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NDICE
Introduccin Santiago Solanas - CEO de Sage Espaa ......................................................................... 05 Las pymes: protagonistas de las polticas europeas de crecimiento Daniel Calleja - Director General de Industria y Empresa de la Comisin Europea ............ 07 Expectativas ciertas y mucha cautela Jess Mara Terciado Valls - Presidente de CEPYME ........................................................ 09
Ficha tcnica y nota previa .......................................................................................... 11 1. Los autnomos y las pymes en 2011 ..................................................................... 14 2. Contexto socio-econmico ..................................................................................... 27 3. Inversiones, subvenciones y financiacin ............................................................. 33 4. Infraestructura tecnolgica ..................................................................................... 41 5. Comunicacin con clientes ...................................................................................... 47 6. Internet y redes sociales .......................................................................................... 57 7. Soluciones de gestin empresarial ......................................................................... 69 8. Previsiones para 2012 .............................................................................................. 81 9. Conclusiones ............................................................................................................ 87
Introduccin
El estudio que tiene en sus manos refleja, por tercer ao consecutivo, las inquietudes y expectativas que los autnomos y pymes de este pas tienen sobre las reas clave que afectan al desarrollo y crecimiento del tejido empresarial. El alcance del mismo presenta, como su propio nombre indica, una completa Radiografa que Sage pone en valor trasladndola al conjunto de la sociedad, para su conocimiento y difusin. Me gustara resaltar dos aspectos que mejoran la calidad de esta Radiografa de la Pyme respecto a ediciones anteriores. Por una parte, la metodologa aplicada. Hemos profundizado en aspectos que no habamos contemplado y que muchos de ustedes haban identificado como reas de mejora; es el caso de lo relativo a las respuestas por sectores empresariales y a la distribucin de las mismas por reas geogrficas. Por otro lado, este ao contamos con dos firmas de excepcin: la de Jess Terciado, Presidente de CEPYME, y la de Daniel Calleja, Director General de Industria y Empresas de la Comisin Europea. Desde aqu mi ms sincero agradecimiento en nombre de Sage por su colaboracin. Las palabras de Jess Terciado nos invitan a reflexionar sobre el camino que an queda por recorrer y nos animan a redoblar nuestros esfuerzos ante la situacin actual. Un esfuerzo conjunto, de todos, administraciones pblicas y empresarios. Por su parte, Daniel Calleja completa el prlogo a este estudio subrayando la necesidad de trasladar, por parte de los gobiernos de la Unin, la filosofa de pensar primero a pequea escala (think small first) como va de desarrollo de la competitividad de los autnomos y pymes europeas. El comportamiento de los autnomos y las pymes en 2011, el uso de las nuevas tecnologas y su aplicacin al negocio como va de crecimiento y relacin con clientes, y las previsiones para 2012, conforman los tres grandes bloques del estudio. Cada uno de ellos profundiza a su vez en aspectos tan relevantes como el acceso a la financiacin y a las subvenciones, el comportamiento de las ventas y los beneficios, la e-Administracin o las demandas planteadas al nuevo gobierno para salir de la crisis y favorecer el crecimiento del tejido empresarial. El pasado ao cerrbamos esta misma introduccin destacando un dato preocupante: Ms del 80% de las pymes tena como objetivo prioritario para 2011 la supervivencia. Este ao me gustara resaltar datos positivos, como que el 19% de los autnomos, y el 22% de las pymes han crecido respecto a 2010. Teniendo en cuenta la situacin actual es importante fijar nuestra atencin en estos porcentajes y analizar de cerca qu estrategia siguen estas empresas para conseguir estos resultados. Sin duda son un ejemplo a seguir. Para terminar, quiero insistir en dos cosas: por una parte, el papel protagonista que la administracin pblica y la iniciativa privada deben tener en la senda de la recuperacin y el crecimiento, apoyando a las pymes y autnomos desde todos los puntos de vista para garantizar su protagonismo como motores de generacin de riqueza. Y por otra, la importancia de mantener una actitud realista pero positiva en el entorno actual: estoy seguro que si damos lo mejor de nosotros mismos, tanto de forma individual como colectiva, podremos afrontar el futuro con confianza e ilusin. Santiago Solanas CEO Sage Espaa
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Ficha tcnica
Estudio realizado con metodologa cuantitativa, en dos fases:
Tcnica
Entrevista telefnica asistida por ordenador, mediante cuestionario estructurado (C.A.T.I.) con la persona responsable, encargada o atenta al equipamiento informtico empresarial.
