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Contenido
1. Presentacin 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores clave globales 2011 1.3 Indicadores clave de Mxico 2011 2. Descripcin de la industria de autopartes 2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes 2.2 Autopartes mayores para vehculos ligeros 2.3 Autopartes menores para vehculos ligeros 3. Panorama global 3.1 Segmentacin por lnea de negocio 3.2 Produccin global de autopartes 3.3 Tendencias del sector
3.2.1 Consumo global 3.2.2 Comercio global
1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 11 11 12 14 14 16 17 18 21 22 23 23 23 23 23 24 24 24
3.3.1 Desarrollo de proveedura y adaptacin local 3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotrices 3.3.3 Automviles hbridos y elctricos 3.3.4 Seguridad en los automviles 3.3.5 Automviles ms ligeros (nuevos materiales)
4. La industria de autopartes en Mxico 4.1 Produccin y consumo de autopartes 4.2 Comercio de autopartes 4.3 Empresas transnacionales en Mxico 4.4 Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico 4.5 Costos de manufactura 4.6 Capacidad de proveedura 4.7 Inversin Extranjera Directa (IED) 4.8 Cmaras y asociaciones 4.9 Centros de ingeniera y diseo automotriz 5. Oportunidades de inversin 6. Oportunidades de exportacin 7. Marco legal 7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava 7.2 Decreto Automotriz 7.3 Drawback 7.4 IMMEX 7.5 Shelters 7.6 Reglas de Origen (automotriz) 7.7 Normas y certificaciones 8. Conclusiones
Industria Autopartes
ndice de tablas
Tabla1. Procesos para manufacturar autopartes Tabla 2. Produccin global Tabla 3. Comercio mundial Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en Mxico Tabla 5. Valor de produccin Tabla 6. Principales socios comerciales Tabla 7. Empresas operando en Mxico Tabla 8. Empleos generados Tabla 9. Inversin extranjera directa pos sistema o componente Tabla 10. Proyectos de inversin Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz Tabla 12. Reglas de origen ndice de grficas Grafica 1. Estructura de aftermarket Grafica 2. Participacin en la produccin por pas Grafica 3. Consumo por pas Grafica 4. Origen de las empresas Grafica 5. Comercio mundial Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico Grfica 7. Costos de manufactura Grfica 8. IED de autopartes en Mxico ndice de figuras Figura 1. Cadena de suministro Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico Figura 3. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico Figura 4. Capacidad de proveedura
4 6 6 8 10 10 11 11 16 23 24
5 6 6 9 11 11 14 16
4 12 13 14
Industria Autopartes
1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la deteccin de oportunidades de negocio para el sector en Mxico. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informacin relativa a la produccin, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversin y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona as mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, localizacin de las empresas existentes, cmaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial exportador.
$1,175,853 md1
3%1
16%
Unin Europea1
14%
Amrica del Norte1
6%
Resto del mundo1
58%
Asia-Pacfico1
5%
Amrica Latina1
Industria Autopartes
$67,989md
Inversin Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006 - 2011 $7,648 md5
Nmero de empleos
Consumo
$54,734 md
602,816 personas6
Exportaciones mexicanas
$45,587 md7
Importaciones mexicanas
$32,332 md7
Ms de 1,100 empresas8dedicadas a la manufactura de autopartes ubicadas en Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de Mxico, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Quertaro, Aguascalientes y San Luis Potos.
3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 5. Fuente: Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, Secretara de Economa. 6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI 7. Fuente: Global Trade Atlas e INA 8. Fuente: INA. Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 3
Sistema de transmisin Maquinado Forja Troquelado Inyeccin a presin Sinterizacin Ensamble mecnico Tratamiento trmico
Sistema de traccin Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyeccin a presin Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial
Sistema de seguridad Maquinado Troquelado Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial Plsticos
Sistema de escape Maquinado Troquelado Soldadura Inyeccin a presin Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial
Alimentacin del combustible Maquinado Extrusin Laminado Soldadura Tratamiento superficial Troquelado Estamapado Plsticos
Fuente: ProMxico.
Industria Autopartes
Crter de aceite Punteras Tapones para tanques Bujes Pernos Flechas Abrazaderas Bujas Rodamientos Juntas
Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsin Accesorios Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor
3. Panorama global
3.1 Segmentacin por lnea de negocio
Tiers
T1 Componentes mayores
Procesos
La produccin de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automviles, pero tambin se destina al mercado aftermarket.
