Análisis de Comercio Exterior de Chile

ANUARIO ESTADSTICO 2011
I EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR
Subdireccin de Desarrollo
La evolucin del comercio exterior chileno en los ltimos cinco aos ha sido positiva, con excepcin del ao 2009, alcanzando un intercambio comercial para el 2011 de casi 150.000 millones de dlares, lo que representa alrededor de un 75% del PIB (medido en dlares de 2011). La Balanza Comercial se deteriora con respecto a 2010, cayendo un 26%, principalmente porque el valor de las importaciones creci ms que el de las exportaciones (29,8% versus 16,8%), como se puede apreciar en el grfico y tabla siguientes. Grfico N1: Comercio Exterior Chileno: 2007-2011(MMUS$)
Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central
Cuadro N1: Comercio Exterior Chileno: 2007-2011

AO Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 2007 FOB (MMUS$) 67.086 42.944 24.142 110.030 2008 FOB (MMUS$) 66.870 56.719 10.152 123.589 2009 FOB (MMUS$) 52.944 38.877 14.067 91.822 2010 FOB (MMUS$) 68.891 52.931 15.960 121.822 2011 FOB (MMUS$) 80.493 68.679 11.814 149.172 Var 2011/2010 (%) 16,8 29,8 -26 22,5
En el grfico que se presenta a continuacin se muestran las tasas de crecimiento porcentual anual de las exportaciones de Chile y mundiales. Se aprecia que, salvo 2008 -en que las exportaciones mundiales suben un 15% y las chilenas bajan marginalmente un 0,3%- en todos los dems aos el ciclo comercial chileno refleja el ciclo comercial mundial, siendo marginalmente ms lento en 2010 y ms rpido en 2011.
Est basado en cifras del Banco Central, pero que no han tenido ajustes por IVV, como las que publica el mismo banco en su pgina web.
Grfico N2: Crecimiento porcentual anual de las exportaciones mundiales y de Chile al mundo (%)
Fuente: OMC
Respecto a la evolucin de las exportaciones e importaciones reales de bienes y servicios, basadas en la 2 nueva compilacin de referencia del Banco Central, con ao base en 2008 , se aprecia en el grfico siguiente que en trminos reales, las exportaciones bajaron tanto en 2008 como en 2009, recuperndose tmidamente los ltimos dos aos. Grfico N3: Exportaciones e Importaciones Reales de Bienes y Servicios (en billones de pesos 3 encadenados)
Fuente: Pgina Web Banco Central
Las exportaciones e importaciones reales de bienes y servicios son un componente del gasto del PIB, y por tanto no provienen de la Balanza de Pagos, sino de Cuentas Nacionales. Tienen como referencia el ao 2008, que es la ltima compilacin de referencia del Banco Central. Conceptualmente son los quantums, tanto de bienes como de servicios. En trminos ms precisos, las exportaciones reales de bienes y servicios son las exportaciones nominales en pesos divididas por el deflactor de las exportaciones de bienes y servicios. Con el mtodo de los precios encadenados, los deflactores no se construyen en relacin a los precios de un nico ao base, sino a los precios del ao inmediatamente anterior. 3 En billones (millones de millones) de pesos encadenados, ao de referencia 2008.
Para el caso de las importaciones, stas tuvieron un fuerte aumento hasta el 2008, ao en que su valor fue cercano al de las exportaciones, pero en 2009 sufrieron una fuerte cada, propia de los episodios de crisis, en donde se resiente el gasto privado y por tanto las importaciones. Sin embargo, en 2010, con la recuperacin econmica, y con la revalorizacin del peso con respecto al dlar y a otras monedas, las importaciones suben fuertemente en trminos reales, hasta el punto en que en 2011 sobrepasaron a las exportaciones en 6 billones de pesos (no son pesos de 2008, sino de 2010, ya que el Banco Central ahora trabaja con el mtodo de los precios encadenados para las series reales). Al revisar los ndices de precio y cantidad que elabora el Banco Central de Chile para las exportaciones de bienes, es posible llegar a la misma conclusin que con el anlisis anterior. El aumento de las exportaciones est bsicamente explicado por el aumento en los precios, los que si bien tuvieron cadas en 2008 y 2009, se han recuperado fuertemente los ltimos dos aos. En el caso de la cantidad, stas aumentaron hasta el ao 2007, mantenindose relativamente estancadas desde esa fecha. Para el ao 2011 aumentaron con respecto al ao anterior. Grfico N4: ndices de Cantidad y Precios de Exportaciones de Bienes 2003-2011
En los siguientes grficos se muestra el desglose de los ndices de precio y cantidad en trminos 4 sectoriales . En ellos es posible apreciar que el aumento de los precios lo explica principalmente el sector minero, en el que el precio del cobre y otros minerales- comenzaron en 2004 y 2005 a subir, y en 2006 y 2007 a incrementarse an ms, hasta el punto de aumentar en un 300% en cuatro aos. Tras cadas en 2008 y 2009, en el marco de la crisis internacional, los precios de los minerales se recuperan fuertemente estos ltimos dos aos, de forma tal que acumulan un aumento de casi 400% desde 2003. Por su parte, los precios industriales y agropecuarios tambin se elevan durante el perodo, en valores cercanos al 50%.
Estos ndices tienen como referencia el ao 2008, pero se los re indiz para apreciar de mejor forma la evolucin desde 2003.
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Grfico N5: ndices de Precios Exportaciones de Bienes, Segn Sectores 2003-2011
En el caso de los quantums, esto es, de los ndices de cantidad, las cantidades de exportaciones mineras se mantienen estancadas desde 2004, y en particular caen el 2011 respecto a 2010. Las explicaciones estn dadas por la tardanza de la maduracin de los proyectos mineros puesto que hay mucha inversin en capital fijo materializndose - por un lado, como la baja en la ley de muchos yacimientos gravitantes en la produccin nacional. Por su parte, es destacable el aumento en los quantums de las exportaciones agropecuarias e industriales. Grfico N6: ndices de Cantidad en Exportaciones de Bienes. 2003-2011
Respecto a la evolucin del nmero de empresas, mercados de destino y productos. Se aprecia un alza hasta 2002 en el nmero de productos, para luego estabilizarse en torno a los 5.000. En el caso de los mercados de destino, hoy ascienden a casi 200 (eje derecho del grfico), con un alza moderada desde 2002. Por ltimo, la cantidad de empresas, tambin ha estado subiendo en el tiempo, pero con un mximo histrico en 2008, el que no se ha podido recuperar tras la crisis de 2009, no obstante el ao 2011, fue auspicioso para la cantidad de empresas exportadoras, porque, rompiendo la tendencia, aumentaron en 3,2% respecto al ao anterior.
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Para los grficos 4 y 5, el ao de referencia es 2008, en base a la nueva compilacin de referencia del Banco Central, aunque se re indiz poniendo el 100 en 2003, para facilitar el anlisis.
Grfico N7: Evolucin Temporal Nmero de Empresas, Mercados y Productos
Fuente: ProChile en base a Banco Central y Aduanas
II SECTORES Al presentar la composicin sectorial de las exportaciones chilenas desde el ao 2007, se aprecia que el 6 50% de stas estn constituidas por Manufacturas , luego Minerales, con un 22% y Alimentos con un 7 15%. Al comparar 2011 con el ao anterior, el sector que ms crece es el de Servicios , con un 24% de aumento anual. Cuadro N2: Exportaciones segn Sectores 2007-2011
MACROSECTOR Alimentos Industria Forestal Manufacturas Minerales Otros 8 Servicios Total FOB 2007 (MMUS$) 9.666 4.924 31.415 17.907 2.611 563 67.086 FOB 2008 (MMUS$) 11.362 5.313 31.390 14.638 3.287 881 66.870 FOB 2009 (MMUS$) 10.110 4.141 24.648 10.973 2.229 842 52.944 FOB 2010 (MMUS$) 10.750 4.922 34.682 15.466 2.175 896 68.891 FOB 2011 (MMUS$) 12.495 5.833 40.233 18.228 2.590 1.114 80.493 Var 11/10 (%) 16,2 18,5 16,0 17,9 19,1 24,2 16,8 Part. % 2011 15,5 7,2 50,0 22,6 3,2 1,4 100,0
Cuadro N3: Detalle Exportaciones Alimentos 2007-2011

