LE SECTEUR DE LA CONSERVE VEGETALE

I1 Les Atouts du secteur des Conserves Vgtales A titre indicatif, rappelons que lIndustrie Agroalimentaire reprsente 32% de la valeur ajoute de lensemble des Industries de transformation, quand lindustrie des fruits et lgumes reprsente 3% de la valeur ajoute par le secteur agroalimentaire et 17% de ses exportations.

Tableau 1 - Valeur ajoute par secteurs industriels (2004-millions de DH) Industries agroalimentaires Textiles et cuirs Chimie et parachimie Mcanique et mtallurgie Electrique et lectronique Total Valeur 17 959 10 047 19 182 6 498 3 125 56 811 % 31,6 17,9 33,8 11,4 5,5 100

Tableau 2 Indicateurs par secteurs de lindustrie agroalimentaire

(2004 millions de DH)

Nombre tablissement Chiffre affaire s nbre % Valeur % 197 10,1 7082,2 11 41 2,1 737 1 100 65 202 1052 33 3 166 94 5,1 2502 3,3 8809 10,3 14280,6 53,9 2264,9 1,7 5335,6 0,2 8342 8,5 8131,6 4,8 7380,6 4 14 22 3 8 13 13 11 Valeur Ajoute Valeur % 1626,1 9,1 116,0 0,6 488,3 1949,3 1577,4 674,0 2663,1 5276,4 1116,2 2472,3 2,7 10,9 8,8 3,8 14,8 29,4 6,2 13,8

Industrie du poisson Industrie des viandes Industrie fruits et lgumes Industrie laitire Travail du grain Fabrication de farines Industrie boissons Industrie tabac Industrie corps gras Autres industries Total IAA

Investissement Exportation Valeur % Valeur % 333,4 12,3 6108,0 61,6 34,0 1,3 74,1 0,7 112,0 615,2 236,4 68,3 311,9 100,1 263,0 640,7 2715,0 4,1 1691,2 17,1 22,7 579,5 5,8 8,7 361,1 3,6 2,5 18,0 0,2 11,5 206,5 2,1 3,7 0,0 0,0 9,7 467,6 4,7 23,6 412,8 4,2

1953 100,0 64865,1 100

100,0 9918,7 100,0 17959,2 100,0

Source : Ministre de lindustrie et du Commerce

Tableau 3 - Indicateurs de lindustrie des fruits et lgumes par activit (2001-millions de DH)
Nombre Chiffre Exportation Production Valeur Ets d'affaire ajoute 5 6 70 27 108 178 211, 6 1 515,4 467,2 2 372,3 74, 3 4 1 313, 9 237, 2 1 629, 5 151, 1 214,8 1 488, 5 473, 7 2 328 65, 1 27 323,2 90, 4 505,9 Investisse ment. Effectif 3 8, 4 75, 1 38, 3 125 546 284 2 894 730 4 454

Activit Prparation de jus de fruits et lgumes Transformation et conservation de tomates Transformation et conservation de lgumes Transformation et conservation de fruits Total

Les statistiques du MCI naffichent plus ce dtail depuis 2002. Les donnes 2004 sont sensiblement comparables celles de2001.

En terme de tonnage, le secteur des Fruits et Lgumes produit, selon la pluviomtrie de lanne, une quantit de conserves, tous produits confondus, en moyenne de 325 000 Tonnes: Condiments: Olives 130 000 T , Cpres 12 000 T , Cornichons 3 000 T Conserves de Lgumes: 20 000 T Jus et Conserves de Fruits: 30 000 T Epices 10 000 T Fruits et Lgumes dshydrats 10 000 T Fruits et Lgumes surgels 50 000 T Huiles dOlive, Vinaigres, 60 000 T