OEMs
T1 Componentes mayores
Componentes menores
After Market
Fuente: ProMxico.
La industria terminal est conformada por el diseo, desarrollo y manufactura de automviles, vehculos ligeros y pesados (vehculos comerciales ligeros, autobuses y camiones). La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma: 1.Partes o piezas destinadas a la reparacin de automviles chocados. 2.Piezas de desgaste. 3.Partes mecnicas. 4.Equipo y accesorios. 5.Piezas de repuesto.
Grfica 1. Estructura de aftermarket, 2010
Piezas de repuesto Equipo y accesorios Partes mecnicas Piezas de desgaste
19.5%
Partes para reparar autos chocados
Fuente: DataMonitor
21.8%
3.2.1 Consumo global En 2011, el consumo mundial de autopartes registr un valor total de 1,175,853 md12. Siendo China el pas que ms consumo registr con un monto total 288,552md.
Grfica 3. Consumo por pas, 2011 (md)
288,552
186,566 134,311
3.2.2 Comercio mundial Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181md en 201113. Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participacin de 15%. Cabe mencionar que durante el mismo ao, el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de participacin.
Tabla 3. Comercio mundial 2011
Pas Alemania Japn Estados Unidos China Mxico Francia Corea Del Sur Canad Brasil Resto del mundo Total Exportaciones 2011 (md) 123,311 81,267 81,005 66,828 45,587 42,070 37,181 20,132 11,915 308,885 818,181 % 15% 10% 10% 8% 6% 5% 5% 2% 1% 38% 100% Pas Estados Unidos Alemania China Canad Francia Mxico Japn Brasil Corea Del Sur Resto del mundo Total Importaciones 2011 (md) 125,591 95,020 45,511 41,104 36,707 32,332 20,621 15,161 13,240 360,480 785,767 % 16% 12% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 46% 100%
Por otra parte, dentro de los principales productores de autopartes11 se destacan China y Japn. Es importante sealar que para los prximos 10 aos se prev que China siga consolidndose como el principal productor del sector. La produccin japonesa de autopartes disminuir considerablemente, dando paso a pases como Mxico, Brasil y Corea del Sur.10
Grfica 2. Participacin en la produccin por pas, 2011
Otros
20.1%
Canada
1.3%
China
25.6%
4.2%
5.6%
5.8%
Corea del Sur
20.5%
7.4%
7.8%
Alemania
Japn
Estados Unidos
Fuente: Global Insight e INEGI
Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA 10. INEGI y Global Insight 11. En el anlisis se toman en cuenta los siguientes pases: Mxico, Canad, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japn, Corea del Sur y Brasil. 12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas. 13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan pases por reportar datos comerciales)
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3. Panorama global
3.3 Tendencias del sector
La fabricacin de automviles se ha vuelto cada vez ms competitiva; la innovacin de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificacin de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tecnologa que cumpla los requerimientos de la industria terminal. Por ende, la fabricacin de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector las empresas se enfocan en invertir capital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer la proveedura de las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveedura y adaptacin local 3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotrices
Los vehculos tienden a innovar en cuanto a diseo, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del consumidor. Por lo general el modelo de un vehculo cambia completamente cada 3 o 4 aos, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehculo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de produccin. Con los cambios efectuados se busca mejorar el diseo de las partes y los materiales utilizados para su produccin, por lo que las empresas deben mejorar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.
3.3.3 Automviles hbridos y elctricos
En trminos de proveedura es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonoma a los corporativos regionales en bsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; la estrategia de abasto de las empresas involucra no slo rdenes de compra de insumos o proveedura en los pases de origen de sus corporativos, sino tambin a empresas locales capaces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local. La adaptacin se basa en la calidad del desarrollo de la industria en pases con operaciones de las armadoras ms importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseo e innovacin de productos para integrar a sus vehculos. Por ello es de suma importancia para los pases fabricantes de autopartes la existencia de centros de diseo donde se desarrolle la innovacin tecnolgica en los componentes de fabricacin y se desarrollen nuevos componentes fabricados con ciertas normas de calidad exigidas por la industria terminal, que les permitan mantener ventajas competitivas en la cadena de proveedura de las armadoras.