ALIMENTOS Alimentos Agropecuario Alimentos Mar Alimentos Vino FOB 2007 (MMUS$) 5.183 3.218 1.265 FOB 2008 (MMUS$) 6.449 3.529 1.383 FOB 2009 (MMUS$) 5.625 3.098 1.388 FOB 2010 (MMUS$) 6.254 2.939 1.558 FOB 2011 (MMUS$) 6.689 4.101 1.704
6 Manufacturas incluye variados productos manufacturados vinculados a la industria minera, tales como Ctodos de cobre, Minerales de cobre y sus concentrados y Cobre para el afino, que son los tres principales productos manufacturados exportados en 2011 7 Servicios considerados exportacin corresponde al cdigo 002500 8 Servicios considerados exportacin corresponde al cdigo 002500
En trminos grficos, se destaca la importancia del sector manufacturero y la evolucin creciente de su participacin en las exportaciones durante los ltimos cinco aos. Grfico N8: Exportaciones Segn Sectores 2007-2011
El Efecto Cobre en las Exportaciones El siguiente grfico muestra la evolucin de las exportaciones en trminos de su componente minero. Para el ao 2011, el 53% de las exportaciones tuvieron origen en dicha industria (US$ 42.628 millones), 9 cifra menor a la del ao anterior, en donde alcanz el 57%. (US$ 40.257 millones). Se puede apreciar que si bien en 2004 empieza el auge de las exportaciones de cobre arrastradas por su aumento de precio, las exportaciones No Cobre tambin han tenido un aumento considerable, y han seguido una trayectoria similar a las de Cobre, sin perjuicio de que en trminos de composicin de la canasta exportadora, hoy el cobre tiene un peso superior que el que tena en 1996. Grfico N9: Exportaciones Cobre/No Cobre 1996-2011
Fuente: ProChile en base a cifras Pgina Web Banco Central
Cobre es una clasificacin del Banco Central que incluye los siguientes productos: Ctodos de cobre, Minerales de cobre y sus concentrados, Cobre para el afino y Los dems cobres refinados.

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Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales Al analizar las exportaciones segn la categora Tradicional y No Tradicional, si bien las primeras siguen concentrando ms del 70% de la oferta exportadora, es preciso destacar que el alza de las exportaciones No Tradicionales durante el 2011 fue de 20%, superior al 16% de los bienes tradicionales, la mayor alza alcanzada durante los ltimos aos. Cuadro N4: Exportaciones segn Categoras Tradicionales y No Tradicionales 2007-2011
FOB 2007 (MMUS$) No Tradicional Tradicional Total 17.112 49.974 67.086 FOB 2008 (MMUS$) 20.584 46.286 66.870 FOB 2009 (MMUS$) 17.365 35.579 52.944 FOB 2010 (MMUS$) 19.080 49.811 68.891 FOB 2011 (MMUS$) 22.970 57.523 80.493 Var 11/10 (%) 20,4 15,5 16,8 Part.% 28,5 71,5 100
Grfico N10: Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales 2007-2011
Grado de Intensidad Tecnolgica de las Exportaciones En relacin a la incorporacin de tecnologa de las exportaciones chilenas, lideran las Manufacturas basadas en Bienes Primarios, con casi un 55% del total en 2011, seguidas por los Bienes Primarios, y con porcentajes muy bajos todas las dems categoras. De esta forma, al revisar la variacin porcentual entre 2007 y 2011, se aprecia un alza en el sector Servicios de un 97%, mientras que, los Bienes Primarios slo crecen 8% durante el perodo.
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Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, algunas partidas de salmn, celulosa, hierro, salitre, plata metlica, xido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, y metanol. 11 Esta taxonoma clasifica a las exportaciones segn el nivel de incorporacin de tecnologa a la produccin de bienes. Va desde bienes primarios, que no tienen procesamiento industrial ni tecnologa incorporada a manufacturas de tecnologa alta, que son bienes industriales, con alto grado de tecnologas especficas y dinmicas, as como un alto grado de inversin en investigacin y desarrollo.
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Cuadro N5: Exportaciones segn Intensidad Tecnolgica 2007-2011

FOB 2007 (MMUS$) FOB 2008 (MMUS$) FOB 2009 (MMUS$) FOB 2010 (MMUS$) FOB 2011 (MMUS$) Part.% 2011 Var 11/07
Bienes Primarios Manufacturas basadas en Bienes Primarios Manufacturas de Tecnologa Baja Manufacturas de Tecnologa Media Manufacturas de Tecnologa Alta Otras transacciones Servicios
25.825 35.171 927 2.853 247 1.500 563
23.907 35.247 1.103 3.308 306 2.120 881
19.340 27.862 871 2.172 270 1.588 842
24.268 37.930 972 2.661 293 1.872 896
27.892 44.205 1.165 3.323 316 2.479 1.114
34,7 54,9 1,4 4,1 0,4 3,1 1,4
8,0 25,7 25,7 16,5 27,7 65,2 97,7
El grfico N11 permite apreciar la alta concentracin de la canasta exportadora en Bienes Primarios y Manufacturas basadas en Bienes Primarios. Adems, estos sectores siguen mostrndose dinmicos los ltimos dos aos. Grfico N11: Exportaciones Segn Intensidad Tecnolgica 2007-2011
III MERCADOS DE DESTINO Respecto a las exportaciones por mercados de destino, Asia concentra casi el 50% de los envos chilenos al exterior, y en el otro extremo, frica, Oceana y otros mercados, concentran un 2,8%; aunque con una evolucin de estas participaciones no constante en los ltimos siete aos: mientras que frica, Oceana y otros, junto con Asia, son los que ms suben explicado por el auge de la importacin de commodities por parte de China-; Amrica del Norte y Europa son los que menos suben explicado por los episodios depresivos de sus economas en los ltimos aos.
En trminos globales, se produce un gran impulso general hasta 2007, luego un perodo de relativo estancamiento en 2008 y principalmente 2009, para luego retomarse una senda positiva en todas las regiones estos ltimos dos aos.
Cuadro N6: Exportaciones Segn Zona Geogrfica 2007-2011

