sala es la persona encargada de reponer los productos del local, no manipulan dinero, son quienes generalmente hacen las tareas de aseo y limpieza del local. Existen salas que tienen Bodegueros en reemplazo de los asistentes de sala.
43
Salcobrand S.A El QF, responde ante el Jefe Zonal quien depende del Subgerente de ventas. Figura 14
Gte., de ventas Sub. Gte., de ventas
JEFES ZONALES
Qumico Farmacutico (DT)

Director Tcnico
El DT responde ante MINSAL
QF N2 Jefe de Sala Vendedor:

Integral
En conjunto con el DT, administran el local, se rotan los turnos
Slo en salas tipo "STORE" Vende Medicamentos, alimentos, productos de sala, repone, envuelve, cobra, etc.
Asistente de Sala
Bodeguero
Auxiliar de sala, no vende productos Auxiliar de sala, no vende productos
uno u el otro, pero no ambos
Fuente: Elaboracin Propia, basado en entrevistas con dirigentes sindicales
En la actualidad existen 52 locales Salcobrand que tienen una seccin Vitamin Life donde trabaja personal Med-Cell. La seguridad est externalizada y no necesariamente es la misma empresa para todas las farmacias.
44
Salcobrand S.A Cuadro 18 LOCALES VITAMIN LIFE Regin I I I II II II IV IV IV V V V V V RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM VII VII VII VI Ciudad / Comuna Iquique Arica Arica Antofagasta Antofagasta Calama Copiap Ovalle La Serena Los Andes Via del Mar San Felipe Valparaiso Via del Mar Las Condes Stgo. Centro Stgo. Centro Stgo. Centro Providencia Las Condes uoa Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes San Miguel La Florida La Cisterna Curic Linares Talca Rancagua Direccin Tarapaca 671 Colon 598 21 De Mayo 298 -300 Jose M. Balmaceda N 2337al 2385 / L-161 Arturo Prat 553-555 Eleuterio Ramirez 2031 Colipi 484 I G 103-104 Vic. Mackenna 46 Cienfuegos 491 Calle Maip 332 Libertad 1348 L 103 Mall Comb. Las Coimas 210 Condell 1363 Av. Valparaiso 490 Apoquindo 3123 c/A.Leguia Ahumada 101 Av. Lib. B. O'Higgins 965 Av. Alameda 883 Manuel Montt 1140 Av P.Kennedy 9001-l-2110 Antonio Varas 2101 Av Fco Bilbao 4144 - L-160 Av. L.Condes 12145 Av. Colon 6064 Apoquindo 5855-5879 El Llano Subercaseaux 3519 l-1018 Av. Vic. Mackenna 6100 l-3024 Gran Avenida N 6701 Prat 500 Independencia 495 1 Sur 1201 Paseo Independencia
C O N T I N U A
45
Salcobrand S.A
Continuacin: LOCALES VITAMIN LIFE Regin Ciudad / Comuna Direccin VIII Chilln El Roble 699 VIII Concepcin Barros Arana 611 VIII Concepcin Barros Arana N 762 -774 VIII Concepcin Barros Arana N 489 VIII Concepcin Barros Arana 779 VIII Concepcin M. Bulnes 532 VIII Coronel Manuel Montt 401 VIII Lomas de San Andres Ramn Carrasco 292-294 VIII Los Angeles Colon 412 VIII San Pedro Pedro Aguirre Cerda 1055 IX Temuco Av. Alemania 0815 IX Temuco M. Bulnes 532 IX Villarica Camilo Henriquez 547 X Puerto Montt Antonio Varas 549 X Puerto Montt Antonio Varas 593-599 l-8 X Puerto Varas Del Salvador 400 X Valdivia Camilo Henriquez 450 X Castro Av. San Martin 369 X Valdivia Picarte 301 XII Punta Arenas Avda. Bories 970
Fuente: www.vitaminlife.cl
Minimercados Ok Market La cadena de minimercados Ok Market comienza a funcionar el ao 200311 y durante su primer ao de operacin abri 6 locales. Actualmente opera con 14 establecimientos, 10 de ellos en la Regin Metropolitana. En los hechos, Ok Market, funciona como un supermercado, de hecho en la mayora de sus locales es posible encontrar ms de tres cajas en la lnea de pago, con lo cual entrara en la definicin adoptada por el INE para censar a los supermercados. Los cargos en Ok Market son: Jefes de Local y Cajeros-Reponedores. El contrato, al igual que en el caso de las farmacias, es con sistema de turnos.
11
El primer local se construy en la comuna de la Florida.
46
Salcobrand S.A Cuadro 19 LOCALES OK MARKET N Regin Localidad Direccin RM Las Condes Av. Apoquindo 4671 1 RM Las Condes Av. El Bosque Norte 0421 2 RM Las Condes Av. Coln 4317 3 RM La Reina Av. Ossandn 1300 4 RM La Dehesa Av. Alcalde Dlano 11293 5 RM La Florida Av. Vic. Mackenna 9101 6 RM Colina Av. Chicureo Fundo El Castillo 7 RM Las Condes Av. Vespucio Sur 1463 8 RM Macul Av. Macul 3430 9 Santiago Av. Alameda 775 10 RM V Via del Mar Av. Libertad 800 11 V Reaca Av. Borgoo 14410 12 V Valparaso Pedro Montt 1888 13 X Valdivia Picarte 323 14 A Diciembre de 2007 se puede constatar que los locales utilizan la misma razn social Salcobrand S.A para comercializar el 100% de sus productos. Este antecedente es relevante a la hora de analizar los Estados Financieros de la farmacutica, ya que existir un porcentaje que no es del giro farmacutico propiamente tal. Otro aspecto que llama la atencin es que bajo una misma razn social se comercialicen medicamentos y alcoholes12. Esta situacin ya lleva ms de 4 aos. En la totalidad de los casos, los locales Ok Market, se encuentran adyacentes al local de farmacia Salcobrand, estrategia mediante la cual, entran a competir directamente con los Strips Center de FASA. De la investigacin se concluye que no existe un sindicato asociado a los trabajadores/as de los minimercados. Local Ok Market
h) Empleo Generado
- 3.500 trabajadores en farmacia13.
12
A fines del ao 2005, las ventas de alcoholes representaban un 19% del total. Fuente: 508 Sesin Ordinaria Lunes 03 de Octubre 2005, Consejo Municipal de las Condes. 13 Fuente: Entrevista con dirigentes sindicales SalcoBrand
47
Salcobrand S.A
i) Situacin Sindical
Antes de producirse la fusin entre farmacias Salco y Brand, cada farmacutica tena un sindicato. En el caso de Salco, el sindicato al ao 2000 tena 80 socios/as. Por su parte Brand, tena un sindicato de 100 socios/as. Al ao 2007, dichos sindicatos an existen, ambos en la fusionada Salcobrand, el sindicato Salco, es el actual Sindicato N2 que a Diciembre de 2007 tiene 1.100 socios/as repartidos entre la RM, Copiap, La Serena-Coquimbo, Via del Mar, Rancagua, Talca, Temuco y Coyhaique. A su vez, el Sindicato Brand, es el actual Sindicato N1 que a Diciembre de 2007 tiene 600 socios/as. Cuadro 20 Situacin Sindical Principales Sindicatos Socios / as Antes Actualmente Ao 2000 Ao 2007 Sindicato Salco 80 1.100 Sindicato N2 Sindicato Brand 100 600 Sindicato N1
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con dirigencias sindicales.
Actualmente, el holding Salcobrand, tiene 5 sindicatos asociados a sus razones sociales, sumando aproximadamente 1.900 trabajadores/as sindicalizados. Es decir una tasa de sindicalizacin cercana al 55%. Cuadro 21 Composicin Sindical en Salcobrand SINDICATOS RAZON SOCIAL SOCIOS Sindicato N1 Salcobrand Salcobrand S.A 600 Sindicato N2 Salcobrand Salcobrand S.A 1.100 Sindicato Bodega Salcobrand Salcobrand S.A 120 (*) Sindicato Administrativos SB Salcobrand S.A y otras empresas 110 (*) Sindicato Matic Kard Matic Kard S.A No Disp.
N 1 2 3 4 5
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con dirigentes sindicales. (*) Cifras Aproximadas
El sindicato de Administrativos, est presente en las oficinas del Centro de Distribucin en San Bernardo, donde tambin opera los cuarteles generales de la empresa. Sus afiliados/as son principalmente secretarias, tesoreras, personal del rea comercial, cajeras, en su mayora mujeres. No obstante, no todos los socios/as son del holding Salcobrand. Se trata de un sindicato interempresa. El sindicato de Matic Kard, concentra sus socios/as en las oficinas corporativas de la filial ubicada en la comuna de Santiago14.
14
Avenida Libertador Bernardo OHiggins 949, Santiago de Chile
48
Salcobrand S.A Grfico 19

Salcobrand 2007 Tasa de Sindicalizacin
46%
No Sindicalizados
54%
Sindicalizados
Fuent e: Elaboracin Propia
Los Sindicatos 1 y 2 adelantaron la negociacin colectiva. El Sindicato N 2 comenta que lograron aumentar el sueldo base desde $5.000 al salario mnimo. Tambin tienen reglada la gratificacin con el Artculo 47. Adems reciben diversas comisiones.
j) Desempeo Econmico y Financiero

Grfico 20
Ventas Salcobrand, MMUS$
Fuente: Ao 2002: Diario Financiero (M arzo), Ao 2007: El M ercurio (Octubre)
500 400
450 300
300 200 100 0 2002 2007
NOTA TCNICA: Salcobrand S.A., RUT: 53.003.850-5, es una sociedad annima cerrada, pero perteneciente a un holding que es sociedad annima abierta. Como S.A cerrada, no es posible obtener informacin financiera detallada. Sin embargo al ser filial de una S.A abierta es posible pesquisar informacin econmica y contable al trmino del ao contable, a diciembre de 2007. Esto ltimo a partir de la Ficha Estadstica Codificada Uniforme (FECU) de la empresa matriz, en este caso Empresas Juan Yarur S.A.
49
Farmacia Cruz Verde S.A
3. Farmacias Cruz Verde S.A

Figura 15 Historia Resumida de Cruz Verde (1984-2007)
1949
Guillermo Harding padre fund SOCOFAR
1984
Se inaugura el 1 local de Cruz Verde, en Via del Mar.
1995
La cadena suma 40 locales.
1997
SOLVENTA S.A administra la cartera de clientes.
2000
Socofar automatiza su sistema de pedidos.
2003
A junio del 2003, la cadena suma 300 locales.
2004
Por 1 vez, Cruz Verde es lder en participacin de mercado, segn ventas de medicamentos. En octubre de 2004, toma la delantera al superar a FASA
2005
La cadena suma 382 locales.
2006
Guillermo Harding entra a la propiedad del club de ftbol: Everton
2006
Guillermo Harding crea una sociedad inmobiliaria: Inversiones Urbanas
Fuente: basado en informacin secundaria va Internet
50

Grfico 21
Propiedad Accionaria, 2007
Familia Harding 97% Jorge Brenner 3%
El controlador (dueo) final de Cruz Verde es la familia Harding.
c) Estructura Societaria
Figura 16 Estructura Societaria Cruz Verde Diciembre 2007
ISN
Inmobiliaria
FAMILIA HARDING
HOLDING
Club Deportivo Everton
SOCOFAR S.A
Administracin del Crdito, tarjetas de crdito Venta de medicamentos a precios preferenciales
Laboratorio y Centro de Distribucin
Farmacias Farmax Solventa Ltda.