La preocupacin por el medio ambiente y el ahorro de combustible es la razn principal por la que las armadoras de vehculos se enfocan a impulsar el desarrollo de automviles hbridos y elctricos. Estos vehculos se caracterizan por avanzar a bajas velocidades mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible, reduccin de emisiones y gases contaminantes. Los vehculos hbridos utilizan motores elctricos compatibles con gasolina, diesel, hidrgeno, gas natural , o biocombustibles como el etanol y sus mezclas. Cada vez mas armadoras comercializan estos vehculos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricacin y las ventas de estos automviles, disminuyendo la participacin de vehculos con motores de combustin interna, por lo que la innovacin de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado.
3. Panorama global
3.3 Tendencias del sector
3.3.4 Seguridad en los automviles
Segn la OMS (Organizacin Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de trnsito14, por lo cual los sistemas de seguridad de un vehculo son de vital importancia, el desarrollo tecnolgico en estos sistemas cada vez es mayor, la integracin de sensores, circuitos y nuevos diseos, son factores que pueden evitar un accidente automovilstico. Las armadoras buscan constantemente nuevas tecnologas aplicables a los diferentes sistemas involucrados con la seguridad (sistema de direccin, sistema de frenado, sistemas elctrico, etc.) La seguridad de los automviles tambien se refiere a productos y tecnologas que evitan el robo de un vehculo (sistemas de rastreo y localizacin de vehculos o inmovilizadores electrnicos). Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovacin y creacin de nuevos mecanismos se pueden introducir facilmente al mercado con gran aceptacin del consumidor.
3.3.5 Automviles mas ligeros (Nuevos materiales)
Fabricar automviles ms ligeros genera ventajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir materiales metlicos por otros mas resistentes como plstico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual que tiene la atencin de ingenieros y cientficos. La creacin de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos ms sofisticados, flexibles, resistentes y rgidos para emplearlos en el sector automotriz.
14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del nmero de accidentes reportados.
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3. Panorama global
El origen de estas empresas est distribuido de la siguiente manera:
Grfica 4. Origen de las empresas
ISO 14000 La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestin ambiental que una vez implantados, afectar todos los aspectos de la gestin de una organizacin en sus responsabilidades ambientales y ayudar a las organizaciones a tratar sistemticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio econmico. Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son:
16%
Otros Francia Alemania Japn Estados Unidos
6%
31%
19% 28%
3.5 Certificaciones
ISO 9000 Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestin continua de calidad, establecidas por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organizacin opera, sus estndares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantacin, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con: ISO/TS 16949 Conocida comnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catlogo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual est basado en diversos estndares y requerimientos internacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria automotriz ahora pueden usar un documento nico para cumplir con estas normas de gestin de calidad internacionales. El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo nfasis en la prevencin de defectos, la variacin y reduccin de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios:
15. Fuente: Organizacin Internacional de Productores de Vehculos (OICA) 16. Fuente: Business Monitor
Six sigma Lean Manufacturing Production part Approval Process Advanced product quality planning Balance Scorecard 5s
Exportaciones 2011 (md) 40,728 1,823 406 349 281 235 162 141 128 113 1,221 45,587 Importaciones 2011 (md) 18,399 3,153 2,423 1,533 1,433 1,131 736 467 305 283 2,469 32,332
Fuente: INA
17. Fuente: INA e INEGI 18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 19. Fuente: INA
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10
Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas lderes de autopartes mencionadas en el captulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en Mxico, el origen de las empresas de ese listado y que operan en el pas, se encuentra de la siguiente manera:
Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico
Otros Francia
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
13% 7% 31%
23% 26%
Personal ocupado 216,153 74,629 41,589 35,076 25,352 22,762 17,736 16,888 16,220 8,629 6,323 6,026 4,793 110,640 602,816
Fuente: ProMxico
20. Directorio de autopartes de la INA, Edicin 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas) Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 11
Regin Noreste:
198 Plantas Productos/sistemas:
Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados.
Regin Noroeste:
70 Plantas Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles.
Industria Autopartes
12
Regin Centro:
101 Plantas Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin.
Regin Bajo:
142 Plantas Productos/sistemas:
Estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.