Diseo de muestra
Tamao: Distribucin: n1500 entrevistas; 1300 empresas y 200 asalariados. (Error muestral, +2,5 p.p., para p=q y 26) Fijacin del nmero de entrevistas segn segmentos o tamao (Autnomos/ 1-2/3-5/ 6-9/ 10-49/ 50 ms); y distribucin proporcional a la poblacin de empresas de Comunidad Autnoma y a (cinco grandes) sectores de actividad. Aleatoria, a partir de base de datos empresas (Infobel), de empresacomunidad, y segn cuotas de actividad y tamao.
Seleccin:
Trabajo de Campo
Anlisis
Centro de Clculo de IPSOS Operaciones, segn plan de anlisis diseado acorde con objetivos y previa ponderacin de resultados para devolver el peso real segn estadsticas bsicas (DIRCE: tamao y actividad; y MEySS para Autnomos).
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Universo
Tcnica
Cuestionario-entrevista por autocumplimentacin online (sistema C.A.W.I.) dirigida a la personarepresentante de la organizacin o empresa.
Diseo de muestra
Muestreo censal o envo al conjunto de interlocutores de universo efectivo1; envo inicial y tres reminder2:
75.000
74.600
74.000
73.600
Trabajo de campo
IPSOS Operaciones. Departamentos de Estudios on line, de codificacin, de programacin, envo y anlisis (EDP), entre ltima semana de diciembre 2011 y primera de febrero 2012.
Anlisis de resultados
Los resultados expuestos para esta fase SAGE se han ponderado en funcin de la distribucin clientes Sage en variables tales como tamao, actividad y zona-comunidad autnoma, obtenida en la fase 1 de estudio bsico.
(1) (2)
Base datos inicial: 75.268, y con direccin e-mail: 74.990. (t0) 27 diciembre 2011; (t1) 1 reminder, 10 enero; (t2) 2, 27 enero; (t3) 1 febrero de 2012.
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Infraestructura tecnolgica
4. Infraestructura tecnolgica
En general, podemos afirmar que las variables equipamiento informtico y tamao de empresa estn relacionadas. La actividad principal de la empresa tambin influye en el equipamiento. As, por ejemplo, aunque casi el 90% de las empresas del sector Servicios que tienen entre 1 y 9 empleados disponen de casi cuatro PCs por trmino medio, las del sector de la Construccin, con distribucin tamao similar a las de Servicios, disponen de dos y medio ordenadores de mesa de media; y las empresas del sector Industria, de mayor tamao, en general, pues una de cada cuatro tiene diez o ms empleados, tambin tienen ms PCs de media. En relacin al equipamiento tecnolgico anotado en 2012 y referido a finales de 2011, merece la pena destacar el crecimiento de la penetracin de los smartphones de uso empresarial (29%, entre empresas) y las tabletas (6%, empresas) hasta el punto de preguntarnos si este fenmeno puede arrumbar la esperada universalidad del porttil.