Franquicias Farmaceticas Centro de Esp. Farmaceticas
Cesfar Ltda.
Venta a hospitales, clnicas y centros mdicos
Munnich Pharma Medical

Proveedor insumos mdicos, materias primas, Equipo mdico, etc.
Transmet Ltda.
Servicios de Bodegaje y Transportes
Mediline Ltda.
Convenios Mdicos, por ej., con las ISAPRES
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A
MINTLAB
Laboratorio de Genricos
51
Farmacia Cruz Verde S.A Los hermanos Guillermo y Juan Carlos Harding Estay son los propietarios del Grupo Socofar que a su vez es dueo de Farmacias Cruz Verde y empresas relacionadas. Los Harding, tambin tienen presencia en el negocio deportivo e inmobiliario, ambos en la V regin. El holding Socofar se compone por 7 empresas filiales que operan el negocio farmacutico en todas sus etapas. Laboratorios Sofocar S.A es la empresa matriz del clan Harding, adems de distribuir los medicamentos a Farmacias Cruz Verde y a farmacias independientes, a partir de octubre del 2007, cerr un contrato para suministrar todos los genricos (aquellos que no llevan nombre de fantasa, sino el del principio activo) directamente a los locales Salcobrand15 Existen 3 centros laborales SOCOFAR, el central queda en Valparaso, estn las oficinas en Lord Cochrane (Santiago Centro) y Vicua Mackenna tambin en Santiago donde trabajan ms de 600 personas. Segn antecedentes disponibles para junio del 200616 SOCOFAR concentra el 70% del mercado de distribucin mayorista a farmacias independientes, compitiendo con Drogueras uoa. El negocio crediticio, presente en todo modelo de retail, Cruz Verde lo controla con la operadora de crditos y servicios financieros Solventa Ltda. Esta ltima es la encargada de administrar el negocio de la tarjeta de crdito Cruz Verde. La gestin del cobro es llevado por la empresa Intercob S.A. El modelo de franquicias de Cruz Verde, distingue dos formatos: Farmax y Cruz Verde propiamente tal. En la contabilidad oficial sobre el nmero de farmacias de la cadena Cruz Verde, slo se incluyen las propias y las franquicias Cruz Verde, no las Farmax. La filial Farmax, es quien se encarga de administrar el negocio de las franquicias perifricas. Cruz Verde tambin realiza franquicias con su propia marca. En este caso la farmacutica entrega la marca y el concepto de negocios. En la actualidad Cruz Verde mediante esta estrategia suma ms de 150 locales17, la mayora de ellos se ubican en regiones. Farmax tiene por norma, fijar precios un poco ms alto que Cruz Verde para no provocar que la demanda de las farmacias propias se desvi hacia las franquicias. La gran diferencia entre las franquicias Farmax y las franquicias Cruz Verde, es que en el primer caso, el sistema de reposicin es segn pedido. En el segundo caso, la reposicin es automtica, por sistema computacional.
15 16
Fuente: Peridicos de la poca y Unidad de Estudios de Mercado (UEM) (www.uem.cl) www.informativos.net Negocios Chile: Semana del 19 al 25 de Junio de 2006 17 Fuente: El Mercurio, Octubre de 2007
52
Farmacia Cruz Verde S.A Franquicia Farmax, 8 Regin
Fuente: http://fotos.8va.cl
La filial Cesfar Ltda. (Centro de Especialidades Farmacuticas) cubre el negocio comercial a precios preferenciales. Su nicho es la venta a importantes prestadores de servicios mdicos como hospitales, clnicas y centros mdicos. La filial Transmet Ltda., se encarga de la logstica de bodegaje y transportes. Por su parte la filial Mediline Ltda., cubre los convenios mdicos con las empresas aseguradoras de salud, Isapres, Fonasa, etc. El holding de empresas tambin tiene participacin en los Laboratorios Mintlab cuyo foco de negocios es la elaboracin de medicamentos genricos. Tambin se trabaja con el laboratorio GEA. Finalmente Munnich Pharma Medical Ltda., es la razn social encargada de importar insumos mdicos y equipo especializado para fines mdicos desde distintos pases proveedores.
d) Razones sociales que consolidan

Cuadro 22 RAZONES SOCIALES QUE CONSOLIDAN CON SOCOFAR* RUT RAZON SOCIAL EMPLEADOR 89.807.200-2 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A SI SOLVENTA Ltda. N/D SI 78.350.440-5 CESFAR Ltda. SI FARMACIAS FARMAX Ltda. N/D NO 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA Ltda. SI MEDILINE Ltda. N/D SI 79.610.770-7 TRANSMET Ltda. SI
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Web. * SOCOFAR S.A, RUT: 91.575.000-1
53
e) Directorio y Alta Administracin

Cuadro 23 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Guillermo Harding Juan Carlos Harding DIRECTOR Jorge Brenner DIRECTOR Fernando Surez DIRECTOR Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Miguel Celedn Gerente General Pedro Garca Gerente de Marketing Sara lvarez Encargada de Personal Eduardo Gilberto Gerente General SOCOFAR
f) Expansin y Crecimiento
Grfico 22
Cruz Verde, N de Locales
600 500 400 300 200 100 0
494 300 197 40

1995 2001 2003 2004 2005 2007
332
382
Desde el ao 2003, la tasa de crecimiento promedio en el nmero de locales al ao ha sido de 18%, la mayor en comparacin con Salcobrand y FASA. El modelo Cruz Verde a diferencia de FASA y de Salcobrand, utiliza la estrategia de las franquicias. An as, limpiando la cifra, al excluir franquicias, la tasa de crecimiento entre el ao 2004 y 2007 es de un 46% (Versus un 49% si se consideran las franquicias en el clculo).
54
Farmacia Cruz Verde S.A Grfico 23

Locales Cruz Verde Ao 2007 / Total: 494
Fuente: El Mercurio, Octubre de 2007 Franquicias 31%
Propios 69%
Grfico 24
Franquicias Cruz Verde (2001-2007)
Fuente: Ao 2001: Invertia (Terra), Ao 2004: CENDA, Ao 2007: EM OL
200 150 100 50 0 2001 2004
132 35
153
2007
Grfico 25
Locales Cruz Verde Ao 2004 / Total: 365
Fuente: Carta Econmica 05/12/2004, CENDA Franquicias 36%
Propios 64%
Al ao 2004, del total de 365 locales que tena la cadena, 132 eran franquicias. En el 2007, dicha cantidad se eleva a 153, esto es, un aumento de 16%.
55
Farmacia Cruz Verde S.A Cuadro 24 Farmacias CV por Regin* REGION Farmacias CV I REGION 18 II REGION 17 III REGION 4 IV REGION 13 V REGION 68 VI REGION 21 VII REGION 21 VIII REGION 58 IX REGION 23 X REGION 30 XI REGION 3 XII REGION 8 RM 197 Total 481
*Slo las farmacias publicadas en el sitio Web: www.cruzverde.cl | Faltan Locales
g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano.

Farmacias Cruz Verde opera con una misma razn social que contrata a sus empleados y comercializa todos sus productos en su cadena de farmacias a nivel nacional. Sin embargo su centro de distribucin tiene otra razn social, de hecho Socofar S.A (el Centro de Distribucin) es la compaa matriz del grupo Harding. En el Centro de Distribucin es posible detectar empresas contratistas en el giro. Una farmacia tpica Cruz Verde, dispone de los qumicos farmacuticos, vendedores, bodegueros, y en ocasiones, un encargado de ejecutar los despachos a domicilios (comnmente llamados motoboy). En Farmacias Cruz Verde no se detecta presencia explcita de una seccin de medicina natural como en FASA con GNC o en Salcobrand con Med Cell (Vitamin Life). Tampoco hay desarrollo del negocio de alimentos y confites18. Cruz Verde se orienta exclusivamente a artculos mdicos. Otra caracterstica de las Farmacias Cruz Verde, es ordenar las salas de venta de similar formato de una manera estndar. Con esto, se persigue que los clientes al ingresar a un local que no es al cual tpicamente asisten, no tengan dificultad en encontrar el producto.
18
Guillermo Harding en una entrevista dada en el ao 2005 a la revista Que Pasa, afirmaba: no nos sentimos vendedores de jugueras u otra cosa. Estamos en medicamentos y cuidado personal, reas tradicionales de las farmacias. Ms que una empresa genrica de retail nos consideramos una cadena de farmacias.
56
Un aspecto diferenciador de Farmacias Cruz Verde es que los qumicos farmacuticos estn gran parte del tiempo realizando tareas de ventas, adems de sus funciones especficas. Quin es quin? El vendedor, opera como vendedor, cajero y empaque. Responde a un determinado laboratorio (a cada vendedor se el asigna algn laboratorio). Debe mantener el lugar fsico ordenado y limpio y se debe preocupar del vencimiento de los medicamentos. El sueldo base es de $20.000 y existe una batera de comisiones19 ms un bono por venta de acuerdo al desempeo del local. Otro aspecto diferenciador respecto a FASA, es la existencia de un sistema informtico que le indica al vendedor el monto que comisiona por cada venta. Adems, al momento de consultar por un medicamento, el sistema arroja las alternativas indicando cul es el que ms le conviene al vendedor (dicha pantalla no es visible para el cliente). El bodeguero, se preocupa de lo que ingresa y sale de la bodega. Los Asistentes Reponedores, visten con uniforme verde, estn en sala, reponen y envuelven regalos en temporadas peaks. La seguridad est externalizada y no necesariamente es la misma empresa para todas las farmacias. Existen ciertas farmacias estratgicas que son llamadas, Farmacias Madres, por lo general disponen de un amplio stock de productos y tienen en su entorno, otras farmacias Cruz Verde, ms pequeas. Las farmacias madres, disponen de motoboy o personal que realiza pedidos a domicilio y que tambin sirve de nexo laboral entre la farmacia madre y la farmacia hija. Este caso es posible observarlo en la comuna de Las Condes, entre la Farmacia Cruz Verde de Avenida Cristbal Coln con Avenida Manquehue, y la Farmacia Cruz Verde de Martn de Zamora y Avenida Manquehue (tan slo una cuadra ms al norte que la primera - que opera como madre).
19
Asignacin de Colacin ($12.000), Asignacin por movilizacin ($18.000), Asignacin por prdida de caja ($11.000), Gratificacin (4,75 Ingresos Mnimos Mensuales).
57
Farmacia Cruz Verde S.A Figura 17

Jefatura Superior Estn fuera del local
Qumico ZONAL
$
Director Tcnico (QF N1) QF N2 Vendedor Asistente Reponedor Bodeguero Motoboy
El DT responde ante MINSAL y ante el qumico ZONAL Cruz Verde Tareas de administrador del establecimiento. Polifuncional: vendedor, cajero y empaque. Cada vendedor responde ante laboratorios. Polifuncional: reponedor y empaque.
Se preocupa de los ingresos y salidas de bodega Atiende los pedidos de clientes en un rea determinada. (slo algunas farmacias)
Fuente: Elaboracin Propia en base a entrevistas con trabajadores
N 1 2 3 4 5
Cuadro 25 ESTRUCTURA DE COMISIONES VENDEDORES CRUZ VERDE TIPO DE BONO Descripcin Bono Bono Cliente Por atender al cliente Bono Fidelizado Es por integrar al cliente a la tarjeta de puntos Comisin Laboratorio Laboratorios ponen meta, sobre la cual pagan comisin Comisin por Producto Vender los productos sugeridos en pantalla Premio Por sobrepasar la meta de venta de la farmacias
Los productos AUGE son los que menos comisionan para el vendedor, esto provoca que el cliente al momento de traer la orden, el vendedor opere como un pasador de medicamentos. En general los casos de AUGE se dan en las farmacias cntricas.
58
Farmacia Cruz Verde S.A Los productos que ms comisionan, lo hacen al 10%, sin embargo son muy pocos. Los que menos comisin reciben lo hacen al 0,4%. Adems existe un grupo de productos seleccionados que comisionan al 4%. Almuerzos Los trabajadores y trabajadoras almuerzan en el mismo establecimiento, por lo general el uso de aparatos microondas es generalizado a la hora de la colacin. Esa prctica es generalizada en las dems cadenas de farmacias. Los almuerzos se llevan a cabo en la misma farmacia. En el caso de SOCOFAR, el sueldo base es de $170.000 al momento de ingresar a la empresa, reciben un bono de locomocin por $30.000 y tambin gratificacin (pero no la mxima). Hay un casino que funciona todo el da comenzando por el desayuno. No todas las reas en el centro de distribucin tiene el mismo horario laboral.
h) Empleo Generado
Segn los propios trabajadores / as consultadas, a Septiembre del ao 2007, la compaa tiene ms de 5.000 colaboradores (El Mercurio Ediciones Especiales).
i) Situacin Sindical
Es la nica de las grandes cadenas que a la fecha no dispone de sindicato. Segn la Sociedad de Resistencia de Farmacias de Chile (SORFACH), durante el ao 2006 se form el primer sindicato de vendedores de Cruz Verde con 60 afiliados. Sin embargo luego de conformarse, la compaa despidi a todos/as esos trabajadores/as, eliminando de paso, la organizacin sindical. Actualmente, existe un sindicato en el Centro de Distribucin, pero no en las farmacias. Cuadro 26 Total 25
N SINDICATO 1 Sindicato Socofar
Lugares Centro de Distribucin Socofar