Computarizado) Inyeccin a presin/Die casting Estampado Pailera Ensambles Tratamientos superficiales/Metal treatments Moldeo por inyeccin de plstico
Maquinado CNC
Total de empresas 350
Manufactura de plsticos
Estados con mayor produccin Nuevo Len Distrito Federal Coahuila San Luis Potos Chihuahua Quertaro
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMGs Guide to International Bussines Location), 2011
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14
Fundicin
Total de empresas 212
Estados con mayor produccin Estado de Mxico Nuevo Len Jalisco Coahuila San Luis Potos Distrito Federal Puebla
Estampado
Total de empresas 65
Estados con mayor produccin Estado de Mxico Nuevo Len Chihuahua Quertaro
Pailera
Total de empresas 274
Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Durango Tamaulipas Coahuila
Total de empresas 21
Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Distrito Federal Jalisco
Ensambles
Total de empresas 192
Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Coahuila Durango Tamaulipas
La siguiente tabla muestra la diversificacin de productos fabricados por las empresas que invirtieron en Mxico con los montos de inversin ejercidos durante el periodo de referencia.
Tabla 9. Inversin extranjera directa por sistema o componente
Tipo de producto Aceites y Grasas Autopartes de plstico Llantas y cmaras Vidrio Moldeo de piezas hierro y acero Motores de combustin interna, turbinas y transmisiones Acumuladores y pilas Carroceras y remolques Motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices Equipo elctrico y electrnico para vehculos automotrices Partes de sistemas de direccin y suspensin para vehculos automotrices Partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices Partes de sistemas de transmisin Asientos para vehculos automotrices Piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices Otras partes para vehculos automotrices Total Valor (md) 163 17 385 104 205 392 7 5 0 783 66 463 190 3 1 4,865 7,648 % 2% 0% 5% 1% 3% 5% 0% 0% 0% 10% 1% 6% 2% 0% 0% 64% 100%
2,239 1,996
157
Fuente: Secretara de Economa. Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
2011
En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 106 anuncios de proyectos de inversin por parte de 75 empresas, por lo que se estima se generaron 35,821 nuevos empleos.22
Tabla 10. Proyectos de inversin.
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.
21. Fuente: Secretara de Economa. Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 22. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
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16
Robert Bosch Magna International Meritor (ArvinMeritor) Jatco Ltd Mahle Hella KGaA Hueck & Co Nippon Kayaku ZF Friedrichshafen Haldex Donaldson
Otras inversiones que impactaron el sector de autopartes se realizaron por parte de las siguientes empresas24: Magna: Establecer una planta en San Luis Potos donde se producirn piezas estampadas. Inversin de 100 millones de dlares 700 empleos directos Denso: Construir su nueva planta en Guanajuato, donde fabricar aparatos de aire acondicionado. Inversin de 57 millones de dlares 400 empleos directos Novem: Construir planta en Quertaro, donde producirn acabados para interiores en madera real y aluminio autntico, inicialmente para BMW, GM y Mercedes-Benz. Inversin de 25 millones de dlares. 500 empleos directos. Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecera una subsi-
23. FDI Intelligence de Financial Times Ltd. 24. Fuente: INA y portal automotriz 25. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx 26. Asociacin Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx
C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de Mxico, S.A. de C.V. Honda de Mxico, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales.
Renault Mxico, S.A. de C.V. Suzuki Motor de Mxico, S.A. DE C.V Benz.
27. Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx 28. Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx 29. Informacin corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/ conozca/planta_centroregional.html 30. Informacin de diferentes medios (Prensa).
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Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular34 Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnolgicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices, en las reas de: Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de mdulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos. Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos.
33. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx 34. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular 35. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM 35. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm
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5. Oportunidades de Inversin
Mxico cuenta con una slida industria de autopartes, por lo que se ha convertido en un buen mercado a nivel global. Adems, el pas tiene acceso directo a la regin NAFTA lo que ampla el mercado potencial que pudiera tener una empresa. Por lo anterior, abrir una planta en el pas representa una excelente oportunidad para empresas de renombre internacional, ya que esto puede ampliar su capacidad productiva y de exportacin a la zona NAFTA y a Latinoamrica. Otra ventaja de instalarse en Mxico es la slida presencia de la industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehculo ligeros y pesados con la fabricacin de aproximadamente 50 modelos y la produccin de 2.5 millones de unidades, esto hace que la industria de autopartes se fortalezca de igual manera para abastecer dicho mercado.