Cette production a t assure par 100 entreprises en 2004 (dernires statistiques officielles du MCIMNE) avec des capacits de production trs disperses selon la taille des entreprises. Les 10 premires entreprises reprsentent prs de 60% des exportations en valeur Les entreprises de grande taille sont le plus souvent intgres en amont (production propre et/ou contractualisation de lapprovisionnement en matires premires) et sont capables grce lutilisation des technologies adaptes de produire des produits forte valeur ajoute qui rpondent aux normes internationales des marchs lexportation (demande finale et industries agroalimentaires). Certaines de ces entreprises fonctionnent avec des rseaux de distribution ltranger grce des partenariats avec des entreprises trangres. Ces entreprises sont 95% membres de la FICOPAM Les petites entreprises les plus nombreuses, disposent dun outil de production artisanal . Leur production est constitue de produits semi-finis destins subir dautres transformations. Une grande partie de leurs produits est vendue aux industries agroalimentaires europennes Les exportations de fruits et lgumes transforms concernent un nombre assez rduit de produits. Les conserves dolives sont le premier produit dexportation avec environ 40% des exportations totales Tableau 4 - Structure des exportations de Fruits et Lgumes Transforms du Maroc ( moyenne 01-03 en 1000 $)
%/total export
Olives prpares ou conserves autrement quau vinaigre Cpres conserves provisoirement Fraises congels Abricots autrement prpars ou conservs Fruits et lgumes secs et dsydrats Autres fruits et lgumes congels Jus orange congel et autres Concombres et cornichons prpars ou conservs au vinaigre Autres tomates prpares Mas doux prpars ou conservs autrement quau vinaigre Autres fruits et lgumes conservs provisoirement autres Total FL Transforms 43,0 10,5 10,4 9,0 4,7 4,5 4,0 3,1 2,7 2,8 0,7 4,0 100,0

Total export
75061 18361 18203 15708 8134 7902 6946 5468 4728 4838 1229 7 047 174 538

Source : daprs Comtrade

Lindustrie marocaine de fruit et lgumes transforms est spcialise dans la production de produits intermdiaires faible valeur ajoute. Les produits ont deux destinations principales : dune part les industries agroalimentaires europennes, cest le cas par exemple des fraises congeles ou des conserves dabricots et dautre part des fabricants/importateurs (cas des olives de tables). Dans ce dernier cas les produits sont conditionns destination pour ensuite tre commercialiss en tant que produits finis pour le commerce de dtail (grande distribution). Les expditions en vrac reprsentent une part importante et les conditionnements de type botes, sachets en plastiques ou bocaux sont relativement peu utiliss. Par exemple, pour les exportations dolives de tables industrielles, les olives en vrac reprsentent la moiti des volumes exports. I.2 Diagnostic stratgique Le diagnostic stratgique donne une image contraste des forces et des faiblesses de la branche des conserves vgtales, ainsi que des menaces et des opportunits quelle

affronte. En termes de march, il apparat clairement que la stagnation de la branche au cours de la dernire dcennie sexplique plus par les insuffisances de loffre que par un manque de dynamisme de la demande. Les opportunits de dveloppement des marchs existent au plan intrieur en raison de lextension des modes de vie urbains, du travail des femmes dune part et du dveloppement de la distribution moderne, des activits de restauration et du tourisme, ainsi que par lamlioration des quipements de stockage et de rfrigration. Au plan extrieur, les facteurs dvolution positive sont lamlioration des conditions daccs sur lUE et sur les USA et la croissance du march des travailleurs migrs. De manire gnrale, lintrt des consommateurs pour les fruits et lgumes ne faiblit pas avec lamlioration des revenus, contrairement aux autres produits alimentaires. Cest un atout quil ne faut pas oublier et que cultive la tendance actuelle de consommation des produits sant . Or, lorganisation actuelle de la branche prsente des insuffisances qui limitent ses possibilits de saisir ces opportunits de croissance. Pour rpondre dans de bonnes conditions de rentabilit aux demandes actuelles et aux nouveaux besoins, il sera ncessaire de mobiliser les ressources du secteur priv et public autour dun programme dinvestissement. Les investissements de la part des industriels devraient se concentrer sur lamont agricole pour lequel les solutions envisages en matire de location long terme des terres, de partenariat sont mettre en uvre. Pour accompagner ces investissements, une politique de mise niveau du secteur amont, la Production agricole, devient urgente et indispensable. Une telle politique permettrait au transformateur de disposer dune matire premire en quantit suffisante, dune qualit rpondant la demande et un prix comparable la concurrence trangre. Ensuite une politique de diversification et de recherche de complmentarits entre produits et marchs est ncessaire. Les investissements requis par cette politique en matire de prospection de march, de promotion des produits et dquipements seront envisager au cas par cas. Cet effort ne pourra tre mobilis sans une politique conomique favorable, sans un cadre rglementaire assaini et sans un renforcement important des capacits des organisations professionnelles. En conformit avec cette orientation, une amlioration des conditions daccs au financement de nouveaux projets et une adaptation des outils de financement aux risques spcifiques du secteur devrait rapidement tre mises en place avec laide des Pouvoirs Publics. Les efforts du secteur priv pour une conqute du march intrieur seraient vains sans la leve des avantages fiscaux implicites des entreprises informelles et sans ladoption et lapplication dune politique de qualit cohrente. La branche des conserves est compose dentreprises dun certain ge, ayant une certaine maturit. Cependant, il nest pas sr quelles soient toutes prpares aux changements de lorganisation industrielle actuelle. Lintgration en amont et le dveloppement des complmentarits entre marchs et produits sera certes laffaire des industriels et des managers. Mais un accompagnement et une assistance seront requises pour la gestion des thmes transversaux communs toutes les units. En ce sens, il sera ncessaire de renforcer les organisations professionnelles existantes et de rnover leur mandat en fonction des besoins de dveloppement.