59
Farmacia Cruz Verde S.A Desempeo Econmico y Financiero Grfico 2620

Ventas Cruz Verde, MMUS$
Fuentes: Ao 2001: Estudio Proexport 2007, Ao 2005: Reportaje Revista Que Pasa, Ao 2006: Informativos.net, Ao 2007: El M ercurio, Octubre 2007
700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2005
620
S O C O F A R
530
320 216
2006
2007
La barra roja indica las ventas totales del holding SOCOFAR para el ao 2006 (incluyen las ventas de Farmacias Cruz Verde). La barra verde indica las ventas de las farmacias Cruz Verde. Entre el ao 2005 y 2007, las ventas de farmacias han aumentado en 65%. NOTA TCNICA: Farmacias Cruz Verde S.A., RUT: 89.807.200-2, es una sociedad annima cerrada. Como tal, no tiene necesidad de informar sobre su desempeo financiero. En los hechos opera como una caja negra. Y porqu no entrega datos?, la razn descansa en el hecho de tener cerrada su propiedad. Segn la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), toda sociedad que transe en alguna bolsa de comercio al interior del pas debe reportar sus movimientos contables y estados financieros, indicando claramente cuales son los ingresos por venta, utilidades del ejercicio, etc. Las sociedades annimas cerradas y tambin las sociedades de responsabilidad limitada caen fuera de esta normativa. Es por este motivo que para Cruz Verde, no existe informacin para este apartado de la investigacin.
20
Estudio Proexport Colombia, Febrero 2007, Perfil mercado de farmacias en Chile, oficina comercial de Colombia en Chile. http://www.proexport.gov.co
60
Consideraciones de RSE
Responsabilidad Social Empresarial de las empresas
Cuadro 27 Declaraciones sobre RSE tem