5. Oportunidades de Inversin
Mxico debe de promover las inversiones de componentes mayores ya que son productos altamente demandados por las armadoras y que en su mayora son importados, estos componentes identificados como faltantes en la cadena productiva son: Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las exportaciones en componentes menores, ya que las empresas mexicanas tienen experiencia y calidad para suministrar este tipo de componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:
Transmisiones Motores de gasolina Carroceras Sistemas de seguridad Inyectores Sensores Tableros Bombas
En cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras dedicas a estas actividades pueden invertir en procesos faltantes, escasos o de bajo desarrollo en Mxico, entre estos procesos destacan:
Partes forjadas en fro y en caliente Extrusin polmero con insertos metlico Flocking finishing Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas High Strength Steel Stainless Steel Steel Casting Stainless Steel Casting Estampado de precisin Estampado Profundo External Plastic Chroming Sinterizados alto volumen Dados y porta moldes body parts Troqueles secuenciales Fabricacin de moldes para plsticos Fabricacin de moldes para Die Casting Partes de Fibra de vidrio Moldeo por soplado (con/sin pintura) Ensamble o fabricacin de Sensores y componentes electrnicos
Crter de aceite Punteras Tapones para tanques Bujes Accesorios Flechas Abrazaderas Bujas Rodamientos Juntas Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsin Pernos Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor
6. Oportunidades de Exportacin
A nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratgicas con proveedores fuera de sus pases que garanticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio e innovacin. Mxico cuenta con empresas con calidad y capacidad para exportar productos y procesos que son indispensables para la industria automotriz.
Se recomienda canalizar los productos de exportacin hacia la regin de Latinoamrica, ya que la industria automotriz en pases como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, tambin se pueden exportar estos productos al mercado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan productos de calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado. La exportacin de procesos bsicos como: estampado, formado, troquelado, inyeccin de plsticos y maquinados tambin son una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas ya que cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados internacionales, de esta forma empresas Tier 2 pueden posicionarse en el extranjero.
Industria Autopartes
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7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.
Tabla 11. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz Nmero de fracciones arancelarias (2007) 1,837 420 53 2 2,312 Fuente: Secetrara de Economa. Nmero de fracciones arancelarias (actual) 602 136 21 2 761 Arancel (%) 0 3 5 10
Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son41:
efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior. Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de autopartes es importante solo mencionar uno de ellos, el artculo 4 de este decreto cuya descripcin sustenta que las empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor del vehculo en 50% pueden gozar de los beneficios, nicamente se tiene registrado a BMW como empresa participante bajo este artculo.
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)39 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:
7.3 Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
Para diversificar las fuentes de abasto y man Para atender las necesidades de nuevos pro Por no existir produccin o insuficiencia de
abasto nacional yectos de inversin tener la competitividad
7.4 IMMEX
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa,
39. Mercancas para el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorizacin a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretacin y aplicacin de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, conforme a los criterios que establezca la Secretara de Economa. SIAVI. 40. Modificado el 15 de abril de 2010. 41. Secretara de Economa, Monografa de la industria automotriz.
7. Marco legal
(SE) quien podr autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduccin de la tasa impositiva hasta en un 50%.
Tabla 12. Reglas de origen
TLC/Acuerdo de Cooperacin Econmica Reglas de Origen Automotrices El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el mtodo de costo neto" "Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo." "Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo." "Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%" VCN de 35% a 50% "VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%, por el mtodo de costo neto" VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 50%. "40% por el mtodo de valor de transaccin; o 30% por el mtodo de costo neto." VCR de por lo menos 35% VCR de por lo menos 65%
7.5 Shelters
Uno de los servicios que permite la instalacin de empresas de una manera ms gil es el servicio de shelters. En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operadores, tcnicos e ingenieros para la produccin y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de una maquiladora. La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura. Entre los servicios incluidos se encuentran: Administracin de Personal Licencias y permisos Servicios contables y fiscales Trmites aduanales Servicios de operacin y mantenimiento Servicios de transportacin y Logstica, entre otros
TLCAN
Unin Europea
Mercosur Colombia* Chile Bolivia Costa Rica y Nicaragua Guatemala, Honduras y El Salvador Israel
Per** Japn
"*/ En Abril de 2011, Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehculos. **/En Abril de 2011, Mxico y Per firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual est en proceso de aprobacin. Fuente: la Secretara de Economa.