III. - Les Contraintes du Secteur des Conserves Vgtales

Lvolution du secteur montre que : - une plus grande libralisation du march de lUnion europenne nest pas la plus importante contrainte pour les professionnels du secteur car le Maroc bnficie dj dun accs avec des conditions tarifaires avantageuses et quil nexploite que partiellement cet avantage. - ce secteur est confront depuis plus dune dcennie de fortes contraintes structurelles qui ont conduit une stagnation et donc un retard du secteur. le potentiel de dveloppement apparat important compte tenu du retard accumul. Pour leur meilleure apprhension, il convient de distinguer les contraintes qui se situent en amont des filires cest dire au niveau des caractristiques de la production agricole destine lindustrie et les contraintes qui se situent au niveau de lindustrie ( units de transformation). III.1 lamont : une offre agricole qui rpond difficilement au dbouch industriel - Une production en stagnation et faiblement modernise. Aprs une priode historique marque par des excdents au niveau de loffre agricole, lindustrie marocaine est aujourdhui dans une situation o la disponibilit de la matire premire est devenue problmatique compte tenu dune offre insuffisante. A lorigine de cette situation,: les pratiques culturales, lutilisation dun matriel vgtal peu performant et pas toujours adapt la transformation industrielle (rendements, qualit..) et la faible diffusion des progrs techniques. Dune manire gnrale les producteurs nont pas accs aux techniques modernes de production. Les amliorations en matire de semences et de mthodes de culture progressent lentement avec quelques exceptions dans le cas de la tomate ( les varits hybrides se dveloppent, utilisation de techniques dirrigation au goutte goutte). La mcanisation et lutilisation des facteurs de production modernes est limite aux grandes exploitations intgres.

Une offre faiblement diversifie.

Un nombre assez rduit de productions occupe une place dominante dans le secteur. Les principales productions sont : les olives, les abricots, la tomate, les cpres et cornichons et les fraises. Cette concentration est renforce par la spcialisation de la production dans une ou deux varits. Par exemple pour le secteur des olives et des abricots une seule varit est produite et ceci pour une double utilisation. Dans le cas de labricot 80% des superficies sont plantes avec la varit Canino qui est produite pour la consommation en frais et pour la conserve. Pour le secteur des olives, la varit largement utilise est la picholine marocaine qui est utilise la fois pour la trituration (huile dolive) et la conserve. Cette varit est moins bien adapte que les varits espagnoles pour la transformation industrielle ; elle prsente une qualit organoleptique intressante, avec des inconvnients : irrgularit de la production en volume dune anne sur lautre, un calibre relativement faible avec de

forts carts de triage, des rendements faibles avec une moyenne de 1,2t/ha. Ltat actuel de loffre de matires premires ne prsente pas les conditions ncessaires au dveloppement industriel du secteur des fruits et lgumes. - Une offre atomise et des zones de production loignes des units de transformation. Latomisation est le rsultat dune absence de regroupement des producteurs dans des structures collectives. Ceci se traduit par une trs forte htrognit de loffre et des contraintes logistiques importantes pour le regroupement de loffre. Ces contraintes se traduisent par des cots logistiques levs, une altration de la qualit des produits, et la difficult pour les industriels de planifier le fonctionnement des units de transformation. III.2 lindustrie : une faible intgration entre les producteurs et les industriels Globalement lindustrie des fruits et lgumes transforms est structurellement fragile. Les principales contraintes identifies sont : Un approvisionnement en matires premires des usines non scuris .