Documento
FASA
Pg 46 de su Memoria Corporativa
Cruz Verde
No tiene Colaboracin con el Hogar de Cristo a travs de la donacin del vuelto de los clientes
Salcobrand
No tiene Colaboracin con Coaniquem a travs de la donacin del vuelto de los clientes
Colaboracin con Fundacin Las Rosas a travs de la Actividades donacin del vuelto de los clientes
61
Anexo: Boletas Comerciales
Anexos
ANEXO 1
62
Anexo: Locales FASA
ANEXO 2
LISTADO DE FARMACIAS (SLO LAS PESQUISADAS) FASA: EMPLEADOR: FARMACIAS AHUMADA S.A
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Regin I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION III REGION III REGION III REGION III REGION III REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION Comuna Arica Iquique Iquique Arica Arica Arica Arica Iquique Iquique Iquique Antofagasta Calama Antofagasta Antofagasta Calama Antofagasta Antofagasta Antofagasta Copiap Copiap Copiap Copiap Vallenar La Serena Coquimbo Coquimbo Coquimbo Direccin 21 de Mayo 390 Av. Hroes de la Concepcin N 2653 Playa Brava N 1851 21 de Mayo 359 Sta. Mara N2415 21 de mayo N 301 21 de Mayo N 495 Vivar n 723 Tarapaca 599 Av. Dos Lote 8 Bilbao/Padre Hurtado Zenteno N 21 Local 1 Megamercado Lder Av. Balmaceda 3242 Mall Calama Av. Angamos 745 Zenteno N 21 Balmaceda N 3242 Av. Argentina N 1105 / Diaz Gana Shell Manuel Antonio Matta 2405 Arturo Prat N 605 Chacabuco 201 esquina Atacama Los Carrera N 2242 Chacabuco N 120 OHiggins n 561 Prat 1100 Alberto Solari N 1400 Local 158 - 162A Av. Alessandri N 531 Anibal Pinto N 1551 Domeyko N55 Telfono 58/231158 57/372258 57/446975 58/256659 58/266206 58/231438 58/251598 57/420843 57/419445 57/384809 55/253838 55/315130 55/240377 N/D 55/368258 55/240758 55/225705 55/285828 52/231828 52/228155 52/213997 52/236712 51/614476 51/210966 51/249216 51/320609 51/314706
63
Anexo: Locales FASA
N Regin 28 IV REGION 29 IV REGION 30 IV REGION 31 IV REGION 32 IV REGION 33 IV REGION 34 IV REGION 35 IV REGION 36 IV REGION 37 IV REGION 38 IV REGION 39 IX REGION 40 IX REGION 41 IX REGION 42 IX REGION 43 IX REGION 44 IX REGION 45 IX REGION 46 IX REGION 47 IX REGION 48 V REGION 49 V REGION 50 V REGION 51 V REGION 52 V REGION 53 V REGION 54 V REGION 55 V REGION 56 V REGION 57 V REGION 58 V REGION 59 V REGION
Comuna La Serena La Serena La Serena La Serena Ovalle Ovalle La Serena Coquimbo Coquimbo La Serena Ovalle Temuco Temuco Angol Pucn Temuco Temuco Temuco Temuco Villarrica Quilpu Quilpu Quillota Concn La Calera La Calera Los Andes Quilpu Quillota San Antonio San Felipe Valparaso
Direccin Av. Balmaceda N 1350 Calle Brasil 751 Av. Francisco de Aguirre N 2 Av. Balmaceda N2154 Tangue N 36 Local 9 Av. La Feria N 48 Balmaceda N 3463 Aldunate n 1499 Los Alamos N 580 Poblacin Sindempart Supermercado DECA Cordovez 631-651 Av. Vicua Mackenna N72 y 90 Av. Alemania N 0671, local 2086 Avda. Gabriela Mistral N02621 Lautaro N 84 O'Higgins 412 Bulnes n 413 Manuel Montt 901 / Bulnes Avda. Alemania 0870 - A Hochstetter N 890 Camilo Henriquez N 555 Ramn Freire n 2411 L.10 Belloto Diego Portales 802 local 3 OHiggins n 176 Local B-2 C-9 C-10 C-11 Av. Manantiales N 1121 Zenteno 232 (Supermercado Santa Isabel) Av. Latorre 280 Local 1 Av. Santa Teresa N 683 Local 18 Av. Ramn Freire N 135, L-10 Avda. 21 de Mayo 311 Barros Luco N1399 Merced N 25 Av. Brasil N 1303, L-1
Telfono 51/218035 51/220739 51/221343 51/292150 53/622026 53/661358 51/294594 51/317516 51/260949 51/217616 53/630720 N/D 45/244689 45/715708 45/444366 45/211119 45/217717 N/D 45/246136 45/416256 32/949540 32/924415 33/315237 32/813571 33/224800 N/D 34/372258 32/2389258 33/314997 35/234421 34/506644 32/2352079
64
Anexo: Locales FASA
N 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Regin V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION
Comuna Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Valparaso La Calera La Calera Los Andes Quilpu Quillota San Felipe Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Villa Alemana Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Rancagua Rancagua Rancagua Rancagua Rengo Rancagua Rancagua Rancagua San Fernando
Direccin Rafael Sotomayor 230 Reaca 1 Norte 2901 local 4018 Jumbo Via del Mar Calle Quillota N 441 Av. Benidorm N961 Av. Benidorm N961, locales 115 al 118 (primer piso interior) Av. Eduardo Frei N 4025, L-1 Avenida Espaa 951 Aldunate n 193 Prolongacin calle J.J. Perez 12010 Maip N320 Claudio Vicua n 700 Chacabuco 274-278 Prat n 798 Pedro Montt n 1881-1895 Condell n 1343 Avda. Pedro Montt 1794 Calle Uruguay 320 - 326 Av.Valparaso n 702 Av. Valparaso N422 Av. Valparaso N505/ Etchevers Alvarez n 1398 Av. Valparaiso 720 8 Norte N 313 Esq. San Martn Sargento Jose Bernardo Cuevas N 483 Carr. El Cobre Pdte. Frei N 750 local 102 Membrillar N20-Rancagua Av. Eduardo Frei Montava N 190 Condell 100 Independencia n 799 Bombero Ruiz Daz N290 Independencia N 568 OHiggins Manuel Rodriguez N 902
Telfono 32/830295 32/631845 32/697393 N/D 32/2699357 32/2383258 32/2591731 33/226186 N/D 34/407405 32/925130 33/269971 34/518015 32/215524 32/233294 32/215524 32/237923 32/884495 32/2714309 32/691343 32/680937 32/884495 32/688036 72/242236 72/210171 N/D 72/330259 72/511505 72/228342 N/D 72231660 72/720895
65
Anexo: Locales FASA
N 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
Regin VI REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION
Comuna Santa Cruz Curic Curic Linares Talca Cauquenes Curic Curic Calama Linares Parral San Javier Talca Talca Chilln Talcahuano Concepcin Concepcin Concepcin Chilln Los Angeles Los Angeles Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin
Direccin Rafael Casanova 104 Camilo Henriquez n 627 Carmen N 1190-1196 Av. Anibal Len Bustos N 280 Local 9 9 Oriente N 1241 1 Sur 1191 Pea n 724 Jess Pons 309 Latorre N1979 Independencia n 535 Av. Anbal Pinto N 640 Arturo Prat 2405, esquina Esmeralda 1 Sur n 1399 1 Sur 1501 El Roble 770 L.2 J.Alessandri N 3177 ( MALL PLAZA EL TREBOL) 21 de Mayo n 3225 L.1(V.Monum) Arturo Pratt N 651 Manuel Montt N2328 Longitudinal Sur 134 , Local 1003 Ercilla N 190 Local A-1 (Supermercado TOPS) Avda. Ricardo Vicua N285 (Interior Sup. Lder) Paicavi N1122 Barros Arana n 715 Freire N681-699 (Esquina Anbal Pinto) Barros Arana 724-734 Avenida Pedro de Valdivia 1010 Barros Arana N 501 Anbal Pinto N492 Autopista Concepcion Talcahuano N 9000 Autopista Concepcion Talcahuano N 9000 Barros Arana N 653
Telfono 72/825547 75/323060 75/319882 73/452258 71220157 71/237188 75/319858 75324416 55/362418 73/212123 73/461744 73/322048 71/237188 71/238892 42/220194 41/486295 41/786179 412409249 41/2717578 42//270627 43/319706 N/D 41/250478 41/212465 41/212897 41/255540 41/333599 41/219309 41/2251991 N/D N/D N/D
66
Anexo: Locales FASA
N 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Regin VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION XI REGION XI REGION XII REGION XII REGION XII REGION XII REGION RM RM
Comuna Coronel Chilln Los Angeles Los Angeles San Carlos San Pedro de la Paz Talcahuano Puerto Montt Osorno Puerto Montt Puerto Montt Puerto Varas Valdivia La Unin Osorno Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Varas Valdivia Ancud Castro Aysn Coyhaique Punta Arenas Puerto Natales Punta Arenas Punta Arenas Cerrillos La Florida
Direccin Manuel Montt n 573 5 de Abril n 702 Colon n 309 Coln N 468 Independencia N601 Esquina Balmaceda Michimalonco N 1120 San Pedro De La Paz Colon n 200 Local 2- 3 Av. Juan Soler Marfredini N 51 Errzuriz N 1358 Avda. Parque Industrial N400 Antonio Varas N580 Avda. Gramado N 565 Coronel Santiago Bueras N 1400 Esmeralda N 723 Eleuterio Ramrez 981 Antonio Varas N 651 / Cauquenes Talca 141 local 3 Ejercito N 508 Av. Presidente Ibez N 650 Volcn Hornopirn 1728 Del Salvador 401-411 Av. Ramn Picarte 310 / Camilo Henrquez Pudeto 289 - 295 San Martn N321 Sargento Aldea N1089 Bilbao 303 Av. Pte. Eduardo Frei Montalva N01110 Manuel Montt 529 Avda. Espaa N 01377-A Bories N 950 - 958 Av. A. Vespucio 1501 L.178-182-186 / Plaza Oeste Vicua Mackenna n 7110 L. 109-110
Telfono 41/771693 42/216984 43/329498 43/329498 42/413513 41/281149 41/548250 65/315805 64/314477 65/329258 65/317775 65/311768 63262258 64/426857 64/421561 65/344419 65/349181 65/310348 N/D N/D 65/346172 63/257889 65/620345 65/635870 67/334150 N/D 61/239086 61/410771 61/212933 61/245188 6313048 6313014
67
Anexo: Locales FASA
N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Regin RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Comuna La Florida La Florida Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Lo Barnechea Pealoln Puente Alto Buin Cerrillos Colina Colina El Bosque Estacin Central Estacin Central Huechuraba Independencia Independencia La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Reina La Reina Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes
Direccin Avda. Vicua Mackenna 6100 Primer Piso local 1023 Plaza Vespucio 2 Kennedy n 9001 L.1072 / Alto Las Condes Kennedy n 5413 L.230 / Parque Arauco Manquehue Sur n 31 L.232-194-196 / Apumanque Av. Kennedy N 9001 - Local 123 (Alto las Condes - Sotano) Avda. El Rodeo N 12.850 Mall La Dehesa Av. Los Trapenses 3515 Local 302 Mar Tirreno 5449 Av. Concha y Toro 1149 Mall Puente Alto San Martn 174 Amrico Vespucio N 2500 Carretera General San Martn n68 L.3 y 4 Calle Paseo Colina Sur N 14.500 Riquelme N 69 Av. Gral. Velsquez N060 Av. Libertador Bdo. O`Higgins N 5199, Local 2 Av. Amrico Vespucio N 1737, Huechuraba Salomon Sack n351 Independencia N 4142 Av. Amrico Vespucio n 7500 L.2 P14. Vicua Mackenna Vicua Mackenna N 7196 Amrico Vespucio N 6325 Av. Froilan Roa N 7107, L-103 Av. Americo Vespucio N 7310 Av.Larran n 6563 Av. Jorge Alessandri N 1131 Bilbao n 4144 L.200 Jumbo Bilbao Av. Apoquindo n 2782 L.41 / Unimarc Tobalaba Manquehue Norte N 477 Avda. Francisco Bilbao 8898 (Jumbo P. Hurtado) Av. Toms Moro N1149
Telfono 2214318 6313825 6313008 6313011 2125465 2131567 2161467 2164281 6313779 8509401 8216988 5577109 8440446 6313210 5488421 7790950 5950258 2932476 6313078 7346909 6313025 2211354 2932476 4991258 2860794 6313035 2752787 6313002 6313040 3421259 2011461 2112418
68
Anexo: Locales FASA
N 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Comuna Las Condes Lo Barnechea Lo Prado Macul Maip Maip Maip Maip Maip Melipilla Melipilla uoa uoa uoa uoa Peaflor Providencia Providencia Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Quinta Normal San Bernardo San Bernardo San Miguel Santiago Santiago Talagante Talagante
Direccin Avda. Las Condes N 10295 Av. Las Condes 12.916 Neptuno N720 Av. Jos Pedro Alessandri N2127 Ramon Freire n 1790 L.11--12 / Ekono Maipu Av. Amrico Vespucio n 1001 L.1029 / Jumbo Maipu Av. Ramn Freire n 1529 L.1 Unimarc Maipu Avda. Pajaritos N2689 Avda. Pajaritos N 4500 Avda. Manzo N 559 (Supermercado Santa Isabel) Av. Vicua Mackenna N 0153 Av.Sucre 3250 Amrico Vespucio Sur N 881, uoa Irarrzaval N 2928 Av. Irarrazaval N5353 Alcalde Luis Araya Cereceda N1047 Pedro de Valdivia N1885 Av. Rancagua N 0180 Av. Concha y Toro N 1477, Local 7, 8 y 9 Av. Concha y Toro N 26 Av. Mxico N 1915, L-1 Avda. Los Toros N 05441 (costado Mall Plaza Tobalaba) Av. Concha y Toro N 1149 Av. Eyzaguirre N 150 Matucana N 1202 A.Prat 117 San Francisco San Jos N 69 Gran Avenida N 6150 Portugal N155 Estado N 378 Eyzaguirre n 715 / S. San Francisco Talagante Caletera Los Aromos 0440
Telfono 3842258 3959258 3992258 6313165 5311167 7442463 6313165 4894258 4954258 8329445 N/D 6313080 4823258 4823258 2661568 8122990 2098712 3410899 N/D 6313118 2683424 6361558 8515530 8503307 3921259 8562836 8793157 5263678 6313005 5916601 8156646 8156894
69
Anexo: Locales FASA
N 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Comuna Talagante Vitacura Vitacura Las Condes Pealoln Providencia Providencia Providencia Pudahuel Santiago Vitacura Las Condes Providencia San Miguel Santiago Santiago Alhu Colina Conchal Estacin Central Huechuraba Huechuraba Independencia La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes
Direccin Av. Bernardo O Higgins N 807 Av.Vitacura 8400 / Multiahorro Las Tranqueras Buenaventura N1770 Av. Cristobal Coln 4359 A. Tobalaba 11.835 - 11.849 Carlos Antnez N2490/ Holanda Bilbao 3785 / Shell Av Vicua Mackenna 106 Ruta 68 Km. 18.5 Lo Aguirre / Shell Agustinas N 2.094 / Brazil (Shell) Av. Manquehue N 1280 / Las Hualtatas Camino El Alba 12351 Barcelona 2116 El Llano Subercaseaux N3965 Merced N360 Hurfanos N1147 Av. Libertador Bernardo OHiggins 1583 Camino Chicureo Esquina Los Ingleses local 1 Independencia 3601 (Supermercado Monserrat) Alameda N3122 local 8-A Pedro Fontova 6251 Pedro Fontova 5801 Av. Independencia N895 Vicua Mackenna N 11.145 Avda. La Florida N 10149 Paradero 22 Walker Martnez N 1767-C Av. Santa Amalia N 1763 Av. Santa Amalia N 1763 Av. Isidora Goyenechea n 3103 Valle Nevado 11.811/ San Carlos de Apoquindo Avda. El Bosque Norte 0181 Enrique Foster Sur N 39