Industria Autopartes
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7. Marco legal
7.7 Normas y certificaciones
Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la reglamentacin sobre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehculos a los Estados Unidos. Caso Unin Europea: El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los accidentes. Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada. El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces al ao. El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros. Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes). Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque) Consideraciones ecolgicas Consideraciones de seguridad general Consideraciones tcnicas especiales| Caso Estados Unidos: El Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son: Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas. Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cul cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general. Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos. Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack
7. Marco legal
7.7 Normas y certificaciones
Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos. Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro. El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente. De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compaas automotrices. Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.
8. Conclusiones
La industria de autopartes en Mxico ha tenido una evolucin positiva, se espera que de 67,989 md en 2011 la produccin aumente a 68,044 md en 2012, es por eso que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los actores relevantes de la industria que se han mencionado en este documento, tendrn que trabajar de manera conjunta y focalizar sus esfuerzos en la innovacin de nuevos productos, crear nuevos centros de diseo que le den experiencia a la industria nacional y desarrollen tecnologa de punta. Como parte fundamental se deben de seguir atrayendo inversiones del sector automotriz, esto fortalece e incentiva a la industria de autopartes ya que el mercado demanda ms productos y procesos que son bsicos para el buen funcionamiento de dicho sector. Los requerimientos exigidos tanto por las armadoras de automviles como por el mercado de refacciones, hacen necesario que los fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad, eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reduccin de costos, las empresas instaladas en el pas cumplen con todos estos requerimientos, es por eso que Mxico debe seguir consolidndose como lder de la industria y ser un cluster que sirva como plataforma internacional, demostrando que los productos mexicanos son de alta calidad y tienen un alto valor agregado. Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras y evolucionar ante los grandes cambios que requiere la industria, sobre todo la incursin de vehculos hbridos y elctricos que requieren que la cadena de suministro genere productos de alto valor agregado y con certificaciones muy especficas.
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Anexo
Troquelado. Es la accin ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presin contra un material para realizar un corte y una deformacin al material empleado. Laminado. Es un proceso de deformacin volumtrica por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal laminas metlicas. Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o ms componentes a travs de la fusin de metales, existe soldadura elctrica, por plasma, mig, tig, etc. Forja. Proceso por deformacin metlica que puede realizarse en caliente fro y en el que la deformacin del material se produce por la aplicacin de fuerzas de compresin. Extrusin. Proceso utilizado para crear objetos con seccin transversal definida y fija, el material maleable se empuja o se extrae a travs de un troquel de una seccin transversal deseada. Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de una herramienta de corte con la cual se le da la configuracin deseada, el segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes ms precisos. Pailera. Proceso basado en el diseo, corte, ensamble y soldadura de material. Moldeo por inyeccin. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polmero en estado fundido en un molde cerrado a presin a travs de un orificio pequeo llamado compuerta, en ese molde el material se solidifica y la pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y retirar de la cavidad la pieza moldeada. Tratamiento trmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o aleaciones en estado slido a temperaturas definidas, mantenindolas por suficiente tiempo, para despus enfriarlas a velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades fsicas y mecnicas, especialmente la dureza, resistencia y elasticidad. Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricacin que se realiza para dar caractersticas determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, aumentar la resistencia mecnica, etc. Fundicin. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metlicos mediante su fusin, colado sobre molde apropiado y posterior solidificacin dentro de l. Ensamble. Es el proceso para unir dos o ms piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores. Sinterizacin. Tratamiento trmico de un polvo o compactado metlico o cermico a una temperatura inferior a la de fusin de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partculas.
Indicadores clave
Indicador Participacin de la produccin de la industria de autopartes respecto al total de la produccin de la industria de manufactura a nivel mundial, 2011. Unidad 3% Fuente Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de pases Global Insight. Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo Global Insight. Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de pases Global Insight. Global Insight. Global Insight. Global Insight. Global Insight. Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo Global Insight. Global Trade Atlas. Global Trade Atlas. Industria Nacional de Autopartes. Elaborado por ProMxico con datos INEGI, Cuentas nacionales. Elaborado por ProMxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight. Global Trade Atlas. Global Trade Atlas. Estimado por ProMxico con datos de Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, Secretara de Economa. ProMxico. Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI.