Le dveloppement de vritables filires industrielles est fortement contrari par une contrainte majeure savoir les conditions actuelles de lapprovisionnement des usines de transformation. En gnral, le mode dapprovisionnement le plus utilis par les industriels consiste en des approvisionnement directs auprs des producteurs dans le cadre de relations informelles . Pour cela lindustriel fait appel des intermdiaires (courtiers) qui interviennent pour le compte de lindustriel ou pour leur propre compte. Dans certains cas les intermdiaires prennent en charge le financement de la campagne (sous forme davances) pour le compte du producteur. Les intermdiaires aprs une estimation de la qualit fixent les prix qui sont le plus souvent fonction du poids. Les critres de qualit du produit ne sont que rarement pris en compte. Par exemple dans le cas de la filire olives , les achats directs reprsentent environ 90% de lapprovisionnement des conserveries: Ces achats seffectuent de deux manires : soit par des achats de la production sur pied, soit sur les souks. Lintgration verticale est la plus aboutie pour la filire tomate d industrie soit 60 80% de la quantit traite et en partie pour labricot (autour de 50%). La production de cornichons est la seule production qui fait lobjet de contrats de culture. Les industriels fournissent les semences, les produits phytosanitaires et assurent lappui financier et technique.
- Des relations producteurs-industriels opportunistes pilotes par les intermdiaires-courtiers en labsence doutils de coordination.

Tous les experts saccordent dire que les intermdiaires font beaucoup de mal la filire et constituent un vritable blocage pour la modernisation du secteur car ils dtiennent le pouvoir au sein des filires (fixation des prix dans un contexte de spculation). Ces oprateurs dont les comportements sont trs prjudiciables sont lheure actuelle incontournables car ils nexistent que rarement des outils de coordination de nature normaliser les transactions (par exemple de contrats de type interprofessionnels entre producteurs et transformateurs rendus obligatoires la profession). Dans cette situation, la fonction conomique des intermdiaires consiste principalement sassurer des caractristiques de loffre (qualit des produits, volume,..). Cest pourquoi lorganisation des filires sur la base de nouvelles relations

producteurs - industriels est un enjeu majeur car cest une condition essentielle pour construire de vritables filires industrielles . Une faible comptitivit-prix des entreprises exportatrices.

Les principaux lments citer dans ce cadre sont : - des cots de triage et de collecte (non mcanise) levs, - une faible qualit de la matire premire (calibres, maturit,) , - des pertes importantes. Par exemple dans le cas de la filire cpres il y a 30% d carts de triage sur une production livre de 15 000 tonnes destine en totalit lexportation. - cot des intrants levs (emballages, nergie,) qui constituent un frein la valorisation des produits et au dveloppement de certaines productions. A titre dexemple, le cot de lnergie est un frein important pour le secteur des surgels. - concurrence dloyale des producteurs de lUE subventionns (lexemple du concentr de tomate). - une main duvre dont la qualification est insuffisante avec limpact ngatif que cela peut avoir sur la productivit

- Une modernisation qui ne progresse que lentement et qui ne permet pas une

adaptation aux exigences de qualit et de segmentation de loffre sur les marchs internationaux faible diffusion des innovations technologiques (schage, surglation,) et maintien des activits traditionnelles dont la demande internationale est en faible croissance (conserves), lente diffusion des innovations process (normes environnementales, scurit) valorisation des produits insuffisante : lessentiel de la production industrielle est constitu de produits semi-finis de premire transformation. Les innovations produit (praticit, prparations) sont peu rpandues faible taux dinvestissement compte tenu dun degr lev dincertitudes dans lactivit industrielle

- Un environnement international de plus en plus concurrentiel

concentration de la grande distribution europenne et des industries agroalimentaires et dveloppement de la grande Distribution au Maroc apparition de nouveaux concurrents (Chine, Inde) sur le segment des produits banaliss. Faible matrise de la mise en march de leurs produits et difficult capter la valeur ajoute qui est seffectue en aval hors du Maroc par les fabricants/importateurs

Une grande partie des produits exports est faible valeur ajoute. Ces produits ayant subi une simple transformation, la valeur ajoute est cre en aval.