ZONAS frica, Oceana y otros Amrica del Norte Amrica del Sur, Centroamrica y Caribe Asia Europa Total FOB 2005 (MMUS$) 842 9.362 5.161 15.587 9.734 40.686 FOB 2007 (MMUS$) 1.408 12.429 8.660 27.877 16.711 67.086 FOB 2009 (MMUS$) 1.325 8.907 7.731 24.744 10.237 52.944 FOB 2010 (MMUS$) 1.836 10.259 9.798 34.130 12.868 68.891 FOB 2011 (MMUS$) 2.256 12.217 11.306 39.147 15.568 80.493 Part. 2011 (%) 2,8 15,2 14,0 48,6 19,3 100,0 Var. 11/05 (%) 167,8 30,5 119,1 151,1 59,9 97,8 Var. 11/10 (%) 22,9 19,1 15,4 14,7 21,0 16,8
Al igual que el cuadro anterior, el siguiente grfico muestra cmo ha aumentado el monto exportado a Asia, especialmente estos ltimos dos aos, tras la crisis de 2009. Se puede apreciar que todas las zonas tienen en 2011 ms exportaciones que en 2005. Grfico N12: Exportaciones Segn Zona Geogrfica 2005-2011
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2005 2007 2009 2010 Asia Europa Amrica del Sur, Centroamrica y Otros Amrica del Norte Africa, Oceana y Otros 2011
En trminos de mercados de destinos, China es el principal destino de las exportaciones chilenas, las cuales han aumentado en 81% en los ltimos cinco aos. Mxico an est dentro de los diez principales destinos, pero las exportaciones al mercado azteca han descendido en 18% en los ltimos aos. Otros pases que destacan por el alza en las exportaciones chilenas es Per, con 72% de incremento en los ltimos aos, Blgica, con un 86% y Australia y Suiza, con 220% y 330%, respectivamente.
Cuadro N7: Exportaciones segn Mercados de Destino Principales Mercados 2011

PAS CHINA JAPON EE. UU. BRASIL COREA DEL SUR HOLANDA ITALIA TAIWAN INDIA MEXICO PERU ESPANA CANADA FRANCIA BELGICA ARGENTINA ALEMANIA COLOMBIA AUSTRALIA SUIZA FOB 2007 (MMUS$) 10.115 7.359 8.851 3.375 3.850 3.999 3.481 1.769 2.294 2.374 1.037 1.385 1.203 2.387 769 877 1.703 621 278 180 FOB 2008 (MMUS$) 9.193 6.601 8.077 4.038 3.660 4.064 3.268 1.889 1.562 2.203 1.490 1.876 1.418 2.207 769 1.108 1.775 733 497 240 FOB 2009 (MMUS$) 12.245 5.008 6.149 2.684 3.155 2.041 1.393 1.397 1.067 1.497 1.211 1.194 1.215 1.260 851 844 1.112 579 433 376 FOB 2010 (MMUS$) 16.648 7.304 6.979 4.192 4.008 2.529 2.444 2.072 1.610 1.873 1.428 1.398 1.406 1.212 1.659 1.104 863 757 789 510 FOB 2011 (MMUS$) 18.352 9.187 8.781 4.480 4.450 3.705 2.751 2.121 1.965 1.951 1.787 1.716 1.485 1.444 1.433 1.309 1.212 974 887 773
Part. 2011 (%) Var 11/10 (%) Var 11/07 (%)
22,8 11,4 10,9 5,6 5,5 4,6 3,4 2,6 2,4 2,4 2,2 2,1 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0
10,2 25,8 25,8 6,9 11,0 46,5 12,6 2,4 22,0 4,1 25,2 22,8 5,6 19,2 -13,6 18,6 40,5 28,7 12,5 51,7
81,4 24,8 -0,8 32,7 15,6 -7,3 -21,0 19,9 -14,3 -17,8 72,3 23,9 23,5 -39,5 86,2 49,3 -28,8 56,9 218,9 330,2
El cuadro siguiente muestra qu porcentaje de las exportaciones totales representan el 10% de los principales mercados de destino de las exportaciones chilenas. El ao 2011 marca la mayor concentracin de los ltimos aos, coincidiendo con el ao 2007, con un 87,9% de concentracin. En otras palabras, el 90% de los destinos representan tan slo un 22% del monto total exportado. Cuadro N8: Concentracin del Total Exportado Explicado por el 10% de los Principales Mercados de Destino
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 % de las Exportaciones Totales 87,1 85,5 86,3 88,4 87,9
El cuadro que se presenta a continuacin muestra la evolucin del nmero de mercados de destino de las exportaciones chilenas por sector exportador. Para el 2011, el sector de los Alimentos de origen Agropecuario es el que presenta mayor diversidad en cuanto al destino de exportaciones, con el mximo de 151 mercados. Destaca tambin la industria vitivincola, con 149 mercados. Por su parte, y pese a la gran importancia en la canasta exportadora, los minerales se destinan slo a 58 mercados. El aumento considerable de los mercados agropecuarios est dado por pases tales como Bosnia, Tanzania, Irak y
Albania. En el caso de los Alimentos provenientes del Mar, caen en ms de 20 mercados desde 2007, dentro de los que destacan algunos americanos como Hait, y Trinidad y Tobago- y otros importantes tales como Arabia Saudita, Tnez y Repblica Checa. Cuadro N9: Nmero de Mercados de Destino, segn Sectores 2007-2011
SECTORES Alimentos de Origen Agropecuario Alimentos Provenientes del Mar Vino Industria Forestal Manufacturas Minerales Otros Servicios 2007 138 127 136 113 146 58 96 99 2008 142 119 141 113 147 55 95 99 2009 146 117 149 123 145 54 93 102 2010 150 111 154 119 145 55 97 95 2011 151 104 149 116 150 58 91 111
PRODUCTOS Cuadro N10: Cantidad Productos Entrantes Salientes por Ao

Productos Entrantes Aos N Productos 2008 520 2009 476 2010 451 2011 570 Productos Salientes 2008 625 2009 650 2010 584 2011 488
Es primer ao desde 2008 que entran ms productos a la canasta exportadora de los que salen. En efecto, en 2011 entran 570 productos y salen 488, marcando un hito al entrar ms productos, en trminos netos, a la canasta exportadora. A continuacin se presentan los veinte principales productos 12 exportados por Chile, su participacin, as como su evolucin en el tiempo. El ms importante es ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado, con una participacin del 32%, y un crecimiento promedio anual de 7% en los ltimos aos. Los otros productos principales exportados son otros productos minerales, celulosa (en sus dos tipos) y maderas, y algunos productos de la industria salmonera.
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Por producto se entendern la categorizacin del sistema armonizado chileno (SACH) con ocho dgitos de especificidad.
Cuadro N11: 20 Principales Productos No Tradicionales Exportados 2011