Participacin de Amrica del Norte con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de la Unin Europea con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de Asia-Pacfico con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de Amrica Latina con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de otras regiones con respecto a la produccin mundial de autopartes Consumo mundial de autopartes, 2011. Exportaciones mundiales del sector de autopartes, 2011. Importaciones mundiales del sector de autopartes, 2011. Nmero de empresas en Mxico del sector de autopartes, 2011. Produccin de autopartes en Mxico, 2011. Consumo del sector de autopartes en Mxico, 2011. Exportaciones de Mxico del sector de autopartes, 2011. Importaciones de Mxico del sector de autopartes, 2011. Inversin Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006- 2011. Clusters del sector de autopartes, 2011. Nmero de empleos del sector de autopartes, al mes de diciembre 2011.
14%
16% 58% 5% 6%
1,175,853 md
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Foamex Corporation GM Processing Irvin automotriz Magna Seating Systems Monclova Johnson Controls Takata Piedras Negras Alcoa Fujikura Findlay Industries Littlefuse San Luis Rassini Ramos Arizpe Acero Prime Behr Benteler Borgwarner Brown Corporation Camisa Detroit Global industries Don Kwang
Grupo Antolin Irvin-Takata Johnson Controls Leon Plastics automotriz Magna International Mahle Manessman-Sach Ag Meridian automotive Metaldyne Mubea Oxford automotriz TWB Yazaki ZF Sachs Sabinas Irvin automotriz Magna International Meridian automotive Saltillo Associated Tube Collins & Aikman Condumex Delphi Dong Kwang Enertec
Sonora
Agua Prieta Allied Signal Breed Technologies Ciudad Obregn Takata HFI Empalme-Guaymas Yazaki Chahta Enterprises Delphi Intec Group ITT automotive Jyco Sealing Technologies Solrac Corporation Unlimited Services Hermosillo Benteler
Flam Goer Gree Grup Hiro John Kay a KSR Lina Mag Mart OKE Powe Sum Taka Textr Viste Salti Wolv Ceva DHL Fuel Grim John Mag Meri Tech Meta Nime
Chihuahua
Chihuahua CEP Products Dana Dayco Delphi Goodyear Key Plastics Kolbenschmidt Pierburg Lear Manoir Industries Span Sumitomo Mahle Monticello Spring Morestana Motodiesel Nabco Nicometal Nissan Renault Saint Gobain Sanoh Industrial Sensata Technologies Siemens Sigma Alimentos Softtek Tachi-S Co. Tetra Pack Texas Instruments TRW Valeo Vipal Volex White-Westinghouse Yazaki Yorozu
Coahuila
Ciudad Acua Alcoa Fujikura Bendix Cni,Inc Bader Ferranti Packard Hope Industries Kasai Lear San Jos Iturbide Flex-N-Gate Salamanca ACE Silao American Axle Continental Daetwyler Rubber Delphi Grupo Antolin Lear McCormick Tractors Oxford automotriz Plastic Omnium SMC Corporation Dana Delphi Durr Eaton Flex-N-Gate Freudenberg-Nok Gaindu Mondragon Hitachi Cable Irizar Johnson Controls Johnson Matthey Kostal Magna Mann Hummel Michelin Mold-Tech Nihon Plast Norgren Omni Manufacturing Parts Finishing Group Pilkington Ronal Siemens Tremec TRW Valeo VRK Automotive Systems (Kirchhoff ) Visteon Vitro Chevron - Oronite Clarion Harada Industries PPG Industries San Luis Rasinni
Jalisco
Guadalajara BorgWarner Morse Tec Draxlmaier Komyo S & Z Rolmex Sachs Boge Saint Gobain SemMaterials Siemens Sumida Tashi-S Co. ZF Sachs
Hidalgo
Ciudad Sahagn ASF-Keystone Bombardier Gunderson
Aguascalientes
Aguascalientes Accel Advanced Composites Aisin Amcor Pet Packaging Bosch Busscar Calsonic Kansei Chinoin Condumex Cooper Standard Donaldson Eaton Fedex Flextronics General Electric Gestamp Hexagon Polymers Ideal Standard Jatco