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Conclusiones
9. Conclusiones
Los autnomos y las pymes espaolas avanzan en la integracin de la tecnologa de la informacin en su actividad aunque no podemos hablar de una incorporacin masiva y rpida, sino gradual. Prueba de esta carrera es el cambio en infraestructura tecnolgica donde los smartphone ya duplican su penetracin uso empresarial en detrimento de las PDA, con un uso residual dentro de las organizaciones. Los dispositivos mviles (tablets y smartphones) representan la tecnologa del futuro hoy: la nueva forma de trabajar en la empresa espaola. La infraestructura tecnolgica est cada vez ms desarrollada y valorada como esencial para la actividad empresarial, pero esto no es obstculo para el mantenimiento de formas digamos tradicionales. Por ejemplo: la venta presencial, este ao como en 2010, es el punto de partida en la relacin comercial. Internet es un canal de comunicacin, pero no es el canal por el que las empresas realizan sus transacciones. Slo (o ms bien hasta) dos de cada diez empresas venden a travs de su web: el ao pasado era una, tambin de cada diez, lo cual evidencia un paso ms hacia este nuevo (?) canal de venta. Las redes sociales se tienen en cuenta (cmo no!). Destaca Facebook (estn presentes ocho de cada diez empresas que estn en redes sociales, proporcin similar a la de 2010, 7 de cada 10), pero no son empleadas como canal de venta. En general, las redes sociales no se perciben como lugares de actuacin empresarial, salvo en el sector de la Hostelera donde el medio online cobra cada da un mayor protagonismo. En las transacciones con sus clientes las empresas no emplean el medio online en la comunicacin con ellos: el telfono es la herramienta ms empleada para tener un contacto y fidelizar a los clientes(el 50% de las empresas que hacen uso del telfono para tener contacto con los clientes, tambin lo emplean como herramienta de fidelizacin). La comunicacin con los clientes cambia segn tamao de empresa, a mayor tamao de empresa, mayor nmero de comunicaciones masivas va email. En cambio, es afirmacin recurrente el utilizar la red como herramienta de informacin, para estar al da en el negocio, no para la toma de decisiones donde el contacto persona sigue primando. La gran mayora de las empresas, independientemente de su tamao y actividad, poseen aplicaciones informticas de gestin empresarial. Entre las aplicaciones ms frecuentes, las de contabilidad y facturacin (la mitad de las empresas tienen estas aplicaciones); ambas son, como en aos anteriores, las ms comunes entre las empresas. El tamao es una variable que pesa mucho a la hora de disponer de un abanico ms amplio de aplicaciones de gestin en la empresa, as, por ejemplo, el CRM en el 86%, y herramientas de seguridad, en el 93%, son las aplicaciones ms comunes en las empresas de ms de 50 empleados, despus de las de facturacin y contabilidad. Tambin influye en este mismo asunto, la actividad, pues, por ejemplo, el TPV (terminal punto de venta) lo usan casi la mitad de las empresas dedicadas al comercio o tambin las de la hostelera.
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En este ltimo ao 2011, un 16% de los autnomos y un 19% de las empresas han adquirido alguna aplicacin informtica. Proporciones que aumentan conforme aumenta el tamao de las empresas y en el sector de las empresas dedicadas a los servicios. El hardware tiene una mayor rotacin en las empresas, una de cada dos empresas ha adquirido algn dispositivo este ao, siendo el ms comn la impresora (inversin baja a priori). Dentro de la complicada situacin econmica en la que nos encontramos, y tanto o ms las empresas y autnomos, observamos cierta predisposicin hacia la inversin en aplicaciones informticas en este ao 2012, en empresas: 7%, seguro; 15%, seguro o puede que s; en autnomos: 7% y 10% tienen intencin de invertir en aplicaciones de seguridad y de gestin empresarial. Y es que la tecnologa y las aplicaciones informticas se perciben y valoran como en el ao 2010, como herramientas para ahorro de tiempo y dinero a la hora de desarrollar su actividad, pero tambin y esto es fundamental- como elemento o componente necesario o clave del ejercicio de la actividad empresarial. No se asocian a cuestiones tales como la captacin de nuevos clientes, lo mismo que se observ el ao pasado. Hablando del ao 2011, en el que la crisis econmica no cej en su protagonismo -en lo efectivo y lo discursivo-, el nmero de empresas que dicen haber disminuido sus beneficios, ventas o clientes, es por fortuna, menor que en 2010: donde 7 de cada 10 empresas hablaban de haber reducido sus ventas. Ahora son 5-6 de cada 10. (Se puede argumentar contra esta evidente mejora que ya ha habido una seleccin, que han quedado las empresas ms resistentes, las ms fuertes, pero...). Los beneficios descendieron en 8 de cada 10 empresas en 2010, y en 2011, en 6 de cada 10. (En cambio, la situacin en cuanto a nmero de clientes es muy similar a 2010: un tercio de las empresas, autnomos los mantienen, los clientes, si bien el 12% de empresas o autnomos los aumenta, cuando en 2010 slo el 8%.) En este sentido, los sectores de la construccin y la hostelera, son los ms castigados. Aunque el decrecimiento de las empresas ha sido menos negativo que el ao pasado, las expectativas de salida de la crisis se sitan, sin embargo, en un horizonte ms lejano. Si en 2011, el 18% confiaba en recuperar la estabilidad econmica o el crecimiento en 2012, este ao tan solo el 4% de autnomos y empresas confan en salir en 2012; es ms, el 43% de los autnomos y el 40% de las empresas sitan esta recuperacin entre 2016 y 2020, un 8% ms que el ao pasado, aunque cuatro de cada diez autnomos y empresas creen que es la creacin de empresas (que conlleva un crecimiento en la economa) es ms fcil con el nuevo gobierno.