Producto (SACH, 8 dgitos)
Servicios considerados exportacin Los dems salmones del Pacfico, descabezados y eviscerados, congelados Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensin de la seccin transversal superior a 6 mm, pero inferior o igual a 9,5 mm Filetes de Trucha , congelados Truchas, descabezadas y evisceradas, congeladas Las dems maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera de conferas de espesor unitario inferior o igual a 6 mm Filetes de salmones del Atlntico (Salmo salar) y salmones del Danubio, frescos o refrigerados Cloruro de potasio Mezclas de vinos tintos con denominacin de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamao Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que contengan principalmente plata Arndanos azules o blueberry, frescos Neumticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automviles de turismo (incluidos los del tipo familiar y los de carreras) Vinos tintos con denominacin de origen, Cabernet sauvignon, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Uvas variedad Red globe, frescas Preparaciones compuestas no alcohlicas para la fabricacin de bebidas Las dems carnes de animales de la especie porcina, deshuesada, congeladas Manzanas variedad Royal gala, frescas Salmones del Atlntico (Salmo salar) y salmones del Danubio, enteros, frescos o refrigerados
FOB (MMUS$) 2007

563 269 463 184 245 245 515 14 118 206 135 134 107 329 232 153 247 212 98
2008
881 298 486 198 296 343 489 41 168 249 118 165 116 318 276 178 221 245 138
2009
842 401 282 231 240 284 281 213 239 254 126 159 63 261 253 235 210 200 140
2010
896 382 460 337 361 330 205 322 284 300 190 273 141 277 295 248 205 263 199
2011
1.114 578 533 439 414 414 407 385 351 341 326 292 289 287 284 280 272 264 246
El siguiente cuadro muestra el porcentaje del valor de las exportaciones anuales que concentra, en trminos porcentuales, el 10% de los productos con mayores exportaciones cada ao. La concentracin es muy alta todos los aos, siendo la menor en 2009, con 96,9%. Destacar que el 90% de los productos con menores exportaciones concentran slo el 3% del valor de las exportaciones chilenas. Cuadro N 12: Porcentaje del Valor de las Exportaciones que Concentra el 10% de Productos con Mayores Exportaciones
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Concentracin de Productos (%) 97,6 97,2 96,9 97,4 97,5
A continuacin se presenta el anlisis de los productos que entran y salen de la canasta exportadora. El siguiente cuadro muestra los productos que entran a la canasta el 2011, esto es, que no registraron monto exportado en 2010 y se comienzan a exportar el 2011. Varios de ellos destacan por ser productos
no tradicionales de la oferta exportable chilena. As, el producto entrante, con mayor monto exportado fue por 52 millones de dlares. Cuadro N13: Principales Productos Entrantes 2011
Producto
Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda, para recreo Minerales de plata y sus concentrados Fuel oil 6 Aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para mercancas, especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterrneos Coque de petrleo, calcinado Escorias (excepto las granuladas) batiduras y dems desperdicios de la siderurgia Telares para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera Los dems barcos para transporte de mercancas y dems barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancas, de tonelaje bruto superior a 3.500 toneladas y/o 120 metros o ms de eslora Los dems grupos electrgenos, accionados por turbinas de gas Partes de turbinas y ruedas hidrulicas, incluidos los reguladores Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central
FOB 2011 (MMUS$) 52 42 25 9 7 5 4 4 3 2
En el caso de los productos salientes, varios son productos minerales, pero tambin hay algunos de manufacturas industriales. Cuadro N14: Principales Productos Salientes 2011
Producto
Perrenato de amonio Gas butanos licuados Monedas sin curso legal, excepto las de oro Desechos de clulas y bateras primarias y desechos de acumuladores elctricos ter de petrleo (nafta solvente, bencina de extraccin) Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo, para uso monetario Manes (cacahuates, cacahuetes) sin tostar ni cocer de otro modo, con cscara, para la siembra Los dems barcos faro, barcos bomba, pontones gra y dems barcos en los que la navegacin sea accesoria en relacin con la funcin principal; diques flotantes Las dems maderas en bruto para pulpa, de eucaliptus glbulos, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas Coches ambulancia, celulares y mortuorios, con motor de mbolo (pistn), de encendido por compresin, de cilindrada superior a 2.500 cm3 Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central
FOB 2010 (MMUS$) 12 10 6 6 4 2 2 2 2 2
Como puede suceder que un producto se exporte en forma discontinua, se elabor el concepto de Bien entrante consolidado, definido como aquel que no tena exportaciones el 2007, que comenz a exportarse el 2008, y que continu exportndose consecutivamente los aos siguientes. Las nicas exportaciones mayores a un milln de dlares, corresponden a bienes mineros, pero destacan en el quinto lugar las carroceras de coches, con US$700.000 y alfombras, con US$500.000, ambos productos claramente no tradicionales.
Cuadro N15: Principales Bienes Entrantes Consolidadas 2008-2011

Producto
Granzas de Minerales de hierro y de sus concentrados, sin aglomerar Los dems aceites residuales pesados Minerales de plomo y sus concentrados Los dems productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm Carroceras de coches ambulancia, celulares y mortuorios, incluidas las cabinas Hojas para chapado, contrachapado o madera estratificada similar y dems maderas, de tepa, aserradas longitudinalmente, cortada o desenrollada, cepillada, lijada, unida longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm Mezclas con un contenido de materias de origen animal superior o igual a 20% Alfombras llamadas "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" y alfombras similares tejidas a mano Salvados, moyuelos y dems residuos del cernido, de la molienda o de Otros tratamientos del trigo, incluso en "pellets" Papel semiqumico para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central
FOB 2011 (MMUS$) 84,2 19,8 1,4 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Var 11/08 (%) 19.994,9 1.545,1 80,2 239,3 87,9 12.388,4 3.015,6 1.854,3 276,7 29,0
Ahora bien, como se puede ver en los siguientes dos cuadros, al considerar todos los productos nacientes con exportaciones consolidadas, en trminos generales siguen el mismo patrn que el total de las exportaciones, esto es, una alta concentracin en Minerales, en trminos sectoriales y Bienes Primarios, en trminos de Intensidad Tecnolgica. Cuadro N16: Bienes Entrantes Consolidadas 2008-2011 segn sectores
SECTORES Alimentos Agropecuario Alimentos Mar Industria Forestal Manufacturas Minerales Otros Total N Productos 10 7 5 102 3 5 132 FOB 2011 (MMUS$) 0,3 0,4 1,2 5,6 85,6 21,0 114,1 Part (%) 0,3 0,4 1,1 4,9 75,0 18,4 100,0
Cuadro N17: Bienes con Exportaciones Consolidadas 2008-2011 segn Intensidad Tecnolgica
INTENSIDAD TECNOLGICA Bienes Primarios Manufacturas basadas en Bienes Primarios Manufacturas de Tecnologa Baja Manufacturas de Tecnologa Media Manufacturas de Tecnologa Alta Otras transacciones Total N Productos 19 27 37 42 6 1 132 FOB 2011 (MMUS$) 87,4 21,4 1,8 3,2 0,3 0,0 114,1 Part (%). 76,6 18,7 1,6 2,8 0,3 0,0 100