Colima
Manzanillo Nissan
Quertaro
Ciudad Sahagn VRK Automotive Systems (Kirchhoff ) Aeroquip Group (Eaton) Arvin Meritor Aspel Group Auma Autoliv Bosal Bticino Burgmann Climate Systems Collins & Aikman
Guanajuato
Celaya Enertec Kolbenschmidt Pierburg Meridian automotive Tenneco automotive Irapuato Bos automotriz Getrag Hutchinson Universal Fasteners Len
Estado de Mxico
Toluca Acero Prime Aisin Bosch Brose Carplastic Collins & Aikman Dana Detroit Diesel Eaton Corporation Federal Mogul
Freu Gate Gest HBPO Hitch John Kirkw Lear Mag Mah Parke Trelle TRW Valeo Cuau Tepo Bridg Cont Dixo Dura Fede
mbeau Plastics rtz Schiele ening Donald po Antolin otec n Deere automotriz
amar gna tinrea automotriz erbrace Corporation mitomo ata ron automotriz eon illo/Derramadero verine a Logistics L Systems maldi nson Controls gna idian Lightweight hnologies alsa ex
Pemsa (Des-CIE) Visteon Torren Caterpillar Cooper Standard Delphi Enertec Engine Power Components General Electric John Deere Johnson Controls Montupet Sumitomo Takata
Nuevo Len
Linares Delphi Franklin Electric Kingston Automotive Monterrey Metro Aisin Alcoa Fujikura Aluprint Arvin Meritor Bridgestone Burgess Norton Carusi Caterpillar Celestica Cemm-Thome Centigon Dana Delphi Denso Dirona Enertec Fenceo automotriz General Electric Gonher Goodyear International Navistar John Deere Kafus
Katcon Kayaku Safety Systems Kaydon Key Safety Systems Lear Logtec Magna Mahle Mobil Oil Nippon Seiki Parker Piolax Siemens Takata Taylor Corporation TI Automotive Toyota Tsusho Visteon Vitro Yazaki
GST Autoleather ITT automotive Kongsberg Automotive Teleflex Automotive Visteon Reynosa Alpine ARC Automotriz Delphi Eaton Fujitsu Ten Hutchinson Hydro Aluminum Key Safety Systems Kongsberg Automotive Saint Gobain Takata TRW Visteon
Cable Manufacturing & Assembly Co. Chahta Enterprises Delphi IEC Holden Pacific Insight Electronics Westbrook Manufacturing Tricon Industries Zacatecas Ahresty Sumitomo Yazaki
Tamaulipas
Altamira-Tampico AFX industries Delco Delphi Federal Mogul Fontaine Fifth Wheel Matamoros AFX industries Atlantic Tool & Die Cardone Industries Delco Delphi Federal Mogul Fisher Dynamics Fontaine Fifth Wheel Inteva Kongsberg Automotive Parker Haniffin Tapex Valeo Nuevo Laredo Caterpillar Delphi
Sinaloa
Culiacn Delphi Insertech Los Mochis Sumitomo Walbro
Durango
Durango AAMSA Yazaki Calsonic International Wire Leoni Gmez Palacio Linamar Sumitomo
Zacatecas
Fresnillo Bowles Fluidics Corporation
Tlaxcala
Tlaxcala Aunde Texel Delphi Euwe Eugen Wexler Flocktechnick Forjas Spicer Grammer automotive Ideal Standard Johnson Controls
Chiapas
Chiapas Yazaki
gna hle er eborg W o utitlan/Tultitlan/ ozotlan gestone Firestone tinental Tire on apart eral Mogul
Firestone Goodyear Grupo Desc Honeywell Intermerk Isuzu Magnet Marelli Michelin Quaker State Saint Gobain Seven Seas Autoparts Timken Vitro Naucalpan Mahle Tlalnepantla Air Design Bosch Condumex DeAcero
Distrito Federal
Distrito Federal Bosch Bridgestone Firestone Calsonic Condumex CPI Plastika Federal Mogul Firestone Goodyear Luk
Puebla
Morelos
Cuernavaca Air Design Bridgestone Firestone Tachi-S Co. Cuatla Continental Temic Gates Freudenberg-Nok Saint Gobain
Puebla Arvin Meritor Benteler Bos automotriz Draxlmaier Faurencia-Duroplast Federal Mogul Flex-N-Gate Gestamp Grupo Antolin Huff Johnson Controls Kiekert Lear Luk Magna Parker Haniffin San Luis Rasinni Siemens SKF Sommer Allibert Thyssenkrupp TRW Vitro