Telfono 6313396 6313041 3827658 2084875 2790337 3332591 6313077 6313216 6409289 6313095 2240409 2149474 6313262 5544488 6382364 6886787 6884606 7388925 6313277 6313085 7212521 N/D 6313053 2896024 2872987 2961526 2874167 N/D 2333873 2149728 3352451 2327724
70
Anexo: Locales FASA
N 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
Comuna Las Condes Las Condes Las Condes Lo Barnechea Maip Melipilla uoa uoa uoa uoa uoa Pealoln Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Pudahuel Puente Alto Puente Alto Quilicura Quilicura Recoleta Recoleta Recoleta Renca San Bernardo
Direccin Av. Cuarto Centenario 999 Local 113 Piacenza 1020 Los Militares 6872 Local 9 La Dehesa N 457 Avda. Ramn Freire 2040 Plaza de Armas 535 Vicua Mackenna n 798 / Irarrzaval Av. Irarrzaval n 2626 / Pedro de Valdivia Av. Campos de Deportes N 156 Emilia Tellez N 5593 Simn Bolvar N 3756 Av. Concistorial N 3349 Local 1 Providencia n 2128 / Lyon Providencia n 3 / Plaza Italia Av. 11 de Septiembre n 1313 / Esq. Manuel Montt Los Leones N1160 Av.Providencia 2304 Providencia N2001 esq. Pedro de Valdivia Av. Providencia n 2499 / Holanda Av. Salvador n 89 L.3 Los Leones N1160 Av. Providencia 1272 Ramon Freire N 7001 (Paradero 7 1/2 de Av. Pajaritos) Concha y Toro 230 / Puente Alto Concha y Toro N494 Av. O'Higgins N 358 Av. O'Higgins N 358 Av. Recoleta 452 - 454 Av. Libertador Bernardo OHiggins N4103 Av. Recoleta N 2302 esq. Einstein Calle Blanco Encalada n 1415 / Renca Prat n 589 / San Bernardo
Telfono 2297769 2244347 6313729 2161927 5328031 8317178 6313004 2231367 6313906 2266221 6313910 2794562 6313003 6313028 6313067 3440447 6313776 6313282 3330807 6313056 3440447 6313776 7479123 6313042 8490862 6278679 N/D 7379335 6313815 6822617 6313057 6313037
71
Anexo: Locales FASA
N 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
Regin RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Comuna San Bernardo San Miguel San Miguel Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Vitacura
Direccin Eyzaguirre 536 Av. Jos Miguel Carrera N 5919 Gran Avenida 5001 Ahumada n 301 / Hurfanos Estado n 2 / Alameda San Diego 2096/ Franklin Teatinos 4 / Alameda Hurfanos 896 / Estado Bandera 121 L.101 Bandera N313 (Esq. Hurfanos) Hurfanos n 763 / San Antonio Estado N 234 - 236 - 238 Paseo Puente N 602 Ahumada N 99 Paseo Ahumada 226 Av. Matta n 1102 Alameda n 727 / Tenderini Nataniel Cox 620 locales 1- 2 3 Av. Bernardo OHiggins N2843 Av. Libernardo Bdo. Ohiggins N2280 Vitacura N 3435
Telfono 8597740 5218684 5173785 6313001 6313020 6313047 6313013 6313017 6979576 6957779 6313027 6640655 6966489 6882837 6989229 5514338 6398724 2437501 6822617 6991447 2075344
72
Anexo: Locales Salcobrand
ANEXO 3
LISTADO DE FARMACIAS (SLO LAS PESQUISADAS) SALCOBRAND: EMPLEADOR: SALCOBRAND S.A
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Regin I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION III REGION III REGION III REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION Comuna Iquique Arica Arica Arica Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Calama Copiap Copiap Vallenar La Serena Coquimbo Coquimbo Coquimbo La Serena La Serena La Serena La Serena Direccin Av.11 De Septiembre 1732 21 De Mayo 200 Colon 598 21 De Mayo 298 - 300 Vivar 647 Vivar 761 - 765 Tarapaca 538 Tarapaca 671 - 683 Av.11 De Septiembre 1732 Prat 656 Manuel Antonio Matta 2483 Coquimbo N 712 Matta 2441 Arturo Prat 553 - 555 Balmaceda 2355 Local 161 Eleuterio Ramirez 229 Latorre 1987 Chacabuco 393 Colipi 484 Local G 103 - 104 Arturo Prat 1120 Alberto Solari 1400 Local 149 Aldunate 1447 Aldunate N 1109 Aldunate N 1230 Calle Cordovez 588 Alberto Solari 1400 Local 149 Cienfuegos 491 Parcela 69/Ruta 5 .Vega Sur. Local 1009 Telfono 57/518649 58/258169 58/230210 58/254876 57/410171 57/421276 57/427157 57/471143 57/518649 55/268731 55/281232 55/252887 55/227195 55/224418 55/533274 55361224 55/310234 52/238916 52/213697 51/619226 51/221138 51/329629 51/316940 51/325347 51/217045 51/221138 51/210433 51/470530
73
N 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Regin IV REGION IV REGION IV REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION
Comuna La Serena Ovalle Ovalle Temuco Angol Angol Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Victoria Villarrica Villarrica Villarrica Via del Mar Quillota Via del Mar Calera Limache Llolleo Los Andes Los Andes Los Andes Los Andes Quillota Quillota
Direccin Gregorio Cordovez N 601 Vicua Mackenna 180 Vicuna Mackenna 46 Av. Alemania N 0671 Local 2043 Lautaro 401 Chorrillos 402 Diego Portales 996 Manuel Bulnes 501 Av.Alemania 815 Av. Alemania N 0671 Local 2043 Manuel Montt 1001 Bulnes 532 Av.Prieto Norte 320 Local 8 Manuel Montt 701 - 725 Manuel Rodriguez 911 Av.Pinto 28 General Lagos 570 Camilo Henriquez 538 Camilo Henriquez N 288-298 / Local 5 Y 6 Camilo Henriquez 547 3 Norte 464 Alberdi 798 Jorge Montt 2300 Jose Joaquin Perez 205 Av.Urmeneta 57 Av.Providencia 102 Local 3 Maipu 241 Calle Maipu 332 Esmeralda 299 Av.Argentina N 805 Local -1013 Ohiggins 157 Freire 90
Telfono 51/217834 53/627046 53/627279 45/212582 45/715025 45/715516 45/238213 45/215930 45/386259 45/212582 45/233071 45/270216 45/219206 45/237447 45/210936 45/231722 45/841182 45/413545 45/416757 45/413792 32/2689182 33/317898 32/2695688 33/225450 33/412176 35/286153 34/402724 34/403282 34/407078 34/421638 33/265371 33/316507
74
N 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Regin V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION
Comuna Quilpue Reaca San Antonio San Antonio San Felipe Valparaiso Valparaiso Valparaiso Valparaiso Valparaiso Valparaiso Villa Alemana Villa Alemana Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Rancagua Rancagua Rancagua Rancagua Rancagua Rancagua Rancagua Rengo
Direccin Claudio Vicua 790 Av.Borgoo 14410 Centenario 112 Centenario 102 Combate De Las Coimas 210 Pedro Montt 1804 Av.Uruguay 375 Condell 1363 Condell N 1289 Av.Pedro Montt 2050 Av.Pedro Montt 1898 Latorre 2-6 Av.Latorre 13 5 Oriente 58 Libertad 1348 Local 39 Av.Valparaiso 490 Av.Valparaiso 344 Av.Libertad 1217 - 1223 Av.Valparaiso 612 - 619 Arlegui 687 Av.Valparaiso 532 - 536 Av.Libertad 800 - 828 Jorge Montt 2300 3 Norte 464 Av.Nueva Einstein 287 Local 110 Av.Independencia 798 Brasil 901 Av.Brasil 939 Av.Independencia 615 Av.Nueva Einstein 287 Local 110 Paseo Independencia 548 - 566 Arturo Prat 70
Telfono 32/2913769 32/2833367 35/212502 35/213890 34/518407 32/2459062 32/2459065 32/2459066 32/2235077 32/2459068 32/2235922 32/2959621 32/2531764 32/2460074 32/2688074 32/2465189 32/2465191 32/2696222 32/2465193 32/2465195 32/2695892 32/2690977 32/2695688 32/2689182 72/217826 72/238430 72/244043 72/228213 72/241045 72/217826 72/229133 72/513101
75
N 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Regin VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION
Comuna San Fernando San Fernando San Vicente Tagua Tagua Santa Cruz Cauquenes Constitucion Constitucion Curico Curico Curico Curico Curico Linares Parral San Javier Talca Talca Talca Talca Talcahuano Talcahuano Los Angeles Talcahuano San Pedro de la Paz Chiguayante Chillan Chillan Chillan Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin
Direccin Manuel Rodriguez 796 Manuel Rodriguez 755 German Riesco 902 Rafael Casanova 199 Esquina Cansino Victoria 520 Freire 586 Freire 636 Yungay 619 - 621 Pea 856 Prat 500 Av. Espaa 703 Av.Bernardo O"Higgins N 201 Local 72 Independencia 495 Anibal Pinto 650 Arturo Prat 2305 Uno Sur 1403 Uno Sur 1696 Uno Sur 1201 Local 3 Av.Circunvalac.Oriente 1055 Local 155 Y 156 Av.Jorge Alessandri 3177 Local 127 129 131 Bulevar Plaza Del Trebol Local 26 Mensoza 477 Local 117 - 120 Autopista Talcahuano 7001 Los Canelos 79 Manuel Rodriguez 575 5 De Abril 732 5 De Abril 786 Local 2 El Roble 699 Barros Arana 611 Barros Arana 762 - 774 Barros Arana 489 San Martin 661
Telfono 72/717238 72/717446 72/572167 72/821878 73/513166 71/671141 71/674306 75/322175 75/322176 75/329692 75/324023 75/544006 73/223759 73/464284 73/323111 71/235669 71/230760 71/216745 71/260831 41/2484925 41/2482962 43/349870 41/2421715 41/2282120 41/2354407 42/221860 42/233481 42/218167 41/2227477 41/2257982 41/2523348 41/2252187
76
N 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Regin VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION
Comuna Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Coronel Los ngeles Los ngeles Lota San Carlos San Pedro de la Paz San Pedro de la Paz Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Tome Puerto Varas Valdivia Ancud Castro La Union Osorno Osorno Osorno Osorno Puerto Mont Puerto Mont Puerto Mont Puerto Mont
Direccin Ramon Carrasco 292 - 294 Barros Arana 779 Barros Arana 709 Anibal Pinto 602 Plaza Peru 111 - 115 Local 2 Y 3 Av.Jorge Alesandri N3177 Manuel Montt 401 Colon 412 Mensoza 477 Local 117 - 120 Pedro Aguirre Cerda 681 Ignacio Serrano 593 Pedro Aguirre Cerda 1055 Local 6 Los Canelos 79 Av.Jorge Alessandri 3177 Local 127 129 131 Colon 350 Bulevar Plaza Del Trebol Local 26 Colon 236 Autopista Talcahuano 7001 Manuel Montt 1067 - 1079 Del Salvador 451 Arauco 697 Pudeto N 301 Av.San Martin 369 Esmeralda 726 Cochrane 586 Local 2 Zenteno 1530 Eleuterio Ramirez 1107 Eleuterio Ramirez 935 Varas 763 Local 27 Urmeneta 580 Local 106 (Interior Mall) Antonio Varas 599 Antonio Varas 549
Telfono 41/2414865 41/2227048 41/2220474 41/2218329 41/2211275 N/D 41/2772337 43/327542 43/349870 41/2872643 42//413840 41/2798824 41/2282120 41/2484925 41/2545079 41/2482962 41/2920543 41/2421715 41/2655875 65/310557 63/256420 65/625775 65/533589 64/324824 64/232934 64/253121 64/231917 64/253191 65/268466 65/280930 65/344088 65/259440
77
N 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Regin X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION XI REGION XII REGION XII REGION RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Comuna Puerto Mont Puerto Varas Puerto Varas Valdivia Valdivia Valdivia Coyhaique Punta Arenas Punta Arenas Vitacura Recoleta Santiago Puente Alto San Miguel Maipu Providencia La Florida Vitacura uoa Cerrillos Puente Alto Maipu La Florida Huechuraba Lo Barnechea Santiago Estacion Central La Florida La Florida Colina La Reina Puente Alto
Direccin Juan Soler Manfredini 54 Local 3 - 4 Del Salvador 451 Del Salvador 400 Camilo Henriquez 450 Arauco 697 Picarte 301 Francisco Bilbao 326 Av.Bories 971 - 972 Av.Bories 683 Av.Manquehue 1410 Santos Dumont 999 Av.L.Bdo.Ohiggins 1511 Av.Concha Y Toro 3779 Gran Avenida 5728 Alberto Llona 1770 Av.11 De Septiembre 1910 Av.Vicua Mackenna 7747 Av.Tabancura 1141 Irarrazaval 2305 Americo Vespucio 1501 Locales 285-289-293 Av.Camilo Henriquez 3296 Local 173 177 Av.Americo Vespucio 339 Local 121 Vicua Mackenna 6100 Local 3024 Americo Vespucio 1737 Local 1005 Av.La Dehesa 1445 Local 1034 Calle Puente N 689 Local .119 Av.L.Bdo.Ohiggins 3250 Av.Vicua Mackenna 9101 Av.La Florida 9871 Carretera General San Martin Km.6.3 Principe De Gales 6880 Av.Camilo Henriquez 4583
Telfono 65/344529 65/310557 65/234544 63/219399 63/256420 63/2555451 67/210465 61/240973 61/249024 2101013 4440821 3764687 2897175 5213702 5311465 2345280 3757110 3714777 2693425 5863617 8751289 3760423 2212255 7211501 2160380 4695372 7799503 2813935 2872676 7455404 2275152 2676553
78
N 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Comuna Buin Cerrillos Cerrillos Colina Colina El Bosque Estacion Central Estacion Central Estacion Central Huechuraba Independencia Independencia La Cisterna La Cisterna La Cisterna La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Pintana La Reina La Reina Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes
Direccin Balmaceda 221 Americo Vespucio 1501 Locales 285-289-293 Av. Americo Vespucio N 1501 Locales C 370, Carretera General San Martin Km.6.3 Av. Chicureo Lt 2 C 3 Local D Gran Avenida 9501 Av.L.Bdo.Ohiggins 3307 Av.L.Bdo.Ohiggins 3189 Av.L.Bdo.Ohiggins 3250 Americo Vespucio 1737 Local 1005 Av.Independencia 902 Y 906 Independencia 299 Gran Avenida 6701 Gran Avenida 8601 Jose Miguel Carrera N 8912 Av.La Florida 9871 Vicua Mackenna 7110 Local 276 Vicua Mackenna 6100 Local 3024 Santa Raquel 10390 Local A-1 Cabildo N 166 Av.Vicua Mackenna 7304 - 7308 Local 24 - 25 Av.Vicua Mackenna 7747 Av.Vicua Mackenna 9101 Baldomero Lillo 1872 Pob. San Rafael Principe De Gales 8451 Principe De Gales 7215 Apoquindo 5855 - 5879 Tomas Moro 20 Av.Las Condes 12145 Av.Colon 6720 Av.Las Condes 8231 Cuarto Centenario 933
Telfono 8215575 5863617 0 7455404 7388542 5484881 6814206 4420016 7799503 7211501 4440812 7329081 4419986 5475554 5470832 2872676 5863170 2212255 3290440 2213624 7555426 3757110 2813935 5453794 7586068 3715723 2200828 2014521 3717607 3785279 3711629 4260823
79
N 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