V EMPRESAS
Luego del peak alcanzado el ao 2008, la cantidad de empresas ha venido descendiendo, tendencia que se rompe el ao 2011, el cual muestra un alza del 3,2%, lo que implica que en trminos netos, 237 nuevas empresas formaron parte de la base empresarial exportadora chilena. Cuadro N18: Cantidad de Empresas Exportadoras 2007-2011
Ao N Empresas 2007 7.917 2008 8.240 2009 7.517 2010 7.447 2011 7.684
La cantidad de empresas que en trminos netos incrementan la base exportadora, se explica por la diferencia entre el nmero de empresas que se integran y empresas que se retiran de la base exportadora. A continuacin, se presenta la serie de datos de cantidad de empresas salientes y entrantes desde el 2000 en adelante. Cabe destacar que desde el ao 2007, existen 2.985 empresas que exportan de forma 13 permanente hasta el ao 2011 Cuadro N19: Cantidad de Empresas Exportadoras 2007-2011
Ao N Total Empresas Salen, entre aos N Total Empresas Entran, entre aos N Total Empresas Mantienen, entre aos 2001 1.836 2.184 2002 2.070 2.164 3.954 2003 2.012 2.329 4.106 2004 2.089 2.293 4.346 2005 2.200 2.441 4.440 2006 2.322 2.415 4.558 2007 2.244 3.188 4.729 2008 2.868 3.191 5.049 2009 3.176 2.453 5.064 2010 2.565 2.495 4.952 2011 2.385 2.622 5.062
La principal empresa exportadora chilena concentra el 20% de los envos nacionales al exterior; exporta a 36 mercados, una canasta de 54 bienes. Por su parte, al considerar las 20 mayores empresas exportadoras nacionales, en su conjunto explican el 61% de los envos nacionales. En el siguiente cuadro se presenta por categoras, el nmero de empresas por ao, segn la intensidad 14 tecnolgica de los bienes que exportan . Se aprecia que la mayor cantidad de empresas lo presenta la categora de Manufacturas de Tecnologa Media. Como los valores exportados por Manufacturas basadas en Bienes Primarios y Bienes Primarios son mayores, es justamente en este sector en donde se dan menores montos exportados por empresa.
13 14
Para cada ao en la tabla, la suma de las que entran y las que se mantienen da el total de empresas exportadoras de ese ao Una empresa puede exportar bienes de distintas categoras y en cada una de ellas ser considerada.
Cuadro N20: Cantidad de Empresas Segn Intensidad Tecnolgica

Categora Bienes Primarios Manufacturas Basadas en Bienes Primarios Manufacturas de Tecnologa Baja Manufacturas de Tecnologa Media Manufacturas de Tecnologa Alta Otras Transacciones Servicios Total Empresas Pas 2007 1.758 2.268 2.341 3.464 1.277 536 338 7.917 2008 1.809 2.282 2.345 3.648 1.345 542 413 8.240 2009 1.810 2.210 2.146 3.030 1.287 520 458 7.517 2010 1.866 2.214 2.132 2.883 1.269 476 468 7.447 2011 1.946 2.233 2.123 2.982 1.338 463 507 7.684
Fuente: ProChile en base a cifras de Aduanas
El cuadro siguiente presenta las empresas por ao, segn el sector al cual pertenecen los bienes que exporta. Se aprecia que la mayor cantidad de empresas est en los sectores de Manufacturas y Alimentos Agropecuarios. La cada del nmero de empresas del sector forestal ocurre a la par con un aumento en el monto exportado por dicho sector. La explicacin est dada por dos hechos: por un lado, la entrada en operacin de la planta de CELCO en Valdivia; pero an sin considerar el monto de CELCO que son alrededor de 300 millones de dlares- las exportaciones forestales siguen siendo mayores que el 2010, por lo que la segunda explicacin est dada por una salida de muchas empresas con bajos montos exportados (de todos los rubros, pero muchas del mbito de la madera y madera aserrada), y su reemplazo por empresas ms grandes. En el caso del sector servicios, las empresas aumentan en forma conjunta con el alza en el monto exportado sectorial -24% de aumento en 2011 con respecto al 2010-. Cuadro N21: Cantidad de Empresas segn Sectores
Sectores Alimentos Agropecuario Alimentos Mar Alimentos Vino Industria Forestal Manufacturas Minerales Otros Servicios Total Empresas Pas 2007 1.225 467 360 925 5.324 143 643 342 7.917 2008 1.255 459 344 946 5.568 144 648 417 8.240 2009 1.284 443 343 846 4.861 127 620 463 7.517 2010 1.319 440 349 792 4.734 148 626 479 7.447 2011 1.384 442 351 761 4.856 156 626 515 7.684
El nmero de empresas que registran envos a Amrica del Sur, Centroamrica y Caribe, casi triplican a las empresas exportadoras a Asia, no obstante este ltimo continente absorbe casi el 50% de los envos chilenos y la zona de pases vecinos tan slo recibe el 15% de nuestros envos. Las principales razones que explican esta situacin son que por cercana es ms fcil para una empresa de menor tamao exportar a Amrica Latina y que la mayora de las exportaciones a Asia estn constituidas por minerales, bienes que estn concentrados en pocas empresas.
Cuadro N22: Cantidad de Empresas Segn Zonas Geogrficas