IV. Potentiel et perspectives de dveloppement de lindustrie des fruits et lgumes transforms Le potentiel dexportation du secteur est trs important dans le contexte dune plus grande libralisation des changes avec lUnion europenne. Ce potentiel permettrait, dans un premier stade et sans investissements supplmentaires, de doubler pratiquement les exportations actuelles. IV ;1 Les principaux axes stratgiques pour le dveloppement futur du secteur 1- valorisation du potentiel existant : * Les olives de tables. De nombreux experts pensent que pour cette filire, le Maroc est face un manque gagner quil faut combler rapidement. Dimportants programmes de plantation et de relance du secteur sont envisags. Dans le scnario dune libralisation des importations de crales une reconversion dune partie des exploitations dans la culture de lolivier est fortement envisage. Les experts misent sur le dveloppement de lexportation de lhuile dolive de qualit et de lexportation dolives de tables plus grande valeur ajoute. * Les lgumes surgels : diversification des produits (mas doux, petits pois, mlanges de lgumes) 2- diversification de loffre exportable vers des produits forte valeur ajoute. Le Maroc doit sortir dune spcialisation axe sur des produits banaliss ou la concurrence internationale sera de plus en plus forte ( la Chine pour les fraises surgels, lInde pour le cornichons).

3- rpondre la segmentation des marchs par un positionnement sur des marchs de niches. Dans ce domaine il sagit dexploiter les potentialits naturelles du Maroc en ciblant des crneaux porteurs. Par exemple dvelopper le jus dorange en utilisant des varits mondialement reconnue pour leur qualit gustative . III.2 Les conditions de la reussite Ces orientations stratgiques ne pourront tre pleinement exploites que si elles sont soutenues par : 1- la mise niveau du secteur agricole et lorganisation des filires. Pour les experts le dveloppement de ce secteur dpend fortement des rformes qui seront mises en uvre car il nest pas envisageable de promouvoir une industrie agroalimentaire performante dans un contexte de dconnection entre lamont et lindustrie 2- une diffusion plus importante du modle dorganisation des entreprises leadership

bas sur les innovations technologiques, loptimisation des cots, la production de produits forte valeur ajoute, lalignement sur les standards internationaux. Cette dynamique pourrait se traduire rapidement par une structuration de lensemble du tissu industriel 3- le dveloppement des investissements trangers. Le Maroc a besoin dinvestissements trangers pour acclrer la modernisation de son appareil productif. Les experts semblent nourrir de grands espoirs sur leffet de levier que pourrait constituer limplantation au Maroc dentreprises europennes sur la base de partenariats mutuellement avantageux . Lide avance par les experts est que les industriels marocains pourraient bnficier de transfert de technologie, dchanges dexpertise et que les entreprises europennes pourraient accder dune part au march marocain, mais aussi au march amricain bnficiant ainsi de laccord de libre change Maroc-USA. 4- Dautre experts vont plus loin dans leur rflexion est avance lide que les alliances entre les entreprises des pays du Sud de la Mditerrane et des entreprises europennes constituent un moyen de soutenir la concurrence internationale sur le march de lUnion europenne en particulier des pays dAsie et dAmrique Latine. 5- La mise en place des programmes de coopration avec lUnion europenne pour identifier les crneaux de marchs porteurs dans lavenir.