Comuna Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Prado Lo Prado Macul Macul Maipu Maipu Maipu Maipu Maipu Melipilla Melipilla Pealolen Pealolen
Direccin Av.El Bosque Norte 198 Av.Colon 6064 Av.Apoquindo 3123 Av.Manquehue Norte 330 Padre Hurtado 40 Av.Americo Vespucio 1463 Av.Apoquindo 4671 Las Terrazas 1203 - 1205 Av.Cristobal Colon 4299 - 4317 Av.Presidente Kennedy 9001 Local 2110 Av.Francisco Bilbao 8750 Local 2052 Av.Francisco Bilbao 4144 Local 160 Av. Las Condes N 14184, 14151 Local 1 Padre Hurtado 751 Cuarto Centenario 1016 Santa Blanca 1996 Av.La Dehesa 1445 Local 1034 Los Trapenses 3023 Local 8 El Rodeo 13442 San Pablo 6183 Av.L.Bdo.Ohiggins 5155 Av. Macul N 3430 Local 1 Av.Jose Pedro Alessandri 1132 Av.Americo Vespucio 339 Local 121 5 De Abril N 27 Americo Vespucio N 1001 L- 1015 Alberto Llona 1770 Av.Pajaritos 1790 Local 22 Ortuzar 548 Ortuzar 557 Av.Grecia 5632 - 5634 Av.Grecia 8317
Telfono 2465601 3785213 4319045 4300829 2248249 2064008 2462421 2145809 2067609 2131517 2115243 2062581 2152858 3711540 2119760 2418471 2160380 2151570 2162024 7730349 7764191 2835160 2762427 3760423 5315998 7431770 5311465 9429844 8310328 8315268 2710010 3227394
80
N 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
Comuna Pealolen Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Quilicura Quinta Normal Recoleta Recoleta Recoleta Renca San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel Santiago Santiago
Direccin Consistorial 3477 Local 9 Av.Providencia 1365 Av.Providencia 2076 Manuel Montt 1140 Providencia 2203 Suecia 113 Los Leones 1185 Providencia 2295 Av.Salvador 95 Local 1 Av.11 De Septiembre 1355 Av.11 De Septiembre 1910 Pedro De Valdivia 87 Av.Camilo Henriquez 3296 Local 173 177 Av.Camilo Henriquez 4583 Av.Concha Y Toro 242 Av.Concha Y Toro 3779 Raimundo Romo 393 Matucana 782 Av.El Salto 2691 Santos Dumont 999 Recoleta 201 - 205 Balmaceda 4168 Eyzaguirre 566 Arturo Prat 573 - 575 Eyzaguirre 699 Local 4 Eyzaguirre N 599 Gran Avenida 5101 - 5135 El Llano Subercaseaux 3519 Local 1018 Gran Avenida 4004 Gran Avenida 5728 Portal Bulnes 445 Av.L.Bdo.Ohiggins 2837
Telfono 7580368 3621683 3351002 2098910 3621686 3352973 2098055 3343747 3749826 2642270 2345280 2315920 8751289 2676553 8506640 2897175 6279647 6825197 6221303 4440821 7352174 6417563 8598648 8560375 8562017 8596039 5214894 5564708 5563371 5213702 6333490 6820649
81
N 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Regin RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Comuna Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Talagante Vitacura Vitacura Vitacura Vitacura Vitacura uoa uoa uoa uoa uoa uoa
Direccin Portal Bulnes 405 Catedral 1009 Local 2 Av.L.Bdo.Ohiggins 771 Av.L.Bdo.Ohiggins 799 Av.L.Bdo.Ohiggins 20 Estado 54 Agustinas 803 Y 809 Estacion Metro U.De Chile Local 12 Calle Puente N 689 Local .119 Av.L.Bdo.Ohiggins 965 Ahumada 315 Monjitas 855 Av.L.Bdo.Ohiggins 883 Ahumada 389 Moneda 1040 Av.L.Bdo.Ohiggins 1511 Ahumada 101 Huerfanos 902 - 912 Bernardo Ohiggins 1131 Vitacura 6710 Av.Vitacura 8111 Av.Manquehue 1410 Av.Vitacura 3920 Av.Tabancura 1141 Av.Irarrazaval 2842 Av.Irarrazaval 5673 Antonio Varas 2108 Jose Domingo Caas 1701 Av.Irarrazaval 2710 Irarrazaval 2305
Telfono 6387074 6973423 4202570 6642881 4202572 6971254 6641961 6979819 4695372 4202593 4202580 6329419 4202595 6720414 4202574 3764687 6972904 6389049 8154007 3781767 4266651 2101013 2074430 3714777 2741036 2267231 2747226 3432789 2050394 2693425
82
Anexo: Locales Cruz Verde
ANEXO 4
LISTADO DE FARMACIAS (SLO LAS PESQUISADAS) CRUZ VERDE: EMPLEADOR: FARMACIAS CRUZ VERDE S.A
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION I REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION
COMUNA Alto Hospicio Arica Arica Arica Arica Arica Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Iquique Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta
DIRECCIN Avda. Chijo N 3161 18 de Septiembre N 1063 21 de Mayo N 299 Baquedano N 595 Maip N 298, local 4 21 de Mayo N399 Arturo Prat N 1170 Loc.1 Genaro Gallo N 2955 Loc. 7 Bilbao N 3545 Modulo N 1130 Tarapaca N 1698 Vivar N 706 - 710 Vivar N 685 Av.Hroes de la Concep.s/n, loc 158-160 Hroes de la Concep. N 2855 Tarapac N 496 Vivar N 854 Manuel Rodrguez N 964 Pedro Aguirre Cerda N 9400. Loc.17 14 de Febrero N 2465 Avda. Argentina N 1910 Jos Ignacio Carrera Pinto N 909, Loc. 2 Av. Balmaceda N 2355 Loc. 103,105 y 107 Pedro Aguirre Cerda N 8700 Juan Bolvar N 319 Arturo Prat N 640 Manuel Antonio Matta N 2490 Jos Santos Ossa N 2332 (Korlaet)
FONO 57/499076 58/254690 58/232396 58/233824 58/255574 58/233504 57/416442 57/440678 57/450074 57/472338 57/415478 57/422908 57/428691 57/439694 57/431215 57/413423 57/318321 57/316296 55/236072 55/268770 55/473257 55/237260 55/533259 55/476330 55/476330 55/493164 55/220910 55/490708
83
N
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION II REGION III REGION III REGION III REGION III REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION IV REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION
COMUNA Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Calama Calama Tocopilla Copiap Copiap Copiap Vallenar Coquimbo Coquimbo Illapel La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena Ovalle Ovalle Ovalle Casablanca Concon Concon Curauma Curauma El Quisco Isla de Pascua La Calera
DIRECCIN Arturo Prat N 543 Jos Miguel Carrera N 1527, loc. 3 Manuel Antonio Matta N 1919 Sotomayor N 1898 Balmaceda N 3245. L. 145 Latorre N 1965 21 de Mayo N 1687 Avda. Copayapu N 2406, loc. 1021 (Superm. Jumbo) Atacama N 577 OHiggins N 500 Av. Arturo Prat N 1101 Aldunate N 1308 Aldunate N 1457 Ignacio Silva N 221 Alberto Solari N 1400, Loc. E-111 Ruta 5 Parcela N 69. Loc. 1033 (Mall Portal La Serena) Balmaceda N 1397 Avda. Huanhuali N 15 Cordovez N 675, Loc. 101 Cordovez N 510 Balmaceda N 3464 (Esso) Vicua Mackenna N269 Benavente N 1 Vicua Mackenna N 56 Chacabuco N 294 Magallanes N 866 Camino del Alto N 3850, Loc.5, 6 y 7 (Centro Com. Bosque de Montemar) Avda. Cardenal Samore N 2335 Obispo Valds Subercaseaux N 1421, Local 13 Jos Narciso Aguirre N 017 Atamu Tekena s/n Hanga Roa Jos Joaqun Prez N 202
FONO 55/220654 55/254318 55/490337 55/310347 55/319790 55/312133 55/813695 52/221622 52/230220 52/241213 51/610252 51/319569 51/312678 53/524620 51/210620 51/550488 51/219674 51/214675 51/210921 51/ 223403 51/295578 53/620198 53/625423 53/633853 32/741821 32/813636 32/858104 32/2294849 32/2292916 35/472361 32/551540 33/228482
84
N
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION
COMUNA La Ligua La Ligua Limache Llolleo Los Andes Los Andes Los Andes Quillota Quillota Quillota Quilpu Quilpu Quilpu Quintero Reaca S.Fco.De Limache San Antonio San Antonio San Felipe San Felipe San Felipe Santo Domingo Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso
DIRECCIN Ortiz de Rosas N 406 Polanco N 277 Republica N 275 Providencia N 196 Hermanos Clark N 55 Manuel Rodrguez N 512 Maip N 302 Arturo Prat N 85 Chacabuco N 281 OHiggins N 198-200 Los Carrera N 721 Claudio Vicua N 806 Diego Portales N 822, loc. 16 Normandie N 2017 Angamos N 242, Loc. 8 Urmeneta N 99 Centenario N 120 Centenario N 286 Merced N 176 Tocornal N 1201 Prat N 199-B Avda. El Golf N 6 (int. Supermercado El Golf ) Avda. Argentina N 51 (Jumbo) Pedro Montt N 2098 Uruguay N 311 Condell N 1302 Avda. Argentina N 318 Condell N 1202 Pedro Montt N 2248 Condell N 1301 Pedro Montt N 1902 Pedro Montt N 2705
FONO 33/714289 33/714811 33/418526 35/280380 34/402672 34/404889 34/406483 33/266893 33/319578 32/269467 32/913124 32/910941 32/919407 32/932008 32/836951 33/415940 35/216549 35/211858 34/514523 34/534390 34/510068 35/442055 32/593663 32/2211886 32/217033 32/596084 32/217806 32/236113 32/755435 32/216451 32/233361 32/214500
85
N
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION V REGION VI REGION VI REGION VI REGION VI REGION
COMUNA Valparaso Valparaso Valparaso Valparaso Villa Alemana Villa Alemana Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Via del Mar Zapallar Chimbarongo Graneros Rancagua Rancagua
DIRECCIN Levarte N 802 (Playa Ancha) Avda. Pedro Montt N 2489 Independencia N 1702 Sotomayor N 160 Avda. Valparaso N 664 Avda. Valparaso N 730 Uno Norte N 2901. Loc. 4054 - 4056 Pacfico N 5095, Gmez Carreo Alvarez N 314 (Esq. Traslavia) Jumbo de Via del Mar San Antonio N 1250 Avda. Valparaso N 786 Jos Miguel Carrera N 201(Recreo) Avda. Valparaso N 640 Avda. Libertad N 460 Arlegui N 263 Avda. Valparaso N 404 (Flao) Avda.Libertad N 1348, L-22, Mall Marina Arauco Avda. Valparaso N 298 Libertad N 825 Calle Quillota N 493. Esq. 6 Norte. Arlegui N 902 Avda. Valparaso N 495 Avda. Valparaso N 598 4 Norte N 319 (Centro Med.) Avda. Valparaso N 984 (Prosalud) Avda. Libertad N 1299 Avda. Cachagua N 34 Miraflores N 399. Loc. 3 Avda. La Compaa N 39 Alameda N 0484 Libertador Bernardo O"Higgins N 024 (Esso)
FONO 32/287553 32/256826 32/212281 32/237022 32/955617 32/531221 32/2674406 32/862583 32/623883 N/D 32/992980 32/687977 32/620782 32/688701 32/973539 32/971980 32/714044 32/382207 32/710470 32/976948 32/681962 32/692780 32/710178 32/698083 32/389054 32/685858 32/883169 33/772056 72/781395 72/622890 72/224138 72/227656
86
N
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
REGION COMUNA VI REGION Rancagua VI REGION Rancagua VI REGION Rancagua VI REGION Rancagua Rancagua VI REGION Rancagua VI REGION Rancagua VI REGION VI REGION Rancagua VI REGION Rengo VI REGION Rengo VI REGION San Fernando VI REGION San Fernando San Fernando VI REGION VI REGION San Vicente Tagua T. Santa Cruz VI REGION VI REGION Santa Cruz VI REGION Santa Cruz VII REGION Cabrero VII REGION Cauquenes VII REGION Constitucin Curic VII REGION Curic VII REGION Curic VII REGION VII REGION Curic VII REGION Curic VII REGION Curic VII REGION Hualpen VII REGION Linares Linares VII REGION Molina VII REGION Parral VII REGION VII REGION San Javier
DIRECCIN Carretera El Cobre Presidente Frei N 750. Loc.1030 Miguel Ramirez N 1550. Loc.3 (Camino Machali) Avda. Bernardo OHiggins N 604. Loc. 1 Av. Bernardo OHiggins 0484. Local 14 Brasil N 801 Independencia N602 Dr. Salinas N 1165. Loc.1-5 Recreo N 620. Loc. B Arturo Prat N 140 San Martn N147. Loc.1-2 Espaa N 865. L. F. Avda. Manuel Rodrguez N 934 Avda. Miguel Rodrguez N 826 Riesco esq. Portales s/n Plaza de Armas N 98 Plaza de Armas N 98 Casanova N344 Rio Claro N 160 Victoria N 508 Freire N 624 Arturo Prat N 780. Loc. 7 Arturo Prat N 499 Carmen N1190. Loc. 105 (Centro Com.Puerta Norte) Pea N 898 Estado N43 (Unimarc) Pea N 799 Belgica N 1431 Januario Espinoza N 1183. Loc. 1070 Independencia N543 Quechereguas N 1995 Anibal Pinto N 598 Arturo Prat N 2317
FONO 72/218942 72/211851 72/226319 72/241615 72/222180 72/228311 72/224640 72/252587 72/514306 72/510867 72/719192 72/712867 72/714203 72/573088 72/824420 72/824420 72/824399 43/411297 73/513334 71/671982 75/543761 75/323992 75/317792 75/329783 75/325883 75/318970 41/2410595 73/220160 73/219938 75/491346 73/462147 73/321645
87
N
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION
COMUNA Talca Talca Talca Talca Talca Talca Arauco Cabrero Caete Chiguayante Chiguayante Chilln Chilln Chilln Chilln Chilln Chilln Chilln Chilln Coelemu Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin
DIRECCIN 2 Sur N 2015 1 Sur N 901 1 Sur N 1196 1 Sur N 1701 1 Sur N 1498 1 Sur N 1335 Chacabuco N 347 Ro Claro N 160 Covadonga N 267 OHiggins N 2701. Loc. B y C Manuel Rodrguez N 925 El Roble N 700. Loc. 101 Avda. Longitudinal N 134. Loc. 1092 (Jumbo) Arauco N 637 Avda. 5 de Abril N 701 El Roble N 688 5 de Abril N 731 Constitucin N 623 Collin N 866 (Unimarc) Manuel Antonio Matta N 600 Pedro de Valdivia N 976 Los Carrera N 975 San Martin N 1386. Loc.1 Anbal Pinto N 699 Barros Arana N 782 Freire N 603 Rengo N 601 Barros Arana N 599 Barros Arana N 854 OHiggins N 801 Freire N455 Chacabuco N 70 (Unimarc)
FONO 71/242682 71/212029 71/212565 71/221117 71/225768 71/233337 41/551256 43/411297 41/611168 41/369254 41/364476 42/244822 42/273378 41/221895 42/228423 42/222122 42/210150 42/215111 42/222454 42/511045 41/2333960 41/2224284 41/2247773 41/2242596 41/2220664 41/2236084 41/2223675 41/2252781 41/2215868 41/2521619 41/2218305 41/2216391
88
N
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION VIII REGION
COMUNA Concepcin Concepcin Concepcin Concepcin Coronel Coronel Curanilahue Laja Lebu Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles Lota Mulchn Nacimiento Nacimiento Penco San Carlos San Pedro de la Paz Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Talcahuano Tom Tom