ZONAS frica, Oceana y otros Amrica del Norte Amrica del Sur, Centroamrica y Caribe Asia Europa 2007 658 2.813 5.344 1.450 2.394 2008 712 2.767 5.685 1.524 2.409 2009 680 2.703 5.092 1.571 2.275 2010 680 2.705 5.046 1.667 2.260 2011 714 2.794 5.151 1.788 2.344
El siguiente cuadro muestra la cantidad de empresas segn el nmero de destino de sus exportaciones y el nmero de productos que producen. Cuadro N23: Cantidad de Empresas Segn Mercados de Destino y Cantidad de Productos
N Empresas 1 M 2 M 3 y 4 M 5 y 7 M + de 8 M Total 1 Prod. 2000 1.904 254 123 55 28 2.364 2011 2.671 274 158 68 67 3.238 396 245 126 51 46 864 2 Prod. 2000 2011 575 292 143 77 49 1.136 3 y 4 Prod. 2000 319 174 197 101 74 865 2011 369 261 249 139 91 1.109 5 y 7 Prod. 2000 157 131 135 98 107 628 2011 192 157 181 126 153 809 + de 8 Prod. 2000 189 152 163 155 296 955 2011 210 162 208 236 576 1.392
A continuacin se presentan los grficos de la composicin del nmero de empresas segn mercados de destino y nmero de productos, contabilizados como porcentaje del total de empresas. Se puede ver que en 2000 menos del 5% de las empresas exportaban ms de 7 productos a ms de siete mercados, en cambio en 2011 ese porcentaje llega a ms de 7%. Grfico N13: Empresas segn Mercados y Cantidad de Productos, 2000 (%)
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 Prod. 2 Prod. 2 M 3 y 4 Prod. 1 M 5 y 7 Prod. + de 8 Prod. >8 M 5-7 M 3-4 M
1 M 2 M 3-4 M 5-7 M >8 M
Grfico N 14: Empresas segn Mercados y Cantidad de Productos, 2011 (%)
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 Prod. 2 Prod. 3 y 4 Prod. 2 M 1 M 5 y 7 Prod. + de 8 Prod. >8 M 5-7 M 3-4 M
1 M 2 M 3-4 M 5-7 M >8 M
VI EXPORTACIONES REGIONALES Las exportaciones chilenas tuvieron un importante aumento en 2011, respecto al 2010, y en todas las regiones salvo Tarapac- existi un incremento del valor exportado. 15 El cuadro N24 presenta la evolucin de las exportaciones regionales en los ltimos dos aos. A nivel pas y segn registros del Servicio Nacional de Aduanas, stas aumentaron un 19,8%, con los mayores incrementos en Los Ros, Regin Metropolitana y Los Lagos. 16 El aumento en Los Ros se debe a un hecho puntual, que es la vuelta a operaciones de CELCO . En el caso de la Regin Metropolitana, los sectores que explican la variacin porcentual de 42,6%, son Otras Industrias Manufactureras; Industrias bsicas de metales no ferrosos y Otras actividades mineras. Por ltimo, la tercera regin con mayor crecimiento la de Los Lagos-explica su aumento de 41% bsicamente por la industria pesquera, que tiene una incidencia de 37,2 puntos porcentuales en dicho incremento. Por otro lado, las regiones que mostraron un menor desempeo son Tarapac, con un descenso de 0,8% y 0Higgins, con un aumento de slo 7,5%. En el caso de Tarapac, la explicacin est dada por la disminucin de las exportaciones de minerales, que es el principal sector exportador, en donde dos empresas Angloamerican Norte y Collahuasi- tienen bajas de 95% y 34%, respectivamente, en sus montos exportados. En el caso de OHiggins, si bien su principal sector exportador los Alimentos- tuvo un alza de 25% en su valor exportado, casi todos los otros sectores descendieron.
Cifras provisionales, sin ajustes por IVV, anulaciones y aclaraciones. Estas cifras corresponden a exportaciones originarias en cada una de las regiones del pas declaradas en cada DUS. Fuente: Elaboracin ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
16 En 2010 no hay registros de exportacin de CELCO ni dos glosas referidas a pasta qumica de madera. En 2011, se incorpora CELCO, que es el principal exportador regional 2011, y dos glosas de pasta qumica de madera, los que a su vez son los dos principales productos exportados por la regin en 2011 y ambos exportados por esta empresa.
15
Cuadro N24: Exportaciones Regionales 2010-2011

Regin Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso OHiggins Maule Bo Bo Araucana Los Lagos Aysn Magallanes Metropolitana Los Ros Arica y Parinacota Total Pas FOB 2010 (MMUS$) 4.892 25.015 5.639 3.894 5.112 4.042 1.619 4.767 489 2.422 335 550 7.838 75 133 66.821 80.025 FOB 2011 (MMUS$) 4.852 28.440 7.113 5.459 5.522 4.344 2.035 5.467 575 3.415 411 644 11.179 402 169 Var (%) 11/10 -0,8 13,7 26,1 40,2 8 7,5 25,7 14,7 17,5 41 22,5 17 42,6 433,5 27,5 19,8
Fuente: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas
Respecto a la participacin de las regiones en las exportaciones de Chile durante 2011, destacan las regiones de Antofagasta y Metropolitana, como las que concentran mayoritariamente el valor exportado, y las regiones de Arica y Parinacota, Los Ros y Aysn, como las zonas con menor peso en el valor exportado. Los cuatro primeros lugares 2011 conservan la misma posicin de 2010. Bo Bo, Coquimbo y Los Ros mejoran su posicin; mientras que Tarapac, OHiggins, y Arica y Parinacota, empeoran. El grfico siguiente presenta la participacin regional de las exportaciones para el ao 2011. Grfico N15: Participacin Regional en exportaciones 2011
A continuacin se presenta el ranking de las exportaciones per cpita, en base a las proyecciones de poblacin regional del INE.
Se observa que la Regin de Antofagasta sigue liderando, con una cifra de US$48.890 per cpita en 2011. A nivel pas, en 2010, las exportaciones per cpita fueron US$3.909, subiendo a US$4.640 en 2011, lo que implica un aumento de 19%. En ambos aos, slo cinco regiones estuvieron sobre el promedio (las del norte ms OHiggins), lo que indica que la disparidad regional se explica bsicamente por el auge de exportaciones mineras. Cuadro N25: Exportaciones Regionales Per Cpita
Regin Antofagasta Atacama Tarapac Coquimbo OHiggins Magallanes Los Lagos Aysn Valparaso Bo Bo Maule Metropolitana Los Ros Arica y Parinacota Araucana Pas FOB 2010 (MMUS$) 43.484 20.100 15.553 5.417 4.575 3.467 2.896 3.196 2.906 2.341 1.606 1.139 198 717 504 3.909 FOB 2011 (MMUS$) 48.890 25.171 15.081 7.489 4.871 4.045 4.034 3.879 3.107 2.668 2.004 1.610 1.055 924 588 4.640 Cambio Posicin = = = = = = (2) (-1) (-1) = = = (2) (-1) (-1)
Fuente: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas e INE
Composicin Sectorial de las Exportaciones Regionales Respecto a la composicin sectorial de las exportaciones regionales 2011, se observa un aumento en la participacin de manufacturas en Tarapac, explicado por un componente originario en la minera. Atacama incrementa la composicin en minerales. En Valparaso cae fuertemente el peso del sector manufacturas, y aumenta minerales. En OHiggins tambin descienden las manufacturas. En el caso de la Regin de Los Ros aumenta la industria forestal y disminuyen las manufacturas. Grfico N16: Composicin Sectorial Exportaciones Regionales 2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alimentos
Industria Forestal
Manufacturas
Minerales
Otros
Servicios