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Conclusiones
Las subvenciones a las empresas an son desconocidas: a finales de 2010 la mitad de los consultados no eran conscientes de la existencia de subvenciones (de las comunidades) para invertir en productos y servicios informticos, y este ao, a finales de 2011/ comienzo de 2012, slo tres de cada diez empresas conocen estas ayudas. El crdito obtenido por las empresas de las entidades financieras que, en 2010 se estim, en una de cada tres empresas (34%), para este ao lo podemos situar en proporciones similares (37%); las empresas grandes son las ms beneficiadas de estos crditos bancarios (alrededor del 50% de las empresas de ms de veinte empleados han optado a financiacin bancaria). La morosidad es uno de los fenmenos que ms preocupan a empresarios y autnomos, pero, si en 2010 era el principal problema (50%), en este ao la marcha de las ventas es principal problema para la mitad de los participantes en el estudio, y ha desplazado a la morosidad, que queda en segundo lugar (23-24%). Y lo mismo que hemos observado con la salida de la crisis, la percepcin de la marcha de la economa mundial y espaola por parte de empresarios y autnomos espaoles es algo ms pesimista que la del ao pasado. En cuanto a la economa espaola, los resultados que desprende el estudio no son demasiado alentadores. Contina la visin negativa que se tena de la marcha de nuestra economa. En 2010, el 73% consideraba que estaba empeorando (respecto al 2009) y este ao es el 81% de los autnomos el que opina que la economa espaola empeora respecto el ao anterior y el 83% de las empresas. Estos resultados son coherentes con la percepcin que ya se observ en 2010 acerca de que Espaa estaba perdiendo competitividad respecto al resto de pases de la Unin Europea (85% en el estudio de 2010); en 2011 el 79% de los autnomos y el 81% de las empresas reiteran la misma valoracin: la baja inversin en I+D+i y la baja productividad de los trabajadores se mantienen por segundo ao consecutivo como los dos aspectos ms citados a la hora de encontrar causas de esta prdida de competitividad.
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La valoracin y expectativas ante las medidas de los gobiernos cambian de un ao para otro: del nuevo gobierno surgido de los comicios del 20N de 2011 se esperan medidas adecuadas para salir de la crisis: en 2010 tan solo una dcima parte de los participantes en el estudio consideraba adecuadas las medidas del gobierno para ello, mientras que a comienzos de 2012 un tercio de autnomos y empresas creen que el PP tomar las medidas adecuadas para la recuperacin y salida de la crisis. Las medidas que empresarios y autnomos sealan para salir de la crisis son muy similares a las que ya nombraban en 2010, centradas en eliminar gastos innecesarios en los organismos pblicos y destinadas a favorecer la actividad de las empresas (reducir impuestos y ayudar a las nuevas contrataciones). Con la situacin econmica en la que nos encontramos, ni autnomos ni empresas tienen grandes expectativas en mejorar su situacin, tan solo el 14% de los autnomos y el 13% de las empresas creen que su negocio mejorar (como el pasado ao en el que el 12% opinaron que iba a mejorar en el ao en curso). Podemos hablar incluso de cierto optimismo dentro del pesimismo, ya que el porcentaje que auguraba un peor ao para su negocio ha pasado de representar el 30% de las empresas, a un 25% de autnomos y un 26% de empresas. Y sin embargo, los autnomos y empresarios se muestran ms proclives a invertir en infraestructuras tecnolgicas, software, innovacin, inmuebles y contratacin de personal de lo que indicaron el ao pasado, aunque llama la atencin que en 2012 la inversin en formacin sigue sin verse factible por casi la mitad de los autnomos (47%) y empresarios (42%), como ya ocurra en las previsiones de finales del 2010 (46%). Y qu se pide a este nuevo ao? Parece que en 2012 los autnomos y empresas tienen ms expectativas, mejores que el ao pasado, pues entonces el 80% esperaba sobrevivircomo empresa, y este ao se espera crecer en clientes y en negocio (50%) y, claro est, mantenerse, pues quienes esperan eso, sobrevivir, son menos (40%).
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sage.es/observatorio