DIRECCIN Anbal Pinto N 510 (Esq. Barros Arana) Irarrzaval N 2119 Avda. Collao N 870 (Super.Key Market) Barros Arana N 289 Manuel Montt N 399 Avda. Manuel Montt N 541 Los Leones 770 Balmaceda N 215 Saavedra N 281 Avda. Marconi N 1196 (Superm. Tucapel) Coln N 491 Coln N 341. Loc.1 Avda. Alemania N 686 (Pza. Market) Coln N 411 Valdivia N 440. Loc. 131 Pedro Aguirre Cerda N 800 Villagrn N 790 San Martn N 401 San Martn N 336 Freire N 500 Serrano N 509 Av. Pedro Aguirre Cerda N 1055. Loc. 17-18 Colon N 396 Avda. Cristobal Colon N 3280 Loc. A Coln N 300 Jorge Alessandri N 3177. Loc.C-140. (Mall El Trebol) Coln N 3288 Coln N 7948. Loc.1-2. (Unimarc) Avda. Manuel Montt N 1067 Manuel Montt N 1197 Avda. Manuel Montt N 1067 Manuel Montt N 1197
FONO 41/2220941 41/312331 41/326362 41/522270 41/2714020 41/711554 41/691367 43/461396 41/511525 43/369643 43/319598 43/312449 43/322362 43/322365 43/325803 41/871809 43/561504 43/511072 43/511070 41/454189 42/411420 41/2283340 41/2427400 41/2586167 41/2549607 41/2481647 41/595446 41/433465 41/2657027 41/654178 41/2657027 41/654178
89
N
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION IX REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION
COMUNA Angol Angol Lautaro Nueva Imperial Pitrufqun Pucn Pucn Pucn Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Temuco Traigun Victoria Villarrica Villarrica Ancud Ancud Calbuco Castro Castro Futrono La Unin Osorno Osorno
DIRECCIN Lautaro N 20 Lautaro N 302 O"Higgins N 998 L.2 Arturo Prat N298 Francisco Bilbao N496 O"Higgins N 400 Avda. Bernardo O"Higgins N 302 Pucn II Avda. Alemania N 0780 Manuel Montt N 801 Avda. Alemania N 671. Loc. 1011 Avda. Alemania N 671. Loc. 1002 Manuel Bulnes N 416. Loc. 6 Arturo Prat N 550 Manuel Montt N902. (esq. Bulnes) Av. Alemania N0205 Manuel Bulnes N298 Diego Portales N936 Manuel Bulnes N303 Santa Cruz N795 Pisagua N1257-A Pedro de Valdivia N 712 Camilo Henriquez N445 Pudeto N 298 Arturo Prat N 280 Aureliano Snchez N 98 Blanco 299 San Martn N 407 Jose Manuel Balmaceda N 241 Esmeralda N 707 Julio Bushmann N 2223. Loc. R 178 Patricio Lynch N 1278. Loc. 4
FONO 45/711828 45/711341 45/534223 45/612431 45/392627 45/441230 45/449091 N/D 45/244892 45/213467 45/230564 45/231054 45/274188 45/232430 45/272514 45/231428 45/217861 45/218331 45/216024 45/861536 45/844539 45/410607 45/410475 65/626116 65/623000 64/462250 65/351543 65/531618 63/482895 64/323480 64/317527 64/319512
90
N
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION X REGION XI REGION XI REGION XI REGION XII REGION XII REGION XII REGION XII REGION XII REGION XII REGION XII REGION XII REGION
COMUNA Osorno Osorno Osorno Osorno Osorno Panguipulli Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Varas Quelln Ro Bueno Valdivia Valdivia Valdivia Valdivia Aysen Coyhaique Coyhaique Cerro Sombrero Puerto Natales Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas
DIRECCIN Eleuterio Ramirez N1000 Avda. Zenteno N 1518 Eleuterio Ramrez N 1085 Eleuterio Ramrez N 903 Eleuterio Ramrez N 884 Martinez de Rozas N 690 Antonio Varas N 598 Avda. Crucero N 1915 - A Avda. Ejrcito N 470. Loc. 1021 Avda. Presidente Ibaez N 173. Loc. 1 Avda. 4 Terraza Esq. Michimavida (Centro Comercial Valle Colcanes Loc. 1) Antonio Varas N 665 Antonio Varas N 952 (esq. Valdivia) Antonio Varas N 555 San Francisco N 400 Ladrilleros N 392 Comercio N 585 Independencia N 542 Arauco N 561. Loc. 144 (Mall Pza. de los Rios) Picarte N 404 (esq. Caupolicn) Errzuriz N 1040. Loc.3 Sargento Aldea N 743 Lord Cochrane N 646, Local 1 Arturo Prat N 307 Eduardo Simian s/n Eberhard N 578-B Avda. Espaa N 1358 Sarmiento N 722 Avda. Pedro Aguirre Cerda N 0413 Carlos Bories N 701 Jos Nogueira N 1120 Carlos Bories N 858
FONO 64/311618 64/316621 64/203628 64/317906 64/249220 63/530440 65/319395 65/264298 65/310219 65/351537 65/481644 65/311034 65/312012 65/344766 65/234293 65/681388 64/340379 63/203391 63/251462 63/254705 63/342742 67/332543 67/252207 67/254362 61/296863 61/414426 61/213933 61/613701 61/201687 61/247976 61/228724 61/246572
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N
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
REGION RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
COMUNA Buin Calera de Tango Cerrillos Cerrillos Cerro Navia Colina Colina Conchal Conchal Conchal Conchal El Bosque El Bosque Estacin Central Estacin Central Estacin Central Estacin Central Estacin Central Huechuraba Huechuraba Independencia Independencia Independencia Isla de Maipo La Cisterna La Cisterna La Cisterna La Cisterna La Cisterna La Cisterna La Florida La Florida
DIRECCIN Jos Manuel Balmaceda N 114 Camino Lonqun s/n local 1002 Vespucio 1501, Loc. 9 Mall Plaza Oeste Amrico Vespucio N 1501, Loc F 101 (Mall Pza. Oeste) Jos Joaqun Prez N 7262 Camino a Chicureo, lote1, Parcela 2 Km. 2,2, Local 1, 2 y 3, Fundo El Castillo Carretera Gral. San Martn N 068, loc. C 1 Avda. Independencia N 3557. Loc. 1 Avda. El Guanaco N 3100. L 14 Cardenal Caro N1771 (Santa Isabel) Avda. Independencia N 4801 Gran Avenida N 9863 Gran Avenida N13065 (Monserrat) Alameda N 3002 Alameda N 3001 Lib.Bdo. O"higgins N 3299 Lib.Bdo. O"higgins N 3806 San Borja N 184, Loc.506-508 Avda. Pedro Fontova N 7789 Avda. Amrico Vespucio N 1737 loc. 1193 Independencia N 936 Vivaceta N 975 Independencia N2127 (Monserrat) Avda. Santelices N 641. Loc. 01 Gran Avenida N 7390 Gran Avenida N 6651 Gran Avenida N 6567 Gran Avenida N 6373 Gran Avenida N 8503 (Esso) Gran Avenida N8701 Vic. Mackenna N 7110. Loc. C 102. Mall Pza. Vespucio Vicua Mackenna Oriente N6100 Loc. 1110 (Mall Florida Center)
FONO 8221985 8555868 5396810 5396810 6495541 7388851 8603060 7286094 7349429 6230404 7347677 5479262 5294419 6892340 3600783 6821904 3761879 7643873 7210528 5860368 3800651 7773119 7777528 8193631 5484135 5211962 5212749 5210811 5271723 5471598 5863150 2218884
92
N
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
COMUNA La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Granja La Granja La Pintana La Reina La Reina La Reina Lampa Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes
DIRECCIN Walker Martinez N 1786 Vicua Mackenna 9797 (Metro Trinidad - L4) Zerafn Zamora N 57-63 Vic. Mackenna N 7320 (Unimarc) Vic. Mackenna N 7110. Loc. D5, Edif. Profesional Pza.Vespucio. Vic. Mackenna N 7110. Loc. 219-220-221. Mall Pza. Vespucio. Avda. La Florida N 9385 Avda. La Florida N 8988 San Jos de la Estrella N 1392 (Sup. Puerto Cristo) Santa Rosa N7668 (Economax) Santa Rosa N8002 (Unimarc) Santa Rosa N 13015 Prncipe de Gales N7271 (Unimarc) Prncipe de Gales N 6812 Prncipe de Gales N 9200 (Esso) Arturo Prat N681 El Bosque N 190 Avda. Apoquindo N7272. Loc.1 Apoquindo N 4343 Lo Fontecilla 441 (costado de Urgencia) Clnica Las Condes 1 Avda. Francisco Bilbao N 4144 Loc.235 (Jumbo) Padre Hurtado N 1565 Apoquindo N 6005 Manquehue N 911 Avda.Pdte. Kennedy N 5413, L.350, Parque Arauco Avda. Alexander Fleming N 7759 Avda. Cristobal Coln N 4008 Avda. Cristobal Coln N 6071 Avda. Kennedy N 9001. L 2179 (Alto Las Condes) Avda. Apoquindo N 3539 Camino El Alba N11.101, Loc.4 Avda. Francisco Bilbao N8750. Loc.2018 (Portal La Reina)
FONO 2960300 2827225 2934147 2932918 2941203 2942206 2872012 2873743 2628123 5119102 5119134 5453833 2267515 2260113 2759205 8422606 2318096 2292665 2088320 2179987 2632920 2029701 2248041 2342859 2190736 2115761 2065465 2247102 2131955 3347891 2144325 2025624
93
N
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
COMUNA Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Barnechea Lo Prado Lo Prado Lo Prado Macul Maip Maip Maip Maip Maip Maip Maip Maip Maip Maip Maip Malloco Melipilla Melipilla Melipilla
DIRECCIN Avda. Las Condes N12.751. Loc.11 Avda. Apoquindo N 3990, L. 102 (Metro Alcantara) Apoquindo N 4124, 4130 Avda. Los Domnicos N 7550. Loc. 1 y 2 (Rotonda Atenas) Evaristo Lillo N 29. Loc.1 (Metro Esc. Militar) Lo Fontecilla 441 (Edificio Consultas 2) Clnica Las Condes 2 Avda. Kennedy N 5601 (Lder) Av. Las Condes N 14.886 Lo Barnechea N 1445 Avda. La Dehesa N 1445. Loc 2093 (Portal La Dehesa) J.Alcalde Dlano N 10.630 Valle Apacible N 10.528 Avda. La Dehesa N 1751 Neptuno N 777 (esq. San Pablo) Avda. Ecuador N 5455 -A San Pablo N 6702. Loc. B-C Avenida Macul N4105 Avda. 5 de Abril N 81 Avda. Parque Central Oriente N1156 Avda. Pajarito N 6950 Alf. Silva Carvallo N 1401 Amrico Vespucio Norte N 1955 Avda. Central N145 c/Pajaritos Avda.Los Pajaritos N 2042 Avda. Los Pajaritos N 3302 (Superm. Jumbo) Avda. Los Pajaritos N 2222 Avda. Vespucio N 399 L.195 (Outlet Mall) Avda. Los Pajaritos N 1920 Balmaceda N503. Loc. A Ortzar N 602 Serrano N 501 Avda. Serrano N 323 Loc.4 (Mall Pza. Leyan)
FONO 2179239 2070395 2086315 2015142 2631519 2179989 2124614 5920401 2161024 2162206 2159775 2178571 2167713 7747112 7767942 7863191 2214247 5322298 5374254 7419075 7811012 7441719 5321025 5318476 7662277 5321301 7440609 5320364 8149214 8317191 8311552 8312007
94
N
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
COMUNA uoa uoa uoa uoa uoa uoa uoa uoa uoa uoa uoa Paine Pedro A. Cerda Peaflor Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Pudahuel Pudahuel Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto
DIRECCIN Coventry N 601 Tobalaba N 4507. Loc.1 N/D Irarrzaval N 5696 Irarrzaval N 2768, esq. Lyon Irarrzaval N 2520 c/P.Valdivia Irarrzaval N 5701 Irarrzaval N1489 (Monserrat) Avda.Ossa N 1220 Avda. Grecia N320 (Unimarc) Pedro de Valdivia N 2520 General Baquedano N 890 Carlos Valdovinos N2020 L.2 Alcalde Luis Araya Cereceda N 4341 Avda. 11 de Septiembre N2275 Ricardo Lyon N 62. Loc.7 Providencia N 2012 Santa Beatriz N 22 Barcelona N 2095 Providencia N 2208 Salvador N 42 Providencia N 2594, Loc. 1(L.Thayer Ojeda) Providencia N 2380 (Los Leones) Seminario N101 Francisco Bilbao N 2191 San Pablo N 8315 Aeropuerto C.A.M. Benitez. Rotonda Nacional Loc.C-63 Santo Domingo N 67. Loc.44-45 Avda. Camilo Henriquez N 3692. Loc. A 113 Avda. Juanita N016 Avda. Mxico N 2627. Loc. 108 Concha y Toro N 1080
FONO 2775025 2266294 2699067 2775963 3431977 3444366 2771363 2256910 2274680 2743105 2090194 8243764 5128831 8127930 2633112 2342256 2324689 2357049 2331363 3355621 2696312 2336188 3332543 2227464 2233739 6452840 6901087 4367750 5860664 7805763 5660432 8728616
95
N
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
COMUNA Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Puente Alto Quilicura Quilicura Quilicura Quilicura Quinta Normal Quinta Normal Quinta Normal Recoleta Recoleta Recoleta Renca Renca San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Ramn Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago
DIRECCIN Concha y Toro N 398 Concha y Toro N 194 Vicua Mackenna N12321 (Monserrat) Avda. Gabriela Oriente N02710 loc.1-A (Monserrat) Avda. Los Toros N5441. Loc 8 (Lder/ Pza.Tobalaba) Avda. OHiggins N 99 O"higgins N 358 Loc.18 Jos Francisco Vergara N 190 Manuel Antonio Matta N 437 Matucana N 775 San Pablo N4898 (Santa Isabel) Avda. Walker Martnez N1620 Avda. El Salto N 2506 Artesanos N 801 Recoleta N 2299 - A Avda. Dgo. Santa Mara N 3962 -C Avda. Domingo Santa Mara N 4112 Eyzaguirre N 702. Loc. 11 Eyzaguirre N 307 O"higgins N 572 A.Prat N 599 Covadonga N 225, Local B5 Gran Avenida N 4561 El Llano Subercaseaux N3519. Loc.1002 Gran Avenida N6001. Loc.1 y 2 Gran Avenida N 5485 Santa Rosa N9233. Loc.1(Lder) Almirante Gotuzzo N92 Ahumada N 298 Vicua Mackenna N699 Franklin N842 Almirante Latorre N 310. Loc.3
FONO 8504068 8500074 2897487 8753132 8749336 6272254 6277302 6071652 6273330 6813268 7723068 7748278 6225262 7370344 6226812 6464736 6464927 8597466 N/D 8592126 8562012 8595766 5219867 5557038 5215774 5227388 5162134 6711195 6724021 6659945 5512844 6719138
96
N
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
COMUNA Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Talagante Talagante Talagante
DIRECCIN Exposicin N 40. Loc.113-115 Marcoleta N 377 Avda. Libertador Bdo. O"higgins N 2295 (esq. Cumming) Avda. San Diego N 2099 (esq. Franklin) Avda. Brasil N 303. Loc. 9 Avda. Bernardo O"Higgins N 62, Loc 5-6 Puente N 894 Lib.Bdo. O"higgins N 1516 Estado N 201 San Diego N1102 Lira N49 Alameda N 980 (esq. Arturo Prat) Ejrcito N303 Franklin N1000 Franklin N798 Ahumada N 127 Hurfanos N 806 Hurfanos N 1201 Monjitas N 801 Esq. San Antonio Ahumada N 3 Estado N 102 Ahumada N 2 Puente N 598 Lib.Bdo.O"higgins N 1461, loc.2. Downtown. Lib.Bdo.O"higgins N 925, loc.1-C. Avda. Bulnes N216, loc. 1 y 2 Lib.Bdo.O"higgins N 658, loc.8 Estado N 397 Ahumada N 347 Avda. Bernardo O"Higgins N 1092. Loc. 2 y 3 Avda. Bernardo Ohiggins N 1132 Ohiggins N 1132
FONO 6899116 6391259 6712117 5518306 6885932 4695214 6879947 6714500 6385398 5550178 6326027 6385481 6986177 5544715 5549314 6873775 6641324 6979961 6339651 6881228 6320378 6888607 6964665 4259378 6393139 6973316 6343097 6729811 6385377 8158360 8380235 8380235
97
N
477 478 479 480 481
REGION RM RM RM RM RM
COMUNA Vitacura Vitacura Vitacura Vitacura Vitacura
DIRECCIN Avda. Vitacura N8201 Vitacura N 6602 Vitacura N 4175 Carmen Faria N 6509 (esq. Juan XXIII) Avda. Santa Mara N 7030, Loc. 1
FONO 2294671 2187927 2070381 2195525 2421644
98