Principales Sectores Exportadores Chilenos. Rankings Regionales
1. Alimentos de Origen Agropecuario El siguiente cuadro muestra el ranking con las cinco mayores regiones exportadoras de Alimentos Agropecuarios, segn el monto exportado, el cambio porcentual de dicho valor respecto al 2010 y los cambios en la posicin en la clasificacin nacional. Todos los lugares se mantienen, salvo que hay un enroque entre el segundo y tercer lugar entre las regiones Metropolitana y de Valparaso. La cada en Valparaso se debe a Manzanas y Uvas frescas. En el caso de la Metropolitana, a las Nueces y Uvas. Cuadro N26: Exportaciones de Alimentos de Origen Agropecuario 2011
Regin OHiggins Metropolitana Valparaso Maule Coquimbo FOB (MMUS$) 2010 1.555 1.006 1.018 769 399 2011 1.964 1.246 977 940 512 Participacin (%) 2010 27,9 18,1 18,3 13,8 7,2 2011 29,4 18,7 14,6 14,1 7,7 Var 11/10 (%) 26,3 23,8 -4 22,2 28 Cambio Posicin = = =
2. Alimentos Mar Para las exportaciones de Alimentos provenientes del mar, las cinco primeras regiones siguen siendo las mismas del ao 2010, encabezadas por la Regin de Los Lagos, que concentra un 72% de la participacin a nivel nacional, y un incremento de 46,5%, en gran medida explicado por la recuperacin de la produccin tras los problemas derivados del virus ISA. Cuadro N27: Exportaciones de Alimentos Mar 2011
Regin Los Lagos Aysn Bo Bo Magallanes Coquimbo FOB (MMUS$) 2010 2.012 262 221 209 86 2011 2.949 293 286 271 108 Participacin (%) 2010 68,7 9 7,6 2,9 0,9 2011 72 7,1 7 2,6 1,2 Var 11/10 (%) 46,5 11,6 29,5 29,8 24,8 Cambio Posicin = = = = =
3. Vino El ranking de las exportaciones de vino no tiene variacin en las primeras cinco regiones exportadoras, encabezadas por la Regin Metropolitana, con casi 1.000 millones de dlares en exportaciones el 2011, aunque no aumenta en gran cuanta sus exportaciones con respecto a 2010, como s es el caso de Maule y OHiggins, zonas que evidencian importantes aumentos respecto al ao anterior. Cuadro N28: Exportaciones de Vino 2011
Regin Metropolitana Maule OHiggins Valparaso Coquimbo FOB (MMUS$) 2010 923 285 252 79 10 2011 924 388 301 65 20 Participacin (%) 2010 59 18 16 5,1 0,7 2011 54 23 17,7 3,8 1,2 Var 11/10 (%) 0,1 36,5 19,4 -18,5 98,2 Cambio Posicin = = = = =
4. Manufacturas Se mantiene la posicin de las cinco mayores regiones exportadoras de manufacturas, liderando Antofagasta con un 58%, fuertemente influido por su principal producto dentro de este sector Ctodos de cobre-, con ms de 18.000 millones de dlares exportados en 2011. Cuadro N29: Exportaciones de Manufacturas 2011
Regin Antofagasta Metropolitana Atacama Valparaso Tarapac FOB (MMUS$) 2010 20.144 3.990 3.369 2.281 1.899 2011 22.981 5.997 4.091 2.177 2.151 Participacin (%) 2010 60 12 10 6,7 5,6 2011 58 15 10,3 5,5 5,4 Var 11/10 (%) 14,1 50,3 21,4 -4,6 13,3 Cambio Posicin = = = = =
Fuente: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduana
5. Industria Forestal La industria forestal mantiene los tres primeros lugares de regiones exportadoras, encabezadas por la Regin de Biobo, con un 68,5% de la participacin nacional. Sube al cuarto lugar la Regin de Los Ros por las exportaciones de Pasta qumica de madera (de conferas y eucaliptus), que no tuvo el 2010, puesto que estaba fuera de operaciones la planta de CELCO. Ello explica el aumento porcentual de un 2.500%. Cuadro N30: Exportaciones Forestales 2011
Regin Bo Bo Maule Araucana Los Ros Metropolitana FOB (MMUS$) 2010 3.607 526 351 12 226 2011 3.988 665 394 323 248 Participacin (%) 2010 74 11 7 0,3 4,6 2011 69 11 6,8 5,6 4,3 Var 11/10 (%) 10,6 26,5 12,1 2.512,20 9,5 Cambio Posicin = = =
6. Minerales En esta categora, el ranking es encabezado por Antofagasta, con una participacin de casi un 30%, y ms de 5 mil millones de dlares en exportaciones. El principal producto exportado es Minerales de cobre y sus concentrados. Atacama y la Metropolitana suben en el ranking. Tarapac cae, por disminucin en la produccin de Angloamerican Norte y Collahuasi. En el caso de la Metropolitana, se incrementan de manera importante los Concentrados de cobre. Cuadro N31: Exportaciones de Minerales 2011
Regin Antofagasta Coquimbo Atacama Tarapac Metropolitana FOB (MMUS$) 2010 4.809 3.194 2.069 2.818 535 2011 5.358 4.439 2.808 2.472 1.138 Participacin (%) 2010 32 21 14 18,7 3,5 2011 29 24 15,4 13,6 6,2 Var 11/10 (%) 11,4 39 35,7 -12,3 112,9 Cambio Posicin = =
Composicin de Exportaciones Segn Intensidad Tecnolgica En general, las regiones muestran variaciones positivas en las categoras Bienes Primarios y Manufacturas basadas en Bienes Primarios o de Tecnologa Media. A nivel nacional, las exportaciones basadas en Tecnologa Alta representan menos de un 1%, y La Metropolitana concentra ms del 90% de las exportaciones nacionales de esta categora, lo cual representa tan slo un porcentaje menor al 2% del total de los envos de esta regin. Coquimbo y Aysn se concentran en envos de Bienes Primarios; y Los Ros, Araucana y Biobo en Manufacturas basadas en Bienes Primarios. En trminos de cambios en la composicin entre el ao 2011 respecto al 2010, es posible apreciar un aumento de Bienes Primarios en Magallanes y un incremento en la importancia de las Manufacturas basadas en Bienes Primarios, explicado por la planta de CELCO en Los Ros. Por su parte, la presencia de exportaciones de Alta Tecnologa es baja en todas las regiones y tampoco se ven cambios positivos en esta categora durante el ltimo ao. Grfico N17: Intensidad Tecnolgica de las Exportaciones Regionales 2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bienes Primarios Manufacturas de Tecnologa Baja Servicios
Manufacturas basadas en Bienes Primarios Manufacturas de Tecnologa Media
Manufacturas de Tecnologa Alta Otras transacciones
Fuen te: ProChile en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas
Composicin de las Exportaciones Regionales. El Efecto Cobre La grfica siguiente muestra las exportaciones regionales 2011, segn la composicin Cobre/no Cobre en los envos de cada regin. Se puede observar que la Regin Metropolitana concentra las exportacines no Cobre, y que el gran auge de las exportaciones de regiones como Antofagasta, Tarapac y Coquimbo se deben principalmente a exportaciones de Cobre.
Grfico N18: Composicin de las Exportaciones Regionales 2011