Conclusion Lindustrie des fruits et lgumes transforms au Maroc, secteur dexportation, est structurellement fragile. Sur le march de lUnion europenne qui absorbe prs de 70% des exportations, les exportateurs ne tirent pas profit du rgime tarifaire prfrentiel dont ils bnficient par rapport dautres pays tiers ce qui se traduit par un manque gagner important. En effet, les taux de croissance des exportations se caractrisent par des rsultats modestes. Dun autre ct, lavenir du tissu industriel local semble incertain face louverture dorigine multilatrale (OMC) et bilatrale (accords de libre change et dassociation) programme du march marocain. La proccupation majeure actuelle des marocains est de mettre en place les conditions pour tirer profit des opportunits dexportation dans un contexte dune libralisation plus grande venir du march de lUnion europenne. Les principaux rsultats de notre tude montrent que laccs au march de lUE nest pas une contrainte pour les exportateurs. Les performances lexportation sont fortement dtermines par des contraintes structurelles internes dont la principale origine est lchec de lintgration de lagriculture et de lagro-industrie malgr les nombreuses incitations des pouvoirs publics et des expriences russies de certains industriels. Cet chec trouve sa source principalement au niveau de deux facteurs : dune part, pendant longtemps lintgration consistait pour les industriels dvelopper leur propres productions, ce qui reprsente des investissements importants qui ne peuvent tre raliss que par les plus grandes entreprises peu nombreuses ( les autres formes dintgration de types contrats de cultures nont fait leur apparition que trs rcemment) et

dautre part, labsence de productions ddis lindustrie. Ainsi les filires se caractrisent par un mode de fonctionnement qui na pas volu de manire significative depuis les annes 70, alors que lenvironnement interne et externe des entreprises a connu des changements considrables. Sur le plan interne, historiquement lindustrie des fruits et lgumes transforms lexportation sest dveloppe sur la base des excdents agricoles. Mais ce modle t remis en cause partir des annes 80, face la rarfaction de la matire premire et du dveloppement du march intrieur (par ex jus dagrumes et concentr de tomates). Au niveau de la spcialisation internationale, le Maroc reste spcialis sur des produits de premire transformation faible valeur ajoute pour lesquels la concurrence internationale qui seffectue sur le facteur prix est trs importante compte tenu de lapparition de nouveaux exportateurs. Concernant les perspectives de dveloppement du secteur lexportation le Maroc des potentialits importantes : atouts naturels pour dvelopper une production diversifie et de qualit, une grande marge de progrs au niveau de la production agricole (accroissement des volumes par la diffusion de techniques de production modernes). Les principaux axes stratgiques indentifis par les experts du secteur sont : laugmentation de loffre lexportation et la segmentation des marchs par une spcialisation sur des produits plus forte ajoute (huile dolive, produits labors, produits de qualit spcifiques). Mais la russite dune telle stratgie repose sur une question cruciale : lorganisation des filires. La restructuration des filires ne peut se raliser que dans le cadre dun changement des comportements des acteurs et en premier lieu les entreprises. A cet gard, les experts semblent fonder de grands espoirs dans les effets dentranement des investissements trangers en particulier europens (franais, italiens, espagnols) et amricains (suite la conclusion de laccord de libre change avec les Etats-Unis) sous forme de partenariats avec les entreprises locales. Pour de nombreux experts, les investissements trangers qui devraient se dvelopper auraient un effet salutaire pour le secteur. Paralllement aux perspectives lexportation, dans lavenir il faut sattendre une augmentation de la demande de produits transforms sur le march intrieur sous leffet de lurbanisation, de laccroissement de la restauration hors foyer et du dveloppement de la grande distribution. La question est de savoir si lindustrie marocaine qui est actuellement protge par des tarifs douaniers levs sera capable de rpondre cette dynamique dans un contexte dune plus grande ouverture du march marocain suite la conclusion de plusieurs accords de libre change (Accord dAgadir, UE, USA, Turquie, Emirats Arabes Unis). Aujourdhui, de lavis des experts lindustrie des fruits et lgumes transforms se situe dans un virage et le pire comme le meilleur peut se produire face la mise en uvre des accords de zone de libre change qui prsentent des opportunits mais aussi de srieuses menaces pour les industries locales. Lavenir du secteur dpendra en des effets de louverture rciproque qui renvoient notamment laccord dassociation avec lUE mais aussi aux stratgies des firmes cest dire de la manire dont elles vont faire face aux volutions de leur environnement concurrentiel. Cest pourquoi la question de la libralisation ne doit pas tre envisage uniquement sous l angle des flux dchanges mais aussi sous langle des stratgies des entreprises.

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