Análisis del sector farmacéutico chileno 2007

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Ao 2007

Informe Retail: Captulo Farmacias

Autores: Gonzalo Durn, Economista Marco Kremerman, Economista

Informe preparado para el Departamento de Estudios de la Direccin del Trabajo de Chile

Caracterizacin del Sector Farmacetico

2) Operadores y Cifras Agregadas

ACTORES INVOLUCRADOS NOMBRE COMPLETO SIGLA

Industria Farmacutica Figura 1

Actores Involucrados en el negocio farmacetico Chileno

Preescripcin Mdica (Receta)

Farmacias Independientes UNFACH

3 Grandes Cadenas ANACAF A.G

Colegio QF A.G Qumicos Farmacuticos QF Farmacias Independientes (AFFI)

Fuente: Elaboracin Propia, 2007

Industria Farmacutica Grfico 1

Fuente: Ministerio de Economa

Indepe ndi e nte s 3% Cruz Ve rde 42%

Fuente: El M ercurio y Diario Financiero

III REGION IV REGION

XI REGION XII REGION

Industria Farmacutica Figura 2

Farmacias: Cadena de Negocios Genrica-Ampliada

Laboratorios Empresas Varias

SALA DE VENTAS PAOL (FARMACIAS) Oficina Corporativa MOTOBOY

Farmacia Ahumada S.A

1. Farmacias Ahumada S.A (FASA)

Fuente: basado en informacin de memorias FASA.

Hasta diciembre de 1993, Farmacias Ahumada funcion con sistema de franquicias.

Farmacia Ahumada S.A

b) Propiedad de las acciones y controlador

Inve rsionistas Insti tucional e s 23,7%

S.A.C.I. Fal abe ll a 20,0%

Fami li a Codne r y Eje cutivos 51,9%

Fuente: Elaboracin Propia a partir de dat os entregados por FASA

c) Composicin de los ingresos

Farmacia Ahumada S.A

FARMACIAS AHUMADA S.A

FASA CORP S.A 100%

FASA Investment Ltda. (Chile) 68,71%

Laboratorios FASA S.A CNG S.A

Inmobiliaria FASA S.A ABF S.A Pharma Genexx S.A

100% DLI S.A

Farmacia Ahumada S.A

e) Razones sociales que consolidan

Farmacia Ahumada S.A

f) Directorio y Alta Administracin

Alta gerencia a Diciembre 2006 FASA CORP

Farmacia Ahumada S.A

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Referencias sobre organizacin de trabajadores de farmalider en: http://farmalider.blogspot.com/

Cierre de Farmacia en comuna de Las Condes

Drugstore en Stripcenter FASA

Fuente: Infante | Vial | Ihnen Arquitectos

Farmacia Ahumada S.A

h) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano.

Farmacia Multifuncin con gndola

Oficinas Generales (Corporativo)

Fuente: Elaboracin Propia

Qumico Farmacutico (DT)

El DT responde ante MINSAL

QF N2 Jefe de Sala Vendedor:

Fuente: Elaboracin Propia, basado en entrevistas con dirigentes sindicales