25.000
No Cobre
20.000 15.000 10.000 5.000 0
Cobre
10 11 12 13 14 15
Concentracin de Empresas Segn Valor Exportado En relacin al porcentaje del valor de las exportaciones regionales que son explicadas por el 10% de las mayores entidades exportadoras de cada regin, se tiene que siete regiones tienen una concentracin de ms del 90%, esto es, que ms del 90% del valor exportado en dichas regiones, es explicado por el 10% de las empresas con mayores exportaciones regionales. Destaca por su menor concentracin la Regin de Magallanes y la de Coquimbo. Al omitir la diferenciacin entre Cobre y No Cobre, son diez las regiones que muestran una concentracin mayor al 90%.
Empresas que Exportan Productos Regionales El cuadro N32 contiene el nmero total de empresas que envan productos originarios de una region y el ranking segn la variacin porcentual respecto al ao anterior. Cuadro N32: Crecimiento en la Cantidad de Empresas por Regin
Regin Tarapac Aysn Los Ros Bo Bo Atacama Maule Metropolitana Coquimbo OHiggins Antofagasta Magallanes Valparaso Araucana Los Lagos Arica y Parinacota 2010 312 62 50 568 163 661 4.146 442 804 265 169 934 183 527 180 2011 384 75 60 645 183 712 4.291 456 825 264 168 928 173 490 166 Var 11/10 (%) 23,1 21 20 13,6 12,3 7,7 3,5 3,2 2,6 -0,4 -0,6 -0,6 -5,5 -7 -7,8
17
Se asocia una empresa a una regin si declara exportaciones originarias de dicha Regin, por lo cual una empresa puede pertenecer a ms de una regin.
17
Como una empresa puede tener productos cuyos orgenes sean de varias regiones, la suma de estas empresas es mayor que el nmero de empresas nicas a nivel nacional, por lo que no es un indicador de creacin de empresas a nivel regional, pero s de que nuevas empresas estn exportando productos en cada regin. El mayor surgimiento de empresas exportadoras se dio en las regiones de Tarapac, Aysn y Los Ros. La regin con mayor nmero de empresas fue la Metropolitana, con 4.291, aumentando un 3,5% respecto al ao anterior. Concentracin de Productos a Nivel Regional Al revisar qu porcin de los envos concentra el 10% de los productos con mayores montos exportados, es posible apreciar que, si bien la concentracin es alta en todas las regiones, la ms extrema fue Tarapac, y la que presenta mayor diversidad en la oferta exportable es Aysn. Al replicar el anlisis eliminando el efecto cobre, no se presenta una tendencia de cambio clara, puesto que algunas regiones mejoran su concentracin y otras la empeoran. Cuadro N33: Concentracin de Productos Segn Valor Exportado
Regin N Bienes (10% con mayor Exportacin) 2010 Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Arica y Parinacota Araucana Magallanes Bo Bo Metropolitana Los Lagos Los Ros Maule O'Higgins Aysn 45 43 10 31 96 36 27 66 73 388 58 5 49 49 11 2011 44 42 12 28 98 25 27 56 81 387 50 7 50 50 12 FOB del 10% Bienes con Concentracin de FOB del Mayor Exportacin 10% de los Bienes con (MMUS$) Mayor Exportacin (%) 2010 4.881 24.960 5.414 3.798 4.934 126 466 531 4.386 7.281 2.257 69 1.473 3.621 284 2011 4.838 28.355 6.969 5.331 5.362 164 552 616 5.185 10.521 3.189 371 1.855 3.826 356 2010 99,8 99,8 96 97,5 96,5 94,7 95,3 96,5 92 92,9 93,2 92 91 89,6 84,8 2011 99,7 99,7 98 97,7 97,1 96,9 95,9 95,7 94,9 94,1 93,4 92,3 91,1 88,1 86,7 -0,1 -0,1 2 0,1 0,6 2,3 0,7 -0,9 2,8 1,2 0,2 0,3 0,2 -1,5 1,8 Cambio en ptos. %
Concentracin de Mercados de destino A continuacin se presenta el ranking del nmero total de mercados de destino por regin, y su tasa de variacin porcentual anual. El Cuadro N34 est ordenado segn la regin que muestra mayor cantidad de mercados de destino el ao 2011. Slo cuatro regiones disminuyen el nmero de destinos. Algunas regiones aumentan la cantidad de mercados al ingresar productos que tienen una penetracin global, como ciertos minerales en Tarapac o celulosa en Los Ros. Con todo, es destacable que la mayora de las regiones aumente el destino de sus exportaciones.
Cuadro N34: Mercados de Destino por Regin 2010-2011

Regin Metropolitana O'Higgins Maule Valparaso Bo Bo Los Lagos Coquimbo Antofagasta Araucana Magallanes Atacama Los Ros Tarapac Arica y Parinacota Aysn N de Mercados 2010 178 140 133 136 121 93 107 76 68 59 55 34 52 61 44 2011 179 145 142 131 121 98 95 77 72 68 66 53 49 48 47 Var 11/10 (%) 0,6 3,6 6,8 -3,7 0 5,4 -11,2 1,3 5,9 15,3 20 55,9 -5,8 -21,3 6,8

Análisis de Comercio Exterior de Chile

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ANUARIO ESTADSTICO 2011

I EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Cuadro N1: Comercio Exterior Chileno: 2007-2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Fuente: Pgina Web Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Fuente: Pgina Web Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Grfico N5: ndices de Precios Exportaciones de Bienes, Segn Sectores 2003-2011

Fuente: Pgina Web Banco Central

Fuente: Pgina Web Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Grfico N7: Evolucin Temporal Nmero de Empresas, Mercados y Productos

Fuente: ProChile en base a Banco Central y Aduanas

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Cuadro N3: Detalle Exportaciones Alimentos 2007-2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Fuente: ProChile en base a cifras Pgina Web Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Grfico N10: Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales 2007-2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Cuadro N5: Exportaciones segn Intensidad Tecnolgica 2007-2011

25.825 35.171 927 2.853 247 1.500 563

23.907 35.247 1.103 3.308 306 2.120 881

19.340 27.862 871 2.172 270 1.588 842

24.268 37.930 972 2.661 293 1.872 896

27.892 44.205 1.165 3.323 316 2.479 1.114

34,7 54,9 1,4 4,1 0,4 3,1 1,4

8,0 25,7 25,7 16,5 27,7 65,2 97,7

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Cuadro N6: Exportaciones Segn Zona Geogrfica 2007-2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Cuadro N7: Exportaciones segn Mercados de Destino Principales Mercados 2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

PRODUCTOS Cuadro N10: Cantidad Productos Entrantes Salientes por Ao

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Cuadro N11: 20 Principales Productos No Tradicionales Exportados 2011

FOB (MMUS$) 2007

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

FOB 2011 (MMUS$) 52 42 25 9 7 5 4 4 3 2

FOB 2010 (MMUS$) 12 10 6 6 4 2 2 2 2 2

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Cuadro N15: Principales Bienes Entrantes Consolidadas 2008-2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011

Fuente: ProChile en base a cifras Banco Central

ANUARIO ESTADSTICO 2011